Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión del ritmo cardíaco: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión del ritmo cardíaco

• El tamaño del mercado global de gestión del ritmo cardíaco se valoró en USD 24,10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 44,60 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de arritmias cardíacas, los avances en dispositivos cardíacos implantables y la creciente conciencia sobre la salud cardiovascular en las economías desarrolladas y emergentes.
• Además, las innovaciones continuas en miniaturización de dispositivos, tecnologías de monitorización remota e integración con plataformas de salud digital están mejorando los resultados y la comodidad de los pacientes, lo que impulsa aún más la adopción de soluciones de gestión del ritmo cardíaco a nivel mundial. Estos factores combinados impulsan una expansión constante del mercado en el futuro previsible.

Análisis del mercado de la gestión del ritmo cardíaco

• Los dispositivos de control del ritmo cardíaco, incluidos los marcapasos, los desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y los dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC), desempeñan un papel crucial en el diagnóstico y tratamiento de arritmias, mejorando la supervivencia y la calidad de vida del paciente tanto en enfermedades cardiovasculares agudas como crónicas.
• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica y los avances en la tecnología de dispositivos como marcapasos sin cables e implantes seguros para resonancia magnética son factores clave que aceleran la demanda de soluciones de gestión del ritmo cardíaco en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado de gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, impulsada por el alto gasto en atención médica, la fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos y la adopción generalizada de dispositivos implantables y de monitoreo cardíaco avanzado, particularmente en el sistema de atención médica de EE. UU.
• Se anticipa que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento en el mercado de gestión del ritmo cardíaco durante el período de pronóstico, impulsada por la mejora de la infraestructura de atención médica, la creciente conciencia sobre la salud cardíaca y la expansión del acceso de los pacientes a terapias avanzadas en países como China e India.
• El segmento de marcapasos dominó el mercado de gestión del ritmo cardíaco con una participación del 46,1% en 2024, respaldado por innovaciones tecnológicas que mejoran la duración de la batería, la miniaturización del dispositivo y funcionalidades mejoradas como las capacidades de monitoreo remoto.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión del ritmo cardíaco      

Tendencias del mercado de la gestión del ritmo cardíaco

Avances en la miniaturización de dispositivos y la monitorización remota

• Una tendencia destacada en el mercado mundial de gestión del ritmo cardíaco es la innovación continua en la miniaturización de dispositivos, lo que permite dispositivos implantables más pequeños y menos invasivos que mejoran la comodidad del paciente y reducen los riesgos de los procedimientos.
  • Por ejemplo, los marcapasos sin cables, como el Micra de Medtronic, ofrecen una implantación mínimamente invasiva sin necesidad de cables, lo que mejora significativamente la adherencia del paciente y reduce las complicaciones. Asimismo, los avances en la tecnología de baterías prolongan la vida útil del dispositivo, reduciendo la frecuencia de reemplazo.
• Las capacidades de monitorización remota se integran cada vez más en los dispositivos de ritmo cardíaco, lo que permite a los profesionales sanitarios monitorizar los datos cardíacos de los pacientes en tiempo real, detectar arritmias de forma temprana y ajustar las terapias de forma proactiva. El sistema CardioMEMS de Abbott ejemplifica estas innovaciones al facilitar la monitorización hemodinámica inalámbrica para prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
• La integración de IA y aprendizaje automático en dispositivos de gestión del ritmo ayuda a mejorar los diagnósticos y los ajustes de terapia personalizados mediante el análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes, lo que conduce a mejores resultados clínicos.
• Este cambio hacia dispositivos de ritmo cardíaco más compactos, conectados e inteligentes está transformando las prácticas clínicas y la gestión de los pacientes, con empresas como Boston Scientific y Biotronik invirtiendo fuertemente en soluciones de monitoreo remoto habilitadas con IA.
• La demanda de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco inteligentes, mínimamente invasivos y conectados digitalmente se está acelerando a nivel mundial, impulsada por la preferencia de los pacientes por tratamientos menos invasivos y el enfoque de los sistemas de atención médica en reducir los costos de hospitalización.

