Анализ размера, доли и тенденций рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке

• Рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке в 2025 году оценивался в 5,64 миллиарда долларов США и, как ожидается, достигнет 9,21 миллиарда долларов США к 2033 году.
• В прогнозируемый период с 2026 по 2033 год рынок, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста в 6,4%, в основном за счет роста вовлеченности потребителей в развлекательные, социальные и семейные мероприятия, а также растущей популярности стратегических и образовательных настольных игр. Кроме того, растущий спрос на высокоэффективные решения для производства, упаковки и дистрибуции, поддерживаемый технологическими достижениями в области автоматизации и искусственного интеллекта, повышает операционную эффективность по всей цепочке создания стоимости.
• Кроме того, расширение производственного и транспортного секторов в сочетании с увеличением объемов торговли в Северной Америке продолжает ускорять внедрение современных игровых продуктов и обеспечивать устойчивый рост рынка.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр Северной Америки

• Рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке продолжает развиваться благодаря внедрению передовых технологий и растущему спросу на социальные, стратегические и развлекательные игры. Хотя автоматизация в основном ассоциируется с логистикой и портовым сектором, аналогичные тенденции цифровизации, аналитики на основе искусственного интеллекта и инноваций в продуктах находят отражение и в игровой индустрии для повышения эффективности дистрибуции, вовлеченности потребителей и производственных возможностей.
• Автоматизированная логистика и системы управления цепочками поставок на основе искусственного интеллекта, включая автоматизированные механизмы укладки и интеллектуальное управление запасами, становятся ключевыми факторами эффективного распределения игровой продукции по всей Северной Америке. Эти системы помогают сократить ручные процессы, сократить сроки доставки, оптимизировать использование складских помещений и поддерживать крупные розничные сети, в конечном итоге укрепляя общую цепочку поставок игральных карт и настольных игр.
• Такие технологии, как автоматизированные системы штабелирования (ASC) и системы управления на основе искусственного интеллекта в логистике, помогают производителям и дистрибьюторам игр оптимизировать хранение, сократить время обработки и обеспечить непрерывный мониторинг уровня запасов. По мере роста игровой индустрии за счет электронной коммерции, лицензированной игровой продукции и международного сотрудничества, такие технологии помогают поддерживать стабильность поставок и снижать операционные издержки.
• Переход к более интеллектуальным платформам дистрибуции и прогнозируемому планированию спроса позволяет ускорить циклы пополнения запасов популярных карточных и настольных игр. Эти достижения особенно важны во время сезонных распродаж, запуска новых игр и рекламных кампаний, когда точность выполнения заказов приобретает первостепенное значение.
• Ожидается, что к 2026 году США будут доминировать на рынке игральных карт и настольных игр, занимая наибольшую долю выручки в 73,57%, чему способствуют значительные инвестиции в автоматизацию портов, интеллектуальную логистику и цифровую инфраструктуру. Крупные порты, такие как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, внедрили автоматизированные центры перевалки грузов (ASC), автоматизированные транспортные средства (AGV) и передовые системы управления терминалами (TOS) для снижения заторов и повышения пропускной способности. Поддержка со стороны федеральных и региональных инициатив, направленных на укрепление устойчивости и стабильности цепочки поставок, а также присутствие крупных операторов, таких как APM Terminals, SSA Marine и DP World, позиционируют США как регионального лидера.
• Ожидается, что Канада станет самым быстрорастущим регионом на рынке игральных карт и настольных игр в течение прогнозируемого периода с темпом роста в 6,7%, чему будут способствовать рост контейнерных перевозок и автоматизация логистической инфраструктуры. Модернизация, включающая мониторинг запасов на основе искусственного интеллекта, беспилотные транспортные средства и дистанционно управляемые краны, еще больше повысит возможности дистрибуции игровой продукции по всей стране.
• Ожидается, что в 2026 году сегмент настольных игр будет доминировать на рынке с долей в 71,34%, поскольку возможность достижения оптимального баланса между капиталовложениями и операционной гибкостью делает их предпочтительной категорией для производителей и дистрибьюторов, предлагая масштабируемый рост с повышенной эффективностью производства и меньшим риском по сравнению с полностью автоматизированными производственными линиями.

Обзор отчета и сегментация рынка игральных карт и настольных игр.   

