全球影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

影像導引手術設備及導航輔助手術設備市場規模

• 2024 年全球影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模為89.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 149.5 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.60%。
• 市場成長主要得益於先進手術技術的日益普及、對微創手術的日益青睞以及手術室中成像和導航系統的集成，從而提高了手術精度和患者治療效果
• 此外，醫院和門診手術中心對縮短手術時間、提高安全性並支援複雜手術的解決方案的需求日益增長，這使得影像導引和導航輔助設備成為現代手術的必備工具。這些因素正在加速此類手術解決方案的普及，從而顯著推動行業成長。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場分析

• 影像導引手術和導航輔助手術設備可在手術過程中提供即時影像和精確引導，由於其能夠提高手術準確性、減少併發症並改善患者預後，已成為醫院和門診手術中心現代手術室中越來越重要的組成部分
• 對這些系統的需求不斷增長，主要原因是慢性病盛行率的上升、微創手術的日益普及、影像和導航技術的進步，以及對提高手術效率和病患安全的需求
• 北美在影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 42.5%，其特點是先進的醫療基礎設施、高昂的醫療支出以及主要行業參與者的強大影響力，其中美國在神經外科、骨科和脊椎手術中的應用大幅增長，這得益於機器人輔助和集成手術解決方案的創新
• 由於醫療保健投資增加、慢性病盛行率上升以及中國和印度等國家醫療保健基礎設施不斷擴大，預計亞太地區將成為預測期內影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場成長最快的地區
• 微創手術領域在影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年的份額為 72.5%，這得益於其透過先進的影像導引和導航輔助技術縮短病患恢復時間、最大限度地減少併發症並提高手術精度的能力

報告範圍和影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場趨勢

透過人工智慧和機器人整合的進步

• 全球影像導引手術和導航輔助手術設備市場的一個重要且加速發展的趨勢是與人工智慧(AI) 和機器人輔助系統的深度融合。這種融合可以提高手術精確度，減少術中錯誤，並改善患者預後。
  • 例如，美敦力的 StealthStation™ 導航系統和 Brainlab 的 AI 手術導航平台等系統，使外科醫生能夠透過即時引導和預測分析執行複雜的手術。同樣，Mazor X Stealth Edition 等機器人輔助平台也有助於實現高度精準的脊椎和骨科幹預。
• 這些系統中的人工智慧整合實現了諸如自動器械追蹤、手術結果預測模型以及手術過程中的智慧警報等功能。例如，人工智慧導航可以根據患者特定的影像數據，建議最佳植入路徑或突出潛在風險。機器人輔助可以實現更穩定、更精確的器械操作，從而降低併發症的風險。
• 這些系統與醫院 PACS、術前影像和手術計劃軟體的無縫整合促進了集中工作流程管理，使外科醫生和手術團隊能夠從單一介面存取影像、計劃和導航數據，從而提高操作效率
• 這種朝向更聰明、更精準、更整合的手術系統發展的趨勢正在重塑人們對現代手術室的期望。因此，美敦力、Brainlab 和 Stryker 等公司正在開發人工智慧和機器人輔助導航系統，其功能包括預測建模、自動追蹤以及與多種成像模式的整合。
• 隨著醫療保健提供者越來越重視改善手術效果、工作流程效率和微創手術，醫院和外科中心對融合人力智慧和機器人技術的影像引導和導航輔助手術設備的需求正在迅速增長

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場動態

司機

由於手術複雜性和微創手術的增加，需求不斷上升

• 複雜和慢性疾病的日益流行，以及微創手術的日益普及，是推動影像引導和導航輔助手術系統需求的關鍵因素
  • 例如，2024 年，Brainlab 擴展了其神經外科手術導航產品組合，增加了 AI 功能，以提高手術準確性，展示了技術進步如何推動應用
• 隨著醫院和外科中心專注於減少併發症、提高精確度和縮短恢復時間，影像導引系統可在複雜手術過程中提供即時視覺化、預測導引和增強控制
• 此外，機器人輔助和微創手術的日益普及使得這些系統變得不可或缺，它們與術前計劃、術中影像和術後監測相結合，形成全面的手術工作流程
• 能夠以更高的精確度執行複雜的程序、減少人為錯誤並提供數據驅動的洞察力，推動了這些系統在神經內科、骨科、脊椎外科和其他外科專業的應用