Dinámica del mercado de la gestión del ritmo cardíaco

Conductor

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y envejecimiento de la población

• La creciente carga de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, especialmente arritmias, junto con el rápido envejecimiento de la población mundial, es un factor principal que impulsa la demanda de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Boston Scientific anunció la aprobación de la FDA para su desfibrilador implantable de próxima generación con mayor duración de batería y capacidades de monitoreo remoto, lo que refleja la innovación continua en respuesta a las crecientes necesidades clínicas.
• La mayor conciencia entre los pacientes y los proveedores de atención médica sobre los beneficios del diagnóstico temprano y el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco también está impulsando la expansión del mercado.
• Además, la mejora de la infraestructura sanitaria y las políticas de reembolso en los mercados desarrollados y emergentes facilitan un mayor acceso a dispositivos cardíacos implantables avanzados.
• La demanda de soluciones que mejoren la calidad de vida, reduzcan los reingresos hospitalarios y permitan la gestión remota de pacientes está impulsando la rápida adopción de marcapasos, DCI y dispositivos CRT en diversas geografías.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y complejidades regulatorias

• El costo relativamente alto de los dispositivos implantables para el control del ritmo cardíaco y los procedimientos asociados sigue siendo una barrera importante para su adopción, en particular en los países de ingresos bajos y medios.
  • Por ejemplo, el costo inicial y la necesidad de habilidades de implantación especializadas pueden limitar el acceso de los pacientes en regiones con presupuestos de atención médica limitados.
• Además, los estrictos requisitos regulatorios para las aprobaciones de dispositivos y la vigilancia posterior a la comercialización agregan complejidad y demoran los lanzamientos de productos, lo que afecta el crecimiento del mercado.
• Los riesgos de ciberseguridad relacionados con la conectividad inalámbrica de los dispositivos implantables plantean inquietudes respecto de la seguridad del paciente y la privacidad de los datos, lo que requiere protocolos de seguridad sólidos por parte de los fabricantes.
• Abordar estos desafíos mediante estrategias de reducción de costos, vías regulatorias simplificadas y medidas mejoradas de ciberseguridad será crucial para sostener el crecimiento del mercado y ampliar el acceso de los pacientes a terapias de manejo del ritmo cardíaco.

Alcance del mercado de la gestión del ritmo cardíaco

El mercado está segmentado según el tipo de producto y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de la gestión del ritmo cardíaco se segmenta en desfibriladores, marcapasos y dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC). El segmento de marcapasos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 46,1 %, en 2024, gracias a su uso generalizado para el tratamiento de la bradicardia y a avances como los marcapasos sin cables, que mejoran la comodidad del paciente y reducen los riesgos de implantación. Los marcapasos son populares debido a su eficacia demostrada, la expansión de sus indicaciones y las continuas mejoras tecnológicas, que incluyen una mayor duración de la batería y la posibilidad de monitorización remota.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de desfibriladores durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la incidencia de paro cardíaco súbito y las innovaciones tecnológicas, como los desfibriladores cardioversores implantables subcutáneos (S-ICD), que ofrecen opciones menos invasivas y con menos complicaciones. La mayor concienciación y los programas de cribado también contribuyen a la creciente demanda de desfibriladores tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de la gestión del ritmo cardíaco se segmenta en hospitales, centros de atención ambulatoria, atención domiciliaria y otros. Los hospitales dominaron el mercado en 2024, representando la mayor parte de los ingresos debido a la necesidad de procedimientos complejos de implantación, programación de dispositivos y monitorización postoperatoria, realizados por unidades de cardiología especializadas. La disponibilidad de instalaciones avanzadas y profesionales sanitarios expertos en los hospitales respalda la preferencia por la implantación de dispositivos y el seguimiento en estos entornos.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de monitorización remota de pacientes que permiten la vigilancia continua de dispositivos cardíacos fuera del ámbito clínico. La creciente preferencia de los pacientes por la atención domiciliaria, respaldada por los avances en telesalud y aplicaciones móviles, está convirtiendo la atención domiciliaria en una opción cada vez más viable y rentable para el control del ritmo cardíaco a largo plazo.

