中東和非洲健康保險市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和2032年預測

中東和非洲健康保險市場規模

• 2024 年中東和非洲健康保險市場規模為1,551.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2,074.9 億美元，預測期內 複合年增長率為 3.70%。
• 中東和非洲健康保險市場正在經歷強勁增長，這得益於人們對健康保險重要性的認識不斷提高，特別是考慮到該地區慢性病發病率上升、自付醫療費用高昂以及中產階級人口不斷擴大
• 政府主導的醫療改革、阿聯酋和沙烏地阿拉伯等國強制醫療保險政策的出台以及對數位醫療基礎設施的加大投資，進一步推動了個人、家庭和企業對醫療保險的採用。

中東和非洲健康保險市場分析

• 中東和非洲健康保險市場正在經歷顯著增長，原因是對可獲得且負擔得起的醫療服務的需求不斷增長、慢性病患病率不斷上升，以及政府和私營部門為改善整個地區的健康覆蓋率而採取的舉措不斷擴大
• 市場成長的驅動力包括：人們對醫療保險福利的認識不斷提高、醫療支出不斷增加、監管改革有利，以及對醫療緊急情況和高昂治療費用的財務保障需求不斷增長
• 沙烏地阿拉伯在中東和非洲健康保險市場佔據主導地位，2024 年的收入份額為 34.7%，這得益於政府主導的強勁健康保險計劃、不斷擴大的私人保險行業以及對外籍人士和私營部門僱員的強制性保險要求
• 阿聯酋預計將成為中東和非洲健康保險市場成長最快的國家，預計在 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 11.6%，這得益於醫療旅遊業的興起、數位保險平台的增強以及政府對全民健康覆蓋的推動
• 個人健康保險在中東和非洲健康保險市場佔據主導地位，2024 年的收入份額為 53.1%，這歸因於尋求全面和個性化健康保險的個體經營者、自由職業者和非正規部門僱員的參保人數不斷增加

報告範圍和中東和非洲健康保險市場細分   

中東和非洲健康保險市場趨勢

政府改革和數位轉型推動中東和非洲健康保險市場

• 影響中東和非洲健康保險市場的一個重要趨勢是保險服務的快速數位化，保險公司整合人工智慧平台、遠距醫療解決方案和行動健康應用程序，以提高客戶訪問量和營運效率
• 沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國政府正在對外籍人士和私部門員工實施強制性健康保險法規，大幅擴大受保人口，改善醫療保健服務
• 保險科技新創公司和傳統保險公司正在利用區塊鏈技術和基於雲端的系統來提高索賠透明度、防止詐欺並簡化保單管理流程，以吸引更年輕、精通技術的消費者
• 公私合作投資不斷增加，旨在擴大南非、奈及利亞和肯亞醫療資源匱乏的農村地區的醫療基礎設施和保險覆蓋範圍，支持包容性醫療融資舉措
• 疫情過後，人們對意外醫療費用財務保障的認識顯著增加了對個人和家庭健康保險計劃的需求，尤其是在自僱人士和非正規部門的從業人員中
• 埃及和摩洛哥等國家正在推行全民健康覆蓋（UHC）框架，整合公共和私人保險公司，以減少自付費用並增強獲得基本醫療服務的機會
• 這波監理改革，加上技術創新和向預防保健的轉變，預計將改變中東和非洲健康保險市場格局，促進更高的保險滲透率和持續成長，直至 2032 年

中東和非洲健康保險市場動態

司機

監管改革、數位擴張和私營部門參與推動需求成長

• 中東和非洲健康保險市場正在經歷強勁增長，這得益於持續的監管改革、數位健康生態系統的擴張以及私營部門日益增加的參與，以彌合城鄉人口之間的醫療保健差距
• 2024 年 4 月，沙烏地阿拉伯中央銀行 (SAMA) 啟動了一項數位健康保險沙盒計劃，使保險科技公司能夠在監管監督下試行人工智慧驅動的健康保險平台，這反映了該地區向技術主導的保險模式的轉變
• 埃及、肯亞和摩洛哥等國家正在擴大全民健康覆蓋（UHC）計劃，整合私人保險計劃，以減少自付費用，並提高低收入者獲得基本醫療服務的機會。
• 在智慧型手機普及和行動貨幣基礎設施的推動下，撒哈拉以南非洲地區行動保險平台的滲透率不斷提高，這使得為非正規部門工人和零工經濟參與者量身定制的按需微型健康保險計劃成為可能
• 阿聯酋的保險公司正在與數位健康新創公司合作，提供遠端諮詢、電子藥房和慢性病管理服務，這些服務捆綁在其健康保險計劃中，以提高患者參與度和預防保健效果
• 海灣合作委員會地區的政府正在強制要求外籍人士和私營部門員工購買雇主提供的健康保險，這有助於擴大風險池並提高醫療體系的可持續性
• 國際保險提供者和再保險公司向尼日利亞、南非和加納等市場的擴張，正在將先進的承保模式、可自訂的保單選項和全球最佳實踐引入當地生態系統
• 在盧安達和坦尚尼亞等國，由公私合作組織支持的醫療保險知識普及活動正在幫助公民了解國家醫療保險計劃下的保險福利、理賠程序和權利。
• 到 2032 年，數位醫療創新、支持性政策環境以及日益增長的可及、負擔得起的醫療服務需求的整合將繼續加速中東和非洲醫療保險市場的正規化和成長

