Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de iluminación agrícola: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de iluminación agrícola?

• El tamaño del mercado mundial de iluminación agrícola se valoró en USD 12,79 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31,89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de soluciones de iluminación energéticamente eficientes y tecnológicamente avanzadas en la agricultura, lo que permite optimizar el crecimiento de las plantas, la productividad del ganado y la eficiencia de la acuicultura.
• Además, la creciente demanda de sistemas de iluminación automatizados, inteligentes y sostenibles está acelerando la integración de la iluminación agrícola en la agricultura moderna y en entornos agrícolas controlados. La combinación de eficiencia, comodidad y mejora de la productividad está impulsando significativamente la expansión del sector.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de iluminación agrícola?

• Los sistemas de iluminación agrícola, que proporcionan iluminación de bajo consumo para aplicaciones de horticultura, ganadería y acuicultura, se están volviendo esenciales en la agricultura moderna y la agricultura en ambiente controlado. Estos sistemas favorecen los ciclos de crecimiento de las plantas, mejoran el bienestar del ganado y la productividad de la acuicultura, a la vez que ofrecen control remoto y configuraciones programables.
• La creciente preferencia por soluciones agrícolas inteligentes, sostenibles y automatizadas impulsa la adopción de sistemas de iluminación agrícola. La creciente concienciación sobre la optimización de la productividad, el ahorro energético y la rentabilidad son factores clave que hacen que estas soluciones de iluminación sean indispensables tanto en explotaciones agrícolas comerciales como a gran escala.
• América del Norte dominó el mercado de iluminación agrícola con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de sistemas agrícolas inteligentes , configuraciones de invernaderos automatizadas y tecnologías de agricultura de precisión.
• Se prevé que el mercado de iluminación agrícola de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 6,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, los avances tecnológicos y la creciente adopción de la agricultura de precisión en países como China, Japón e India.
• El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 52,6 % en 2024, impulsado por el papel esencial de los accesorios de iluminación, los controladores y las unidades de control en las instalaciones agrícolas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de iluminación agrícola

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de iluminación agrícola?

Integración con soluciones de iluminación inteligentes y energéticamente eficientes

• Una tendencia dominante y en auge en el mercado global de iluminación agrícola es la integración de sistemas avanzados de iluminación LED con controles basados ​​en IoT y soluciones de eficiencia energética. Esto permite a los agricultores optimizar la intensidad, el espectro y la sincronización de la luz para maximizar el rendimiento de los cultivos y la eficiencia energética.
  • Por ejemplo, Fluence de OSRAM y California LightWorks ofrecen sistemas de iluminación LED hortícolas inteligentes que se pueden programar y monitorear a través de aplicaciones móviles , lo que permite una iluminación de precisión adaptada a las etapas de crecimiento de las plantas.
• Las iluminaciones agrícolas inteligentes también cuentan con controles adaptativos que ajustan la salida de luz en función de las condiciones ambientales, como la disponibilidad de luz solar o la temperatura, lo que proporciona una iluminación constante y óptima al tiempo que reduce los costos de energía.
• La adopción de sistemas de iluminación conectados permite el control centralizado de múltiples invernaderos o granjas interiores, integrando sistemas de control climático, riego y suministro de nutrientes para una automatización holística.
• Esta tendencia hacia soluciones de iluminación inteligentes, programables y sostenibles está transformando las expectativas de los productores, con empresas como Gavita y LumiGrow desarrollando sistemas compatibles con IoT, monitoreo basado en la nube y programación automatizada.
• La demanda de iluminación agrícola inteligente y energéticamente eficiente está aumentando rápidamente, impulsada por la necesidad de una mayor productividad de los cultivos, reducción de costos y prácticas agrícolas sostenibles.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de iluminación agrícola?

• La creciente adopción de prácticas de agricultura de interior, cultivo en invernadero y agricultura vertical es un impulsor principal del mercado de iluminación agrícola, ya que los productores buscan un control preciso de la iluminación para mejorar el rendimiento de los cultivos.
  • Por ejemplo, en 2024, California LightWorks amplió sus ofertas de LED inteligentes para granjas verticales, lo que permitió recetas de iluminación personalizadas para diferentes cultivos, lo que ilustra la creciente demanda de soluciones de iluminación personalizables.
• El aumento de los costos de la energía y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles están impulsando a los productores hacia soluciones de iluminación energéticamente eficientes basadas en LED, que ofrecen menores costos operativos y un impacto ambiental reducido.
• La creciente popularidad de la agricultura en ambiente controlado (ACE) y la integración de tecnologías de agricultura inteligente están fomentando su adopción generalizada, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la gestión remota de los sistemas de iluminación.
• La facilidad de automatización, el control remoto a través de aplicaciones y la compatibilidad con sensores de IoT para monitorear la salud de las plantas y las métricas de crecimiento están impulsando aún más el crecimiento del mercado en las instalaciones agrícolas comerciales y de pequeña escala.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de iluminación agrícola?

