Рынок казначейского программного обеспечения Северной Америки – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года

Анализ и размер рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке

Ожидается, что рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке будет расти в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год. По данным Data Bridge Market Research, среднегодовой темп роста рынка составит 3,3% в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 1 512,23 млн долларов США. Ожидается, что рост требований к быстрому принятию решений в биотехнологии окажет значительное влияние на рост рынка.

Отчет о рынке казначейского программного обеспечения Северной Америки содержит подробную информацию о доле рынка, новых разработках и анализе продуктового портфеля, влиянии внутренних и локализованных игроков рынка, анализирует возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в рыночных правилах, одобрений продуктов, стратегических решений, запусков продуктов, географических расширений и технологических инноваций на рынке. Чтобы понять анализ и рыночный сценарий, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам создать решение по влиянию на доход для достижения желаемой цели.     

Определение рынка

Программное обеспечение Treasury — это приложение, которое автоматизирует финансовую деятельность компании, такую ​​как денежный поток, активы и инвестиции. Оно предоставляет систему управления казначейством, которая отслеживает способность бизнеса конвертировать активы в наличные для выполнения финансовых обязательств. Финансовые менеджеры и бухгалтеры используют программное обеспечение Treasury Management для мониторинга ликвидности и возможности конвертировать активы в наличные для выполнения финансовых обязательств. Программное обеспечение автоматизирует и оптимизирует функции управления казначейством, снижая финансовые и репутационные риски, экономя расходы и повышая операционную эффективность и результативность. Большая прозрачность, аналитика и прогнозирование, которые обеспечивает система управления казначейством, улучшают процесс принятия решений и помогают создавать организационные финансовые стратегии.

Динамика рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке

В этом разделе рассматривается понимание рыночных драйверов, преимуществ, возможностей, ограничений и проблем. Все это подробно обсуждается ниже:

Драйверы

• Растущий спрос на передовые системы управления финансами для улучшения качества обслуживания клиентов

Системы управления казначейством (TMS) — это программное обеспечение, помогающее автоматизировать ручные казначейские процессы. Предоставление большей прозрачности денежных средств и ликвидности при получении контроля над банковскими счетами, поддержании соответствия и управлении финансовыми транзакциями повысило удовлетворенность клиентов. Система управления казначейством в основном предлагает семь основных преимуществ в организации, которые могут расширить возможности, включая:

• Повышение производительности
• Доступность точных данных в режиме реального времени
• Сокращение количества ошибок ручного ввода и расчетов
• Ограничьте избыточные банковские и валютные расходы
• Подробный мониторинг активности
• Гибкость банка и подключения
• Соблюдение нормативных требований и снижение рисков

По данным Coupa Software Inc., на внедрение решений TMS могут повлиять различные факторы, такие как волатильность валютного курса на 52%, подверженность денежным потокам и финансовым рискам на 43%, репатриация денежных средств на 40%, неадекватная инфраструктура казначейства на 30%, влияние налоговой реформы в Северной Америке на 24%, операционный риск и риск мошенничества из-за традиционных методов на 20%, операционные расходы казначейства на 12% и другие факторы на 12%.

• Активное внедрение искусственного интеллекта в управление финансами

Искусственный интеллект в последнее время играет важную роль в укреплении и преобразовании отраслей по всему миру. От правительственных органов и крупных организаций до малого онлайн-бизнеса искусственный интеллект (ИИ) используется множеством субъектов на множестве платформ по всему миру.

Согласно опросу, проведенному NewVantage, в 2020 году 91,5% крупнейших компаний вкладывали значительные средства в ИИ. Хотя компании, инвестирующие в ИИ, используют технологии ИИ скромно, только 14,6% из них широко используют технологии ИИ в своей организации. Из них более половины, то есть 51,2%, внедрили ИИ в ограниченное производство, а 26,8% проводят его пилотное тестирование. Это свидетельствует о растущей значимости технологий ИИ и всплеске интереса к их внедрению среди компаний.

Искусственный интеллект (ИИ) уже продемонстрировал свой невероятный потенциал в управлении денежными средствами и прогнозировании в управлении казначейством. ИИ пытается решить проблемы, которые ранее считались решаемыми только с помощью человеческого вмешательства.

