全球免疫腫瘤學和 ADC 市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

免疫腫瘤學和 ADC 市場規模

• 2024 年全球免疫腫瘤學和 ADC 市場規模價值118.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 341.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 14.10%
• 市場成長主要得益於免疫療法和抗體藥物偶聯物的快速技術進步，包括 CAR-T 細胞療法、免疫檢查點抑制劑和雙特異性抗體，從而帶來高度針對性和有效的癌症治療
• 此外，全球癌症發生率的上升以及對個人化和精準治療的需求不斷增長，推動了醫院和專科診所採用 IO 和 ADC 解決方案，從而顯著促進了該行業的成長

免疫腫瘤學和 ADC 市場分析

• 免疫腫瘤療法和抗體藥物偶聯物 (ADC) 因其靶向機制、增強的療效以及在實體瘤和血液系統惡性腫瘤中個性化治療的潛力，成為現代癌症治療中越來越重要的組成部分
• IO 和 ADC 療法的需求不斷增長，主要原因是全球癌症發病率上升、免疫療法和 ADC 技術的快速進步，以及對改善患者預後的精準醫療方法的日益青睞
• 北美在免疫腫瘤學和 ADC 市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 40.5%，其特點是早期採用先進療法、醫療保健支出高昂以及領先的製藥和生物技術公司佔據主導地位，其中美國的 IO 和 ADC 審批數量大幅增長，這得益於 CAR-T 療法、免疫檢查點抑製劑和靶向藥物偶聯物的創新性藥物偶聯物的創新檢查點抑製劑
• 由於醫療基礎設施投資不斷增加、人們對先進癌症療法的認識不斷提高以及獲得新型治療方案的機會不斷增加，預計亞太地區將成為預測期內 IO 和 ADC 市場增長最快的地區
• 免疫檢查點抑制劑在免疫腫瘤學和 ADC 市場佔據主導地位，2024 年的市佔率為 45.5%，這得益於其在多種癌症類型中經過驗證的臨床療效以及在聯合治療方案中的廣泛應用

報告範圍及免疫腫瘤學及 ADC 市場細分 

免疫腫瘤學和 ADC 市場趨勢

個人化癌症治療和聯合療法

• 全球免疫腫瘤學 (IO) 和抗體藥物偶聯物 (ADC) 市場的一個重要且加速發展的趨勢是向個人化醫療的轉變以及聯合療法的日益普及。這些方法正在增強多種癌症的治療效果、克服抗藥性並改善患者的預後。
  • 例如，PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑與ADC的聯合應用已顯示出良好的臨床效果，尤其是在乳癌和肺癌治療中。同樣，CAR-T療法也越來越多地與檢查點抑制劑合併使用，以增強血液系統惡性腫瘤的療效持久性。
• 生物標記發現和基因組分析的進步使得能夠識別最有可能從特定IO和ADC方案中受益的患者，從而減少反覆試驗的方法並提高治療的精確度
• 製藥公司也在開發新一代 ADC，這些 ADC 採用新型連接體和有效載荷，旨在增強腫瘤靶向性，同時最大限度地降低毒性。例如，近期針對 Trop-2 標靶 ADC 的試驗已在難治性癌症治療中取得了令人鼓舞的成果。
• 隨著監管機構和醫療保健提供者越來越多地支持生物標記驅動的臨床試驗和個人化治療途徑，這種客製化、多模式癌症治療的趨勢正在重塑腫瘤學格局
• 隨著患者和醫療保健系統優先考慮療效和基於價值的護理，對具有卓越療效和減少副作用的創新 IO 和 ADC 療法的需求在已開發市場和新興市場都在快速增長

