Анализ размера, доли и тенденций рынка промышленного кварцевого песка в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка промышленного кварцевого песка

• Объем рынка промышленного кварцевого песка в Северной Америке в 2024 году оценивался в 2,21 млрд долларов США и, как ожидается , достигнет 4,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на кварцевый песок высокой чистоты в таких отраслях, как производство стекла, строительство, нефтегазовая промышленность и литейное производство, а также ростом урбанизации, развитием инфраструктуры и расширением энергетического сектора во всем мире.
• Кроме того, растущее внимание к проектам в области возобновляемых источников энергии, в частности, к производству солнечных панелей, а также потребность в высококачественном кварцевом песке для операций по гидроразрыву пласта ускоряют внедрение промышленного кварцевого песка, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка промышленного кварцевого песка

• Промышленный кварцевый песок — это кварцевый песок высокой чистоты, используемый в качестве важнейшего сырья в таких областях, как производство стекла, гидроразрыв пласта в нефтегазовой отрасли, литейное производство, производство строительных материалов и фильтрация воды.
• Растущий спрос на промышленный кварцевый песок обусловлен, прежде всего, ростом производства стекла для автомобильной, строительной отраслей и солнечной энергетики, а также ростом объемов разведки сланцевого газа, где кварцевый песок служит важным проппантом для повышения производительности скважин.
• США доминировали на рынке промышленного кварцевого песка с долей в 73,5% в 2024 году благодаря сильному присутствию в стране предприятий стекольной промышленности, нефтегазовой промышленности и строительной отрасли, которые в значительной степени зависят от высококачественного кварцевого песка.
• Ожидается, что Мексика станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке промышленного кварцевого песка в течение прогнозируемого периода благодаря росту строительного сектора страны в сочетании с растущим спросом на кварцевый песок в производстве стекла, литье металлов и нефтесервисных услугах.
• Сегмент открытой добычи занимал лидирующие позиции на рынке с долей рынка 58,6% в 2024 году благодаря рентабельному процессу добычи и возможности производства больших объёмов кварцевого песка. Большинство месторождений кварцевого песка, расположенных близко к поверхности, разрабатываются открытым способом, который остаётся основным методом промышленной добычи кварцевого песка во всём мире.

Область применения отчета и сегментация рынка промышленного кварцевого песка        

Тенденции рынка промышленного кварцевого песка

«Растущий спрос на высокочистый кремний в производстве солнечных батарей и полупроводников»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке промышленного кварцевого песка является растущий спрос на высокочистый диоксид кремния для использования в производстве солнечных батарей и полупроводников, таких как фотоэлектрические элементы и кремниевые пластины.
• Например, компании поставляют высокочистый кварцевый песок, который служит основным сырьем для производства кремния, необходимого для солнечных панелей и современных полупроводниковых приборов.
• Использование высокочистого кварцевого песка позволяет производить кремний солнечного качества с минимальным содержанием примесей, что повышает эффективность и надежность солнечных элементов и электронных компонентов.
• Высокочистый диоксид кремния обрабатывается с использованием передовых методов, таких как карботермическое восстановление и технология плазменных печей, для достижения строгих требований к качеству, необходимых для применения в солнечной энергетике и полупроводниках.
• Эта тенденция к более чистой энергетике и высокотехнологичному производству фундаментально меняет стратегии добычи и переработки ресурсов. Компании и исследовательские проекты, такие как SOLSILC, разрабатывают экологически безопасные и экономически эффективные технологии для крупномасштабного производства кремния солнечного качества.
• Спрос на кварцевый песок высокой чистоты стремительно растет как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках, поскольку развитие возобновляемых источников энергии и электронной промышленности обуславливает потребность в высококачественном сырье.

Динамика рынка промышленного кварцевого песка

Водитель

«Растущий спрос в строительном секторе»

• Расширение мирового строительного сектора в сочетании с потребностью в прочных и высокопроизводительных строительных материалах является существенным фактором роста спроса на промышленный кварцевый песок.
• Например, кварцевый песок широко используется в бетоне, стекле и других строительных материалах, обеспечивая им такие важные свойства, как прочность, долговечность и обрабатываемость.
• По мере ускорения инфраструктурных проектов и городского развития использование кварцевого песка в различных строительных применениях, таких как производство цемента, раствора и специального стекла, способствует росту рынка.
• Переход к строительству экологически чистых и энергоэффективных зданий делает высококачественный кварцевый песок важным сырьем для современных строительных материалов.
• Удобство использования кварцевого песка как в традиционных, так и в современных методах строительства, а также его доступность в больших количествах способствуют его внедрению в различных регионах. Рост государственных инвестиций и участие частного сектора в развитии инфраструктуры дополнительно способствуют расширению рынка.

