Анализ объема, доли и тенденций рынка контрактной мебели и фурнитуры в США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка контрактной мебели и фурнитуры в США

• Объем рынка контрактной мебели и фурнитуры в США в 2024 году оценивался в 15,41 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  25,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь расширением коммерческих помещений, таких как офисы, гостиницы и учебные заведения, а также увеличением инвестиций в эстетику и функциональность рабочих мест.
• Кроме того, растущий спрос на эргономичные, экологичные и персонализируемые мебельные решения среди предприятий делает мебель для офисов стратегическим элементом дизайна интерьера. Эти факторы стимулируют внедрение инновационных мебельных решений, тем самым внося значительный вклад в рост отрасли.

Анализ рынка контрактной мебели и фурнитуры в США

• Контрактная мебель и предметы интерьера из США, предназначенные для коммерческих и институциональных сред, играют важную роль в поддержке функционального дизайна, идентичности бренда и производительности в таких секторах, как корпоративные офисы, здравоохранение, гостиничный бизнес и образование.
• Растущий спрос на офисную мебель обусловлен, прежде всего, ростом популярности гибридных рабочих пространств, повышенным вниманием к благополучию сотрудников и растущими инвестициями в устойчивые и эргономичные решения для рабочих мест.
• Рынок контрактной мебели и предметов интерьера в США в 2024 году продемонстрировал мощный рост, обусловленный увеличением числа ремонтов офисов, расширением образовательной инфраструктуры и обширным портфелем проектов коммерческой недвижимости, ориентированных на гибкие и технологически интегрированные интерьеры.
• Технологическая интеграция, такая как столы с поддержкой Интернета вещей, сиденья с учетом занятости и модульные офисные компоненты, становится ключевой тенденцией, повышая эффективность работы и удобство использования современных рабочих пространств.
• Сегмент стульев и табуретов доминировал на рынке контрактной мебели и предметов интерьера США с долей рынка 26,8% в 2024 году, что объясняется его широким применением в офисах, учреждениях и гостиничных заведениях, а также растущей потребностью в эргономичных и адаптивных решениях для сидения.

Объем отчета и сегментация рынка контрактной мебели и фурнитуры в США 

Тенденции рынка контрактной мебели и предметов интерьера в США

Эргономика, устойчивость и интеллектуальная интеграция меняют представление о дизайне рабочего места

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на рынке контрактной мебели и предметов интерьера в США является растущее внимание к эргономичному дизайну, экологичности и интеллектуальной интеграции для повышения благополучия сотрудников и функциональности рабочих мест. Компании всё чаще инвестируют в мебель, которая не только способствует укреплению здоровья, но и соответствует целям экологической и цифровой трансформации.
• Например, такие компании, как Steelcase и Herman Miller, лидируют в разработке эргономичных сидений, разработанных для снижения утомляемости и нагрузки на опорно-двигательный аппарат при длительном использовании. Их продукция теперь часто включает в себя механизмы коррекции осанки и регулируемые компоненты для гибридных рабочих сред.
• Устойчивое развитие — ещё один важный приоритет: производители используют переработанные материалы, отделку с низким уровнем выбросов и практикуют принципы циклического проектирования. Например, компания Knoll использует материалы, полученные ответственным образом, во всех своих линейках продукции, одновременно получая сертификаты LEED и GREENGUARD.
• «Умная» мебель набирает популярность благодаря таким функциям, как столы с функцией «сидя-стоя», программируемой памятью настроек, датчиками присутствия и встроенными зарядными станциями. Эти инновации особенно ценны в современных гибких рабочих пространствах, где гибкость и готовность к технологическому прогрессу имеют решающее значение.
• Эта эволюция контрактной мебели отражает более широкий сдвиг в сторону ориентированной на сотрудников, экологически ответственной и технологичной рабочей среды. Поскольку организации стремятся привлекать и удерживать талантливых сотрудников, оснащение рабочих пространств высокопроизводительной, подключенной к сети мебелью становится конкурентоспособной необходимостью.
• Спрос на эргономичную, экологичную и технологически интегрированную мебель для контрактных помещений продолжает расти в корпоративном, образовательном и медицинском секторах, что отражает устойчивую трансформацию в том, как проектируются и используются профессиональные пространства.

