Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка надзора за торговлей в Северной Америке — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка надзора за торговлей в Северной Америке

• Объем рынка надзора за торговлей в Северной Америке оценивается в 0,74 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,94 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 18,9% в течение прогнозируемого периода .
• Рынок надзора за торговлей в Северной Америке обусловлен растущими нормативными требованиями, растущей сложностью финансового рынка и растущим внедрением ИИ и машинного обучения для мониторинга торговли в реальном времени. Кроме того, расширение финансовых секторов и улучшение технологической инфраструктуры вносят значительный вклад в рост рынка.

Анализ рынка надзора за торговлей в Северной Америке

• Системы надзора за торговлей в регионе Северной Америки становятся необходимыми для мониторинга, анализа и обнаружения подозрительной торговой деятельности на различных финансовых рынках. Эти системы заменяют ручные процессы надзора на биржах, инвестиционных фирмах и банках, обеспечивая соответствие все более строгим нормативным требованиям и поддерживая прозрачность рынка. Эти системы имеют решающее значение для выявления таких рисков, как манипулирование рынком, инсайдерская торговля и мошеннические действия в режиме реального времени.
• Рынок надзора за торговлей в Северной Америке обусловлен быстрым ростом цифровых торговых платформ, ростом инноваций в сфере финтеха и все более сложными нормативными рамками. Расширенные возможности надзора, основанные на ИИ и машинном обучении, позволяют финансовым учреждениям лучше выявлять мошеннические действия, управлять рисками и обеспечивать соответствие требованиям. Растущее внимание региона к кибербезопасности и целостности рынка также подпитывает расширение рынка.
• Ожидается, что США станут доминирующим игроком на рынке надзора за торговлей в Северной Америке. Развитая финансовая инфраструктура страны, прогрессивная нормативно-правовая среда и проактивная позиция по предотвращению финансовых преступлений делают ее ключевым игроком в сфере надзора. Ожидается, что приверженность правительства Сингапура содействию развитию надежного сектора финансовых услуг наряду с инициативами по внедрению передовых технологий, таких как блокчейн и ИИ в мониторинге, будет способствовать развитию рынка.
• Прогнозируется, что США станут самым быстрорастущим регионом на рынке торгового надзора в Северной Америке. Быстрорастущий финансовый сектор страны, ужесточение мер регулирования и переход к цифровому банкингу являются ключевыми факторами, способствующими этому росту. Поскольку финансовые учреждения в Индии внедряют более сложные инструменты мониторинга, растет потребность в масштабируемых системах наблюдения для решения таких проблем, как мошеннические торговые практики и киберугрозы.
• Ожидается, что сегмент решений будет доминировать на рынке торгового надзора в Северной Америке с долей рынка 60,7% в прогнозируемый период. Растущий спрос на интегрированные инструменты наблюдения в реальном времени, которые предлагают расширенную аналитику, автоматизированное отслеживание соответствия и улучшенное обнаружение рисков. Эти решения необходимы для финансовых учреждений, управляющих сложными нормативными требованиями.

Область применения отчета и сегментация рынка надзора за торговлей в Северной Америке  

Тенденции рынка торгового надзора в Северной Америке

«Расширение облачных решений для видеонаблюдения для масштабируемости и гибкости»

• На рынке торгового надзора в Северной Америке наблюдается переход к облачным решениям, которые обеспечивают масштабируемость и гибкость, позволяя финансовым учреждениям отслеживать обширные и разнообразные торговые данные в режиме реального времени на различных платформах и классах активов.
• Облачные системы облегчают бесшовную интеграцию, более быструю обработку данных и улучшенную масштабируемость, приспосабливаясь к быстрому росту объемов торговли и необходимости соответствия в различных юрисдикциях. Эти системы также помогают сократить эксплуатационные расходы, устраняя необходимость в тяжелой локальной инфраструктуре. 
  • Например, в марте 2025 года несколько финансовых бирж в Северной Америке внедрили облачные системы наблюдения для поддержки высокочастотного мониторинга торговли по нескольким активам.
• Переход к облачным решениям по контролю торговли в Северной Америке повышает эффективность и масштабируемость. Эти системы обеспечивают мониторинг в реальном времени, повышают соответствие требованиям и снижают эксплуатационные расходы, позиционируя финансовые учреждения для лучшего управления сложными торговыми средами.