• La alta inversión inicial requerida para soluciones avanzadas de iluminación inteligente, especialmente para sistemas basados ​​en LED e integrados con IoT, sigue siendo una barrera clave para los productores a pequeña escala y conscientes del presupuesto.
  • Por ejemplo, si bien las luces LED de cultivo básicas son cada vez más asequibles, las soluciones premium de empresas como Fluence o Gavita con sensores integrados, monitoreo en la nube y automatización pueden tener un costo prohibitivo.
• Además, la complejidad tecnológica y la falta de conocimiento sobre las recetas de luz óptimas o la configuración del sistema pueden limitar la adopción entre los productores tradicionales, creando una barrera en la curva de aprendizaje.
• Las preocupaciones relacionadas con el mantenimiento del sistema, los problemas de conectividad y la gestión de la energía también plantean desafíos, especialmente en regiones con suministro de energía inestable o soporte técnico limitado.
• Superar estos desafíos a través de soluciones modulares rentables, programas de educación para productores y opciones simplificadas de instalación y mantenimiento será fundamental para expandir la penetración en el mercado y sostener el crecimiento.

¿Cómo está segmentado el mercado de iluminación agrícola?

El mercado está segmentado según el componente, la fuente de luz, el tipo de instalación y la aplicación.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de iluminación agrícola se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 52,6 % en 2024, impulsado por el papel esencial de las luminarias, los controladores y las unidades de control en las instalaciones agrícolas. La demanda de hardware se ve impulsada por la expansión de la agricultura en ambiente controlado, donde los agricultores priorizan soluciones de iluminación energéticamente eficientes, duraderas y de alto rendimiento. El hardware avanzado, como las luminarias LED, los controles de atenuación automatizados y los sistemas de iluminación modulares, continúa experimentando una sólida adopción, especialmente en invernaderos y agricultura vertical.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de sistemas inteligentes de gestión de la iluminación, análisis predictivo e integración con plataformas de gestión agrícola basadas en IoT. Las soluciones de software permiten a los agricultores optimizar los espectros de luz, automatizar los horarios y mejorar la eficiencia energética, generando importantes ventajas operativas y de costes.

• Por fuente de luz

Según la fuente de luz, el mercado de la iluminación agrícola se segmenta en fluorescentes, de descarga de alta intensidad (HID), LED y otras opciones. El segmento LED dominó el mercado con una cuota de mercado del 61,4 % en 2024, gracias a su superior eficiencia energética, larga vida útil y capacidad de personalización del espectro, ideal para diversos ciclos de crecimiento de los cultivos. Los LED son cada vez más populares en la agricultura en ambiente controlado por su capacidad para proporcionar longitudes de onda específicas, reducir la emisión de calor y disminuir los costes operativos.

Se proyecta que el segmento fluorescente experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,3 %, entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad, facilidad de instalación y su idoneidad para pequeños productores y entornos de cultivo en interiores. Las soluciones fluorescentes siguen siendo una opción viable para viveros, áreas de propagación y requisitos de crecimiento de baja intensidad, lo que contribuye a su adopción constante en las regiones agrícolas emergentes.

• Por tipo de instalación

Según el tipo de instalación, el mercado de iluminación agrícola se segmenta en instalaciones nuevas y de modernización. El segmento de nuevas instalaciones dominó el mercado con una cuota de mercado del 57,2 % en 2024, impulsado por el rápido crecimiento de las construcciones modernas de invernaderos, las granjas verticales y las instalaciones ganaderas tecnológicamente avanzadas. Las nuevas instalaciones permiten a los productores implementar los sistemas de iluminación de bajo consumo más modernos y soluciones de automatización basadas en IoT desde el principio, mejorando así la eficiencia operativa y el rendimiento de los cultivos.

