全球癌症疫苗平台市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和2032年預測

癌症疫苗平台市場規模

• 2024 年全球癌症疫苗平台市場規模為34.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 105.9 億美元，預測期內 複合年增長率為 15.00%。
• 市場成長主要得益於生物技術和免疫療法的日益普及和技術進步，這些技術推動了新型癌症疫苗平台在各種腫瘤學應用領域的開發和部署。這提高了癌症治療服務的數位化和精準度，尤其是在發達的醫療環境中。
• 此外，患者和腫瘤科醫師對標靶、個人化和免疫增強療法的需求日益增長，使得癌症疫苗平台成為現代腫瘤治療生態系統中的關鍵組成部分。這些因素正在加速癌症疫苗平台解決方案的普及，從而顯著促進該行業的成長。

癌症疫苗平台市場分析

• 癌症疫苗平台提供有針對性的免疫策略來預防或治療癌症，由於其能夠刺激人體免疫系統識別和對抗腫瘤細胞，為傳統療法提供更安全、更有效的替代方案，因此在現代腫瘤學中變得越來越重要
• 癌症疫苗平台需求的成長主要源自於全球癌症負擔的增加、免疫腫瘤學研究投入的增加、個人化醫療需求的增加以及 mRNA 和樹突狀細胞疫苗開發的技術進步
• 北美在全球癌症疫苗平台市場佔據主導地位，2024年其收入份額最高，達31.17%，這得益於其完善的生物製藥生態系統、高昂的醫療支出以及強勁的研發活動。美國是該地區主導地位的主要貢獻者，這得益於其強大的政府資金投入、mRNA癌症疫苗的早期採用，以及Moderna、BioNTech和Gritstone Bio等關鍵參與者的參與。
• 預計亞太地區將在預測期內見證全球癌症疫苗平台市場最快的成長，這歸因於癌症發病率上升、醫療基礎設施建設不斷加強、免疫療法意識不斷增強以及中國、日本、印度和韓國等國家生物技術投資不斷擴大
• 注射途徑在全球癌症疫苗平台市場佔據主導地位，2024 年的收入份額高達 74.2%。注射疫苗仍然是標準，因為它們擁有完善的輸送基礎設施、高生物利用度，並且能夠有效引發強大的免疫反應。

報告範圍和癌症疫苗平台市場細分  

癌症疫苗平台市場趨勢

透過癌症疫苗平台的進步提高便利性

• 全球癌症疫苗平台市場的一個重要且加速發展的趨勢是疫苗傳遞機制的日益複雜化和個人化，這得益於 mRNA、重組蛋白、樹突狀細胞疫苗和病毒載體等平台技術的進步
• 這些平台透過實現客製化抗原靶向、加快開發進度以及增強針對癌症特異性抗原的免疫系統激活，提高了預防性和治療性癌症疫苗的便利性、有效性和反應率
• 例如，mRNA 癌症疫苗平台具有更高的靈活性和快速適應性，可以近乎即時地開發針對患者腫瘤突變情況的個人化癌症疫苗。這種方法顯著縮短了活檢和疫苗接種之間的時間，從而提高了臨床效率。
• 基於重組載體的疫苗，例如利用腺病毒或改良安卡拉痘苗病毒 (MVA) 的疫苗，因其能夠有效呈現腫瘤抗原並誘導強大的 T 細胞反應而日益受到歡迎。這些平台正在被優化，以增強免疫記憶並降低毒性。
• 樹突狀細胞 (DC) 疫苗平台也越來越受到關注，尤其是在個人化醫療領域，因為它們允許將抗原直接呈現給 T 細胞，從而改善膠質母細胞瘤和黑色素瘤等難治性癌症的免疫反應
• 這些平台整合了新一代定序(NGS) 和生物資訊學演算法，可以更快地識別腫瘤新抗原，從而改善患者選擇和疫苗配對。這在開發基於新抗原的個人化癌症疫苗的公司中尤其明顯。
• 對支持聯合療法（例如檢查點抑制劑和過繼性細胞轉移）的平台的需求日益增長，正在進一步重塑治療模式。可與免疫療法聯合使用或設計為協同作用的癌症疫苗平台預計將成為未來研發管線的主導。
• Moderna、BioNTech 和 Gritstone Bio 等公司正在引領該領域的創新，他們建立模組化、可擴展的平台，不僅可以提高疫苗效力，還可以簡化臨床開發和監管審批途徑
• 這些進步正在改變癌症疫苗平台市場，優先考慮速度、特異性、患者適應性和多癌症多功能性，所有這些都是至關重要的，因為腫瘤治療越來越多地轉向個人化、免疫靶向幹預