Динамика рынка торгового надзора в Северной Америке

Водитель

«Растущий спрос на платформы наблюдения за несколькими активами»

• По мере развития финансовых рынков в Северной Америке растет потребность в платформах наблюдения за несколькими активами. Эти платформы могут контролировать широкий спектр классов активов, включая акции, деривативы, товары и криптовалюты, все из единой интегрированной системы.
• Расширение торговли цифровыми активами, особенно криптовалютами, создало потребность в комплексных системах наблюдения, способных обнаруживать рыночные манипуляции, мошенническую торговлю и несоответствующие требованиям действия в различных торговых средах.
• Финансовые учреждения теперь стремятся интегрировать платформы, обеспечивающие перекрестный мониторинг активов, что расширяет их возможности по выявлению подозрительного поведения и соблюдению нормативных стандартов.

Например,

• В январе 2025 года крупное финансовое учреждение Сингапура интегрировало многофункциональную платформу для отслеживания как традиционных, так и цифровых активов.
• Спрос на платформы наблюдения за несколькими активами в Северной Америке растет из-за необходимости комплексного мониторинга различных классов активов. Эти платформы повышают соответствие нормативным требованиям и целостность рынка, предоставляя финансовым учреждениям лучшие инструменты для обнаружения подозрительной деятельности.

Возможность

«Рост в области аналитики рисков в реальном времени и автоматизированной отчетности»

• Рынок торгового надзора в Северной Америке стимулируется растущим спросом на аналитику рисков в режиме реального времени и автоматизированные системы отчетности, позволяющие финансовым компаниям выявлять и устранять проблемы злоупотреблений на рынке по мере их возникновения с минимальной задержкой.
• Эти решения предлагают расширенные возможности для оценки рисков, автоматизации оповещений и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Автоматизированная отчетность также значительно сокращает ручные усилия, в то время как аналитика в реальном времени улучшает мониторинг рынка и принятие решений.

Например,

• В феврале 2025 года ведущая финансовая компания в Гонконге запустила автоматизированную систему наблюдения, способную в режиме реального времени генерировать отчеты о соответствии и оценки рисков, что позволяет сократить объем ручного надзора. 
• Рост аналитики рисков в реальном времени и автоматизированной отчетности на рынке надзора за торговлей в Северной Америке предлагает расширенные возможности для обнаружения рисков, автоматизированного соответствия и операционной эффективности. Эти системы сокращают ручные усилия, улучшают процесс принятия решений и обеспечивают своевременное соответствие нормативным требованиям.

Сдержанность/Вызов

«Нехватка квалифицированной рабочей силы для внедрения системы видеонаблюдения»

• Несмотря на растущий спрос на передовые решения по контролю торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нехватка квалифицированных специалистов для управления и эксплуатации этих систем является существенным препятствием. Сложность инструментов контроля торговли требует специализированной рабочей силы, способной работать с задействованными передовыми технологиями.
• • Финансовые учреждения испытывают трудности с набором и обучением профессионалов с опытом в таких областях, как ИИ, машинное обучение и соблюдение нормативных требований. Этот пробел в навыках приводит к задержкам в принятии систем наблюдения и операционной неэффективности.

Например,

• В феврале 2025 года региональный банк в Австралии отложил развертывание системы надзора за торговлей из-за невозможности нанять квалифицированный персонал с необходимыми техническими знаниями в области машинного обучения и анализа данных. 
• Нехватка квалифицированных специалистов в Северной Америке препятствует эффективному внедрению систем надзора за торговлей. Финансовые учреждения испытывают трудности с поиском квалифицированного персонала с опытом в области ИИ, машинного обучения и соблюдения нормативных требований, что задерживает развертывание систем и создает неэффективность.

 Масштаб рынка надзора за торговлей в Северной Америке

Рынок сегментирован по компонентному составу, модели развертывания, размеру организации и вертикали.

Ожидается, что в 2025 году решение будет доминировать на рынке с наибольшей долей в сегменте компонентов.

