Анализ размера, доли и тенденций рынка архитектурных покрытий на Филиппинах – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Рынок архитектурных покрытий Филиппин оценивался в 296,11 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 430,85 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,74% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен активной строительной деятельностью, растущей урбанизацией и государственными инфраструктурными программами, а также растущим предпочтением потребителей эстетичных и долговечных покрытий в жилых и коммерческих помещениях.
• Переход к экологически чистым, низкокалорийным и высокоэффективным покрытиям также создает новые возможности как для международных, так и для отечественных производителей.

Анализ рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Рынок архитектурных покрытий на Филиппинах демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущей урбанизацией и более широким распространением здорового образа жизни, увеличением потребления консервированных и замороженных продуктов, ожидаемым увеличением числа веганов, что будет способствовать росту рынка, а также расширением магазинов шаговой доступности.
• Тем не менее, рост отходов овощей и фруктов, отсутствие инфраструктуры холодильной цепи остаются основными сдерживающими факторами, в то время как цифровизация розничной торговли, увеличение числа инициатив, предпринимаемых филиппинскими производителями архитектурных покрытий, повышение спроса на фрукты и овощи с более длительным сроком годности, достижения в области технологий заморозки для сохранения качества фруктов и овощей представляют собой значительные возможности для роста.
• Ожидается, что Лусон будет доминировать на филиппинском рынке архитектурных покрытий, обеспечив наибольшую долю выручки в 59,48% в 2025 году. Это доминирование обусловлено быстрым развитием городов, масштабными инфраструктурными проектами и высокой активностью жилищного и коммерческого строительства в Манильском мегаполисе и соседних провинциях. Концентрация в регионе промышленных зон, современных торговых площадей и государственные инвестиции в инфраструктуру дополнительно укрепляют его лидирующие позиции на рынке.
• Ожидается, что Минданао станет самым быстрорастущим регионом на рынке архитектурных покрытий Филиппин в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 4,99%, чему будет способствовать растущий потребительский спрос на удобные и полезные для здоровья варианты питания, расширение современных розничных сетей, увеличение инвестиций в холодильные хранилища и перерабатывающие мощности, а также мощная государственная поддержка агропромышленного сектора.
• Ожидается, что сегмент акриловых красок будет доминировать на филиппинском рынке архитектурных покрытий с долей рынка 38,41% в 2025 году благодаря их широкой доступности, доступной цене, длительному сроку хранения и широкому применению в повседневном питании и сфере общественного питания. Растущий спрос потребителей на удобные, готовые к приготовлению и богатые питательными веществами продукты питания дополнительно укрепляет сильные позиции этого сегмента на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка архитектурных покрытий на Филиппинах           

Тенденции рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

«Растущий сегмент DIY и расширение цифровой розничной торговли »

