Анализ размера, доли и тенденций рынка неструктурированной электротехнической стали в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка неструктурированной электротехнической стали

• Объем рынка неструктурированной электротехнической стали в Северной Америке в 2024 году оценивался в 4,33 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 6,55 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высокоэффективные электродвигатели, трансформаторы и генераторы в автомобильном, промышленном и энергетическом секторах, обусловленным мировыми тенденциями в области электрификации и оптимизации энергопотребления.
• Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергетики, производство электромобилей и модернизацию сетей повышают потребность в неструктурированной электротехнической стали благодаря её превосходным магнитным свойствам, используемым в вращающихся механизмах. Эти факторы значительно ускоряют внедрение неструктурированной электротехнической стали, тем самым стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка неструктурированной электротехнической стали

• Неструктурированная электротехническая сталь — это тип кремнистой стали, характеризующийся равномерными магнитными свойствами во всех направлениях, что делает её идеальной для использования в электродвигателях, генераторах и генераторах переменного тока. Она играет важную роль в повышении энергоэффективности и снижении потерь в сердечнике динамических электрических систем.
• Растущее использование электромобилей, интеллектуальных сетей и систем промышленной автоматизации усиливает спрос на NOES, поскольку производители ищут материалы, которые обеспечивают высокую проницаемость, низкие потери на гистерезис и совместимость с компактными высокоскоростными конструкциями двигателей.
• США доминировали на рынке незернистой электротехнической стали с долей 75,5% в 2024 году благодаря своей мощной промышленной базе, масштабному производству электродвигателей и быстрому внедрению энергоэффективных технологий в секторах энергетики и автомобилестроения.
• Ожидается, что Канада станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке незерновой электротехнической стали в течение прогнозируемого периода благодаря национальным обязательствам в области энергоэффективности, внедрения чистых технологий и электромобильности.
• Сегмент полностью переработанных магнитов доминировал на рынке с долей 59,1% в 2024 году благодаря своим превосходным магнитным свойствам и стабильной работе во вращающемся оборудовании. Этот тип магнитов широко используется в приложениях, требующих точного управления магнитным потоком, таких как двигатели и генераторы, особенно в энергетическом и автомобильном секторах. Высокий спрос также обусловлен растущим стремлением к электрификации и повышению стандартов энергоэффективности в промышленной и коммерческой инфраструктуре.

Область применения отчета и сегментация рынка неструктурированной электротехнической стали

Тенденции рынка неструктурированной электротехнической стали

«Растущий спрос на энергоэффективное электрооборудование»

• Рынок неструктурированной электротехнической стали в Северной Америке стремительно растёт из-за растущей потребности в энергоэффективных электротехнических устройствах в таких секторах, как энергетика, автомобилестроение и бытовая техника.
  • Например, такие компании, как United States Steel Corporation, и ведущие поставщики запускают новые марки полуфабрикатной и полностью обработанной электротехнической стали, поддерживая рост производства высокоэффективных двигателей, генераторов и трансформаторов для модернизированных сетей и потребителей.
• Переход на возобновляемые источники энергии, особенно ветряные и солнечные, требует высокопроизводительных трансформаторов и электрооборудования, что приводит к росту использования неструктурированной стали, поскольку эти устройства обладают низкими потерями в сердечнике и высокой магнитной проницаемостью.
• Инициативы по модернизации сетей и обновлению инфраструктуры по всей Северной Америке создают устойчивый спрос на новое электротехническое оборудование, что дополнительно стимулирует внедрение передовых решений в области электротехнической стали.
• Распространение электромобилей (ЭМ) стимулирует спрос на неструктурированную электротехническую сталь для производства эффективных и легких сердечников двигателей и компонентов аккумуляторов.
• Партнерские отношения между отечественными производителями стали и технологическими компаниями приводят к постоянным инновациям, повышению качества материалов и ускорению вывода на рынок электротехнической стали нового поколения.