免疫腫瘤學和 ADC 市場動態

司機

癌症發生率上升和新療法研發線不斷擴大

• 全球癌症盛行率的上升，加上免疫療法和 ADC 研發的加速，是市場成長的主要驅動力
  • 例如，2024年，多種新的免疫療法（IO）和抗體偶聯受體（ADC）療法獲得FDA批准，包括用於治療乳癌的HER2靶向ADC和用於治療難治性淋巴瘤的CAR-T療法。這些突破凸顯了該領域的快速創新步伐。
• IO 和 ADC 療法提供有針對性的作用機制，與傳統化療相比，其療效更高，脫靶毒性更低，這推動了它們在腫瘤治療中的應用
• 此外，大型製藥公司和生技新創公司的投資不斷增加，加上支持性監管框架，正在加強開發管道
• 醫生對免疫療法的信心不斷增強，患者對精準腫瘤學的偏好，以及提高癌症存活率的全球舉措，繼續擴大 IO 和 ADC 解決方案在臨床實踐中的應用

克制/挑戰

高昂的治療費用和安全隱患

• 免疫療法和抗體偶聯療法的高成本是其廣泛應用的一大障礙，尤其是在醫療預算有限的發展中國家。單一療程的費用可能高達數十萬美元，限制了患者的治療機會。
  • 例如，CAR-T 療法和新批准的 ADC 在某些市場面臨報銷障礙，儘管具有臨床有效性，但仍推遲了更廣泛的應用
• 細胞激素釋放症候群、免疫相關不良事件和 ADC 中的脫靶毒性等安全挑戰使治療更加複雜，並可能限制醫生開立這些療法的信心
• 透過下一代 ADC 設計、改進的安全監控以及基於結果的報銷等創新定價模式來解決這些問題對於建立長期採用至關重要
• 儘管正在進行的研究正在改善安全性並擴大適應症，但成本和風險的雙重挑戰仍然是重大障礙。克服這些障礙對於確保全球範圍內公平獲得挽救生命的免疫療法和抗體偶聯藥物治療至關重要。

免疫腫瘤學和 ADC 市場範圍

市場根據技術、目標、癌症類型和最終用戶進行細分。

• 依技術

根據技術，免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場細分為免疫檢查點抑制劑、CAR-T 細胞療法、癌症疫苗、單株抗體、雙特異性抗體、抗體-藥物偶聯物、可裂解連接體、不可裂解連接體和無連接體 ADC。 2024 年，免疫檢查點抑制劑在該技術領域佔據主導地位，佔據 45.5% 的最大市場收入份額。其領先地位源自於派姆單抗 (pembrolizumab) 和納武單抗 (nivolumab) 等藥物在治療黑色素瘤、肺癌、膀胱癌和腎癌方面的成功。檢查點抑制劑能夠恢復抗腫瘤免疫反應，使其成為全球癌症治療方案的支柱。多種腫瘤類型的核准以及聯合療法使用量的增加，進一步提升了市場滲透率。強有力的報銷政策和臨床試驗證明的長期存活獲益也支持了其持續應用。隨著更多針對 LAG-3 和 TIGIT 等新通路的下一代檢查點抑制劑的進展，預計該領域的主導地位將保持穩定。

預計CAR-T細胞療法將成為預測期內成長最快的技術領域。這些療法已在白血病和淋巴瘤等血液系統惡性腫瘤中展現出轉化性療效，並在難治性病例中實現了持久緩解。美國、歐洲和亞太地區快速的監管審批正在擴大病患的可近性，而強大的研發投入也正在將CAR-T應用擴展到實體腫瘤領域。對生產可擴展性、自動化和同種異體CAR-T方法的投資不斷增長，正在解決先前高成本和長生產週期的限制。全球製藥合作以及新興市場的日益普及正在加速CAR-T的商業化進程。 CAR-T的個人化特性及其治癒潛力，使其成為推動快速成長的突破性療法。