克制/挑戰

高成本和監管合規障礙

• 先進的影像引導和導航輔助手術系統（包括人工智慧和機器人整合）成本相對較高，這構成了重大障礙，特別是對於小型醫院和新興市場而言
  • 例如，美敦力和史賽克等公司生產的高端機器人輔助平台和人工智慧導航系統通常售價數百萬美元，這限制了其在預算受限的環境中的應用
• 此外，跨地區嚴格的監管審批和合規要求可能會延遲產品上市並增加開發成本。每個系統都必須符合FDA和CE等機構制定的嚴格的安全性和有效性標準，可能會耗費大量時間。
• 透過經濟高效的模組化解決方案、租賃模式和加速監管途徑以及臨床工作人員培訓計劃來克服這些挑戰，對於擴大採用和維持市場成長至關重要
• 雖然技術進步不斷擴展這些系統的功能，但平衡可負擔性、法規遵循和臨床療效仍然是製造商和醫療保健提供者面臨的關鍵挑戰

影像導引手術設備和導航輔助手術設備的市場範圍

市場根據類型、應用、程序類型、工作流程、可用性、模態、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按類型

根據類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為系統、儀器和配件以及服務和軟體。系統部門在2024年佔據市場主導地位，收入份額最高，為62%，這得益於醫院和外科中心越來越多地採用整合工具和導航平台。系統在複雜手術過程中提供即時引導、提高準確性並增強工作流程效率。由於這些系統的精確性和可靠性，外科醫生依靠它們進行神經外科、骨科和脊椎手術。系統中人工智慧和機器人輔助的整合進一步提高了採用率，從而實現了預測分析、自動追蹤和更好的術中決策。醫院正在投資系統以改善患者治療效果和營運效率。領先的製造商正在開發具有多種成像模式的先進系統，以滿足日益增長的精準手術需求。

預計2025年至2032年，服務和軟體領域將實現18%的最快成長率，這得益於對手術規劃、即時導航軟體和術後分析日益增長的需求。雲端平台支援手術團隊之間的數據共享和協作，從而提高手術效率。人工智慧驅動的軟體有助於3D視覺化、術前規劃和預測建模，從而減少併發症。持續的軟體更新和支援服務使系統始終與技術進步保持同步。為臨床工作人員提供的培訓服務提高了採用率和有效利用率。跨多個外科專業的軟體解決方案集成，使該領域極具投資吸引力。

• 按應用

根據應用，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為神經內科、骨科創傷手術、脊椎外科、心臟科、泌尿外科、腫瘤科、婦科等。由於腦部外科和脊椎外科手術的複雜性和精確性要求，神經內科在2024年佔據了28%的市場份額，佔據主導地位。影像導引和導航輔助系統對於腫瘤切除、深部腦部刺激和癲癇手術至關重要。神經系統疾病的日益普及以及微創神經外科技術的普及推動了需求的成長。功能性MRI和PET等先進的影像方式可以改善手術計畫。醫院和研究中心正在投資最先進的系統，以確保更好的病患治療效果。與機器人輔助系統的整合進一步提高了準確性並降低了術中風險。

預計骨科創傷手術領域將成為成長最快的應用領域，預測期內複合年增長率將達到16%，主要得益於骨折、交通事故和運動相關傷害發生率的上升。這些系統有助於在創傷手術中精確植入、對準和導航。便攜緊湊的系統使其能夠在醫院各個科室靈活使用。外科醫生更青睞這些技術，因為它們能夠提高準確性並減少術後併發症。老年人口的不斷增長，以及肌肉骨骼損傷易感性的增加，也推動了市場的成長。骨科導航工具的持續創新加速了其在創傷護理中的應用。

• 依手術類型

根據手術類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為微創手術和開放性手術。微創手術領域在2024年佔據72.5%的市場份額，佔據主導地位，這得益於影像導引系統縮短了患者恢復時間、降低了併發症風險並提高了手術精度。這些系統使外科醫生能夠透過小切口執行複雜的手術，從而提高了患者的安全性和舒適度。醫院越來越多地採用微創技術來滿足患者需求並降低醫療成本。機器人輔助技術進一步支援在狹窄手​​術空間內精確移動。與術前計劃和術中成像的整合確保了精確的導航。神經內科、骨科和泌尿科微創手術的成長鞏固了該領域的主導地位。

