Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de proteína en polvo: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de proteína en polvo?

• El tamaño del mercado global de proteína en polvo se valoró en USD 24,24 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 39,23 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,20% durante el período de pronóstico.
• En el ámbito de la nutrición deportiva , la proteína en polvo es un componente fundamental para atletas y entusiastas del fitness. Sirve como una forma práctica y eficaz de complementar la ingesta de proteínas, esencial para la reparación, el crecimiento y la recuperación muscular después del ejercicio.
• Los atletas suelen recurrir a la proteína en polvo para cubrir sus mayores necesidades proteicas, lo que contribuye al mantenimiento de la masa muscular magra y mejora el rendimiento deportivo general. Las proteínas en polvo vienen en diversas presentaciones, como suero de leche, caseína, soja y opciones vegetales, lo que ofrece versatilidad para adaptarse a diferentes preferencias y objetivos dietéticos.
• En 2021, un estudio realizado en Malasia reveló que una gran mayoría de los asistentes al gimnasio, alrededor del 73,7 %, preferían los batidos de proteínas como suplemento preferido, y el 68,3 % optaba específicamente por la proteína de suero. Estos datos subrayan la gran popularidad de las proteínas en polvo, especialmente entre quienes realizan actividades físicas, lo que reafirma su papel crucial en la nutrición deportiva para el mantenimiento y la recuperación muscular.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de proteína en polvo?

• A medida que las personas se preocupan más por su nutrición y bienestar general, recurren cada vez más a los suplementos proteicos para apoyar sus estilos de vida activos y sus objetivos de fitness. Las proteínas en polvo se consideran una forma práctica y eficaz de complementar la ingesta de proteínas, especialmente para quienes practican actividades físicas. Se consideran una forma de favorecer la recuperación muscular, el crecimiento y el rendimiento general, lo que las hace populares entre los atletas y los entusiastas del fitness.
• Por ejemplo, la adquisición de Orgain por parte de Nestlé subraya la creciente demanda de suplementos proteicos premium, en particular las opciones de origen vegetal, lo que refleja la creciente atención de los consumidores a la nutrición y el bienestar. Esta decisión se alinea con la diversa oferta en el mercado de proteínas en polvo, donde marcas como Optimum Nutrition, Quest Nutrition y MusclePharm satisfacen diversas preferencias de los consumidores, lo que demuestra el crecimiento y el potencial de la industria.
• América del Norte dominó el mercado de proteína en polvo con la mayor participación en los ingresos del 33,47 % en 2024, impulsada por la creciente conciencia sobre la salud, el aumento de las membresías en gimnasios y la fuerte demanda de suplementos deportivos y dietéticos.
• Se prevé que el mercado de proteína en polvo de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 11,12 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y el creciente interés en la aptitud física y la salud preventiva en países como China, Japón e India.
• El segmento de proteína de suero dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,6 % en 2024, impulsado por su alta biodisponibilidad, perfil completo de aminoácidos y uso generalizado en nutrición deportiva y control de peso.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteína en polvo      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de proteína en polvo?

La nutrición personalizada y las innovaciones de etiqueta limpia impulsan el crecimiento del mercado

• Una tendencia importante en el mercado global de proteínas en polvo es la creciente demanda de soluciones nutricionales personalizadas y formulaciones de etiqueta limpia. Los consumidores buscan cada vez más productos proteicos adaptados a sus objetivos de fitness, preferencias dietéticas y condiciones de salud, lo que impulsa la innovación en formulaciones y métodos de administración.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Nestlé Health Science lanzó una plataforma de mezcla de proteínas personalizable, que permite a los usuarios seleccionar tipos de proteínas (suero de leche, de origen vegetal, colágeno) e ingredientes funcionales (probióticos, vitaminas) según las necesidades individuales.
• Los avances en las plataformas de nutrición impulsadas por IA y las recomendaciones dietéticas basadas en ADN están permitiendo a las marcas ofrecer polvos de proteínas específicos, mientras que los atributos de etiqueta limpia, como no transgénicos, orgánicos y libres de aditivos, se están convirtiendo en factores de compra críticos.
• La aparición de proteínas vegetales sostenibles, como el guisante, el cáñamo y el arroz, está cambiando las preferencias de los consumidores, alineándose con estilos de vida veganos y conscientes del medio ambiente.
• Empresas como Optimum Nutrition y Vega están invirtiendo en fórmulas innovadoras que incluyen mezclas de proteínas biodisponibles, adaptógenos y enzimas digestivas para mejorar el rendimiento y los beneficios del bienestar.
• Esta tendencia está transformando los polvos de proteína de un producto enfocado en el gimnasio a un alimento funcional generalizado, expandiendo su adopción entre atletas, usuarios de estilo de vida y poblaciones que envejecen.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de proteína en polvo?