Тенденции рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке

Расширение модели подписки

• Модель подписки открывает привлекательные возможности для роста рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке. Переход от традиционных разовых покупок к регулярной доставке тщательно отобранных игровых материалов позволяет производителям и розничным продавцам повысить пожизненную ценность клиента, обеспечить предсказуемость спроса и углубить взаимодействие с ним. Подписочные сервисы облегчают поиск новых игр, снижают риск переизбытка выбора для потребителей и позволяют брендам предлагать эксклюзивный или ограниченный по тиражу контент.
• Кроме того, модель поддерживает поэтапную монетизацию за счет многоуровневого членства, тематических наборов и функций, создаваемых сообществом. По мере развития логистики электронной коммерции и цифровых платежей, подписные системы становятся более осуществимыми в разных регионах и сегментах потребителей, создавая масштабируемый канал для индустрии настольных игр, позволяющий диверсифицировать потоки доходов и укреплять лояльность к бренду.
• В мае 2022 года компания Gibsons (согласно заявлению компании) запустила ежемесячную подписку на пазлы, продемонстрировав внедрение форматов продуктов с регулярным доходом на уровне издателей в смежных категориях настольных игр и пазлов.
• В октябре 2024 года компания Build Game Box опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о запуске ежемесячной подписки на наборы для разработки игр и настольных игр, что свидетельствует о появлении новых игроков на рынке подписок на игровые наборы.
• Рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке все больше выигрывает от расширения моделей подписки. Приобретение издателями цифровых платформ, интеграция премиальных членских услуг и появление тщательно подобранных наборов игр свидетельствуют о растущей заинтересованности институциональных инвесторов в форматах с регулярным доходом. Эти тенденции подкрепляются развитой инфраструктурой цифровой коммерции, растущим интересом потребителей к тщательно подобранным физическим впечатлениям и устойчивым внедрением гибридных моделей взаимодействия с миром физических и цифровых технологий.
• По мере масштабирования экосистем подписки они укрепляют пути для поиска продуктов, удержания клиентов и монетизации портфеля. В совокупности эти факторы указывают на рыночную среду, которая поддерживает устойчивое распространение подписок, позволяя участникам отрасли диверсифицировать доходы, стабилизировать спрос и укрепить долгосрочные стратегические позиции на рынке настольных развлечений.

Динамика рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке

Водитель

Рост спроса на тематические и стратегические настольные игры.

• Наблюдается значительный рост спроса на тематические и стратегические настольные игры, что является существенным фактором роста североамериканского рынка игральных карт и настольных игр. Потребители все чаще ищут игры, которые выходят за рамки простой механики и предлагают более глубокое погружение в сюжет, стратегическое принятие решений и захватывающие тематические миры.
• Эти предпочтения отражают более широкие изменения в распределении свободного времени: игроки стремятся к социальному взаимодействию, интеллектуальной стимуляции и возможности повторного прохождения, а не просто к казуальным или групповым форматам. Рост популярности иммерсивных тем (фэнтези, исторические, научные), сложных стратегических механик (управление ресурсами, контроль территорий, элементы наследия) и игр, ориентированных на сообщество (клубы, кафе, соревновательные системы), расширил целевой рынок и позволил издателям игр выпускать премиальные варианты и дополнения по более высоким ценам. В результате тематические и стратегические игры повышают дифференциацию продукта, обеспечивают более длительный срок хранения и укрепляют лояльность потребителей в сегменте настольных игр.
• В марте 2023 года Yahoo Finance сообщила о росте спроса на стратегические настольные игры, отметив, что, хотя дети дошкольного возраста предпочитают настольные игры, основанные на случайности, взрослые все чаще отдают предпочтение стратегическим играм.
• Рассмотренные примеры в совокупности указывают на явный и устойчивый сдвиг в сторону более глубокого тематического вовлечения и стратегического игрового процесса на североамериканском рынке настольных игр. В различных регионах и источниках постоянно отмечается растущий интерес потребителей к насыщенным сюжетом механикам, кооперативным форматам, интеллектуально стимулирующим игровым структурам и захватывающим социальным средам. Эта тенденция отражает меняющиеся предпочтения в сфере досуга, где игроки все чаще отдают приоритет глубине, возможности повторного прохождения и осмысленному взаимодействию.
• Сближение моделей розничного спроса, развивающихся подходов к дизайну и растущих экосистем социальных игр подтверждает мнение о том, что тематические и стратегические игры становятся центральным элементом расширения рынка, укрепляя долгосрочные перспективы роста и определяя приоритеты разработки будущих продуктов по всей цепочке создания стоимости.

Сдержанность/Вызов

Вытеснение конкурентов более крупными цифровыми/видеоиграми.

