Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de suministro de aerosoles: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de suministro de aerosoles

• El tamaño del mercado global de sistemas de suministro de aerosol se valoró en USD 1.86 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias como el asma y la EPOC, junto con las continuas innovaciones tecnológicas en dispositivos de inhalación.
• Además, la creciente demanda de sistemas de administración de medicamentos no invasivos y eficientes impulsada por el envejecimiento de la población, junto con el cambio hacia la atención médica domiciliaria, está acelerando la adopción de soluciones de administración de aerosoles, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de sistemas de suministro de aerosoles

• Los sistemas de administración de aerosoles, que abarcan inhaladores y nebulizadores, son dispositivos médicos críticos diseñados para administrar medicamentos directamente al tracto respiratorio, brindando un tratamiento específico para una variedad de afecciones pulmonares y ofreciendo una absorción eficiente de medicamentos con menos efectos secundarios sistémicos.
• La creciente demanda de sistemas de suministro de aerosoles se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia mundial de enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la EPOC, junto con avances significativos en la tecnología de inhaladores, incluida la aparición de inhaladores inteligentes para una mejor adherencia del paciente.
• América del Norte domina el mercado de sistemas de suministro de aerosol con la mayor participación en los ingresos del 35,5 % en 2024, caracterizada por su infraestructura de atención médica avanzada, alta conciencia de las afecciones respiratorias y sólidas inversiones en investigación y desarrollo, siendo EE. UU. un contribuyente importante debido a sólidos marcos regulatorios y un enfoque en soluciones de dispositivos innovadores.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de suministro de aerosol con una CAGR del 6,9%, durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización y al aumento de los ingresos disponibles.
• El segmento de inhaladores de dosis medida domina el mercado de sistemas de administración de aerosoles con una participación de mercado del 86,5 % en 2024, impulsado por su adopción generalizada, conveniencia y eficacia establecida en el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de suministro de aerosoles   

Tendencias del mercado de sistemas de suministro de aerosoles

Mejor adherencia y monitorización del paciente mediante soluciones de salud digital e integración de IA

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de sistemas de administración de aerosoles es la creciente integración con soluciones de salud digital, como inhaladores inteligentes, plataformas de monitorización remota y, cada vez más, inteligencia artificial (IA). Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la adherencia al tratamiento, la eficacia del tratamiento y el manejo integral de las enfermedades respiratorias crónicas.
  • Por ejemplo, empresas como Propeller Health han desarrollado inhaladores inteligentes que se conectan a dispositivos existentes y proporcionan datos en tiempo real sobre patrones de uso, recordatorios de dosis e incluso desencadenantes ambientales. De igual forma, Philips ofrece nebulizadores portátiles diseñados para uso doméstico que pueden integrarse en ecosistemas de salud digital más amplios.
• La integración de IA en los sistemas de administración de aerosoles permite funciones como el aprendizaje de los patrones de inhalación del usuario para optimizar la administración del fármaco, la predicción de exacerbaciones según los datos de uso y la generación de alertas más inteligentes en caso de incumplimiento terapéutico. Por ejemplo, algunas plataformas de inhaladores inteligentes utilizan IA para identificar técnicas subóptimas y ofrecer asesoramiento personalizado. Además, las funciones de monitorización remota permiten a los profesionales sanitarios seguir la evolución del paciente e intervenir de forma proactiva, reduciendo la necesidad de frecuentes visitas presenciales.
• La integración fluida de los dispositivos de administración de aerosoles con las plataformas de salud digital facilita el control centralizado de diversos aspectos de la salud respiratoria del paciente. A través de una única interfaz, usuarios y profesionales sanitarios pueden gestionar la medicación, hacer un seguimiento de los síntomas e incluso compartir datos con historiales médicos electrónicos, creando una experiencia de atención unificada y más personalizada.
• Esta tendencia hacia sistemas de administración de aerosoles más inteligentes, intuitivos e interconectados está transformando radicalmente las expectativas de los pacientes en cuanto al manejo de su salud respiratoria. Por ello, las empresas se centran en el desarrollo de dispositivos con mayor conectividad y análisis basados ​​en datos para mejorar los resultados de los pacientes y reducir la carga sanitaria.
• La demanda de sistemas de suministro de aerosoles que ofrecen una integración perfecta de la salud digital y conocimientos impulsados ​​por IA está creciendo rápidamente en entornos de atención médica domiciliaria y clínicos, ya que tanto los pacientes como los proveedores priorizan cada vez más la conveniencia, la adherencia y el manejo integral de la enfermedad.

