Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de semillas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de semillas?

• El tamaño del mercado mundial de semillas se valoró en USD 61.68 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 112.49 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,80% durante el período de pronóstico.
• El mercado de semillas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por los avances en biotecnología , agricultura de precisión y herramientas digitales.
• Técnicas innovadoras como la edición genética CRISPR permiten el desarrollo de semillas modificadas genéticamente, más resistentes a plagas, enfermedades y factores ambientales estresantes. Estas semillas mejoran el rendimiento de los cultivos y reducen la necesidad de insumos químicos, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de semillas?

• Las tecnologías de agricultura de precisión , como las imágenes satelitales y los drones, facilitan una mejor siembra y monitoreo, optimizando así las estrategias de siembra. Este enfoque basado en datos facilita la toma de decisiones de los agricultores, lo que se traduce en mayor eficiencia y productividad.
• El uso de plataformas digitales para la distribución de semillas y el intercambio de información también está en aumento, lo que permite a los agricultores acceder a una variedad más amplia de semillas y recomendaciones personalizadas según las condiciones locales.
• América del Norte dominó el mercado de semillas con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, impulsada por las prácticas agrícolas avanzadas de la región, el fuerte enfoque en cultivos de alto rendimiento y el creciente énfasis en soluciones agrícolas sostenibles.
• Se proyecta que el mercado de semillas de Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 11,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las actividades agrícolas de la región, el aumento de la población y la creciente necesidad de seguridad alimentaria.
• El segmento de híbridos transgénicos dominó el mercado de semillas con la mayor participación en los ingresos del 49,2 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de variedades de semillas de alto rendimiento, resistentes a las plagas y tolerantes a la sequía.

Alcance del informe y segmentación del mercado de semillas

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de semillas?

Desarrollo de semillas de alto rendimiento y resilientes al clima gracias a la biotecnología

• Una tendencia destacada y de rápido avance en el mercado mundial de semillas es la creciente adopción de biotecnología e innovación genética para desarrollar semillas con mayores rendimientos, mayor resistencia a las enfermedades y mayor resiliencia climática.
  • Por ejemplo, las empresas líderes están aprovechando la edición genética CRISPR, el mejoramiento híbrido y las tecnologías de apilamiento de rasgos para crear variedades de semillas que resistan la sequía, las plagas y las condiciones ambientales cambiantes, al tiempo que maximizan la productividad.
• La integración de la biotecnología permite el desarrollo de semillas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y adaptadas al estrés, lo que ayuda a los agricultores a superar la volatilidad del rendimiento y los riesgos de producción en medio del cambio climático.
• La tendencia también incluye el uso creciente de semillas biofortificadas, que mejoran el contenido nutricional de los cultivos básicos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a los objetivos de salud pública en las regiones en desarrollo.
• Los actores clave del mercado, como Corteva y KWS SAAT SE & Co. KGaA, están invirtiendo fuertemente en I+D para introducir tecnologías de semillas innovadoras que respalden la agricultura sostenible y reduzcan la dependencia de insumos sintéticos.
• A medida que el sector agrícola enfrenta una creciente presión para producir más con menos recursos, la demanda de semillas de alto rendimiento impulsadas por la biotecnología se está acelerando, transformando las prácticas agrícolas mundiales y promoviendo la sostenibilidad agrícola a largo plazo.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de semillas?

• La creciente población mundial, junto con la urgente necesidad de mejorar la producción de alimentos y reducir la degradación de las tierras agrícolas, está impulsando significativamente la demanda de semillas genéticamente avanzadas y de alta calidad.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Limagrain introdujo nuevas semillas de cereales híbridos diseñadas para ofrecer mayores rendimientos y una mejor tolerancia a la sequía, lo que refleja el enfoque de la industria en la resiliencia y la productividad.
• La creciente adopción de la agricultura de precisión, apoyada por el monitoreo satelital, la IA y las tecnologías de IoT, está aumentando la demanda de semillas adaptadas a condiciones ambientales y del suelo específicas, optimizando el uso de los recursos y los rendimientos.
• Además, las iniciativas gubernamentales, como los subsidios para variedades mejoradas de semillas y los programas que promueven una agricultura resiliente al clima, están impulsando la expansión del mercado, particularmente en las economías emergentes.
• La creciente conciencia de los agricultores sobre los beneficios de utilizar semillas certificadas, resistentes a las enfermedades y de alto rendimiento también está contribuyendo al crecimiento del mercado, abordando las brechas de productividad en las regiones en desarrollo y apoyando los objetivos mundiales de seguridad alimentaria.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de semillas?

