Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de síntesis de oligonucleótidos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de síntesis de oligonucleótidos

• El tamaño del mercado global de síntesis de oligonucleótidos se valoró en USD 8.60 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 21.01 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el uso creciente de oligonucleótidos sintetizados para aplicaciones terapéuticas y de diagnóstico, los avances continuos en tecnologías como la secuenciación de próxima generación (NGS) y CRISPR, y las crecientes inversiones de los gobiernos y los principales actores en la investigación de las ciencias de la vida.
• Además, la creciente demanda de medicina personalizada, una sólida cartera de productos clínicos para medicamentos basados ​​en oligonucleótidos y un enfoque cada vez mayor en el desarrollo de terapias dirigidas para una amplia gama de enfermedades están estableciendo a los oligonucleótidos como herramientas cruciales en el desarrollo de fármacos y la biología molecular.

Análisis del mercado de síntesis de oligonucleótidos

• Los oligonucleótidos, secuencias cortas de ADN o ARN, son componentes fundamentales en las ciencias de la vida, vitales para aplicaciones en la investigación genómica, el diagnóstico y el desarrollo terapéutico. Su creciente precisión y versatilidad los posicionan como herramientas indispensables en la biotecnología moderna.
• La creciente demanda de síntesis de oligonucleótidos se ve impulsada principalmente por el floreciente campo de la medicina personalizada, las crecientes inversiones en I+D en ciencias de la vida y la adopción generalizada de tecnologías avanzadas como la secuenciación de nueva generación (NGS) y la edición genética CRISPR . La sólida cartera de fármacos basados ​​en oligonucleótidos también desempeña un papel importante en la expansión del mercado.
• Norteamérica domina el mercado de síntesis de oligonucleótidos, con la mayor cuota de ingresos, un 40,7 % en 2024. Se caracteriza por sus consolidadas industrias biotecnológicas y farmacéuticas, una inversión sustancial en I+D y la adopción temprana de biotecnologías de vanguardia. La región se beneficia de una sólida presencia de actores clave de la industria y de importantes inversiones en iniciativas de genómica y medicina de precisión.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de síntesis de oligonucleótidos durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en biotecnología, el crecimiento de la investigación académica, el aumento del gasto en atención médica y las políticas gubernamentales de apoyo destinadas a mejorar la genómica y la medicina de precisión.
• El segmento de Aplicaciones Terapéuticas domina el mercado de síntesis de oligonucleótidos con una participación de mercado del 42,7 % en 2024, impulsado por el creciente número de aprobaciones regulatorias para medicamentos basados ​​en oligonucleótidos para diversas enfermedades neurológicas y raras, junto con un enfoque creciente en la medicina personalizada y el potencial de estos medicamentos para tratar afecciones previamente intratables.

Alcance del informe y segmentación del mercado de síntesis de oligonucleótidos  

Tendencias del mercado de síntesis de oligonucleótidos

Avances en automatización y tecnologías de alto rendimiento

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de síntesis de oligonucleótidos es la creciente integración de la automatización y las tecnologías de alto rendimiento. Este avance está transformando radicalmente la eficiencia, la escalabilidad y la rentabilidad de la producción de oligonucleótidos, lo cual es crucial para diversas aplicaciones, desde la investigación básica hasta el desarrollo de fármacos.
  • Por ejemplo, sintetizadores automatizados como la serie MerMade pueden producir cientos de oligonucleótidos simultáneamente, lo que aumenta drásticamente el rendimiento. La integración de la síntesis basada en matrices y otras químicas avanzadas permite la síntesis rápida y paralela de numerosas secuencias en una sola plataforma, lo que mejora la eficiencia y reduce los errores manuales.
• La automatización en la síntesis de oligonucleótidos va más allá de la producción. Abarca flujos de trabajo optimizados, desde la dispensación de reactivos hasta la purificación y el control de calidad. Esto se traduce en una mayor reproducibilidad, menores costes de mano de obra y plazos de entrega más rápidos, aspectos cruciales en la investigación y la práctica clínica. Además, los avances en los métodos de síntesis enzimática ofrecen alternativas más ecológicas y escalables a la síntesis química tradicional.
• La integración fluida de capacidades de alto rendimiento permite a investigadores y compañías farmacéuticas realizar cribado a gran escala y desarrollar con mayor rapidez una gama más amplia de terapias y diagnósticos basados ​​en oligonucleótidos. Esto es especialmente vital para la medicina de precisión, donde se requieren secuencias de oligonucleótidos personalizadas para cada perfil de paciente.
• Esta tendencia hacia sistemas de síntesis de oligonucleótidos más automatizados, precisos y eficientes está transformando radicalmente el panorama del descubrimiento de fármacos y la investigación genómica. Por ello, las empresas invierten continuamente en I+D para desarrollar plataformas más sofisticadas e integradas que puedan satisfacer la creciente demanda de oligonucleótidos complejos y de alta calidad.
• La demanda de soluciones de síntesis de oligonucleótidos que ofrezcan una automatización mejorada y capacidades de alto rendimiento está creciendo rápidamente en los sectores farmacéutico, biotecnológico y académico, ya que estos avances son esenciales para acelerar la investigación, el desarrollo de fármacos y el progreso general de la medicina genómica.

