全球私有5G市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

私有5G市場規模

• 2024年全球私有5G市場規模為29.7億美元 ，預估 至2032年將達572.4億美元，預測期間內 複合年增長率為44.7%。
• 市場成長的主要驅動力是各行業越來越多地採用專用網路來增強連接性、安全性和控制力。
• 為了支援自動化、物聯網和工業4.0應用，對低延遲和可靠網路的需求日益增長。

私有5G市場分析

• 由於企業尋求客製化、安全的網路解決方案以支援數位轉型計劃，私人 5G 市場正在迅速擴張。
• 製造業、醫療保健、物流和能源等行業正越來越多地部署專用 5G 網絡，以提高營運效率、實現即時監控並增強資料隱私。
• 北美地區在全球5G私有網路市場佔據主導地位，預計到2024年將佔據32.5%的最大市場份額，這主要得益於製造業、醫療保健和企業園區等場所私有網路部署的不斷增加。該地區對5G技術的早期採用、強大的工業基礎設施以及政府對頻譜分配的大力支持是其成就的主要因素。
• 受快速城市化、製造業和物流業擴張以及對智慧工廠和物聯網賦能的企業解決方案投資不斷增加的推動，亞太地區預計將成為全球私人5G市場成長最快的地區。
• 2024年，硬體業務佔據了最大的收入份額，這主要得益於對包括基地台、路由器和天線在內的網路基礎設施的強勁需求。硬體投資對於確保可靠的網路覆蓋範圍、低延遲和高頻寬至關重要，尤其是在工業和企業環境中。

報告範圍及私有5G市場細分    

私有5G市場趨勢

各行業採用專用 5G 網絡

•  私有5G網路的日益普及正在重塑企業連接方式，它能夠提供高速、低延遲且安全的通信，並可根據企業需求量身定制。企業正在利用這些網路進行即時數據傳輸、自動化和物聯網集成，從而提高營運效率並降低對公共網路的依賴。
•  在製造業、物流、能源和醫療保健等行業，對可靠且專用的網路基礎設施的需求日益增長，因為停機和延遲會造成巨大損失。企業正在投資建造私有5G網絡，以實現無縫營運、支援工業自動化並推動智慧工廠計劃的實施。
•  網路切片、邊緣運算和人工智慧驅動的管理工具的進步正在推動私有 5G 解決方案的普及，使企業能夠針對特定應用客製化網路效能。私人 5G 解決方案的可擴展性和靈活性使其適用於大型園區、多站點營運和關鍵任務環境。
•  例如，2023年，德國多家汽車製造商在生產工廠部署了專用5G網絡，以支援即時機器人控制和預測性維護，從而顯著減少營運中斷並提高生產效率。
•  儘管專用 5G 網路正在推動數位轉型和提升營運效率，但其成功取決於部署專業知識、互通性和合規性。營運商必須專注於行業特定的解決方案和在地化支持，才能充分利用這一市場趨勢。

私有5G市場動態

司機

企業對低延遲和可靠連線的需求日益增長

•  企業越來越重視專用 5G 網絡，以支援即時應用、關鍵業務營運和物聯網驅動的自動化。低延遲和高可靠性能夠更好地控制工業流程、物流追蹤和遠端監控。這使得企業能夠以最小的停機時間部署機器人、AR/VR 和預測性維護等先進技術。
•  企業逐漸認識到安全私有網路在最大限度減少停機時間、保護敏感資料和提高生產力方面的商業價值。數位轉型計劃和支援遠端營運的需求進一步強化了這一轉變。企業還能保持端到端的網路可視性並增強網路安全，這在受監管行業至關重要。
•  政府措施和行業標準推動了5G的普及，為私有網路的發展創造了有利環境。鼓勵頻譜分配和公私合作的政策正在幫助企業有效部署私有5G解決方案。此外，資助計畫和試點計畫也促進了產業中心早期採用5G技術。
•  例如，2022年，新加坡一家領先的港口管理機構部署了私人5G網絡，以優化物流運營並實現自動駕駛車輛管理，從而提升效率和安全性。此次部署也改善了對貨物運輸的預測性監控，並減少了營運瓶頸，為全球其他港口管理機構樹立了典範。
•  雖然需求推動了5G網路的普及，但成功的部署需要熟練的人員、與現有系統的整合以及持續的網路管理，以確保效能穩定。企業也必須投資於培訓計畫、監控工具和維修框架，才能充分發揮專用5G網路的優勢。

