Анализ размера, доли и тенденций рынка частного медицинского страхования Сингапура – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка частного медицинского страхования Сингапура

• Объем рынка частного медицинского страхования Сингапура в 2024 году оценивался в 6,53 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  7,89 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 2,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом расходов на здравоохранение и растущим предпочтением потребителей персонализированного и комплексного медицинского страхования, особенно в условиях растущего давления на государственную систему здравоохранения.
• Кроме того, растущее понимание важности защиты от критических заболеваний, старение населения и расширение экосистем цифрового здравоохранения делают частное медицинское страхование ключевым элементом модели финансирования здравоохранения Сингапура. Эти факторы ускоряют расширение рынка.

Анализ рынка частного медицинского страхования Сингапура

• Частное медицинское страхование, предлагающее финансовую защиту за пределами государственной системы здравоохранения страны, становится все более важным компонентом экосистемы здравоохранения Сингапура, удовлетворяя разнообразные потребности в здравоохранении с помощью комплексных планов медицинского страхования, покрытия критических заболеваний и дополнительных льгот для расширенного доступа к больницам и специализированной помощи.
• Растущий спрос на частное медицинское страхование обусловлен, прежде всего, ростом расходов на здравоохранение, растущим пониманием инфляции в сфере здравоохранения и растущим предпочтением потребителей индивидуальным, гибким планам медицинского страхования, которые предлагают более быстрый доступ к частным медицинским услугам и более высокие лимиты покрытия.
• Важной тенденцией, определяющей рынок, является интеграция цифровых медицинских инструментов, таких как телемедицина, носимые устройства для мониторинга состояния здоровья и оценка рисков на основе искусственного интеллекта , которые все чаще используются страховщиками для повышения эффективности обслуживания и персонализации предложений по страхованию.
• Регулирующая поддержка со стороны Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) и инициативы, направленные на повышение прозрачности страхования и информирование потребителей, еще больше укрепляют доверие и участие в сфере частного медицинского страхования.
• Сегмент индивидуального медицинского страхования доминировал на рынке частного медицинского страхования Сингапура с долей рынка 35,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на индивидуальные и независимые решения по страхованию.

Область применения отчета и сегментация рынка частного медицинского страхования Сингапура         

Тенденции рынка частного медицинского страхования Сингапура

«Интеграция цифрового здравоохранения и персонализированные предложения политики»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке частного медицинского страхования Сингапура является интеграция цифровых медицинских технологий, таких как телемедицина, мобильные медицинские приложения и аналитика на основе искусственного интеллекта, в страховые предложения. Этот цифровой переход позволяет создавать более персонализированные, доступные и основанные на данных решения в области медицинского страхования.
• Например, страховщики, такие как AIA Singapore, сотрудничают с поставщиками услуг телемедицины, чтобы предлагать круглосуточные виртуальные консультации, а приложение Pulse от Prudential Singapore использует ИИ для оценки симптомов и предоставления информации о состоянии здоровья, повышая вовлеченность пользователей и проактивную помощь.
• Использование аналитики данных и искусственного интеллекта в андеррайтинге улучшает оценку рисков, позволяя страховщикам предлагать более персонализированные планы страхования, основанные на образе жизни и истории болезни . Также растёт интеграция с носимыми устройствами, что позволяет пользователям получать поощрения или скидки за здоровый образ жизни, как это видно на примере программы лояльности ManulifeMOVE, связанной с фитнесом.
• Эти технологии обеспечивают более быструю обработку заявлений, мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени и цифровое управление полисами, обеспечивая бесперебойный и эффективный клиентский опыт. В результате потребители всё чаще обращаются к страховщикам, предлагающим цифровые инструменты, соответствующие их ожиданиям в отношении услуг по требованию и мобильных технологий.
• Эта тенденция к цифровым, ориентированным на пользователя моделям страхования меняет ожидания клиентов в секторе медицинского страхования Сингапура. Она побуждает страховщиков дифференцироваться за счёт инноваций и предлагать больше услуг профилактического обслуживания с добавленной стоимостью в дополнение к традиционному страховому покрытию.

Динамика рынка частного медицинского страхования в Сингапуре

Водитель

«Рост медицинских расходов и потребность в финансовой защите»

• Рост стоимости медицинских услуг в Сингапуре является ключевым фактором роста рынка частного медицинского страхования, поскольку люди ищут финансовую защиту за пределами государственных программ страхования, таких как MediShield Life.
• Например, счета частных больниц за серьезные процедуры могут превышать лимиты государственного покрытия, что побуждает потребителей выбирать комплексные планы медицинского страхования и дополнительные услуги, которые сокращают расходы.
• Кроме того, старение населения и растущее бремя хронических заболеваний увеличивают спрос на долгосрочную медицинскую помощь, подталкивая отдельных лиц и семьи к приобретению комплексного частного медицинского страхования уже в раннем возрасте.
• Повышенная гибкость политики, более высокие годовые лимиты страховых требований и доступ к специализированной помощи без направления сделали частное страхование привлекательным вариантом, особенно среди групп со средним и высоким уровнем дохода.
• Удобство обслуживания полисов в цифровом формате в сочетании с дополнительными преимуществами, такими как лечение за рубежом, поддержка психического здоровья и страхование материнства, еще больше способствует их внедрению в широком демографическом спектре.