Возможности

• Проникновение передовых аналитических решений в банковский сектор

В настоящее время банки все чаще используют аналитику для получения конкурентного преимущества и формирования выводов и идей на основе информации и сбора данных. Расширенная аналитика может использоваться для прогнозирования поведения и предпочтений клиентов и для улучшения оценки рисков. Иногда данные, генерируемые банковской и финансовой сферами, имеют большой масштаб, и банк не может обработать их с помощью своей традиционной базы данных. Таким образом, аналитика проложила путь для финансовых отраслей к обработке большого объема данных за один раз.

Кроме того, цифровой мир произвел революцию в банковской отрасли. Большинство передовых аналитических решений для банковского дела состоят из четырех различных компонентов: отчетность, описательная аналитика, предиктивная аналитика и предписывающая аналитика. Финансовые учреждения теперь могут нацеливаться и вовлекать клиентов на постоянной основе, а не только когда они заходят в отделение. Теперь их охват включает клиентов, которые используют мобильные приложения, банкоматы и приложения для онлайн-банкинга. Банки также могут использовать аналитику для предложения клиентам индивидуальных продуктов, услуг и сделок на основе их профилей и историй. Более того, аналитика в банковском мире также помогает выявлять и предотвращать мошенничество. Банки используют передовую аналитику для сравнения моделей использования клиентами со своими собственными индикаторами мошенничества и могут немедленно принять меры при обнаружении потенциально мошеннической активности. Общее проникновение аналитики в банковское дело все еще относительно низко по сравнению с ее использованием в других отраслях. Однако проникновение аналитики в банковский сектор создает множество возможностей для роста рынка казначейского программного обеспечения.

Ограничения/Проблемы

• Рост киберугроз и утечек данных

Из-за COVID-19 количество киберпреступлений и проблем кибербезопасности в 2020 году возросло на 600%. Недостатки сетевой безопасности используются хакерами для выполнения несанкционированных действий в системе.

По данным Purple Sec LLC, в 2018 году количество мобильных вредоносных программ для мобильных устройств увеличилось на 54%, из которых 98% мобильных вредоносных программ нацелены на различные смарт-устройства Android. По оценкам, 25% предприятий стали жертвами криптоджекинга. К предприятиям относятся банковское дело, финансовые управленческие команды различных предприятий/отраслей.

В последнее время предприятия/отрасли активно внедряют цифровизацию. Банковское дело, шопинг, путешествия и другие отрасли переходят на цифровые модели для улучшения потребительского опыта. Цифровизация генерирует огромное количество данных и информации о клиентах. Это вызывает проблемы безопасности, и эти данные всегда подвергались более высокому риску кибератак и утечек данных. Благодаря этой информации и данным мошенникам и киберпреступникам становится легко имитировать или красть личность человека, что может быть использовано для различных преступлений.

Согласно исследованию S&P North America, посвященному доле кибератак в Северной Америке по отраслям за последние пять лет с 2016 по 2021 год, финансовые учреждения возглавили список с 26% инцидентов кибербезопасности, за ними следует здравоохранение с 11%, программное обеспечение и технологические услуги с 7% и розничная торговля с 6%.

Влияние COVID-19 на рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на североамериканский рынок казначейского программного обеспечения. Пандемия вызвала серьезные сбои в цепочках поставок, финансовых рынках и экономической деятельности в Северной Америке, что привело к изменению приоритетов и стратегий казначейских департаментов по всему миру.

Одним из наиболее существенных последствий пандемии для рынка казначейского программного обеспечения стал возросший спрос на облачные решения. Пандемия заставила многие организации быстро перейти на удаленную работу, что подчеркнуло важность наличия безопасных, доступных и масштабируемых облачных казначейских решений. В результате значительно возрос спрос на облачные казначейские программные решения.