Dinámica del mercado de síntesis de oligonucleótidos

Conductor

Creciente demanda de medicina personalizada y terapias avanzadas

• La creciente adopción de la medicina personalizada, que adapta los tratamientos a los perfiles genéticos individuales, es un factor clave para la mayor demanda de síntesis de oligonucleótidos. Esto se suma al rápido desarrollo y aprobación de terapias avanzadas basadas en oligonucleótidos para una amplia gama de enfermedades.
  • Por ejemplo, el constante aumento de las aprobaciones regulatorias para fármacos basados ​​en oligonucleótidos, incluyendo oligonucleótidos antisentido (ASO) y ARN pequeños de interferencia (ARNip), para afecciones como trastornos neurológicos y enfermedades genéticas raras, demuestra su potencial terapéutico. Empresas como Ionis Pharmaceuticals y Alnylam Pharmaceuticals están a la vanguardia del desarrollo de estas terapias.
• A medida que se profundiza la comprensión de los mecanismos genéticos subyacentes a las enfermedades, los oligonucleótidos ofrecen intervenciones terapéuticas altamente específicas y eficaces, lo que representa una alternativa convincente a las modalidades farmacológicas tradicionales. Su capacidad para actuar sobre genes y vías específicas los hace ideales para enfoques personalizados.
• Además, la creciente inversión en investigación genómica y proteómica, sumada a los avances en tecnologías de edición genética como CRISPR-Cas9, está ampliando las aplicaciones de los oligonucleótidos sintetizados. Estas tecnologías dependen en gran medida del diseño personalizado de oligonucleótidos para una manipulación y un análisis genéticos precisos.
• La sólida cartera de productos clínicos de oligonucleótidos y el enfoque continuo en el desarrollo de terapias dirigidas son factores clave que impulsan la adopción de la síntesis de oligonucleótidos en los sectores farmacéutico y biotecnológico. La creciente colaboración entre instituciones académicas y actores de la industria contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos de síntesis y purificación, y problemas de escalabilidad.

• El alto coste asociado a la síntesis y purificación de oligonucleótidos, en particular para secuencias más largas y complejas, supone un reto significativo para la adopción y comercialización generalizada de terapias basadas en oligonucleótidos. Esto se ve agravado por los problemas inherentes de escalabilidad de las tecnologías de síntesis actuales.
  • Por ejemplo, las materias primas, especialmente las fosforamiditas, son caras, y el proceso de síntesis química de varios pasos, aunque preciso, puede conducir a la formación de impurezas. Luego se requieren métodos de purificación rigurosos y a menudo complejos, como la HPLC, para lograr los altos niveles de pureza necesarios para las aplicaciones terapéuticas, lo que aumenta aún más los costos.
• Abordar estos desafíos de costo y pureza mediante una síntesis más eficiente, nuevas químicas y tecnologías de purificación más rentables es crucial para ampliar el acceso al mercado. Las empresas están explorando la síntesis enzimática y otros métodos innovadores para reducir la dependencia de reactivos y procesos químicos costosos.
• Además, ampliar la producción de oligonucleótidos desde cantidades de investigación hasta la demanda comercial presenta importantes obstáculos técnicos. Los métodos tradicionales de síntesis en fase sólida, si bien son eficaces a pequeña escala, suelen tener dificultades para mantener la eficiencia y la calidad a grandes volúmenes, lo que dificulta satisfacer la creciente demanda de oligonucleótidos de grado terapéutico.
• Superar estos desafíos mediante el desarrollo de plataformas de síntesis más escalables, rentables y de alta pureza será vital para el crecimiento sostenido del mercado y la aplicación clínica más amplia de las terapias con oligonucleótidos.

