Анализ размера, доли и тенденций рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке – обзор отрасли и прогноз до 2032 года.

Размер рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

• Ожидается, что рынок сельскохозяйственных дронов в Южной Америке достигнет 135,84 млн долларов США к 2032 году по сравнению с 55,60 млн долларов США в 2024 году, демонстрируя существенный среднегодовой темп роста в 11,8% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
• Рынок сельскохозяйственных дронов в Южной Америке демонстрирует уверенный рост, обусловленный расширением внедрения методов точного земледелия, растущим спросом на мониторинг урожая в режиме реального времени и необходимостью оптимизации использования ресурсов на обширных сельскохозяйственных угодьях. Растущее использование дронов для опрыскивания посевов, анализа почвы, картирования полей и мониторинга животноводства способствует повышению операционной эффективности и увеличению сельскохозяйственной производительности в регионе.
• Рост рынка дополнительно усиливается правительственными инициативами, способствующими интеграции технологий в сельское хозяйство, достижениями в области сенсорных технологий для дронов, а также растущими инвестициями со стороны агротехнологических стартапов и мировых производителей дронов. Кроме того, растущая доступность систем БПЛА и расширение программ обучения для фермеров ускоряют внедрение, позиционируя сельскохозяйственные дроны как важнейший инструмент модернизации сельскохозяйственного сектора Южной Америки.

Анализ рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

• Бразилия, Аргентина и Колумбия являются ведущими рынками на рынке сельскохозяйственных дронов в Южной Америке, чему способствуют быстрое внедрение точного земледелия, расширение коммерческих сельскохозяйственных угодий и растущие инвестиции в интеллектуальные сельскохозяйственные технологии. Растущий спрос на высокоточный мониторинг урожая, автоматизированное опрыскивание и анализ данных с полей в режиме реального времени ускоряет интеграцию дронов на крупных фермах по выращиванию сои, сахарного тростника, кофе и зерновых культур.
• Сельскохозяйственные дроны играют решающую роль в повышении эффективности фермерских хозяйств, оптимизации ресурсов и внедрении устойчивых методов производства, позволяя производителям получать более высокие урожаи при одновременном снижении затрат и воздействия на окружающую среду. Их интеграция в стратегии цифрового земледелия соответствует региональным тенденциям к климатически устойчивому сельскому хозяйству, принятию решений на основе данных и экологически ответственному управлению земельными ресурсами.
• Бразилия остается доминирующим игроком на южноамериканском рынке сельскохозяйственных дронов, чему способствуют развитая сельскохозяйственная инфраструктура, крупномасштабное коммерческое производство сельскохозяйственных культур и растущее внедрение передовых решений в области беспилотных летательных аппаратов.
• Ожидается, что в 2025 году Бразилия сохранит устойчивую динамику роста, чему способствуют государственные программы по цифровизации сельского хозяйства, растущая популярность точного опрыскивания для минимизации потерь урожая, а также расширение сетей обучения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Обзор отчета и сегментация рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке         

Тенденции рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

«Интеграция технологий автономного полета и роевого управления»

• На рынке сельскохозяйственных дронов Южной Америки наблюдается стремительное развитие автономных систем полета, позволяющих дронам выполнять сложные сельскохозяйственные задачи с минимальным участием человека. Эти усовершенствования повышают точность выполнения таких задач, как обследование посевов, картирование полей и автоматическое опрыскивание на больших плантациях.
• Внедрение роевых технологий ускоряется, позволяя нескольким дронам работать одновременно и быстрее и эффективнее охватывать обширные сельскохозяйственные территории. Эта тенденция особенно выгодна для крупных фермерских хозяйств в Бразилии и Аргентине, где скоординированные флоты дронов значительно сокращают время и трудозатраты.
• Усовершенствованные бортовые системы искусственного интеллекта, машинного зрения и связи в реальном времени улучшают координацию между дронами и адаптивное управление полетом. Эти технологии позволяют роевым дронам динамически корректировать траектории полета, избегать препятствий и с высокой точностью реагировать на меняющиеся условия на местности.
• Производители сельскохозяйственных дронов внедряют передовые датчики, программное обеспечение для автоматизированного планирования маршрутов и облачную аналитику для обеспечения полностью автономного выполнения задач. Эти инновации повышают надежность, снижают ручную нагрузку и обеспечивают равномерное опрыскивание даже на сложном рельефе.

