Анализ размера, доли и тенденций рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии

• Объем рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии в 2024 году оценивался в 7,14 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  19,27 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен быстрым расширением инфраструктуры здравоохранения и внедрением современных медицинских приборов, что приводит к увеличению спроса на услуги по техническому обслуживанию оборудования в больницах, клиниках и диагностических центрах.
• Более того, растущие нормативные требования и потребность в бесперебойном и высокопроизводительном медицинском оборудовании делают профессиональное техническое обслуживание современным стандартом в сфере здравоохранения. Эти факторы ускоряют внедрение решений по обслуживанию медицинского оборудования, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии

• Техническое обслуживание медицинского оборудования, включающее профилактическое, корректирующее и прогнозное обслуживание медицинских приборов, становится все более важным для обеспечения безопасности, надежности и оптимальной производительности медицинского оборудования в больницах, клиниках и диагностических центрах по всей Юго-Восточной Азии в связи с растущими требованиями к здравоохранению и технологическим прогрессом.
• Растущий спрос на техническое обслуживание медицинского оборудования обусловлен, прежде всего, быстрым расширением инфраструктуры здравоохранения, растущим внедрением современных медицинских приборов и строгими нормативными требованиями к безопасности пациентов и эксплуатационной эффективности.
• Сингапур доминировал на рынке технического обслуживания медицинского оборудования Юго-Восточной Азии с наибольшей долей выручки в 28,9% в 2024 году, характеризуясь хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ключевых поставщиков услуг, при этом больницы и диагностические центры все чаще передают услуги по техническому обслуживанию на аутсорсинг, чтобы свести к минимуму простой оборудования и обеспечить соответствие местным и международным стандартам.
• Ожидается, что Индонезия станет самым быстрорастущим рынком в регионе в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, увеличению количества больничных коек и внедрению технологически передовых медицинских устройств.
• Сегмент услуг по биоаналитическим испытаниям доминировал на рынке технического обслуживания медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии с долей рынка 42,5% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении точности, надежности и соответствия процессам фармацевтических и биофармацевтических испытаний.

Область применения отчета и сегментация рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии 

Тенденции рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии

«Интеграция цифровизации и предиктивного обслуживания»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке технического обслуживания медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии является растущая интеграция технологий цифрового мониторинга и предиктивного обслуживания, позволяющая больницам и клиникам проактивно управлять производительностью оборудования и сокращать время простоя.
• Например, усовершенствованные датчики с поддержкой Интернета вещей на аппаратах МРТ и КТ позволяют осуществлять мониторинг рабочих параметров в режиме реального времени, прогнозировать потенциальные сбои до их возникновения и соответствующим образом планировать техническое обслуживание.
• Интеграция предиктивной аналитики позволяет поставщикам услуг по техническому обслуживанию оптимизировать графики обслуживания, продлить срок службы оборудования и минимизировать сбои в работе. Например, некоторые региональные поставщики услуг используют алгоритмы ИИ для анализа исторических данных о производительности и оповещения персонала о нестандартном поведении оборудования.
• Полная интеграция программного обеспечения для технического обслуживания с системами управления больницей обеспечивает централизованный контроль над медицинским оборудованием. Благодаря единому интерфейсу сотрудники могут отслеживать историю технического обслуживания, графики сервисного обслуживания и состояние оборудования, повышая эффективность работы.
• Эта тенденция к более интеллектуальному, основанному на данных и проактивному обслуживанию фундаментально меняет работу больниц. В связи с этим такие компании, как MedServ и BioCare, разрабатывают платформы обслуживания на базе искусственного интеллекта, которые отслеживают использование оборудования и выдают прогнозные оповещения.
• Спрос на решения по техническому обслуживанию с прогностическими и цифровыми возможностями стремительно растет как в крупных больничных сетях, так и в небольших диагностических центрах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют бесперебойной работе, эффективности и соблюдению нормативных требований.