Сдержанность/Вызов

«Ограничения доступности и рост числа страховых случаев»

• Одной из основных проблем на рынке частного медицинского страхования Сингапура является рост стоимости страховых взносов, из-за чего постоянное страхование может стать недоступным для некоторых слоев населения, особенно для пожилых людей или лиц с низким доходом.
• Например, рост объемов страховых случаев и более высокая инфляция в сфере здравоохранения привели к тому, что страховщики стали чаще корректировать страховые премии, что привело к провалам в страховании или снижению рейтинга со стороны потребителей, чувствительных к расходам.
• Кроме того, рост числа страховых случаев, связанных с дорогостоящим лечением и процедурами, негативно сказывается на прибыльности страховщиков, заставляя их ужесточать правила андеррайтинга или сокращать страховые выплаты для поддержания финансовой устойчивости.
• Регулятивное давление, направленное на обеспечение справедливого ценообразования и прозрачности, в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и MAS, также подталкивает страховщиков к поиску баланса между доступностью и устойчивостью.
• Преодоление этих проблем требует разработки моделей страхования, основанных на ценности, более эффективных стратегий сдерживания затрат и инновационных продуктов, ориентированных на профилактическую помощь и многоуровневое покрытие для удовлетворения различных потребностей населения.

Масштаб рынка частного медицинского страхования Сингапура

Рынок сегментирован по типу, категории медицинского плана/уровням металла, типу поставщика, возрастной группе и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок частного медицинского страхования Сингапура сегментируется на страхование от критических заболеваний, индивидуальное медицинское страхование, семейное медицинское страхование, страхование от конкретных заболеваний и другие. Сегмент индивидуального медицинского страхования доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 35,4% в 2024 году. Это обусловлено растущим спросом потребителей на персонализированное и независимое страхование, выходящее за рамки групповых планов, предоставляемых работодателем. Потребители выбирают индивидуальные планы, чтобы получить больший контроль над льготами, гибкость в выборе поставщиков услуг и улучшенную финансовую защиту, адаптированную к их конкретным потребностям.

Ожидается, что сегмент страхования критических заболеваний будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост распространенности заболеваний, связанных с образом жизни, и повышение осведомленности о финансовых рисках, связанных с серьезными заболеваниями. Эти полисы предлагают единовременные выплаты после постановки диагноза, помогая покрыть расходы на лечение и потерю дохода в период восстановления.

• По категории плана медицинского страхования/уровням металлов

В зависимости от категории медицинского страхования/уровня «металла» рынок частного медицинского страхования Сингапура сегментируется на «бронзовый», «серебряный», «золотой», «платиновый» и другие категории. Категория «золотых» планов обеспечила наибольшую долю рынка в 38,1% в 2024 году благодаря сбалансированному покрытию, более низким расходам и доступу к высококачественным частным медицинским услугам. «Золотые» планы пользуются особой популярностью в рамках программ Integrated Shield с дополнительными условиями, предлагая надежную защиту как при стационарном, так и при амбулаторном лечении в частных клиниках.

Ожидается, что категория платиновых планов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностями состоятельных лиц, ищущих высококачественные медицинские услуги, варианты лечения за рубежом и полное покрытие госпитализации.

• По типу поставщика

В зависимости от типа поставщика услуг рынок частного медицинского страхования Сингапура сегментируется на организации медицинского страхования (HMO), организации предпочитаемых поставщиков (PPO), организации эксклюзивных поставщиков (EPO), планы медицинского страхования в пунктах обслуживания (POS), планы медицинского страхования с высокой франшизой (HDHP) и другие. Сегмент организаций предпочитаемых поставщиков (PPO) доминировал на рынке, завоевав наибольшую долю рынка в 36,4% в 2024 году, что обусловлено предпочтением потребителей гибкости выбора поставщиков и прямого доступа к специалистам без направления. PPO позволяют страхователям пользоваться более широким спектром больниц и врачей, что хорошо согласуется с предпочтениями сингапурцев, которые ищут эффективную и качественную помощь как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях.

Прогнозируется, что сегмент планов медицинского страхования с высокой франшизой (HDHP) будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря более низким ежемесячным страховым взносам и привлекательности для молодых потребителей, ищущих экономически эффективные планы, покрывающие катастрофические события.