• Aumentar la conciencia sobre la salud, la actividad física y la nutrición preventiva es un impulsor principal, ya que los consumidores priorizan la ingesta de proteínas para el desarrollo muscular, el control del peso y el apoyo inmunológico.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, Abbott amplió su línea Ensure High Protein para dirigirse a personas mayores que buscan soluciones para mejorar la fuerza muscular y la recuperación.
• El aumento de las dietas basadas en plantas y el veganismo está impulsando la demanda de fuentes de proteínas alternativas, lo que anima a las marcas a desarrollar polvos de proteínas sin lácteos y aptos para alérgenos.
• La expansión de las plataformas de comercio electrónico y los modelos directos al consumidor están haciendo que los polvos de proteína sean más accesibles, apoyados por el marketing de influencia y las campañas de redes sociales centradas en el fitness.
• Las innovaciones tecnológicas, como la microencapsulación para un mejor sabor y textura y la fortificación con ingredientes funcionales (colágeno, probióticos), están impulsando la diferenciación de productos.
• Además, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente participación en actividades deportivas y de fitness en todo el mundo están impulsando el crecimiento del mercado tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de proteína en polvo?

• Uno de los principales desafíos en el mercado de las proteínas en polvo son las inconsistencias en la calidad y los obstáculos regulatorios en los mercados globales. El etiquetado incorrecto, la adulteración y la variación en los estándares de contenido proteico generan desconfianza en el consumidor y perjudican la credibilidad del mercado.
• Por ejemplo, en 2023, varias marcas enfrentaron retiros del mercado en EE. UU. debido a la contaminación por metales pesados ​​en proteínas vegetales en polvo, lo que generó inquietudes sobre la seguridad del producto.
• Los altos precios de las formulaciones premium, incluidos los polvos de proteínas orgánicos, alimentados con pasto y multifuncionales, siguen siendo una barrera para los consumidores sensibles a los costos, en particular en las regiones en desarrollo.
• Las molestias digestivas y los problemas de alergias relacionados con ciertas fuentes de proteínas (como el suero o la soja) limitan aún más su adopción entre las poblaciones sensibles.
• Además, el mercado enfrenta una intensa competencia de las bebidas proteicas listas para beber (RTD) y las alternativas de alimentos integrales, lo que presiona a los fabricantes a innovar.
• Para abordar estos desafíos se necesitarán controles de calidad más estrictos, un etiquetado transparente e innovaciones asequibles de etiqueta limpia para establecer los polvos de proteína como una solución nutricional confiable y accesible.

¿Cómo está segmentado el mercado de proteínas en polvo?

El mercado está segmentado según el tipo de proteína, naturaleza, fuente, sabor, utilidad y canal de distribución.

• Por tipo de proteína

Según el tipo de proteína, el mercado de las proteínas en polvo se segmenta en proteína de suero, proteína de caseína, proteína de soja, proteína de guisante, proteína de arroz, proteína de cáñamo, proteína de clara de huevo, proteína de semilla de calabaza, mezclas de proteínas vegetales mixtas y otras. El segmento de proteína de suero dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 38,6 %, en 2024, gracias a su alta biodisponibilidad, perfil completo de aminoácidos y amplio uso en nutrición deportiva y control de peso. La proteína de suero sigue siendo la opción preferida por atletas y entusiastas del fitness para la recuperación muscular y la mejora del rendimiento.

Se prevé que el segmento de proteína de guisante experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alternativas vegetales libres de alérgenos, veganas y de origen sostenible.

• Por naturaleza

En función de la naturaleza, el mercado se segmenta en Puro y Mezclado. El segmento Mezclado representó la mayor participación en los ingresos, con un 55,4 %, en 2024, gracias a la creciente demanda de formulaciones que combinan múltiples fuentes de proteínas para mejorar el valor nutricional, el sabor y la funcionalidad.

Se espera que el segmento Pure crezca de manera constante a medida que los consumidores que buscan beneficios nutricionales específicos prefieren proteínas de fuente única, como el aislado de suero o la proteína de soja.

