Анализ размера, доли и тенденций рынка амбулаторных хирургических центров США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка амбулаторных хирургических центров в США

• Объем рынка амбулаторных хирургических центров США в 2024 году оценивался в 38,62 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  60,64 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, растущим спросом на амбулаторные процедуры и достижениями в области малоинвазивных хирургических методов, что приводит к переходу от операций в условиях стационара к экономически эффективному амбулаторному лечению.
• Более того, благоприятная политика возмещения расходов, сокращение сроков восстановления пациентов и повышение операционной эффективности делают амбулаторные хирургические центры предпочтительной моделью оказания медицинской помощи. Сочетание этих факторов ускоряет их внедрение по всей стране, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка амбулаторных хирургических центров США

• Амбулаторные хирургические центры (ASC), предлагающие хирургическую помощь в тот же день, включая диагностические и профилактические процедуры, становятся неотъемлемой частью системы здравоохранения благодаря своей экономической эффективности, более короткому времени восстановления и способности снижать нагрузку на больницы за счет обработки больших объемов хирургических операций в амбулаторных условиях.
• Растущий спрос на центры ASC обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, увеличением численности пожилых людей и растущим предпочтением малоинвазивных процедур, требующих более короткого пребывания в стационаре и более быстрой выписки.
• Рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря большому количеству учреждений, благоприятной политике возмещения расходов и растущим инвестициям в амбулаторную инфраструктуру, особенно в регионах с растущими потребностями в здравоохранении и стареющим населением.
• Ожидается, что спрос будет быстро расти в регионах с расширением доступа к здравоохранению, увеличением страхового покрытия и ростом спроса на технологически продвинутые амбулаторные услуги.
• Ортопедический сегмент доминировал на рынке амбулаторных хирургических центров с долей рынка в 30,5% в 2024 году, чему способствовал рост числа спортивных травм, случаев замены суставов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также инновации в области артроскопических и роботизированных хирургических методов.

Область применения отчета и сегментация рынка амбулаторных хирургических центров США         

Тенденции рынка амбулаторных хирургических центров в США

«Расширение малоинвазивных процедур и технологических достижений»

•  Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке амбулаторных хирургических центров (ASC) является растущая тенденция к малоинвазивным хирургическим методам, подкрепляемая постоянными технологическими инновациями в области хирургических инструментов и диагностики. Эта тенденция улучшает результаты лечения пациентов, сокращает время восстановления и позволяет безопасно проводить более сложные процедуры в амбулаторных условиях.
• Например, современные лапароскопические и роботизированные системы широко применяются в ортопедических, гастроэнтерологических и гинекологических операциях в отделениях неотложной помощи. Эти системы обеспечивают более высокую точность, меньшие разрезы и более быструю выписку пациентов по сравнению с традиционными открытыми хирургическими вмешательствами.
• Интеграция визуализации в реальном времени, передовых эндоскопических систем и диагностики с использованием искусственного интеллекта в центрах амбулаторного лечения (ASC) дополнительно повышает эффективность процедур и качество принятия клинических решений. Такие технологии, как интраоперационная навигация и визуализация высокого разрешения, становятся всё более распространёнными, позволяя проводить более широкий спектр амбулаторных процедур.
• Центры ASC также используют цифровые платформы для предоперационной оценки и послеоперационного мониторинга, повышая вовлеченность пациентов и снижая необходимость в очных наблюдениях.
• Этот переход к высокотехнологичной, малоинвазивной помощи коренным образом меняет подход к проведению хирургических операций, делая центры ASC предпочтительным выбором как для пациентов, так и для плательщиков, стремящихся к снижению расходов и повышению эффективности здравоохранения. В результате поставщики медицинских услуг и инвесторы расширяют или создают новые центры ASC, оснащенные передовыми технологиями.
• Спрос на технологически продвинутые ASC быстро растет, поскольку и поставщики, и пациенты ценят удобство, низкий риск осложнений и экономическую эффективность, что способствует устойчивому росту в различных медицинских специальностях.

Динамика рынка амбулаторных хирургических центров в США

Водитель

«Повышение экономической эффективности и растущее предпочтение пациентов амбулаторному лечению»

• Растущий спрос на экономически эффективное и действенное медицинское обслуживание является основным фактором расширения сети амбулаторных хирургических центров. АСЦ предлагают высококачественную хирургическую помощь по значительно более низкой цене по сравнению с традиционными больничными учреждениями, что делает их привлекательным вариантом как для пациентов, так и для плательщиков.
• Например, процедуры, выполняемые в центрах ASC, обычно стоят на 30–50 % дешевле, чем процедуры в больницах, при этом результаты оказываются аналогичными или даже лучшими, что приводит к увеличению поддержки со стороны страховщиков и повышению удовлетворенности пациентов.
• Тенденция к амбулаторному лечению также обусловлена меняющимися ожиданиями пациентов, включая стремление к сокращению срока пребывания в стационаре, более быстрому восстановлению и снижению риска внутрибольничных инфекций. Центры амбулаторного лечения (ASC) соответствуют этим ожиданиям, обеспечивая выписку пациентов в тот же день и упрощая хирургические процедуры.
• Кроме того, растущее внедрение моделей пакетной оплаты и инициатив в области ценностно-ориентированного лечения стимулирует поставщиков услуг переносить процедуры в амбулаторные условия. Центры альтернативной медицины (ASC) получают выгоду от снижения накладных расходов и повышения операционной эффективности, что способствует их финансовой устойчивости в рамках этих моделей возмещения расходов.
• Растущее предпочтение удобства, доступности и специализированной помощи способствует внедрению ASC в широком спектре специальностей, включая ортопедию, офтальмологию, гастроэнтерологию и лечение боли.

