Анализ размера, доли и тенденций рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

• Объем рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,35 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  2,62 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,65% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением решений для цифрового здравоохранения и технологическими достижениями в области медицинской визуализации, что способствует более тесной интеграции RIS с системами архивации и передачи изображений (PACS) и электронными медицинскими картами (EHR). Этот сдвиг повышает эффективность рабочих процессов, точность и доступность данных для рентгенологов и медицинских работников.
• Более того, растущий спрос на безопасные, удобные и совместимые платформы в больницах и диагностических центрах делает RIS важнейшим инструментом для управления данными визуализации, планирования пациентов и составления отчётов. Эти факторы ускоряют внедрение решений RIS, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

• Радиологические информационные системы (RIS) становятся все более важными компонентами современной ИТ-инфраструктуры здравоохранения, обеспечивая эффективное управление рабочими процессами в радиологии, планирование, отчетность и полную интеграцию с PACS и электронными медицинскими картами (EHR).
• Растущий спрос на радиологические информационные системы (RIS) обусловлен, прежде всего, растущим внедрением технологий цифрового здравоохранения, растущей потребностью в эффективном управлении рабочим процессом в радиологии и растущей интеграцией RIS с PACS и электронными медицинскими картами (EHR).
• В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке радиологических информационных систем (RIS), обеспечив 87,2% от общего объема выручки. В стране наблюдается значительное внедрение RIS в больницах и диагностических центрах благодаря регулирующим стимулам к цифровизации, интеграции аналитики на основе искусственного интеллекта и растущему спросу на эффективные рабочие процессы в области радиологии. Развитая инфраструктура здравоохранения, высокие ИТ-бюджеты и присутствие ключевых игроков отрасли еще больше укрепили доминирование США на рынке.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на североамериканском рынке радиологических информационных систем (РИС) в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен увеличением инвестиций в ИТ-технологии в здравоохранении, модернизацией больничной инфраструктуры и инициативами по продвижению решений для цифрового здравоохранения. Интеграция передовых платформ РИС как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях ускоряет их внедрение и создает широкие возможности для поставщиков.
• Интегрированный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 65,4% в 2024 году, что обусловлено его способностью беспрепятственно взаимодействовать с системами архивации и передачи изображений (PACS), электронными медицинскими картами (EHR) и другими информационными системами больниц.

Область применения отчета и сегментация рынка радиологических информационных систем (RIS)        

Тенденции рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

Повышение эффективности за счет ИИ и облачной интеграции

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке радиологических информационных систем (РИС) в Северной Америке является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и облачных платформ в рабочие процессы рентгенологии. Эти технологии преобразуют диагностическую визуализацию, повышая скорость, точность и доступность.
  • Например, решения RIS на базе искусственного интеллекта всё чаще используются для автоматического выявления аномалий на снимках, помогают рентгенологам расставлять приоритеты в неотложных случаях и сокращают количество диагностических ошибок. Такие достижения помогают врачам эффективнее справляться с растущим объёмом данных визуализации.
• Облачные платформы RIS также облегчают взаимодействие в режиме реального времени между рентгенологами, больницами и специалистами, находящимися в разных географических районах. Это оказалось особенно ценным в сельских или слаборазвитых регионах, где доступ к специалистам по рентгенологии ограничен.
• Поставщики инвестируют в аналитику на основе искусственного интеллекта и обработку естественного языка (NLP) для автоматизации отчетности, оптимизации административных задач и улучшения взаимодействия с электронными медицинскими картами (ЭМК).
• Эта тенденция также отмечена ростом партнерских отношений между поставщиками RIS и компаниями облачных сервисов, такими как Microsoft Azure, AWS и Google Cloud, что обеспечивает масштабируемую и безопасную инфраструктуру для управления радиологическими данными.
• Поскольку больницы переходят на модели медицинского обслуживания, основанные на ценностях, решения RIS, сочетающие ИИ с облачными возможностями, меняют ожидания, предлагая более быструю диагностику, эксплуатационную эффективность и улучшенные результаты лечения пациентов.