Динамика рынка медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии

Водитель

«Развитие инфраструктуры здравоохранения и внедрение современных устройств»

• Быстрое расширение учреждений здравоохранения и растущее внедрение технологически передового медицинского оборудования являются существенными факторами повышенного спроса на услуги по техническому обслуживанию.
• Например, в 2024 году больницы Parkway Pantai в Сингапуре сообщили об увеличении контрактов на профилактическое обслуживание в связи с внедрением нового оборудования для визуализации и диагностики.
• Поскольку больницы и клиники все больше полагаются на сложные устройства, техническое обслуживание медицинского оборудования обеспечивает эксплуатационную надежность, безопасность и соответствие нормативным стандартам.
• Кроме того, правительственные инициативы по улучшению доступа к здравоохранению в таких странах, как Вьетнам, Индонезия и Малайзия, увеличивают инвестиции в диагностическое и лечебное оборудование, повышая спрос на техническое обслуживание.
• Удобство аутсорсинга услуг по техническому обслуживанию, включая мониторинг в режиме реального времени, экстренный ремонт и плановое обслуживание, способствует их внедрению как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения. Например, контрактные исследовательские организации (КИО) в регионе всё чаще сотрудничают со специализированными поставщиками услуг.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость обслуживания и сложность соблюдения нормативных требований»

• Относительно высокая стоимость услуг по расширенному техническому обслуживанию в сочетании с необходимостью наличия сертифицированных специалистов создает проблему для более широкого проникновения на рынок чувствительных к цене медицинских учреждений.
• Например, небольшие клиники в Индонезии и Таиланде могут откладывать комплексное обслуживание из-за ограниченного бюджета и высоких сборов за услуги.
• Необходимость соблюдения сложных нормативных требований в разных странах увеличивает эксплуатационную нагрузку на поставщиков услуг по техническому обслуживанию, ограничивая быстрое расширение
• Кроме того, различия в стандартах оборудования и требованиях к сертификации в странах Юго-Восточной Азии затрудняют стандартизацию услуг. Например, сертифицированные по ISO протоколы технического обслуживания могут быть не обязательными на всех региональных рынках, что приводит к разбросу цен.
• Хотя цены на плановое профилактическое обслуживание постепенно снижаются, специализированные услуги для высокотехнологичных медицинских приборов по-прежнему требуют дополнительных затрат, что затрудняет их внедрение в небольших больницах и диагностических центрах.
• Преодоление этих проблем с помощью моделей субсидирования услуг, программ обучения персонала и оптимизированных систем соответствия будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Рынок медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии

Рынок сегментирован по типу и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок технического обслуживания медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии сегментируется на услуги биоаналитических испытаний, услуги по физической характеристике, услуги по разработке и валидации методов, услуги по испытанию сырья, услуги по испытанию партий перед выпуском, испытания стабильности, услуги по микробиологическому тестированию и услуги по мониторингу окружающей среды. Сегмент услуг биоаналитических испытаний доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 42,5% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении точности, надежности и соответствия фармацевтическим и биофармацевтическим испытаниям. Лаборатории и больницы в значительной степени полагаются на биоаналитические испытания для подтверждения эффективности и безопасности лекарственных средств и биологических препаратов, что делает их основополагающим компонентом технического обслуживания медицинского оборудования. Сегмент пользуется высоким спросом из-за строгих нормативных требований и стандартов контроля качества, применяемых в учреждениях здравоохранения Юго-Восточной Азии. Кроме того, растущий объем клинических испытаний и услуг по контрактным исследованиям в регионе усиливает потребность в последовательных высококачественных биоаналитических испытаниях. Больницы и диагностические центры отдают приоритет поставщикам услуг, предлагающим быстрые сроки выполнения заказов и передовые аналитические возможности, что ещё больше укрепляет доминирование этого сегмента. Поставщики услуг, инвестирующие в автоматизированные платформы и аналитику на основе искусственного интеллекта, могут увеличить свою долю рынка.

