Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

• El tamaño del mercado global de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno se valoró en USD 3.80 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias como EPOC, asma y neumonía, junto con una población cada vez más envejecida que requiere oxigenoterapia a largo plazo en entornos clínicos y de atención domiciliaria.
• Además, la mayor concienciación sobre el papel de la oxigenoterapia en urgencias y cuidados intensivos, especialmente tras la COVID-19, y las mejoras en las tecnologías portátiles de suministro de oxígeno están impulsando la demanda. Estos factores convergentes están ampliando la presencia global de concentradores y cilindros de oxígeno, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

• Los concentradores de oxígeno médico y los cilindros de oxígeno, esenciales para suministrar oxígeno suplementario a pacientes con afecciones respiratorias, son componentes cada vez más críticos de la infraestructura de atención médica en hospitales, atención domiciliaria y servicios de emergencia debido a su portabilidad, confiabilidad y capacidad para respaldar terapias respiratorias tanto agudas como crónicas.
• La creciente demanda de estos dispositivos se debe principalmente a la creciente carga mundial de enfermedades respiratorias crónicas, una población cada vez mayor de ancianos y la necesidad de asistencia respiratoria en entornos domésticos, especialmente después de la COVID-19, donde la oxigenoterapia a largo plazo se ha vuelto más generalizada.
• América del Norte dominó el mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, atribuido a sistemas de atención médica avanzados, una alta prevalencia de enfermedades respiratorias y una financiación gubernamental sustancial para la infraestructura de atención médica domiciliaria, particularmente en los EE. UU.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico, impulsada por la mejora del acceso a la atención médica, el aumento del gasto en atención médica y la creciente conciencia sobre la gestión de la salud respiratoria.
• El segmento de cilindros concentradores de oxígeno portátiles dominó el mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno con una participación de mercado del 61,8 % en 2024, impulsado por su reputación establecida de seguridad y facilidad de adaptación a configuraciones de puertas existentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno       

Tendencias del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

Portabilidad e innovación tecnológica en el suministro de oxígeno

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de concentradores y cilindros de oxígeno médico es el aumento de la demanda de dispositivos de suministro de oxígeno ligeros y portátiles, con funciones de monitorización inteligente integradas . Estos avances están mejorando la movilidad del paciente y permitiendo la oxigenoterapia a largo plazo en entornos domésticos y al aire libre.
  • Por ejemplo, SimplyGo Mini e Inogen One G5 de Philips son concentradores de oxígeno portátiles populares que ofrecen un diseño compacto, batería de larga duración y aplicaciones con Bluetooth que permiten a los pacientes y cuidadores rastrear el uso de oxígeno y el rendimiento del dispositivo en tiempo real.
• La innovación tecnológica también está mejorando la precisión del flujo de oxígeno y la seguridad del usuario. Los dispositivos ahora incorporan un flujo de oxígeno autoajustable basado en los patrones respiratorios del paciente en tiempo real, lo que reduce el desperdicio de oxígeno y mejora la eficiencia de la terapia. Algunos modelos, como el CAIRE Freestyle Comfort, ofrecen opciones de flujo pulsátil y continuo con sistemas de administración inteligentes.
• La integración de dispositivos de oxigenoterapia con plataformas de monitoreo remoto de la salud está creando un ecosistema conectado, que permite a los médicos ajustar la configuración de oxígeno de forma remota y recibir alertas en caso de anomalías de uso o mal funcionamiento del dispositivo.
• Esta tendencia hacia dispositivos portátiles, inteligentes y fáciles de usar está transformando las expectativas de la atención respiratoria, especialmente entre las poblaciones mayores y los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Empresas líderes como ResMed y Drive DeVilbiss están invirtiendo fuertemente en I+D para mejorar la funcionalidad, la usabilidad y la conectividad digital de los dispositivos y satisfacer esta demanda en constante evolución.
• Se espera que continúe la creciente adopción de concentradores portátiles en la atención domiciliaria y en entornos ambulatorios, impulsada por el envejecimiento de la población mundial, un enfoque en la atención rentable y el cambio hacia el tratamiento domiciliario.