Динамика рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

Водитель

Растущая потребность в оптимизированных рабочих процессах визуализации и увеличение объемов диагностической визуализации

• Растущее глобальное бремя хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, привело к резкому увеличению числа процедур диагностической визуализации. Этот растущий спрос является одним из основных факторов внедрения радиологических информационных систем (РИС).
  • Например, в феврале 2023 года компания GE HealthCare объявила о новых разработках в своей платформе цифрового здравоохранения Edison, подчеркнув улучшение взаимодействия и интеграции с RIS для ускорения диагностики и составления отчетов в отделениях радиологии с большим объемом пациентов.
• Больницы и центры визуализации внедряют RIS для сокращения времени выполнения процедур, повышения эффективности планирования и обеспечения бесперебойной связи между рентгенологами, направляющими врачами и пациентами.
• Возможность RIS предоставлять такие функции, как цифровое управление рабочими процессами, планирование встреч, автоматизированная отчетность, интеграция счетов и аналитика производительности, делает их незаменимыми для современных учреждений здравоохранения.
• Кроме того, правительственные инициативы, способствующие цифровизации здравоохранения, такие как Закон США о высоких технологиях (HITECH Act) и аналогичные программы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще больше стимулируют внедрение RIS, стимулируя интеграцию передовых ИТ-систем здравоохранения.
• Поскольку объемы визуализации продолжают расти во всем мире, спрос на эффективные решения RIS, оптимизирующие как клинические, так и административные рабочие процессы, останется мощным драйвером роста рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы взаимодействия

• Несмотря на все преимущества, высокая стоимость внедрения и обслуживания радиологических информационных систем (РИС) остаётся серьёзным препятствием для небольших больниц, диагностических центров и медицинских учреждений в развивающихся регионах. Лицензионные сборы, требования к оборудованию, модернизация ИТ-инфраструктуры и расходы на обучение персонала зачастую обременяют бюджет.
  • Например, небольшие общественные больницы в развивающихся странах испытывали трудности с внедрением RIS из-за ограниченных финансовых ресурсов, полагаясь вместо этого на ручные процессы или базовые системы управления визуализацией.
• Проблемы взаимодействия также представляют собой серьёзное препятствие. Многие медицинские учреждения используют устаревшие системы или нестандартизированную ИТ-инфраструктуру, что затрудняет бесперебойную интеграцию между платформами RIS, PACS (системы архивации и передачи изображений) и EHR.
• Конфиденциальность данных и соблюдение нормативных требований в области здравоохранения, таких как HIPAA в США и GDPR в Европе, еще больше усложняют внедрение RIS, поскольку поставщики услуг должны обеспечить безопасную обработку и хранение конфиденциальной информации о пациентах.
• Кроме того, нехватка квалифицированных ИТ-специалистов, прошедших подготовку в области медицинской информатики, замедляет внедрение и поддержку платформ RIS в некоторых регионах.
• Решение этих проблем требует от поставщиков разработки экономичных, совместимых и удобных для пользователя решений RIS. Более широкое внедрение облачных технологий и моделей на основе подписки помогают смягчить некоторые из этих проблем, но высокие первоначальные затраты и барьеры интеграции остаются основными препятствиями для широкого внедрения.

Рынок радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу, компоненту, способу развертывания и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке сегментируется на интегрированные и автономные. Интегрированный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 65,4% в 2024 году, что обусловлено его способностью беспрепятственно взаимодействовать с системами архивации и передачи изображений (PACS), электронными медицинскими картами (EHR) и другими больничными информационными системами. Поставщики медицинских услуг все чаще отдают предпочтение интегрированным платформам RIS, поскольку они предлагают улучшенное управление рабочими процессами, автоматизированную отчетность и сокращение дублирования записей. Интегрированные системы также способствуют более быстрой диагностике за счет централизации историй болезни пациентов и обеспечения легкого доступа как для рентгенологов, так и для направляющих врачей. Кроме того, государственные стимулы для продвижения цифровизации в здравоохранении и стандартов совместимости в США еще больше усилили доминирование интегрированных решений RIS. Крупные больницы и диагностические центры в значительной степени полагаются на интегрированные RIS для управления большими объемами изображений, что еще больше укрепляет лидерство этого сегмента.

Ожидается, что сегмент автономных систем (RIS) будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 10,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря его внедрению в небольших клиниках, практикующих врачей и специализированных центрах визуализации, которым требуются экономичные и простые в развертывании решения. Автономные RIS обеспечивают гибкость для учреждений, которые ещё не имеют полностью оцифрованной инфраструктуры, что делает их привлекательным вариантом начального уровня для медицинских учреждений, переходящих от ручных процессов. Кроме того, многие поставщики выпускают модульные автономные RIS-платформы, которые впоследствии могут интегрироваться с электронными медицинскими системами (EHR) и системами PACS, обеспечивая масштабируемость для растущих практик. Доступность, упрощённые требования к обучению и снижение потребности в ИТ-обслуживании автономных RIS-решений способствуют их более быстрому внедрению на рынках здравоохранения с недостаточным уровнем обеспеченности услугами и в сельской местности.