Ожидается, что сегмент услуг по физической характеризации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением передовых медицинских устройств и сложных составов, требующих точных измерений физических свойств. Физическая характеризация обеспечивает надлежащую функциональность, долговечность и безопасность медицинских устройств, особенно в области визуализации, диагностики и терапии. В связи с ужесточением контроля со стороны регулирующих органов учреждения здравоохранения ищут надежных поставщиков услуг для поддержания соответствия требованиям и предотвращения эксплуатационных сбоев. Рост сегмента также обусловлен тем, что больницы и фармацевтические производители передают испытания на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг по техническому обслуживанию для сокращения времени простоя и оптимизации ресурсов. Передовые технологии, такие как автоматизированный анализ размеров частиц, реологический анализ и характеристика поверхности, повышают эффективность обслуживания и делают его привлекательным для лабораторий высокого уровня. Более того, интеграция платформ предиктивного обслуживания с результатами физической характеризации позволяет осуществлять упреждающее вмешательство и увеличивать время безотказной работы оборудования.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок технического обслуживания медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии сегментируется на фармацевтические и биофармацевтические компании, компании по производству медицинских приборов и контрактно-исследовательские организации (КИО). Сегмент фармацевтических и биофармацевтических компаний доминировал на рынке в 2024 году благодаря высокой зависимости от точного технического обслуживания оборудования для разработки лекарственных препаратов, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований. Эти компании отдают приоритет бесперебойной работе аналитических и диагностических приборов, поскольку даже незначительный простой оборудования может нарушить производственные графики и поставить под угрозу качество продукции. Поставщики услуг по техническому обслуживанию, предлагающие комплексные профилактические и прогностические услуги, пользуются особым спросом. Сегмент также выигрывает от роста активности клинических испытаний и увеличения инвестиций в биологические препараты и специальные препараты по всей Юго-Восточной Азии. Кроме того, соблюдение стандартов GMP и ISO требует регулярного обслуживания, калибровки и валидации критически важного оборудования. Компании, предлагающие комплексные контракты на техническое обслуживание, включающие обучение, документацию и нормативную поддержку, получают конкурентное преимущество.

Ожидается, что сегмент контрактных исследовательских организаций (CRO) продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым аутсорсингом клинических испытаний, биоаналитических испытаний и специализированных лабораторных услуг. CRO все чаще полагаются на внешних поставщиков услуг по техническому обслуживанию для обеспечения надежности и точности сложного испытательного и аналитического оборудования. Это позволяет им сосредоточиться на основной исследовательской деятельности, одновременно снижая операционные риски. Рост сегмента дополнительно стимулируется растущим спросом на экономически эффективные и гибкие решения по техническому обслуживанию, особенно для небольших и средних CRO на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии. Кроме того, внедрение автоматизированных лабораторных систем и предиктивной аналитики повышает эффективность и привлекательность услуг по аутсорсингу технического обслуживания. Поставщики, которые могут предоставлять мониторинг в режиме реального времени, отчетность о соответствии требованиям и услуги быстрого ремонта, имеют все возможности для завоевания этого растущего рынка.

Региональный анализ рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии

• Сингапур доминировал на рынке технического обслуживания медицинского оборудования Юго-Восточной Азии с наибольшей долей выручки в 28,9% в 2024 году, характеризуясь хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ключевых поставщиков услуг, при этом больницы и диагностические центры все чаще передают услуги по техническому обслуживанию на аутсорсинг, чтобы свести к минимуму простой оборудования и обеспечить соответствие местным и международным стандартам.
• Поставщики медицинских услуг в регионе высоко ценят точность, бесперебойность работы и гарантии соответствия требованиям, предоставляемые профессиональными службами технического обслуживания, которые гарантируют эффективную работу медицинских устройств и их соответствие нормативным стандартам.
• Широкое внедрение поддерживается развитыми больничными сетями, растущими инвестициями в медицинские технологии и сильным присутствием поставщиков специализированных услуг, что делает техническое обслуживание медицинского оборудования важнейшим компонентом как для государственных, так и для частных медицинских учреждений.

Обзор рынка технического обслуживания медицинского оборудования в Индонезии

Ожидается, что рынок технического обслуживания медицинского оборудования в Индонезии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, главным образом за счёт увеличения инвестиций в здравоохранение и расширения сети больниц и клиник в городских и пригородных районах. Повышение осведомлённости о бесперебойной работе оборудования, его безопасности и соблюдении нормативных требований способствует внедрению профессиональных услуг по техническому обслуживанию. Индонезийские медицинские учреждения переходят на аутсорсинг обслуживания лабораторного, диагностического и диагностического оборудования для сокращения времени простоя и эксплуатационных расходов. Растущая потребность в надёжных услугах биоаналитического, микробиологического и экологического мониторинга дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка обслуживания медицинского оборудования в Малайзии