Сдержанность/Вызов

«Конкуренция со стороны производителей-заменителей ограничивает рост»

• Конкуренция со стороны замещающих материалов, таких как синтетические и переработанные альтернативы, представляет собой серьезную проблему для роста рынка промышленного кварцевого песка.
• Например, разработка и расширение использования переработанного стекла, искусственного камня и других альтернативных материалов в строительстве и производстве снижают зависимость от природного кварцевого песка.
• Решение этих задач посредством внедрения инновационных продуктов, усовершенствования процессов переработки и создания добавленной стоимости имеет решающее значение для сохранения доли рынка. Компании уделяют особое внимание повышению чистоты и эксплуатационных характеристик кварцевого песка, чтобы выделить его среди аналогов.
• Стоимость и доступность заменителей могут стать препятствием для расширения рынка, особенно в регионах, где экологические нормы ограничивают добычу песка или где переработанные материалы более привлекательны с экономической точки зрения.
• Преодоление этих проблем посредством применения устойчивых методов добычи, соблюдения нормативных требований и разработки высокочистых специальных марок будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка и конкурентоспособности.

Объем рынка промышленного кварцевого песка

Рынок сегментирован на основе классификации, продукта, типа, обработки, применения и конечного пользователя.

• По классификации

На основе классификации рынок промышленного кварцевого песка сегментируется на фракции менее 40 меш, 40-70 меш и более 70 меш. Сегмент 40-70 меш обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря его широкому применению в операциях гидроразрыва пласта (ГРП) в нефтегазовой отрасли. Идеальный размер зерна, прочность и сферичность кварцевого песка 40-70 меш делают его подходящим для использования в качестве проппанта для повышения проницаемости в сланцевых пластах, что способствует высокому спросу на него, особенно в Северной Америке и на развивающихся рынках, занимающихся разведкой сланцевого газа.

Прогнозируется, что сегмент более 70 меш будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением его применения в стекольной промышленности, фильтрации воды и производстве специализированных строительных материалов. Тонкий размер частиц этой категории кварцевого песка улучшает качество поверхности, структурную целостность и эффективность фильтрации, что делает этот тип песка всё более предпочтительным в отраслях, требующих высокой чистоты и точности.

• По продукту

По видам продукции рынок сегментирован на стекольный песок, литейный песок и другие виды. Сегмент стекольного песка занимал доминирующую долю рынка по выручке в 2024 году, чему способствовал растущий спрос на высокопрозрачное и прочное стекло в строительной, автомобильной и потребительской отраслях. Промышленный кварцевый песок, особенно с низким содержанием железа, является важнейшим сырьем для производства листового стекла, тарного стекла и солнцезащитного стекла, а растущие инвестиции в возобновляемые источники энергии дополнительно стимулируют рост этого сегмента.

Ожидается, что сегмент литейных песков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением производства литых металлических компонентов для автомобильной, тяжёлой и аэрокосмической промышленности. Высокочистый кварцевый песок обладает превосходными формовочными характеристиками, термостойкостью и размерной стабильностью, что делает его незаменимым для точного литья металлов.

• По типу

По типу рынок подразделяется на цельнозерновую кремнезёмную смесь и молотую кремнезёмную смесь. Сегмент цельнозерновой кремнезёмной смеси занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря её широкому применению в качестве проппантов в нефтегазовой отрасли, а также в фильтрационных и литейных цехах. Превосходная прочность зерен и устойчивость к раздавливанию делают её идеальным материалом для сложных промышленных применений.

Прогнозируется, что сегмент молотого кремнезёма будет демонстрировать наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущей ролью в производстве покрытий, красок, клеев и резиновых изделий. Молотый кремнезём повышает прочность на разрыв, износостойкость и гладкость поверхности готовых изделий, что способствует его внедрению в различных производственных секторах.

• По обработке

По способу переработки рынок сегментируется на поверхностную добычу, подрывку, бурение и взрывные работы. Сегмент открытой добычи занял наибольшую долю рынка – 58,6% – в 2024 году благодаря рентабельному процессу добычи и возможности производства больших объёмов кварцевого песка. Большинство месторождений кварцевого песка, залегающих вблизи поверхности, разрабатываются открытым способом, который остаётся основным методом промышленной добычи кварцевого песка во всём мире.

Ожидается, что буровзрывные работы будут демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку ведется разведка более глубоких месторождений высокочистого кремнезема для удовлетворения растущего спроса на специализированные продукты, такие как производство стекла, электроники и высококачественных формовочных песков. Эти методы обеспечивают эффективный доступ к более сложным месторождениям, обеспечивая при этом стабильное качество.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на следующие отрасли: строительные материалы, производство стекла, поля для гольфа и спортивные площадки, промышленные абразивы, фильтрация воды, керамика и огнеупоры, нанесение покрытий, химическое производство, производство металлов, литейное производство и другие. Сегмент производства стекла лидировал на рынке в 2024 году благодаря растущему спросу на архитектурное, автомобильное и солнцезащитное стекло во всем мире. Высокая чистота и особые химические свойства кварцевого песка необходимы для достижения требуемой прозрачности, прочности и тепловых характеристик при производстве стекла.