• Растущий сегмент DIY (сделай сам) и быстрое развитие цифровой розничной торговли создают значительные возможности для производителей архитектурных покрытий на Филиппинах. Растущий интерес потребителей к проектам по благоустройству и ремонту домов, а также более широкий доступ к онлайн-ресурсам и обучающим материалам стимулируют спрос на простые в использовании готовые к использованию лакокрасочные материалы, подходящие для самостоятельного применения.
• В то же время, развитие платформ электронной коммерции и цифровых торговых площадок упростило для потребителей поиск, сравнение и покупку архитектурных покрытий, не выходя из дома. Эта тенденция особенно заметна среди молодых, технически подкованных домовладельцев и арендаторов, которые ценят удобство, разнообразие и индивидуальный подход к покупкам.
• В мае 2021 года компания Wilcon Depot, Inc. объявила об открытии своего интернет-магазина (shop.wilcon.com.ph), нацеленного на доставку товаров для дома и строительных материалов, включая краски и покрытия, по всей стране.
• По данным DIY International, в октябре 2023 года такие розничные сети, как Wilcon Depot и Handyman, расширили свое присутствие в Интернете с помощью интегрированных многоканальных стратегий, предлагая удобные варианты самовывоза и доставки в магазинах, адаптированные для покупателей товаров для самостоятельного ремонта.
• В феврале 2024 года исследование Google и Temasek подтвердило мощь филиппинского рынка электронной коммерции, отметив рост онлайн-продаж в категории «Дом и жилье» на 24%, при этом такие платформы, как Lazada и Shopee, стали основными пунктами назначения для крупногабаритных товаров, включая архитектурные покрытия.
• Расширение сегмента DIY и быстрый рост цифровых каналов розничной торговли меняют рынок архитектурных покрытий на Филиппинах, предоставляя потребителям более удобный доступ к товарам, информации и персонализированным покупкам. Растущая популярность проектов по благоустройству дома среди технически подкованных домовладельцев в сочетании с развитием платформ электронной коммерции и многоканальных стратегий розничной торговли обуславливает рост спроса на удобные в использовании, готовые к использованию покрытия, подходящие для самостоятельного применения. Розничные продавцы и производители реагируют на это инновационными онлайн-предложениями, интерактивным взаимодействием в магазинах и целевыми маркетинговыми инициативами, ориентированными на растущую потребительскую базу. Этот динамичный сдвиг не только расширяет охват рынка, но и способствует более тесному взаимодействию с клиентами, что в конечном итоге открывает значительные возможности для роста компаний, производящих архитектурные покрытия, на развивающемся филиппинском рынке.

Динамика рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

Водитель

«Урбанизация и расширение жилищного строительства стимулируют спрос на краску »

• Урбанизация и рост населения являются основными факторами, определяющими спрос на архитектурные покрытия на Филиппинах. Стремительный рост потребности в жилье, расширение городских центров и активизация проектов коммерческой инфраструктуры создали устойчивый спрос на декоративные и защитные покрытия как в жилом, так и в нежилом секторе. Рост располагаемых доходов, государственные инфраструктурные программы и инвестиции частного сектора еще больше ускорили строительство, способствуя стабильному расширению рынка для производителей лакокрасочных материалов.
• В феврале 2024 года компания Crown Asia – A Vista Land Company сослалась на данные Филиппинского статистического управления (PSA), согласно которым строительная отрасль страны выросла на 8,5% в годовом исчислении благодаря значительному росту объемов частной жилой застройки и проектов общественной инфраструктуры в рамках текущих государственных программ.
• В феврале 2025 года Филиппинский институт исследований в области развития (PIDS) опубликовал данные Департамента населенных пунктов и городского развития (DHSUD), согласно которым дефицит жилья на Филиппинах в настоящее время составляет более 6,5 миллионов единиц, и к 2030 году этот показатель может увеличиться почти до 10 миллионов, если меры по обеспечению жилищного строительства останутся ограниченными. Этот сохраняющийся дефицит жилья подчёркивает потенциал устойчивого роста рынка строительных материалов для жилья, в частности, архитектурных красок и покрытий.
• Растущий спрос на жилье и рост городского населения привели к увеличению потребления покрытий не только при строительстве новых зданий, но и при перекраске и ремонте существующих. Более того, бурное развитие многофункционального строительства и экологичного строительства обуславливает спрос на низколетучие, атмосферостойкие и экологичные покрытия.
• Таким образом, совокупный импульс урбанизации, жилищного строительства и мощного коммерческого строительства является важнейшим фактором, стимулирующим рост рынка архитектурных покрытий на Филиппинах, открывая возможности как для местных, так и для международных производителей расширять свои производственные и дистрибьюторские мощности по всей стране.