Alcance del mercado de síntesis de oligonucleótidos

El mercado está segmentado según el producto, el tipo, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en oligonucleótidos, reactivos y equipos. El segmento de oligonucleótidos tuvo la mayor participación de mercado en 2014. Este dominio se debe a su papel fundamental como producto principal utilizado en aplicaciones terapéuticas, diagnósticos e investigación exhaustiva. Como resultado directo del proceso de síntesis, el gran volumen y valor de los oligonucleótidos sintetizados consolidan su posición de liderazgo.

Se proyecta que el segmento de reactivos exhibirá el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032. Esta rápida expansión se ve impulsada por la continua y creciente demanda de productos químicos y consumibles especializados necesarios para la síntesis de oligonucleótidos, lo que se correlaciona directamente con el aumento del rendimiento y la expansión de la escala de producción, así como con los avances en la química de síntesis. El segmento de equipos, si bien es más pequeño, impulsa la industria mediante innovaciones en sintetizadores automatizados, cruciales para la producción de alto rendimiento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en oligonucleótidos personalizados y oligonucleótidos prediseñados. El segmento de oligonucleótidos personalizados tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la creciente demanda de medicina personalizada y terapias altamente dirigidas, que requieren secuencias de oligonucleótidos únicas y personalizadas para dianas genéticas específicas y las necesidades individuales de cada paciente. Además, las extensas actividades de investigación y desarrollo, especialmente en campos de vanguardia como la edición genética y la biología molecular, dependen en gran medida de la precisión y la flexibilidad que ofrecen las secuencias diseñadas a medida.

Se proyecta que el segmento de oligos prediseñados experimentará el crecimiento más rápido, impulsado por su creciente adopción en investigaciones de rutina y aplicaciones de diagnóstico que requieren secuencias estandarizadas y listas para usar, que ofrezcan conveniencia, rentabilidad y eficiencia en entornos de alto rendimiento.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en aplicaciones terapéuticas, diagnóstico, investigación y otras. Se proyecta que el segmento de aplicaciones terapéuticas domine el mercado con una cuota de mercado del 42,7 % en 2024, impulsado por el acelerado ritmo de descubrimiento y desarrollo de fármacos centrados en terapias basadas en oligonucleótidos, incluyendo oligonucleótidos antisentido (ASO) y ARN pequeños de interferencia, para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades, en particular afecciones complejas como trastornos neurológicos, enfermedades genéticas raras e incluso enfermedades cardiovasculares. El creciente número de aprobaciones regulatorias para estos nuevos fármacos y una sólida cartera de productos clínicos respaldan aún más el importante crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento de diagnóstico sea testigo del crecimiento más rápido, impulsado por el uso en expansión de sondas y cebadores de oligonucleótidos en diagnósticos moleculares para enfermedades infecciosas, pruebas genéticas y diagnósticos complementarios, beneficiándose de la mayor demanda de métodos de detección rápidos y precisos.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de síntesis de oligonucleótidos se segmenta en institutos de investigación académica, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, laboratorios de diagnóstico, entre otros. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2024. Este dominio se debe a sus sustanciales inversiones en I+D destinadas al desarrollo de nuevos fármacos basados ​​en oligonucleótidos, la realización de pruebas de alto rendimiento para candidatos a fármacos y la creciente demanda de síntesis de oligonucleótidos de alta calidad y a gran escala, necesaria para ensayos preclínicos y clínicos.

Se prevé que el segmento de laboratorios de diagnóstico se convierta en el de mayor crecimiento para usuarios finales. Esta rápida expansión se debe a la creciente adopción de diagnósticos moleculares para diversas enfermedades, la creciente demanda de pruebas genéticas y el continuo desarrollo de nuevos ensayos de diagnóstico que se basan en gran medida en oligonucleótidos sintetizados. Los institutos de investigación académica también poseen una cuota de mercado significativa, actuando como centros cruciales para la investigación fundamental en genómica, biología molecular y estudios de expresión génica.