癌症疫苗平台市場動態

司機

癌症發生率上升和治療需求未滿足導致需求不斷增長

• 全球癌症負擔日益加重，以及對標靶、微創治療的需求不斷增長，大大推動了對創新癌症疫苗平台的需求。這些平台旨在誘導或增強人體對腫瘤相關抗原的免疫反應，為化療和放療等傳統療法提供有前景的替代或補充。
• 例如，2024 年 4 月，BioNTech SE 宣布與 Genentech（羅氏集團成員）合作，在其基於 mRNA 的個人化癌症疫苗平台方面取得進展，並進入針對多種實體腫瘤的 II 期試驗，預計將顯著推動癌症疫苗平台市場
• 隨著患者和腫瘤學家尋求更有效、毒性更小的癌症治療方法，癌症疫苗提供了一種量身定制的免疫學方法，可以延長生存期並減少副作用
• 此外，不斷增加的研究資金、公私合作夥伴關係以及新冠疫情期間 mRNA 技術的成功，重新激發了人們對癌症疫苗開發的興趣和投資，加速了全球臨床試驗的進程
• 癌症疫苗既可作為治療手段，又可作為預防手段，這一潛力正在推動多種癌症類型的應用，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌 (NSCLC) 和前列腺癌。肽基、病毒載體基和樹突狀細胞基平台的最新進展進一步豐富了前景廣闊的疫苗選擇的多樣性。
• 隨著製藥公司專注於開發可擴展、可客製化的癌症疫苗解決方案，其在單一療法和聯合治療方案中的應用預計將擴大，從而支持已開發市場和新興市場的成長

克制/挑戰

對臨床療效、給藥複雜性和高開發成本的擔憂

• 儘管人們對癌症疫苗平台充滿熱情，但仍存在一些關鍵挑戰，可能阻礙其更廣泛的市場應用。值得注意的是，由於免疫系統識別和摧毀癌細胞的能力因個體和腫瘤類型而異，某些候選疫苗在大規模後期試驗中的臨床療效仍令人擔憂。
• 例如，由於腫瘤免疫逃脫機制和較差的免疫原性，幾種基於勝肽的癌症疫苗在臨床試驗中顯示出有限的治療效果。這導致人們更加重視個人化疫苗策略和新抗原識別，這反過來又增加了研發的複雜性和成本。
• 癌症疫苗的開發通常需要複雜的傳遞機制，例如脂質奈米顆粒或樹突細胞操作，這增加了物流和製造方面的挑戰，尤其是在資源有限的環境中
• 此外，個人化癌症疫苗的整體成本仍然很高，尤其是需要個人化定序、合成和配製的mRNA平台。這限制了中低收入國家的可近性，並可能減緩其在成本敏感型醫療保健系統中的市場滲透。
• 此外，涉及癌症疫苗、免疫腫瘤藥物和檢查點抑制劑的聯合療法的監管不確定性，給審批時間和報銷策略增加了進一步的障礙
• 透過持續投資研發、改進交付技術、擴大監管透明度以及確保具有成本效益的製造來克服這些障礙，對於確保癌症疫苗平台市場的長期成長至關重要