• Рост цифровых и видеоигровых платформ оказывает конкурентное давление на рынок физических игральных карт и настольных игр. Поскольку потребители уделяют все больше свободного времени и средств захватывающим цифровым развлечениям, включая мобильные игры, консоли и многопользовательские онлайн-игры, аналоговый сегмент настольных игр сталкивается с риском вытеснения. Цифровые форматы предлагают удобство, частые обновления контента, модели подписки и социальные связи, что усиливает конкуренцию. Следовательно, производители и продавцы настольных игр и игральных карт должны учитывать не только традиционные альтернативы для досуга, но и быстро расширяющуюся цифровую экосистему, которая ослабляет долю аналогового рынка, увеличивает затраты на привлечение потребителей и повышает потребность в дифференцированном позиционировании и гибридизации физических и цифровых продуктов.
• В марте 2023 года в рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, было отмечено, что время, проведенное за видеоиграми, является значимым предиктором показателей когнитивных функций, в то время как время, проведенное за настольными играми, таковым не является, что указывает на более высокий уровень вовлеченности и более длительные игровые сессии в цифровом формате.
• Сделан вывод, что риск вытеснения со стороны более крупного сектора цифровых/видеоигр представляет собой серьезную проблему для рынка игральных карт и настольных игр. Данные показывают, что цифровые игры достигли доминирующей доли выручки, сохранили вовлеченность потребителей и быстро внедряют инновации, тем самым сокращая доступное время и средства для отдыха, которые обычно тратятся на физические настольные форматы. Для производителей аналоговых игр это означает необходимость повышения ценности за счет гибридной цифровой интеграции, расширения возможностей для социального взаимодействия и усиления маркетинговой дифференциации. Без такой стратегической адаптации аналоговый сегмент может столкнуться с замедлением роста, снижением рентабельности и ослаблением конкурентоспособности в развлекательном ландшафте, все больше доминируемом цифровыми технологиями.

Обзор рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу продукции, возрастной группе, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По типу продукции

В зависимости от типа продукции, рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке сегментируется на настольные игры и игральные карты. Ожидается, что в 2026 году сегмент настольных игр будет доминировать на рынке с долей 71,34%, чему будет способствовать высокий потребительский спрос на семейные, образовательные и стратегические игры. Рост сегмента обусловлен такими факторами, как экономичность, универсальность для разных возрастных групп и высокая реиграбельность. Увеличение числа кафе настольных игр, сообществ любителей, краудфандинговых платформ (Kickstarter, GameFound) и расширение розничной сети еще больше укрепляют лидерство сегмента настольных игр на рынке.

Сегмент игральных карт является самым быстрорастущим на североамериканском рынке игральных карт и настольных игр, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,6%, чему способствуют растущая популярность карточных развлечений, коллекционных карточных игр (TCG), тенденции в сфере азартных игр в казино и компактные, удобные для путешествий форматы продукции. Растущая потребительская предпочтение портативным и недорогим карточным играм, а также развитие гибридных форматов (цифровых и физических) и разработка игр с использованием искусственного интеллекта ускоряют рост спроса. Кроме того, ожидается, что лицензированные карточные игры на основе интеллектуальной собственности, появление новых соревновательных/карточных турниров и развитие каналов электронной коммерции будут способствовать расширению рынка в регионе.

• По возрастным группам

В зависимости от возрастной группы рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке сегментирован на возрастные группы: 5–12 лет, старше 12 лет, 2–5 лет и 0–2 года. Ожидается, что в 2026 году сегмент 5–12 лет будет доминировать с долей рынка в 43,16%, чему способствует высокий спрос на образовательные, развивающие навыки и ориентированные на семью игры, способствующие обучению и социальному взаимодействию. Популярность игр на STEM-тематику, настольных игр для школ и карточных игр, соответствующих учебной программе, способствует их распространению. Кроме того, растущее внимание родителей к когнитивному развитию, улучшению концентрации внимания и развлечениям без использования экранов поддерживает устойчивый рост в этом сегменте.

Сегмент игральных карт и настольных игр для лиц старше 12 лет является самым быстрорастущим сегментом на рынке Северной Америки, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,9%, чему способствует растущая популярность стратегических игр, ролевых игр (RPG), карточных игр для вечеринок, коллекционных карточных игр (TCG) и сообществ любителей настольных игр. Увеличение использования гибридных форматов (цифровых и физических), проведение соревновательных игровых мероприятий и тематических кафе настольных игр ускоряет расширение рынка. Кроме того, этот сегмент выигрывает от разработки игр с использованием искусственного интеллекта, захватывающих игровых форматов и инновационных настольных игр, финансируемых за счет краудфандинга, что способствует быстрому росту в Северной Америке.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта, рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке сегментируется на офлайн и онлайн. Ожидается, что в 2026 году офлайн-сегмент будет доминировать на рынке с долей 62,24%, чему будет способствовать сохраняющийся высокий спрос на посещение магазинов, традиционные розничные точки, специализированные магазины игр и кафе настольных игр. Физическая розничная торговля остается популярной среди потребителей, предпочитающих непосредственное взаимодействие с товарами, социальные игровые мероприятия и немедленную доступность. Развитые дистрибьюторские сети, включая крупные магазины игрушек и товаров для хобби, а также региональные сети, продолжают укреплять лидерство офлайн-сегмента.

