Анализ размера, доли и тенденций рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

• Объем рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке в 2024 году оценивался в 5,23 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  15,13 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на экономически эффективное управление ИТ-инфраструктурой, усилением кибербезопасности и растущим внедрением облачных решений на предприятиях.
• Растущая осведомленность об эксплуатационной эффективности, масштабируемости и необходимости использования современных систем связи еще больше увеличивает спрос на управляемые телекоммуникационные услуги в различных отраслях промышленности.

Анализ рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

• Рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке переживает устойчивый рост, поскольку предприятия отдают приоритет цифровой трансформации, оптимизации сетей и повышению кибербезопасности.
• Растущий спрос со стороны крупных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства на управляемые услуги для снижения эксплуатационных расходов и повышения гибкости бизнеса побуждает поставщиков услуг внедрять инновации с использованием передовых облачных решений, решений на основе искусственного интеллекта и автоматизации.
• США доминируют на североамериканском рынке управляемых телекоммуникационных услуг с наибольшей долей выручки в 65,2% в 2024 году, что обусловлено зрелой телекоммуникационной отраслью, широким внедрением технологии 5G и растущим спросом на управляемые услуги безопасности и облачные сервисы.
• Ожидается, что Канада станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая цифровизация, правительственные инициативы по развитию «умных городов» и растущее внедрение управляемых облачных услуг.
• Сегмент услуг управляемых центров обработки данных занял самую большую долю рынка в 36% в 2024 году, что обусловлено растущей зависимостью от центров обработки данных для поддержки расширения цифровых услуг и сетевой инфраструктуры для операторов связи.

Область применения отчета и сегментация рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

Тенденции рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта и автоматизации

• На рынке управляемых телекоммуникационных услуг Северной Америки наблюдается заметная тенденция к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации.
• Эти технологии облегчают расширенное управление сетями, прогностическое обслуживание и усиление кибербезопасности за счет обработки больших объемов данных для предоставления практических рекомендаций.
• Управляемые сервисы на базе искусственного интеллекта позволяют заблаговременно решать проблемы, например выявлять потенциальные сбои в работе сети или угрозы безопасности до того, как они повлияют на работу.
• Например, компании внедряют платформы на базе искусственного интеллекта для оптимизации производительности сети, автоматизации поддержки клиентов с помощью чат-ботов и улучшения обнаружения угроз для управляемых служб безопасности.
• Эта тенденция усиливает привлекательность управляемых телекоммуникационных услуг, предлагая большую эффективность и надежность как для крупных предприятий, так и для малых и средних предприятий (МСП).
• Алгоритмы ИИ анализируют модели сетевого трафика, поведение пользователей и показатели производительности системы для улучшения предоставления услуг и снижения эксплуатационных расходов.

Динамика рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос на облачные решения и улучшенную кибербезопасность

• Растущее внедрение облачных вычислений и потребность в надежной кибербезопасности являются ключевыми факторами развития рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке.
• Управляемые услуги, такие как услуги управляемого центра обработки данных и услуги управляемой безопасности, помогают компаниям переходить в облачные среды, обеспечивая при этом защиту данных и соответствие требованиям.
• Государственные постановления, особенно в США, например, касающиеся конфиденциальности данных и кибербезопасности, ускоряют внедрение управляемых услуг для выполнения требований соответствия.
• Внедрение технологии 5G и расширение приложений Интернета вещей обеспечивают более быструю и надежную передачу данных, стимулируя спрос на управляемые сетевые и мобильные услуги.
• Поставщики услуг все чаще предлагают индивидуальные решения, такие как услуги управляемой связи и совместной работы, для удовлетворения меняющихся потребностей предприятий и повышения эффективности работы.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы с конфиденциальностью данных

• Высокие первоначальные затраты, связанные с развертыванием управляемых услуг, включая оборудование, программное обеспечение и интеграцию, представляют собой значительный барьер, особенно для малых и средних предприятий на рынках, чувствительных к затратам.
• Интеграция управляемых сервисов в устаревшие системы может быть сложной и дорогостоящей, требующей специальных знаний и ресурсов.
• Вопросы конфиденциальности и безопасности данных представляют собой серьезную проблему, поскольку управляемые услуги подразумевают сбор и передачу конфиденциальных деловых и клиентских данных, что повышает риски нарушений или несоблюдения таких норм, как GDPR и CCPA.
• Различия в нормативно-правовой базе США, Канады и Мексики в отношении обработки и хранения данных создают эксплуатационные сложности для поставщиков услуг.
• Эти проблемы могут препятствовать росту рынка, особенно в регионах с повышенным вниманием к конфиденциальности данных или ограниченным бюджетом на инвестиции в технологии.

Рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу, управляемой информационной службе (MIS), модели развертывания и размеру организации.

• По типу

По типу рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке сегментируется на следующие сегменты: управляемые услуги центров обработки данных, управляемые сетевые услуги, управляемые услуги связи и совместной работы, управляемые услуги безопасности, управляемые мобильные услуги и другие. Сегмент управляемых услуг центров обработки данных обеспечил наибольшую долю рынка в 36% в 2024 году, что обусловлено растущей зависимостью операторов связи от центров обработки данных для поддержки расширяющихся цифровых услуг и сетевой инфраструктуры. Эти услуги предлагают специализированную экспертизу в области эксплуатации центров обработки данных, включая обслуживание, безопасность и масштабируемость, что позволяет телекоммуникационным компаниям снижать операционную сложность.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг безопасности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом угроз кибербезопасности и ужесточением нормативных требований. Потребность в комплексных решениях, таких как анализ угроз, реагирование на инциденты и обнаружение конечных точек, ускоряет их внедрение на предприятиях для обеспечения безопасности данных и соблюдения нормативных требований.

• Службой управляемой информации (MIS)

На основе управляемых информационных услуг (MIS) рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке сегментируется на управление бизнес-процессами, системы управляемой операционной поддержки/системы поддержки бизнеса, управление проектами и портфелями и другие. Сегмент управления бизнес-процессами занимал наибольшую долю рынка в 37,4% в 2024 году благодаря своей роли в оптимизации бизнес-операций, включая управление цепочками поставок, бухгалтерский учет и обслуживание клиентов, что позволяет телекоммуникационным компаниям повышать операционную эффективность.

Ожидается, что сегмент управляемых систем операционной поддержки/систем бизнес-поддержки будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год. Растущее внедрение передовых технологий, таких как 5G, IoT и облачные вычисления, обуславливает необходимость надежных систем поддержки для управления сложными телекоммуникационными операциями, что повышает спрос на эти услуги для оптимизации производительности сети и качества обслуживания клиентов.

• По модели развертывания

По модели развертывания рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке сегментируется на локальные и облачные решения. Облачный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 55% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на гибкие и масштабируемые коммуникационные решения. Переход телекоммуникационных операций на облачные платформы способствует повышению экономической эффективности, простоте интеграции и улучшению предоставления услуг, что способствует их широкому распространению.

Ожидается, что сегмент локальных решений продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в отраслях со строгими требованиями к контролю данных и нормативными требованиями. Локальные решения обеспечивают более высокий уровень контроля над конфиденциальными данными и соответствие региональным нормам, что делает их предпочтительным выбором для некоторых операторов связи.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Сегмент крупных предприятий занимал наибольшую долю рынка – 60% – в 2024 году, что обусловлено их потребностью в разгрузке рутинных ИТ-задач и концентрации на стратегических целях. Крупным предприятиям требуются комплексные управляемые услуги, включая управление сетями, кибербезопасность и облачные вычисления, для повышения операционной эффективности и сохранения конкурентного преимущества.

Ожидается, что сегмент малых и средних предприятий (МСП) продемонстрирует самые высокие темпы роста — 15,2% в период с 2025 по 2032 год. МСП все чаще внедряют управляемые услуги из-за ограниченных внутренних ИТ-возможностей и растущего спроса на экономически эффективные масштабируемые решения для поддержки цифровой трансформации и операционной эффективности.

Региональный анализ рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

• США доминируют на североамериканском рынке управляемых телекоммуникационных услуг с наибольшей долей выручки в 65,2% в 2024 году, что обусловлено зрелой телекоммуникационной отраслью, широким внедрением технологии 5G и растущим спросом на управляемые услуги безопасности и облачные сервисы.
• Тенденция к цифровизации и ужесточение нормативных требований к безопасности данных еще больше стимулируют расширение рынка.
• Присутствие крупных поставщиков услуг и надежная ИТ-инфраструктура дополняют растущую потребность в управляемых центрах обработки данных и сетевых услугах, создавая динамичную рыночную экосистему.

Обзор рынка управляемых услуг Canada Telecom

Ожидается, что Канада станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке, чему будет способствовать стремительное развитие цифровых технологий и всё более широкое внедрение облачных вычислений и решений в области ИТ-безопасности. Предприятиям требуются услуги, повышающие надёжность сетей и поддерживающие удалённую работу. Рост заметен как среди крупных предприятий, так и среди субъектов малого и среднего предпринимательства, причём значительное распространение наблюдается в таких крупных городах, как Торонто, благодаря развитию технологической инфраструктуры и соблюдению нормативных требований.