癌症疫苗平台市場範圍

市場根據類型、技術、給藥途徑、癌症類型和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，癌症疫苗平台市場可細分為預防性癌症疫苗、治療性癌症疫苗、個人化癌症疫苗及其他。治療性癌症疫苗佔據市場主導地位，2024年收入份額最高，達47.5%，這主要得益於其在治療晚期或轉移性癌症的應用日益增加。這些疫苗能夠刺激人體免疫系統，標靶並摧毀癌細胞。不斷成長的研發投入，尤其是在與檢查點抑制劑合併治療方面，正在推動其在臨床和商業領域的應用。

個人化癌症疫苗領域預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快的 21.3% 複合年增長率，這得益於人們對基於基因圖譜的個人化治療的日益關注，以及基因組學和下一代測序技術的進步。

• 依技術

根據癌症疫苗平台，市場細分為各種疫苗技術，包括基於DNA的疫苗、基於mRNA的疫苗、樹突細胞疫苗、病毒載體疫苗、腫瘤細胞疫苗、基於蛋白質/勝肽的疫苗等。其中，基於mRNA的疫苗在2024年佔據了最大的市場份額，為36.9%。這一顯著份額主要歸功於mRNA技術在COVID-19疫情期間的突破性成功，這加速了該技術在腫瘤學領域的應用。 mRNA疫苗易於快速設計、易於大規模生產，並且能夠引發強烈而特異的免疫反應，使其成為全球癌症疫苗研發管線的領先平台。

相較之下，樹突細胞疫苗領域預計在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率，達到19.6%。這一增長得益於樹突狀細胞疫苗的獨特機制，該疫苗能夠有效地將癌症抗原呈現給T細胞，從而增強人體的免疫監視能力。在膠質母細胞瘤、前列腺癌和黑色素瘤等高難度癌症中，臨床試驗結果令人鼓舞，進一步激發了人們對樹突狀細胞疫苗技術的興趣和投資。

• 依給藥途徑

根據癌症疫苗平台，市場根據癌症疫苗的給藥途徑細分為注射疫苗、口服疫苗和鼻腔內疫苗。注射途徑佔據市場主導地位，2024年的收入份額高達74.2%。注射疫苗因其成熟的給藥基礎設施、高生物利用度以及在引發強效免疫反應方面已得到證實的有效性，仍然是標準疫苗。其廣泛的臨床應用和監管部門的批准使其成為大多數癌症疫苗的首選給藥方式。

口服疫苗預計將實現最快的成長，預計2025年至2032年的複合年增長率為18.4%。這一增長得益於持續的黏膜免疫研究，以及患者對提高依從性和舒適度的非侵入性給藥方式的日益偏好。儘管口服疫苗前景光明，但它仍面臨著確保活性成分穩定性和胃腸道有效吸收方面的挑戰，而這些正是研發的熱門領域。

• 按癌症類型

根據癌症疫苗平台，市場細分為多種癌症類型，包括肺癌、攝護腺癌、乳癌、子宮頸癌、黑色素瘤、大腸直腸癌等。其中，肺癌在2024年佔了最大的市場份額，達24.7%。這種主導地位主要歸因於肺癌在全球的高發病率和高死亡率，以及針對MAGE-A3和NY-ESO-1等肺癌抗原的免疫治療候選疫苗的強大研發管線。廣泛的研究重點和迫切的臨床需求推動了此適應症疫苗研發的重大進展。

預計黑色素瘤將迎來最快的成長，2025年至2032年的複合年增長率預計為20.9%。這種快速增長可歸因於黑色素瘤的高度免疫原性，這使得其對疫苗免疫療法反應特別敏感。許多針對黑色素瘤的個人化疫苗試驗報告了良好的臨床結果，這增強了人們對該領域擴張的樂觀情緒。人們對黑色素瘤免疫療法潛力的認識日益加深，以及其在多個地區發病率的上升，進一步推動了該領域強勁的成長軌跡。

