Аналитический отчет по объему, доле и тенденциям рынка фильтрации дизельных двигателей в Юго-Восточной Азии и Южной Азии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка фильтрации дизельных двигателей

• Объем рынка фильтрации дизельных двигателей в Юго-Восточной Азии и Южной Азии оценивался в 2,80 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  4,60 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,4% в прогнозируемый период.
• Рост обусловлен растущим спросом на дизельные транспортные средства, быстрой индустриализацией и развитием инфраструктуры в развивающихся экономиках, таких как Индия, Китай и Индонезия. Строгие нормы выбросов и растущая осведомленность о техническом обслуживании двигателей еще больше стимулируют расширение рынка.
• Устойчивые автомобильный и строительный секторы региона в сочетании с правительственными инициативами по продвижению более чистых дизельных технологий являются ключевыми факторами роста рынка.

Анализ рынка фильтрации дизельных двигателей

• Системы фильтрации дизельных двигателей, включающие топливные фильтры, масляные фильтры, воздушные фильтры, салонные фильтры, гидравлические фильтры и другие специализированные фильтрующие изделия, необходимы для поддержания оптимальной производительности двигателя, снижения вредных выбросов и продления срока службы дизельного оборудования в различных областях применения, включая автотранспортные средства, строительную технику, горнодобывающее оборудование, сельскохозяйственную технику и промышленные системы.
• Рынок в значительной степени подпитывается высоким производством автомобилей в регионе, при этом на Азиатско-Тихоокеанский регион придется около 53% мирового производства автомобилей в 2023 году, во главе с такими производителями, как Китай, Индия и Таиланд. Быстрое расширение тяжелых коммерческих автомобилей (HCV) в сочетании с масштабными инфраструктурными проектами обуславливает значительный спрос на передовые системы фильтрации для обеспечения эффективности двигателя и соответствия экологическим стандартам.
• Технологические достижения, такие как фильтрующие среды на основе нановолокон и интеллектуальные фильтры с поддержкой IoT и возможностью мониторинга в реальном времени, повышают эффективность фильтрации и поддерживают соответствие строгим нормам выбросов, таким как индийский стандарт Bharat Stage VI (BS-VI) и стандарты Юго-Восточной Азии Euro 4/5. Эти инновации имеют решающее значение для высокопроизводительных приложений в тяжелой технике и промышленных секторах.
• Индия готова стать самым быстрорастущим рынком, прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 7,2% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ее быстрорастущим автомобильным сектором, правительственной политикой, продвигающей более чистое топливо, и увеличением инвестиций в инфраструктуру. Китай доминирует на рынке с доминирующей долей выручки в 40,1% в 2024 году, оцениваемой в 1,12 млрд долларов США, что объясняется его огромной автомобильной и промышленной производственной базой в сочетании с высоким спросом на решения для фильтрации дизельных двигателей.
• Среди типов продукции сегмент топливных фильтров занимал самую большую долю рынка в 36,8% в 2024 году, что оценивается в 1,03 млрд долларов США, благодаря своей важнейшей роли в обеспечении подачи чистого топлива, что имеет важное значение для оптимизации работы двигателя и соблюдения норм выбросов в транспортных средствах и технике с дизельным двигателем.

Область применения отчета и сегментация рынка фильтрации дизельных двигателей     

Тенденции рынка фильтрации дизельных двигателей

« Умные фильтры с поддержкой Интернета вещей, нановолоконная технология, соответствие нормам выбросов и рост электронной коммерции »