Динамика рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

Водитель

« Растущее внедрение точного земледелия »

• Фермеры все чаще используют дроны, оснащенные мультиспектральными и тепловыми датчиками, для мониторинга состояния посевов, раннего выявления вредителей и болезней, а также оптимизации орошения, что приводит к повышению урожайности и снижению потерь урожая.
• Точное земледелие позволяет целенаправленно вносить удобрения, пестициды и воду, сокращая потери и снижая эксплуатационные расходы, а также повышая экологическую устойчивость.
• Интеграция дронов с платформами искусственного интеллекта и аналитики позволяет фермерам собирать данные в режиме реального времени, получать полезную информацию и принимать обоснованные решения по посадке, сбору урожая и управлению посевами.
• Использование дронов позволяет быстро и эффективно охватывать обширные сельскохозяйственные угодья, поддерживая крупномасштабные сельскохозяйственные операции в таких странах, как Бразилия и Аргентина, где размеры ферм часто очень велики.
• Например, согласно статье, опубликованной компанией Bennett, Coleman & Co. Ltd. в июле 2023 года, технологии точного земледелия предоставляют фермерам средства для оптимизации использования ресурсов в условиях постоянно меняющегося сельскохозяйственного ландшафта. Фермеры могут оптимизировать операции, сократить потери и повысить общую эффективность за счет интеграции данных и передовых агротехнологических решений. Такой подход не только улучшает управление ресурсами, но и способствует устойчивому развитию, повышению урожайности и экономии затрат, а будущее обещает еще больше инноваций благодаря интеграции с новыми технологиями, такими как блокчейн, робототехника и дроны, что произведет революцию в производстве продуктов питания.

Сдержанность/Вызов

«Сложная цепочка поставок и доступность материалов»

• Многие критически важные компоненты для беспилотников, включая высокоточные датчики, камеры и системы LiDAR, импортируются, что делает цепочку поставок уязвимой для сбоев в международной торговле и колебаний валютных курсов.
• В регионе относительно небольшая местная производственная база для современных компонентов БПЛА, что приводит к увеличению сроков поставки и росту затрат на закупку и техническое обслуживание дронов.
• Доступность специализированных материалов, таких как легкие композитные материалы, высокоемкие батареи и проводящие электронные компоненты, может быть непостоянной, что влияет на графики производства и характеристики дронов.
• Инфраструктурные ограничения, включая неэффективность транспортировки и задержки на таможне, могут замедлить доставку компонентов и готовых дронов на фермы, особенно в отдаленные сельскохозяйственные регионы.
• Например, в октябре 2024 года компания Skydio, крупный американский производитель дронов, объявила о необходимости нормировать поставки батарей — до одной на каждый дрон — в течение нескольких месяцев. Это было связано с сокращением поставок от китайского поставщика батарей после введения санкций.

Обзор рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

Рынок сельскохозяйственных дронов в Южной Америке сегментирован по следующим параметрам: предлагаемые характеристики, тип дрона, грузоподъемность, режим полета, режим работы, каналы сбыта и области применения.

Пожертвованиями

В зависимости от предлагаемого ассортимента рынок сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения, в свою очередь, подразделяется на камеры, полетные контроллеры, аккумуляторы, двигатели, датчики, GPS/ГИС, насосы, светодиоды и другие компоненты. Ожидается, что в 2025 году сегмент аппаратного обеспечения будет доминировать на рынке с долей в 65,72%, поскольку он включает в себя такие важные компоненты, как дроны, датчики и камеры, необходимые для точного земледелия.

Ожидается, что сегмент аппаратного обеспечения также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,7%, чему способствуют непрерывное развитие технологий беспилотных летательных аппаратов, растущая интеграция высокоточных датчиков и растущий спрос на инструменты мониторинга полей, позволяющие принимать решения в режиме реального времени. Кроме того, снижение стоимости компонентов и расширение внедрения механизированных методов ведения сельского хозяйства на развивающихся и развитых рынках дополнительно поддерживают его устойчивую траекторию роста.

По типу дрона

В зависимости от типа дрона рынок сегментируется на дроны с неподвижным крылом, многокрылые дроны и другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент дронов с неподвижным крылом будет доминировать на рынке с долей 54,89%, поскольку они более эффективны для крупномасштабных сельскохозяйственных операций благодаря большему времени полета и охвату территории.  

Ожидается, что сегмент беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,1%, поскольку они могут нести более тяжелые полезные нагрузки для современных датчиков и оборудования для получения изображений. Это доминирование обусловлено необходимостью комплексного и экономически эффективного сбора данных в точном земледелии.

С помощью технологий

В зависимости от используемой технологии рынок сегментируется на дистанционное зондирование, навигацию на основе GPS/GNSS, алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, интеграцию с Интернетом вещей, облачное хранение и доступ к данным. Ожидается, что к 2025 году сегмент дистанционного зондирования будет доминировать на рынке с долей в 35,52% благодаря своей важной роли в предоставлении точных данных в режиме реального времени для мониторинга, анализа и принятия решений в таких отраслях, как сельское хозяйство, охрана окружающей среды, оборона и инфраструктура.

