Анализ размера, доли и тенденций рынка систем управления складом в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем управления складом в Северной Америке

• Объем рынка систем управления складом в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,24 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 4,03 млрд долларов США , увеличившись в среднем на 15,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь быстрым развитием электронной коммерции, многоканальной дистрибуции и растущим спросом на отслеживание запасов в режиме реального времени и эффективные операции цепочки поставок.
• Кроме того, достижения в области облачных решений WMS и интеграция автоматизации и робототехники на складах повышают эффективность работы, тем самым ускоряя внедрение WMS в различных отраслях и стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка систем управления складом в Северной Америке

• Системы управления складом (WMS), предлагающие программные решения для оптимизации складских операций, таких как отслеживание запасов, выполнение заказов и управление трудозатратами, становятся неотъемлемой частью современных цепочек поставок как в розничной торговле, так и в промышленности благодаря своей способности повышать точность, эффективность и прозрачность данных в режиме реального времени.
• Растущий спрос на WMS обусловлен, прежде всего, экспоненциальным ростом электронной коммерции, растущими ожиданиями потребителей относительно более быстрой доставки и потребностью в масштабируемых и автоматизированных складских решениях.
• США доминировали на рынке систем управления складом, получив наибольшую долю выручки в 35% в 2024 году, чему способствовала развитая логистическая инфраструктура региона, раннее внедрение технологий и сильное присутствие крупных игроков электронной коммерции. США лидировали в этом росте благодаря инвестициям в автоматизацию складов, робототехнику и логистические технологии на основе искусственного интеллекта.
• Ожидается, что Канада станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке систем управления складами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая индустриализация, бурное развитие интернет-торговли и растущий спрос на модернизированные логистические возможности.
• Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,7% в 2024 году, что обусловлено растущей зависимостью от облачных и локальных платформ WMS для обеспечения видимости в режиме реального времени, выполнения заказов и автоматизации.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления складом в Северной Америке   

Тенденции рынка систем управления складом в Северной Америке

Повышение эффективности за счет ИИ, автоматизации и голосовых технологий

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке систем управления складом (WMS) в Северной Америке является глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации и новых складских технологий с голосовым управлением. Эти инновации трансформируют складские операции, улучшая процесс принятия решений в режиме реального времени, оптимизируя рабочие процессы и повышая производительность труда в логистических и фулфилмент-центрах.
  • Например, WMS-платформы, интегрированные с аналитикой на основе ИИ, могут прогнозировать спрос, оптимизировать размещение запасов и сокращать ошибки при комплектации. Такие компании, как Manhattan Associates и Blue Yonder, предлагают WMS-модули на базе ИИ, которые поддерживают динамическое распределение слотов, прогнозирование трудозатрат и предиктивную аналитику для повышения операционной гибкости.
• Решения для складирования с голосовым управлением, такие как решения Honeywell Voice или Lucas Systems, позволяют сотрудникам склада получать инструкции по комплектации и упаковке товаров через гарнитуры, что позволяет выполнять операции без помощи рук и с поднятыми глазами. Это не только повышает скорость и точность комплектации, но и безопасность и мобильность сотрудников в динамичных условиях.
• Возможности ИИ в WMS также могут обучаться на основе исторических данных, чтобы предлагать оптимальное распределение рабочей силы, выявлять отклонения в работе склада и автоматизировать повторяющиеся задачи. Например, некоторые передовые WMS-платформы теперь используют машинное обучение для улучшения формирования партий заказов и оптимизации маршрутов с течением времени.
• Интеграция голосовых технологий и технологий искусственного интеллекта в платформы WMS обеспечивает централизованное управление сложными складскими функциями — от управления запасами до отгрузки — через интуитивно понятные, удобные интерфейсы и панели мониторинга в режиме реального времени. Эта унифицированная система управления обеспечивает бесперебойную координацию между людьми, робототехникой и данными о запасах.
• По мере того, как цепочки поставок становятся всё более сложными и реагируют на требования, в Северной Америке стремительно растёт внедрение интеллектуальных WMS-решений, включающих автоматизацию, искусственный интеллект и голосовое управление. Организации отдают приоритет этим технологиям, чтобы соответствовать растущим ожиданиям потребителей, снижать операционные расходы и сохранять конкурентоспособность в условиях цифровой логистики.