Ограничения

« Волатильность цен на сырье влияет на рентабельность»

• Колебания цен на сырье остаются критическим фактором, сдерживающим рост рынка архитектурных покрытий на Филиппинах, напрямую влияя на производственные затраты производителей и общую рентабельность. Отрасль в значительной степени зависит от импорта таких материалов, как смолы (акриловые, алкидные, эпоксидные), диоксид титана (TiO₂), растворители и добавки – материалов, мировые цены на которые чувствительны к динамике цен на сырую нефть, сбоям в цепочках поставок и волатильности валютного курса. Поскольку на Филиппинах нет крупных собственных нефтехимических производств, производители покрытий подвержены колебаниям цен на международных рынках, особенно у поставщиков из Китая, Южной Кореи и Малайзии.
• Снижение курса национальной валюты по отношению к доллару США увеличивает стоимость доставки импортных химикатов, в то время как колебания транспортных тарифов и таможенных пошлин ещё больше ограничивают маржу. Более мелкие местные производители страдают непропорционально сильно, поскольку им не хватает экономии за счёт масштаба и долгосрочных контрактов с поставщиками, которые позволяют транснациональным брендам стабилизировать цены.
• По данным ChemAnalyst, в марте 2024 года средняя цена на диоксид титана выросла почти на 12% в годовом исчислении, что было обусловлено ростом цен на энергоносители и ограничениями поставок из Китая и Европы.
• В 2023 году данные Всемирного банка о ценах на сырьевые товары (Pink Sheet) зафиксировали рост на 28% стоимости нефтехимического сырья, связанного с сырой нефтью, что привело к увеличению базовой стоимости покрытий на основе растворителей и смол.
• В марте 2025 года Центральный банк Филиппин (BSP) сообщил о снижении курса филиппинского песо по отношению к доллару США на 6,4%, что привело к росту затрат на импорт основных ингредиентов для покрытий.
• В декабре 2024 года был опубликован отчет Управления макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO), в котором говорилось, что «по состоянию на конец октября 2024 года песо обесценился на 4,6 процента по отношению к доллару США с начала года».
• По данным FocusEconomics, в январе 2025 года обменный курс USD/PHP на конец 2024 года составил около 57,84 ₱ за доллар США, что выше, чем 55,38 ₱ на конец 2023 года, что подразумевает обесценивание и более высокие затраты на импорт для местных производителей.
• Это давление затрат побудило многих производителей проводить выборочную корректировку цен, сокращать объёмы упаковки или переходить на водные рецептуры с меньшей зависимостью от смолы. Однако постоянная волатильность на мировых товарных рынках продолжает ограничивать рентабельность и способность местных производителей инвестировать в инновации и переход к устойчивому развитию.

Объем рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

Рынок сегментирован по типу смолы, технологии, применению, конечному использованию, отделке и блеску, каналу сбыта.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок архитектурных покрытий Филиппин сегментирован на следующие виды: акрилы, винилакрилаты и винилацетатные смолы (ВАЭ), алкиды, полиуретаны, эпоксидные смолы, силиконы и силоксаны, а также другие. Ожидается, что к 2025 году акриловые смолы будут доминировать на рынке с долей 38,41% благодаря своей широкой доступности, превосходной долговечности, экономичности и простоте приготовления. Акриловые покрытия предпочтительны как для внутренних, так и для наружных работ благодаря превосходной стойкости к УФ-излучению, стойкости цвета и быстрому высыханию. Растущая тенденция к использованию покрытий на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) и расширение секторов жилищного и коммерческого строительства еще больше усиливают доминирование акриловых смол на рынке архитектурных покрытий страны.