Ожидается, что рынок технического обслуживания медицинского оборудования в Малайзии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено модернизацией медицинских учреждений и растущим внедрением передовых медицинских приборов. Ужесточение нормативных требований и стандартов аккредитации обязывает больницы и диагностические центры поддерживать оптимальную функциональность оборудования. Расширение сети частных больниц и диагностических лабораторий в Малайзии стимулирует спрос на услуги как профилактического, так и корректирующего обслуживания. Кроме того, поставщики, предлагающие индивидуальные контракты на техническое обслуживание фармацевтического и биофармацевтического оборудования, занимают значительную долю рынка.

Обзор рынка технического обслуживания медицинского оборудования в Таиланде

Ожидается, что рынок технического обслуживания медицинского оборудования в Таиланде будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост медицинского туризма и увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения. Современное оборудование для визуализации, лабораторное и диагностическое оборудование в больницах требует регулярного обслуживания, калибровки и проверки соответствия требованиям. Интеграция цифровых платформ мониторинга и решений для предиктивного обслуживания набирает в стране популярность. Как государственные, так и частные медицинские учреждения всё чаще отдают предпочтение поставщикам услуг быстрого ремонта, мониторинга в режиме реального времени и поддержки со стороны регулирующих органов.

Доля рынка медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии

Отрасль медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Transmedic Pte Ltd (Сингапур)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• Andaman Medical (Сингапур)
• Biomed Diagnostics Pte Ltd (Сингапур)
• SciMed (Asia) Pte Ltd (Сингапур)
• Getz Healthcare (Таиланд)
• ПТ. Калмед Сеяхтера (Индонезия)
• Equip Medical Pte Ltd. (Сингапур)
• Группа YCP (Сингапур)
• Easmed (Сингапур)
• Unison Healthcare Group (Тайвань)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Корпорация Терумо (Япония)
• Everlife (Сингапур)
• GenePlus Co., Ltd. (Вьетнам)
• KanLife Group (Вьетнам)
• JSVINA (Вьетнам)
• Winnergy Medical Public Company Limited (Вьетнам)
• Нудент (Вьетнам)
• Медицинские инвестиции и развитие Японии и Вьетнама (Вьетнам)

Каковы последние тенденции на рынке медицинского оборудования для технического обслуживания в Юго-Восточной Азии?

• В октябре 2025 года дистрибьюторы хирургических имплантатов в Керале отложили изъятие имеющихся запасов из государственных больниц до 8 октября после обсуждения с директором Департамента медицинского образования. Задержка была вызвана неуплатой взносов: дистрибьюторы потребовали от государства выделить не менее 10 крор рупий больницам Медицинского колледжа Тируванантапурама и Кожикоде для покрытия растущей задолженности.
• In October 2025, the Chhattisgarh High Court urged all parties to collaborate in expediting the release of funds and procurement of advanced medical equipment for the Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIMS) in Bilaspur. The court reviewed affidavits from the CIMS dean, health department secretary, and the MD of Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited, highlighting recent improvements and the need for timely procurement to enhance healthcare services
• In August 2025, Singapore and Malaysia initiated a pilot program to fast-track medical device launches. Devices registered with Singapore's Health Sciences Authority (HSA) will benefit from an abridged review process, reducing review times by 30% for Class B to D medical devices. This collaboration aims to enhance regulatory efficiency and accelerate the introduction of innovative medical technologies, including maintenance equipment, to the Southeast Asian market
• In July 2025, Vietnam announced a 50% reduction in medical device registration fees through 2026. This initiative is designed to encourage foreign and domestic companies to enter the Vietnamese market, facilitating the availability of advanced medical technologies. The fee reduction is expected to streamline the regulatory process, making it more cost-effective for companies to introduce new medical devices and maintenance services in the region
• In March 2023, Indonesia's Ministry of Health enacted Regulation 15/2023, mandating healthcare facilities to allocate budgets for medical device maintenance. This regulation emphasizes the importance of service standards, quality, safety, and feasibility for all medical devices used in healthcare settings. It aims to ensure that medical equipment meets required standards and operates effectively, thereby enhancing patient safety and service quality

SKU-25440