Динамика рынка систем управления складом в Северной Америке

Водитель

 Растущая потребность в связи с растущей автоматизацией склада и расширением электронной коммерции

• Растущий спрос на эффективное управление запасами и бурный рост электронной коммерции в Северной Америке являются ключевыми факторами, способствующими внедрению систем управления складом (WMS). Компании всё больше внимания уделяют оптимизации складских операций для повышения точности, снижения затрат и удовлетворения ожиданий клиентов в плане более быстрой доставки.
  • Например, в 2025 году компания Manhattan Associates объявила о запуске WMS-модуля на базе искусственного интеллекта, предназначенного для улучшения контроля запасов в режиме реального времени и предиктивной аналитики. Ожидается, что подобные инновации ведущих поставщиков WMS внесут значительный вклад в рост рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку склады превращаются в высокоавтоматизированные среды, решения WMS предлагают такие важные функции, как отслеживание в режиме реального времени, автоматизированный подбор и бесшовную интеграцию с робототехникой и устройствами Интернета вещей, обеспечивая существенные улучшения по сравнению с традиционными методами управления складом.
• Кроме того, растущая популярность многоканальной розничной торговли и моделей доставки «точно в срок» побуждает склады внедрять современные платформы WMS, которые обеспечивают синхронизированный поток запасов по нескольким каналам и местам.
• Возможность оптимизировать операции за счёт централизованного управления, снизить человеческий фактор и получать ценную информацию с помощью аналитики данных — ключевые факторы, способствующие внедрению WMS как в крупных распределительных центрах, так и на небольших складах. Более того, растущие инвестиции в облачные WMS-решения и мобильная доступность стимулируют внедрение решений средними и малыми предприятиями, способствуя общему расширению рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения относительно сложности внедрения и высоких первоначальных затрат

• Сложность внедрения и интеграции WMS-решений с существующими корпоративными системами, такими как ERP и системы управления транспортом (TMS), представляет собой серьёзную проблему, которая может замедлить выход на рынок. Склады часто сталкиваются с перебоями в работе во время внедрения системы, что может отпугнуть потенциальных пользователей.
  • Например, сообщения о задержках внедрения и проблемах интеграции на крупных розничных складах заставили некоторые предприятия колебаться, прежде чем принять решение о полномасштабном внедрении WMS.
• Чтобы решить эти проблемы, такие поставщики, как SAP и Oracle, делают акцент на масштабируемых модульных решениях и предлагают профессиональные услуги для оптимизации развертывания и минимизации сбоев. Однако высокие первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения передовых технологий WMS, включая лицензии на программное обеспечение, оборудование и обучение, могут стать препятствием для компаний, чувствительных к затратам, особенно для малых и средних предприятий (МСП).
• Хотя облачные модели WMS сокращают капитальные затраты за счет предложения цен на основе подписки, воспринимаемая стоимость и сложность остаются сдерживающим фактором для некоторых потенциальных пользователей.
• Преодоление этих проблем за счет усовершенствованных и удобных для пользователя интерфейсов, стандартизированных интеграционных платформ и гибких моделей ценообразования будет иметь решающее значение для ускорения внедрения WMS и поддержки долгосрочного роста на североамериканском рынке.

Рынок систем управления складом в Северной Америке

Рынок сегментирован по принципу компонента, режима развертывания, типа уровня, функции и конечного использования.

• По компонентам

По компонентному составу рынок систем управления складом в Северной Америке сегментируется на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,7% в 2024 году, что обусловлено растущей зависимостью от облачных и локальных WMS-платформ для обеспечения прозрачности в режиме реального времени, выполнения заказов и автоматизации. Эти системы легко интегрируются с ERP, TMS и платформами управления цепочками поставок, обеспечивая повышение производительности и точности учёта запасов на складах. По мере цифровизации операций в отраслях спрос на масштабируемые и настраиваемые программные решения продолжает расти.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение инвестиций в консалтинг, внедрение, интеграцию и поддержку. Компании, внедряющие WMS, часто нуждаются в профессиональных услугах по настройке системы, обучению персонала и постоянной оптимизации. Растущая тенденция аутсорсинга складских операций и сложность современных логистических сетей также способствуют росту спроса на управляемые услуги на североамериканском рынке.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок WMS в Северной Америке сегментируется на облачные и локальные решения. На облачный сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 70,1% в 2024 году благодаря его гибкости, масштабируемости и более низким первоначальным затратам на инфраструктуру. Облачные WMS-решения широко используются малыми и средними предприятиями (МСП) и 3PL-провайдерами, обеспечивая отслеживание данных в режиме реального времени, удаленный доступ и бесперебойное обновление. Интеграция с устройствами Интернета вещей и аналитикой на основе искусственного интеллекта дополнительно повышает эффективность принятия решений и складских помещений, способствуя внедрению облачных технологий во всех отраслях.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно среди крупных предприятий и в таких отраслях, как оборонная промышленность, фармацевтика и автомобилестроение, где контроль данных, настройка и соблюдение нормативных требований имеют решающее значение. Локальные решения обеспечивают более надежную защиту и возможность адаптации решений к сложным рабочим процессам, что делает их идеальным решением для устаревших систем или высокозащищенных операций, где подключение к Интернету может быть ограничено или затруднено.