Dinámica del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico

Conductor

Aumento de los trastornos respiratorios y transición hacia la atención médica domiciliaria

• El aumento mundial de enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC, el asma y las complicaciones pos-COVID, está impulsando significativamente la demanda de concentradores y cilindros de oxígeno. Según la OMS, más de 3 millones de personas mueren anualmente por EPOC , y millones más padecen afecciones respiratorias de moderadas a graves que requieren oxigenoterapia a largo plazo.
• A medida que los sistemas de atención médica enfatizan cada vez más la atención domiciliaria para reducir la carga hospitalaria y mejorar la calidad de vida del paciente, los concentradores y cilindros de oxígeno se están convirtiendo en herramientas esenciales para el soporte respiratorio en el hogar.
  • Por ejemplo, empresas como Inogen y O2 Concepts han desarrollado concentradores de atención domiciliaria fáciles de usar que ofrecen monitoreo del rendimiento en tiempo real y batería de larga duración, lo que permite una mayor autonomía para los pacientes.
• La asequibilidad de la terapia domiciliaria en comparación con las estadías hospitalarias prolongadas está obligando a los proveedores de atención médica y a los pacientes a adoptar soluciones de oxígeno portátiles y estacionarias para uso a largo plazo.
• El cambio está respaldado por reembolsos de seguros favorables e iniciativas gubernamentales en regiones como América del Norte y Europa, destinadas a mejorar la accesibilidad a los equipos de atención médica domiciliaria.
• Esta creciente tendencia hacia la atención médica descentralizada, combinada con la alta demanda de asistencia respiratoria, está impulsando la adopción sostenida de dispositivos de oxigenoterapia en todo el mundo.

Restricción/Desafío

Interrupciones en la cadena de suministro y obstáculos para el cumplimiento normativo

• Un desafío clave en el mercado global de concentradores y cilindros de oxígeno médico es la vulnerabilidad de la cadena de suministro, especialmente durante crisis sanitarias globales o escasez de materias primas. La pandemia de COVID-19 expuso graves deficiencias en la disponibilidad de dispositivos de oxígeno, especialmente en países de ingresos bajos y medios.
• El cumplimiento normativo también sigue siendo un obstáculo importante, ya que los dispositivos de suministro de oxígeno deben cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad de organismos como la FDA de EE. UU., la CE y la ISO. Los retrasos en las aprobaciones y la necesidad de certificaciones regionales pueden dificultar el lanzamiento oportuno de productos y restringir la distribución global.
• Además, el mayor costo inicial de los concentradores portátiles con funciones avanzadas puede limitar su adopción en mercados sensibles a los costos, donde los cilindros de oxígeno básicos suelen ser los preferidos debido a su asequibilidad a pesar de sus limitaciones en la logística de recarga y la falta de monitoreo en tiempo real.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes se están centrando en la producción local, redes de suministro flexibles y colaboraciones con organismos gubernamentales de salud. Además, la simplificación y armonización de los procesos regulatorios, junto con iniciativas para subsidiar equipos de oxígeno en regiones desatendidas, son esenciales para garantizar el acceso equitativo y la estabilidad del mercado.

Alcance del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

El mercado está segmentado en función del producto, la tecnología y el uso final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico se segmenta en cilindros concentradores de oxígeno portátiles y cilindros concentradores de oxígeno estacionarios. El segmento de cilindros concentradores de oxígeno portátiles dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 61,8 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia por la movilidad y la comodidad en los entornos de atención domiciliaria. Estos dispositivos ofrecen a los usuarios mayor libertad para mantener un estilo de vida activo mientras reciben asistencia respiratoria continua. Su diseño ligero, mayor duración de la batería y portabilidad mejorada los hacen ideales para uso ambulatorio y a largo plazo fuera del ámbito clínico.

Se prevé que el segmento de cilindros concentradores de oxígeno estacionarios registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su uso en hospitales, centros de atención a largo plazo y pacientes que requieren un mayor aporte de oxígeno en casa. Estas unidades se valoran por su durabilidad, rentabilidad y capacidad para proporcionar un suministro continuo de oxígeno sin necesidad de recargas frecuentes.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico se segmenta en sistemas de flujo continuo y de flujo pulsado. El segmento de flujo continuo obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 67,8 % en 2024, gracias a su idoneidad para pacientes con trastornos respiratorios graves y a su suministro constante de oxígeno. Esta tecnología se utiliza habitualmente en sistemas estacionarios y entornos hospitalarios, donde el suministro ininterrumpido de oxígeno es fundamental. Su dominio también se sustenta en su compatibilidad con una amplia gama de accesorios y dispositivos de oxigenoterapia.