Se espera que el segmento de modernización registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de modernizar la infraestructura de iluminación existente en invernaderos, establos e instalaciones acuícolas más antiguos. Los proyectos de modernización están motivados por el ahorro en costos energéticos, el cumplimiento normativo y el deseo de integrar soluciones de iluminación inteligente en instalaciones existentes sin necesidad de una reconstrucción extensa.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la iluminación agrícola se segmenta en horticultura, ganadería y acuicultura. El segmento de la horticultura dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 64,3 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de prácticas de cultivo en invernaderos y verticales, la agricultura en ambiente controlado y el cultivo de alto valor. Las soluciones de iluminación para horticultura se centran en optimizar el espectro de luz para mejorar la fotosíntesis, mejorar la calidad de los cultivos y aumentar los ciclos de producción.

Se proyecta que el segmento ganadero experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre los beneficios de la iluminación artificial para mejorar la productividad, el bienestar y los ciclos reproductivos de los animales. Las soluciones de iluminación para el ganado también ayudan a regular los ritmos circadianos, reducir el estrés y mejorar la eficiencia alimentaria, lo que las convierte en una inversión crucial para las granjas modernas.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de iluminación agrícola?

• América del Norte dominó el mercado de iluminación agrícola con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de sistemas agrícolas inteligentes, configuraciones de invernaderos automatizadas y tecnologías de agricultura de precisión.
• Los agricultores y productores comerciales de la región priorizan soluciones de iluminación de alto rendimiento y eficiencia energética que respalden la optimización del crecimiento de las plantas, la productividad ganadera y las operaciones de acuicultura.
• La adopción generalizada se ve reforzada aún más por la infraestructura avanzada, el acceso a tecnologías modernas y el fuerte apoyo gubernamental a la agricultura sostenible, lo que convierte a América del Norte en un mercado líder para soluciones de iluminación agrícola.

Perspectivas del mercado de iluminación agrícola en EE. UU.

El mercado estadounidense de iluminación agrícola capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de iluminación LED para horticultura, agricultura en ambiente controlado y soluciones de iluminación para ganado. Los agricultores invierten cada vez más en sistemas de iluminación inteligentes que permiten el ajuste del espectro, la automatización de horarios y la monitorización remota mediante aplicaciones móviles. La tendencia hacia la agricultura vertical, la modernización de invernaderos y las prácticas agrícolas sostenibles impulsa aún más el mercado. Además, la integración con plataformas IoT y soluciones de eficiencia energética contribuye a reducir los costos operativos y a mejorar el rendimiento de los cultivos, lo que favorece su adopción a largo plazo en explotaciones agrícolas comerciales y residenciales.

Perspectivas del mercado europeo de iluminación agrícola

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de iluminación agrícola, impulsado por estrictos estándares de eficiencia energética, el aumento de las iniciativas de agricultura urbana y los incentivos gubernamentales para la agricultura sostenible. Este mercado se ve impulsado por la demanda de invernaderos modernos, horticultura de alta tecnología y sistemas de gestión ganadera. Los agricultores europeos están adoptando soluciones de iluminación inteligente para optimizar el crecimiento de las plantas, mejorar la eficiencia alimentaria del ganado y reducir el consumo energético. Países como Francia, Países Bajos e Italia están experimentando una rápida adopción gracias a los avances tecnológicos en la agricultura en ambiente controlado y al enfoque en la reducción de costos operativos, garantizando al mismo tiempo una mayor productividad.

Perspectivas del mercado de iluminación agrícola del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de iluminación agrícola crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de invernaderos modernos, la agricultura vertical y las instalaciones ganaderas automatizadas. La creciente concienciación sobre la eficiencia energética, la sostenibilidad y la agricultura de precisión anima a agricultores y agroindustrias a implementar soluciones de iluminación inteligente. Además, el crecimiento de los sectores de la horticultura y la acuicultura, junto con una sólida infraestructura de comercio electrónico y tecnología, favorece la accesibilidad y la adopción de sistemas avanzados de iluminación agrícola en todo el Reino Unido.

Análisis del mercado de iluminación agrícola en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de iluminación agrícola se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por iniciativas de sostenibilidad impulsadas por el gobierno, el impulso a prácticas agrícolas energéticamente eficientes y la adopción de una agricultura inteligente avanzada. Los productores alemanes están implementando cada vez más sistemas de iluminación LED e IoT en invernaderos, establos e instalaciones acuícolas para mejorar la productividad y reducir los costos energéticos. La preferencia por soluciones ecológicas, combinada con una infraestructura sólida y un sector agrícola impulsado por la tecnología, impulsa el crecimiento del mercado, especialmente en cultivos de alto valor y ganadería de precisión.

