Анализ размера, доли и тенденций рынка архитектурных покрытий на Филиппинах – обзор отрасли и прогноз до 2032 года.

Размер рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Рынок архитектурных покрытий на Филиппинах в 2024 году оценивался в 296,11 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 430,85 млн долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,74% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка поддерживается активной строительной деятельностью, растущей урбанизацией и государственными программами развития инфраструктуры, а также растущими предпочтениями потребителей в отношении эстетичных и долговечных покрытий для жилых и коммерческих помещений.
• Переход к экологически чистым, низколетучим и высокоэффективным покрытиям также открывает новые возможности как для международных, так и для отечественных производителей.

Анализ рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Рынок архитектурных покрытий на Филиппинах демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущей урбанизацией и распространением здорового образа жизни, увеличением потребления консервированных и замороженных продуктов, ростом числа веганов, который, как ожидается, будет способствовать росту рынка, а также расширением сети магазинов шаговой доступности.
• Однако, основными сдерживающими факторами остаются большие потери овощей и фруктов, а также недостаток инфраструктуры холодовой цепи, в то время как цифровизация розничной торговли, растущее число инициатив, предпринимаемых производителями архитектурных покрытий на Филиппинах, растущий спрос на фрукты и овощи с более длительным сроком хранения, а также достижения в технологиях заморозки для сохранения качества фруктов и овощей открывают значительные возможности для роста.
• Ожидается, что остров Лусон будет доминировать на рынке архитектурных покрытий Филиппин, занимая наибольшую долю выручки в 59,48% в 2025 году. Это доминирование объясняется быстрым развитием городов, масштабными инфраструктурными проектами и высокой активностью в жилищном и коммерческом строительстве в Маниле и соседних провинциях. Концентрация промышленных зон, современных торговых площадей и государственных инвестиций в инфраструктуру еще больше укрепляет лидерство региона на рынке.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Минданао станет самым быстрорастущим регионом на рынке архитектурных покрытий Филиппин с темпом роста 4,99%, чему способствуют растущий потребительский спрос на удобные и здоровые продукты питания, расширение современных розничных сетей, увеличение инвестиций в холодильные склады и перерабатывающие предприятия, а также сильная государственная поддержка агробизнеса.
• Ожидается, что сегмент акриловых покрытий будет доминировать на рынке архитектурных покрытий Филиппин с долей рынка в 38,41% к 2025 году, чему способствуют их широкая доступность, низкая стоимость, длительный срок хранения и широкое использование в повседневном питании и пищевой промышленности. Растущая потребительская предпочтение удобным, готовым к приготовлению и богатым питательными веществами продуктам питания дополнительно укрепляет рыночные позиции этого сегмента.

Обзор отчета и сегментация рынка архитектурных покрытий на Филиппинах           

Тенденции рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

«Растущий сегмент товаров для самостоятельного ремонта и расширение цифровой розничной торговли »