Dinámica del mercado de sistemas de suministro de aerosoles

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias y el envejecimiento de la población.

• La creciente prevalencia mundial de enfermedades respiratorias crónicas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis quística , junto con la población geriátrica en rápida expansión, es un factor importante para la mayor demanda de sistemas de suministro de aerosoles.
  • Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cientos de millones de personas en todo el mundo padecen asma y EPOC, lo que requiere soluciones de administración de medicamentos eficaces y convenientes. A medida que envejece la población, las personas se vuelven más susceptibles a estas afecciones, lo que aumenta aún más el número de pacientes que requieren atención respiratoria a largo plazo.
• A medida que aumenta la conciencia pública sobre la salud respiratoria y mejoran las capacidades de diagnóstico, más personas buscan y reciben el tratamiento adecuado. Los dispositivos de administración de aerosoles ofrecen ventajas distintivas, como la administración directa del medicamento a los pulmones, un inicio de acción rápido y menores efectos secundarios sistémicos en comparación con los medicamentos orales, lo que los convierte en la opción preferida para el manejo de estas afecciones crónicas.
• Además, factores ambientales como el aumento de la contaminación atmosférica y el incremento de las tasas de tabaquismo contribuyen a la creciente incidencia de trastornos respiratorios. Esto requiere dispositivos de administración de aerosoles eficientes y fácilmente disponibles tanto para el alivio sintomático como para el manejo a largo plazo de la enfermedad.
• La comodidad y portabilidad de los inhaladores y nebulizadores modernos, que permiten la autoadministración y la atención domiciliaria, son factores clave que impulsan su adopción tanto en países desarrollados como en desarrollo. El enfoque en mejorar la adherencia del paciente mediante diseños fáciles de usar contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Problemas de adherencia del paciente y un panorama regulatorio riguroso

• Garantizar la adherencia constante del paciente a la aerosolterapia sigue siendo un reto importante, que afecta directamente la eficacia del tratamiento y supone un obstáculo para el crecimiento del mercado. Muchos pacientes, en particular aquellos con enfermedades crónicas, tienen dificultades con la técnica de inhalación adecuada, olvidos o desconocimiento de las instrucciones de su dispositivo, lo que provoca una administración deficiente del fármaco.
  • Por ejemplo, los estudios demuestran sistemáticamente que un alto porcentaje de pacientes hace un mal uso de sus inhaladores de dosis medida (IDM) o inhaladores de polvo seco (IPS), incluso después de haber recibido instrucciones. Este uso inadecuado puede provocar que la medicación llegue de forma inadecuada a los pulmones, lo que conlleva un control deficiente de la enfermedad y un aumento de los costes sanitarios. Abordar estos problemas de adherencia requiere educación continua del paciente, diseños simplificados de dispositivos e integración de herramientas digitales como los inhaladores inteligentes.
• Además, el estricto marco regulatorio que rige los sistemas de administración de aerosoles, especialmente en mercados importantes como Norteamérica y Europa, presenta otro obstáculo importante. El proceso para obtener la aprobación de nuevos diseños de inhaladores, formulaciones farmacológicas y productos combinados es largo, complejo y costoso, y requiere ensayos clínicos exhaustivos para demostrar tanto la seguridad como la eficacia.
• El cumplimiento de las normas ambientales en constante evolución, especialmente en lo que respecta a la eliminación gradual de ciertos propulsores en los inhaladores de dosis medidas (IDM), añade complejidad y coste a la investigación y el desarrollo. Esta carga regulatoria puede retrasar la entrada al mercado de soluciones innovadoras y afectar de forma desproporcionada a los fabricantes más pequeños con recursos limitados.
• Superar estos desafíos a través de sólidos programas de educación para pacientes, innovaciones en dispositivos fáciles de usar y una navegación estratégica de las vías regulatorias será vital para el crecimiento sostenido del mercado y para garantizar que los beneficios de la terapia en aerosol lleguen a una población más amplia de pacientes.

