Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

• El tamaño del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en Europa se valoró en USD 1.68 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.43 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente incidencia de heridas crónicas, úlceras diabéticas y úlceras por presión, lo que ha intensificado la demanda de soluciones avanzadas de monitoreo de heridas en entornos de atención médica.
• Además, el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, la creciente adopción de tecnologías de monitorización remota y la transición hacia modelos de atención centrados en el paciente y basados ​​en resultados están consolidando los dispositivos de monitorización de heridas como herramientas esenciales en la práctica clínica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la implementación de sistemas inteligentes para el cuidado de heridas, impulsando así significativamente la expansión del mercado en la región.

Análisis del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

• Los sistemas de monitoreo del cuidado de heridas, que permiten la evaluación en tiempo real de la cicatrización de heridas y los riesgos de infección, se están volviendo cada vez más esenciales en entornos clínicos y de atención domiciliaria debido a su papel en la mejora de los resultados del tratamiento, la reducción de las readmisiones hospitalarias y el apoyo a la gestión remota de pacientes.
• La creciente demanda de dispositivos de monitorización del cuidado de heridas se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de heridas crónicas, el envejecimiento de la población y la creciente carga de diabetes y enfermedades vasculares en los países europeos.
• Alemania dominó el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas con la mayor participación en los ingresos del 29,9 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, marcos de reembolso favorables y altas tasas de adopción de tecnologías de salud digital.
• Se espera que Polonia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de monitoreo del cuidado de heridas durante el período de pronóstico debido a la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de las inversiones gubernamentales y la creciente conciencia sobre el manejo de heridas crónicas.
• El segmento de heridas crónicas dominó el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas con una cuota de mercado del 46,8 % en 2024, impulsado por la alta incidencia de úlceras por presión, úlceras del pie diabético y úlceras venosas de las piernas que requieren una monitorización continua para una curación óptima.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas    

Tendencias del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

Avances en la integración de imágenes digitales de heridas y telesalud

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas es la adopción de sistemas avanzados de imágenes digitales de heridas, combinados con plataformas de telesalud . Esta integración permite a los profesionales sanitarios evaluar remotamente la progresión de la herida, compartir datos en tiempo real y tomar decisiones de tratamiento más rápidas, especialmente para pacientes con heridas crónicas que requieren cuidados a largo plazo.
  • Por ejemplo, empresas como MolecuLight están ganando protagonismo en los mercados europeos con sus dispositivos portátiles de imágenes por fluorescencia, que permiten la visualización en tiempo real de bacterias en heridas. Estas innovaciones están transformando el tratamiento tradicional de heridas al ofrecer una documentación objetiva y consistente.
• La integración de la imagenología de heridas con plataformas de telesalud facilita la monitorización remota, especialmente en países como el Reino Unido y Alemania, donde el envejecimiento de la población y la sobrecarga de los sistemas sanitarios aumentan la necesidad de soluciones para el cuidado de heridas en el hogar. Los pacientes pueden transmitir de forma segura imágenes de heridas y actualizaciones a los médicos sin necesidad de frecuentes visitas presenciales.
• Además, están surgiendo herramientas de análisis de heridas basadas en IA que ofrecen mediciones automatizadas de heridas y predicciones de cicatrización. Estas herramientas inteligentes mejoran la planificación de la atención, reducen el error humano y permiten la detección temprana de complicaciones, mejorando así la eficiencia clínica general.
• La tendencia hacia la digitalización y la atención conectada se alinea con el movimiento europeo más amplio hacia una atención médica basada en el valor, donde se priorizan la monitorización de resultados y la prevención de complicaciones. Como resultado, empresas como Swift Medical y Tissue Analytics están entrando en los mercados europeos con plataformas escalables y conectadas a la nube para el cuidado de heridas.
• Este creciente énfasis en las soluciones inteligentes y digitales de monitorización del cuidado de heridas está transformando los flujos de trabajo clínicos en hospitales, residencias de ancianos y centros de atención domiciliaria en Europa. La creciente demanda de un cuidado de heridas eficiente y centrado en el paciente, respaldado por datos en tiempo real, impulsa tanto la innovación como la adopción.