Ожидается, что сегмент дистанционного зондирования также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,4%, что обусловлено его способностью улучшить процесс сбора подробной информации о поверхности Земли без физического контакта, используя спутники, дроны и датчики.

По вместимости

По объему рынок сегментирован на модели до 5 литров, от 5 до 10 литров, от 10 до 15 литров, от 15 до 20 литров и другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент моделей объемом от 15 до 20 литров будет доминировать на рынке с долей 45,84% благодаря своей универсальности для различных видов опрыскивания сельскохозяйственных культур. Он обеспечивает баланс между объемом и маневренностью, что делает его подходящим для многих фермерских хозяйств.

Также ожидается, что сегмент моделей объемом от 15 до 20 литров продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста (CAGR) в 12,0%, поскольку он обеспечивает эффективное распределение пестицидов и удобрений, оставаясь при этом практичным для широкого спектра сельскохозяйственных операций.

В режиме полета

В зависимости от режима полета рынок сегментирован на ручной, полуавтономный и автономный. Ожидается, что в 2025 году сегмент ручных систем будет доминировать на рынке с долей 65,48%, поскольку он обеспечивает больший контроль и адаптивность для задач точного земледелия.

Ожидается, что сегмент ручного управления также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,0%, чему будет способствовать техническая помощь фермерам. Фермеры могут реагировать на условия в режиме реального времени и немедленно вносить корректировки во время полетов. Такая гибкость повышает полезность дронов в различных сельскохозяйственных приложениях.

Режим работы

В зависимости от режима работы рынок сегментируется на стандартный режим, настраиваемый режим и режим дистанционного управления. В 2025 году ожидается, что сегмент стандартного режима будет доминировать на рынке с долей 52,30%, поскольку он предлагает удобный и стабильный пользовательский опыт для широкого круга пользователей.

Ожидается, что сегмент стандартного режима также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,1%, что обусловлено тем, что он ориентирован на фермеров с различным уровнем технической подготовки. Эта доступность способствует широкому распространению и обеспечивает простоту интеграции в сельскохозяйственную практику.

По каналам продаж

В зависимости от канала сбыта рынок сегментирован на OEM-производителей и послепродажное обслуживание. Ожидается, что в 2025 году сегмент OEM-производителей будет доминировать на рынке с долей 67,65% благодаря прямым связям между производителем и потребителем, снижению затрат и обеспечению подлинности продукции.

Ожидается, что сегмент OEM также продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,1%, поскольку он предлагает индивидуальную настройку и техническую поддержку непосредственно от производителя, повышая доверие и удовлетворенность клиентов. Этот канал упрощает процесс закупок, что делает его предпочтительным выбором для покупателей сельскохозяйственных дронов.

По заявлению

В зависимости от области применения рынок сегментируется на картографирование и геодезию, точное земледелие, опрыскивание и обработку посевов, мониторинг полевых условий, посадку и посев, опыление с помощью дронов, орошение с помощью дронов, управление животноводством и другие. Ожидается, что сегмент картографирования и геодезии будет доминировать на рынке с долей 23,21% благодаря своей важной роли в точном земледелии.

Ожидается, что сегмент картографии и геодезии продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 12,3%, поскольку этот сегмент предоставляет важную информацию для оптимизации управления урожаем, распределения ресурсов и общей производительности фермерских хозяйств.

Региональный анализ рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

Ожидается, что Бразилия будет доминировать на рынке сельскохозяйственных дронов в Южной Америке благодаря обширным коммерческим сельскохозяйственным угодьям, широкому внедрению точного земледелия и правительственным инициативам по продвижению технологий «умного» земледелия. Высокий спрос на мониторинг урожая, автоматизированное опрыскивание и полевую аналитику с использованием БПЛА стимулирует рост рынка. Аргентина и Колумбия также быстро развиваются, чему способствуют инвестиции в агротехнологии, растущая осведомленность об устойчивых методах ведения сельского хозяйства и расширение доступности решений «дроны как услуга».

Анализ рынка сельскохозяйственных дронов в Бразилии

Рынок сельскохозяйственных дронов в Бразилии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим внедрением точного земледелия и автоматизированных решений в крупных плантациях сои, сахарного тростника и кофе. Развитая сельскохозяйственная инфраструктура страны в сочетании с государственными инициативами по продвижению технологий «умного земледелия» ускоряет интеграцию БПЛА для мониторинга урожая, опрыскивания и анализа полей. Увеличение инвестиций от агротехнологических стартапов и сотрудничество между производителями дронов, исследовательскими институтами и фермерскими кооперативами способствуют инновациям в области автономного полета, роевых технологий и аналитики на основе искусственного интеллекта. Расширение доступности дронов и улучшение сервисных моделей еще больше повышают эффективность, устойчивость и производительность, позиционируя Бразилию как регионального лидера по внедрению сельскохозяйственных БПЛА.