• 按目標

根據標靶，免疫腫瘤學和抗體偶聯抗體 (ADC) 市場細分為 HER2、Trop-2、CD30、CD22 和其他腫瘤特異性標靶。 HER2 憑藉其在乳癌和胃癌治療中的強效臨床驗證和成功案例，在 2024 年成為主導標靶。包括基於曲妥珠單抗的 ADC 在內的 HER2 標靶療法已成為標準治療，具有卓越的療效和生存獲益。多種 HER2 標靶 ADC 和單株抗體已獲得廣泛批准，並得到大規模臨床證據的支持。全球可用性、強大的醫生信心以及在早期和轉移性癌症中的高採用率，鞏固了 HER2 的領先地位。 HER2 療法擴展到大腸直腸癌和肺癌，正在擴大患者群體。強大的後期研發管線和 HER2 標靶療法的持續創新鞏固了該標靶在市場上的主導地位。

Trop-2 預計將成為預測期內成長最快的標靶。它在三陰性乳癌和非小細胞肺癌等難治性癌症中的出現，使其成為極具前景的生物標記。近期獲準的 Trop-2 標靶 ADC 已展現出卓越的無惡化存活期，這推動了醫師的採用和病患的需求。多項處於後期階段的臨床試驗正在評估 Trop-2 在實體瘤中的應用，這增強了其成長前景。鑑於其強大的商業潛力，製藥公司正在大力投資該領域。表達 Trop-2 的癌症盛行率不斷上升，加上監管部門的批准不斷增加，將推動該領域快速發展。這使得 Trop-2 成為免疫療法 (IO) 和 ADC 市場中最具活力的成長領域之一。

• 按癌症類型

根據癌症類型，免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場細分為乳腺癌、肺癌、卵巢癌、大腸直腸癌、黑色素瘤、血液系統惡性腫瘤和其他實體腫瘤。乳癌在 2024 年佔據市場主導地位，由於其全球高發病率和強大的治療創新，佔據了最大的收入份額。 HER2 標靶療法改變了 HER2 陽性乳癌的治療結果，而檢查點抑制劑正在三陰性乳癌亞型中取得進展。針對 HER2 和 Trop-2 的 ADC 進一步增強了治療組合，提高了難治性病例的存活率。廣泛的篩檢和早期檢測項目增加了患者獲得先進療法的機會，從而刺激了需求。乳癌作為主要製藥公司的優先研究重點，確保了強勁的投資。標靶療法在早期和輔助治療領域的持續擴展鞏固了其在市場上的主導地位。

預計肺癌將成為預測期內成長最快的癌症領域。全球非小細胞肺癌 (NSCLC) 發生率的上升，對創新療法的需求龐大。 PD-1/PD-L1 檢查點抑制劑已成為標準治療方案，透過生物標記驅動的療法改善存活結果並擴大患者治療資格。正在進行的研究正在將免疫療法與 ADC、放射治療和化療相結合，以提高肺癌治療的有效性。在已開發市場優惠的報銷政策的支持下，一線和二線治療中該療法的應用日益廣泛，加速了肺癌治療的增長。針對 EGFR 和 ALK 等特定突變以及免疫腫瘤學的臨床成功，進一步拓展了治療選擇。肺癌負擔最高的亞太地區日益受到關注，這使得該領域有望快速擴張。

• 按最終用戶

根據最終用戶，免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場細分為醫院和專科診所/癌症中心。 2024 年，醫院佔據了市場主導地位，佔據了免疫腫瘤學和 ADC 療法最終用戶的最大份額。醫院是癌症診斷、治療管理和多學科護理的中心樞紐，使其成為主要的治療場所。先進的輸液設施、臨床試驗和訓練有素的腫瘤科醫生推動了患者對醫院治療的偏好。強大的報銷機制和醫院內精準腫瘤學檢測的整合進一步鞏固了這種主導地位。醫院還可以受益於與製藥公司的策略合作夥伴關係，從而儘早獲得正在研發的療法。醫院提供全面而複雜的療法的能力確保了其在細分市場中保持領先地位。