• Растущий сегмент товаров для самостоятельного ремонта и быстрое развитие цифровой розничной торговли создают значительные возможности для производителей архитектурных покрытий на Филиппинах. Увеличение потребительского интереса к проектам по благоустройству и ремонту дома, а также расширение доступа к онлайн-ресурсам и обучающим материалам, стимулируют спрос на простые в использовании, готовые к смешиванию лакокрасочные материалы, подходящие для самостоятельного ремонта.
• В то же время, развитие платформ электронной коммерции и цифровых торговых площадок упростило для потребителей просмотр, сравнение и покупку архитектурных покрытий, не выходя из дома. Эта тенденция особенно заметна среди молодых, технически подкованных домовладельцев и арендаторов, стремящихся к удобству, разнообразию и персонализированному опыту покупок.
• В мае 2021 года компания Wilcon Depot, Inc. объявила о запуске своего интернет-магазина (shop.wilcon.com.ph), предназначенного для доставки товаров для ремонта дома и строительных материалов, включая краски и покрытия, по всей стране.
• Согласно данным DIY International, в октябре 2023 года розничные сети, такие как Wilcon Depot и Handyman, расширили свое присутствие в интернете, внедрив интегрированные омниканальные стратегии, предлагающие удобные варианты самовывоза и доставки из магазина, специально разработанные для клиентов, занимающихся ремонтом и обустройством дома своими руками.
• В феврале 2024 года исследование Google и Temasek подтвердило сильные позиции филиппинского рынка электронной коммерции, отметив 24-процентный рост онлайн-продаж в категории «Дом и быт», при этом такие платформы, как Lazada и Shopee, стали основными местами для покупки крупногабаритных товаров, включая архитектурные покрытия.
• Расширение сегмента товаров для самостоятельного ремонта и стремительный рост цифровых розничных каналов меняют рынок архитектурных покрытий на Филиппинах, предоставляя потребителям более легкий доступ к товарам, информации и персонализированному опыту покупок. Растущая популярность проектов по благоустройству дома среди технически подкованных домовладельцев в сочетании с развитием платформ электронной коммерции и омниканальными стратегиями розничной торговли приводит к увеличению спроса на удобные в использовании, готовые к применению покрытия, подходящие для самостоятельного ремонта. Розничные продавцы и производители реагируют на это, предлагая инновационные онлайн-сервисы, интерактивные возможности в магазинах и целевые маркетинговые инициативы, ориентированные на эту растущую потребительскую базу. Этот динамичный сдвиг не только расширяет охват рынка, но и способствует более тесному взаимодействию с клиентами, в конечном итоге предоставляя существенные возможности роста для компаний, производящих архитектурные покрытия, на развивающемся филиппинском рынке.

Динамика рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

Водитель

«Урбанизация и расширение жилищного строительства стимулируют спрос на краску ».

• Урбанизация и рост населения являются основными факторами, определяющими спрос на архитектурные покрытия на Филиппинах. Быстрое увеличение потребности в жилье, расширение городских центров и бурный рост коммерческих инфраструктурных проектов создали устойчивый спрос на декоративные и защитные покрытия как в жилом, так и в нежилом сегментах. Рост располагаемых доходов, государственные инфраструктурные программы и инвестиции частного сектора еще больше ускорили строительную деятельность, что привело к стабильному расширению рынка для производителей красок и покрытий.
• В феврале 2024 года компания Crown Asia – A Vista Land Company сослалась на данные Филиппинского статистического управления (PSA), согласно которым строительная отрасль страны выросла на 8,5% в годовом исчислении, чему способствовал значительный рост частного жилищного строительства и проектов общественной инфраструктуры в рамках действующих государственных программ.
• В феврале 2025 года Филиппинский институт исследований развития (PIDS) представил данные Департамента по вопросам населенных пунктов и городского развития (DHSUD), свидетельствующие о том, что в настоящее время Филиппины сталкиваются с дефицитом жилья в размере более 6,5 миллионов единиц, который может возрасти почти до 10 миллионов к 2030 году, если меры вмешательства останутся ограниченными. Этот сохраняющийся дефицит жилья подчеркивает устойчивый потенциал роста для строительных материалов для жилищного строительства, особенно архитектурных красок и покрытий.
• Растущий спрос на жилье и увеличение городского населения привели к росту потребления лакокрасочных материалов не только для нового строительства, но и для перекраски и ремонта существующих зданий. Кроме того, бум многофункциональных комплексов и экологически чистого строительства стимулирует спрос на лакокрасочные материалы с низким содержанием летучих органических соединений, устойчивые к атмосферным воздействиям и экологически безопасные.
• Таким образом, совокупный импульс урбанизации, жилищного строительства и активного коммерческого строительства является критически важным фактором, способствующим росту рынка архитектурных покрытий на Филиппинах, создавая возможности как для местных, так и для международных производителей расширять свои производственные и дистрибуционные мощности по всей стране.

