全球零售媒體平台市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2033年預測

零售媒體平台市場規模

• 2025年全球零售媒體平台市場規模為207.1億美元，預計2033年將達412.1億美元，預測期內 複合年增長率為8.98%。
• 市場成長主要得益於電子商務生態系統的快速擴張，以及廣告預算日益向以效果為導向、以數據為中心的數位管道轉移，這使得零售商能夠更有效地利用第一方購物者數據來實現盈利。
• 此外，品牌對可衡量的廣告支出回報、精準的受眾定位和閉環歸因的需求不斷增長，使得零售媒體平台成為傳統數位廣告管道的首選替代方案，從而共同加速了整體市場成長。

零售媒體平台市場分析

• 零售媒體平台使品牌能夠直接在零售商擁有的數位資產中投放廣告，由於其能夠在購買環節影響消費者並實現以轉化為導向的目標，已成為現代數位行銷策略的關鍵組成部分。
• 零售媒體平台的日益普及主要受以下因素驅動：對第一方資料的依賴性增強、第三方 Cookie 的有效性下降，以及在全通路零售環境中對透明的、與銷售掛鉤的廣告效果衡量的需求。
• 由於北美地區擁有強大的先進電子商務生態系統、高額的數位廣告支出以及對數據驅動型行銷技術的早期應用，預計到2025年，北美將以37.1%的市場份額主導零售媒體平台市場。
• 由於電子商務的快速擴張、數位廣告支出不斷增長以及智慧型手機普及率的提高，預計亞太地區將在預測期內成為零售媒體平台市場成長最快的地區。
• 由於其可擴展性、更低的基礎建設成本以及處理大量即時購物者資料的能力，雲端平台預計將在2025年佔據市場主導地位，市場份額高達64.5%。雲端平台能夠加快廣告活動優化速度，與分析工具無縫集成，並持續更新功能。零售商和廣告商青睞雲端部署，因為它能夠靈活應對流量和廣告需求的波動。領先的雲端服務供應商提供的增強型資料安全框架也進一步推動了雲端平台的普及。

報告範圍及零售媒體平台市場細分          

零售媒體平台市場趨勢

“第一方數據驅動型零售廣告的日益普及”

• 零售媒體平台市場的一大趨勢是，隨著零售商越來越多地利用其自有數位資產來實現盈利，第一方數據驅動型廣告模式的使用也日益增加。這一趨勢的驅動力在於，品牌希望在購買環節中獲得更精準的定位和可衡量的效果，從而將零售媒體定位為數位商務生態系統中的核心效果行銷管道。
• 例如，亞馬遜廣告利用其龐大的第一方購物者數據，幫助品牌根據消費者在其平台上的真實購買行為和瀏覽模式進行精準投放。這項功能透過將廣告曝光與轉換結果直接關聯，提高了廣告活動的針對性，並增強了廣告主的信心。
• 零售商正在拓展線上線下零售媒體管道，以支援全通路互動，同時保持資料所有權和透明度。這促使品牌將預算從傳統數位通路重新分配到具有更強歸因能力的零售環境中。
• 第三方 Cookie 的日益減少進一步加劇了零售商對自身數據資產的依賴。零售媒體平台正逐漸成為具有韌性的替代方案，它們既能支援符合隱私權保護要求的定向投放，又能維持廣告活動的效能。
• 品牌也在零售平台內採用付費搜尋和付費商品推廣形式，以便在消費者積極購買時吸引高意願消費者。這種做法進一步鞏固了零售媒體作為促進銷售成長的關鍵驅動力的作用。
• 總體而言，第一方數據與零售廣告策略的日益融合正在加強平台的使用，並重塑品牌在數位零售觸點上與消費者互動的方式。

零售媒體平台市場動態

司機

“廣告預算日益轉向以效果為導向的零售媒體”