• Внедрение технологий интеллектуальной фильтрации на основе Интернета вещей является важной тенденцией: более 20% новых фильтров, установленных в 2024 году, будут оснащены передовыми датчиками для мониторинга производительности в режиме реального времени, повышения эффективности двигателя и снижения затрат на техническое обслуживание.
• Фильтрующие материалы на основе нановолокон, обеспечивающие превосходную эффективность улавливания мелких частиц, составили 15% новых фильтров, установленных в 2024 году, особенно в отраслях с высоким уровнем выбросов, таких как горнодобывающая промышленность, строительство и тяжелая автомобильная промышленность.
• Растет внимание к использованию устойчивых и экологически чистых фильтрующих материалов в соответствии с региональными нормами выбросов, при этом около 10% новых фильтров в 2024 году будут сертифицированы на предмет низкого воздействия на окружающую среду и пригодности к вторичной переработке.
• Сегмент вторичного рынка переживает стремительный рост: ежегодный прирост продаж через каналы онлайн-торговли составляет 12%, что обусловлено широким внедрением платформ электронной коммерции в Индии, Таиланде и Индонезии.
• Интеграция современных систем фильтрации в гибридные дизельные транспортные средства и технику, поддерживающая постепенный переход региона к более чистым энергетическим решениям, набирает значительную популярность на таких ключевых рынках, как Китай, Индия и Малайзия.
• Растущая осведомленность потребителей о профилактическом обслуживании и важности высококачественных систем фильтрации стимулирует спрос на высококачественную продукцию вторичного рынка, особенно в городских районах с высокой плотностью транспортных средств.

Динамика рынка фильтрации дизельных двигателей

Водитель

«Быстрая индустриализация, бурно развивающееся производство автомобилей, строгие правила выбросов, рост числа владельцев транспортных средств, государственная поддержка и расширение электронной коммерции»

• Быстрая индустриализация и масштабное развитие инфраструктуры (стоимость строительного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году оценивается в 5,7 трлн долларов США) существенно стимулируют спрос на системы фильтрации дизельных двигателей тяжелой техники, используемой в строительстве, горнодобывающей промышленности и промышленности, обеспечивая эффективность работы и долговечность оборудования.
• Высокий уровень производства транспортных средств (в 2023 году Китай и Индия в совокупности произвели 38,8 млн легковых автомобилей и 7,05 млн коммерческих автомобилей) стимулирует спрос на решения для фильтрации как для производителей оригинального оборудования, так и для вторичного рынка, чтобы обеспечить надежность двигателей, топливную экономичность и соответствие экологическим стандартам.
• Строгие нормы выбросов, такие как стандарты Bharat Stage VI (BS-VI) в Индии и принятие стандартов Euro 4/5 в Юго-Восточной Азии, требуют использования современных систем фильтрации для снижения выбросов твердых частиц, оксидов азота и других загрязняющих веществ, что способствует росту рынка в автомобильном и промышленном секторах.
• Рост числа владельцев транспортных средств, обусловленный ростом среднего класса, быстрой урбанизацией и ростом располагаемых доходов в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Индонезия и Вьетнам, повышает спрос на фильтры для вторичного рынка, поскольку потребители отдают приоритет регулярному техническому обслуживанию для продления срока службы автомобиля.
• Правительственные инициативы, продвигающие более чистые дизельные технологии, такие как Национальная программа Индии по чистому воздуху, Политика в отношении экологически чистых транспортных средств Таиланда и Генеральный план по зеленым технологиям Малайзии, предоставляют финансирование, налоговые льготы и нормативную поддержку для поощрения внедрения передовых систем фильтрации.
• Стремительное развитие секторов электронной коммерции и логистики (по прогнозам, к 2027 году объем рынка электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 3,5 трлн долларов США) обуславливает спрос на системы фильтрации для коммерческих транспортных средств для поддержки надежных транспортных сетей и обеспечения операционной эффективности в сфере логистики и доставки.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость современных фильтров, переход на электромобили, сбои в цепочке поставок, технические сложности и ограниченная осведомленность сельского населения »