克制/挑戰

高昂的部署成本和複雜的監管規定

•  私有5G網路部署所需的巨額投資，包括頻譜許可、基礎設施和維護，限制了中小企業的採用。初始資本支出仍然是一大障礙，往往會延遲甚至阻止部署。企業必須仔細評估投資報酬率，並考慮分階段或共享部署模式，以有效控製成本。
•  頻譜分配、本地合規性和互通性標準等監管障礙，對尋求在多個地區部署私有5G網路的公司構成挑戰。應對不同的監管框架會延長部署時間，並需要與監管機構密切協調，這可能會阻礙跨國公司的擴張計劃。
•  與現有IT基礎設施和傳統系統整合可能非常複雜，需要技術專長和長期規劃。如果整合不當，企業將面臨網路效率低和安全漏洞的風險。將5G部署與現有的ERP、雲端和邊緣運算系統協調一致，對於確保無縫運​​作至關重要。
•  例如，2023年，由於基礎設施成本高昂以及監管核准的不確定性，印度多家中型製造商延後了私有5G網路的部署。這些延誤也影響了它們部署自動化和智慧工廠解決方案的能力，進而影響了其在區域市場的營運效率和競爭力。
•  隨著技術和應用不斷發展，應對成本和監管方面的挑戰至關重要。市場參與者必須專注於可擴展的部署模式、合作夥伴關係和行業特定解決方案，以最大限度地發揮長期成長潛力。投資於靈活的基礎設施、供應商合作以及公私合作項目，有助於克服這些障礙並加速技術應用。

私有5G市場範圍

市場按組件、頻率、頻譜、企業規模和垂直行業進行細分。

• 按組件

依組件構成，市場可分為硬體、軟體及服務三大類。 2024年，硬體部分佔據了最大的收入份額，這主要得益於對包括基地台、路由器和天線在內的網路基礎設施的強勁需求。硬體投資對於確保可靠的網路覆蓋範圍、低延遲和高頻寬至關重要，尤其是在工業和企業環境中。

預計在2025年至2032年期間，軟體領域將迎來最快的成長，這主要得益於網路管理平台、分析工具和安全解決方案的日益普及。軟體賦能的5G專用網路使企業能夠跨多個站點高效地優化效能、管理流量並實施安全策略。

• 按頻率

依頻率，市場可分為Sub-6 GHz頻段及毫米波頻段。 Sub-6 GHz頻段憑藉其更廣的覆蓋範圍、更強的穿透力以及對工業園區和企業建築的適用性，在2024年佔據主導地位。 Sub-6 GHz頻段在傳輸距離和傳輸速度之間實現了可靠的平衡，支援物聯網設備、自動化和即時監控。

毫米波領域預計將在2025年至2032年間實現最快成長，這主要得益於自主機器人、AR/VR訓練和即時AI分析等應用對超高速連接和低延遲的需求。毫米波網路尤其適用於需要高吞吐量的密集企業環境。

• 由 Spectrum 提供

根據頻譜資源，市場分為授權頻譜和非授權/共享頻譜。 2024年，授權頻譜市場佔有率最大，因為企業更傾向於使用專用頻譜來實現安全、可靠且無幹擾的通訊。授權頻譜能夠確保網路效能的可預測性，並符合監管標準。

由於成本優勢和靈活的部署方式，預計從2025年到2032年，免授權/共享頻譜領域將迎來最快的成長。共享頻譜使企業能夠部署私有5G網絡，而無需承擔獲取許可頻段的高昂成本，因此對中小企業和試點部署極具吸引力。

• 按企業規模

根據企業規模，市場可分為中小企業 (SME) 和大型企業。大型企業憑藉其在多個地點投資建設基礎設施密集型私有 5G 網路的能力，在 2024 年佔據了大部分收入。這些網路能夠為關鍵業務提供自動化、遠端監控和高安全性通訊。

由於可擴展的雲端管理解決方案和靈活的部署模式的普及，預計中小企業將在2025年至2032年間實現最快的成長。中小企業正越來越多地採用私有5G網絡，以提高營運效率、降低對現有網路的依賴性並支援數位轉型計畫。

• 透過垂直

依產業垂直領域劃分，市場可細分為製造業/工廠、能源與公用事業、交通運輸與物流、國防、企業與園區、採礦、醫療保健/醫院、石油與天然氣、零售、農業、智慧城市及其他領域。由於工業自動化、機器人和物聯網生產系統的廣泛應用，製造業和工廠垂直領域在2024年引領市場。製造業的專用5G網路可提高營運效率、預測性維護和即時監控能力。

預計在2025年至2032年期間，醫療保健/醫院和智慧城市垂直領域將迎來最快的成長，這主要得益於對連網設備、遠端監控和關鍵通訊基礎設施日益增長的需求。這些垂直領域受益於低延遲、高可靠性的網絡，這些網絡可用於患者護理、監控和智慧城市應用。

私有5G市場區域分析

•  北美地區在全球5G私有網路市場佔據主導地位，預計到2024年將佔據32.5%的最大市場份額，這主要得益於製造業、醫療保健和企業園區等場所私有網路部署的不斷增加。該地區對5G技術的早期採用、強大的工業基礎設施以及政府對頻譜分配的大力支持是其成就的主要因素。
•  北美企業高度重視低延遲、高安全性和可靠的連接，以滿足即時營運、工業自動化和物聯網應用的需求。部署客製化網路的能力使企業能夠提高營運效率並保持競爭優勢。
•  這項廣泛應用也得益於較高的技術意識、大量的研發投入以及電信業者與企業客戶之間的合​​作，這些因素共同促成了專用5G網路在該地區數位轉型中的關鍵作用。