Se espera que el segmento de flujo pulsátil registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción de concentradores portátiles. La tecnología de flujo pulsátil suministra oxígeno solo cuando el paciente inhala, lo que ahorra oxígeno y batería, lo cual es ideal para pacientes activos que buscan soluciones ligeras y duraderas. Los avances en la tecnología de pulso basada en sensores y las funciones de autoajuste impulsan aún más su popularidad entre los usuarios de atención domiciliaria.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico se segmenta en atención domiciliaria y atención no domiciliaria (incluyendo hospitales, centros de atención ambulatoria y servicios de urgencias). El segmento de atención domiciliaria dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 58,6 %, en 2024, debido a que un número creciente de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas opta por la oxigenoterapia domiciliaria. Factores como la mayor concienciación, el envejecimiento de la población y la preferencia por el tratamiento no hospitalario impulsan la demanda. La rentabilidad de la atención domiciliaria, sumada a las facilidades de reembolso en mercados clave, contribuye aún más a la expansión de este segmento.

Se prevé que el segmento de atención no domiciliaria registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente en situaciones de atención aguda y respuesta a emergencias. Estos entornos dependen de dispositivos portátiles y fijos para el suministro rápido de oxígeno y las intervenciones vitales. El crecimiento de este segmento se sustenta en la expansión de la infraestructura hospitalaria y el aumento de la inversión en centros de atención respiratoria a nivel mundial.

Análisis regional del mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

• América del Norte dominó el mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, atribuido a sistemas de atención médica avanzados, una alta prevalencia de enfermedades respiratorias y una financiación gubernamental sustancial para la infraestructura de atención médica domiciliaria, particularmente en los EE. UU.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica de la región priorizan cada vez más la conveniencia, el manejo de enfermedades a largo plazo y el tratamiento rentable, lo que hace que los concentradores y cilindros de oxígeno sean componentes vitales tanto en la atención aguda como crónica.
• El mercado se ve reforzado además por políticas de reembolso favorables, una población geriátrica en aumento y una fuerte presencia de fabricantes clave que ofrecen soluciones de oxígeno portátiles, fáciles de usar y tecnológicamente avanzadas, lo que refuerza el liderazgo de la región en la adopción en entornos domésticos y clínicos.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en EE. UU.

El mercado estadounidense de concentradores y cilindros de oxígeno médico capturó la mayor participación en los ingresos, con un 82%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas en el país y la sólida adopción de la atención médica domiciliaria. El aumento de la demanda de dispositivos portátiles de oxígeno, impulsado por el envejecimiento de la población y las complicaciones pos-COVID, continúa influyendo en el mercado. La amplia disponibilidad de cobertura médica, sumada a una infraestructura sanitaria avanzada y la concienciación de los pacientes, impulsa la expansión constante del mercado. Las innovaciones tecnológicas en monitorización remota y terapia portátil están aumentando aún más el atractivo de estos dispositivos en entornos clínicos y domiciliarios.

Análisis del mercado europeo de concentradores y cilindros de oxígeno médico

Se prevé que el mercado europeo de concentradores y cilindros de oxígeno médico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias y el aumento de las inversiones en la modernización de la atención médica. La creciente preferencia por las soluciones de tratamiento domiciliario, especialmente para pacientes mayores y enfermedades crónicas, está impulsando la adopción de concentradores de oxígeno. El mercado está experimentando una implementación generalizada tanto en entornos urbanos como rurales, gracias a los marcos de reembolso, el envejecimiento demográfico y la prioridad de mejorar la accesibilidad y la continuidad de la atención médica en los países de la UE.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de concentradores y cilindros de oxígeno medicinal crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de oxigenoterapia domiciliaria rentable y el envejecimiento de la población. El mayor apoyo gubernamental a los servicios de atención médica domiciliaria y la integración de la oxigenoterapia en los programas de atención comunitaria están acelerando su adopción en el mercado. Además, las campañas de concienciación sobre la salud respiratoria y el apoyo del Servicio Nacional de Salud (NHS) para la implementación de concentradores de uso doméstico contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en Alemania

Se espera que el mercado alemán de concentradores y cilindros de oxígeno medicinal se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una sólida infraestructura sanitaria y un enfoque en dispositivos tecnológicamente avanzados y energéticamente eficientes. Los consumidores alemanes priorizan la seguridad, la fiabilidad y la innovación, lo que se refleja en la creciente preferencia por concentradores inteligentes y portátiles integrados con sistemas de monitorización digital. El aumento de las inversiones en centros de atención a personas mayores y programas de gestión de enfermedades crónicas también está impulsando la demanda del mercado.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de las enfermedades respiratorias, la contaminación urbana y la expansión del acceso a los servicios de salud. Países como China, Japón e India están experimentando una fuerte adopción gracias a las iniciativas de salud respaldadas por los gobiernos y a la creciente demanda de soluciones de oxigenoterapia portátiles y asequibles. La creciente capacidad de producción y los precios competitivos de la región impulsan aún más la rápida penetración en el mercado, tanto en poblaciones rurales como urbanas.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en Japón

El mercado japonés de concentradores y cilindros de oxígeno medicinal está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, el alto nivel de conocimientos sobre salud y la demanda de dispositivos compactos y tecnológicamente avanzados. El énfasis en el cuidado de las personas mayores, sumado a los sólidos sistemas de atención médica domiciliaria de Japón, está acelerando el uso de concentradores de oxígeno portátiles. La integración con la monitorización remota de la salud y las plataformas de IoT está ampliando las capacidades de administración de oxígeno, lo que resulta atractivo tanto para profesionales de la salud como para pacientes que buscan una atención integral en casa.