Análisis regional del mercado de síntesis de oligonucleótidos

• Norteamérica domina el mercado de síntesis de oligonucleótidos, con la mayor cuota de ingresos, un 40,7 % en 2024, gracias a sus consolidadas industrias biotecnológicas y farmacéuticas, una inversión sustancial en I+D y la adopción temprana de biotecnologías de vanguardia. La región se beneficia de una sólida presencia de actores clave de la industria y de importantes inversiones en iniciativas de genómica y medicina de precisión.
• La región se beneficia de una financiación sustancial para la investigación en ciencias de la vida, una fuerte presencia de actores clave del mercado y un enfoque creciente en la medicina personalizada y la terapia genética, que dependen en gran medida de oligonucleótidos sintetizados.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una sólida infraestructura de atención médica, una creciente colaboración entre instituciones académicas y la industria, y un entorno regulatorio favorable, posicionando a América del Norte como líder en la producción y aplicación de oligonucleótidos.

Perspectiva del mercado estadounidense de síntesis de oligonucleótidos

El mercado estadounidense de síntesis de oligonucleótidos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, impulsado por su liderazgo inigualable en I+D biotecnológica y farmacéutica. El sólido ecosistema nacional de empresas biotecnológicas, instituciones académicas y la importante financiación pública y privada para las ciencias de la vida impulsa la demanda de oligonucleótidos sintetizados. La creciente inversión en terapia génica, medicina personalizada y diagnóstico molecular avanzado, junto con una alta tasa de adopción de tecnologías de vanguardia como CRISPR, contribuye aún más a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de síntesis de oligonucleótidos

Se proyecta que el mercado europeo de síntesis de oligonucleótidos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por su sólida base de empresas farmacéuticas y biotecnológicas y la creciente inversión en investigación genómica. La consolidada infraestructura de investigación académica de la región, sumada a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y genéticas, impulsa la demanda de terapias y diagnósticos basados ​​en oligonucleótidos. Las iniciativas gubernamentales de apoyo y un entorno de investigación colaborativo en los países europeos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de síntesis de oligonucleótidos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de síntesis de oligonucleótidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por sus universidades de investigación de primer nivel, un sector biotecnológico floreciente y una importante financiación gubernamental en iniciativas de genómica y medicina de precisión. El fuerte enfoque del país en soluciones avanzadas para la atención médica y el descubrimiento de fármacos, en particular en áreas como la terapia de ARN y la edición genética, fomenta la adopción de oligonucleótidos sintetizados de alta calidad. Se espera que el sólido marco regulatorio y la sólida infraestructura de investigación del Reino Unido sigan impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de síntesis de oligonucleótidos

Se prevé que el mercado alemán de síntesis de oligonucleótidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por su sólida industria farmacéutica, su elevada inversión en I+D y un marcado enfoque en la medicina de precisión y el diagnóstico molecular avanzado. La sólida infraestructura científica alemana, sumada a su énfasis en la innovación en el sector sanitario, promueve la adopción de la síntesis de oligonucleótidos tanto en el ámbito académico como en el industrial. La integración de la investigación genómica en la práctica clínica también es cada vez más frecuente, en consonancia con las expectativas de los consumidores locales de soluciones médicas avanzadas.

Perspectiva del mercado de síntesis de oligonucleótidos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de síntesis de oligonucleótidos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,8 %, durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la inversión en I+D, el aumento de la renta disponible y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia la atención médica avanzada, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo biotecnológico y farmacéutico, está impulsando la adopción de la síntesis de oligonucleótidos. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un importante centro para la investigación por contrato y las organizaciones de fabricación, la accesibilidad y asequibilidad de los servicios de síntesis de oligonucleótidos se están expandiendo a una base de investigación e industria más amplia.

