Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico se valoró en USD 1.040 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.390 millones para 2032 , con una CAGR del 15,9 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, los avances en las tecnologías de imágenes y la creciente demanda de sistemas de visualización de alta definición que mejoran la precisión quirúrgica y los resultados de los pacientes.
• Además, innovaciones como la visualización 3D, la realidad aumentada y las imágenes de fluorescencia están transformando las prácticas quirúrgicas, haciendo que los productos de visualización sean indispensables en los quirófanos modernos.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

• Los productos de visualización quirúrgica, incluidos endoscopios, cámaras y sistemas de imágenes, son componentes cada vez más vitales de los quirófanos modernos, tanto en hospitales como en centros quirúrgicos, debido a su capacidad para mejorar la precisión, mejorar los resultados de los pacientes y permitir procedimientos mínimamente invasivos.
• La creciente demanda de productos de visualización quirúrgica se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica avanzada en toda la región.
• Japón dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico en 2024, con una participación en los ingresos del 28,5%, debido a su infraestructura de atención médica bien establecida, la adopción temprana de tecnologías quirúrgicas avanzadas y la fuerte presencia de fabricantes clave de dispositivos médicos en el país.
• Se espera que China sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la infraestructura hospitalaria, las iniciativas gubernamentales para mejorar las instalaciones de atención médica, el aumento del turismo médico y la creciente adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas.
• El segmento de laparoscopia dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica con una participación de mercado del 38,9 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en las cirugías mínimamente invasivas y la creciente preferencia de los cirujanos por los sistemas de imágenes de alta definición.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico 

Tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

“Precisión e imágenes mejoradas mediante tecnologías avanzadas”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico es la creciente incorporación de tecnologías de imágenes avanzadas como la visualización 3D, la realidad aumentada (RA) y las imágenes de fluorescencia, que mejoran la precisión quirúrgica y los resultados de los pacientes.
• Por ejemplo, el sistema VISERA ELITE II de Olympus integra visualización 3D de alta definición y superposiciones de realidad aumentada (RA), lo que permite a los cirujanos navegar por estructuras anatómicas complejas con mayor precisión. De igual manera, el sistema de cámara 1688 AIM 4K de Stryker ofrece mayor claridad y asistencia quirúrgica guiada por imágenes.
• Las tecnologías de imagen RA y 3D permiten funciones como el mapeo anatómico en tiempo real, una mejor percepción de la profundidad y la guía para procedimientos mínimamente invasivos, lo que reduce los tiempos de operación y los errores quirúrgicos. Por ejemplo, los sistemas Karl Storz emplean superposiciones asistidas por RA para resaltar tejido crítico durante procedimientos laparoscópicos.
• La integración perfecta de estos sistemas de visualización con plataformas de cirugía asistida por robot y redes de TI del hospital facilita el control centralizado de los procedimientos quirúrgicos, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la colaboración entre los equipos quirúrgicos.
• Esta tendencia hacia soluciones de visualización quirúrgica más inteligentes, intuitivas e integradas está transformando radicalmente las expectativas sobre las tecnologías de quirófano. En consecuencia, empresas como Medtronic están desarrollando plataformas con guía de imagen mejorada y retroalimentación en tiempo real para procedimientos complejos.
• La demanda de productos de visualización quirúrgica que ofrecen imágenes avanzadas, guía en tiempo real e integración perfecta está creciendo rápidamente en hospitales y centros quirúrgicos, a medida que los profesionales médicos priorizan cada vez más la precisión y los enfoques mínimamente invasivos.
• La creciente concienciación y los programas de capacitación entre los cirujanos con respecto a las herramientas de visualización avanzada están acelerando aún más su adopción, a medida que los profesionales médicos buscan aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar los resultados quirúrgicos.