Dinámica del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

Conductor

Aumento de la carga de heridas crónicas y población geriátrica

• La creciente prevalencia de heridas crónicas, como úlceras del pie diabético, úlceras venosas de las piernas y úlceras por presión en toda Europa, impulsada en gran medida por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de la diabetes, es un impulsor importante del mercado de monitorización del cuidado de heridas.
  • Por ejemplo, países como Alemania e Italia están siendo testigos de una creciente necesidad de herramientas de monitoreo avanzadas para gestionar el cuidado de heridas tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria, dadas sus grandes poblaciones de ancianos y la alta carga de enfermedades crónicas.
• Estas heridas requieren observación continua y atención precisa, lo que impulsa la adopción de sistemas de monitoreo inteligentes que ayudan a los proveedores de atención médica a rastrear la cicatrización de heridas, identificar infecciones de manera temprana y ajustar los planes de tratamiento en consecuencia.
• Además, las iniciativas gubernamentales en toda Europa que promueven la transformación de la salud digital y el monitoreo remoto de pacientes están apoyando la integración de tecnologías avanzadas para el cuidado de heridas en la práctica habitual, especialmente dentro de los sistemas de salud públicos.
• El énfasis en reducir las tasas de hospitalización y mejorar los resultados de los pacientes a través de una intervención temprana está fomentando aún más el uso de herramientas de monitoreo del cuidado de heridas que respaldan la toma de decisiones y la documentación en tiempo real.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y limitaciones de reembolso

• Uno de los principales desafíos en el mercado europeo de monitoreo del cuidado de heridas es el alto costo inicial de los dispositivos de monitoreo avanzados y la cobertura de reembolso limitada para estas tecnologías en varios países.
• Si bien las naciones de Europa occidental como Francia y Alemania tienen sistemas de reembolso progresivos, otras regiones aún enfrentan obstáculos para integrar herramientas costosas de diagnóstico por imágenes de heridas en entornos de atención médica financiados con fondos públicos.
• El costo inicial de adquirir e implementar sistemas digitales de monitoreo de heridas puede ser una barrera para clínicas más pequeñas, hogares de ancianos y proveedores de atención domiciliaria, especialmente en mercados sensibles a los precios como Europa del Este.
• Además, la falta de estándares regulatorios uniformes en toda la Unión Europea para las herramientas digitales para el cuidado de heridas puede retrasar las aprobaciones de productos y obstaculizar la adopción transfronteriza.
• Abordar estas barreras mediante innovaciones de dispositivos rentables, ampliar la cobertura de reembolso y armonizar las regulaciones de salud digital será esencial para liberar todo el potencial de las tecnologías de monitoreo de heridas en Europa.

Alcance del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

El mercado está segmentado según el producto, la modalidad, el tipo de producto, el tipo de herida, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos y aplicaciones de evaluación de heridas. El segmento de dispositivos dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de tecnologías avanzadas de imagenología de heridas, biosensores y escáneres digitales en hospitales y centros especializados en el cuidado de heridas. Los dispositivos permiten la visualización en tiempo real, la medición precisa de las heridas y una toma de decisiones clínicas más rápida, aspectos fundamentales para el manejo de heridas crónicas en países como Alemania y Francia.

Se prevé que el segmento de aplicaciones para la evaluación de heridas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de salud móvil y funciones de monitorización remota. Estas aplicaciones permiten compartir imágenes de forma segura, seguir la evolución de la curación y realizar consultas remotas, y se utilizan cada vez más en servicios de atención domiciliaria y telesalud en el Reino Unido, los Países Bajos y Escandinavia.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos portátiles y no portátiles. El segmento de dispositivos no portátiles registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el uso generalizado de dispositivos de imagen fijos y escáneres portátiles en entornos clínicos. Estas herramientas ofrecen una evaluación de heridas de alta resolución y se han adoptado ampliamente en las clínicas de heridas de hospitales de Europa Occidental.

Se prevé que el segmento de dispositivos portátiles experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de monitorización continua en tiempo real en entornos de atención domiciliaria. Los sensores portátiles para heridas y los apósitos inteligentes se utilizan cada vez más en Italia y España para pacientes con heridas crónicas, lo que permite la detección temprana de complicaciones y reduce las visitas al hospital.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos de medición de heridas con contacto y sin contacto. El segmento de dispositivos de medición de heridas sin contacto dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente preferencia por la imagenología de heridas no invasiva que minimiza las infecciones. Estos dispositivos son especialmente valiosos para el cuidado de úlceras por presión y heridas diabéticas, especialmente en Alemania y el Reino Unido.

Se espera que el segmento de dispositivos de medición de heridas por contacto crezca de manera constante durante el período de pronóstico, particularmente en entornos donde se prefieren la evaluación de cerca y la interacción táctil, como centros de trauma y unidades de manejo de heridas quirúrgicas.

• Por tipo de herida

Según el tipo de herida, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en heridas crónicas y agudas. El segmento de heridas crónicas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 46,8 % en 2024, debido a la alta prevalencia de diabetes, enfermedades vasculares y úlceras por presión entre las poblaciones de mayor edad en Europa. Países como Francia y Alemania cuentan con una importante base de pacientes que requieren soluciones de monitorización de heridas a largo plazo.