Alcance del mercado de los sistemas de suministro de aerosoles

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación y el canal de distribución.

• Por producto

En función del producto, el mercado de sistemas de administración de aerosoles se segmenta en inhaladores de polvo seco (DPI), inhaladores de dosis medida y nebulizadores. Este segmento domina la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 86,5 % en 2024, gracias a su uso prolongado, su eficacia clínica comprobada y su amplia familiaridad con el paciente. Los inhaladores de dosis medida ofrecen dosificación uniforme, portabilidad y son la opción preferida para el tratamiento de enfermedades respiratorias prevalentes como el asma y la EPOC. Su sólida demanda se ve respaldada por los continuos avances en la tecnología de propulsores y el desarrollo de variantes de "IDM inteligentes" que mejoran la adherencia terapéutica.

Se prevé que el segmento de inhaladores de polvo seco experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los pacientes por dispositivos sin propelente, que suelen ser más fáciles de usar y no presentan problemas de coordinación. Los avances en las formulaciones de polvo y el diseño de dispositivos ofrecen una mayor eficiencia en la administración de fármacos. Su creciente adopción en el tratamiento del asma y la EPOC, junto con su portabilidad inherente y sus beneficios ambientales, contribuye significativamente a su creciente popularidad.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de sistemas de administración de aerosoles se segmenta en asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística y enfermedades no respiratorias. El segmento de la EPOC registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente prevalencia mundial de la EPOC, especialmente entre la población de edad avanzada y las personas expuestas a factores de riesgo ambientales. La EPOC es una enfermedad progresiva y crónica que requiere medicación continua, lo que hace que los sistemas de administración de aerosoles sean esenciales. La innovación continua en terapias y dispositivos específicamente diseñados para el manejo de la EPOC refuerza aún más la posición de liderazgo de este segmento.

Se prevé que el segmento de enfermedades no respiratorias experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una sólida investigación y desarrollo que explora la administración sistémica de fármacos por vía pulmonar para afecciones que no afectan a los pulmones. Esto incluye aplicaciones prometedoras como la insulina inhalada para la diabetes, el manejo del dolor y la administración de fármacos biológicos. Las ventajas de la rápida absorción, la evitación del metabolismo de primer paso y su naturaleza no invasiva lo posicionan como un área muy atractiva y en rápida expansión.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de sistemas de administración de aerosoles se segmenta en farmacias minoristas, farmacias hospitalarias y comercio electrónico. El segmento de farmacias minoristas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia accesibilidad, la confianza consolidada de los consumidores y la facilidad para que los pacientes adquieran medicamentos en aerosol, tanto con receta como sin receta, y dispositivos para el control continuo de enfermedades. Sirven como punto de referencia principal para la renovación de recetas y el asesoramiento a pacientes sobre el uso de dispositivos.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente penetración global de internet, la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea, los precios competitivos y la comodidad de la entrega directa a domicilio. La creciente tendencia hacia la atención médica domiciliaria y la monitorización remota de pacientes, especialmente tras la pandemia, impulsa aún más la demanda de sistemas de administración de aerosoles y medicamentos asociados a través de plataformas en línea.