Ограничения

« Волатильность цен на сырье влияет на рентабельность»

• Колебания цен на сырье остаются серьезным сдерживающим фактором для рынка архитектурных покрытий на Филиппинах, напрямую влияя на производственные затраты и общую прибыльность производителей. Отрасль в значительной степени зависит от импортных компонентов, таких как смолы (акриловые, алкидные, эпоксидные), диоксид титана (TiO₂), растворители и добавки — материалов, мировые цены на которые чувствительны к тенденциям цен на нефть, сбоям в цепочках поставок и волатильности валютных курсов. Поскольку на Филиппинах отсутствует крупномасштабное внутреннее нефтехимическое производство, производители покрытий подвержены колебаниям цен на международных рынках, особенно со стороны поставщиков из Китая, Южной Кореи и Малайзии.
• Обесценивание валюты по отношению к доллару США увеличивает себестоимость импортируемых химикатов, а колебания тарифов на доставку и таможенные пошлины еще больше снижают рентабельность. Непропорционально сильно страдают мелкие местные производители, поскольку им не хватает эффекта масштаба и долгосрочных контрактов с поставщиками, которые позволяют транснациональным компаниям стабилизировать издержки.
• Согласно данным ChemAnalyst, в марте 2024 года средняя цена диоксида титана выросла почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено ростом цен на энергоносители и ограничениями поставок из Китая и Европы.
• В 2023 году данные Всемирного банка по ценам на сырьевые товары (Pink Sheet) зафиксировали рост цен на нефтехимическое сырье, связанное с сырой нефтью, на 28%, что привело к увеличению себестоимости покрытий на основе растворителей и смол.
• В марте 2025 года Центральный банк Филиппин (BSP) сообщил об обесценении филиппинского песо на 6,4% по отношению к доллару США, что привело к увеличению импортных затрат на ключевые компоненты лакокрасочных материалов.
• В декабре 2024 года в отчете Макроэкономического исследовательского бюро АСЕАН+3 (AMRO) указывалось, что «по состоянию на конец октября 2024 года песо обесценился на 4,6 процента по отношению к доллару США с начала года».
• Согласно данным FocusEconomics, в январе 2025 года обменный курс USD/PHP к концу 2024 года составлял примерно 57,84 филиппинских песо за доллар США, что выше показателя в 55,38 филиппинских песо на конец 2023 года, подразумевая девальвацию и увеличение импортных издержек для местных производителей.
• Это ценовое давление побудило многих производителей к выборочной корректировке цен, сокращению объемов упаковки или переходу на водорастворимые составы с меньшей зависимостью от смол. Однако сохраняющаяся волатильность на мировых товарных рынках продолжает ограничивать рентабельность и возможности местных производителей инвестировать в инновации в продукции и переход к устойчивому развитию.

Обзор рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

Рынок сегментирован по типу смолы, технологии, применению, конечному использованию, отделке и блеску, а также каналам сбыта.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы, рынок архитектурных покрытий на Филиппинах сегментирован на акриловые, винилакриловые и VAE, алкидные, полиуретановые, эпоксидные, силиконовые и силоксановые, а также другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент акриловых покрытий будет доминировать на рынке с долей 38,41%, что обусловлено их широкой доступностью, превосходной долговечностью, экономичностью и простотой рецептуры. Акриловые покрытия предпочтительны как для внутренних, так и для наружных работ благодаря их превосходной устойчивости к УФ-излучению, сохранению цвета и быстрому высыханию. Растущая тенденция к использованию водорастворимых покрытий с низким содержанием летучих органических соединений и расширение секторов жилищного и коммерческого строительства еще больше укрепляют доминирование акриловых смол на рынке архитектурных покрытий страны.

Прогнозируется, что сегмент винилакриловых и VAE-смол станет самым быстрорастущим типом смол на рынке архитектурных покрытий на Филиппинах, демонстрируя самый высокий среднегодовой темп роста в 5,14% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен растущей популярностью низкозапахных, низколетучих органических соединений и экономичных составов покрытий, а также все более широким внедрением технологий на водной основе как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Винилакриловые и VAE-смолы обладают превосходной адгезией, моющейся способностью и гибкостью, что делает их подходящими для внутренних стеновых красок, грунтовок и декоративных отделок. Кроме того, расширение городских жилищных проектов, современных торговых площадей и программ реконструкции инфраструктуры по всей территории Филиппин подпитывает устойчивый спрос на эти универсальные системы покрытий.