Анализ рынка сельскохозяйственных дронов в Аргентине

Рынок сельскохозяйственных дронов в Аргентине демонстрирует значительный рост, обусловленный растущим внедрением методов точного земледелия и необходимостью оптимизации урожайности на полях, где выращивают пшеницу, кукурузу и сою. Правительственные инициативы, поддерживающие цифровое сельское хозяйство и внедрение сельских технологий, способствуют распространению дронов в стране. Агротехнологические стартапы и поставщики услуг БПЛА сотрудничают, предлагая решения «дрон как услуга», позволяющие мелким и средним фермерам получать доступ к передовым технологиям мониторинга и автоматизированного опрыскивания. Интеграция аналитики на основе искусственного интеллекта, мультиспектральной съемки и автономных систем полета повышает операционную эффективность, управление ресурсами и устойчивость, позиционируя Аргентину как ключевой развивающийся рынок сельскохозяйственных дронов в Южной Америке.

Доля рынка сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

Рынок сельскохозяйственных дронов в Южной Америке в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BASF SE (Германия)
• DJI (Китай)
• Циндао Чжунфэй Интеллектуальные Технологии Лтд (Китай)
• XAG Co. Ltd (Китай)
• PrecisionHawk, Inc. (США)
• Qualcomm Technologies, Inc. (США)
• Sky-Drones Technologies LTD (Великобритания)
• Компания Eavision Technologies Co., Ltd. (Новая Зеландия)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Япония)
• AgroDrone AI (США)
• Группа компаний Aerodyne (Малайзия)
• AeroVironment, Inc. (США)

Последние тенденции на рынке сельскохозяйственных дронов в Южной Америке

• В сентябре 2025 года компания EagleNXT (ранее AgEagle) продлила ключевые дистрибьюторские соглашения в Латинской Америке, расширив свое присутствие в регионе. Компания укрепила партнерские отношения с Geo Agri и Santiago & Cintra в Бразилии, GESTECNER в Парагвае, а также INNTAGRI и SYSMAP в Перу и Эквадоре. Эти обновленные альянсы подкрепляют долгосрочную стратегию роста EagleNXT, обеспечивая надежный доступ к ее передовым беспилотным летательным аппаратам и аэрофотодатчикам для точного земледелия и других применений.
• В мае 2025 года на Expointer, одной из крупнейших сельскохозяйственных выставок Латинской Америки, бразильский лидер в области машиностроения Jacto представил дрон T100 в партнерстве с мировым гигантом в сфере беспилотных летательных аппаратов DJI, что стало важной вехой в развитии сельскохозяйственных технологий в Бразилии. Это сотрудничество объединяет обширную дилерскую сеть Jacto, местный опыт и инфраструктуру поддержки с передовыми технологиями дронов DJI, предлагая фермерам высокопроизводительные и точные решения для земледелия.
• В апреле 2023 года Aerodyne Group выбрала Citigroup Inc. в качестве партнера по финансированию, стремясь привлечь до 200 миллионов долларов США до запланированного на 2024 год IPO. Привлечение средств может проводиться поэтапно, что обеспечит гибкость в удовлетворении потребностей компании в капитале. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Aerodyne к масштабированию своей деятельности и укреплению позиций на рынке беспилотных летательных аппаратов.
• В июле 2023 года компания Qualcomm Technologies, Inc. заключила партнерское соглашение с IdeaForge Technology Limited для усовершенствования своих решений в области беспилотных летательных аппаратов путем интеграции платформы Qualcomm Flight RB5 5G. Это сотрудничество позволит расширить вычислительные возможности бортовых БПЛА IdeaForge, что даст возможность использовать передовые приложения, такие как предотвращение столкновений с препятствиями и планирование траектории полета. IdeaForge стремится предложить улучшенные характеристики БПЛА в различных областях применения, демонстрируя потенциал индийских компаний в решении реальных задач с помощью передовых технологических решений, сочетая свои технологии с вычислительными возможностями Qualcomm.
• В январе 2023 года компания Yamaha Motor Co., Ltd. инвестировала в Nileworks Inc. с целью укрепления своего бизнеса в сфере беспилотных летательных аппаратов путем интеграции технологий автоматизации и цифрового сельского хозяйства, стремясь расширить свою деятельность за пределы сельского хозяйства. Nileworks специализируется на автоматизированных сельскохозяйственных беспилотниках и услугах по обработке данных. Это партнерство, являющееся частью более широкого консорциума, свидетельствует о приверженности Yamaha Motor развитию японских технологий беспилотных летательных аппаратов и интеллектуального сельского хозяйства, содействуя устойчивому росту и решению социальных проблем.

SKU-70273