預計專科診所/癌症中心將在預測期內實現最快成長。門診腫瘤治療的日益增長趨勢推動了患者對專科癌症中心的偏好。這些診所提供個人化治療方案、更短的等待時間，並在免疫腫瘤學和抗體偶聯受體激動劑 (ADC) 療法方面擁有專業的專業知識。它們能夠在資源密集度較低的環境中提供尖端治療，在全球範圍內正日益受到青睞。亞太地區和拉丁美洲地區私人和區域性癌症中心的快速擴張正在提升癌症治療的可近性。此外，癌症中心通常參與臨床研究，從而加快了患者獲得研究性療法的管道。它們在分散式癌症護理服務中日益重要的作用，使其成為成長最快的終端用戶群。

免疫腫瘤學和 ADC 市場區域分析

• 北美在免疫腫瘤學和 ADC 市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 40.5%，其特點是早期採用先進療法、醫療保健支出高，以及領先的製藥和生物技術公司佔據主導地位
• 該地區受益於癌症發病率高、醫療基礎設施先進以及推動創新和商業化的大型製藥和生物技術公司的存在
• 有利的報銷框架、精準診斷的廣泛應用以及 FDA 對新型免疫腫瘤學和 ADC 療法的快速批准進一步加強了美國和加拿大的市場擴張

美國免疫腫瘤學和 ADC 市場洞察

2024年，美國免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場佔據北美最大的收入份額，這得益於免疫檢查點抑制劑、CAR-T 療法和新型 ADC 的快速批准和商業化。強大的生物製藥公司生態系統、先進的癌症中心以及前沿臨床試驗的可及性，持續推動免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 的普及性。患者受益於優惠的報銷途徑，並透過 FDA 的加速審批計劃提前獲得突破性療法。此外，基因組檢測與精準醫療策略的整合正在強化個人化治療，使美國成為該市場最具影響力的中心。

歐洲免疫腫瘤學和 ADC 市場洞察

預計歐洲免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場在整個預測期內將穩步增長，這得益於日益增長的癌症負擔和政府強有力的醫療保健體系。歐洲藥品管理局 (EMA) 對新型 ADC 和免疫療法的批准日益增多，加上泛歐腫瘤學研究合作的開展，正在推動醫院和癌症中心對這些療法的採用。該地區也強調透過國家衛生系統公平獲取高成本療法，從而促進關鍵市場的採用。強大的學術和製藥研究網絡預計將進一步推動下一代腫瘤藥物的開發。

英國免疫腫瘤學與 ADC 市場洞察

英國免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場預計將以顯著的複合年增長率擴張，這得益於政府改善癌症治療和加強臨床試驗基礎設施的舉措。英國國家醫療服務體系 (NHS) 的各項計劃，包括與生物技術公司合作實現早期藥物獲取，正在加速新療法的引入。對個人化醫療的日益重視，加上英國強大的基因組學研究生態系統，正在促進免疫腫瘤學和基於 ADC 的治療的快速整合。這些因素使英國成為歐洲重要的腫瘤學創新中心。

德國免疫腫瘤學和 ADC 市場洞察

由於德國強大的製藥業和成熟的腫瘤學研究機構，預計預測期內德國免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場將大幅擴張。癌症發生率的上升，加上對先進生物製劑的報銷支持，正推動醫院更廣泛地採用這些藥物。德國對研發的重視，加上學術界與全球生物製藥公司之間的臨床合作，鞏固了在歐洲抗癌藥物研發領域的領先地位。醫療保健實踐的可持續性以及對精準腫瘤學日益增長的關注，正在進一步影響創新免疫療法和 ADC 的採用。

亞太免疫腫瘤學和 ADC 市場洞察

受中國、日本和印度等國家癌症患病率上升、醫療保健可及性不斷擴大以及藥物審批速度加快的推動，亞太地區免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場預計將在2025年至2032年間創下最快的複合年增長率。各國政府正積極推動腫瘤學研究，並加快監管審批流程，以吸引生物製藥投資。醫療保健支出的不斷增長，加上生物仿製藥的普及以及區域性合作夥伴關係的建立，正在推動免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物的採用。此外，本地生產能力的提升也提高了這些療法的可負擔性，從而擴大了更廣泛人群的患者可近性。