Análisis del mercado de concentradores y cilindros de oxígeno médico en India

El mercado indio de concentradores y cilindros de oxígeno medicinal representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por la gran población del país, el aumento de casos de enfermedades respiratorias crónicas y la fuerte demanda de soluciones accesibles de atención médica domiciliaria. Las iniciativas gubernamentales que promueven la infraestructura sanitaria, el desarrollo de ciudades inteligentes y las políticas "Make in India" han impulsado el crecimiento de fabricantes nacionales que ofrecen dispositivos de oxigenoterapia rentables. La creciente concienciación de los consumidores y la integración de la salud digital contribuyen aún más a la expansión del mercado tanto en ciudades metropolitanas como en ciudades de segundo nivel.

Cuota de mercado de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno

La industria de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medical Depot, Inc. (Canadá)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Invacare Holdings Corporation (EE. UU.)
• Nidek Medical Products, Inc. (Japón)
• Inogen, Inc. (EE. UU.)
• CAIRE Inc. (EE. UU.)
• O2 Concepts, LLC. (EE. UU.)
• OxyGo HQ Florida, LLC. (EE. UU.)
• Precision Medical, Inc. (EE. UU.)
• Linde PLC (Irlanda)
• Chart Industries (EE. UU.)
• Grupo GCE (Suecia)
• Conduzca DeVilbiss Healthcare (EE. UU.)
• Airgas, Inc. (EE. UU.)
• Messer SE & Co. KGaA (Alemania)
• OrientMEd International (EAU)
• Tecno-Gaz SpA (Italia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de concentradores de oxígeno médico y cilindros de oxígeno?

• En marzo de 2024, Philips Respironics, líder mundial en cuidado respiratorio, lanzó su concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini actualizado, con batería de mayor duración y funciones de monitorización digital mejoradas. Esta actualización refleja el enfoque de la compañía en mejorar la movilidad y la autonomía del paciente, a la vez que permite el intercambio de datos en tiempo real entre pacientes y profesionales sanitarios para una atención más personalizada. Esta innovación pone de manifiesto la creciente demanda de dispositivos compactos y tecnológicos para la oxigenoterapia domiciliaria.
• En febrero de 2024, Inogen, Inc., empresa líder en tecnología médica, anunció el desarrollo de su concentrador de oxígeno portátil de última generación con integración Bluetooth y análisis de patrones respiratorios basado en IA. El dispositivo optimiza el suministro de oxígeno ajustando automáticamente la salida según la frecuencia respiratoria del usuario, lo que ofrece una mayor eficiencia terapéutica y reduce el desperdicio de oxígeno. Este desarrollo subraya la tendencia hacia sistemas de oxígeno inteligentes y con capacidad de respuesta.
• En enero de 2024, Drive DeVilbiss Healthcare amplió su capacidad de fabricación en India para satisfacer la creciente demanda de concentradores de oxígeno en Asia-Pacífico. Esta medida forma parte de la estrategia de la compañía para garantizar la disponibilidad local y una respuesta más rápida durante emergencias de salud pública. Las instalaciones también servirán como centro regional de I+D y ensamblaje de soluciones respiratorias domésticas de última generación.
• En diciembre de 2023, CAIRE Inc. presentó el FreeStyle Comfort Elite, un concentrador de oxígeno portátil con funciones inteligentes de seguimiento de la salud, diseñado para pacientes activos. El dispositivo incluye análisis de uso en tiempo real y se integra con aplicaciones móviles de salud, impulsando la transición hacia la monitorización remota de pacientes y la gestión de cuidados crónicos en el hogar.
• En noviembre de 2023, O2 Concepts inició una alianza estratégica con varios proveedores de atención médica estadounidenses para implementar su serie Oxlife Liberty en centros de atención domiciliaria y de vida asistida. La colaboración busca estandarizar el uso de concentradores de oxígeno de dosis pulsada de alta eficiencia en programas de atención a largo plazo, impulsando la adopción de dispositivos ligeros, duraderos y clínicamente robustos para personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

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