Dinámica del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

Conductor

Creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas e infraestructura sanitaria avanzada

• La creciente prevalencia de cirugías mínimamente invasivas, junto con la expansión de la infraestructura de atención médica en Asia-Pacífico, es un impulsor importante de la mayor demanda de productos de visualización quirúrgica.
• Por ejemplo, en 2024, el Ministerio de Salud de China informó sobre inversiones sustanciales en la modernización de hospitales con sistemas avanzados de imágenes laparoscópicas y endoscópicas, lo que respaldó el crecimiento en el mercado regional.
• A medida que los proveedores de atención médica buscan mejorar la precisión quirúrgica, la seguridad del paciente y los resultados posoperatorios, los productos de visualización quirúrgica ofrecen imágenes de alta definición, guía y tiempos de operación reducidos, lo que proporciona una mejora convincente con respecto a las técnicas convencionales.
• Además, el creciente turismo médico y las iniciativas gubernamentales para modernizar los hospitales están haciendo que los sistemas de visualización quirúrgica sean un componente integral de las instalaciones quirúrgicas de última generación, ofreciendo una integración perfecta con otros dispositivos médicos.
• La necesidad de mejores resultados quirúrgicos, combinada con crecientes inversiones en tecnologías avanzadas y programas de capacitación, está impulsando la adopción de estos productos en los sectores de atención médica públicos y privados en toda la región.
• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y procedimientos quirúrgicos en países como India, Japón y Corea del Sur está impulsando la demanda de herramientas de visualización de alta calidad que mejoren la eficiencia operativa y la recuperación del paciente.
• La expansión de las iniciativas de telemedicina y consulta quirúrgica remota está fomentando el uso de sistemas de visualización que admiten compartir videos en tiempo real y orientación remota, lo que impulsa aún más su adopción en el mercado.

Restricción/Desafío

“Altos costos y obstáculos para el cumplimiento normativo”

• El costo relativamente alto de los sistemas avanzados de visualización quirúrgica, junto con los estrictos requisitos de aprobación regulatoria, plantea un desafío significativo para una penetración más amplia del mercado en Asia-Pacífico.
• Por ejemplo, los sistemas de alta gama como las torres laparoscópicas 4K o las plataformas asistidas por RA requieren una inversión de capital sustancial, lo que dificulta su adopción para hospitales o clínicas más pequeñas en países en desarrollo.
• Gestionar diversas normas regulatorias, incluyendo aprobaciones de dispositivos médicos , certificaciones de seguridad y restricciones de importación, es crucial para que los fabricantes comercialicen sus productos con éxito en múltiples países. Por ejemplo, Karl Storz y Stryker deben cumplir con el marco regulatorio de cada país antes de lanzar nuevos sistemas de imagenología.
• Además, los costos de mantenimiento, los requisitos de capacitación especializada y la experiencia técnica limitada en ciertas regiones pueden obstaculizar la adopción de estos productos avanzados.
• Superar estos desafíos mediante la optimización de costos, ofertas de productos modulares, alineación regulatoria y programas de capacitación de cirujanos será vital para el crecimiento sostenido del mercado en el sector de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico.
• La conciencia limitada entre los centros de atención médica más pequeños sobre los beneficios de las tecnologías de visualización avanzadas puede retrasar su adopción, lo que requiere programas de educación y demostración específicos.
• Las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de componentes, en particular para sistemas de imágenes de alta tecnología, pueden retrasar la disponibilidad y la adopción de productos, lo que representa un desafío temporal para la expansión del mercado.

Alcance del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en cámaras endoscópicas, accesorios, fuentes de luz, pantallas y monitores, grabadoras y procesadores de video, cabezales de cámara y convertidores de video. El segmento de cámaras endoscópicas dominó el mercado en 2024, representando la mayor participación en los ingresos con un 32 %. Este dominio se debe al papel fundamental de las cámaras endoscópicas en cirugías mínimamente invasivas, ya que proporcionan imágenes de alta definición y visualización en tiempo real. Los hospitales y centros quirúrgicos priorizan las cámaras de alta resolución para mejorar la precisión quirúrgica y la seguridad del paciente. El segmento también se beneficia de avances tecnológicos como la resolución 4K, las superposiciones de realidad aumentada (RA) y la integración con sistemas quirúrgicos asistidos por robot. Los cirujanos prefieren las cámaras endoscópicas debido a su versatilidad en múltiples procedimientos, como laparoscopia, artroscopia y cirugías de otorrinolaringología. El sólido soporte del fabricante para actualizaciones, servicio y mantenimiento garantiza la adopción continua y ciclos de reemplazo en hospitales establecidos.