美國私有5G市場洞察

2024年，美國私有5G市場在北美佔據最大的收入份額，這主要得益於大型工業設施、物流樞紐和智慧園區的廣泛應用。企業正加大對私有5G的投資，以支援關鍵任務應用、工業物聯網和自動化專案。邊緣運算、人工智慧驅動的網路管理和雲端解決方案的日益融合，進一步推動了市場成長。此外，美國政府促進5G應用和頻譜分配的舉措，也大大促進了私有網路的擴張。

歐洲私有5G市場洞察

預計2025年至2032年間，歐洲私人5G市場將迎來最快成長，主要驅動力來自工業數位化、自動化措施以及頻譜授權的監管支援。德國、法國和英國等國家正在製造業、物流業和醫療保健業等領域加速部署私有5G網路。歐洲企業採用私有網路是為了增強網路安全、實現即時監控和提高營運效率，而智慧園區和工業應用場景也推動了市場需求。

英國私有5G市場洞察

預計在2025年至2032年間，英國私有5G市場將迎來最快的成長，這主要得益於企業對工業4.0解決方案和智慧基礎設施投資的持續成長。包括製造業和交通運輸業在內的關鍵產業正在部署私人5G網絡，以優化自動化、減少停機時間並提高營運安全性。英國強大的電信生態系統和數位化措施也進一步推動了私有5G在商業和企業園區的應用。

德國私有5G市場洞察

受德國先進製造業、工業4.0計畫和強大的工業自動化生態系統的推動，德國私人5G市場預計在2025年至2032年間實現最快成長。企業正越來越多地部署私有5G網絡，以支援互聯工廠、機器人技術和即時分析。德國對創新、網路安全和高效生產實踐的重視，正在推動私有5G解決方案的大規模應用。

亞太地區私有5G市場洞察

亞太地區私有5G市場預計將在2025年至2032年間實現最快成長，這主要得益於快速的城市化進程、產業現代化以及對智慧製造和物流領域不斷增長的投資。中國、日本、韓國和印度等國家正處於部署私有網路的前沿，旨在為企業提供低延遲、高速的通訊。政府對5G基礎設施的支持舉措，以及該地區強大的製造業基礎，進一步推動了5G的普及應用。

日本私人5G市場洞察

由於日本擁有技術先進的產業、智慧型手機普及率高，以及對智慧工廠和物聯網營運日益增長的需求，預計2025年至2032年間，日本私有5G市場將迎來全球最快的成長速度。企業正在部署私人5G網絡，以支援商業和工業領域的自動化、預測性維護和即時監控。與人工智慧、邊緣運算和工業物聯網平台的整合正在推動日本市場的成長。

中國私營5G市場洞察

2024年，中國私有5G市場在亞太地區佔據最大收入份額，主要得益於製造業、物流業和醫療健康產業的廣泛應用。中國的快速工業化、智慧城市建設以及政府對5G部署的支持是推動市場成長的關鍵因素。價格合理的私有5G解決方案和完善的國內電信生態系統也進一步促進了企業對5G的廣泛採用。

私有5G市佔率

私有 5G 產業主要由一些成熟企業引領，其中包括：

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson（瑞典）
• 諾基亞公司（芬蘭）
• 三星電子有限公司（韓國）
• 中興通訊股份有限公司（中國）
• 德國電信集團（德國）
• 美國電話電報公司（AT&T Inc.）
• Juniper Networks, Inc.（美國）
• 美國威瑞森通訊公司
• Altiostar（美國）
• 華為技術有限公司（中國）
• Mavenir（美國）
• T-Systems International GmbH（德國）
• 思科系統公司（美國）
• 沃達豐集團有限公司（英國）
• 英國電信集團（BT Group (UK)）

全球私有5G市場最新發展

• 2024年3月，軟銀集團推出了其專屬的私人5G服務，使地方政府、組織和企業能夠在其場所部署帶有專用基地台的客製化5G網路。該服務旨在提供低延遲、高效能的連接，使其成為智慧工廠應用和先進工業營運的理想選擇，從而提高生產力並推動企業領域私有5G的普及。
• 2023年12月，愛立信電信（Telefonaktiebolaget LM Ericsson）與Orange達成合作，旨在為B2B客戶提供部署自有私有5G網路的能力。此次合作旨在提供可擴展、安全且面向企業的連接解決方案，支援數位轉型，並加速各產業的私人5G部署。
• 2023年9月，德國電信與微軟公司合作推出了「智慧園區網路」（Campus Network Smart）私有5G解決方案。這款基於雲端的可擴展解決方案採用按需付費模式，使企業能夠高效部署和擴展私有5G網絡，從而增強營運靈活性，並鞏固公司在不斷增長的私有5G市場中的地位。

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