由於導航輔助和人工智慧系統在脊椎重建和腫瘤切除等複雜外科手術中的應用，預計開放手術領域將在2025年至2032年期間實現最快成長。先進系統增強了可視化程度和準確性，從而提升了開放手術的效益。外科醫生依靠這些工具來減少手術失誤並改善療效。需要進行大型手術的慢性疾病的盛行率不斷上升，也刺激了開放性手術的需求。擴增實境和3D影像的融合正在擴大開放式手術的應用範圍。能夠同時支持開放性手術和微創手術的混合系統的開發將進一步推動成長。

• 按工作流程

根據工作流程，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為手術程序、術前影像和手術計劃。 2024年，手術程序領域佔據了53%的市場份額，佔據主導地位，因為這些系統主要用於術中導航、視覺化和決策。即時成像和引導可減少手術失誤並提高手術精度。機器人整合可實現更穩定的器械操作。醫院受益於手術效率和病人安全性的提升。外科醫師越來越依賴這些系統進行各專業的高風險手術。對先進術中成像技術的持續投資鞏固了該領域的主導地位。

預計手術計畫領域將成為成長最快的工作流程，預測期內複合年增長率將達到 17%，這主要得益於對詳細術前評估和模擬的需求。軟體平台支援 3D 建模、預測結果以及手術團隊之間的協作。人工智慧輔助計畫有助於優化手術路徑和植入物放置。隨著手術的複雜性不斷增加，周密的術前計畫勢在必行。醫院和 ASC 正在投資規劃解決方案，以改善治療效果。促進安全資料共享的雲端平台進一步推動了成長。

• 按可用性

根據可用性，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為可重複使用系統和不可重複使用系統。由於成本效益高且可在多個手術週期內持續使用，可重複使用系統在2024年佔據了61%的市場份額，佔據主導地位。醫院更青睞能夠反覆滅菌且性能不受影響的耐用系統。可重複使用的器材符合環保和營運效率計畫。領先的製造商注重高品質、耐用的組件。可重複使用系統的應用涵蓋神經外科、骨科和心臟外科等多個外科專科。醫院透過可重複使用該系統，可大幅節省成本。

受高風險手術對無菌一次性器械需求的推動，預測期內不可重複使用器械領域預計將出現最快成長。這些器械可降低交叉污染風險，並提高病人安全性。醫院和外科手術中心（ASC）越來越多地採用不可重複使用器械進行感染控制。便利性和省時性可提高工作流程效率。製造商正在創新高品質的一次性解決方案。法規合規性和滅菌標準進一步支持了成長。

• 按形態

根據設備類型，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為便攜式、緊湊型、獨立式和手持式系統。 2024年，獨立式設備佔據了45%的市場份額，在一個平台上提供全面的成像、導航和機器人功能。醫院更傾向於使用獨立系統進行需要高度整合的複雜手術。使用者友善的介面和多模態支援增強了其採用率。外科醫生依靠獨立系統進行精準高效的手術。領先的製造商專注於開發先進的獨立平台。與醫院IT和PACS系統的整合進一步推動了需求。

便攜式手術設備因其靈活性、移動性以及對各種手術環境的適應性，預計將成為預測期內成長最快的手術方式。便攜式系統可在手術室、急診和門診進行即時指導。其緊湊的設計和輕巧的結構使其易於快速安裝。醫院和自動化外科中心 (ASC) 受益於在多個地點的靈活部署。便攜式系統保持著與大型固定式手術設備相當的高性能。行動手術設備的日益增長趨勢加速了其應用。

• 按最終用戶

根據最終用戶，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為醫院、門診手術中心、心導管實驗室、診所和其他。由於醫院執行的複雜手術數量眾多且對先進手術技術的投資，醫院在2024年佔據了54%的市場份額，佔據主導地位。醫院優先考慮病患安全、手術準確性和工作流程效率，從而推動了影像導引系統的採用。與機器人輔助和先進成像技術的整合可改善手術效果。外科醫生在多個專業領域都依賴這些系統。醫院受益於效率的提高、併發症的減少和競爭優勢。全球領先的醫院都是創新導航技術的早期採用者。