Se prevé que el segmento de pantallas y monitores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de visualización de alta definición y pantallas 3D que mejoran la percepción del cirujano durante procedimientos complejos. Tanto en hospitales públicos como privados se están adoptando monitores avanzados con superposiciones de RA y opciones de visualización personalizables. La integración con plataformas de imágenes permite la grabación en tiempo real, el intercambio de imágenes y las consultas remotas, lo que mejora la eficiencia quirúrgica. El aumento del gasto sanitario y la expansión de la infraestructura hospitalaria en países como China e India impulsan aún más el crecimiento. Además, la creciente concienciación entre los cirujanos sobre las herramientas mejoradas de guía visual está impulsando su adopción. La tendencia hacia quirófanos más grandes y multimodales también impulsa la demanda de sistemas de visualización avanzados.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en artroscopia, laparoscopia, endoscopia otorrinolaringológica, endoscopia ginecológica/obstétrica, endoscopia urológica, gastroscopia, entre otros. El segmento de laparoscopia dominó el mercado con la mayor participación del 38,9% en 2024, debido a la adopción generalizada de cirugías abdominales mínimamente invasivas y la necesidad crítica de una visualización precisa. Hospitales y clínicas especializadas confían en los sistemas de visualización laparoscópica para reducir los tiempos de recuperación del paciente, minimizar los errores quirúrgicos y mejorar la eficiencia de los procedimientos. Las cámaras de alta definición y la visualización asistida por realidad aumentada (RA) son factores clave para su adopción. La laparoscopia también se beneficia de la creciente preferencia de los pacientes por los procedimientos mínimamente invasivos y del aumento de los programas de capacitación para cirujanos. El segmento se ve respaldado por políticas de reembolso favorables en varios países de Asia-Pacífico y el creciente turismo médico en la región. Las sólidas alianzas entre fabricantes y hospitales para la capacitación de cirujanos también impulsan el uso continuo de los sistemas de visualización laparoscópica.

Se proyecta que el segmento de endoscopia otorrinolaringológica experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos, la creciente concienciación sobre el diagnóstico precoz y el creciente número de clínicas especializadas en otorrinolaringología. La adopción de endoscopios de alta definición y 3D permite un diagnóstico y tratamiento precisos de trastornos nasales, sinusales y auditivos. Los avances tecnológicos y la miniaturización de los endoscopios mejoran la comodidad del cirujano y del paciente. Este crecimiento se ve impulsado además por las iniciativas gubernamentales que promueven la atención otorrinolaringológica y el aumento de la inversión en hospitales privados especializados. La tendencia a integrar los sistemas de visualización otorrinolaringológica con las plataformas de informática hospitalaria y de consulta remota también está acelerando su adopción.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imagen, centros de cirugía ambulatoria y otros. Los hospitales dominaron el mercado en 2024 con una participación del 55%, debido a su alto volumen de cirugías, infraestructura consolidada y preferencia por sistemas de visualización integrales. Los hospitales adoptan herramientas avanzadas de visualización quirúrgica para respaldar una amplia gama de procedimientos, incluyendo cirugías mínimamente invasivas y complejas. Las continuas inversiones de capital en equipos de diagnóstico por imagen y programas de capacitación para cirujanos refuerzan este dominio. Además, los hospitales utilizan estos sistemas para múltiples especialidades, maximizando el retorno de la inversión y mejorando los resultados de los pacientes. La presencia de grandes redes de atención médica en Japón, Corea del Sur y Australia consolida aún más este dominio. Los programas de capacitación y los contratos de servicio dirigidos por los fabricantes convierten a los hospitales en los principales compradores de sistemas de visualización avanzados.