• El mercado de semillas enfrenta desafíos significativos debido a complejidades regulatorias, restricciones de propiedad intelectual y preocupaciones públicas sobre los cultivos genéticamente modificados (GM) y el impacto en la biodiversidad.
  • Por ejemplo, regiones como la Unión Europea mantienen políticas estrictas que limitan el cultivo de ciertas semillas transgénicas, lo que afecta la disponibilidad de productos y la penetración en el mercado de las empresas centradas en la biotecnología.
• Además, la creciente demanda de productos orgánicos y no modificados genéticamente, especialmente en los mercados desarrollados, restringe la adopción de semillas genéticamente modificadas en algunos segmentos de consumidores.
• Los altos costos de I+D, los prolongados procesos de aprobación para nuevas variedades de semillas y el acceso limitado a tecnologías de semillas avanzadas para los pequeños agricultores limitan aún más el crecimiento del mercado, en particular en las regiones de bajos ingresos.
• Para superar estos desafíos será necesario aumentar la inversión en innovación de semillas transparente y sostenible, junto con una armonización regulatoria y una mayor accesibilidad a semillas avanzadas para los agricultores de todo el mundo.

¿Cómo está segmentado el mercado de semillas?

El mercado está segmentado en función del producto, el cultivo, la disponibilidad y el tipo.

• Por producto

Según el producto, el mercado de semillas se segmenta en híbridos transgénicos, híbridos no transgénicos y variedades de polinización abierta. El segmento de híbridos transgénicos dominó el mercado de semillas con la mayor participación en los ingresos, con un 49,2%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de variedades de semillas de alto rendimiento, resistentes a plagas y tolerantes a la sequía. Los híbridos transgénicos ofrecen un rendimiento superior en entornos difíciles, lo que los convierte en una opción muy popular entre los agricultores que buscan maximizar la productividad y la rentabilidad. La creciente adopción de cultivos biotecnológicos en los mercados desarrollados y emergentes continúa impulsando el crecimiento de este segmento.

Se proyecta que el segmento de variedades de polinización abierta experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por su asequibilidad, potencial para guardar semillas e idoneidad para los pequeños agricultores, en particular en las regiones en desarrollo donde el acceso a semillas híbridas avanzadas sigue siendo limitado.

• Por cultivo

Según el cultivo, el mercado de semillas se segmenta en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, algodón, frutas y hortalizas, y otros cultivos. El segmento de granos y cereales representó la mayor participación en los ingresos, con un 46,5 %, en 2024, debido a la considerable dependencia mundial de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Los continuos esfuerzos por mejorar el rendimiento, la resistencia a las plagas y la adaptabilidad climática de los cereales impulsan la demanda de semillas avanzadas en esta categoría.

Se espera que el segmento de frutas y verduras sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente conciencia sobre la salud, la creciente demanda de los consumidores de productos nutritivos y la necesidad de semillas resistentes a las enfermedades y de alto rendimiento para respaldar la horticultura comercial.

• Por disponibilidad

Según la disponibilidad, el mercado de semillas se segmenta en semillas comerciales y semillas de reserva. El segmento de semillas comerciales dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 63,7%, en 2024, impulsado por la creciente dependencia de semillas certificadas de alta calidad que garantizan rendimientos constantes, mayor resistencia a enfermedades y mayor uniformidad en los cultivos. La creciente concienciación de los agricultores sobre los beneficios del uso de semillas comerciales, respaldada por programas gubernamentales e innovaciones del sector privado, continúa impulsando el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de semillas guardadas experimente un crecimiento constante, especialmente en las regiones en desarrollo donde las prácticas agrícolas tradicionales y las limitaciones de costos alientan a los agricultores a reutilizar semillas de cosechas anteriores.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de semillas se segmenta en semillas convencionales y semillas genéticamente modificadas (GM). El segmento de semillas convencionales obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 54,1%, en 2024, gracias a su amplia aceptación en diversos mercados, la menor exigencia regulatoria y su idoneidad para prácticas agrícolas orgánicas y tradicionales. Muchos agricultores, especialmente en regiones con restricciones a los cultivos transgénicos, siguen prefiriendo las semillas convencionales para el cultivo de alimentos básicos y cultivos comerciales.

Se proyecta que el segmento de semillas genéticamente modificadas crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en innovación biotecnológica, la creciente adopción de variedades resistentes a plagas y herbicidas, y la necesidad de mejorar la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático y las limitaciones de recursos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de semillas?