• 零售媒體平台市場的主要驅動力是廣告預算日益轉向以效果為導向、能夠帶來可衡量廣告支出回報的管道。品牌越來越重視能夠將廣告與銷售結果直接連結的平台，從而推動了對零售媒體解決方案的持續投資。
• 例如，沃爾瑪互聯（Walmart Connect）擴展了其零售媒體功能，透過提供閉環衡量和店內歸因工具，吸引了本地品牌和非本地品牌。這些功能使廣告主能夠評估線上和線下零售環境中的廣告活動效果。
• 零售媒體平台使廣告主能夠觸及那些已處於購物意圖的高意圖受眾，與傳統展示廣告或社群廣告相比，轉換效率更高。這種性能優勢正在加速各大品牌組合的預算重新分配。
• 程序化零售媒體的日益普及進一步提升了可擴展性和自動化程度，使品牌能夠更輕鬆地管理跨多個零售商網路的廣告活動。這有助於提高廣告支出規模並增強廣告主的長期承諾。
• 隨著行銷團隊面臨越來越大的壓力，需要用實際可見的成果來證明廣告支出的合理性，零售媒體平台作為可靠且以結果為導向的廣告管道，正持續獲得廣泛關注。這種對績效和問責制的持續關注，鞏固了零售媒體作為數位廣告領域成長最快細分市場之一的地位。

克制/挑戰

“數據隱私合規性和衡量複雜性”

• 零售媒體平台市場面臨資料隱私合規性和跨平台衡量標準日益複雜的挑戰。零售商必須在消費者資料變現與嚴格遵守各地區不斷變化的資料保護法規之間取得平衡。
• 例如，經營零售媒體網路的歐洲零售商必須遵守GDPR的要求，這可能會限制資料的使用，並使受眾定向策略變得複雜。這些監管限制增加了營運的複雜性，並需要持續投資於合規框架。
• 不同零售媒體平台衡量標準的不一致給管理多零售商行銷活動的品牌帶來了挑戰。歸因模型和報告標準的差異使得跨平台效果比較變得困難。
• 規模較小的零售商進入零售媒體領域時，可能難以匹敵大型平台的資料成熟度和分析能力。這導致市場成熟度和普及程度不均衡。
• 整體而言，資料隱私義務和分散的衡量標準仍構成限制因素，需要全行業共同努力，以提高零售媒體生態系統的透明度、互通性和信任度。

零售媒體平台市場範圍

市場按廣告格式、平台類型、部署方式和最終用途進行細分。

• 按廣告格式

根據廣告形式，零售媒體平台市場可細分為展示廣告、搜尋廣告、贊助內容和其他廣告形式。 2025年，搜尋廣告憑藉其精準的購買意願定位、高轉換率以及在零售平台產品發現環節的直接展示位置，佔據了市場主導地位。品牌方正不斷增加對搜尋廣告的預算，因為搜尋廣告能夠透過關鍵字級效果追蹤和閉環歸因帶來可衡量的投資報酬率。零售商則受益於搜尋廣告的高定價以及對購物體驗的最小幹擾。此外，廣告與即時購物者查詢的匹配能力進一步鞏固了搜尋廣告在大型電商生態系統中的主導地位。

預計在2026年至2033年期間，贊助內容領域將實現最快成長，主要得益於消費者對原生、情境驅動廣告形式日益增長的需求。贊助內容使品牌能夠透過產品故事、對比和推薦等方式，在購物流程中與消費者互動。這種形式既能支援銷售漏斗上層和中層的目標，又能維持非侵入式的使用者體驗。數據驅動的個人化和富媒體形式的日益普及，正持續加速高端品牌和新興品牌對贊助內容的採用。

• 依平台類型

依平台類型，市場可細分為零售商自有媒體網路、第三方媒體網路和整合媒體平台。零售商自有媒體網路憑藉第一方購物者數據、對廣告資源的直接控制以及與品牌廣告商的牢固關係，在2025年佔據了最大的收入份額，達到59.5%。大型零售商利用交易層面的洞察，提供高度精準的廣告活動和閉環衡量機制，從而增強了廣告商的信心。隨著零售商將其數位資產變現，這些平台也受益於更高的利潤率。對內部廣告技術能力的持續投入進一步鞏固了其市場領導地位。

預計在預測期內，整合媒體平台細分市場將實現最快成長，這主要得益於市場對跨多個零售和數位觸點進行統一行銷活動管理的需求。整合平台使廣告主能夠透過單一介面規劃、執行和衡量自有及合作夥伴網路上的行銷活動。這種方法提高了可擴展性、營運效率和跨通路歸因能力。越來越多的跨國品牌尋求在分散的零售生態系統中實現一致的觸達，這也推動了該細分市場的快速成長。