Динамика рынка неструктурированной электротехнической стали

Водитель

«Растущий спрос на энергоэффективную передачу электроэнергии»

• Стремление к минимизации потерь энергии в сетях передачи и распределения является основным фактором, повышающим спрос на неструктурированную электротехническую сталь, поскольку ее свойства имеют решающее значение для изготовления эффективных трансформаторов и систем двигателей.
  • Например, модернизация устаревшей энергосистемы Северной Америки, а также жесткое государственное регулирование и стимулирование энергоэффективности привели к тому, что коммунальные предприятия и производители оборудования стали отдавать приоритет неструктурированной электротехнической стали при строительстве новых установок и модернизации сетей.
• Рост электрификации транспорта, рост продаж электромобилей и масштабирование производства возобновляемой энергии требуют надежных технологий электродвигателей и трансформаторов, что приводит к росту потребления высококачественной электротехнической стали.
• Рост цен на электроэнергию по всему континенту делает повышение производительности за счет использования более совершенных магнитных материалов финансово привлекательным для промышленных и коммунальных операторов.
• Производители инвестируют в исследования и разработки для разработки марок стали, которые еще больше снижают потери в сердечнике, повышают плотность мощности и соответствуют меняющимся экологическим стандартам.

Сдержанность/Вызов

«Стоимость и доступность сырья»

• Нестабильность цен и поставок ключевых видов сырья, таких как кремний, уголь, железная руда и стальной лом, представляет собой серьезную проблему для производства электротехнической стали, напрямую влияя на экономику производства и стабильность цен.
  • Например, североамериканские производители сообщают, что зависимость от импортных специальных материалов в сочетании с глобальными перебоями в цепочках поставок и резким ростом цен на ферросилиций привела к постоянному росту издержек и краткосрочному дефициту на рынке.
• Колебания цен на сырьевые материалы часто обусловлены изменениями в мировой торговле, экологическими нормами и логистическими задержками, что может нарушить планирование производства и привести к повышению затрат для конечных пользователей.
• Экономическая неопределенность и непредсказуемый спрос, включая спады или замедления, вызванные политикой, могут задержать модернизацию сетей или инвестиции в новую энергетическую инфраструктуру, сдерживая рост рынка.
• Нехватка внутренних источников сырья для некоторых специальных сплавов повышает уязвимость к сбоям на международном рынке и усиливает необходимость в устойчивости местных цепочек поставок.

Объем рынка неструктурированной электротехнической стали

Рынок сегментирован по типу, толщине, каналу сбыта, применению и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок неструктурированной электротехнической стали в Северной Америке сегментируется на полностью обработанную и полуобработанную. Сегмент полностью обработанной стали обеспечил наибольшую долю рынка в 59,1% в 2024 году благодаря своим превосходным магнитным свойствам и стабильно высоким эксплуатационным характеристикам во вращающемся оборудовании. Этот тип стали широко используется в областях, требующих точного управления магнитным потоком, таких как двигатели и генераторы, особенно в энергетическом и автомобильном секторах. Высокий спрос также обусловлен растущим стремлением к электрификации и повышению стандартов энергоэффективности в промышленной и коммерческой инфраструктуре.

Ожидается, что сегмент полуфабрикатов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономической эффективности и гибкости в адаптации к требованиям конечного потребителя. Производители предпочитают полуфабрикаты из стали для применений с различными требованиями к конечному потребителю, что позволяет добиться индивидуальных магнитных характеристик при более низких затратах на материал. Эта адаптивность делает полуфабрикаты предпочтительным выбором для региональных производителей, ищущих масштабируемые решения для различных сфер применения.

• По толщине

В зависимости от толщины рынок сегментирован на следующие категории: 0,23 мм, 0,27 мм, 0,30 мм, 0,35 мм, 0,5 мм, 0,65 мм и другие. Сегмент 0,27 мм обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, главным образом благодаря сбалансированным магнитным характеристикам и энергоэффективности. Он широко применяется в сердечниках электродвигателей и трансформаторах, предлагая оптимальное соотношение потерь в сердечнике и механической прочности. Рост использования электродвигателей в автомобильной и промышленной сфере усилил спрос на этот стандарт толщины.

Между тем, ожидается, что сегмент 0,23 мм будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к сокращению потерь энергии и повышению эффективности систем. Этот сверхтонкий вариант стали набирает популярность в электродвигателях и генераторах нового поколения, где критически важны низкие потери в сердечнике. Технологические достижения в области прецизионной прокатки и материаловедения еще больше ускоряют его внедрение в высокопроизводительное электрооборудование.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок разделён на офлайн- и онлайн-сегмент. В 2024 году офлайн-сегмент доминировал благодаря развитым сетям поставщиков и дистрибьюторов, а также технической сложности выбора и адаптации марок стали для конкретных условий применения. Прямые закупки у авторизованных дилеров и производителей остаются предпочтительными для оптовых промышленных заказов, где консультации и логистическая поддержка имеют решающее значение.