Se espera que el segmento de heridas agudas experimente un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, respaldado por el creciente número de cirugías y casos de traumatismos que requieren una vigilancia intensiva pero a corto plazo de la cicatrización de heridas, especialmente en los sistemas hospitalarios de gran volumen de Europa del Este.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en monitorización de la cicatrización, evaluación de heridas, detección de infecciones y monitorización del tratamiento. Este segmento dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, ya que la monitorización continua del progreso de la cicatrización es crucial para la intervención temprana y la mejora de los resultados, especialmente en casos de diabetes y úlceras por presión.

Se espera que el segmento de detección de infecciones experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor enfoque clínico en la identificación temprana de infecciones para prevenir complicaciones y la creciente adopción de herramientas de imágenes capaces de detectar la presencia de bacterias en tiempo real.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en hospitales, clínicas, atención domiciliaria, centros de atención a largo plazo, centros de traumatología, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el acceso a herramientas de imagen avanzadas, un mayor volumen de pacientes y la integración del cuidado de heridas en programas más amplios de gestión de enfermedades crónicas.

Se prevé que el segmento de atención médica domiciliaria experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia por la atención descentralizada, en particular entre las poblaciones de edad avanzada en el Reino Unido e Italia, y respaldada por innovaciones en tecnologías de monitoreo remoto.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en licitaciones directas y ventas minoristas. El segmento de licitaciones directas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a los procesos de adquisición liderados por los sistemas públicos de salud y las grandes redes hospitalarias de Europa Occidental, en particular en Alemania y Francia.

Se espera que el segmento de ventas minoristas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción por parte de los consumidores de aplicaciones móviles de evaluación de heridas y la disponibilidad de dispositivos de monitoreo de heridas conectados a través de farmacias y plataformas de comercio electrónico.

Análisis regional del mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas

• Alemania dominó el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas con la mayor participación en los ingresos del 29,9 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, marcos de reembolso favorables y altas tasas de adopción de tecnologías de salud digital.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica en Alemania valoran la precisión en la evaluación de heridas, el monitoreo en tiempo real y la integración con registros médicos electrónicos, todo lo cual se habilita cada vez más a través de sistemas inteligentes de monitoreo de heridas.
• Esta sólida adopción en el mercado está respaldada además por iniciativas gubernamentales que promueven la atención médica digital, políticas de reembolso favorables y una creciente población de ancianos que requiere atención continua de heridas, lo que posiciona a Alemania como un centro líder en innovación e implementación de soluciones de monitoreo del cuidado de heridas.

Análisis del mercado alemán de monitorización del cuidado de heridas

El mercado alemán de monitorización del cuidado de heridas captó la mayor cuota de ingresos de Europa en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, el envejecimiento de la población y la alta prevalencia de heridas crónicas. El fuerte énfasis de Alemania en la innovación en salud digital y el apoyo regulatorio a la telemedicina están impulsando el uso de tecnologías inteligentes para el cuidado de heridas. Los hospitales y centros especializados en heridas de todo el país están adoptando cada vez más herramientas de monitorización basadas en IA y en imágenes para mejorar la calidad de la atención y reducir los costes de los tratamientos. Además, las colaboraciones entre profesionales sanitarios y empresas de tecnología médica están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de monitorización del cuidado de heridas en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de monitorización del cuidado de heridas crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por el impulso del Servicio Nacional de Salud (NHS) hacia la transformación digital y la monitorización remota de pacientes. La alta incidencia de heridas crónicas y la sólida adopción de soluciones de salud móvil impulsan el uso de herramientas digitales de evaluación de heridas tanto en entornos clínicos como domiciliarios. Además, la creciente infraestructura de telesalud en el Reino Unido, sumada a la creciente necesidad de un tratamiento rentable de las heridas crónicas, anima a los profesionales sanitarios a implementar dispositivos conectados para la monitorización de heridas.

Análisis del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en Francia

Se prevé un crecimiento constante del mercado francés de monitorización del cuidado de heridas, impulsado por el aumento de casos de úlceras por presión, úlceras del pie diabético y heridas quirúrgicas. El sistema público de salud francés está invirtiendo en innovaciones digitales para apoyar el cuidado ambulatorio y a largo plazo de las heridas. Los hospitales y los servicios de atención médica domiciliaria están utilizando progresivamente sistemas de imágenes digitales y aplicaciones móviles para un seguimiento constante de las heridas. Además, los incentivos políticos que apoyan la implementación de herramientas de telesalud y plataformas de monitorización inteligente están contribuyendo a una mayor adopción de estas tecnologías.