由於門診手術和微創手術的日益普及，預計門診手術中心細分市場將在預測期內實現最快成長。門診手術中心尋求經濟高效的解決方案，以應對需要精確度的複雜手術。便攜式和基於軟體的系統使門診手術中心能夠採用先進技術，而無需巨額資本投入。患者越來越傾向於門診治療，因為門診治療方便快捷，恢復速度也更快。製造商正在開發專為門診手術中心量身打造的解決方案，以促進其應用。轉向基於價值的醫療服務以及效率提升將進一步推動成長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為直接招標和零售。 2024年，直接招標市場佔據主導地位，市佔率達63%，尤其適用於醫院和公立醫療機構的大量採購。直接採購允許就價格、支援和維護合約進行協商。醫療服務提供者確保設備符合要求的規格。製造商透過此管道提供培訓和安裝服務。供應商和製造商之間的長期合作關係有助於促進重複銷售。大型醫院更傾向於透過直接招標來採購滿足手術需求的先進系統。

預計零售銷售領域將在預測期內實現最快成長，這得益於小型診所和自動化診所越來越多地採用影像引導系統。線上和零售平台讓用戶更輕鬆地取得先進系統，無需大量購買。靈活的付款方式和模組化系統吸引了注重預算的買家。零售銷售在新興市場不斷擴展。製造商正在提升用戶友善度並加強對零售分銷系統的支援。即時診療和門診手術的興起加速了增長。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場區域分析

• 北美在影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 42.5%，其特點是醫療基礎設施先進、醫療支出高、主要行業參與者強大
• 美國和加拿大的醫院和外科中心是影像導引和導航輔助系統的早期採用者，旨在提高手術精度、減少併發症並改善病患治療效果
• 主要市場參與者的存在、完善的醫療保健系統以及高的人均醫療保健支出進一步支持了其廣泛採用

美國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

2024 年，美國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據北美最大的收入份額，達到 42%，這得益於先進手術技術和微創手術的高採用率。醫院和專科手術中心越來越多地投資於影像引導和導航輔助系統，以提高手術準確性和病患治療效果。對機器人輔助手術、人工智慧整合和實時術中引導的高度關注進一步推動了需求。在廣泛的培訓計畫和高昂的醫療支出的支持下，外科醫生正在利用這些技術進行神經外科、骨科和脊椎手術。此外，主要市場參與者的存在以及成像和導航系統的持續創新鞏固了市場主導地位。門診和門診手術的不斷增長趨勢也有助於提高採用率。

歐洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

歐洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場正穩步成長，這得益於完善的醫療基礎設施、嚴格的監管標準以及慢性病和老年病發病率的上升。德國、法國和英國的醫院和外科中心正在投資先進的影像引導系統，以提高神經外科、骨科和心臟手術的精確度。政府支持微創和導航輔助手術的措施進一步促進了這些設備的採用。外科醫生對手術準確性和病人安全的認識不斷提高也推動了市場的成長。人工智慧、機器人引導和術前規劃軟體的整合正在提高手術工作流程的效率。歐洲熟練的醫務人員和對高品質手術結果的關注加強了醫院和專科中心的需求。

英國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

英國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長，這得益於對微創手術和先進手術計畫解決方案不斷增長的需求。人們對病人安全、術後併發症和手術準確性的日益關注促使醫院和外科中心採用導航輔助系統。英國對醫療創新以及人工智慧和機器人技術在手術中的整合的重視推動了市場擴張。數位成像、手術工作流程優化和基於雲端的計劃平台的廣泛採用提高了營運效率。此外，強大的醫療技術公司和支持性監管框架進一步刺激了市場成長。門診和門診手術的成長趨勢也促進了需求的成長。

德國影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

由於先進的醫療基礎設施、高品質的手術設施以及醫療服務提供者強大的技術意識，德國影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場將在 2024 年實現大幅增長。醫院和專科手術中心正在採用影像引導和導航輔助系統，以更高的精確度執行複雜的神經外科、骨科和心臟手術。對創新、病人安全和手術精度的關注推動了對結合成像、人工智慧和機器人引導的整合系統的投資。德國對環保、高效和技術先進的醫療解決方案的重視也支持了市場成長。將系統整合到多專科醫院和研究中心的趨勢進一步促進了採用。慢性病和與年齡相關的疾病的盛行率不斷上升，導致手術需求增加。

