Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de productos biológicos agrícolas: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de productos biológicos agrícolas se valoró en 12.340 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 28.950 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,25% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles, la mayor concienciación sobre la producción de alimentos orgánicos y los avances en las tecnologías de protección biológica de cultivos, lo que fomenta un cambio hacia insumos agrícolas ecológicos.
• Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo, junto con las inversiones en I+D de biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes, están mejorando la eficacia de los productos y su adopción por parte de los agricultores. Estos factores, en conjunto, están acelerando el uso de productos biológicos agrícolas, impulsando significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

• Los productos biológicos agrícolas, que incluyen biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes, se están convirtiendo en componentes esenciales de la agricultura sostenible moderna debido a su capacidad para mejorar la productividad de los cultivos, la salud del suelo y reducir la dependencia de los productos químicos sintéticos.
• La creciente demanda de productos biológicos agrícolas se debe principalmente al cambio global hacia la agricultura ecológica, las crecientes preocupaciones medioambientales y la mayor concienciación de los agricultores sobre los beneficios a largo plazo de los insumos agrícolas biológicos.
• Europa dominó el mercado mundial de productos biológicos agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 36,1%, en 2024, gracias a la fuerte adopción de prácticas agrícolas sostenibles, políticas gubernamentales favorables que promueven los productos de base biológica e importantes inversiones en biotecnología agrícola por parte de los principales actores del mercado.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de productos biológicos agrícolas durante el período de pronóstico debido al aumento de la población, la rápida modernización agrícola y las iniciativas de apoyo que fomentan el uso de soluciones ecológicas para la protección de cultivos y la mejora del suelo.
• El segmento microbiano dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 52,4%, en 2024, impulsado por el amplio uso de bacterias, hongos y virus en biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes para la producción sostenible de cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado mundial de productos biológicos agrícolas      

Tendencias del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

Avances en la protección biológica de cultivos y la agricultura de precisión

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de productos biológicos agrícolas es la creciente integración de soluciones biológicas con tecnologías de agricultura de precisión y plataformas de agricultura digital. Esta convergencia permite a los agricultores optimizar la salud de los cultivos, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la eficacia del control de plagas mediante información basada en datos.
  • Por ejemplo, empresas como Bayer y Syngenta están desarrollando plataformas digitales que combinan insumos biológicos para cultivos con herramientas de aplicación de precisión, lo que permite la aplicación dirigida de biofertilizantes y biopesticidas en función de datos de campo en tiempo real y condiciones ambientales.
• La integración de la IA y el análisis de datos en los productos biológicos agrícolas permite la modelización predictiva de brotes de plagas, el control de nutrientes del suelo y la optimización del rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, se están utilizando soluciones basadas en IA para analizar imágenes satelitales y datos de sensores con el fin de determinar el momento y la dosis más eficaces para los tratamientos biológicos.
• Además, el uso de drones y sensores IoT mejora la precisión de las aplicaciones de insumos biológicos, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental, a la vez que optimiza los rendimientos. Mediante plataformas conectadas, los agricultores pueden gestionar los programas de protección biológica de cultivos, riego y fertilización en un sistema unificado y automatizado.
• Esta creciente sinergia entre la biotecnología y la agricultura de precisión está transformando las prácticas agrícolas modernas, impulsando una mayor productividad y sostenibilidad. En consecuencia, empresas líderes como BASF, UPL y Novozymes están invirtiendo fuertemente en alianzas de agricultura digital para ofrecer soluciones biológicas inteligentes adaptadas a las condiciones locales de los cultivos y los suelos.
• La demanda de insumos agrícolas tecnológicamente avanzados y ambientalmente responsables está aumentando rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, a medida que los agricultores y los responsables políticos dan cada vez más prioridad a la sostenibilidad, la eficiencia y la salud del suelo a largo plazo.