Прогнозируется, что онлайн-сегмент будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать цифровая трансформация процессов промышленных закупок. Повышение прозрачности, доступ к спецификациям продукции и развитие платформ электронной коммерции, ориентированных на B2B-транзакции, меняют покупательское поведение региональных производителей. Онлайн-дистрибуция особенно востребована малыми и средними предприятиями, стремящимися к удобству и конкурентоспособным ценам.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на трансформаторы, индукторы, аккумуляторы, фильтры, двигатели, электрические балласты, генераторы, магнитные подшипники и другие. Сегмент двигателей занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны промышленной автоматизации, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и растущим переходом на электромобили. Изотропные магнитные свойства неструктурированной стали делают её идеальным материалом для вращающихся компонентов, обеспечивая стабильные характеристики при различной ориентации магнитного поля.

Ожидается, что сегмент аккумуляторов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря резкому росту спроса на системы хранения энергии и решения для электромобилей. Нетекстурированная сталь всё чаще используется в компонентах, обеспечивающих охлаждение аккумуляторов и электромагнитное экранирование. Региональное стремление к более экологичному транспорту и интеграции возобновляемых источников энергии дополнительно стимулирует её применение в аккумуляторных батареях и периферийных устройствах.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на следующие отрасли: энергетика, автомобилестроение, бытовая техника, строительство, авиация и другие. Сегмент энергетики и электроэнергетики занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению нетекстурированной стали в трансформаторах, генераторах и системах электроснабжения. Высокая магнитная проницаемость и эффективность этого материала при переменном токе делают его незаменимым для инфраструктуры распределения и генерации электроэнергии.

Автомобильный сегмент, как ожидается, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать региональное ускорение производства электромобилей и благоприятные политические условия. Нетекстурированная электротехническая сталь играет важнейшую роль в электромобильности, повышая производительность электродвигателей и вспомогательных компонентов. Североамериканские OEM-производители всё активнее инвестируют в стратегии локализации поставок для удовлетворения растущего спроса, что дополнительно стимулирует рост рынка в этом сегменте.

Региональный анализ рынка неструктурированной электротехнической стали

• США доминировали на рынке незернистой электротехнической стали с наибольшей долей выручки в 75,5% в 2024 году благодаря своей мощной промышленной базе, масштабному производству электродвигателей и быстрому внедрению энергоэффективных технологий в секторах энергетики и автомобилестроения.
• В стране расположено большое количество производителей оригинального оборудования (OEM) и трансформаторов, которым требуется высококачественная неструктурированная электротехническая сталь для использования в двигателях, генераторах и других вращающихся механизмах. США также являются центром исследований и разработок в области магнитных материалов, где постоянно ведутся разработки тонколистовой электротехнической стали, направленные на снижение потерь в сердечнике и повышение производительности двигателей.
• Рост производства электромобилей, проекты модернизации сетей и федеральные инициативы, стимулирующие внутреннее производство, дополнительно усиливают спрос. Расширение использования интеллектуальных сетей и возобновляемых источников энергии стимулирует новые области применения неструктурированной стали в современных трансформаторах и аккумуляторных системах.

Обзор рынка неструктурированной электротехнической стали в Канаде

Прогнозируется, что Канада будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на североамериканском рынке незернистой электротехнической стали в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать национальные обязательства в области энергоэффективности, внедрения чистых технологий и развития электромобильности. Росту в значительной степени способствуют провинциальные программы Онтарио и Квебека, направленные на масштабирование внутреннего производства электродвигателей, компонентов для электромобилей и систем возобновляемой энергии. Эти усилия повышают спрос на электротехнические стали с высокой магнитной проницаемостью и термостойкостью. Активные инвестиции Канады в обеспечение надежности сетей, модернизацию гидроэлектростанций и локальные цепочки создания стоимости для экологически чистого транспорта дополнительно улучшают перспективы рынка.

Обзор рынка незернистой электротехнической стали в Мексике

Ожидается, что в Мексике в период с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый рост рынка неструктурированной электротехнической стали, обусловленный её растущей ролью в качестве производственного центра электроприборов, промышленных двигателей и автомобильных компонентов. Стратегическая близость страны к США и благоприятные торговые условия в рамках USMCA привлекли значительные инвестиции в производство электродвигателей, систем электропроводки и трансформаторов. В северных промышленных штатах, таких как Нуэво-Леон и Коауила, наблюдается рост числа предприятий, использующих неструктурированную электротехническую сталь. По мере укрепления Мексикой своего внутреннего потенциала в производстве электротехнических компонентов спрос на высокопроизводительную сталь, подходящую для массового производства и экспорта, будет продолжать расти.