Análisis regional del mercado de gestión del ritmo cardíaco

• América del Norte dominó el mercado de gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, impulsada por el alto gasto en atención médica, la fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos y la adopción generalizada de dispositivos implantables y de monitoreo cardíaco avanzado, particularmente en el sistema de atención médica de EE. UU.
• Los pacientes y proveedores de atención médica de la región se benefician del acceso temprano a dispositivos implantables innovadores y tecnologías de monitoreo remoto, respaldados por marcos de reembolso sólidos y un gasto de atención médica significativo.
• Estados Unidos, como el mercado más grande de América del Norte, experimenta una fuerte demanda debido al envejecimiento de la población y al conocimiento generalizado del manejo de la arritmia, lo que posiciona a los dispositivos de ritmo cardíaco como componentes esenciales de la atención cardiovascular en hospitales y entornos ambulatorios.

Perspectivas del mercado de gestión del ritmo cardíaco en EE. UU.

El mercado estadounidense de gestión del ritmo cardíaco captó la mayor participación en los ingresos, con un 42%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por una alta prevalencia de arritmias cardíacas y una sólida infraestructura sanitaria. La amplia disponibilidad de dispositivos implantables avanzados, como marcapasos sin cables y desfibriladores subcutáneos, sustenta una fuerte demanda del mercado. Además, la mayor concienciación de los pacientes, las políticas de reembolso favorables y las innovaciones tecnológicas en monitorización remota y diagnósticos basados ​​en IA impulsan aún más el crecimiento. Estados Unidos sigue siendo un centro clave de investigación y desarrollo, acelerando la adopción de soluciones de última generación para el ritmo cardíaco.

Perspectivas del mercado europeo de gestión del ritmo cardíaco

Se proyecta que el mercado europeo de gestión del ritmo cardíaco crecerá de forma sostenida a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares. Las estrictas normas regulatorias y los sistemas de salud consolidados facilitan la adopción de dispositivos implantables avanzados. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están experimentando una mayor demanda en hospitales y centros de atención ambulatoria, impulsada por los avances en la miniaturización de dispositivos y la monitorización remota de pacientes. La mejora de los programas de concienciación y las iniciativas gubernamentales dirigidas a la salud cardiovascular también están contribuyendo a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de gestión del ritmo cardíaco en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado británico de gestión del ritmo cardíaco, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y el aumento de la población de edad avanzada propensa a arritmias. El enfoque del NHS en mejorar las vías de atención cardíaca e integrar tecnologías de monitorización remota impulsa el aumento del uso de dispositivos. Además, la sólida presencia de fabricantes de dispositivos médicos en el país y la investigación clínica colaborativa mejoran el acceso a terapias innovadoras para la gestión del ritmo. La creciente preferencia de los pacientes por soluciones de atención cardíaca mínimamente invasivas y domiciliarias también impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de la gestión del ritmo cardíaco

Se prevé una expansión significativa del mercado alemán de gestión del ritmo cardíaco, impulsado por una alta incidencia de insuficiencia cardíaca y arritmias. La avanzada infraestructura sanitaria alemana, sumada al sólido apoyo gubernamental a la integración de la salud digital, promueve la adopción de sofisticados dispositivos para el ritmo cardíaco, como los CRT y los DCI. El énfasis del país en la innovación y los ensayos clínicos acelera la disponibilidad de dispositivos implantables de última generación. Además, la creciente demanda de terapias cardíacas personalizadas y soluciones de monitorización domiciliaria se alinea con las estrategias sanitarias locales, impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión del ritmo cardíaco en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de gestión del ritmo cardíaco en Asia-Pacífico experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22 % durante el período 2025-2032, impulsado por el aumento de la carga de enfermedades cardiovasculares, la mejora del acceso a la atención médica y la mayor concienciación. La rápida urbanización, la expansión de la infraestructura sanitaria y el crecimiento de la población geriátrica en China, India, Japón y el Sudeste Asiático son factores clave de crecimiento. Las iniciativas gubernamentales centradas en la gestión de enfermedades crónicas y la creciente adopción de tecnologías de telesalud y monitorización remota aceleran la penetración en el mercado. Además, la región se beneficia de una fabricación rentable y de la expansión de las redes de distribución.