• С помощью технологий

В зависимости от технологии, рынок архитектурных покрытий на Филиппинах подразделяется на покрытия на основе растворителей, покрытия на водной основе, УФ-отверждаемые покрытия, порошковые покрытия (архитектурные) и покрытия с высоким содержанием твердых веществ/другие перспективные технологии. Ожидается, что к 2025 году сегмент покрытий на основе растворителей будет доминировать на рынке с долей 47,87%, чему способствуют их широкая доступность, экономичность и развитая дистрибьюторская сеть. Покрытия на основе растворителей по-прежнему пользуются предпочтением в промышленных и тяжелых условиях эксплуатации благодаря высокой износостойкости, превосходной адгезии и устойчивости к суровым условиям окружающей среды, особенно в тропическом и влажном климате, характерном для Филиппин.

Прогнозируется, что сегмент порошковых покрытий (архитектурные) продемонстрирует самый быстрый рост, увеличиваясь на 5,09% в год в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен переходом к экологически чистым, не содержащим растворителей и низкоэмиссионным технологиям нанесения покрытий, а также растущим применением в металлических фасадах, алюминиевых профилях и декоративных целях. Повышение осведомленности об экологически чистых покрытиях, благоприятная государственная экологическая политика и расширение инициатив в области «зеленого» строительства еще больше ускоряют внедрение архитектурных порошковых покрытий на Филиппинах.

• По заявлению

Рынок архитектурных покрытий на Филиппинах сегментирован по областям применения на внутренние и наружные. В 2025 году прогнозируется, что сегмент внутренних покрытий будет доминировать на рынке с долей 60,20%, чему способствует растущий спрос на декоративные и защитные покрытия, используемые в жилых, коммерческих и общественных зданиях. Этот сегмент выигрывает от быстрой урбанизации, роста активности в сфере ремонта жилых домов и тенденций к эстетической модернизации в крупных городах Филиппин. Покрытия для внутренних работ пользуются популярностью благодаря простоте нанесения, быстрому высыханию и низкому уровню запаха, особенно среди экологически сознательных потребителей, ищущих альтернативы с низким содержанием летучих органических соединений и на водной основе.

Ожидается, что сегмент интерьерных работ также будет самым быстрорастущим, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,87% в течение прогнозируемого периода. Росту способствуют расширение строительства жилых и коммерческих комплексов, рост располагаемых доходов и увеличение использования высококачественных декоративных красок, которые улучшают как внешний вид, так и защиту поверхности. Непрерывное развитие красок для интерьерных работ, обладающих грязеотталкивающими, антимикробными и моющимися свойствами, еще больше укрепляет позиции рынка на Филиппинах.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного использования, рынок архитектурных покрытий на Филиппинах сегментирован на жилые, коммерческие, институциональные, промышленные здания (легкая промышленность и склады) и другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент жилых зданий будет доминировать на рынке с долей 47,75%, чему способствуют быстрая урбанизация, растущий спрос на жилье со стороны среднего класса и увеличение объемов ремонта и перепланировки домов. Этот сегмент также выигрывает от роста располагаемых доходов, государственных программ доступного жилья и потребительской склонности к эстетичным и защитным покрытиям, улучшающим качество воздуха в помещениях и повышающим долговечность поверхностей.

Прогнозируется, что сегмент промышленных зданий (легкая промышленность и склады) будет самым быстрорастущим, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,91% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен расширением производственной и логистической инфраструктуры, увеличением инвестиций в промышленные парки и складские комплексы, а также растущим внедрением высокоэффективных коррозионностойких покрытий, обеспечивающих долговечность в суровых условиях эксплуатации. Кроме того, рост электронной коммерции и экспортно-ориентированных отраслей на Филиппинах еще больше стимулирует спрос на современные архитектурные покрытия для легкой промышленности и складских помещений.