Прогнозируется, что сегмент винилакриловых смол и винилацетатных смол (ВАЭ) станет самым быстрорастущим типом смол на филиппинском рынке архитектурных покрытий, показав самый высокий среднегодовой темп роста в 5,14% в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен растущим спросом на экономичные составы покрытий с низким содержанием ЛОС и слабым запахом, а также растущим внедрением технологий на водной основе как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Винилакриловые смолы и ВАЭ обладают превосходной адгезией, стойкостью к мытью и гибкостью, что делает их подходящими для использования в красках для внутренних стен, грунтовках и декоративных покрытиях. Более того, расширение городского жилищного строительства, строительство современных торговых площадей и программы реконструкции инфраструктуры на Филиппинах способствуют устойчивому спросу на эти универсальные системы покрытий.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок архитектурных покрытий Филиппин подразделяется на следующие категории: покрытия на основе растворителей, водорастворимые, УФ-отверждаемые, порошковые (архитектурные) и покрытия с высоким содержанием сухого остатка/другие перспективные технологии. Ожидается, что к 2025 году сегмент покрытий на основе растворителей будет доминировать на рынке с долей 47,87%, что обусловлено их широкой доступностью, экономической эффективностью и налаженной дистрибьюторской сетью. Покрытия на основе растворителей по-прежнему пользуются спросом в промышленных и тяжелонагруженных конструкциях благодаря своей высокой долговечности, превосходной адгезии и устойчивости к суровым условиям окружающей среды, особенно в тропическом и влажном климате, распространенном на Филиппинах.

Ожидается, что сегмент порошковых покрытий (архитектурных) продемонстрирует самые высокие темпы роста, среднегодовой темп роста составит 5,09% в прогнозируемый период. Рост сегмента обусловлен переходом на экологичные технологии покрытий без растворителей и с низким уровнем выбросов, а также растущим применением в производстве металлических фасадов, алюминиевых профилей и декоративных конструкций. Повышение осведомленности об экологичных покрытиях, поддержка со стороны государства в области охраны окружающей среды и расширение инициатив в области экологичного строительства еще больше ускоряют внедрение архитектурных порошковых покрытий на Филиппинах.

• По применению

По области применения рынок архитектурных покрытий Филиппин подразделяется на два сегмента: для внутренних работ и для наружных работ. Прогнозируется, что к 2025 году сегмент внутренних работ будет доминировать на рынке с долей 60,20%, что обусловлено растущим спросом на декоративные и защитные покрытия для жилых, коммерческих и общественных зданий. Сегмент выигрывает от быстрой урбанизации, роста числа ремонтных работ и тенденций к эстетической модернизации в крупных городах Филиппин. Внутренние покрытия пользуются популярностью благодаря простоте нанесения, быстрому высыханию и слабому запаху, особенно среди экологически сознательных потребителей, которые ищут альтернативы с низким содержанием летучих органических соединений и на водной основе.

Ожидается, что сегмент интерьерных красок также будет самым быстрорастущим: среднегодовой темп роста составит 4,87% в прогнозируемый период. Росту способствуют расширение строительства жилых и коммерческих комплексов, рост располагаемых доходов населения и всё более широкое использование высококачественных декоративных красок, которые повышают как визуальную привлекательность, так и защиту поверхности. Постоянное развитие стойких к пятнам, антимикробных и моющихся интерьерных красок дополнительно укрепляет позиции на рынке Филиппин.

• Конечным пользователем

По целевому назначению рынок архитектурных покрытий Филиппин сегментирован на жилые, коммерческие, институциональные, промышленные здания (предприятия лёгкой промышленности и склады) и прочие. Ожидается, что к 2025 году жилой сегмент будет доминировать на рынке с долей 47,75%, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим спросом на жильё со стороны среднего класса и активизацией работ по ремонту и реконструкции домов. Сегмент также выигрывает от роста располагаемых доходов, государственных программ доступного жилья и спроса потребителей на эстетичные и защитные покрытия, улучшающие качество воздуха в помещениях и долговечность поверхностей.

Прогнозируется, что сегмент промышленных зданий (лёгкая промышленность и склады) будет самым быстрорастущим: среднегодовой темп роста составит 4,91% в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен расширением производственной и логистической инфраструктуры, увеличением инвестиций в индустриальные парки и складские помещения, а также всё более широким внедрением высокоэффективных, коррозионно-стойких покрытий, обеспечивающих длительный срок службы в суровых условиях эксплуатации. Кроме того, рост электронной коммерции и экспортно-ориентированных отраслей на Филиппинах дополнительно повышает спрос на современные архитектурные покрытия для лёгкой промышленности и складских помещений.