Análisis regional del mercado de sistemas de suministro de aerosoles

• América del Norte domina el mercado de sistemas de suministro de aerosoles con la mayor participación en los ingresos del 35,5 % en 2024, impulsada por su infraestructura de atención médica avanzada, una gran conciencia de las afecciones respiratorias y sólidas inversiones en investigación y desarrollo.
• Los consumidores y proveedores de atención médica de la región valoran mucho la disponibilidad de dispositivos tecnológicamente avanzados, el acceso a tratamientos efectivos e innovadores y políticas de reembolso sólidas para terapias respiratorias.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una alta concienciación de los pacientes, una gran población envejecida susceptible a enfermedades pulmonares crónicas y la presencia de numerosos actores clave de la industria centrados en la innovación de dispositivos y la mejora de los resultados de los pacientes, estableciendo los sistemas de administración de aerosoles como un componente crucial de la atención respiratoria tanto en entornos clínicos como domésticos.

Perspectiva del mercado de sistemas de suministro de aerosoles en EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de administración de aerosoles captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas y una sólida infraestructura sanitaria. Los consumidores y los profesionales sanitarios priorizan cada vez más los métodos de administración de fármacos eficaces y convenientes. La creciente adopción de terapias de inhalación avanzadas, combinada con la fuerte demanda de medicina personalizada e integración de la salud digital, impulsa aún más la industria. Además, las importantes inversiones en I+D de las empresas farmacéuticas y de dispositivos están contribuyendo a la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de sistemas de suministro de aerosoles

Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de administración de aerosoles se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la creciente incidencia de enfermedades respiratorias y un sistema de salud bien desarrollado. El envejecimiento de la población, sumado a la creciente concienciación sobre la salud respiratoria, está fomentando la adopción de dispositivos de aerosol sofisticados. Los consumidores y los sistemas de salud europeos también se ven atraídos por la eficiencia y la reducción de efectos secundarios que ofrecen estos métodos de administración. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones hospitalarias, clínicas y de atención domiciliaria, con un fuerte enfoque en soluciones innovadoras y adaptadas al paciente.

Perspectiva del mercado de sistemas de suministro de aerosoles del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de sistemas de administración de aerosoles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente carga de enfermedades respiratorias y el deseo de mejorar los resultados de los pacientes. Además, las iniciativas nacionales de salud centradas en una mejor gestión de las enfermedades crónicas están animando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios a optar por terapias de inhalación avanzadas. Se espera que la adopción de tecnologías de salud digital en el Reino Unido, junto con su sólida infraestructura sanitaria, siga impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de suministro de aerosoles en Alemania

Se espera que el mercado alemán de sistemas de administración de aerosoles se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud respiratoria y la demanda de soluciones médicas tecnológicamente avanzadas y de alta calidad. La sólida infraestructura sanitaria alemana, combinada con su énfasis en la ingeniería de precisión y el cumplimiento terapéutico del paciente, promueve la adopción de sofisticados dispositivos de aerosoles. La integración de estos sistemas con plataformas de salud digital también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones de administración de fármacos seguras y eficaces que se ajusten a los estándares sanitarios locales.

Perspectiva del mercado de sistemas de suministro de aerosoles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de administración de aerosoles en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,9 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias en países como China, India y Japón. El creciente acceso a la atención médica en la región, respaldado por iniciativas gubernamentales que promueven la salud pública, está impulsando la adopción de sistemas de administración de aerosoles. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro de fabricación de dispositivos médicos, la asequibilidad y la accesibilidad de los dispositivos de aerosol se están extendiendo a un público más amplio.  

Perspectiva del mercado de sistemas de suministro de aerosoles en Japón

El mercado japonés de sistemas de administración de aerosoles está cobrando impulso debido a la alta incidencia de alergias respiratorias, la rápida urbanización y la demanda de atención médica avanzada. El mercado japonés prioriza la adherencia terapéutica y la administración precisa de medicamentos, y la adopción de sistemas de aerosoles se ve impulsada por un sistema de salud sofisticado. La integración de inhaladores inteligentes con otros dispositivos de salud digitales está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones respiratorias eficaces y fáciles de usar, tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios.