克制/挑戰

負擔能力障礙、監管分散和基礎設施差距

• 儘管市場成長，中東和非洲健康保險市場仍面臨著與負擔能力、監管標準化有限以及低收入和農村地區醫療基礎設施不發達相關的挑戰
• 例如，在撒哈拉以南的幾個非洲國家，由於保費高昂和缺乏雇主資助的保險模式，超過 60% 的人口仍然沒有保險，限制了正規保險的普及規模
• 各國監管框架分散（例如承保範圍、索賠處理協議和償付能力要求的差異），為區域和跨國保險公司帶來了營運複雜性
• 在蘇丹、索馬利亞和中非部分地區，持續的政治不穩定、薄弱的機構能力以及資金不足的公共醫療體系嚴重限制了公共和私人醫療保險提供者的覆蓋範圍
• 對保險的文化懷疑以及對保險福利普遍缺乏認識，導致保險採用率較低，尤其是在農村社區，那裡的傳統護理實踐往往優於正規的醫療保健系統
• 數據隱私問題、數位素養不足以及難以獲得可靠的健康記錄，繼續阻礙數位優先保險模式的實施，尤其是在老年人群中
• 為了克服這些障礙，必須集中精力為低收入群體提供保費補貼、協調各地區的監管、建立公私基礎設施夥伴關係，並積極開展宣傳活動，以提高2032年之前醫療保險的滲透率。

中東和非洲健康保險市場範圍

市場根據類型、服務、覆蓋範圍、服務提供者、健康保險計劃、人口統計、覆蓋類型、最終用戶和分銷管道進行細分

• 按類型

中東和非洲健康保險市場按類型細分為產品和解決方案。由於標準化保險政策（例如基本醫療保險、重大疾病保險和雇主提供的健康福利）的廣泛採用，產品類保險在2024年佔據了最大的市場份額，達到62.4%。這些產品因其結構化的福利、易於比較和合規性而廣受歡迎。

預計2025年至2032年期間，解決方案細分市場將實現最快的複合年增長率，達到9.8%，這得益於對客製化、科技賦能型保險服務（例如數位保單管理、遠距醫療整合、人工智慧核保和詐欺檢測平台）日益增長的需求。這些創新正在徹底改變整個健康保險生態系統的使用者體驗和營運效率。

• 按服務

中東和非洲健康保險市場按服務類型細分為住院治療、門診治療、醫療援助及其他。住院治療領域在2024年佔據市場主導地位，收入份額最高，達到41.9%，這主要是由於慢性病負擔日益加重，以及手術、長期住院和重症監護等高昂的治療費用。健康保險在減輕住院患者的經濟壓力方面發揮關鍵作用。

預計醫療援助領域在 2025 年至 2032 年間將以 11.2% 的最快複合年增長率增長，這得益於對全天候緊急響應服務、救護車支援、第二醫療意見和虛擬健康諮詢的需求不斷增長，尤其是在偏遠和服務不足的地區。

• 按覆蓋範圍

根據承保範圍，中東和非洲健康保險市場分為銅級、銀級、金級和鉑金級。銀級保險佔據主導地位，2024年的收入份額為36.8%，因為它提供了合理的保費和適中的自付費用之間的平衡組合。它尤其受到尋求足夠保障且保費不超標的中等收入家庭的青睞。

預計白金細分市場在 2025 年至 2032 年間將以 11.1% 的最快複合年增長率增長，這主要得益於對涵蓋廣泛服務且分攤費用最低的優質綜合計劃的需求不斷增長，尤其是高淨值個人和有複雜醫療需求的患者。