• По отделке и блеску

В зависимости от типа отделки и степени блеска, рынок архитектурных покрытий на Филиппинах сегментирован на матовые, полуматовые, сатиновые, полуглянцевые, текстурированные и имитирующие камень, глянцевые, металлизированные и с эффектами, а также другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент матовых покрытий будет доминировать на рынке с долей 27,74%, благодаря своей превосходной эстетической привлекательности, способности скрывать дефекты поверхности и широкому применению в жилых и коммерческих помещениях. Эти покрытия ценятся за свою небликующую поверхность, которая обеспечивает гладкий, элегантный вид, идеально подходящий для стен и потолков. Сегмент также выигрывает от высокого спроса при ремонте жилья и экономически эффективного применения в новых строительных проектах.

Прогнозируется, что сегмент матовых и плоских покрытий также станет самым быстрорастущим, демонстрируя среднегодовой темп роста в 5,58% в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен растущей популярностью современной матовой эстетики, увеличением использования в минималистичных и современных интерьерах, а также технологическими достижениями в области моющихся и долговечных матовых покрытий. Кроме того, архитекторы и дизайнеры все чаще выбирают матовые покрытия за их универсальность, позволяющую сочетать их как с классическими, так и с современными стилями декора, что еще больше способствует развитию этого сегмента на филиппинском рынке.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта, рынок архитектурных покрытий на Филиппинах сегментируется на косвенный и прямой каналы. В 2025 году ожидается, что косвенный сегмент будет доминировать на рынке с долей 59,20%, главным образом благодаря сильному присутствию магазинов строительных материалов, розничных продавцов красок, дистрибьюторов и магазинов строительных материалов по всей стране. Эти посредники играют решающую роль в обеспечении широкой доступности продукции, узнаваемости бренда и конкурентоспособных цен для конечных пользователей, включая подрядчиков и домовладельцев. Кроме того, доверительные отношения между дистрибьюторами и местными подрядчиками еще больше укрепляют доминирование этого канала на рынке.

Прогнозируется, что сегмент непрямых продаж также будет самым быстрорастущим, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,91% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен расширением организованных розничных и дилерских сетей, ростом активности в сфере ремонта и обустройства домов, а также увеличением рекламных инициатив производителей для повышения вовлеченности в бренд в магазинах. Кроме того, ожидается, что растущее число многобрендовых салонов красок и улучшенная логистическая инфраструктура повысят доступность и удобство, укрепив лидирующие позиции сегмента на рынке архитектурных покрытий на Филиппинах.

Региональный анализ рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Ожидается, что остров Лусон будет доминировать на рынке архитектурных покрытий Филиппин, занимая наибольшую долю выручки в 59,48% в 2025 году. Это доминирование объясняется активной строительной деятельностью, высокой концентрацией жилых и коммерческих застроек, хорошо развитыми дистрибьюторскими сетями и присутствием крупных производителей и поставщиков в регионе. Рост городской инфраструктуры региона, поддерживаемый текущими государственными и частными строительными проектами, продолжает стимулировать значительный спрос как на внутренние, так и на наружные покрытия.
• По прогнозам, в течение прогнозируемого периода Минданао станет самым быстрорастущим регионом на рынке архитектурных покрытий Филиппин, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,99%. Рост обусловлен быстрой урбанизацией, расширением коммерческих и промышленных зон, а также увеличением инвестиций в инфраструктурные и жилищные проекты. Кроме того, ожидается, что поддерживаемые правительством программы, способствующие региональному развитию, и расширение участия частного сектора будут стимулировать строительную активность, тем самым увеличивая потребление покрытий.
• Кроме того, ожидается, что расширение институциональной инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения и образования, а также повышение осведомленности об экологичных и долговечных решениях в области покрытий, еще больше ускорят рост регионального рынка.