Доля рынка неструктурированной электротехнической стали

Лидерами отрасли по производству неструктурированной электротехнической стали являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• POSCO (Южная Корея)
• ThyssenKrupp AG (Германия)
• Tata Steel Limited (Индия)
• ArcelorMittal SA (Люксембург)
• Nippon Steel Corporation (Япония)
• Voestalpine AG (Австрия)
• JFE Shoji Power Canada Inc. (Канада)
• Cleveland-Cliffs Inc. (США)
• Aperam SA (Люксембург)
• Mapes & Sprowl Steel (США)
• Arnold Magnetic Technologies (США)

Последние события на рынке неструктурированной электротехнической стали в Северной Америке

• В феврале 2025 года компания ArcelorMittal объявила о начале строительства современного завода по производству неструктурированной электротехнической стали (NOES) в Алабаме. Ожидается, что эта стратегическая инвестиция значительно расширит внутренние производственные мощности в США, удовлетворяя растущий спрос на NOES, используемый в электродвигателях, генераторах и энергетической инфраструктуре. Завод призван поддержать такие развивающиеся секторы, как электромобили, возобновляемая энергетика и внедрение интеллектуальных сетей. Локализация производства также поможет компании снизить зависимость от импорта, сократить цепочки поставок и повысить конкурентоспособность США в сфере производства современной электротехнической стали.
• В июле 2024 года компания Fastmarkets запустила индексы цен на незернистую электротехническую сталь для внутреннего рынка Китая и импорта в Индию, признавая, что NOES становится всё более важным материалом в глобальном энергетическом переходе. В условиях резкого роста спроса на высокоэффективные электрические компоненты для электромобилей, систем возобновляемой энергетики и проектов модернизации сетей прозрачные и стандартизированные механизмы ценообразования становятся критически важными для поддержки торговли, инвестиций и планирования цепочек поставок. Этот шаг свидетельствует о растущем глобальном признании NOES стратегическим металлом, помогая участникам рынка принимать обоснованные решения в условиях меняющейся геополитической и энергетической динамики.
• В июне 2024 года компания JFE Steel Corporation объявила, что её низкоуглеродистая электротехническая сталь с ориентированной зернистостью JGreeX™ была выбрана ведущим американским производителем трансформаторов для центров обработки данных. Это стало первым внедрением продукта в США. Хотя основное внимание уделяется стали с ориентированной зернистостью, это развитие отражает более широкую отраслевую тенденцию к переходу на экологически чистые решения в области стали, влияющую на выбор закупок как в сегментах GOES, так и в сегментах NOES. Поскольку энергоёмкие секторы, такие как центры обработки данных, стремятся снизить своё воздействие на окружающую среду, это внедрение свидетельствует о растущем спросе на экологически чистые электротехнические стали в критически важной инфраструктуре.
• В марте 2023 года компания US Steel Corporation начала производство новой электротехнической стали InduX на заводе Big River Steel после успешного ввода в эксплуатацию линии по производству неструктурированной электротехнической стали. Это достижение знаменует собой существенное расширение поставок электротехнической стали на внутреннем рынке, удовлетворяя растущий спрос на силовые агрегаты электромобилей, промышленную автоматику и эффективное оборудование для передачи электроэнергии. С помощью InduX компания US Steel позиционирует себя как подрядчик по поддержке национальных усилий в области электрификации и повышения энергетической устойчивости, сокращая сроки поставок, улучшая доступность материалов и стимулируя технологические инновации в сегменте электротехнической стали.
• В мае 2022 года коалиция девяти ключевых отраслевых ассоциаций, включая Институт электротехники Эдисона (EEI), Американскую ассоциацию производителей электроэнергии общего пользования (APPA), Национальную ассоциацию сельских электроэнергетических кооперативов (NRECA) и Альянс GridWise, официально призвала администрацию Байдена уделить первоочередное внимание поддержке отечественного производства электротехнической стали. Они предупредили о «значительных и устойчивых» сбоях в цепочках поставок, затрагивающих такие критически важные секторы, как коммунальное хозяйство, оборона и транспорт. В этом обращении подчеркивалась растущая стратегическая важность NOES и насущная необходимость принятия политических мер и инвестиций для обеспечения стабильной внутренней базы поставок для достижения национальных целей в области электрификации и развития инфраструктуры.

SKU-65578