• 透過部署

根據部署方式，零售媒體平台市場可分為雲端部署和本地部署。雲端部署憑藉其可擴展性、更低的基礎設施成本以及處理大量即時購物者數據的能力，預計將在2025年佔據市場主導地位，市場份額高達64.5%。雲端平台能夠實現更快的廣告活動優化、與分析工具的無縫整合以及持續的功能更新。零售商和廣告商青睞雲端部署，因為它能夠靈活應對流量和廣告需求的波動。領先的雲端服務供應商提供的增強型資料安全框架也進一步推動了雲端部署的普及。

預計在特定企業環境中，尤其是對資料治理要求嚴格的大型零售商中，本地部署市場將以更快的速度成長。本地部署能夠更好地控制專有的消費者資料和內部系統。在資料本地化法規嚴格的地區，這種模式更受歡迎。結合本地控制和雲端可擴展性的混合架構的日益普及也推動了該細分市場的成長勢頭。

• 依最終用途

根據最終用途，市場可細分為消費品、電子產品和技術、服裝和時尚、食品雜貨和外賣、美容和個人護理以及其他領域。消費品領域在2025年佔據最大的收入份額，這主要得益於數位貨架展示的激烈競爭和頻繁的新品發布。消費品品牌高度依賴零售媒體來影響銷售點的購買決策並支持促銷活動。廣告曝光與銷售結果直接掛鉤的能力增強了該領域的持續投入。高投放量和持續的廣告投資維持了其市場主導地位。

預計2026年至2033年間，生鮮雜貨和食品配送領域將迎來最快增長，這主要得益於線上生鮮雜貨滲透率的提升以及消費者在日常購物中越來越多地使用付費廣告位。廣告主利用零售媒體在高頻購物環境中推廣自有品牌、新品和限時優惠。數據驅動的個人化和即時促銷活動提升了該領域的行銷效果。快速電商和在地化配送平台的擴張進一步加速了城市市場的普及。

零售媒體平台市場區域分析

• 北美地區在零售媒體平台市場佔據主導地位，預計到2025年將以37.1%的最大收入份額領跑，這主要得益於其強大的先進電子商務生態系統、高額的數位廣告支出以及對數據驅動型行銷技術的早期應用。
• 該地區的零售商和品牌積極利用第一方購物者數據，以提高目標定位的準確性、廣告活動的效果衡量以及在各個數字觸點上的廣告支出回報率。
• 成熟的雲端基礎設施、人工智慧驅動的分析技術的廣泛應用以及對閉環歸因模型的強勁需求進一步鞏固了零售媒體平台的領先地位，使其成為全通路行銷策略的核心組成部分。

美國零售媒體平台市場洞察

2025年，美國零售媒體平台市場在北美市場佔據最大份額，主要得益於電子商務、數位雜貨和直銷通路的快速擴張。大型零售商越來越多地透過自有媒體網路實現其數位資產的變現，從而吸引了大量品牌投資。由於零售媒體能夠將廣告曝光與購買行為直接關聯起來，因此美國廣告主對其格外重視。程序化廣告和先進個人化工具的廣泛應用也持續加速市場成長。

歐洲零售媒體平台市場洞察

受數位零售滲透率不斷提高和對符合隱私保護規定的廣告解決方案需求日益增長的推動，預計歐洲零售媒體平台市場在預測期內將保持穩定的複合年增長率。為因應日益嚴格的資料保護法規，該地區的零售商正著力製定第一方資料策略。對全通路零售和數位轉型的持續投入也促進了零售媒體平台的普及。零售媒體平台正迅速在大型零售連鎖店和新興線上市場中獲得廣泛應用。

英國零售媒體平台市場洞察

在英國完善的電子商務基礎設施和品牌在數位廣告領域強大的參與度支撐下，英國零售媒體平台市場預計將以顯著的複合年增長率成長。零售商正越來越多地推出自有媒體網絡，以實現收入來源多元化並加強品牌合作關係。消費者對線上購物和行動商務的高度參與提升了行銷活動的有效性。零售媒體與會員計畫和個人化工具的整合進一步推動了市場擴張。

德國零售媒體平台市場洞察

德國零售媒體平台市場預計將以可觀的複合年增長率成長，這主要得益於零售營運日益​​數位化以及對資料安全和透明度的高度重視。德國零售商正逐步採用零售媒體解決方案來提升獲利能力，同時確保遵守嚴格的隱私標準。全通路購物和數位廣告預算的成長也推動了這一趨勢。對可衡量績效結果的重視促使品牌增加在零售媒體平台上的投入。