Ожидается, что сегмент решений будет доминировать на рынке надзора за торговлей в Северной Америке с долей рынка 60,7% в прогнозируемый период. Растущий спрос на комплексные инструменты надзора. Эти решения обеспечивают оповещения в реальном времени, аналитику и автоматизированное отслеживание соответствия, позволяя финансовым учреждениям более эффективно контролировать рыночную деятельность, улучшать управление рисками и обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

Ожидается, что в прогнозируемый период на долю облачных технологий придется наибольшая доля на рынке торгового надзора в Северной Америке.

В 2025 году облачный сегмент на рынке надзора за торговлей в Северной Америке, как ожидается, будет занимать наибольшую долю — около 52,1%. Облачный сегмент на рынке надзора за торговлей в Северной Америке набирает обороты, поскольку финансовые учреждения принимают масштабируемые, гибкие и экономичные решения. Облачные системы обеспечивают бесшовную интеграцию, более быструю обработку данных и мониторинг в реальном времени на нескольких платформах и классах активов. Этот переход помогает финансовым компаниям оптимизировать соблюдение требований и сократить операционные расходы.

Региональный анализ рынка надзора за торговлей в Северной Америке

«США занимают самую большую долю на рынке торгового надзора в Северной Америке»

• США доминируют на рынке торгового надзора в Северной Америке благодаря своей развитой финансовой инфраструктуре, крупномасштабным цифровым торговым платформам и значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Финансовый сектор страны строго регулируется, что еще больше повышает спрос на сложные решения для наблюдения.
• Внедрение в США передовых систем наблюдения, включая аналитику на основе искусственного интеллекта, обеспечивает лучший мониторинг рынка и соблюдение меняющихся правил.
•  Правительственные инициативы по содействию развитию цифровых финансов и более строгому обеспечению целостности рынка укрепляют лидирующие позиции Китая в сфере надзора за торговлей.

«Прогнозируется, что в США будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста на рынке торгового надзора Северной Америки»

• Ожидается, что США испытают самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке торгового надзора в Северной Америке, что обусловлено растущей сложностью финансового рынка и ростом торговли цифровыми активами.
• Реформы нормативного регулирования в стране, такие как принятие более строгих правил надзора за рынком, стимулируют спрос на передовые системы наблюдения.
• Растущее внимание к наблюдению в режиме реального времени и интеграция инструментов на базе искусственного интеллекта для мониторинга трансграничной финансовой деятельности способствуют быстрому росту рынка Индии.

Доля рынка надзора за торговлей в Северной Америке

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Программное обеспечение АГ
• ФИС
• СИА СПА
• Celent, Группа ACA.
• Сцилла АБ
• CINNOBER ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Трапец АБ.
• Абель Нозер Холдингс ООО
• КРИСИЛ ЛИМИТЕД
• Cognizant, IPC System, Inc.
• Аквис Биржа
• OneMarketData, LLC.
• б-следующий
• ИБМ
• Аксенчер
• Nasdaq, Inc.

Последние события на рынке торгового надзора в Северной Америке

• В январе 2025 года компания Cognizant запустила облачное решение для наблюдения за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, используя ИИ для мониторинга высокочастотных сделок и обнаружения подозрительной активности в режиме реального времени. Эта инициатива направлена ​​на повышение соответствия и целостности рынка на различных финансовых рынках. 
• В марте 2025 года Accenture объединилась с финансовыми учреждениями в регионе Северной Америки для внедрения системы надзора за торговлей на основе машинного обучения. Система предназначена для упреждающего обнаружения злоупотреблений на рынке, обеспечения соблюдения нормативных требований и повышения прозрачности торговли на нестабильных рынках.
• В сентябре 2023 года Bloomberg представила передовые инструменты наблюдения, интегрированные с возможностями искусственного интеллекта, для улучшения мониторинга торговой деятельности на рынке США. Эти инструменты используют ИИ для повышения точности и эффективности обнаружения подозрительных торговых схем, сокращения ложных срабатываний и обеспечения соответствия нормативным требованиям таких органов, как SEC и FINRA, в режиме реального времени. Эта разработка отражает растущий спрос на сложные, технологичные решения на рынке торгового надзора в Северной Америке.

SKU-27397