Сдержанность/Вызов

«Соблюдение нормативных требований и ограничения рабочей силы»

• Несмотря на свои преимущества, центры ASC сталкиваются с регуляторными и операционными проблемами, которые могут препятствовать быстрому расширению. Прохождение сложных процедур лицензирования, аккредитации и возмещения расходов может быть трудоемким и дорогостоящим, особенно для новых или небольших центров.
• Обеспечение соответствия государственным и федеральным стандартам в области инфекционного контроля, готовности к чрезвычайным ситуациям и безопасности пациентов требует постоянного административного надзора и распределения ресурсов.
• Кроме того, центры амбулаторного лечения часто сталкиваются с нехваткой персонала, включая нехватку специализированных медсестёр, анестезиологов и хирургических техников, прошедших обучение в амбулаторных условиях. Ограничения в кадровом обеспечении могут ограничивать возможности центра по масштабированию услуг или расширению видов процедур.
• Растущий спрос также оказывает давление на инфраструктуру и график работы ASC, требуя значительных инвестиций в модернизацию учреждений, оборудования и цифровых медицинских инструментов для поддержания высокого качества медицинской помощи.
• Решение этих проблем посредством оптимизации нормативно-правовой базы, программ обучения персонала и стратегических инвестиций в инфраструктуру будет иметь решающее значение для поддержки долгосрочного роста и доступности амбулаторных хирургических услуг.

Рынок амбулаторных хирургических центров США

Рынок сегментирован по типу, ИТ-компонентам, ИТ-продуктам и услугам, владельцу, типу хирургии, специализации, услугам и типу населения.

• По типу

По типу рынок амбулаторных хирургических центров в США сегментируется на связанные с больницами и отдельно стоящие. Сегмент отдельно стоящих центров доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря операционной гибкости, снижению накладных расходов и растущему интересу к оптимизированному амбулаторному лечению. Эти центры часто предназначены для оптимизации потока пациентов, сокращения времени ожидания и предоставления специализированных услуг, что делает их привлекательными как для пациентов, так и для врачей.

Ожидается, что сегмент, связанный с больницами, будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать доступ к больничным ресурсам, простота перехода к сложным процедурам и нормативно-правовая поддержка, поощряющая скоординированную помощь.

• По ИТ-компонентам

По ИТ-компонентам рынок амбулаторных хирургических центров США сегментируется на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент услуг занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в системной интеграции, обслуживании и управлении кибербезопасностью. Аутсорсинг ИТ-услуг позволяет амбулаторным хирургическим центрам сосредоточиться на достижении клинического совершенства, обеспечивая при этом надежность инфраструктуры.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать более широкое внедрение облачных платформ, решений EHR и инструментов цифрового планирования для повышения операционной эффективности и принятия решений на основе данных.

• По ИТ-продуктам и услугам

По типу ИТ-продуктов и услуг рынок амбулаторных хирургических центров США сегментируется на клинические ИТ-решения, неклинические ИТ-решения для здравоохранения, услуги аутсорсинга ИТ-услуг в сфере здравоохранения, электронные медицинские карты (ЭМК), управление практикой, телемедицину, аналитику в здравоохранении, управление цепочками поставок, RCM, хирургическое планирование и управление качеством. Сегмент электронных медицинских карт (ЭМК) доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено требованиями регулирующих органов, необходимостью доступа к данным в режиме реального времени и интеграцией с системами управления практикой.

Ожидается, что сегмент телемедицины продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на виртуальные предоперационные консультации и послеоперационный мониторинг, обеспечивающие удобную и эффективную непрерывность лечения.

• По форме собственности

По типу собственности рынок амбулаторных хирургических центров США сегментируется на центры, обслуживающие только врачей, центры, обслуживающие корпоративные больницы, и другие. Сегмент, обслуживающий только врачей, занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря автономии в клинических операциях, прямому взаимодействию с пациентами и оптимизированному процессу принятия решений. Эти центры часто обслуживают узкоспециализированные специальности с высокой эффективностью процедур.

Ожидается, что сегмент корпоративно-больничных услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода за счет увеличения числа слияний и поглощений, доступа к капитальным инвестициям и масштабируемости за счет интеграции больниц.

• По типу операции

По типу хирургического вмешательства рынок амбулаторных хирургических центров США сегментирован на эндоскопию, офтальмологию, ортопедию, обезболивание/инъекции в спину, пластическую хирургию, подологию, акушерство/гинекологию, стоматологию, отоларингологию, гастроэнтерологию и другие. Ортопедический сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря росту числа операций по замене суставов, спортивных травм и малоинвазивных методов лечения.

