全球 GLP-1 受體激動劑減肥藥物市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況及 2032 年預測

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場規模

• 2024 年全球 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場規模為99.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 331.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 16.21%。
• 市場成長主要源自於對安全、透明和防篡改系統日益增長的需求，用於管理不同利害關係人的敏感醫療數據、計費流程和病患記錄
• 此外，醫療保健提供者、保險公司和製藥公司越來越多地採用區塊鏈技術來簡化營運、增強數據完整性並減少欺詐，這推動了市場擴張。這些不斷發展的需求正在催生數位安全基礎設施，從而顯著提升醫療保健領域對區塊鏈解決方案的需求。

GLP-1受體激動劑減肥藥市場分析

• GLP-1 受體激動劑是一類模擬胰高血糖素的藥物，例如勝肽-1 激素，由於其在調節食慾和控制血糖方面的雙重優勢，越來越被認為是肥胖管理的有力治療選擇，使其成為內分泌學和減肥醫學中的重要工具
• GLP-1 受體激動劑需求的不斷增長，主要原因是全球肥胖和第 2 型糖尿病病例激增、臨床結果顯示體重顯著減輕，以及醫療和消費者對藥物肥胖治療的接受度不斷提高
• 北美在 GLP-1 受體激動劑肥胖症藥物市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 55.56%，其特點是肥胖患病率高、報銷政策優惠、早期採用司美格魯肽和替澤帕肽等創新療法，其中美國在適應症擴大和直接面向消費者的藥品營銷的推動下，處方藥數量強勁推動。
• 由於肥胖率上升、醫療保健意識增強以及獲得先進糖尿病和肥胖症護理的機會不斷擴大，預計亞太地區將成為預測期內 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場增長最快的地區
• 長效 GLP-1 受體激動劑在 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場佔據主導地位，2024 年的市場份額為 55.5%，這得益於其卓越的減肥功效、每週一次的給藥便利性以及索馬魯肽和替澤帕肽等藥物的廣泛採用

報告範圍和 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場細分    

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場趨勢

“透過多適應症審批拓展至糖尿病以外的領域”

• 全球GLP-1受體激動劑類肥胖藥物市場一個顯著且加速發展的趨勢是，這些療法已從第2型糖尿病擴展到更廣泛的適應症，例如慢性肥胖症、降低心血管風險，甚至可能用於治療睡眠呼吸中止症和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病。這種多維度的治療潛力正在重塑GLP-1藥物作為綜合代謝治療藥物的定位，而不僅僅是降血糖藥物。
• 例如，諾和諾德的索馬魯肽目前以Wegovy為商品名上市，專門用於慢性體重管理；禮來的替澤帕肽已獲得FDA批准，商品名為Zepbound，用於治療肥胖症，且不受糖尿病狀況影響。這些里程碑凸顯了日益增長的監管和臨床發展勢頭，支持其擴大應用。
• 正在進行的試驗也正在探索GLP-1激動劑對心血管結局、肝臟健康甚至神經退化性疾病的影響，從而強化其在治療全身性代謝紊亂方面的價值。這種產品線的多元化預計將顯著提升長期市場需求並擴大患者群體。
• 報銷模式的改進以及藥物治療肥胖症的醫療接受度的提高，正在加速GLP-1療法融入初級保健和肥胖管理診所。這些因素為GLP-1療法的主流應用奠定了堅實的基礎。
• 這種向多適應症GLP-1療法的轉變正在重新定義治療方案，並擴大針對慢性病管理的醫療保健策略。因此，諾和諾德和禮來等公司正在大力投資下一代製劑，包括口服小分子GLP-1受體激動劑（例如奧格列酮），旨在擴大患者的可及性和治療範圍。
• 隨著患者和醫療保健提供者越來越多地尋求針對肥胖及其併發症的全面有效的長期治療方案，全球市場對用於治療更廣泛代謝疾病的 GLP-1 藥物的需求正在迅速增長

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場動態

司機

“肥胖盛行率上升和臨床療效增強導致需求激增”