Análisis del mercado de gestión del ritmo cardíaco en Japón

El mercado japonés de gestión del ritmo cardíaco está en constante crecimiento debido al envejecimiento de la población y a la adopción de tecnología médica avanzada. Japón prioriza la atención cardíaca preventiva y la innovación, impulsando el uso generalizado de dispositivos implantables con monitorización remota. La integración de la IA y el aprendizaje automático en el diagnóstico cardíaco y la optimización de la terapia está cobrando impulso. Además, se espera que las políticas sanitarias del gobierno, que promueven soluciones digitales de salud y atención domiciliaria, impulsen el crecimiento del mercado en entornos residenciales y clínicos.

Perspectivas del mercado de gestión del ritmo cardíaco en India

El mercado indio de gestión del ritmo cardíaco representó la mayor participación en los ingresos del sur de Asia en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la expansión de la infraestructura sanitaria. La creciente concienciación sobre el manejo de las arritmias, la mejora de la asequibilidad de los dispositivos y el creciente acceso de los pacientes a terapias avanzadas contribuyen al crecimiento del mercado. Iniciativas gubernamentales como Ayushman Bharat para mejorar la cobertura sanitaria y aumentar la participación del sector privado son factores clave. El crecimiento de la clase media y la creciente demanda de intervenciones cardíacas mínimamente invasivas están acelerando aún más su adopción en las regiones urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de la gestión del ritmo cardíaco

La industria de gestión del ritmo cardíaco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Abbott (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Alemania)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Corporación científica MicroPort (China)
• LivaNova PLC (Reino Unido)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Lepu Medical Technology Co., Ltd. (China)
• Micropuerto médico de Shanghai (China)
• Zoll Medical Corporation (EE. UU.)
• CathRx Limited (Reino Unido)
• Oscor, Inc. (EE. UU.)
• Corporación de Ciencias Cardíacas (EE. UU.)
• EBR Systems, Inc. (EE. UU.)
• Nevro Corp. (EE. UU.)
• Proteus Digital Health, Inc. (EE. UU.)
• Gestión del ritmo cardíaco de Medicover (India)
• Synapse Biomedical, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de gestión del ritmo cardíaco?

• En febrero de 2025, la FDA aprobó un marcapasos cerebral adaptativo desarrollado por Medtronic para el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Este dispositivo representa el mayor despliegue comercial de tecnología de interfaz cerebro-computadora, que adapta el tratamiento a las necesidades inmediatas del paciente.
• En mayo de 2024, Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, presentará nuevos resultados de estudios retrospectivos que demuestran los beneficios clínicos y económicos de las soluciones de atención cardíaca impulsadas por IA de Philips en la Reunión Anual de Heart Rhythm en Boston.
• En abril de 2024, BIOTRONIK presentó el monitor cardíaco insertable BIOMONITOR IV, con un algoritmo SmartECG basado en IA. Este avance busca reducir los falsos positivos en la fibrilación auricular, mejorando así la precisión diagnóstica y la atención al paciente.
• En enero de 2024, Medtronic recibió el marcado CE para sus marcapasos sin cables Micra AV2 y Micra VR2 de nueva generación. Estos dispositivos ofrecen un 40 % más de duración de la batería en comparación con los modelos anteriores, lo que mejora la longevidad y la fiabilidad del tratamiento con marcapasos.
• En septiembre de 2023, Abbott anunció la aprobación por parte de la FDA del primer sistema de marcapasos bicameral sin cables del mundo. Este innovador dispositivo permite la comunicación inalámbrica entre dos marcapasos sin cables, ofreciendo una solución mínimamente invasiva para pacientes que requieren marcapasos bicameral.

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