全球私有 5G 市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

私有5G市場規模

• 2024 年全球私有 5G 市場規模為29.7 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 572.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 44.7%。
• 市場成長很大程度上得益於各行各業越來越多地採用私人網路來增強連接性、安全性和控制
• 對低延遲和可靠網路的需求不斷增長，以支援自動化、物聯網和工業 4.0 應用

私有5G市場分析

• 由於企業尋求支援數位轉型計畫的客製化、安全的網路解決方案，私人 5G 市場正在快速擴張。
• 製造業、醫療保健、物流和能源等行業正在越來越多地部署私人 5G 網絡，以提高營運效率、實現即時監控並增強資料隱私
• 北美主導全球私有 5G 市場，2024 年其收入份額最高，達到 32.5%，這得益於製造業、醫療保健和企業園區私有網路的持續部署。該地區較早採用 5G 技術、擁有強大的工業基礎設施，並且政府對頻譜分配給予了大力支持，這些都是主要因素。
• 預計亞太地區將在全球私人 5G市場中實現最高成長率，這得益於快速的城市化、不斷擴張的製造業和物流業，以及對智慧工廠和物聯網企業解決方案的投資不斷增加
• 2024年，硬體領域佔據了最大的收入份額，這得益於對基地台、路由器和天線等網路基礎設施的旺盛需求。硬體投資對於確保可靠的覆蓋範圍、低延遲和高頻寬至關重要，尤其是在工業和企業環境中。

報告範圍和私有 5G 市場細分    

私有5G市場趨勢

各行各業採用私人 5G 網絡

•  私人 5G 網路的日益普及，正在重塑企業連接，提供高速、低延遲且安全的通信，以滿足組織的需求。企業正在利用這些網路進行即時數據傳輸、自動化和物聯網集成，從而提高營運效率並減少對公共網路的依賴。
•  製造業、物流業、能源業和醫療保健業等行業對可靠專用網路基礎設施的需求日益增長，因為停機和延遲可能會造成高昂的成本。企業正在投資私有 5G，以實現無縫營運、支援工業自動化並推動智慧工廠計劃。
•  網路切片、邊緣運算和人工智慧驅動的管理工具的進步正在推動其應用，使企業能夠根據特定應用客製化網路效能。私人 5G 解決方案的可擴展性和靈活性使其適用於大型園區、多站點營運和關鍵任務環境。
•  例如，2023 年，德國幾家汽車製造商在生產工廠內部署了私有 5G 網絡，以支援即時機器人控制和預測性維護，從而顯著減少營運中斷並提高產量
•  雖然私有 5G 網路正在賦能數位轉型和營運效率，但其成功取決於部署專業知識、互通性和法規遵循。營運商必須專注於行業特定的解決方案和在地化支持，才能充分利用這一市場趨勢。

私有5G市場動態

司機

企業對低延遲和可靠連線的需求不斷增長

•  企業越來越重視私人 5G 網絡，以支援即時應用、關鍵任務營運和物聯網驅動的自動化。低延遲和高可靠性能夠更好地控制工業流程、物流追蹤和遠端監控。這使得企業能夠以最少的停機時間實施機器人、AR/VR 和預測性維護等先進技術。
•  企業逐漸認識到安全私有網路在最大程度減少停機時間、保護敏感資料和提高生產力方面的商業價值。數位轉型措施和支援遠距營運的需求進一步強化了這種轉變。企業還能夠保持端到端網路可視性並增強網路安全，這在受監管行業中至關重要。
•  推動5G應用的政府措施和行業標準為私有網路提供了有利環境。鼓勵頻譜分配和公私合作的政策正在幫助企業有效部署私有5G解決方案。此外，資助計劃和試點計畫也促進了各工業中心的早期採用。
•  例如，2022年，新加坡一家領先的港口管理局部署了私人5G網絡，以優化物流運營並實現自動駕駛車輛管理，從而提高效率和安全性。該部署還改善了貨物運輸的預測性監控，並減少了營運瓶頸，為全球其他港口管理局樹立了榜樣。
•  雖然需求推動著採用，但成功的部署需要熟練的人員、與傳統系統的整合以及持續的網路管理，以確保穩定的效能。企業還必須投資培訓計畫、監控工具和維護框架，才能充分發揮私有 5G 網路的優勢。