• 全球肥胖率和相關併發症（如第 2 型糖尿病和心血管疾病）的激增，大大推動了對 GLP-1 受體激動劑藥物的需求，使其成為有效的醫學減肥療法
• 例如，2024 年 5 月，諾和諾德宣布斥資 41 億美元擴大其在美國的 Wegovy 和 Ozempic 等 GLP-1 藥物生產能力​​，凸顯了大規模解決肥胖問題的巨大需求和全球供應挑戰。
• GLP-1 受體激動劑因其促進持續減肥、改善血糖控制和帶來心血管益處的能力而越來越受到青睞——這使得它們優於許多傳統的肥胖症治療方法。
• 越來越多的臨床證據支持索馬魯肽和替澤帕肽等藥物的長期療效和安全性，增強了醫生的信心，並擴大了主要市場的報銷範圍
• 此外，年輕群體日益增長的興趣、社交媒體提升的公眾認知度以及名人代言，正在使減肥藥物的使用趨於正常化，進一步加速了消費者需求。人們越來越關注慢性疾病預防和改善代謝健康，這使得GLP-1受體激動劑成為現代肥胖治療策略的基石。

克制/挑戰

“副作用和高昂的治療費用構成採用障礙”

• GLP-1受體激動劑療法的副作用和高昂成本引發的擔憂，對其更廣泛的市場應用構成了重大挑戰。雖然這些藥物在減重和血糖控制方面非常有效，但它們可能引發噁心、嘔吐和腹瀉等胃腸道問題，這可能導致部分患者停止治療。
• 例如，臨床數據和患者報告顯示，在使用索馬魯肽和替澤帕肽等藥物治療的早期階段，不良事件特別常見，因此需要仔細調整劑量並進行醫療監督，但這可能並不適用於所有患者或醫療機構
• 透過更好的患者教育、醫生培訓以及降低耐受性問題的新一代製劑來解決這些副作用問題，對於提高長期依從性和治療效果至關重要。此外，GLP-1 療法的高昂成本仍然是一個障礙，尤其是在保險覆蓋範圍有限或醫療預算有限的市場。
• Wegovy 或 Zepbound 等藥物的年度治療費用可能超過數千美元，這可能會限制沒有全面醫療保險的患者獲得治療。在發展中地區，這種經濟障礙更為明顯，儘管肥胖盛行率不斷上升，但市場滲透率仍然較低。
• 儘管正在努力提高患者負擔能力，包括在某些市場引入仿製藥和進行價格談判，但 GLP-1 療法被視為高端、高成本的治療方法，這可能會阻礙患者和醫療服務提供者的廣泛採用
• 透過開發具有成本效益的替代品、加強保險支援和患者援助計劃來克服這些挑戰，對於確保 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場持續且包容性成長至關重要

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場範圍

市場根據藥物類型、給藥途徑、應用和分銷管道進行細分。

• 依藥物類型

根據藥物類型，GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場可細分為短效和長效GLP-1受體激動劑。長效GLP-1受體激動劑佔據市場主導地位，2024年其收入份額最高，達到55.5%，這得益於其在持續減重方面的卓越功效、心血管益處以及每週一次給藥的便利性。諸如司美格魯肽（Wegovy/Ozempic）和替澤帕肽（Zepbound）等關鍵藥物因其穩健的臨床療效和不斷增長的全球審批而被廣泛採用。

預計長效GLP-1受體激動劑市場也將在預測期內成長最快，這得益於強勁的需求、臨床成功以及包括口服劑型在內的下一代製劑的持續開發。短效市場雖然仍在特定患者群體中使用，但由於依從性較低且減重效果不如長效替代品，其成長速度正在放緩。

• 依給藥途徑

根據給藥途徑，市場分為注射劑和口服劑。注射劑在2024年佔據了最大的市場份額，這得益於利拉魯肽、司美魯肽和替澤帕肽等注射劑型的早期推出和廣泛使用。注射劑藥物因其在糖尿病和肥胖症管理中的療效已得到證實且患者對其較為熟悉，因此仍然是標準用藥。

預計口服藥物市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於無針替代品需求的不斷增長，以及口服GLP-1受體激動劑（例如Rybelsus（口服索馬魯肽））和奧格列酮（orforglipron）等未來在研產品的上市。這些產品為患者帶來了更大的便利，並有可能提高基層醫療和新興市場的用藥依從性。