Другим влиянием пандемии на рынок программного обеспечения для казначейства является повышенное внимание к прогнозированию денежных средств и управлению ликвидностью. Пандемия создала значительную неопределенность и риски для предприятий, сделав точное прогнозирование денежных средств и управление ликвидностью критически важными для выживания. Решения программного обеспечения для казначейства, которые могут обеспечить точное и оперативное прогнозирование денежных средств, управление ликвидностью и оценку рисков, становятся все более необходимыми.

В целом пандемия COVID-19 ускорила внедрение цифровых казначейских решений, что привело к значительному росту рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке. Ожидается, что спрос на облачные решения, прогнозирование денежных средств и управление ликвидностью, а также расширенные возможности автоматизации и интеграции сохранятся в постпандемическом мире, поскольку организации стремятся повысить свою гибкость, устойчивость и эффективность.

Последние события

• В марте 2022 года программное обеспечение для учета аренды по МСФО-16 было предоставлено Redington Gulf компанией ZenTreasury и ее местным партнером MCA. Теперь клиентам не нужно импортировать данные из множества источников и хранить их на разных платформах. Все выполняется с помощью одного программного обеспечения
• В сентябре 2022 года TIS и Delega объединились, чтобы предоставить клиентам автоматизированное управление правами подписи нового поколения для нескольких банков. Клиенты TIS и Delega могут воспользоваться преимуществами электронного управления банковскими счетами NextGen благодаря соглашению (eBAM)

Масштаб рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке

Рынок казначейского программного обеспечения Северной Америки сегментирован на основе операционной системы, приложения, модели развертывания, размера организации и вертикали. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

• МАК
• ОКНА
• ИОС
• АНДРОИД
• ЛИНУКС

По типу операционной системы рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке сегментирован на Windows, Linux, MAC, Android и iOS.

РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, ПО ПРИЛОЖЕНИЮ

• УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
• УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
• УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ
• УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ
• НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
• ДРУГИЕ

По сфере применения рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке сегментируется на управление ликвидностью и денежными средствами, управление инвестициями, управление задолженностью, управление финансовыми рисками, управление соответствием требованиям, налоговое планирование и другие.

РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ПО МОДЕЛИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

• НА ПОМЕЩЕНИИ
• ОБЛАКО

По способу развертывания рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке сегментируется на облачное и локальное.

РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ПО РАЗМЕРУ ОРГАНИЗАЦИИ

• МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)
• КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В зависимости от размера организации рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке сегментируется на крупные предприятия, а также малые и средние предприятия.

РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, ПО ВЕРТИКАЛЯМ

• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И СТРАХОВАНИЕ (BFSI)
• УПРАВЛЕНИЕ БОГАТСТВОМ
• ПРАВИТЕЛЬСТВО
• ПРОИЗВОДСТВО
• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• ТОВАРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
• ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
• ЭНЕРГИЯ
• ДРУГИЕ

По вертикали рынок казначейского программного обеспечения в Северной Америке сегментируется на банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), государственное управление, производство, здравоохранение, потребительские товары, химическую промышленность, энергетику и другие.

Региональный анализ/информация о рынке казначейского программного обеспечения в Северной Америке

Проведен анализ рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке, а также предоставлены сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, операционным системам, приложениям, моделям развертывания, размерам организаций и отраслевым областям, как указано выше.

В отчете по рынку казначейского программного обеспечения Северной Америки рассматриваются следующие страны: США, Канада и Мексика.

Ожидается, что США будут доминировать в регионе Северной Америки благодаря широкому внедрению передовых технологий и присутствию в регионе крупных игроков.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости вверх и вниз по течению, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования — вот некоторые из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность североамериканских брендов и их проблемы из-за большой или малой конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Конкурентная среда и анализ доли рынка казначейского программного обеспечения в Северной Америке

Конкурентная среда рынка казначейского ПО Северной Америки содержит подробную информацию по конкурентам. Включены следующие сведения: обзор компании, финансы компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, присутствие в Северной Америке, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и широта продукта, доминирование приложений. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компаний, связанному с рынком казначейского ПО Северной Америки.

Некоторые из основных игроков, работающих на рынке казначейского программного обеспечения в Северной Америке, включают Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (дочерняя компания Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD и другие.

SKU-67561