Динамика рынка контрактной мебели и фурнитуры в США

Водитель

Гибридная культура труда и ориентация на благополучие сотрудников стимулируют спрос

• Распространение гибридных моделей работы и повышение внимания к благополучию сотрудников являются основными драйверами развития рынка контрактной мебели и предметов интерьера в США. Организации перестраивают офисные пространства для поддержки совместной работы, повышения концентрации и гибкости, что повышает спрос на эргономичные и модульные мебельные решения.
• Например, в 2024 году компания MillerKnoll представила новую линейку реконфигурируемых офисных систем и мебели для здорового образа жизни, разработанную специально для гибридных сред. Такие инновационные продукты помогают организациям найти баланс между производительностью и удовлетворенностью сотрудников.
• Растущие инвестиции в обновление интерьеров и перепланировку рабочих пространств, особенно в сфере технологий, финансов, образования и здравоохранения, обуславливают потребность в контрактной мебели, которая обеспечивает гибкое использование, управление акустикой и персонализацию пользователей.
• Кроме того, работодатели всё чаще рассматривают продуманно спроектированные рабочие пространства как инструменты для повышения морального духа, сокращения прогулов и повышения производительности. В результате всё чаще используются биофильные элементы дизайна, звукоизолирующие панели и мебель для совместной работы, способствующая психологическому благополучию и концентрации.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и препятствия для соответствия требованиям проекта

• Относительно высокие первоначальные инвестиции, необходимые для приобретения мебели премиум-класса, остаются препятствием для малого и среднего бизнеса. Изготовленные на заказ, эргономичные или экологичные изделия часто стоят дороже, что может сдерживать их внедрение, несмотря на долгосрочные преимущества.
• Например, оснащение современного гибридного офиса регулируемыми рабочими местами, кабинками для уединения и встроенной техникой может значительно превысить стандартный бюджет на меблировку. Несмотря на появление доступных альтернатив, для многих покупателей сохраняется разрыв между функциональностью и экономической эффективностью.
• Кроме того, соответствие стандартам безопасности, эргономики и охраны окружающей среды, таким как ANSI/BIFMA, ADA и LEED, усложняет выбор и закупку продукции. Соблюдение этих стандартов требует тщательного планирования, что зачастую увеличивает сроки и стоимость проекта.
• Производители решают эти проблемы, предлагая масштабируемые модульные системы, предоставляя варианты аренды и повышая прозрачность сертификации соответствия. Однако для широкого внедрения необходимы более высокая осведомлённость, доступность и оптимизированные процессы спецификации.
• Длительный жизненный цикл контрактной мебели также может замедлить оборот рынка, поскольку многие покупатели откладывают замену или обновление до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым, что ограничивает циклы повторных покупок, несмотря на меняющиеся требования к дизайну.
• Сбои в цепочке поставок и волатильность цен на сырье, особенно на такие компоненты, как сталь, пена и ламинат, могут повлиять на сроки производства и цены, создавая проблемы для производителей и покупателей, например, в плане поддержания последовательности и предсказуемости бюджета.

Объем рынка контрактной мебели и фурнитуры в США

Рынок сегментирован по типу, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По типу

По типу сегменты рынка контрактной мебели и мебели США делятся на стулья и табуреты, шкафы для хранения, столы и стулья, светильники, архитектурные перегородки, столы и стулья для кафе, столы для кают, диваны, кухонную мебель, офисную технику, звукоизолирующие панели и другие. Сегмент стульев и табуретов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 26,8% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на эргономичные сиденья для современных офисов, школ и медицинских учреждений. Работодатели уделяют первостепенное внимание комфорту и благополучию сотрудников, что способствует широкому внедрению рабочих кресел, кресел для руководителей и модульных систем стульев, рассчитанных на длительное использование и повышение производительности.

Ожидается, что сегмент акустических панелей для обеспечения приватности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим распространением офисов открытой планировки и потребностью в решениях для управления шумом. Эти панели повышают концентрацию внимания и создают ощущение личного пространства, что делает их всё более популярными в гибких рабочих пространствах для совместной работы.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок контрактной мебели и предметов интерьера в США сегментируется на онлайн- и офлайн-каналы. В 2024 году офлайн-сегмент занимал наибольшую долю рынка – 68,9%, что обусловлено предпочтением прямой личной оценки качества мебели, проектных спецификаций и оптовых закупок для коммерческих проектов. Контракты B2B, долгосрочные отношения с поставщиками и услуги по индивидуальной установке также способствуют доминированию офлайн-каналов.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период благодаря развитию цифровых платформ продаж, простоте сравнения продуктов и растущей популярности виртуальных консультаций по дизайну и оптовых заказов через платформы электронной коммерции . Прозрачность цен, инструменты персонализации и быстрая доставка делают онлайн-каналы всё более привлекательными, особенно для малого бизнеса и организаций.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок контрактной мебели и предметов интерьера в США сегментируется на больницы, корпоративные офисы, предприятия гостиничного бизнеса, школы и университеты, аэропорты, предприятия общественного питания и другие. На сегмент корпоративных офисов в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка — 34,6%. Это обусловлено постоянными инвестициями в реконструкцию офисов, созданием гибридных моделей рабочих пространств и спросом на гибкую, технологически интегрированную мебель, которая способствует как совместной работе, так и целенаправленному выполнению задач.