• 按應用

根據應用，市場細分為第2型糖尿病和肥胖症。由於GLP-1藥物在血糖控制中的長期臨床應用，以及對心血管和腎臟益處的日益重視，2型糖尿病領域在2024年佔據了市場主導地位。

預測期內，肥胖症領域是成長最快的應用領域，這得益於全球肥胖盛行率的上升，以及美國食品藥物管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 批准的GLP-1減肥藥物數量的不斷增加。 Wegovy和Zepbound等品牌的成功刺激了糖尿病患者以外的人群對GLP-1藥物的需求，使GLP-1療法成為長期體重管理方案的核心。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場細分為醫院藥房、零售藥房和線上藥房。 2024年，醫院藥局佔據市場主導地位，這得益於其在醫療監督下配發專科和高價藥品的作用，尤其是在新啟動的治療和滴定監測方面。

預計線上藥局市場將在2025年至2032年期間以最快的複合年增長率增長，這得益於數位化應用的不斷提升、送貨上門的便利性以及遠距醫療的整合。消費者對線上醫療服務和直接面向消費者模式的日益接受，正在支持該管道的快速擴張，尤其是在已開發地區。

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場區域分析

• 北美在 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 55.56%，這得益於高肥胖患病率、優惠的報銷政策以及早期採用索馬魯肽和替澤帕肽等創新療法
• 該地區的患者和醫療服務提供者越來越重視長效 GLP-1 藥物（例如司美格魯肽 (Wegovy) 和替澤帕肽 (Zepbound)）的卓越減肥功效、心血管益處和便利性，這些藥物已成為慢性體重和代謝紊亂管理的關鍵組成部分
• 優惠的報銷政策、高額的醫療支出以及積極主動的醫療界進一步支持了這種廣泛的應用，使北美成為 GLP-1 減肥藥物領域創新和成長的領先中心

美國 GLP-1 受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

2024年，美國GLP-1受體激動劑類減肥藥市場佔據北美地區最高收入份額，達81%，這得益於高肥胖盛行率、早期藥物核准以及強大的醫療基礎設施。消費者和醫生越來越青睞諸如索馬魯肽（Wegovy）和替澤帕肽（Zepbound）等先進療法，因為它們具有經過驗證的減肥功效和心血管益處。遠距醫療、直接面向消費者的行銷以及肥胖藥物的廣泛保險覆蓋，不斷加速了不同患者群體對減肥藥的採用。

歐洲 GLP-1 受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

受肥胖發病率上升、報銷框架擴大以及藥物體重管理日益普及的推動，歐洲GLP-1受體激動劑類減肥藥物市場預計將在預測期內實現顯著的複合年增長率。監管機構越來越多地批准GLP-1療法用於肥胖症特定適應症。都市化、代謝性疾病的公共衛生舉措，以及初級和專科醫療機構對有效、長期減肥解決方案日益增長的需求，都推動了市場的成長。

英國 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場洞察

英國GLP-1受體激動劑類肥胖藥物市場預計將以顯著的複合年增長率增長，這得益於英國國家醫療服務體系（NHS）肥胖治療可及性的不斷擴大以及公眾對GLP-1療法益處的認知度不斷提升。肥胖已成為關鍵的健康問題，Wegovy及類似療法在臨床實務的應用日益增多。英國不斷發展的數位醫療基礎設施和數據驅動的患者管理為GLP-1療法的高效推廣提供支援。

德國GLP-1受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

德國GLP-1受體激動劑類肥胖藥物市場預計將以可觀的複合年增長率擴張，這得益於其完善的臨床指南、完善的保險體係以及高昂的醫療支出。德國對創新實證治療的重視，支持了醫師廣泛採用GLP-1肥胖療法。德國患者越來越傾向於每週注射一次的藥物以及新興的口服替代療法，這與德國重視長期治療依從性和成本效益的概念相一致。