Анализ рынка архитектурных покрытий в Макати, Тагуиге и Пасиге

Сегмент Макати, Тагуиг и Пасиг представляет собой ключевой центр роста на рынке архитектурных покрытий Филиппин, чему способствуют высокая урбанизация, плотная концентрация коммерческой и жилой застройки, а также растущие инвестиции в высококачественные и экологически устойчивые строительные проекты. В этих городах расположено большое количество высотных зданий, корпоративных офисов и многофункциональных комплексов, что обеспечивает стабильный спрос на декоративные покрытия, защитные отделочные материалы и экологически чистые системы красок. Кроме того, растущее внедрение интеллектуальных строительных технологий в сочетании с растущим предпочтением низколетучих органических соединений и энергоэффективных покрытий способствует расширению рынка. Присутствие ведущих застройщиков и архитектурных фирм в этих деловых районах продолжает привлекать международные бренды покрытий и инновационных поставщиков материалов, позиционируя этот регион как законодателя моды в современных архитектурных отделочных материалах.

Анализ рынка архитектурных покрытий в Маниле

Ожидается, что рынок архитектурных покрытий в Маниле будет демонстрировать устойчивый рост, подкрепленный активным развитием инфраструктуры, реставрацией зданий, представляющих историческую ценность, и программами модернизации государственного жилья. Будучи политическим и экономическим центром Филиппин, Манила получает выгоду от активной государственной строительной деятельности, текущих проектов городского обновления и инвестиций в экологически чистые и устойчивые к погодным условиям покрытия. Расширение жилой базы города и растущие предпочтения потребителей в отношении долговечных, эстетичных и не требующих сложного ухода отделочных материалов стимулируют спрос как на внутренние, так и на наружные архитектурные покрытия. Кроме того, доступность продукции в розничных сетях и у специализированных дистрибьюторов обеспечивает постоянную доступность товаров, укрепляя позиции Манилы как ключевого рынка в сегменте архитектурных покрытий Большого Метрополитена.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• Pacific Paint (Boysen) Philippines, Inc. (Филиппины),
• Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc. (Филиппины),
• PPG Coatings Philippines (US), Inc.,
• AkzoNobel NV (Нидерланды),
• Jotun (Philippines), Inc. (Филиппины),
• Asian Coatings Philippines, Inc. (торговые марки: Welcoat, Rain or Shine) (Филиппины),
• Island Premium Paints (Филиппины),
• Компания Sherwin-Williams (США),
• Davies Paints Philippines, Incorporated (Филиппины),
• SKK (Япония),
• Wilcon Depot Inc. (Филиппины),
• Мастер на все руки — лучший специалист на Филиппинах (Филиппины),
• AHPI (Филиппины),
• CW Home Depot (Филиппины),
• Archify (Австралия)

Последние тенденции на рынке архитектурных покрытий на Филиппинах

• В сентябре 2025 года компания BOYSEN представила свои инновационные цвета, покрытия и краски на выставке Philconstruct Mindanao 2025, продемонстрировав архитектурные решения в области покраски и интерактивные экспонаты, призванные вдохновить на творчество в строительной отрасли.
• В сентябре 2025 года компания Davies Paints была официально принята в качестве платинового отраслевого партнера Национальной конференции Объединенных архитекторов Филиппин (UAP) 2025 года, что укрепило ее лидерство в области архитектурных покрытий.
• В мае 2025 года компания Island Premium Paints расширила свой ассортимент высококачественных, экологически чистых архитектурных красок для внутренних и наружных работ, разработанных с учетом потребностей филиппинских домов и коммерческих помещений. Компания продолжает совершенствовать свой портфель, уделяя особое внимание долговечным и экологичным покрытиям.
• В феврале 2025 года компания Sherwin-Williams объявила о приобретении бразильского подразделения BASF по производству архитектурных красок «Suvinil» за 1,15 миллиарда долларов США. Это приобретение укрепляет позиции Sherwin-Williams в Латинской Америке в рамках группы потребительских брендов.
• В мае 2025 года компания Davies Paints представила свои инновационные цветовые решения на выставке CONEX 2025, продемонстрировав передовые решения в области архитектурной покраски.

SKU-74984