• По типу уровня

По типу уровня рынок WMS в Северной Америке сегментируется на продвинутый, средний и базовый. Продвинутый сегмент лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,6% в 2024 году, что обусловлено спросом на автоматизацию на базе искусственного интеллекта, интеграцию машинного обучения, робототехнику и предиктивную аналитику в складских операциях. Эти системы предназначены для предприятий и крупных 3PL-компаний, которым требуются оптимизация в режиме реального времени, динамическое распределение слотов и управление несколькими объектами, особенно в сфере электронной коммерции и производства.

Прогнозируется, что сегмент среднего уровня будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку он сочетает в себе надежную функциональность и доступную стоимость. WMS-решения среднего уровня предоставляют такие важные функции, как управление заказами, сканирование штрихкодов и отслеживание запасов, что делает их привлекательными для предприятий среднего бизнеса и региональных складов. Благодаря облачному развертыванию и модульным возможностям, промежуточные системы все чаще выбирают растущие организации, которые обновляют устаревшее программное обеспечение или ручные процессы для повышения операционной эффективности без значительных инвестиций.

• По функции

По функциональному признаку рынок WMS в Северной Америке сегментируется на системы управления трудозатратами, аналитику и оптимизацию, управление выставлением счетов, управление запасами и управление складом/доком. Сегмент управления запасами доминировал на рынке с долей выручки 34,9% в 2024 году, поскольку точное управление запасами является основой складских операций. Отслеживание запасов в режиме реального времени помогает сократить дефицит, оптимизировать процессы комплектации и повысить точность заказов, что выгодно таким секторам, как розничная торговля, электронная коммерция и производство.

Ожидается, что сегмент аналитики и оптимизации будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в принятии решений на основе данных в логистике. Компании используют аналитику WMS для мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI), прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов и снижения операционных расходов. По мере повышения автоматизации складов интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения для предиктивной аналитики и оптимизации рабочих процессов способствует быстрому росту этого сегмента в Северной Америке.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок WMS в Северной Америке сегментируется на 3PL-сервисы, автомобилестроение, обрабатывающую промышленность, продукты питания и напитки, здравоохранение, электронную коммерцию, химическую промышленность, электротехнику и электронику, металлургию и машиностроение и другие. Сегмент электронной коммерции обеспечил наибольшую долю рынка в 19,8% в 2024 году благодаря росту онлайн-торговли и спросу на выполнение заказов в режиме реального времени, точность учета запасов и оптимизацию доставки «последней мили». Участники рынка электронной коммерции активно инвестируют в автоматизацию складских помещений, робототехнику и масштабируемые WMS-платформы для управления пиковыми сезонными нагрузками и короткими циклами обработки заказов.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря строгому соблюдению нормативных требований, логистике холодовой цепи и критически важному характеру медицинских изделий. Больницы, фармацевтические компании и дистрибьюторы используют WMS для обеспечения прослеживаемости, контроля срока годности и безопасного хранения. Пандемия COVID-19 и последовавший за ней акцент на устойчивых цепочках поставок в сфере здравоохранения еще больше ускорили внедрение WMS в этом секторе по всей Северной Америке.

Региональный анализ рынка систем управления складом в Северной Америке

• США лидировали на рынке систем управления складом (WMS) с наибольшей долей выручки в 35% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением технологий автоматизации и растущим спросом на эффективное управление цепочками поставок в различных отраслях.
• Предприятия региона отдают приоритет операционной эффективности, отслеживанию запасов в режиме реального времени и оптимизации труда, что является важнейшими факторами, способствующими внедрению передовых решений WMS.
• Широкое внедрение поддерживается хорошо развитой логистической инфраструктурой, значительными инвестициями в цифровую трансформацию и присутствием ключевых игроков рынка, ориентированных на инновации. Кроме того, растущее проникновение электронной коммерции и развитие многоканальной розничной торговли дополнительно повышают спрос на сложные системы управления складом как в производственном, так и в дистрибуционном секторах.