亞太地區 GLP-1 受體激動劑減肥藥市場洞察

亞太地區GLP-1受體激動劑類減肥藥市場預計將在2025年至2032年間以最快的複合年增長率增長，這得益於中國、日本和印度等國肥胖率的上升、中產階級人口的增長以及醫療保健投資的不斷增加。政府推動慢性病管理以及擴大GLP-1療法可及性的措施正在增強市場潛力。在地化生產和具競爭力的定價也提高了藥物的可負擔性，擴大了城市和半城市地區的可近性。

日本GLP-1受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

日本GLP-1受體激動劑類肥胖藥物因其人口老化迅速發展、肥胖相關健康問題日益增多以及對高精度微創治療的偏好而日益受到青睞。良好的臨床療效以及政府批准司美格魯肽用於體重管理，正在支持市場擴張。 GLP-1藥物與個人化醫療模式和互聯醫療系統的整合，進一步推動了其應用，尤其是在科技愛好者和老年人群體中。

印度 GLP-1 受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

2024年，印度GLP-1受體激動劑類減肥藥佔據了亞太地區最大的收入份額，這得益於日益加重的肥胖負擔、日益提升的醫療意識以及城市醫療基礎設施的快速擴張。由於糖尿病和糖尿病前期患者人數眾多，GLP-1療法作為雙重用途療法正逐漸被接受。政府主導的健康運動、不斷增長的醫療保險覆蓋率以及具有成本效益的GLP-1藥物的本地生產正在推動該領域的成長，尤其是在大城市和二線城市。

GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場份額

GLP-1受體激動劑肥胖藥物產業主要由知名公司主導，包括：

• 諾和諾德公司（丹麥）
• 禮來（美國）
• 輝瑞公司（美國）
• 賽諾菲（法國）
• 阿斯特捷利康（英國）
• 勃林格殷格翰國際有限公司（德國）
• 韓美製藥株式會社（韓國）
• 安進公司（美國）
• F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）
• 默克公司（美國）
• 強生服務公司（美國）
• 葛蘭素史克公司（英國）
• 魯賓有限公司（印度）
• 太陽製藥工業有限公司（印度）
• 益普生公司（法國）
• Oramed Pharmaceuticals Inc.（美國）
• 紐西蘭製藥公司（丹麥）
• 武田藥品工業株式會社（日本）
• Structure Therapeutics Inc.（美國）
• 信達生物製藥（中國）

全球 GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場的最新發展是什麼？

• 2024年5月，諾和諾德宣布計畫投資超過41億美元在丹麥和美國的生產設施，以擴大Wegovy和Ozempic的產能。此舉旨在滿足全球日益增長的需求，並減少用於治療肥胖症和糖尿病的GLP-1受體激動劑的供應限制。這項投資體現了公司為應對日益增長的治療需求而擴大營運規模的策略承諾。
• 2024年4月，禮來公司在獲得監管機構批准用於肥胖管理後，在多個歐洲市場推出了Zepbound（tirzepatide）。這款GIP/GLP-1受體雙重激動劑在減肥和改善代謝方面表現出卓越的療效，其在歐洲的上市標誌著下一代肥胖藥物在美國市場以外市場推廣的重要里程碑。
• 2024年3月，輝瑞公司重啟了其每日一次口服GLP-1受體激動劑的臨床開發，此前該藥物的試驗因胃腸道副作用而暫停。該公司對該藥物進行了配方調整，以提高耐受性，這反映了該行業在開發更利於患者的注射療法替代方案方面的廣泛努力。如果成功，這將顯著提高依從性並擴大藥物可近性。
• 2024年2月，安進公司啟動了在研GLP-1激動劑化合物MariTide的3期臨床試驗，該藥物針對肥胖症和心臟代謝合併症。該候選藥物先前已在2期臨床試驗中展現出良好的減重效果，其進入後期臨床試驗階段，凸顯了這一高成長治療領域競爭態勢的增強。
• 2024年1月，Zealand Pharma和勃林格殷格翰宣布，長效GLP-1/胰高血糖素雙激動劑BI 456906在肥胖患者中取得了積極的II期臨床試驗結果。數據顯示，該藥物顯著減輕體重，且耐受性良好，為III期臨床試驗奠定了基礎。這反映出，在肥胖治療領域，人們越來越關注聯合療法，以提高療效並拓寬治療選擇。

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