Dinámica del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

Conductor

Necesidad creciente debido a la mayor demanda de soluciones agrícolas sostenibles y ecológicas

• El creciente énfasis mundial en la agricultura sostenible y la preservación del medio ambiente, junto con la creciente adopción de prácticas agrícolas orgánicas y regenerativas, es un factor clave para el aumento de la demanda de productos biológicos agrícolas.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Bayer AG anunció nuevas alianzas para ampliar su cartera de productos biológicos para la protección de cultivos mediante diagnósticos de campo basados ​​en IA y tecnologías de aplicación de precisión, mejorando así la eficiencia y la adopción de soluciones biológicas. Se prevé que estas iniciativas estratégicas de empresas líderes impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores y las empresas agrícolas buscan alternativas a los fertilizantes y pesticidas químicos, los productos biológicos ofrecen soluciones naturales, seguras y eficaces que mejoran la salud del suelo, aumentan el rendimiento de los cultivos y minimizan el impacto ecológico.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos orgánicos y los productos con etiquetas limpias está alentando a los agricultores a transitar hacia insumos biológicos, con el apoyo de regulaciones gubernamentales favorables y programas de subsidios que promueven la agricultura ecológica.
• Los beneficios de los productos biológicos agrícolas —como una mejor absorción de nutrientes, mayor resistencia a plagas y enfermedades y compatibilidad con sistemas de manejo integrado de plagas (MIP)— son factores clave que impulsan su adopción tanto en explotaciones agrícolas a pequeña escala como en explotaciones comerciales. La creciente disponibilidad de formulaciones de fácil aplicación y los avances en tecnología microbiana están acelerando aún más la expansión del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones relacionadas con la vida útil limitada y el rendimiento inconsistente en el campo.

• A pesar de su creciente popularidad, los productos biológicos agrícolas se enfrentan a desafíos relacionados con su menor vida útil y su rendimiento inconsistente en diversas condiciones ambientales. Dado que estos productos se derivan de organismos vivos, suelen ser sensibles a la temperatura, las condiciones de almacenamiento y los métodos de aplicación.
  • Por ejemplo, algunos biofertilizantes y biopesticidas microbianos pierden eficacia cuando se exponen a calor extremo o a malas condiciones del suelo, lo que reduce su fiabilidad en comparación con las alternativas sintéticas.
• Abordar estos desafíos mediante tecnologías de formulación mejoradas, técnicas de encapsulación y logística de cadena de frío es fundamental para mantener la estabilidad del producto y la confianza de los agricultores. Empresas como Syngenta AG y Novozymes A/S están invirtiendo fuertemente en investigación para mejorar la durabilidad de las cepas y garantizar una eficacia constante en diversas condiciones climáticas.
• Además, el mayor coste inicial de ciertos productos biológicos avanzados, junto con el escaso conocimiento de los pequeños agricultores sobre su uso adecuado, puede dificultar su adopción generalizada, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Superar estos obstáculos mediante programas de educación para agricultores, iniciativas de capacitación apoyadas por el gobierno e innovación continua en la formulación de productos y sistemas de entrega será esencial para garantizar el crecimiento del mercado a largo plazo y la confiabilidad de los productos biológicos agrícolas.

Alcance del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

El mercado de productos biológicos agrícolas se segmenta en función del tipo de producto, el modo de aplicación, el tipo de cultivo y la función.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado mundial de productos biológicos agrícolas se segmenta en microbianos, macrobióticos, semioquímicos y productos naturales. El segmento microbiano dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (52,4 %) en 2024, impulsado por el amplio uso de bacterias, hongos y virus en biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes para la producción sostenible de cultivos. Los productos microbianos mejoran la absorción de nutrientes, la fertilidad del suelo y protegen los cultivos de plagas y enfermedades, lo que los convierte en una opción muy popular entre los agricultores. Los continuos esfuerzos en I+D para mejorar la estabilidad y la eficacia de las cepas en diversas condiciones ambientales refuerzan aún más su dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de semioquímicos experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de control de plagas basados ​​en feromonas como alternativas ecológicas a los plaguicidas sintéticos. El mayor conocimiento sobre las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y los avances en las tecnologías de formulación de feromonas están impulsando la demanda de semioquímicos en diversos tipos de cultivos.