• Высокая стоимость современных систем фильтрации, особенно интеллектуальных фильтров на базе Интернета вещей со встроенными датчиками и нановолоконными средами, создает существенную проблему для их внедрения среди малых и средних предприятий на чувствительных к затратам рынках по всей Южной Азии, ограничивая масштабируемость рынка.
• Постепенный переход на электромобили (по прогнозам, продажи электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2030 году достигнут 10 миллионов единиц) представляет долгосрочную угрозу спросу на системы фильтрации дизельных двигателей, особенно в городских районах, где внедрение электромобилей ускоряется.
• Сбои в цепочке поставок, включая нехватку сырья, ограничения в производстве полупроводников и логистические проблемы, привели к увеличению производственных затрат на 8–10 % с 2023 года, что повлияло на масштабируемость рынка, доступность и своевременную доставку для производителей и конечных пользователей.
• Технические сложности интеграции интеллектуальных систем фильтрации с существующими дизельными двигателями требуют специальных знаний, что приводит к более высоким затратам на развертывание, более длительному времени вывода продукции на рынок и проблемам с обеспечением совместимости со старым оборудованием.
• Быстрое технологическое устаревание в отрасли фильтрации, обусловленное постоянным совершенствованием материалов и интеграцией Интернета вещей, заставляет производителей вкладывать значительные средства в исследования и разработки, что снижает прибыльность небольших компаний и ограничивает инновации на рынках, чувствительных к затратам.
• Ограниченная осведомленность о преимуществах передовых технологий фильтрации, таких как нановолокно и интеллектуальные фильтры, в сельских и пригородных районах Южной Азии препятствует проникновению на рынок и внедрению этих технологий среди более мелких конечных пользователей, особенно в сельском хозяйстве и мелкой промышленности.

Масштаб рынка фильтрации дизельных двигателей

Рынок фильтрации дизельных двигателей в Юго-Восточной и Южной Азии сегментирован по типу продукта, технологии, применению, каналу продаж, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

На основе компонентов рынок сегментирован на топливные фильтры, масляные фильтры, воздушные фильтры, салонные фильтры, гидравлические фильтры и др. Сегмент топливных фильтров доминировал с долей выручки 36,8% в 2024 году, оцененной в 1,03 млрд долларов США, благодаря своей важнейшей роли в обеспечении чистой подачи топлива для оптимальной работы двигателя, снижения износа и соответствия стандартам выбросов.

Ожидается, что сегмент воздушных фильтров будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на контроль выбросов в тяжелых условиях эксплуатации в строительном и горнодобывающем секторах.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментирован на обычные фильтры, усовершенствованные фильтры из нановолокон и интеллектуальные фильтры с поддержкой IoT. Сегмент обычных фильтров занимал наибольшую долю в 50,2% в 2024 году, что объясняется его широким использованием на чувствительных к стоимости рынках и традиционных дизельных двигателях.

Прогнозируется, что сегмент интеллектуальных фильтров будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать интеграция Интернета вещей, возможности мониторинга в реальном времени и спрос на предиктивное обслуживание в современных приложениях.

• По каналу продаж

На основе канала продаж рынок сегментирован на OEM и замену на вторичном рынке. Сегмент OEM занимал доминирующую долю в 55,6% в 2024 году, что обусловлено высоким производством автомобилей и партнерством с производителями.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,0% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на техническое обслуживание, числа владельцев транспортных средств и осведомленности потребителей о техническом обслуживании двигателей.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментируется на легковые автомобили, коммерческие автомобили, тяжелую технику, промышленное оборудование и др. Сегмент коммерческих автомобилей доминировал с долей выручки 38,9% в 2024 году, что обусловлено спросом в секторах логистики, транспорта и электронной коммерции.

 Ожидается, что сегмент тяжелой техники будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост в строительном, горнодобывающем и промышленном секторах.

• Конечным пользователем

На рыночной основе для конечного пользователя рынок сегментирован на прямые продажи OEM-производителям, авторизованным дистрибьюторам и онлайн-платформам розничной торговли. Сегмент прямых продаж занимал наибольшую долю в 60,1% в 2024 году, что обусловлено контрактами B2B с производителями транспортных средств и оборудования.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрый рост платформ электронной коммерции и растущее предпочтение потребителями онлайн-покупок.