克制/挑戰

部署成本高且監管複雜

•  私有 5G 網路部署所需的大量投資（包括頻譜授權、基礎設施和維護）限制了中小企業的採用。初始資本支出仍然是一個關鍵障礙，往往會延遲或阻礙實施。企業必須仔細評估投資報酬率 (ROI)，並考慮分階段或分享部署模式，以有效管理成本。
•  監管障礙，包括頻譜分配、本地合規性和互通性標準，對尋求在多個地區部署私人 5G 網路的公司構成挑戰。應對不同的監管框架會延長部署時間，並需要與相關部門密切協調，這可能會阻礙跨國營運商的擴張計劃。
•  與現有IT基礎設施和遺留系統的整合可能非常複雜，需要技術專業知識和長期規劃。如果沒有適當的集成，企業將面臨網路效率低下和安全漏洞的風險。將5G部署與現有的ERP、雲端運算和邊緣運算系統結合，對於確保無縫運​​作至關重要。
•  例如，2023年，印度幾家中型製造商由於基礎設施成本高昂以及監管批准的不確定性，推遲了私有5G的部署。這些延誤也影響了他們部署自動化和智慧工廠解決方案的能力，從而影響了營運效率和在區域市場的競爭力。
•  儘管技術和應用不斷發展，但應對成本和監管挑戰至關重要。市場利害關係人必須專注於可擴展的部署模式、合作夥伴關係以及行業特定的解決方案，以最大限度地發揮長期成長潛力。投資靈活的基礎設施、供應商協作以及公私合作項目，有助於克服這些障礙，並加速應用。

私有5G市場範圍

市場根據組件、頻率、頻譜、企業規模和垂直度進行細分。

• 按組件

根據組件，市場可分為硬體、軟體和服務。受基地台、路由器和天線等網路基礎設施需求旺盛的推動，硬體部分在2024年佔據了最大的收入份額。硬體投資對於確保可靠的覆蓋範圍、低延遲和高頻寬至關重要，尤其是在工業和企業環境中。

預計軟體領域將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於網路管理平台、分析工具和安全解決方案的日益普及。基於軟體的私有5G網路使企業能夠優化效能、管理流量並在多個站點有效地實施安全策略。

• 按頻率

根據頻率，市場細分為 Sub-6 GHz 和毫米波。 Sub-6 GHz 市場在 2024 年佔據主導地位，因為它覆蓋範圍更廣、穿透力更強，並且更適用於工業園區和企業建築。 Sub-6 GHz 頻率在覆蓋範圍和速度之間實現了可靠的平衡，支援物聯網設備、自動化和即時監控。

預計毫米波領域將在 2025 年至 2032 年間見證最快的成長率，這得益於自主機器人、支援 AR/VR 的培訓和即時 AI 分析等應用的超高速連接和低延遲要求。毫米波網路尤其部署在需要高吞吐量的密集企業環境中。

• 透過 Spectrum

根據頻譜，市場分為授權頻譜和非授權/共享頻譜。授權頻譜部分在2024年佔據了最大的收入份額，因為企業更傾向於使用專用頻譜來實現安全、可靠、無幹擾的通訊。授權頻譜能夠實現可預測的網路效能並符合監管標準。

由於成本優勢和靈活的部署選項，預計非授權/共享頻譜領域將在2025年至2032年期間實現最快的成長。共享頻譜允許企業部署私有5G，而無需承擔高昂的授權頻段成本，這對中小企業和試點部署具有吸引力。

• 按企業規模

根據企業規模，市場分為中小型企業 (SME) 和大型企業。大型企業在 2024 年佔據了大部分收入，這得益於它們有能力在多個地點投資基礎設施密集的私人 5G 部署。這些網路能夠為關鍵營運提供自動化、遠端監控和高安全性通訊。

由於可擴展的雲端管理解決方案和靈活的部署模式，中小企業預計將在2025年至2032年期間實現最快的成長。越來越多的中小企業採用私有5G網路來提高營運效率、減少對網路的依賴並支援數位轉型計畫。

• 按垂直

依垂直產業細分，市場可分為製造/工廠、能源與公用事業、運輸與物流、國防、企業與園區、採礦、醫療保健/醫院、石油與天然氣、零售、農業、智慧城市等。由於工業自動化、機器人技術和物聯網生產系統的廣泛採用，製造和工廠垂直產業在2024年將引領市場。製造業的私有5G網路可提高營運效率、實現預測性維護和即時監控。

預計醫療保健/醫院和智慧城市垂直產業將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於對連網設備、遠端監控和關鍵通訊基礎設施日益增長的需求。這些垂直產業將受益於低延遲、高可靠性的網絡，用於病患照護、監控和智慧城市應用。

私有5G市場區域分析

•  北美主導全球私有 5G 市場，2024 年其收入份額最高，達到 32.5%，這得益於製造業、醫療保健和企業園區私有網路的持續部署。該地區較早採用 5G 技術、擁有強大的工業基礎設施，並且政府對頻譜分配給予了大力支持，這些都是主要因素。
•  北美企業高度重視低延遲、高安全性和可靠的連接，以實現即時營運、工業自動化和物聯網應用。部署客製化網路的能力使企業能夠提高營運效率並保持競爭優勢。
•  高度的技術意識、大量的研發投入以及電信供應商和企業客戶之間的合​​作進一步支持了這一廣泛應用，從而建立了私人 5G 網路作為該地區數位轉型的關鍵推動因素