Análisis del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en Polonia

Se espera que el mercado polaco de monitorización del cuidado de heridas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, impulsado por la mejora de la infraestructura sanitaria, la mayor concienciación sobre las complicaciones crónicas de las heridas y el aumento de la inversión pública en la modernización de la atención médica. Polonia está experimentando una creciente demanda de soluciones de monitorización de heridas asequibles y accesibles, tanto en el sector público como en el privado. La expansión de los servicios de telemedicina en el país, junto con el enfoque en la mejora de la atención sanitaria rural, está acelerando la adopción de aplicaciones móviles y tecnologías de imagen portátiles para el cuidado de heridas.

Cuota de mercado de monitorización del cuidado de heridas en Europa

La industria europea de monitorización del cuidado de heridas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smith+Nephew (Reino Unido)
• Mölnlycke Health Care AB (Suecia)
• B. Braun SE (Alemania)
• Coloplast A/S (Dinamarca)
• ConvaTec Group PLC (Reino Unido)
• Paul Hartmann AG (Alemania)
• Urgo Medical (Francia)
• 3M (EE. UU.)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Essity AB (Suecia)
• Smiths Group plc (EE. UU.)
• BSN medical GmbH (Alemania)
• Woundworks BV (Países Bajos)
• Systagenix Wound Management Ltd. (Reino Unido)
• Tissue Regenix Group plc (Reino Unido)
• Grupo SIGVARIS (Suiza)
• Advancis Medical (Reino Unido)
• Derma Sciences Inc. (EE. UU.)
• Grupo Mediq (Países Bajos)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado europeo de monitorización del cuidado de heridas?

• En abril de 2023, Smith+Nephew, empresa global de tecnología médica con sede en el Reino Unido, lanzó en Alemania un sistema de diagnóstico por imágenes de heridas basado en IA, cuyo objetivo es mejorar la precisión de la evaluación de heridas y acelerar la cicatrización. La solución se integra con los historiales clínicos digitales y permite la consulta remota, mejorando así la eficiencia de la atención al paciente. Este desarrollo refleja el enfoque de la empresa en la transformación digital y las tecnologías avanzadas para el tratamiento de heridas en los sistemas sanitarios europeos.
• En marzo de 2023, Mölnlycke Health Care, con sede en Suecia, presentó una solución conectada para el cuidado de heridas con sensores de monitorización en tiempo real, en colaboración con hospitales europeos. Diseñada para medir continuamente parámetros de la herida, como la humedad y la temperatura, esta tecnología busca reducir las tasas de infección y facilitar un tratamiento personalizado. Esta innovación subraya el compromiso de Mölnlycke de combinar la tecnología inteligente con la excelencia clínica para abordar la creciente carga de heridas crónicas.
• En febrero de 2023, la empresa francesa TISSIUM, conocida por desarrollar plataformas biomórficas para la cicatrización de heridas, obtuvo financiación del programa Horizonte de la UE para desarrollar una interfaz digital de monitorización de heridas para su uso en el cuidado postoperatorio. Esta interfaz aprovecha el aprendizaje automático para obtener información predictiva sobre la cicatrización de heridas y se alinea con la iniciativa europea más amplia de digitalizar la atención al paciente. El proyecto demuestra el creciente interés en integrar la IA y las herramientas de monitorización en las prácticas habituales de cuidado de heridas.
• En febrero de 2023, Mediq, proveedor líder neerlandés de soluciones sanitarias, amplió su cartera de servicios de cuidado inteligente de heridas en colaboración con proveedores regionales de telemedicina de Bélgica y los Países Bajos. Esta colaboración ofrece diagnóstico remoto de heridas con imágenes móviles e intercambio de datos en la nube, lo que mejora el acceso a la atención experta, especialmente en entornos de atención domiciliaria y para personas mayores. Esta iniciativa respalda la estrategia de Mediq de reducir la brecha en el acceso al cuidado de heridas mediante plataformas digitales escalables.
• En enero de 2023, B. Braun Melsungen AG, con sede en Alemania, lanzó su sistema WoundView+, una herramienta inteligente para la documentación de heridas, en hospitales seleccionados del Reino Unido y España. La plataforma permite a los profesionales sanitarios realizar un seguimiento de la cicatrización de las heridas mediante registros visuales con marca de tiempo y análisis generados por IA. Al mejorar la precisión diagnóstica y la participación del paciente, esta innovación pone de manifiesto el enfoque de B. Braun en el desarrollo de las capacidades digitales para el tratamiento de heridas en el panorama sanitario europeo.

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