Обзор рынка систем управления складом в Канаде

В 2024 году канадский рынок систем управления складом занимал значительную долю (около 18%) в Северной Америке, что обусловлено ростом инвестиций в логистическую инфраструктуру и цифровую трансформацию в таких ключевых отраслях, как розничная торговля, производство и электронная коммерция. Спрос на повышение прозрачности цепочки поставок и управление запасами в режиме реального времени стимулирует внедрение WMS-решений. Кроме того, канадские компании уделяют особое внимание повышению операционной эффективности и соблюдению строгих стандартов безопасности и нормативных требований. Растущий сектор электронной коммерции в стране и растущие ожидания потребителей в отношении более быстрой доставки дополнительно стимулируют автоматизацию складов и интеграцию облачных WMS-платформ, обеспечивающих масштабируемость и гибкость. Государственные инициативы, поддерживающие интеллектуальной логистику и внедрение Индустрии 4.0, также играют решающую роль в расширении рынка.

Обзор рынка систем управления складом в Мексике

Ожидается, что рынок систем управления складом в Мексике будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение производственной базы страны и увеличение её участия в глобальных цепочках поставок. Растущие отрасли автомобилестроения, электроники и производства потребительских товаров в Мексике требуют эффективных складских операций и управления запасами, что стимулирует внедрение WMS. Более того, стратегически выгодное географическое положение Мексики как торгового узла с США и Канадой способствует инвестициям в модернизацию логистики. Эффективность рабочей силы и растущая тенденция к ниаршорингу также являются ключевыми факторами, стимулирующими внедрение передовых WMS-решений. Облачные решения набирают популярность благодаря низким первоначальным затратам и простоте масштабирования, что делает WMS доступными для малых и средних предприятий в сфере логистики и дистрибуции в Мексике.

Доля рынка систем управления складом в Северной Америке

Лидерами отрасли систем управления складом являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Manhattan Associates (США)
• Blue Yonder Group, Inc. (США)
• Oracle (США)
• IBM (США)
• SAP SE (Германия)
• ACL Digital (США)
• Broadcom (США)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Швеция)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (США)
• Softeon (США)
• Telco Systems (США)
• Корпорация NEC (Япония)
• Juniper Networks Inc. (США)
• Инфор (США)
• Versa Networks Inc. (США)
• Cisco Systems Inc. (США)

Каковы последние тенденции на рынке систем управления складами в Северной Америке?

• В апреле 2023 года компания Manhattan Associates, мировой лидер в области решений для управления цепочками поставок и складами, запустила WMS-платформу нового поколения, предназначенную для оптимизации управления трудозатратами и повышения точности учёта запасов в распределительных центрах Северной Америки. Эта стратегическая инициатива подчёркивает стремление Manhattan Associates повышать эффективность складских операций с помощью аналитики на основе искусственного интеллекта и контроля в режиме реального времени, отвечая меняющимся требованиям отрасли к скорости и гибкости.
• В марте 2023 года компания Blue Yonder, ключевой игрок на рынке программного обеспечения для управления цепочками поставок, представила усовершенствованную облачную систему управления складом, разработанную специально для розничной торговли и электронной коммерции. Новая платформа объединяет возможности машинного обучения для улучшения прогнозирования спроса и автоматизации процессов пополнения запасов, позволяя складам удовлетворять растущие ожидания потребителей в отношении быстрого выполнения заказов.
• В марте 2023 года компания Oracle успешно развернула Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) для крупного поставщика логистических услуг в Канаде, обеспечив полную интеграцию складских операций с системами транспортировки и управления запасами. Это внедрение подчёркивает стремление Oracle предоставлять масштабируемые облачные решения для оптимизации операционных процессов и снижения затрат в сложных цепочках поставок.
• В феврале 2023 года компания HighJump (теперь часть Körber Supply Chain) объявила о стратегическом партнерстве с ведущим североамериканским сторонним логистическим провайдером (3PL) для внедрения модульного решения WMS. Целью сотрудничества является повышение автоматизации склада, повышение эффективности использования рабочей силы и оптимизация управления заказами, что укрепит позиции HighJump как надежного партнера в области цифровой трансформации склада.
• В январе 2023 года компания JDA Software (теперь Blue Yonder) представила свой обновлённый модуль управления трудозатратами на складе на мероприятии ProMat Supply Chain. Решение предлагает расширенную аналитику и отслеживание производительности труда в режиме реального времени для повышения пропускной способности склада и снижения эксплуатационных расходов. Этот запуск отражает неизменную приверженность Blue Yonder интеграции передовых технологий в WMS-решения для повышения эффективности и прибыльности складских операторов.

SKU-53881