Se prevé que los centros de cirugía ambulatoria experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente número de procedimientos ambulatorios y las alternativas quirúrgicas rentables a los hospitales. Estos centros están adoptando cada vez más soluciones de visualización compactas y portátiles que facilitan las cirugías ambulatorias, reducen los tiempos de operación y mejoran la gestión de pacientes. Este crecimiento se ve impulsado por políticas gubernamentales favorables, la expansión de la infraestructura sanitaria y la creciente preferencia de los pacientes por la cirugía ambulatoria. Las plataformas de visualización portátiles permiten a los centros más pequeños acceder a imágenes de alta calidad sin grandes inversiones. Las alianzas con distribuidores para ofrecer soluciones integrales impulsan aún más la adopción en entornos ambulatorios.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa y distribuidores externos. El segmento de licitación directa dominó el mercado en 2024 con una participación del 60%, gracias a las sólidas relaciones entre fabricantes y hospitales o instituciones gubernamentales. La licitación directa garantiza un suministro fiable, la personalización de productos y contratos de servicio a largo plazo. Los hospitales suelen preferir este canal para la adquisición a gran escala y el acceso a las últimas innovaciones de productos. La adquisición directa también facilita la integración de los sistemas de visualización quirúrgica con las TI y las salas quirúrgicas existentes en el hospital. Los programas de formación y mantenimiento dirigidos por los fabricantes refuerzan aún más el predominio de los canales de licitación directa. Los gobiernos y las grandes cadenas hospitalarias de Japón, China y Australia suelen preferir las licitaciones directas debido a la eficiencia de la adquisición centralizada.

Se prevé que el segmento de distribuidores externos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de su alcance a clínicas especializadas, hospitales más pequeños y mercados emergentes en Asia-Pacífico. Los distribuidores externos ofrecen flexibilidad, soporte localizado y un acceso más rápido a los lanzamientos de nuevos productos, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel. El crecimiento se ve impulsado aún más por las alianzas entre distribuidores y fabricantes para ofrecer soluciones integrales y programas de capacitación para usuarios finales en ubicaciones remotas. Los distribuidores suelen ofrecer opciones de financiación o arrendamiento, lo que facilita el acceso a productos de visualización avanzada a centros de salud más pequeños. La rápida urbanización y la expansión de las redes de atención médica en los países en desarrollo también impulsan el crecimiento impulsado por los distribuidores.

Análisis regional del mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

• Japón dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico en 2024, con una participación en los ingresos del 28,5%, debido a su infraestructura de atención médica bien establecida, la adopción temprana de tecnologías quirúrgicas avanzadas y la fuerte presencia de fabricantes clave de dispositivos médicos en el país.
• Los hospitales y centros quirúrgicos en Japón valoran mucho la precisión, las imágenes de alta definición y las capacidades de integración que ofrecen los sistemas de visualización quirúrgica modernos, que mejoran los resultados quirúrgicos y la seguridad del paciente.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por el alto gasto en atención médica, las iniciativas gubernamentales para modernizar los hospitales y una fuerza laboral médica calificada, lo que establece los sistemas de visualización quirúrgica como la solución preferida para procedimientos complejos y mínimamente invasivos.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en Japón

El mercado japonés de productos de visualización quirúrgica está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país, la alta adopción de cirugías mínimamente invasivas y la sólida presencia de importantes fabricantes de dispositivos médicos. Los hospitales y centros quirúrgicos japoneses priorizan la precisión, la imagen de alta definición y las capacidades de integración que ofrecen los sistemas de visualización modernos. Además, la creciente demanda de cirugías complejas y especializadas, sumada a las continuas mejoras tecnológicas en los hospitales, está impulsando el crecimiento. El envejecimiento de la población japonesa y el aumento del turismo médico contribuyen aún más a la adopción de productos de visualización quirúrgica en centros sanitarios públicos y privados.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en China

Se prevé que el mercado chino de productos de visualización quirúrgica experimente el crecimiento más rápido en la región Asia-Pacífico, impulsado por la expansión de la infraestructura hospitalaria, el aumento del turismo médico, las crecientes iniciativas gubernamentales para la modernización de la atención médica y la creciente concienciación sobre las tecnologías quirúrgicas avanzadas. La adopción de sistemas de imagen de alta definición y visualización 3D está en rápido aumento en hospitales públicos y privados. Además, los fabricantes nacionales e internacionales están invirtiendo fuertemente en I+D y producción local para satisfacer la creciente demanda. Los programas de capacitación para cirujanos en técnicas quirúrgicas avanzadas también están acelerando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en India