• По компонентам

На основе компонентов рынок радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке сегментируется на услуги, программное обеспечение и оборудование. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,7% в 2024 году, поскольку программное обеспечение RIS составляет основу управления диагностической визуализацией. Усовершенствованное программное обеспечение RIS предоставляет такие функции, как планирование пациентов, отчетность по результатам, выставление счетов и аналитика, что значительно повышает операционную эффективность. Многие больницы инвестируют в программное обеспечение RIS на базе ИИ, способное повысить точность диагностики, автоматизировать административные задачи и беспрепятственно интегрироваться с платформами телемедицины. Кроме того, сегмент программного обеспечения выигрывает от регулярных обновлений и облачных моделей подписки, которые позволяют поставщикам услуг получать доступ к новейшим функциям без больших первоначальных затрат. Эта адаптивность и постоянные инновации обеспечивают ведущую роль программного обеспечения в экосистеме RIS.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет расти самыми быстрыми темпами в 11,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги консалтинга, обучения, интеграции и обслуживания в учреждениях здравоохранения. По мере того, как решения RIS становятся всё более сложными, поставщики услуг полагаются на услуги, предоставляемые поставщиками или сторонними организациями, для обеспечения бесперебойного внедрения и оптимизации системы. В частности, услуги миграции в облако и поддержка кибербезопасности набирают популярность, поскольку учреждения здравоохранения стремятся к безопасной, соответствующей требованиям и эффективной работе. Контракты на обслуживание также включают круглосуточную техническую поддержку и настройку рабочих процессов, что делает их критически важными для поддержания производительности системы. Ожидается, что растущая зависимость от профессиональных услуг по развертыванию и управлению RIS будет способствовать устойчивому долгосрочному росту в этом сегменте.

• По режиму развертывания

На основе способа развертывания рынок радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке сегментируется на веб-, локальные и облачные. Сегмент веб-решений занимал наибольшую долю выручки в 47,9% в 2024 году, что поддерживалось его широким внедрением среди больниц и центров визуализации, ищущих экономически эффективные, но масштабируемые решения для развертывания. Веб-RIS позволяет поставщикам услуг получать безопасный доступ к данным пациентов через интернет-браузеры без необходимости значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Эти решения популярны в Северной Америке благодаря своей доступности и более быстрым срокам развертывания по сравнению с локальными альтернативами. Кроме того, веб-системы позволяют регулярно обновлять ПО поставщиков и интегрироваться со сторонними приложениями, что делает их практичным выбором для медицинских учреждений среднего размера. Баланс между стоимостью, эффективностью, доступностью и масштабируемостью делает веб-RIS доминирующим способом развертывания в 2024 году.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 13,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим переходом к экосистемам цифрового здравоохранения и спросом на удаленный доступ. Облачные RIS обеспечивают совместную работу рентгенологов из разных регионов в режиме реального времени, упрощая телерадиологию и сокращая сроки выполнения диагностических исследований. Возможность динамического масштабирования емкости хранилища, снижения затрат на ИТ-инфраструктуру и обеспечения непрерывности бизнеса с помощью решений для аварийного восстановления еще больше усиливает внедрение. Благодаря тому, что ведущие компании, такие как GE HealthCare, Philips и Siemens Healthineers, активно инвестируют в облачные платформы, внедрение быстро ускоряется в Северной Америке. Растущие опасения по поводу безопасности данных решаются с помощью облачных архитектур, соответствующих требованиям HIPAA, что повышает доверие среди поставщиков медицинских услуг и стимулирует быстрый рост в этом сегменте.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке сегментируется на больницы, врачей, работающих в амбулаторных условиях, и поставщиков услуг неотложной медицинской помощи. Сегмент больниц доминировал с наибольшей долей рынка в 71,6% в 2024 году благодаря своей способности инвестировать в передовые платформы RIS, которые обрабатывают большие объемы изображений. Крупные больничные сети получают выгоду от систем RIS, оптимизируя рабочий процесс, сокращая время выполнения диагностических заданий и обеспечивая эффективную коммуникацию между несколькими отделениями. Интеграция с PACS и EHR в больницах обеспечивает бесперебойное управление картами пациентов, повышая как клиническую, так и административную эффективность. Кроме того, больницы находятся на переднем крае внедрения ИИ и передовой аналитики в рамках платформ RIS для оптимизации рабочей нагрузки рентгенологов и улучшения результатов лечения пациентов. С расширением возможностей визуализации и спросом на централизованные решения больницы продолжают лидировать в сегменте конечных пользователей.