• 按最終用戶

根據癌症疫苗平台，市場細分為醫院、癌症研究機構、專科診所和其他。 2024年，醫院佔了最大的市場份額，達到52.8%。這可以歸因於醫院作為主要的醫療保健機構，提供癌症疫苗，並進行全面的患者管理（包括診斷、治療和隨訪）。醫院在管理複雜的腫瘤病例方面也發揮關鍵作用，並經常參與臨床試驗，這進一步推動了對先進癌症疫苗平台的需求。

預計2025年至2032年間，癌症研究機構的複合年增長率將達到17.2%，達到最快的水平。這些機構在推動新型癌症疫苗的轉化研究和早期臨床開發方面發揮著重要作用。在日益增多的公私合作夥伴關係、資助計畫和學術合作的支持下，癌症研究機構在創新和驗證下一代疫苗技術方面的作用不斷擴大。它們在連接實驗室發現與臨床應用方面發揮關鍵作用，確保了它們在未來幾年對市場成長做出重大貢獻。

癌症疫苗平台市場區域分析

• 北美在癌症疫苗平台市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 31.17%，這得益於精準腫瘤學需求的不斷增長、政府支持癌症免疫療法的有利舉措以及對癌症疫苗研發投資的增加
• 該地區的成長得益於強大的生物技術基礎設施、不斷上升的癌症發病率以及不斷擴大的臨床試驗環境，尤其是在美國
• 此外，製藥公司和研究機構之間的策略合作正在加速北美新型癌症疫苗平台的開發和商業化

美國癌症疫苗平台市場洞察

2024年，美國癌症疫苗平台市場佔據北美地區最高收入份額，達86%，這得益於其強大的腫瘤學研究生態系統、mRNA和DNA疫苗平台的早期應用，以及美國食品藥物管理局（FDA）對突破性療法的支持。美國在個人化醫療和預防腫瘤學方面的投資不斷增長，顯著增加了對治療性癌症疫苗的需求，尤其是在黑色素瘤、肺癌和前列腺癌領域。此外，公共和私人對下一代疫苗技術（包括基於新抗原的疫苗和樹突狀細胞疫苗）的資助，也促進了癌症疫苗平台的快速商業化。

歐洲癌症疫苗平台市場洞察

預計歐洲癌症疫苗平台市場在整個預測期內將以顯著的複合年增長率擴張，這得益於癌症患病率的上升、戰略政策框架（例如歐洲抗癌計劃）以及免疫療法創新投資的不斷增加。德國、法國和英國等國家在臨床試驗方面處於領先地位，生物技術公司專注於個人化和腫瘤特異性疫苗。此外，對現成癌症疫苗和早期檢測計畫日益增長的需求預計將加速歐洲腫瘤中心的採用。

英國癌症疫苗平台市場洞察

預計英國癌症疫苗平台市場在預測期內將以顯著的複合年增長率增長，這得益於英國癌症研究中心的「大挑戰」等政府支持的研究項目。 RNA 療法的創新以及對預防性疫苗（尤其是針對病毒誘發癌症（例如 HPV 相關子宮頸癌）的日益關注）是市場的主要驅動力。此外，英國國家醫療服務體系 (NHS) 正致力於將個人化癌症疫苗納入主流治療途徑，為市場擴張提供可擴展的平台。

德國癌症疫苗平台市場洞察

受精準免疫療法、數位健康整合以及癌症個人化治療需求日益增長的推動，德國癌症疫苗平台市場預計將在預測期內以可觀的複合年增長率擴張。強大的臨床研究基礎設施和支持性監管流程使德國成為癌症疫苗試驗的中心樞紐。生技新創公司和大型製藥公司都在探索針對乳癌、大腸癌和胰臟癌的個人化疫苗解決方案，推動該產業的強勁成長。