Perspectivas del mercado de síntesis de oligonucleótidos en Japón

El mercado japonés de síntesis de oligonucleótidos está cobrando impulso gracias a la cultura de investigación de alta tecnología del país, las importantes inversiones en ciencias de la vida y la demanda de soluciones médicas avanzadas. El mercado japonés prioriza la investigación genética y el descubrimiento de fármacos, y la adopción de la síntesis de oligonucleótidos se ve impulsada por el creciente número de empresas biotecnológicas y actividades de I+D farmacéuticas. La integración de oligonucleótidos en diversas aplicaciones, como las pruebas genéticas y la terapia génica, está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas tanto en el sector académico como en el clínico.

Perspectivas del mercado de síntesis de oligonucleótidos en India

El mercado indio de síntesis de oligonucleótidos representó una importante cuota de mercado en Asia Pacífico en 2024, gracias a la expansión del sector biotecnológico, el aumento de las actividades de I+D y una amplia base de profesionales científicos cualificados. India se consolida como un centro en expansión para la investigación y la fabricación por contrato, y la síntesis de oligonucleótidos es cada vez más popular en la investigación académica, el desarrollo farmacéutico y las aplicaciones diagnósticas. El impulso hacia soluciones sanitarias asequibles y la disponibilidad de servicios de investigación rentables, junto con la sólida capacidad científica nacional, son factores clave que impulsan el mercado en India.

Cuota de mercado de la síntesis de oligonucleótidos

La industria de síntesis de oligonucleótidos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Integrated DNA Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Twist Bioscience (EE. UU.)
• Merck KGaA (Alemania)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• LGC Limited (Reino Unido)
• GenScript (EE. UU.)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Ionis Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Nitto Avecia (EE. UU.)
• TriLink BioTechnologies (EE. UU.)
• Bio-Synthesis Inc. (EE. UU.)
• Ajinomoto Bio-Pharma (Japón)
• ATDBio Ltd (Reino Unido)
• Microsynth AG (Suiza)
• Macrogen Inc. (Corea del Sur)
• Kaneka Eurogentec SA (Bélgica)

Últimos avances en el mercado global de síntesis de oligonucleótidos

• En diciembre de 2024, Co-Diagnostics, Inc. y su empresa conjunta india, CoSara Diagnostics Pvt. Ltd., inauguraron la planta de síntesis de oligonucleótidos de CoSara en Ranoli, India. Esta nueva planta está diseñada para apoyar la iniciativa "Make in India" mediante la fabricación de la química patentada Co-Primers de la compañía, que sustenta las pruebas de diagnóstico por PCR de laboratorio de Co-Dx y CoSara.
• En noviembre de 2023, Twist Bioscience Corporation, una empresa que facilita el éxito de sus clientes gracias a su oferta de ADN sintético de alta calidad, lanzó Twist Express Genes. Este nuevo servicio de síntesis genética ofrece un plazo de entrega de cinco a siete días hábiles, desde el pedido hasta el envío, lo que acelera significativamente los flujos de trabajo de investigación y desarrollo en edición genética, descubrimiento de fármacos y otras aplicaciones genómicas.
• En octubre de 2023, Integrated DNA Technologies (IDT), empresa del segmento de ciencias biológicas de Danaher Corporation, anunció la finalización de su nueva planta de fabricación de oligonucleótidos terapéuticos en Coralville, Iowa. Este importante hito marca la entrada de IDT en el sector terapéutico, lo que permite la fabricación de reactivos de terapia celular y génica con certificación cGMP para satisfacer la creciente demanda en medicina genómica.
• En mayo de 2023, Twist Bioscience Corporation y CeGaT GmbH anunciaron una colaboración para lanzar el Panel de Fusión de ARN CeGaT de Twist Alliance. Este esfuerzo conjunto busca proporcionar una herramienta especializada para la investigación oncológica, facilitando la detección eficiente de fusiones de ARN y permitiendo el análisis de variantes de transcripción en estudios oncológicos, lo que demuestra una creciente colaboración en soluciones de investigación específicas.
• En febrero de 2023, Fluor Corporation anunció que Agilent Technologies, Inc. la había seleccionado para prestar servicios de ingeniería y adquisiciones para la expansión de su planta de fabricación de oligonucleótidos terapéuticos en Frederick, Colorado. Esta colaboración supone una importante inversión para ampliar la capacidad de producción a gran escala de oligonucleótidos terapéuticos, crucial para satisfacer la creciente demanda en medicina genética.

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