亞太地區零售媒體平台市場洞察

亞太零售媒體平台市場預計將在2026年至2033年的預測期內實現最快的複合年增長率，這主要得益於電子商務的快速擴張、數位廣告支出的成長以及智慧型手機普及率的提高。線上市場和超級應用生態系統的日益普及正在加速對零售媒體解決方案的需求。該地區的零售商正增加對數據分析和人工智慧驅動的定向投放能力的投資。龐大的消費群體和快速發展的數位經濟相結合，為該地區強勁的成長勢頭提供了支撐。

日本零售媒體平台市場洞察

由於數位化程度高、零售技術基礎設施先進以及對精準行銷的強勁需求，日本零售媒體平台市場正蓬勃發展。日本零售商正日益將零售媒體與會員忠誠度計畫和店內數位管道結合。品牌重視透過線上線下觸點與消費者互動並獲得可衡量的行銷效果。對個人化和無縫客戶體驗的關注持續推動著市場成長。

中國零售媒體平台市場洞察

到2025年，中國零售媒體平台市場將佔據亞太地區最大的收入份額，這主要得益於大型電商生態系統的主導地位和高密度的數位廣告投放。零售媒體深度嵌入超級應用程式和線上市場，能夠實現直接的轉換驅動型廣告。人工智慧、大數據分析和即時競價等技術的廣泛應用顯著提升了廣告活動的有效性。數位商務的快速成長和品牌競爭的持續推動著中國零售媒體平台市場的擴張。

零售媒體平台市佔率

零售媒體平台產業主要由一些成熟企業引領，其中包括：

• Target Brands, Inc.（美國）
• Criteo（法國）
• 亞馬遜廣告（美國）
• 沃爾格林公司（美國）
• 交易台（美國）
• Instacart 廣告（美國）
• Ulta Beauty, Inc.（美國）
• Google Ads（美國）
• 百思買（美國）
• PubMatic公司（美國）
• 克羅格精準行銷（美國）
• Meta Ads（美國）
• CVS Health（美國）
• 沃爾瑪互聯（美國）
• Wayfair LLC（美國）

全球零售媒體平台市場最新發展動態

• 2024年9月，Instacart與獨立雜貨商合作，擴大Carrot Ads的規模，進而強化了零售媒體平台市場。此舉使規模較小的區域性零售商能夠推出店內廣告功能。這項舉措將零售媒體的覆蓋範圍擴展到大型連鎖店之外，提高了整體市場滲透率，並為本地雜貨店創造了新的獲利機會。透過簡化廣告主在分散的雜貨市場中的投放管道，此次合作提高了庫存可用性，並鞏固了零售媒體作為消費品品牌績效驅動型管道的地位。
• 2024年4月，沃爾瑪連網（Walmart Connect）宣布推出一系列增強型廣告解決方案，專注於電商平台賣家和非電商品牌，加速了市場擴張。程式化站內展示廣告的推出、國際業務拓展以及店內歸因工具的上線，提高了衡量精準度和全通路覆蓋範圍。與Roku和TikTok的策略合作增強了跨平台曝光度，而自助服務工具則降低了廣告主的進入門檻，從而提高了中型和新興品牌的採用率。
• 2024年3月，勞氏公司與Google的合作透過將第一方客戶洞察與Google的廣告技術結合，顯著地推進了數據驅動型零售媒體的發展。這項措施提高了搜尋和購物環境中的精準定位，從而提升了家居裝飾品牌的廣告活動成效。此次合作進一步加強了零售媒體與搜尋廣告的融合，鞏固了零售媒體平台作為關鍵績效行銷資產的地位。
• 2024年2月，亞馬遜廣告透過擴展贊助廣告形式和改善其電商生態系統中的人工智慧驅動定向功能，增強了其零售媒體能力。這些進步透過將購物者意圖與即時購買行為更緊密地聯繫起來，提高了廣告主的效率。此舉進一步鞏固了亞馬遜作為閉環衡量標竿的地位，加劇了零售媒體平台市場的競爭和創新。
• 2024年1月，Target透過引進進階分析和站外廣告整合功能，擴展了其Roundel零售媒體網路。此舉使品牌能夠在自​​有平台之外啟動Target的第一方數據，同時保持衡量透明度。此次擴展支持了更高的廣告主支出，並強化了整合媒體策略的重要性，從而促進了零售媒體平台領域的持續成長。

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