• Отделка и блеск

По типу поверхности и блеска рынок архитектурных покрытий Филиппин сегментируется на следующие категории: матовые, матовые, с эффектом яичной скорлупы, сатиновые, полуглянцевые, текстурированные и с эффектом камня, высокоглянцевые, металлизированные и с эффектами и другие. Ожидается, что в 2025 году сегмент матовых покрытий будет доминировать на рынке с долей 27,74%, что обусловлено их превосходной эстетической привлекательностью, способностью скрывать недостатки поверхности и широким применением в жилых и коммерческих интерьерах. Эти покрытия пользуются популярностью благодаря своей антибликовой поверхности, которая обеспечивает гладкий и элегантный вид, идеально подходящий для стен и потолков. Этот сегмент также пользуется высоким спросом в сфере ремонта жилья и экономически выгодным применением в новых строительных проектах.

Ожидается, что сегмент плоских и матовых покрытий станет самым быстрорастущим: среднегодовой темп роста составит 5,58% в прогнозируемый период. Росту способствуют растущая популярность современной матовой эстетики, её применение в минималистичном и современном дизайне интерьеров, а также технологические достижения в области моющихся и долговечных матовых покрытий. Кроме того, архитекторы и дизайнеры всё чаще выбирают матовые покрытия благодаря их универсальности и способности сочетаться как с классическими, так и с современными интерьерами, что ещё больше укрепляет позиции этого сегмента на филиппинском рынке.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок архитектурных покрытий Филиппин сегментирован на косвенные и прямые каналы. Ожидается, что к 2025 году косвенный сегмент будет доминировать на рынке с долей 59,20%, в первую очередь благодаря широкому присутствию хозяйственных магазинов, розничных продавцов красок, дистрибьюторов и торговых точек строительных материалов по всей стране. Эти посредники играют ключевую роль в обеспечении широкой доступности продукции, узнаваемости бренда и конкурентоспособных цен для конечных потребителей, включая подрядчиков и домовладельцев. Кроме того, доверительные отношения между дистрибьюторами и местными производителями дополнительно укрепляют доминирующее положение этого канала на рынке.

Ожидается, что сегмент непрямых продаж будет самым быстрорастущим: среднегодовой темп роста составит 4,91% в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен расширением организованных розничных и дилерских сетей, ростом числа мероприятий по ремонту и благоустройству домов, а также активизацией рекламных акций производителей, направленных на повышение вовлеченности покупателей в магазинах. Кроме того, ожидается, что растущее число мультибрендовых салонов красок и улучшение логистической инфраструктуры повысят доступность и удобство, укрепляя лидирующие позиции сегмента на филиппинском рынке архитектурных покрытий.

Региональный анализ рынка архитектурных покрытий на Филиппинах

• Ожидается, что Лусон будет доминировать на филиппинском рынке архитектурных покрытий, обеспечив наибольшую долю выручки в 59,48% в 2025 году. Это доминирование обусловлено активной строительной деятельностью, высокой концентрацией жилых и коммерческих объектов, хорошо налаженными дистрибьюторскими сетями и присутствием крупных производителей и поставщиков в регионе. Развитие городской инфраструктуры региона, поддерживаемое текущими государственными и частными строительными проектами, продолжает стимулировать значительный спрос на покрытия как для внутренних, так и для наружных работ.
• Прогнозируется, что Минданао станет самым быстрорастущим регионом на рынке архитектурных покрытий Филиппин в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,99%. Рост обусловлен быстрой урбанизацией, расширением коммерческих и промышленных зон, а также увеличением инвестиций в инфраструктуру и жилищное строительство. Кроме того, ожидается, что государственные программы, направленные на региональное развитие, и расширение участия частного сектора будут способствовать росту строительной активности, тем самым увеличивая потребление покрытий.
• Кроме того, ожидается, что расширение институциональной инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения и образования, а также повышение осведомленности об устойчивых и долговечных решениях в области покрытий еще больше ускорят рост регионального рынка.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Макати, Тагиге и Пасиге