• 按服務提供者

根據服務提供者，中東和非洲醫療保險市場分為公共醫療保險提供者和私人醫療保險提供者。私人醫療保險提供者在2024年佔據了最大的市場份額，達到69.1%，這得益於其能夠提供更快的理賠處理速度、更廣泛的醫院網絡以及更個性化的保險方案。許多雇主和個人都更青睞私人保險公司，因為它們效率高、服務以客戶為中心。

受政府加大對國家健康計劃、社會保險計劃以及旨在擴大低收入和農村人口醫療保健覆蓋面的政策的投資推動，預計公共醫療保險提供者領域在 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 8.9%。

• 按健康保險計劃

根據健康保險計劃，中東和非洲健康保險市場細分為POS保險、EPOS保險、賠償保險、HSA保險、QSEHRA保險、PPO保險、HMO保險等。 HMO保險憑藉其成本效益和協調一致的護理模式（要求患者透過指定網路內的初級保健醫生獲得服務），在2024年以31.6%的最高收入份額領先市場。由於保費較低且管理簡化，該模式對保險公司和投保人均具有吸引力。

由於越來越多的消費者選擇與稅收優惠儲蓄帳戶掛鉤的高免賠額健康計劃，從而提供靈活性和對醫療保健支出的控制，HSA 部門預計將在 2025 年至 2032 年期間以 10.9% 的最快複合年增長率增長。

• 按人口統計

根據人口統計數據，中東和非洲的健康保險市場分為成年人、未成年人和老年人。成年人群體佔據市場主導地位，2024年的收入份額為54.8%，是主動透過雇主、個人計畫或政府計畫尋求保險的最大可參保人群。成年人是家庭健康保險的主要決策者，對保險費構成了巨大貢獻。

預計老年人群體在 2025 年至 2032 年間將以 12.3% 的最快複合年增長率增長，這主要得益於老年人口的增長、與年齡相關的疾病的患病率的上升以及對長期護理和住院福利的需求。

• 依承保類型

根據承保類型，中東和非洲健康保險市場分為終身保險和定期保險。定期保險在2024年佔據了最大的市場份額，達到60.2%，這得益於其價格實惠，以及在年輕人群和尋求臨時或中短期保障的首次投保人中頗受歡迎。

隨著消費者越來越意識到終身財務保障對健康風險的重要性，尤其是在生活方式相關疾病和醫療通膨日益加劇的情況下，終身保險領域預計將在 2025 年至 2032 年間以 9.6% 的最快複合年增長率增長。

• 按最終用戶

根據最終用戶，中東和非洲健康保險市場可細分為企業、個人和其他。個人健康保險佔主導地位，2024 年的收入份額為 53.1%，這歸因於自僱人士、自由工作者以及尋求全面個性化健康保障的非正規部門僱員的參保人數不斷增加。

隨著自營專業人士、零工經濟工作者和無保險人群越來越多地轉向透過數位入職和簡化產品供應實現的個人健康保險計劃，個人保險市場預計在 2025 年至 2032 年間也將以 11.4% 的最快複合年增長率增長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，中東和非洲健康保險市場可細分為直銷、金融機構、電商、醫院、診所和其他管道。直銷管道佔主導地位，2024 年的收入份額為 36.5%，這得益於基於代理商的分銷網絡和麵對面互動在建立信任、解釋保單優勢和提供客製化建議方面的有效性。

預計從 2025 年到 2032 年，電子商務領域將以 12.6% 的最快複合年增長率增長，這得益於互聯網普及率的提高、移動設備可訪問性的提高，以及允許用戶實時比較、購買和管理保單的在線平台的日益普及。

中東和非洲健康保險市場區域分析

• 2024 年，中東和非洲健康保險市場佔全球市場份額的 8.4%，預計 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 10.7%，這得益於公眾健康意識的提高、醫療保健支出的增加以及旨在擴大不同人群獲得優質醫療服務的政策舉措
• 該地區各國政府正在積極實施監管改革、數位化策略和強制保險計劃，以解決保險滲透率低和自付醫療費用高的問題
• 市場正在見證私人保險公司、保險科技新創公司和國際再保險公司的參與度不斷提高，他們推出了創新的數位平台、個人化計劃以及針對服務不足的細分市場的基於風險的承保模式