Ожидается, что сегмент гостиничного бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют рост туризма, реновация отелей и растущее внимание к персонализированному обслуживанию гостей. Высококачественная дизайнерская мебель с модульной функциональностью востребована в вестибюлях, гостевых номерах и обеденных зонах, поскольку гостиничные бренды стремятся выделиться за счет эстетики и комфорта.

Доля рынка контрактной мебели и фурнитуры в США

В США сектор контрактной мебели и предметов интерьера представлен в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Корпорация VF (США)
• Columbia Sportswear Company (США)
• Адидас (Германия)
• Amer Sports (Финляндия)
• DESCENTE LTD (Япония)
• Decathlon Sports India Pvt Ltd (Индия)
• Лафума (Франция)
• Группа Rossignol USA, Inc. (США)
• Volcom, LLC. (США)
• SPYDER ACTIVE SPORTS (США)
• Halti Global Store. (Финляндия)
• Under Armour Inc, (США)
• БОГНЕР (США)
• Trek Kit India (Индия)
• Tube Pro, Inc (Канада)
• Airhead Sports Group (США)
• LL Bean Inc, (США)
• Agit Global, Inc. (США)
• Emsco Group (США)
• Скользкий гонщик (США)
• Gizmo Riders (США)

Каковы последние тенденции на рынке контрактной мебели и предметов интерьера в США?

• В апреле 2023 года компания Steelcase Inc. представила коллекцию Flex Personal Spaces – новую линейку модульной мебели, разработанную для гибридных рабочих сред. В коллекции особое внимание уделяется индивидуальным рабочим зонам, которые обеспечивают как уединение, так и гибкость, позволяя сотрудникам легко переключаться между основными задачами и совместной работой. Этот запуск отражает постоянные усилия Steelcase по удовлетворению меняющихся потребностей современного рабочего пространства и растущий спрос на адаптируемую, ориентированную на сотрудников мебель на рынке США.
• В марте 2023 года компания Herman Miller, дочерняя компания MillerKnoll, объявила о расширении своей линейки эргономичных сидений, представив кресло Zeph Chair – минималистичное рабочее кресло, изготовленное с соблюдением принципов устойчивого развития. Это изделие, разработанное для максимального комфорта и изготовленное с использованием до 50% переработанных материалов, подчёркивает приверженность компании эргономическим инновациям и экологической ответственности, что соответствует растущему интересу потребителей к экологичной офисной мебели.
• В марте 2023 года компания Haworth Inc. представила систему Compose Echo – архитектурное решение нового поколения для стен и рабочих мест, разработанное для улучшения акустики, гибкости и эстетики офисов открытой планировки. Система включает в себя современные материалы для управления звуком и модульные компоненты для лёгкой перепланировки. Эта разработка отражает растущий спрос на офисные системы, ориентированные на адаптивность, комфорт и акустическую эффективность в динамичных рабочих средах.
• В феврале 2023 года компания KI (Krueger International) запустила Takeform Fusion — полностью интегрированную коллекцию решений для брендинга и архитектурной графики рабочих мест, объединенную с элементами мебели. Это предложение позволяет организациям интегрировать брендинг и навигационные системы в физическое пространство, объединяя визуальную идентичность с функциональностью. Этот запуск демонстрирует ответ KI на растущий спрос на персонализированные и интерактивные коммерческие среды в корпоративном и образовательном секторах.
• В январе 2023 года компания Knoll Inc. объявила о партнерстве с Microsoft для исследования возможностей интеллектуальной мебели с использованием встроенных датчиков и аналитики рабочего пространства. Целью сотрудничества является разработка офисных решений на основе данных, которые отслеживают занятость, особенности использования и условия окружающей среды, помогая организациям оптимизировать использование пространства и улучшить условия труда сотрудников. Эта инициатива представляет собой шаг к интеграции цифрового интеллекта в традиционные мебельные системы, отражая важную тенденцию к созданию интеллектуальных, подключенных рабочих мест на рынке США.

SKU-69088