• Por fuente

Según el origen, el mercado se segmenta en proteína vegetal y proteína animal. El segmento de proteína animal tuvo una participación dominante en los ingresos, con un 61,2 % en 2024, impulsado por el fuerte consumo de proteínas de suero y caseína, especialmente en regiones desarrolladas donde los productos de nutrición deportiva están bien establecidos.

Se proyecta que el segmento de proteínas vegetales registre la CAGR más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente veganismo, la intolerancia a la lactosa y las preocupaciones por la sostenibilidad.

• Por sabor

En cuanto al sabor, el mercado se segmenta en simple y con sabor. El segmento de sabores dominó con el 68,9 % de la cuota de mercado en 2024, debido a la preferencia de los consumidores por opciones agradables al paladar como el chocolate, la vainilla y las mezclas de frutas que realzan la experiencia de sabor.

El segmento Plain atiende a los consumidores que buscan proteínas en polvo versátiles para cocinar o con saborizantes personalizados, y se espera un crecimiento constante de la demanda.

• Por utilidad

En función de su utilidad, el mercado se segmenta en Uso Médico, Proteína Deportiva y Otros. El segmento de Proteína Deportiva representó la mayor participación en los ingresos, con un 59,7 %, en 2024, impulsado por la creciente participación en actividades de fitness, culturismo y deportes de resistencia a nivel mundial.

Se anticipa que el segmento de uso médico experimentará un rápido crecimiento, respaldado por el aumento de aplicaciones en nutrición clínica, cuidado de ancianos y dietas de recuperación.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en presencial y en línea. El segmento presencial dominó el mercado con el 62,3 % en 2024, gracias a la fuerte presencia de tiendas especializadas, gimnasios y farmacias, donde los consumidores prefieren la verificación física de los productos y las recomendaciones de expertos.

Se proyecta que el segmento en línea se expandirá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la conveniencia del comercio electrónico, la mayor disponibilidad de productos y las crecientes campañas de marketing digital de las marcas líderes.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de proteína en polvo?

• América del Norte dominó el mercado de proteína en polvo con la mayor participación en los ingresos del 33,47 % en 2024, impulsada por la creciente conciencia sobre la salud, el aumento de las membresías en gimnasios y la fuerte demanda de suplementos deportivos y dietéticos.
• Los consumidores de la región valoran mucho las fórmulas de alta calidad, los ingredientes de etiqueta limpia y la nutrición personalizada, y los polvos de proteína se están convirtiendo en un componente dietético común más allá de los círculos deportivos.
• Este crecimiento se ve respaldado además por altos ingresos disponibles, una extensa red de gimnasios y puntos de venta minorista, y una fuerte penetración de marca, posicionando a Protein Powder como una categoría líder en nutrición funcional entre los usuarios tanto deportivos como de estilo de vida.

Perspectiva del mercado de proteína en polvo de EE. UU.

El mercado estadounidense de proteínas en polvo dominó la participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente adopción de proteínas vegetales, mezclas fortificadas y formatos de productos innovadores como los sobres listos para mezclar. Los consumidores priorizan cada vez más la recuperación muscular, el control de peso y la salud preventiva, lo que impulsa la demanda de proteínas de suero, caseína y veganas en polvo. La expansión de los canales de comercio electrónico , sumada a las estrategias de marketing agresivas de marcas líderes como Optimum Nutrition y Abbott, acelera aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de proteínas en polvo

Se proyecta que el mercado europeo de proteínas en polvo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las tendencias de etiquetado limpio, el abastecimiento sostenible y el creciente interés en la nutrición de origen vegetal. La urbanización y un cambio cultural hacia estilos de vida activos impulsan la demanda en aplicaciones deportivas, médicas y de estilo de vida. Las proteínas en polvo se incorporan cada vez más a los alimentos funcionales y los sustitutos de comidas, con una adopción creciente en consumidores residenciales, gimnasios y sectores de la salud.

Análisis del mercado de proteínas en polvo del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de proteínas en polvo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por el auge del veganismo, las dietas flexitarianas y la creciente popularidad de los suplementos de rendimiento entre los atletas aficionados. Los consumidores se inclinan por las fórmulas orgánicas y sin alérgenos, gracias a una sólida infraestructura de venta minorista y comercio electrónico que garantiza el acceso a marcas nacionales e internacionales.