Сегмент Макати, Тагиг и Пасиг представляет собой ключевой центр роста на филиппинском рынке архитектурных покрытий, чему способствуют высокая урбанизация, плотная застройка коммерческой и жилой застройкой, а также рост инвестиций в высококачественные и экологичные строительные проекты. В этих городах расположено большое количество высотных зданий, корпоративных офисов и многофункциональных комплексов, что способствует устойчивому спросу на декоративные покрытия, защитные покрытия и сертифицированные экологичные системы окраски. Более того, растущее внедрение технологий интеллектуального строительства в сочетании с растущим спросом на низколетучие и энергоэффективные покрытия способствуют расширению рынка. Присутствие ведущих застройщиков и архитектурных бюро в этих деловых районах продолжает привлекать международные бренды в области покрытий и поставщиков инновационных материалов, позиционируя этот регион как законодателя тенденций в области современных архитектурных покрытий.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Маниле

Ожидается, что рынок архитектурных покрытий Манилы будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный активным развитием инфраструктуры, реставрацией исторических зданий и программами модернизации государственного жилья. Будучи политическим и экономическим центром Филиппин, Манила выигрывает от активной институциональной и государственной строительной деятельности, текущих проектов городской реконструкции и инвестиций в экологичные и стойкие к атмосферным воздействиям покрытия. Расширение жилой базы города и растущее предпочтение потребителями долговечных, эстетичных и простых в уходе отделочных материалов стимулируют спрос на архитектурные покрытия как для внутренних, так и для наружных работ. Кроме того, наличие продукции в розничной торговле через торговые сети и специализированных дистрибьюторов обеспечивает постоянную доступность продукции, укрепляя позиции Манилы как ключевого рынка архитектурных покрытий в регионе Большого метрополитена.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Pacific Paint (Boysen) Philippines, Inc. (Филиппины),
• Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc. (Филиппины),
• PPG Coatings Philippines (US), Inc.,
• AkzoNobel NV (Нидерланды),
• Jotun (Филиппины), Inc. (Филиппины),
• Asian Coatings Philippines, Inc. (бренды: Welcoat, Rain or Shine) (Филиппины),
• Island Premium Paints (Филиппины),
• Компания Sherwin-Williams (США),
• Davies Paints Philippines, Incorporated (Филиппины),
• SKK (Япония),
• Wilcon Depot Inc. (Филиппины),
• Мастер на все руки на Филиппинах (Филиппины),
• AHPI (Филиппины),
• CW Home Depot (Филиппины),
• Archify (Австралия)

Последние события на рынке архитектурных покрытий на Филиппинах

• В сентябре 2025 года компания BOYSEN представила свои инновационные цвета, покрытия и краски на выставке Philconstruct Mindanao 2025, представив архитектурные решения в области красок и интерактивные экспонаты, призванные вдохновлять на творчество в строительной отрасли.
• В сентябре 2025 года компания Davies Paints была официально принята в качестве платинового отраслевого партнера Национальной конференции Объединенных архитекторов Филиппин (UAP) 2025, что укрепило ее лидерство в области архитектурных покрытий.
• В мае 2025 года компания Island Premium Paints расширила свой ассортимент высококачественными, экологичными красками для внутренних и наружных работ, разработанными для удовлетворения потребностей филиппинских домов и коммерческих помещений. Компания продолжает расширять свой ассортимент, уделяя особое внимание долговечным и экологичным покрытиям.
• В феврале 2025 года компания Sherwin-Williams объявила о приобретении бразильского подразделения BASF по производству архитектурных красок Suvinil за 1,15 млрд долларов США. Это приобретение укрепляет присутствие Sherwin-Williams в Латинской Америке в рамках Consumer Brands Group.
• В мае 2025 года компания Davies Paints наглядно продемонстрировала свои цветовые инновации на выставке CONEX 2025, продемонстрировав передовые решения в области архитектурных красок.

SKU-74984