El mercado indio de productos de visualización quirúrgica representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, debido a la rápida expansión hospitalaria, el aumento de las cirugías ambulatorias y mínimamente invasivas, y el incremento del gasto sanitario. Hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria están adoptando cada vez más cámaras endoscópicas de alta definición, pantallas y sistemas de procesamiento de imágenes. La apuesta del país por los hospitales inteligentes y las soluciones de salud digital, junto con productos de visualización asequibles y la fabricación local, está impulsando su adopción. Además, el creciente número de facultades de medicina y programas de formación de cirujanos garantiza personal cualificado para operar sistemas quirúrgicos avanzados.

Análisis del mercado australiano de productos de visualización quirúrgica

El mercado australiano de productos de visualización quirúrgica experimenta un crecimiento constante, impulsado por una infraestructura sanitaria consolidada, un alto nivel de conocimiento sobre procedimientos quirúrgicos avanzados y una sólida adopción de cirugías mínimamente invasivas. Los hospitales y centros especializados priorizan la imagenología de alta calidad y los sistemas de visualización en tiempo real para mejorar la seguridad del paciente y los resultados quirúrgicos. El apoyo gubernamental a la modernización de las tecnologías hospitalarias, sumado a las inversiones continuas de actores clave del mercado, está impulsando su adopción. Además, la colaboración con fabricantes internacionales para la transferencia de tecnología y programas de capacitación está fortaleciendo el crecimiento del mercado en Australia.

Cuota de mercado de productos de visualización quirúrgica en Asia-Pacífico

La industria de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Olympus Corporation (Japón)
• Stryker (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Karl Storz GmbH & Co. KG (Alemania)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japón)
• Laborie (Países Bajos)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japón)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Alcon Inc. (EE. UU.)
• Asensus Surgical US, Inc (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• 3D Surgical (EE. UU.)
• Zowietek Electronics Ltd. (India)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• MediThinQ (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de productos de visualización quirúrgica de Asia-Pacífico?

• En octubre de 2025, el estudio de viabilidad de Olympus Corporation sobre sistemas de control de infecciones endoscópicas en India fue seleccionado para el Programa de Subvenciones para la Cocreación del Sur Global del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI). Esta iniciativa busca mejorar la calidad y la accesibilidad de los procedimientos endoscópicos en países en desarrollo, en consonancia con el compromiso de Olympus con la mejora de la atención sanitaria global.
• En septiembre de 2025, Olympus India inauguró un centro de reparación de vanguardia para fortalecer su capacidad de servicio para productos de visualización quirúrgica. Se espera que este centro mejore los servicios de soporte posventa y mantenimiento de la compañía, garantizando la durabilidad y el rendimiento óptimo de sus equipos de imágenes médicas en toda la región.
• En julio de 2025, Johnson & Johnson anunció la expansión de su plataforma VARIPULSE™ en la región Asia-Pacífico. Esta plataforma está diseñada para mejorar el tratamiento de la fibrilación auricular mediante procedimientos mínimamente invasivos, integrando tecnologías de visualización quirúrgica para mejorar los resultados de los procedimientos y la seguridad del paciente.
• En abril de 2025, Fujifilm India presentó su solución de endoscopia terapéutica ELUXEO 8000 en el 22.º evento MUMBAI LIVE Endoscopy. Este avanzado sistema integra tecnologías de imagen de vanguardia, incluyendo un nuevo sensor CMOS y salida 4K, para proporcionar una mayor claridad de imagen y una navegación superior en anatomías complejas. Diseñado para procedimientos mínimamente invasivos, el ELUXEO 8000 busca reducir las molestias del paciente, acelerar los tiempos de recuperación y disminuir el riesgo de complicaciones.
• En marzo de 2025, Stryker Corporation presentó la nueva generación de su sistema Mako SmartRobotics™ en la Reunión Anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS). La plataforma actualizada ofrece funciones mejoradas de planificación basadas en TC 3D, incluyendo planificación de aumento y tornillos, guía intraoperatoria de la trayectoria de los tornillos y compatibilidad con la gama de implantes de revisión de cadera de Stryker.

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