Análisis del mercado alemán de proteínas en polvo

Se proyecta que el mercado alemán de proteínas en polvo se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la demanda de alimentos funcionales ricos en proteínas y productos ecológicos. Con su énfasis en la certificación de calidad y la nutrición científicamente validada, Alemania está experimentando un fuerte crecimiento en proteínas vegetales y aislados de suero premium. La integración de proteínas en polvo en aplicaciones de panadería, lácteos y bebidas también está cobrando impulso, lo que refleja la preferencia por soluciones nutricionales multifuncionales.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de proteína en polvo?

Se prevé que el mercado de proteína en polvo de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,12 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la renta disponible, la urbanización y el creciente interés en el fitness y la salud preventiva en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven la concienciación nutricional y el surgimiento de marcas locales que ofrecen productos asequibles y de alta calidad están ampliando el acceso al mercado para diversos grupos demográficos.

Análisis del mercado de proteína en polvo en Japón

El mercado japonés de proteínas en polvo está en constante expansión, impulsado por la base de consumidores expertos en tecnología, el envejecimiento de la población y la prioridad de un envejecimiento saludable. La demanda de proteínas con colágeno, fórmulas vegetales y productos listos para consumir que se adaptan a estilos de vida más prácticos está en aumento. Las alianzas entre empresas de nutrición y profesionales de la salud impulsan aún más su adopción.

Análisis del mercado de proteína en polvo de China

El mercado chino de proteína en polvo representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el auge de la clase media, la rápida urbanización y la creciente concienciación sobre la salud muscular y el control del peso. Las marcas nacionales y las empresas globales están aprovechando los mercados en línea y las redes sociales para llegar a los consumidores más jóvenes, mientras que el apoyo gubernamental al desarrollo deportivo y los estándares nutricionales continúa impulsando el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de proteína en polvo?

La industria de las proteínas en polvo está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nutrición óptima (EE. UU.)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canadá)
• BELLRING BRANDS, INC. (BRBR) (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Vega (Canadá)
• Isopure (EE. UU.)
• QuestNutrition y WorldPantry LLC (EE. UU.)
• EVLUTION NUTRITION (EE. UU.)
• Bright Life Care Private Limited (India)
• MusclePharm (EE. UU.)
• Jarrow Formulas, Inc. (EE. UU.)
• NOW Foods (EE. UU.)
• Nutrabio (EE. UU.)
• Suplemento científico Jym (EE. UU.)
• Proteínas de la regla uno (EE. UU.)
• MRM Nutrition (EE. UU.)
• Nutrición Universal (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de proteína en polvo?

• En diciembre de 2023, Centrum introdujo Multivitaminas y Proteínas en Polvo en el mercado indio, ofreciendo formatos en polvo y gomitas para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Este lanzamiento amplía la cartera de productos de Centrum y consolida su posición en el segmento de salud y bienestar de la India.
• En mayo de 2023, Arla Foods Ingredients presentó una solución para aumentar el contenido proteico en suplementos nutricionales orales (ONS) en formato jugo al 7 % sin afectar el sabor ni la textura en boca, específicamente dirigida a aplicaciones de nutrición médica. Esta innovación amplía la oferta de la compañía en nutrición clínica y refuerza su enfoque en soluciones de salud funcional.
• En abril de 2023, Genetic Nutrition, una marca premium de suplementos deportivos con sede en el Reino Unido, lanzó su gama de salud y bienestar de alta calidad en India, que incluye proteínas en polvo, aminoácidos y vitaminas formuladas con ingredientes de primera calidad. Esta incorporación fortalece la presencia global de la marca y amplía el acceso a la nutrición deportiva avanzada para los consumidores indios.
• En octubre de 2022, Tata Consumer Products (TCP), filial del Grupo Tata, ingresó en la categoría de suplementos para la salud con su gama Tata GoFit, diseñada para mujeres que buscan soluciones de fitness. Este polvo de proteína vegetal contiene probióticos secos para la salud gastrointestinal y no contiene lactosa, soja ni azúcares, lo que marca la incursión estratégica de TCP en la nutrición funcional.
• En marzo de 2022, MusclePharm Corporation anunció el lanzamiento de bebidas listas para beber con proteína de suero en el mercado estadounidense para el verano de 2022, ofreciendo más de 20 g de proteína por porción en múltiples sabores. Esta expansión de producto posiciona a MusclePharm para captar una mayor participación en la creciente categoría de bebidas proteicas listas para beber.
• En abril de 2021, THG plc adquirió Brighter Foods Limited, filial de Real Good Food plc y fabricante de productos nutricionales como snacks y barritas. Esta adquisición refuerza la experiencia de THG en el desarrollo de productos saludables y mejora su presencia en el mercado de alimentos funcionales.

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