Región de más rápido crecimiento: Mercado de iluminación agrícola de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de iluminación agrícola de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,7 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, los avances tecnológicos y la creciente adopción de la agricultura de precisión en países como China, Japón e India. La región se beneficia de las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura inteligente, la integración del IoT en la agricultura y las tecnologías de eficiencia energética. La creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la alta demanda de soluciones modernas para la horticultura y la acuicultura aceleran aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de iluminación agrícola en Japón

El mercado japonés de iluminación agrícola está experimentando un crecimiento significativo gracias a las prácticas agrícolas de alta tecnología del país, el envejecimiento de la población agrícola y la demanda de soluciones de iluminación automatizadas y fáciles de usar. La integración de la iluminación agrícola con dispositivos IoT, invernaderos climatizados y sistemas de cultivo vertical impulsa su adopción. Los agricultores priorizan la comodidad, la mejora de la productividad y la eficiencia energética, lo que convierte a Japón en un mercado clave en crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado de iluminación agrícola en China

El mercado chino de iluminación agrícola representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, la modernización de las prácticas agrícolas y la creciente inversión de la clase media en tecnologías de agricultura inteligente. La agricultura en ambiente controlado, los invernaderos comerciales y las granjas verticales adoptan cada vez más sistemas de iluminación basados ​​en LED. El impulso del gobierno a las iniciativas de ciudades inteligentes y agricultura de precisión, sumado a la presencia de fabricantes nacionales que ofrecen soluciones asequibles, está impulsando la expansión del mercado en aplicaciones de horticultura, ganadería y acuicultura.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de iluminación agrícola?

La industria de la iluminación agrícola está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Agrolux (Países Bajos)
• California LightWorks (EE. UU.)
• Cree, Inc. (EE. UU.)
• Actual, impulsado por GE (EE. UU.)
• Fluence de OSRAM (EE. UU.)
• Gavita International (Países Bajos)
• GE Current, una empresa de Daintree (EE. UU.)
• Heliospectra AB (Suecia)
• Hortilux Schréder BV (Países Bajos)
• Illumitex Inc. (EE. UU.)
• LumiGrow Inc. (EE. UU.)
• OSRAM GmbH (Alemania)
• Savant Systems Inc. (EE. UU.)
• Signify Holding (Philips Lighting) (Países Bajos)
• Valoya Ltd. (Finlandia)
• VividGro (EE. UU.)
• Bridgelux Inc. (EE. UU.)
• EYE Hortilux (EE. UU.)
• Maxigrow Ltd (Reino Unido)
• GE Lighting (EE. UU.)
• Hortilux Schreder (Países Bajos)
• Osram Licht AG (Alemania)
• Gavita International BV (Países Bajos)
• Lumileds (EE. UU.)
• Iluminación Hubbell (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de iluminación agrícola?

• En enero de 2023, California LightWorks se asoció con Virex Technologies en España para expandir su distribución europea, centrándose en la iluminación de cultivos, reduciendo los costos de instalación y ahorrando energía al producir menos calor, estableciendo una base más sólida para soluciones de iluminación agrícola eficientes en Europa.
• En enero de 2023, Energous Corporation en EE. UU., un desarrollador líder de carga basada en RF para redes eléctricas inalámbricas, colaboró ​​con ams-OSRAM AG, líder mundial en soluciones ópticas, en un sensor de luz multiespectral alimentado de forma inalámbrica para agricultura en ambiente controlado y agricultura vertical, mejorando la gestión precisa de la iluminación para los productores.
• En febrero de 2023, ams-OSRAM AG, líder mundial en soluciones ópticas, anunció una colaboración con Revolution Microelectronics en EE. UU., un diseñador de entornos agrícolas controlados, para proporcionar iluminación para las nuevas instalaciones futuristas de GreenCare Collective, respaldando la metodología de cosecha perpetua de la instalación para producir una cosecha adicional anualmente.
• En septiembre de 2022, Signify Arabia Saudita firmó un memorando de entendimiento con MEWA para abordar las crecientes demandas agrícolas en el Reino de Arabia Saudita, centrándose en granjas de animales inteligentes con sistemas de iluminación dinámica, granjas inteligentes de horticultura con sistemas de control GrowWise y granjas inteligentes de acuicultura con iluminación optimizada, promoviendo una producción agrícola y ganadera sostenible y predecible.
• En diciembre de 2021, Hortilux colaboró ​​con LLC DTK, la empresa de rosas líder de Rusia, para proporcionar las luminarias HPS NXT2 de Hortilux, que ofrecieron una excelente distribución de la luz, facilidad de mantenimiento y alta confiabilidad, apoyando con éxito el cultivo de rosas en un área de tres hectáreas.

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