Онлайн-торговля является самым быстрорастущим сегментом на рынке игральных карт и настольных игр Северной Америки с среднегодовым темпом роста в 6,9%, чему способствуют удобство платформ электронной коммерции, более широкая доступность продукции и растущая популярность цифровых и гибридных форматов игр. Онлайн-каналы предлагают такие преимущества, как прямые продажи потребителям, запуск игр за счет краудфандинга и быстрая доставка. Кроме того, интеграция рекомендаций на основе искусственного интеллекта, демонстраций дополненной реальности (AR) и функций создания сообществ на сайтах электронной коммерции повышает вовлеченность клиентов и помогает принимать решения о покупке. Постоянное расширение онлайн-торговых площадок, маркетинга в социальных сетях и сервисов подписки на товары еще больше ускоряет стремительный рост этого сегмента.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя, рынок игральных карт и настольных игр в Северной Америке сегментируется на детский и взрослый сегменты. Ожидается, что к 2026 году детский сегмент будет доминировать на рынке с долей 58,27%, чему будет способствовать высокий спрос на образовательные, развивающие и семейные игры, способствующие обучению, творчеству и социальному взаимодействию. Родители и педагоги все чаще отдают предпочтение играм, разработанным для развития когнитивных навыков, умения решать проблемы и командной работы у детей. Кроме того, расширение ассортимента продукции, адаптированной для разных возрастных групп детей, и рост школьных и общественных игровых программ способствуют лидирующим позициям этого сегмента.

Детский сегмент является самым быстрорастущим на рынке игральных карт и настольных игр Северной Америки с среднегодовым темпом роста в 6,6%. Рост обусловлен растущим вниманием родителей к развивающим игрушкам, увеличением спроса на интерактивные развлечения без использования экранов, а также расширением программ раннего развития детей, включающих настольные игры. Кроме того, растущее понимание когнитивных и социальных преимуществ настольных игр для детей, а также инновационный дизайн продукции, ориентированный на различные возрастные группы, способствуют устойчивому росту рынка в этом сегменте.

Региональный анализ рынка игральных карт и настольных игр в Северной Америке

• Ожидается, что к 2026 году США будут доминировать на рынке игральных карт и настольных игр, занимая наибольшую долю выручки в 73,57%, чему способствуют развитая розничная экосистема, значительная покупательная способность потребителей и присутствие таких крупных игроков отрасли, как Hasbro, Mattel, Spin Master. Развитые дистрибьюторские сети, включающие розничные магазины, специализированные магазины игр и платформы электронной коммерции, обеспечивают широкий охват рынка. Кроме того, растущие инвестиции в инновации в игровой индустрии, лицензионные партнерства с популярными франшизами и растущий интерес как к классическим, так и к современным настольным играм укрепляют позиции США как ключевого рынка в Северной Америке.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Канада станет самым быстрорастущим регионом на рынке игральных карт и настольных игр с среднегодовым темпом роста в 6,7%, чему способствуют растущий интерес потребителей к культуре настольных игр, увеличение числа кафе настольных игр и сообществ любителей, а также растущее распространение гибридных игр, сочетающих цифровые и физические носители. Инвестиции в местное производство, государственная поддержка креативных индустрий и улучшенная инфраструктура розничной торговли и электронной коммерции еще больше ускорят расширение рынка в Канаде.
• Кроме того, продолжающееся сотрудничество между североамериканскими издателями и мировыми брендами, а также растущий спрос на образовательные и семейные игры способствуют росту в регионе. Инновации в дизайне игр, краудфандинговые проекты и цифровые интеграции (например, игровой процесс с помощью приложений) также являются ключевыми факторами, усиливающими рыночную динамику как в США, так и в Канаде.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр в Канаде