Региональный анализ рынка фильтрации дизельных двигателей

Обзор рынка фильтрации дизельных двигателей в Индии

Индия является самым быстрорастущим рынком в регионе, прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 7,2% с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрорастущим автомобильным сектором, значительным развитием инфраструктуры и строгими стандартами выбросов Bharat Stage VI (BS-VI). На долю Индии пришлось 25,4% доли рынка в 2024 году, при поддержке таких ключевых игроков, как MANN+HUMMEL, и правительственных инициатив, таких как Национальная программа чистого воздуха, которая продвигает более чистые дизельные технологии и устойчивые промышленные практики. Растущий спрос на вторичном рынке, подпитываемый ростом числа владельцев транспортных средств и внедрением электронной коммерции, еще больше стимулирует рост рынка Индии.

Обзор рынка фильтрации дизельных двигателей в Индонезии

Индонезия заняла 10,8% рынка в 2024 году, что обусловлено расширением строительного и горнодобывающего секторов, которые в значительной степени зависят от дизельного оборудования. Внедрение передовых технологий фильтрации и государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как Транс-Яванская платная дорога и инициативы городского развития, поддерживают рост рынка. Растущий спрос на фильтры для вторичного рынка в растущем автомобильном секторе Индонезии дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка фильтрации дизельных двигателей в Малайзии

Доля рынка Малайзии в 2024 году составила 9,5%, что обусловлено ростом автомобильного и промышленного секторов, а также правительственными инициативами, такими как Генеральный план зеленых технологий, которые продвигают устойчивые практики и более чистые дизельные технологии. Стратегическое расположение страны и растущий спрос на системы фильтрации в строительном и логистическом секторах способствуют устойчивому росту рынка.

Доля рынка фильтрации дизельных двигателей

Отрасль фильтрации дизельных двигателей в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG (Германия)
• Donaldson Company, Inc. (США)
• Cummins Inc. (США)
• Хенгст СЕ (Германия)
• K&N Engineering, Inc. (США)
• Корпорация Denso (Япония)
• Корпорация Parker-Hannifin (США)
• Sogefi SpA (Италия) Milas GmbH (Германия)
• Filtration Group Corporation (США)
• ACDelco (США)
• Группа CAMFIL (Швеция)
• Группа UFI Filters (Италия)
• ALCO Filters Ltd. (Кипр)
• FRAM Group IP LLC (США)

Последние разработки на рынке фильтрации дизельных двигателей в Юго-Восточной и Южной Азии

• В августе 2022 года компания Hengst Filtration представила на выставке IAA Transportation в Ганновере инновационную концепцию интеллектуального топливного фильтра, разработанную специально для современных дизельных двигателей. Модульная конструкция повышает чистоту топлива на 10%, поддерживает легкую интеграцию с передовыми дизельными системами и завоевала значительную популярность на таких быстрорастущих рынках, как Индия и Таиланд.
• В марте 2023 года компания MANN+HUMMEL выпустила салонный фильтр FreciousPlus на основе нановолокна, обеспечивающий 15%-ное улучшение эффективности фильтрации для коммерческих автомобилей в Индии и Юго-Восточной Азии. Продукт улучшает качество воздуха, соответствует строгим нормам выбросов и поддерживает комфорт водителя в тяжелых условиях эксплуатации.
• В мае 2024 года компания Camfil расширила свое производственное предприятие в Бату-Гадже, Малайзия, чтобы удовлетворить растущий спрос на воздушные фильтры в автомобильном и промышленном секторах Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличив производственные мощности на 20% и усилив свое региональное присутствие за счет локализованного производства.
• В марте 2024 года компания Filtration Group приобрела компанию Universal Air Filter (UAF), расширив свой портфель решений для фильтрации дизельных двигателей в Южной Азии, сосредоточившись на интеллектуальных фильтрах с поддержкой Интернета вещей для тяжелых условий эксплуатации в строительстве, горнодобывающей промышленности и промышленности.
• В апреле 2021 года компания Donaldson представила Filter Minder Connect — передовой инструмент мониторинга топливных и масляных фильтров, повышающий эффективность фильтрации на 12% в тяжелых условиях эксплуатации в Индии, Таиланде и Индонезии, позволяющий получать информацию о техническом обслуживании в режиме реального времени и сокращающий время простоя оборудования.

SKU-42413