Ожидается, что сегмент фильтрации воды будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему мировому вниманию к инициативам в области чистой воды, инфраструктуре очистки сточных вод и строгим нормативным стандартам. Промышленный кварцевый песок является важнейшим фильтрующим материалом в процессах очистки муниципальной и промышленной воды благодаря своей высокой прочности, проницаемости и эффективности удаления загрязнений.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на следующие сегменты: строительство, химия, горнодобывающая промышленность, лакокрасочные материалы, нефть и газ и другие. Сегмент строительства занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря активному развитию инфраструктуры, урбанизации и растущей потребности в прочных и высокоэффективных строительных материалах. Кварцевый песок широко используется в бетоне, растворах, асфальте и композитных материалах, что делает его важнейшим компонентом современных строительных проектов по всему миру.

Прогнозируется, что нефтегазовый сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь за счёт расширения масштабов гидроразрыва пласта (ГРП), особенно в Северной Америке, на Ближнем Востоке и на развивающихся рынках сланцевого газа. Промышленный кварцевый песок служит важным проппантом, способствуя повышению нефтеотдачи, что имеет решающее значение при нетрадиционной добыче нефти и газа.

Региональный анализ рынка промышленного кварцевого песка

• США доминировали на рынке промышленного кварцевого песка с наибольшей долей выручки в 73,5% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием в стране предприятий стекольной промышленности, нефтегазовой промышленности и строительной отрасли, которые в значительной степени зависят от высококачественного кварцевого песка.
• Растущий спрос на кварцевый песок в качестве проппанта при проведении операций по гидроразрыву пласта в крупных сланцевых бассейнах в сочетании с масштабным развитием инфраструктуры и проектами в области возобновляемых источников энергии продолжают поддерживать рост рынка в США.
• Хорошо развитая горнодобывающая отрасль страны, обильные запасы кремнезема и достижения в технологиях обработки песка еще больше укрепляют позиции США как ведущего рынка промышленного производства и потребления кварцевого песка.

Обзор рынка промышленного кварцевого песка в Канаде

Ожидается, что рынок промышленного кварцевого песка в Канаде будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос со стороны строительной, нефтегазовой и водоочистной отраслей. Расширение инфраструктурных проектов, а также рост инвестиций в разведку сланцевой нефти и газа стимулируют потребление кварцевого песка по всей стране. Значительные месторождения кварца в Канаде и ориентация на устойчивую добычу ресурсов повышают её рыночный потенциал, а ужесточение экологических норм способствует производству высококачественного, переработанного кварцевого песка для промышленного использования.

Обзор рынка промышленного кварцевого песка в Мексике

Прогнозируется, что Мексика будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на североамериканском рынке промышленного кварцевого песка в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Растущий строительный сектор страны в сочетании с растущим спросом на кварцевый песок для производства стекла, литья металлов и нефтесервисных услуг стимулирует расширение рынка. Мексика обладает богатыми запасами природного кремния, конкурентоспособной себестоимостью производства и близостью к основным экспортным рынкам, таким как США, что делает её стратегическим игроком в региональных цепочках поставок кварцевого песка. Увеличение инвестиций в инфраструктуру, автомобилестроение и возобновляемые источники энергии дополнительно способствует росту рынка по всей Мексике.

Доля рынка промышленного кварцевого песка

Ведущую роль в отрасли промышленного кварцевого песка играют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Силика США. (США)
• Hi-Crush Inc. (США)
• Корпорация Mitsubishi. (Япония)
• Covia Holdings LLC. (США)
• Source Energy Services (Канада)
• Badger Mining Corporation (США)
• Компания Pattison Sand. (США)
• Sil Industrial Minerals (Канада)
• Smart Sand, Inc. (США)
• Sssands.com. (США)
• Eagle Materials Inc. (США)
• Sibelco (США)
• Альпийская кремниевая кислота (США)
• VRX Silica (Канада)

Последние события на рынке промышленного кварцевого песка в Северной Америке

• В июне 2023 года компания Covia, поставщик минеральных растворов, планирует повысить цены на свою продукцию до 20% для бизнеса без контрактов из-за роста расходов, что повлияет на динамику цен на рынке промышленного кварцевого песка и выявит проблемы в поддержании рентабельности в условиях давления на цепочку поставок.
• В июле 2022 года приобретение Sibelco компании EchasaSA расширит ее присутствие на рынке промышленного кварцевого песка, используя преимущества близости к Испании для повышения операционной эффективности и доступности продукции, влияя на динамику регионального рынка и конкуренцию.
• В апреле 2022 года соглашение о партнерстве с Source Energy Services по увеличению добычи гидроразрывного песка ознаменовало собой стратегию расширения рынка в секторе промышленного кварцевого песка, направленную на удовлетворение растущего спроса и использование возникающих возможностей, формирование конкурентной динамики и траекторий роста рынка.
• В апреле 2020 года стратегическое решение компании US Silica перенести встречу с заинтересованными сторонами в связи с COVID-19 продемонстрировало способность к адаптации, потенциально способствуя укреплению репутации бренда и вовлеченности клиентов, влияя на восприятие рынка и укрепляя позиции компании в секторе промышленного кварцевого песка.

SKU-59302