Perspectiva del mercado de sistemas de suministro de aerosoles en India

El mercado indio de sistemas de administración de aerosoles representó una importante cuota de mercado en Asia Pacífico en 2024, debido a la creciente base de pacientes con enfermedades respiratorias, la rápida urbanización y el mayor acceso a centros de salud. India se posiciona como un mercado en crecimiento para dispositivos médicos, y los sistemas de administración de aerosoles son cada vez más populares en hospitales, clínicas y hogares. El impulso hacia la mejora de la infraestructura de salud pública y la disponibilidad de opciones de dispositivos de aerosoles asequibles y eficaces, junto con la sólida capacidad de fabricación nacional, son factores clave que impulsan el mercado indio.

Cuota de mercado de los sistemas de suministro de aerosoles

La industria de sistemas de suministro de aerosoles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AstraZeneca (Reino Unido)
• GSK plc. (Reino Unido)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Novartis AG (Suiza)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Corporación OMRON (Japón)
• AptarGroup, Inc. (EE. UU.)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• PARI Respiratory Equipment, Inc. (EE. UU.)
• Aerogen (Irlanda)
• 3M (EE. UU.)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• Cipla Limited (India)
• Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Kindeva Drug Delivery LP (EE. UU.)
• Chiesi Farmaceutici SpA (Italia)
• Vectura Group plc (Reino Unido)
• Medline Industries, LP (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de sistemas de suministro de aerosoles

• En abril de 2024, Development. Teva Pharmaceuticals, Inc. y Launch Therapeutics firmaron un acuerdo de colaboración clínica para acelerar el desarrollo de un programa respiratorio con inhalador de rescate para el asma de doble acción (ICS-SABA/TEV-'248). Esta colaboración pone de relieve el enfoque en comercializar terapias combinadas avanzadas con mayor rapidez para abordar las necesidades de los pacientes con afecciones respiratorias.
• En mayo de 2024, Amphastar Pharmaceuticals, Inc. anunció que la FDA estadounidense aprobó su Solicitud Abreviada de Nuevo Medicamento (ANDA) para el aerosol de inhalación de sulfato de albuterol. Esta aprobación marca el primer producto de inhalación genérico de Amphastar, que ofrece una opción de tratamiento más accesible y rentable para el broncoespasmo, y supone un avance en la fabricación de medicamentos genéricos complejos.
• En mayo de 2024, Aptar Pharma presentó su amplia cartera de soluciones de administración de fármacos respiratorios, incluyendo avances en inhaladores de dosis medida presurizados sostenibles (pMDI) y una gama en expansión de dispositivos conectados para medicamentos digitales en la conferencia Respiratory Drug Delivery (RDD) 2024. Esto demuestra el enfoque de la industria en la sostenibilidad y la integración de la salud digital para mejorar los resultados de los pacientes.
• En julio de 2023, Viatris lanzó Breyna en aerosol para inhalación, la primera versión genérica de Symbicort (budesonida y fumarato de formoterol dihidrato) aprobada por la FDA para pacientes con asma y EPOC en EE. UU., en colaboración con Kindeva. Este lanzamiento facilita el acceso de los pacientes a terapias combinadas asequibles y esenciales para enfermedades respiratorias crónicas.
• En enero de 2023, AstraZeneca anunció la aprobación por parte de la FDA del aerosol de inhalación AIRSUPRA® (albuterol/budesonida) para el tratamiento o la prevención de los síntomas del asma según sea necesario y para ayudar a prevenir problemas respiratorios graves y repentinos en adultos. Esto representa un avance significativo, ya que es la primera opción de rescate antiinflamatoria aprobada por la FDA para el asma, que combina un SABA y un corticosteroide inhalado.

SKU-74096