Ожидается, что сегмент врачей, работающих в клиниках, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 12,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением RIS в небольших клиниках и амбулаторных центрах визуализации. Эти учреждения все чаще предлагают специализированные диагностические услуги и нуждаются в эффективных системах для управления данными пациентов, планирования приема и отчетности. Доступные и модульные платформы RIS, адаптированные для малых и средних клиник, стимулируют внедрение в этом сегменте. Гибкость автономных и облачных решений RIS делает их еще более привлекательными для врачей, работающих в клиниках, которым часто не хватает крупных ИТ-отделов. Кроме того, переход к децентрализованным моделям здравоохранения и амбулаторной помощи в Северной Америке стимулирует все большее количество врачей к внедрению решений RIS, что способствует быстрому росту в этом сегменте.

Региональный анализ рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

• В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке радиологических информационных систем (RIS), обеспечив 87,2% от общего объема выручки. В стране наблюдается значительное внедрение RIS в больницах и диагностических центрах благодаря регулирующим стимулам к цифровизации, интеграции аналитики на основе искусственного интеллекта и растущему спросу на эффективные рабочие процессы в области радиологии. Развитая инфраструктура здравоохранения, высокие ИТ-бюджеты и присутствие ключевых игроков отрасли еще больше укрепили доминирование США на рынке.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на североамериканском рынке радиологических информационных систем (РИС) в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен увеличением инвестиций в ИТ-технологии в здравоохранении, модернизацией больничной инфраструктуры и инициативами по продвижению решений для цифрового здравоохранения. Интеграция передовых платформ РИС как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях ускоряет их внедрение и создает широкие возможности для поставщиков.
• Высокая осведомленность пациентов о цифровых решениях в области здравоохранения и надежная ИТ-поддержка дополнительно усиливают рост рынка в регионе.

Обзор рынка радиологических информационных систем (RIS) в США

Рынок радиологических информационных систем (RIS) в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 87,2%. Это обусловлено ранним внедрением передовых диагностических рабочих процессов, государственными инициативами по цифровизации больниц и широким внедрением интеграции PACS (системы архивации и передачи изображений). Больницы и диагностические центры всё чаще используют решения RIS для оптимизации управления пациентами, записи на приём и хранения данных визуализации. Ориентированность системы здравоохранения США на операционную эффективность, оптимизацию затрат и высокое качество медицинской помощи продолжает стимулировать внедрение RIS.

Обзор рынка Канадских радиологических информационных систем (RIS)

Ожидается, что рынок радиологических информационных систем (RIS) в Канаде будет демонстрировать самые высокие темпы роста в Северной Америке в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом инвестиций в ИТ-инфраструктуру здравоохранения, государственными инициативами по модернизации больниц и растущим внедрением цифровых медицинских решений. Канадские больницы и диагностические центры все активнее внедряют платформы RIS для повышения эффективности рабочих процессов, улучшения управления данными пациентов и интеграции визуализации с электронными медицинскими картами (EHR). Стремление к улучшению качества медицинского обслуживания, снижению административной нагрузки и внедрению передовых диагностических технологий способствует быстрому внедрению решений RIS по всей стране.

Доля рынка радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

Отрасль радиологических информационных систем (RIS) в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• IBM (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Oracle (США)
• McKesson Corporation (США)
• General Electric Company (США)
• Canon Medical Systems Corporation (Япония)
• Fujifilm Holdings Corporation (Япония)
• Esaote SPA (Италия)
• Hitachi Ltd. (Япония)
• Allscripts (США)
• MedInformatix, Inc. (США)
• Корпорация Epic Systems (США)
• Carestream Health (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• Hologic, Inc. (США)
• Корпорация EIZO (Япония)
• Sectra AB (Швеция)
• Fischer Medical (США)

Последние разработки на рынке радиологических информационных систем (RIS) в Северной Америке

• В июне 2024 года компании Konica Minolta Healthcare Americas и Apollo Enterprise Imaging объявили о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) по интеграции платформы Exa и arcc с использованием AWS HealthImaging (AHI). Эта облачная интеграция направлена ​​на оптимизацию клинических рабочих процессов в масштабах всего предприятия и предоставление комплексного решения для визуализации поставщикам медицинских услуг.
• В ноябре 2024 года компания Konica Minolta Healthcare Americas запустила Exa Enterprise — корпоративное решение для визуализации с интегрированным ядром PACS/RIS на базе Amazon Web Services (AWS). Используя AWS HealthImaging, Exa Enterprise предлагает масштабируемую веб-платформу с улучшенными мерами кибербезопасности и быстрым доступом к данным, направленную на повышение эффективности работы специалистов в области визуализации.

SKU-2196