Канадский рынок игральных карт и настольных игр занимает важное место в североамериканской индустрии, чему способствуют растущие потребительские расходы на развлечения в помещении, увеличение числа кафе, предлагающих настольные игры, и возрождение культуры настольных игр. Развитые канадские сети дистрибуции игрушек и игр, поддерживаемые крупными розничными сетями, такими как Walmart, Toys “R” Us, Chapters Indigo и Amazon Canada, продолжают повышать доступность рынка. Кроме того, расширение платформ электронной коммерции и инициативы по локализации производства улучшают охват и снижают зависимость от импорта.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр в Мексике

Ожидается, что рынок игральных карт и настольных игр в Мексике будет стабильно расти, чему способствуют увеличение потребительских расходов на развлечения в помещении, расширение розничных сетей и прочные торговые связи с США и Латинской Америкой. Рост специализированных магазинов настольных игр, кафе настольных игр и онлайн-каналов дистрибуции повышает доступность продукции и проникновение на рынок. Крупные городские центры, такие как Мехико, Монтеррей и Гвадалахара, становятся центрами роста организованных сообществ любителей настольных игр и мероприятий для энтузиастов.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• Mattel (США)
• Hasbro (США)
• Asmodee Nordics (Дания)
• Spin Master (Канада)
• Картамунди (Бельгия)
• NINGBO THREE A GROUP CO., LTD (Китай)
• Группа компаний «Равенсбургер» (Германия)
• Игры в Буффало (США)
• HABA USA (США)
• CMON (Сингапур)
• Корпорация университетских игр (США)
• Z-MAN Games (США)
• USAOPOLY, Inc. (США)
• GOLIATH GAMES LLC (Нидерланды)
• LongPack Games (Китай)
• ЧЕШСКОЕ ИЗДАНИЕ ИГР (Чехия)
• Пятник (Австрия)
• R&R Games (США)
• NECA/WizKids LLC (WizKids) (США)
• Hicreate Games (Китай)

Последние разработки в сфере карточных и настольных игр в Северной Америке

• В апреле 2025 года компания Z-MAN Games анонсировала Disney Stitch: The Fix for 626 — динамичную карточную игру на дедукцию, вдохновленную любимой франшизой «Лило и Стич» и отмеченной наградами механикой игры Love Letter. Игра рассчитана на 2–5 игроков и ставит перед участниками задачу поймать Стича, управляя уникальным двусторонним жетоном, который переключается между «Хороший Стич» и «626», напрямую влияя на игровой процесс и подсчет очков. Игра ориентирована на семейный отдых, интерактивную механику и минимальное количество выбываний игроков, что делает её доступной и увлекательной для юных зрителей. Дополняет игру плюшевый коллекционный мешочек для хранения в форме Стича, который повышает удобство переноски и привлекательность игры для поклонников Disney, семей и любителей казуальных игр.
• В мае 2024 года компания The Op Games выпустила MONOPOLY®: One Piece Edition по лицензии Hasbro, приуроченную к 25-летию культовой манги и аниме-сериала. Это издание включает в себя специальное игровое поле, девять фишек персонажей и игровой процесс, ориентированный на создание мощных команд с Дрессросы. Фанаты могут покупать, продавать и обменивать любимых персонажей, таких как Луффи, Зоро и Нами, и этот запуск помогает The Op Games расширить охват рынка, привлечь поклонников аниме и укрепить свой портфель лицензионных игр.
• В июле 2025 года компания Hansen объявила о региональном дистрибьюторском соглашении, предоставляющем компании University Games эксклюзивные права на распространение всей линейки продукции Hansen по всему миру, включая Hoberman Spheres, модели Fame Master, портативные электронные игры, классические игры под брендом Hansen, а также различные игры и куклы, распространяемые компанией. Это эксклюзивное соглашение расширит ассортимент продукции University Games и укрепит ее позиции на региональном рынке.
• В феврале 2022 года компания Ravensburger AG объявила о стратегических инвестициях в Gamefound, краудфандинговую платформу, посвященную настольным играм. В рамках этого партнерства Ravensburger предоставит экспертные знания в отрасли и поддержит рост и развитие платформы, помогая создателям выводить на рынок больше игр. Это первая инвестиция Ravensburger в рамках программы «Next Ventures», направленной на расширение инноваций в играх, игрушках и головоломках, а Gamefound получит доступ к расширенным инструментам и ресурсам для обслуживания регионального сообщества любителей настольных игр.
• В ноябре компания R&R Games анонсировала выпуск Amalfi: Renaissance, стратегической игры с механикой размещения рабочих, где игроки выступают в роли купеческих семей, прокладывающих торговые пути и собирающих сокровища. В игре представлены уникальные корабли, которые служат одновременно и рабочими, и маркерами ресурсов, что делает упор на экономическую стратегию и управление ресурсами.

SKU-75098