沙烏地阿拉伯健康保險市場洞察

沙烏地阿拉伯健康保險市場在2024年佔據34.7%的收入份額，佔據主導地位，這得益於政府主導的穩健健康保險計劃、私營保險行業的擴張以及對外籍人士和私營部門員工的強制參保要求。該國的「2030願景」改革正在推動數位醫療基礎設施和保險覆蓋範圍擴大的大規模投資。合作健康保險委員會（CCHI）正在加速採用標準化數位理賠系統和綜合護理模式，同時提高各醫療機構的透明度和合規性。高收入城市人口對補充性私人保險套餐的需求不斷增長，進一步推動了利雅德、吉達和達曼等城市的市場成長。

阿聯酋健康保險市場洞察

2024年，阿聯酋健康保險市場佔據了該地區22.1%的市場份額，預計將成為成長最快的國家，2025年至2032年期間的複合年增長率將達到11.6%。阿聯酋作為醫療旅遊中心的地位不斷提升，數位健康保險平台的廣泛應用，以及政府透過《杜拜健康保險法》和阿布達比的Thiqa計畫等監管規定推動全民健康覆蓋，共同推動了該市場的成長。遠距醫療、電子藥局和人工智慧驅動的健康分析的融合，正在提升健康保險服務的效率和可及性。阿聯酋的保險公司正越來越多地與數位健康新創公司合作，提供增值服務和個人化保險，進一步吸引尋求高端醫療套餐的外籍人士和國際患者。

中東和非洲健康保險市場份額

健康保險市場產業主要由知名公司主導，包括：

• 保柏（英國）
• 今生國際（中國）
• Cigna（美國）
• 安泰公司（美國）
• 安盛（法國）
• HBF Health Limited（澳洲）
• Vitality（英國）
• Centene Corporation（美國）
• 國際醫療集團有限公司（美國）
• Anthem Insurance Companies, Inc.（美國）
• Broadstone Corporate Benefits Limited（英國）
• 安聯保險（法國）
• 醫療保健國際中東和非洲網路有限公司（英國）
• Assicurazioni Generali SPA（義大利）
• 英傑華（英國）
• Vhi集團（愛爾蘭）
• 聯合健康集團（美國）
• 曼福（西班牙） 
• 友邦保險控股有限公司（中國）

中東和非洲健康保險市場的最新發展

• 2025年2月，保柏阿拉伯推出了CareConnect平台和Bupa Pro服務，旨在革新沙烏地阿拉伯的數位醫療保險。 CareConnect允許使用者存取數位健康卡、追蹤理賠並儲存醫療數據，而Bupa Pro則透過即時API驗證，為超過20萬名會員免除了門診預審批的環節。這些創新旨在減少病患等候時間，並提高整個地區醫療服務的可近性。
• 2025年5月，世衛組織基金會與沙烏地阿拉伯領先的保險公司之一Tawuniya簽署了戰略夥伴關係協議，旨在促進東地中海地區的衛生系統創新和韌性。此次合作重點在於人口健康管理、數位化醫療加速和全民健康覆蓋，標誌著區域醫療轉型的里程碑。
• 2025年4月，阿曼金融服務管理局推出了國家健康保險數位平台Dhamani，旨在實現理賠自動化、提高透明度並簡化保險工作流程。該計劃支持阿曼實現醫療生態系統數位化、擴大保險覆蓋範圍、惠及更多公民和居民的願景。
• 2024年1月，安盛埃及公司推出了一款名為「AXA Health Advantage」的新產品，將遠距醫療諮詢、心理健康支援和慢性病管理納入其個人和企業健康計畫。這項措施滿足了埃及全國對混合醫療模式日益增長的需求。
• 2024年3月，Discovery Health South Africa宣布計畫在2026年前整合人工智慧理賠處理系統，旨在減少詐欺、實現決策自動化並提升客戶滿意度。該計劃是Discovery推動數位轉型和提升營運效率的廣泛舉措之一。
• 2024年6月，沙烏地阿拉伯的Medgulf保險公司與領先的數位醫療服務提供者Altibbi合作，提供與保險計畫捆綁的遠距醫療服務。此次合作使投保人能夠透過行動應用程式獲得全天候遠端諮詢和電子處方，這反映了該地區科技賦能保險服務的一大趨勢。
• 2021年6月，Vitality宣布與英國三星合作，將三星健康整合到Vitality計畫中，為會員提供更多追蹤活動和改善健康的途徑。這次與三星的新合作將為安卓用戶帶來Vitality計畫的全部福利，會員將能夠將其三星健康個人資料關聯到Vitality會員專區帳戶，自動記錄每日步數和心率活動，從而賺取Vitality活動積分。

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