日本免疫腫瘤學與 ADC 市場洞察

由於其先進的生物技術產業和快速採用創新療法的文化，日本免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物 (ADC) 市場正蓬勃發展。由於其精簡的監管框架以及與全球領先製藥公司的合作，日本已成為免疫腫瘤藥物早期上市的戰略樞紐。日本人口老化以及實體腫瘤的高發生率，正在刺激對 ADC 和檢查點抑制劑的需求。這些療法與日本強大的精準醫療生態系統的結合，使日本成為亞太地區腫瘤學應用的領導者。

印度免疫腫瘤學和 ADC 市場洞察

2024年，印度免疫腫瘤學和抗體偶聯藥物（ADC）市場佔據了亞太地區最大的收入份額之一，這得益於該國快速增長的癌症負擔和不斷擴張的醫療基礎設施。不斷增長的可支配收入和對先進治療方案日益增長的認識，正在推動對新型癌症療法的需求。政府主導的癌症治療計劃，加上強大的本土製藥公司，正在推動免疫療法和ADC的更廣泛應用。此外，印度作為全球臨床試驗和生物相似藥生產中心的地位，也使其龐大的患者群體能夠更便利、更負擔得起這些療法。

免疫腫瘤學和 ADC 市場份額

免疫腫瘤學和 ADC 產業主要由知名公司主導，包括：

• 諾華公司（瑞士）
• F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）
• 輝瑞公司（美國）
• 默克公司（美國）
• 百時美施貴寶公司（美國）
• 阿斯特捷利康（英國）
• 葛蘭素史克公司（英國）
• 賽諾菲（法國）
• 禮來美國有限責任公司（美國）
• 安進公司（美國）
• 艾伯維公司（美國）
• 吉利德科學公司（美國）
• 再生元製藥公司（美國）
• Genmab A/S（丹麥）
• 第一三共株式會社（日本）
• Seagen Inc.（美國）
• ADC Therapeutics SA（瑞士）
• Zymeworks Inc.（加拿大）
• MacroGenics, Inc.（美國）
• 百濟神州有限公司 (中國)

全球免疫腫瘤學和 ADC 市場的最新發展是什麼？

• 2025 年 8 月，第一三共公司針對 B7-H3 的在研 ADC ifinatamab deruxtecan (I-DXd) 被 FDA 授予治療廣泛期小細胞肺癌的突破性療法認定，這標誌著一種難治性癌症的新機制有望得以應用
• 2025 年 6 月，美國食品藥物管理局 (FDA) 批准了首個 c-MET 標靶抗體藥物偶聯物 (ADC) telisotuzumab vedotin (Emrelis)，用於治療 c-MET 蛋白高表達且已接受過治療的非鱗狀非小細胞肺癌 (NSCLC) 成人患者，為傳統療法的替代方案
• 2025 年 3 月，葛蘭素史克宣布與牛津大學建立具有開創性意義的 5000 萬英鎊合作夥伴關係，利用 mRNA 技術開發癌症免疫預防疫苗，旨在調動免疫系統攔截癌症發展，這是向預防性免疫腫瘤學方法的重要轉變
• 2025 年 1 月，FDA 批准達托泊單抗 deruxtecan（Datroway），這是一種針對 Trop-2 的 ADC，用於治療既往接受過內分泌治療和化療的不可切除或轉移性激素受體 (HR) 陽性、HER2 陰性乳腺癌的成年患者，這標誌著這種常見癌症亞型的一種重要的新治療選擇
• 2024 年 11 月，美國食品藥物管理局加速批准 zanidatamab-hrii (Ziihera)，這是一種針對 HER2 的雙特異性抗體，用於治療先前接受過治療的、不可切除的或轉移性的 HER2 陽性 (IHC 3+) 膽道癌

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