亞太地區影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

受醫療基礎設施快速發展、微創手術認知度不斷提升以及先進手術技術需求不斷增長的推動，亞太地區影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場預計將在預測期內以22%的最快複合年增長率增長。中國、日本和印度等國家的醫院和外科中心正在不斷擴大導航輔助和影像引導系統的應用。政府推動數位醫療和智慧醫院的舉措加速了這些系統的普及。該地區還受益於醫療旅遊業的蓬勃發展和全球醫療器材製造商不斷增加的投資。技術合作、培訓計畫以及門診手術中心的興起進一步支持了市場擴張。慢性病、創傷病例和骨科疾病的發生率不斷上升，正在推動多個專業領域的需求。

日本影像導引手術設備與導航輔助手術設備市場洞察

日本影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場正穩步成長，這得益於其高技術意識、先進的醫院基礎設施以及對病患​​安全和精準手術的高度重視。微創手術、神經外科手術和骨科幹預的日益增多，推動了影像引導和導航輔助系統的應用。與人工智慧、機器人引導和先進影像技術的結合，可改善手術效果。日本人口老化對安全、精準、微創的手術方案提出了更高的需求。醫院和專科手術中心正在投資支持術前計劃、術中導航和術後評估的綜合系統。醫療設備互聯和手術工作流程優化的日益增長趨勢，進一步提升了這些系統的採用率。

印度影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

2024年，印度影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場佔據亞太地區最大市場份額，這得益於醫療基礎設施的不斷擴張、城市化進程的加快以及人們對先進外科技術的認知度不斷提升。醫院和多專科手術中心正在採用影像引導和導航輔助系統，以提高手術準確性並減少併發症。政府推出的支持現代化醫院、智慧醫療基礎設施和微創手術的舉措，促進了市場成長。價格合理的系統和培訓計畫的推出，提高了私人和公立醫療機構對這些設備的採用率。創傷病例、骨科疾病和神經系統疾病的發生率不斷上升，推動了手術需求。醫療旅遊業的蓬勃發展以及與全球製造商的合作進一步加速了市場擴張。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場份額

影像導引手術設備和導航輔助手術設備產業主要由知名公司主導，包括：

• 美敦力（愛爾蘭）
• 史賽克（美國）
• 西門子（德國）
• GE醫療。 （美國）
• Koninklijke Philips NV（荷蘭）
• Brainlab AG（德國）
• Intuitive Surgical, Inc.（美國）
• Zimmer Biomet（美國）
• 奧林巴斯株式會社（日本）
• 佳能醫療系統株式會社（日本）
• 日立有限公司（日本）
• Medivis, Inc.（美國）
• Accuray Incorporated（美國）
• 瓦里安醫療系統公司（美國）
• Surgical Theater, LLC（美國）
• 尼康公司（日本）
• 三星麥迪遜有限公司（韓國）
• Elekta AB（瑞典）
• 富士軟片控股株式會社（日本）
• Carestream Health, Inc.（美國）

全球影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場的最新發展是什麼？

• 2025年4月，Medivis宣布其脊椎導航系統已獲得FDA 510(k)批准。該公司還在美國推出了該系統的商業版本，可供全國各地的醫院和門診手術中心使用。
• 2025年3月，飛利浦宣布與萊頓大學醫學中心（LUMC）合作，開設萊頓影像導引治療中心。該中心旨在利用飛利浦先進的影像技術，為更多患者提供微創治療。
• 2024年7月，史賽克宣布其搭載Copilot技術的Spine Guidance 5軟體的Q Guidance系統已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的510(k)認證。這款新軟體將智慧驅動的器械整合到史賽克的系統中，提供多種回饋模式，以支援骨切除、椎弓根準備和螺釘置入。這項研發旨在提高外科醫生的手術效率並改善患者預後。
• 2024年2月，飛利浦在歐洲放射學大會 (ECR) 上宣布推出其全新 Azurion 神經雙平面系統。該系統是其現有影像導引治療系統的增強版，旨在簡化神經血管手術並改善患者預後。該系統具有增強的二維和三維成像功能，以及靈活的 X 射線探測器定位功能。
• 2021年4月，美敦力宣布與Surgical Theater合作，將Surgical Theater的Sync AR擴增實境 (AR) 技術與美敦力的StealthStation S8手術導航系統結合。此次合作使神經外科醫師能夠即時使用AR技術，增強複雜顱腦手術中的可視化效果。

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