Ожидается, что сегмент лечения боли/инъекций в спину будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лечение хронической боли и достижениями в области интервенционной терапии боли.

• По специальности

По специализации рынок амбулаторных хирургических центров США сегментируется на центры узкой специализации и многопрофильные. Сегмент узкой специализации обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому объему процедур, простоте эксплуатации и узкоспециализированной клинической экспертизе. Такие центры часто демонстрируют более высокий уровень контроля затрат и оптимизированную систему оказания медицинской помощи.

Ожидается, что сегмент многопрофильной помощи продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на комплексную хирургическую помощь в одном учреждении и возможностью обслуживания более широкого круга пациентов.

• По услугам

По видам услуг рынок амбулаторных хирургических центров США сегментируется на диагностику и лечение. Сегмент лечения доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря расширению амбулаторных хирургических процедур и развитию малоинвазивной хирургии.

Ожидается, что сегмент диагностики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать интеграция предоперационных оценок, визуализации и лабораторных исследований в учреждениях ASC для обеспечения бесперебойного ведения пациентов.

• По типу населения

В зависимости от типа населения рынок амбулаторных хирургических центров США сегментирован на детский и взрослый. Сегмент взрослых пациентов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено более высокой частотой возрастных заболеваний, хронических заболеваний и спросом на плановые операции.

Ожидается, что сегмент детских услуг будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение объемов детской хирургии и открытие специализированных амбулаторных центров, специализирующихся на ЛОР-процедурах, стоматологических операциях и малых ортопедических операциях.

Доля рынка амбулаторных хирургических центров США

Индустрию амбулаторных хирургических центров США в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• United Surgical Partners International, Inc. (США)
• Surgery Partners, Inc. (США)
• HCA Healthcare, Inc. (США)
• Surgical Care Affiliates, LLC (США)
• AMSURG Corp. (США)
• Tenet Healthcare Corporation (США)
• Nobilis Health Corp. (США)
• Врачи Эндоскопии, ООО (США)
• Амбулаторные хирургические центры Америки (ASCOA), LLC (США)
• Больничная корпорация Америки (HCA) (США)
• Североамериканские партнеры по анестезиологии (NAPA) (США)
• Национальная хирургическая медицинская помощь (NSH) (США)
• Корпорация медицинских учреждений (Канада)
• Regent Surgical Health, LLC (США)
• Constitution Surgery Alliance, LLC (США)
• SurgCenter Development (США)
• US Anesthesia Partners, Inc. (США)
• United Digestive, LLC (США)
• Американская хирургическая группа, ООО (США)
• Vision Integrated Partners (США)

Каковы последние тенденции на рынке амбулаторных хирургических центров в США?

• В апреле 2023 года компания United Surgical Partners International (USPI), дочерняя компания Tenet Healthcare, объявила о расширении своей сети амбулаторных хирургических центров за счёт приобретения нескольких новых центров в ключевых городах. Этот стратегический шаг направлен на расширение доступа к амбулаторным хирургическим услугам и усиление присутствия компании на рынке. Расширяя своё присутствие, USPI продолжает укреплять своё лидерство в предоставлении экономически эффективной и высококачественной хирургической помощи в амбулаторных условиях.
• В марте 2023 года компания Surgery Partners Inc. объявила о многолетнем партнерстве с ValueHealth по развитию и управлению рядом амбулаторных хирургических центров высокой степени остроты, специализирующихся на ортопедических и сердечно-сосудистых операциях. Это сотрудничество направлено на оптимизацию результатов процедур и снижение общей стоимости лечения, демонстрируя продолжающийся переход к амбулаторной помощи, основанной на ценности, в системе здравоохранения США.
• В марте 2023 года компания HCA Healthcare объявила о значительных инвестициях в расширение возможностей амбулаторной хирургии, уделяя особое внимание интеграции цифровых медицинских платформ и аналитики данных во все операции ASC. Эта инициатива подчёркивает растущую роль ИТ-технологий в здравоохранении в повышении операционной эффективности, улучшении взаимодействия с пациентами и обеспечении бесперебойной координации медицинской помощи в амбулаторных хирургических отделениях.
• В феврале 2023 года компания SCA Health (ранее Surgical Care Affiliates), входящая в группу Optum, запустила новую платформу, ориентированную на повышение эффективности работы центров амбулаторного лечения (ASC) посредством углубленной аналитики и сравнительного анализа эффективности. Эта инициатива направлена на улучшение клинических результатов и оптимизацию рабочих процессов в сети ASC, усиливая роль принятия решений на основе данных в амбулаторном лечении.
• В январе 2023 года компания NorthStar Anesthesia объявила о расширении услуг анестезиологии в рамках крупной сети амбулаторных хирургических центров, что отразило растущий спрос на специализированную анестезиологическую помощь в амбулаторных условиях. Расширение способствует высокой пропускной способности и повышению безопасности и эффективности хирургических процедур, подчёркивая важность комплексных моделей периоперационной помощи на рынке услуг по амбулаторной анестезиологии.

SKU-65950