美國私人5G市場洞察

2024年，美國私有5G市場佔據了北美最大的收入份額，這得益於大型工業設施、物流中心和智慧園區的廣泛應用。企業正在加大對私人5G的投資，以支援關鍵任務應用、工業物聯網和自動化專案。邊緣運算、人工智慧驅動的網路管理和基於雲端的解決方案的日益融合，進一步推動了市場成長。此外，美國政府推動5G應用和頻譜分配的舉措，也大大促進了私有網路的擴張。

歐洲私營5G市場洞察

預計歐洲私有 5G 市場將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長，主要得益於工業數位化、自動化措施以及監管機構對頻譜授權的支持。德國、法國和英國等國家正見證私有 5G 在製造業、物流業和醫療保健領域的部署成長。歐洲企業正在採用私人網路來增強網路安全、即時監控和營運效率，而智慧園區和工業用例也正在刺激需求。

英國私營5G市場洞察

預計英國私有 5G 市場將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長，這得益於企業對工業 4.0 解決方案和智慧基礎設施不斷增長的投資。製造業和運輸業等關鍵產業正在部署私人 5G，以優化自動化、減少停機時間並提高營運安全性。英國強大的電信生態系統和數位化措施正在進一步推動其在商業和企業園區的普及。

德國私營5G市場洞察

預計在2025年至2032年期間，德國私有5G市場將實現最快的成長，這得益於該國先進的製造業、工業4.0計畫以及強大的工業自動化生態系統。越來越多的企業正在部署私人5G網絡，以支援互聯工廠、機器人技術和即時分析。德國對創新、網路安全和高效生產實踐的重視，正推動私有5G解決方案的大規模採用。

亞太私營5G市場洞察

受快速城鎮化、工業現代化以及智慧製造和物流領域投資不斷增長的推動，亞太地區私有5G市場預計將在2025年至2032年間實現最快成長。中國、日本、韓國和印度等國家在部署私有網路方面處於領先地位，旨在為企業提供低延遲、高速通訊。政府支持5G基礎設施的舉措，加上該地區強大的製造業基礎，將進一步推動5G的普及。

日本私人5G市場洞察

由於日本產業技術先進、智慧型手機普及率高，以及對智慧工廠和物聯網營運的需求不斷增長，預計日本私人 5G 市場將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長。企業正在部署私人 5G 網絡，以支援商業和工業領域的自動化、預測性維護和即時監控。與人工智慧、邊緣運算和工業物聯網平台的整合正在推動日本市場的成長。

中國私營5G市場洞察

2024年，中國私有5G市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於製造業、物流業和醫療保健業的廣泛應用。中國的快速工業化進程、智慧城市計畫以及政府對5G部署的支援是關鍵的成長動力。價格實惠的私有5G解決方案和強大的國內電信生態系統，進一步促進了企業廣泛採用。

私營5G市場佔有率

私有 5G 產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson（瑞典）
• 諾基亞公司（芬蘭）
• 三星電子有限公司（韓國）
• 中興通訊股份有限公司（中國）
• 德國電信集團（德國）
• AT&T公司（美國）
• 瞻博網路公司（美國）
• 威瑞森通信（美國）
• Altiostar（美國）
• 華為技術有限公司（中國）
• Mavenir（美國）
• T-Systems International GmbH（德國）
• 思科系統公司（美國）
• 沃達豐集團（英國）
• 英國電信集團（英國）

全球私有5G市場的最新發展

• 2024年3月，軟銀公司推出了其專用私有5G服務，使地方政府、組織和企業能夠在其場所部署帶有專用基地台的客製化5G網路。該服務旨在提供低延遲、高性能的連接，使其成為智慧工廠應用和先進工業運營的理想選擇，從而提高生產力並推動私有5G在企業領域的普及。
• 2023年12月，愛立信與Orange合作，為B2B客戶提供部署私有5G網路的能力。此次合作旨在提供可擴展、安全且以企業為中心的連接解決方案，支援數位轉型，並加速各行各業私有5G的部署。
• 2023年9月，德國電信與微軟公司合作推出了「智慧園區網路」私有5G解決方案。此基於雲端的可擴展解決方案採用按需付費模式，使企業能夠高效部署和擴展私有5G網絡，從而增強營運靈活性，並鞏固公司在日益增長的私有5G市場中的領先地位。

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