亞太地區癌症疫苗平台市場洞察

由於癌症負擔不斷加重、醫療保健覆蓋範圍不斷擴大以及政府對生物技術創新的投入不斷增加，亞太地區癌症疫苗平台市場預計將在2025年至2032年的預測期內實現最快的複合年增長率。中國、日本和印度等國家正在迅速採用治療性和預防性疫苗技術，並且越來越多地參與全球腫瘤臨床試驗。該地區的學術機構和製藥公司之間的合作也日益增多，以推動在地化的癌症疫苗研發。

日本癌症疫苗平台市場洞察

日本癌症疫苗平台市場正蓬勃發展，這得益於該國對先進療法的關注、人口老化以及對癌症預防的高度重視。在政府支持和簡化的監管審批流程的推動下，日本企業正在投資腫瘤抗原發現和個人化疫苗研發。聯合療法（疫苗與檢查點抑制劑）在日本臨床腫瘤學領域也日益受到青睞。

中國癌症疫苗平台市場洞察

2024年，中國癌症疫苗平台市場佔據亞太地區最大的市場收入份額，這得益於快速擴張的生物技術生態系統、龐大的患者群體以及政府在腫瘤學領域的大力投入。中國的生物技術公司專注於基於mRNA、勝肽和新抗原的癌症疫苗，其中多種疫苗已進入後期臨床試驗階段。 「中國製造2025」等國家級措施以及強大的國內製造能力正在促進癌症疫苗技術的創新和可及性。

癌症疫苗平台市場份額

癌症疫苗平台產業主要由知名公司主導，包括：

• Moderna公司（美國）
• BioNTech SE（德國）
• Genocea Biosciences, Inc.（美國）
• 葛蘭素史克公司（英國）
• 安進公司（美國）
• Agenus Inc.（美國）
• ISA Pharmaceuticals BV（荷蘭）
• Vaccitech plc（英國）
• Transgene SA（法國）
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.（美國）

全球癌症疫苗平台市場的最新發展

• 2023年4月，BioNTech SE宣布計劃在盧安達基加利開始建造一座先進的mRNA疫苗生產設施。該工廠是BioNTech長期策略的一部分，旨在加強非洲mRNA癌症疫苗的本地化生產和可及性。這座名為「BioNTainers」的模組化工廠將有助於應對傳染病和癌症，彰顯了該公司對全球公平醫療保健和創新的承諾。
• 2023年3月，Moderna公司公佈了其mRNA-4157/V940個人化癌症疫苗與Keytruda聯合用於治療黑色素瘤患者的IIb期臨床試驗的良好數據。研究表明，與單一Keytruda相比，復發或死亡人數減少了44%，凸顯了基於mRNA的平台在癌症治療方面的巨大潛力。這項突破凸顯了Moderna在新冠疫情之外以及腫瘤疫苗市場中日益增長的作用。
• 2023年2月，Gritstone Bio, Inc. 獲得比爾及梅琳達蓋茲基金會2,060萬美元的資助，用於支持其自擴增mRNA (samRNA) 疫苗平台的開發，該平台涵蓋腫瘤學應用。這筆資金加速了 Gritstone 將 samRNA 平台應用於個人化癌症免疫療法的進程，顯示該公司對該技術的可擴展性和影響力充滿信心。
• 2023年1月，CureVac NV與德州大學MD安德森癌症中心達成研究合作，利用CureVac專有的mRNA技術開發癌症候選疫苗。此次合作將專注於利用CureVac的疫苗輸送系統和MD安德森癌症中心的癌症生物學專業知識，旨在開發下一代針對難治性癌症的疫苗。
• 2022年12月，Vaccibody AS（現為Nykode Therapeutics）分享了其新抗原癌症候選疫苗VB10.NEO的I/IIa期臨床試驗的新臨床數據。結果顯示，部分晚期實體瘤患者出現了強烈的CD8+ T細胞反應和腫瘤消退。這些發現強化了個人化新抗原疫苗在腫瘤免疫治療的臨床潛力。

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