• Por modo de solicitud

Según su modo de aplicación, el mercado mundial de productos biológicos agrícolas se segmenta en pulverización foliar, tratamiento de semillas y tratamiento del suelo. El segmento de tratamiento del suelo dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 45,6 % en 2024, debido a su papel en la mejora de la salud del suelo, la biodisponibilidad de nutrientes y el desarrollo radicular. Los productos biológicos aplicados al suelo ayudan a restaurar el equilibrio microbiano, aumentan el contenido de materia orgánica y garantizan la sostenibilidad agrícola a largo plazo. El creciente interés por la agricultura regenerativa también está impulsando la adopción del tratamiento del suelo.

Se prevé que el segmento de pulverización foliar experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por su acción rápida y mayor eficiencia de absorción. Las pulverizaciones foliares permiten la aplicación directa de nutrientes y microorganismos a las hojas de las plantas, lo que ofrece mejoras visibles en su vigor y resistencia a enfermedades. Su compatibilidad con los equipos de pulverización convencionales y su facilidad de uso fomentan aún más su adopción tanto en grandes explotaciones agrícolas como en pequeños productores.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de productos biológicos agrícolas se segmenta en cereales, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros cultivos. El segmento de cereales dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,9 % en 2024, impulsado por las extensas áreas de cultivo y la creciente necesidad de mejorar el rendimiento y la fertilidad del suelo en cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz. Los agricultores utilizan cada vez más fertilizantes biológicos y productos fitosanitarios para garantizar la sostenibilidad y reducir los niveles de residuos químicos.

Se prevé que el segmento de frutas y hortalizas experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos de alta calidad y libres de residuos, así como por la expansión de las prácticas de agricultura ecológica. Las soluciones biológicas son altamente eficaces para prevenir infecciones fúngicas y bacterianas en cultivos perecederos, mejorar la calidad poscosecha y satisfacer las expectativas de los consumidores de productos alimenticios más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

• Por función

Según su función, el mercado mundial de productos biológicos agrícolas se divide en protección y mejora de cultivos. El segmento de protección de cultivos dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de ingresos (57,3%), impulsado por la creciente necesidad de soluciones sostenibles para el control de plagas y enfermedades. Los plaguicidas biológicos derivados de microorganismos y fuentes naturales proporcionan un control eficaz de insectos y patógenos sin dañar a los organismos beneficiosos, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad global.

Se prevé que el segmento de mejoramiento de cultivos experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de bioestimulantes que promueven el crecimiento de las plantas, la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés. A medida que los agricultores buscan mejorar la productividad y, al mismo tiempo, mantener la salud del suelo, la demanda de bioestimulantes continúa en aumento, respaldada por los avances tecnológicos y un mayor reconocimiento de sus beneficios para mejorar el rendimiento y la resiliencia de los cultivos.

Análisis regional del mercado mundial de productos biológicos agrícolas

• Europa dominó el mercado mundial de productos biológicos agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 36,1%, en 2024, impulsada por la adopción temprana de prácticas agrícolas sostenibles, una infraestructura agrícola avanzada y un fuerte apoyo gubernamental a las soluciones de gestión de cultivos respetuosas con el medio ambiente.
• Los agricultores y las empresas agroindustriales de la región prefieren cada vez más los productos biológicos debido a su capacidad para mejorar la salud del suelo, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir la dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos, en consonancia con las crecientes normas ambientales y regulatorias.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una alta capacidad de inversión, el acceso a tecnologías agrícolas modernas y amplias actividades de investigación y desarrollo por parte de actores clave, lo que establece a América del Norte como un mercado líder para productos agrícolas microbianos, macrobiológicos y otros productos biológicos agrícolas en cereales, frutas, hortalizas y cultivos oleaginosos.