Доля рынка управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке

Лидерами отрасли управляемых телекоммуникационных услуг являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ФУДЗИТСУ (Япония)
• Wipro Limited (Индия)
• Капджемини (Франция)
• Accenture (Ирландия)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• HCL Technologies Limited (Индия)
• NTT DATA Corporation (Япония)
• Корпорация ZTE (Китай)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Швеция)
• Nokia Corporation (Финляндия)
• Comarch SA (Польша)
• Tech Mahindra Limited (Индия)
• Infosys Limited (Индия)
• BT (Великобритания)

Каковы последние тенденции на рынке управляемых телекоммуникационных услуг в Северной Америке?

• В ноябре 2025 года компания Charter Communications объявила, что её акционеры подавляющим большинством голосов одобрили запланированное приобретение Cox Communications за 35,4 млрд долларов. Более 99% голосов «за» позволяют говорить о том, что сделка близка к завершению и должна получить одобрение регулирующих органов к середине 2026 года. В результате слияния будет создан один из крупнейших операторов широкополосной и кабельной связи в США, объединив оптоволоконную инфраструктуру Cox с сетью Spectrum компании Charter. Целью объединённой компании является обеспечение улучшенных возможностей подключения и повышение конкурентоспособности в условиях меняющегося рынка широкополосной и мобильной связи.
• В августе 2025 года компания Arista Networks объявила о приобретении VeloCloud, подразделения SD-WAN компании Broadcom, в рамках стратегического шага по расширению своих сетевых возможностей на базе искусственного интеллекта. VeloCloud, известный своими облачными решениями SD-WAN со встроенной системой безопасности, дополняет существующее портфолио Arista для центров обработки данных и кампусных сетей. Целью приобретения является обновление стратегии Arista в области SD-WAN, обеспечение бесперебойного подключения с учетом особенностей приложений в распределенных корпоративных средах. Хотя финансовые условия сделки не разглашаются, она отражает стремление Arista к созданию надежной, оптимизированной для ИИ инфраструктуры WAN для поддержки меняющихся потребностей предприятий и потоков данных в эпоху генеративного и агентного ИИ.
• В июле 2025 года компания Hilliary Communications объявила о приобретении сетевого подразделения TDS Telecom в Оклахоме, что расширит зону обслуживания почти на 35 000 новых точек. Сделка охватывает населённые пункты в сельской местности Оклахомы, от Элджина и Джонса до Адэра, и знаменует собой важный шаг в реализации миссии Hilliary по обеспечению надёжного высокоскоростного интернета по всему штату. Компания планирует немедленно развернуть оптоволоконные сети до дома, модернизировать инфраструктуру и расширить широкополосный доступ. Это приобретение отражает стремление Hilliary к преодолению цифрового неравенства и поддержке экономического роста посредством развития сетей связи, готовых к будущему.
• В мае 2025 года компания Thrive, глобальный поставщик управляемых услуг (MSP) и услуг безопасности (MSSP), объявила о приобретении Abacode, поставщика услуг по управлению кибербезопасностью и соблюдению нормативных требований (MCCP) из Тампы. Это второе приобретение Thrive в этом году подтверждает её стремление к расширению услуг в области управления, управления рисками и соблюдения нормативных требований (GRC). Комплексный подход Abacode к кибербезопасности и соблюдению нормативных требований соответствует миссии Thrive по предоставлению оптимизированных решений, ориентированных на результат, для компаний среднего бизнеса. Это приобретение укрепляет присутствие Thrive на юго-востоке США и помогает клиентам ориентироваться в условиях всё более сложной нормативно-правовой базы, включая CMMC, HIPAA и развивающееся законодательство в области искусственного интеллекта.
• В феврале 2025 года в отчёте было отмечено, что облачный комплекс Ericsson позволил T-Mobile сократить расходы на эксплуатацию сети на 30% и сократить циклы запуска услуг с нескольких недель до нескольких часов. Эта трансформация стала возможной благодаря решению Ericsson Cloud Native Infrastructure Solution (CNIS), которое поддерживает масштабируемые высокопроизводительные телекоммуникационные среды, оптимизированные для облачных приложений. Успех этого внедрения подчёркивает растущую важность современных управляемых облачных сервисов в телекоммуникационном секторе, особенно в условиях стремления операторов повышать эффективность, сокращать расходы и поддерживать передовые технологии, такие как искусственный интеллект и 5G.

SKU-68759