• По возрастным группам

По возрастному признаку рынок частного медицинского страхования Сингапура сегментируется на молодое взрослое население (18–34 года), среднее взрослое население (35–54 года) и пожилое население (55 лет и старше). Наибольшая доля рынка в 2024 году (42,6%) принадлежала сегменту среднего взрослого населения, что объясняется более высоким уровнем дохода, возросшей ответственностью семьи за здоровье и более сильной мотивацией к финансовой защите на случай медицинских расходов. Эта группа часто отдает приоритет страхованию хронических заболеваний, специализированной помощи, а также пособий по беременности и родам или семейных пособий.

Ожидается, что сегмент лиц старшего возраста будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку тенденции старения населения, более высокие медицинские риски и растущие потребности в долгосрочном уходе приводят к большей зависимости от частного страхового покрытия.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок частного медицинского страхования Сингапура сегментируется на компании прямого страхования, страховые агрегаторы и другие. Сегмент компаний прямого страхования доминировал на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 45,3% в 2024 году. Этому способствовало активное внедрение цифровых технологий, надежные страховые бренды и удобство онлайн-платформ, предлагающих упрощенные процедуры сравнения полисов, покупки и подачи заявлений. Ведущие страховщики улучшают качество обслуживания клиентов, используя мобильные приложения, чат-боты на основе искусственного интеллекта и персонализированные рекомендации по страховым полисам.

Ожидается, что сегмент страховых агрегаторов продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители все чаще ищут сравнения в режиме реального времени, скидки и пакетные предложения от нескольких страховщиков в одном онлайн-интерфейсе, особенно среди технически подкованной молодой демографической группы.

Доля рынка частного медицинского страхования Сингапура

В секторе частного медицинского страхования Сингапура лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Aetna Inc. (США)
• Cigna (США)
• AIA Group Limited (Гонконг)
• Альянс (Германия)
• Группа HSBC (Гонконг)
• Tokio Marine (Япония)
• AXA (Франция)
• Prudential Assurance Malaysia Берхад (Малайзия)
• Raffles Medical Group (Сингапур)
• Bupa Global (Великобритания)
• AIG Asia Pacific Insurance Pte. Ltd (Сингапур)
• Star Insurance. (Индия)
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (Индия)
• Niva Bupa Health Insurance Company Limited (Индия)
• Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd (Индия)

Каковы последние события на рынке частного медицинского страхования Сингапура?

• В марте 2024 года компания Prudential Singapore заключила партнерское соглашение с MyDoc, ведущей платформой цифрового здравоохранения, чтобы расширить доступ страхователей к услугам виртуального здравоохранения. Эта стратегическая инициатива позволяет клиентам Prudential консультироваться с врачами общей практики, специалистами и консультантами по здоровому образу жизни посредством телеконсультаций, что отражает более широкий сдвиг в отрасли к интеграции цифровых инструментов в предложения частного страхования и повышению доступности профилактической медицинской помощи в Сингапуре.
• В феврале 2024 года AIA Singapore запустила обновлённую версию своего плана AIA HealthShield Gold Max, включающую новое покрытие психического здоровья и льготы после госпитализации. Это обновление подчёркивает стремление AIA удовлетворять меняющиеся потребности в здравоохранении и расширять поддержку комплексного благополучия, что соответствует растущим ожиданиям потребителей в отношении комплексных и инклюзивных решений в области медицинского страхования.
• В январе 2024 года компания Great Eastern представила упрощенный план страхования критических заболеваний с прямой покупкой через свою цифровую платформу, стремясь повысить доступность и финансовую доступность основных медицинских услуг. Этот шаг является частью стратегии цифровой трансформации Great Eastern и поддерживает национальные усилия по устранению пробелов в защите недостаточно застрахованных лиц из числа работающего населения Сингапура.
• В ноябре 2023 года компания Manulife Singapore расширила свою оздоровительную программу ManulifeMOVE, интегрировав дополнительные устройства для отслеживания физической активности и предложив новые оздоровительные программы со скидками на страховые премии. Это развитие отражает растущую тенденцию к использованию страховщиками цифровых инструментов взаимодействия со здоровьем для поощрения здорового образа жизни, персонализируя страховое покрытие и вознаграждения на основе данных об образе жизни.
• В октябре 2023 года компания NTUC Income заключила партнерское соглашение с Doctor Anywhere, чтобы расширить возможности страхового покрытия за счет комплексного плана медицинского и телемедицинского страхования. Это предложение позволяет клиентам получать круглосуточные онлайн-консультации, электронные рецепты и интегрированную обработку страховых случаев. Это сотрудничество демонстрирует ориентацию страховщика на удобство, цифровые услуги и клиентоориентированные инновации в условиях меняющейся системы здравоохранения Сингапура.

SKU-68134