Perspectivas del mercado estadounidense de productos biológicos agrícolas

En 2024, el mercado estadounidense de productos biológicos para la agricultura representó el 81 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores priorizan cada vez más los productos biológicos para mejorar la fertilidad del suelo, proteger los cultivos y aumentar el rendimiento, reduciendo así su dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos. La sólida presencia de fabricantes líderes, tanto globales como nacionales, junto con una intensa actividad en I+D, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Los incentivos gubernamentales que promueven la agricultura ecológica y regenerativa, así como las campañas de sensibilización sobre el manejo ecológico de los cultivos, siguen fomentando su adopción en cereales, frutas, hortalizas y oleaginosas.

Perspectivas del mercado europeo de productos biológicos agrícolas

Se prevé que el mercado europeo de productos biológicos para la agricultura experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones sobre el uso de plaguicidas químicos y una mayor conciencia ambiental. La creciente urbanización y las iniciativas de agricultura sostenible fomentan la adopción de productos biológicos. Los agricultores europeos prefieren cada vez más las soluciones basadas en microorganismos y semioquímicos para el manejo integrado de plagas y la mejora de la salud del suelo. El mercado registra un crecimiento significativo en cereales, frutas y hortalizas, con nuevas explotaciones agrícolas y operaciones con certificación orgánica que adoptan soluciones biológicas.

Perspectivas del mercado de productos biológicos agrícolas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de productos biológicos agrícolas experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de agricultura sostenible y alternativas de protección de cultivos respetuosas con el medio ambiente. La preocupación por la degradación del suelo y los residuos químicos en los alimentos está incentivando a los agricultores a adoptar soluciones basadas en productos microbianos y naturales. Se espera que las políticas gubernamentales que apoyan la agricultura ecológica y la agricultura de precisión, junto con la creciente demanda de los consumidores de productos libres de residuos, impulsen aún más el mercado en los sectores de cereales, frutas, hortalizas y oleaginosas.

Perspectivas del mercado alemán de productos biológicos agrícolas

Se prevé que el mercado alemán de productos biológicos para la agricultura experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de pronóstico, impulsado por marcos regulatorios sólidos que promueven la agricultura ecológica y la adopción de tecnologías innovadoras para la protección de cultivos. Los agricultores alemanes utilizan cada vez más productos microbianos, macrobióticos y bioestimulantes para mejorar la salud del suelo, el rendimiento de los cultivos y la resistencia a plagas y enfermedades. La integración de productos biológicos con técnicas de agricultura de precisión y herramientas agrícolas inteligentes está fomentando su adopción en cereales, frutas y hortalizas, especialmente en las grandes explotaciones comerciales.

Perspectivas del mercado de productos biológicos agrícolas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de productos biológicos agrícolas de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población, la urbanización y la necesidad de una producción alimentaria sostenible. Países como China, India y Japón están experimentando un mayor apoyo gubernamental a las prácticas de gestión de cultivos respetuosas con el medio ambiente y la agricultura ecológica. La expansión de las pequeñas explotaciones agrícolas y las explotaciones comerciales, junto con una mayor concienciación sobre la fertilidad del suelo y el control de plagas, está impulsando la demanda de productos biológicos microbianos, macrobióticos y naturales para cereales, frutas, hortalizas y oleaginosas. Los avances tecnológicos y la producción rentable de productos biológicos contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado japonés de productos biológicos agrícolas

El mercado japonés de productos biológicos para la agricultura está cobrando impulso gracias a la creciente adopción de prácticas agrícolas de precisión y sostenibles. Los agricultores están incorporando productos microbianos y bioestimulantes para mejorar la salud del suelo, el rendimiento de los cultivos y la resistencia a las enfermedades. El panorama agrícola de alta tecnología, junto con las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven prácticas orgánicas y respetuosas con el medio ambiente, está impulsando la demanda en cereales, frutas, hortalizas y cultivos especializados. El envejecimiento de la población agrícola también está fomentando la adopción de soluciones biológicas fáciles de usar que reducen la intensidad de la mano de obra y la dependencia de insumos químicos.

Perspectivas del mercado chino de productos biológicos agrícolas

En 2024, el mercado chino de productos biológicos para la agricultura representó la mayor parte de los ingresos en la región Asia-Pacífico, gracias a la gran escala de sus explotaciones agrícolas, su rápida urbanización y la creciente demanda de alimentos sostenibles y libres de residuos. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura ecológica y la protección de cultivos respetuosa con el medio ambiente, junto con una sólida capacidad de producción nacional, impulsan su adopción en cereales, oleaginosas, frutas y hortalizas. Los avances tecnológicos y las soluciones biológicas rentables hacen que estos productos sean accesibles a un amplio abanico de agricultores, lo que favorece la continua expansión del mercado.

Cuota de mercado mundial de productos biológicos agrícolas

La industria de productos biológicos agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)

• Syngenta AG (Suiza)

• BASF SE (Alemania)

• UPL Limited (India)

• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)

• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)

• Sistemas Biológicos Koppert (Países Bajos)

• Certis Biologicals (EE. UU.)

• Novozymes A/S (Dinamarca)

• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)

• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)

• Vegalab SA (EE. UU.)

• Lallemand Inc. (Canadá)

• Isagro SpA (Italia)

• Bioworks Inc. (EE. UU.)

• Rizobacter Argentina SA (Argentina)

• Tecnologías STK Bio-Ag (Israel)

• Verdesian Life Sciences (EE. UU.)

• Symborg SL (España)

• Corporación FMC (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de productos biológicos agrícolas?

• En abril de 2023, Bayer CropScience, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica centrada en promover prácticas agrícolas sostenibles mediante sus avanzados productos microbianos y de biocontrol. Esta iniciativa subraya el compromiso de la compañía con el suministro de soluciones innovadoras y ecológicas adaptadas a las necesidades locales de protección de cultivos y salud del suelo, fortaleciendo así su posición en el mercado mundial de productos biológicos agrícolas, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, Marrone Bio Innovations, empresa estadounidense especializada en biopesticidas y biofertilizantes, presentó una nueva línea de productos microbianos para la protección de cultivos, diseñados para frutas y hortalizas de alto valor. Estas soluciones mejoran el control de plagas y reducen el uso de insumos químicos, lo que subraya el compromiso de Marrone Bio con el desarrollo de prácticas agrícolas ambientalmente seguras y eficaces.
• En marzo de 2023, Syngenta AG implementó con éxito su plataforma digital CropWise en India, integrando productos biológicos microbianos y naturales con tecnologías de agricultura de precisión. Esta iniciativa busca optimizar el rendimiento de los cultivos y reducir el uso de productos químicos, reflejando el compromiso de Syngenta con la agricultura sostenible y la adopción de soluciones biológicas innovadoras en los mercados emergentes.
• En febrero de 2023, Certis USA, proveedor líder de biopesticidas y soluciones de biocontrol, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas regionales para promover la adopción de la protección de cultivos basada en microorganismos. Esta colaboración facilita el intercambio de conocimientos, la capacitación y el acceso a productos biológicos eficaces, mejorando la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y reforzando el compromiso de Certis con la agricultura ecológica.
• En enero de 2023, Koppert Biological Systems, pionera mundial en soluciones naturales para el control de plagas y la polinización, lanzó una nueva línea de semioquímicos e inoculantes microbianos en la Exposición Internacional de Horticultura. Estos productos están diseñados para mejorar la salud y la productividad de los cultivos, minimizando la dependencia de productos químicos, lo que demuestra el compromiso de Koppert con la integración de tecnologías biológicas avanzadas en prácticas agrícolas modernas y sostenibles.

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