• América del Norte dominó el mercado de semillas con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, impulsada por las prácticas agrícolas avanzadas de la región, el fuerte enfoque en cultivos de alto rendimiento y el creciente énfasis en soluciones agrícolas sostenibles.
• Estados Unidos y Canadá están experimentando una mayor demanda de semillas debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la necesidad de maximizar la productividad de los cultivos y los avances tecnológicos en agricultura de precisión, fertilizantes y productos de protección de cultivos.
• Políticas gubernamentales favorables, inversiones sustanciales en I+D y un sector agrícola comercial bien establecido han posicionado a América del Norte como el mercado líder de semillas, con gran énfasis en semillas genéticamente modificadas, variedades resistentes a plagas y agroquímicos respetuosos con el medio ambiente.

Perspectiva del mercado de semillas de EE. UU.

El mercado estadounidense de semillas representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el liderazgo del país en innovación agrícola, la creciente demanda de productos agrícolas de alta calidad y sin residuos, y la adopción generalizada de tecnologías de agricultura de precisión. El creciente enfoque en la agricultura sostenible, la protección de cultivos de base biológica y la gestión de la salud del suelo continúa impulsando la expansión del mercado, especialmente en cultivos clave como el maíz, la soja y el trigo.

Perspectivas del mercado de semillas de Canadá

El mercado canadiense de semillas experimenta un crecimiento constante, impulsado por la producción a gran escala de cereales, oleaginosas y hortalizas, así como por una mayor concienciación sobre prácticas agrícolas resilientes al clima y respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores canadienses adoptan cada vez más soluciones avanzadas de semillas para mejorar el rendimiento, la fertilidad del suelo y abordar los desafíos de las plagas, en consonancia con los objetivos nacionales de sostenibilidad y las exigencias del mercado de exportación.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de semillas?

Se proyecta que el mercado de semillas de Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las actividades agrícolas de la región, el aumento de la población y la creciente necesidad de seguridad alimentaria. Países como China, India y las naciones del Sudeste Asiático están experimentando una sólida adopción de soluciones avanzadas de semillas, respaldadas por subsidios gubernamentales, la expansión de las tierras de cultivo y la creciente demanda de variedades de cultivos de alto rendimiento y resistentes a las plagas. Los avances tecnológicos en la protección de cultivos, la mayor concienciación sobre la agricultura sostenible y las inversiones en insumos agrícolas modernos están acelerando el crecimiento del mercado de semillas en toda la región de Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado de semillas de China

El mercado de semillas de China capturó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el importante sector agrícola del país, la creciente demanda interna de alimentos y las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas agrícolas modernas. La creciente adopción de fertilizantes, pesticidas y semillas genéticamente mejoradas para mejorar la productividad de los cultivos y abordar la degradación del suelo está impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en el sector de cereales, frutas y verduras.

Perspectivas del mercado de semillas de la India

El mercado de semillas de la India está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de alimentos de alta calidad, los programas gubernamentales de subsidios a fertilizantes y la creciente concienciación sobre la protección de los cultivos. La expansión de las tierras agrícolas en la India, sumada a los esfuerzos por mejorar los rendimientos y promover la agricultura sostenible, está fomentando el uso generalizado de soluciones avanzadas de semillas en los sectores de cereales, legumbres y horticultura del país.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de semillas?

La industria de semillas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• Corteva (EE. UU.)
• Limagrain (Francia)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemania)
• Semilla Este-Oeste (Países Bajos)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• Enza Zaden Global (Países Bajos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de semillas?

• En agosto de 2023, Bayer AG lanzó su variedad de maíz biotecnológico tolerante a herbicidas, Dekalb DK95R, en la aldea de Banggo, ubicada en el distrito de Manggalewa de la regencia de Dompu, Nusa Tenggara Occidental, Indonesia. Esta innovadora variedad de maíz está diseñada para mejorar la productividad agrícola al ofrecer resistencia a herbicidas específicos, lo que permite a los agricultores controlar las malezas de forma más eficaz y maximizar el rendimiento en condiciones de cultivo difíciles, contribuyendo significativamente a las comunidades agrícolas locales.
• En julio de 2023, Syngenta presentó un nuevo híbrido de cebada de invierno que muestra tolerancia al virus del amarillamiento de la cebada (BYDV) y promete mayores rendimientos. Este avance busca ayudar a los agricultores a lograr un mejor rendimiento de sus cultivos a pesar de la presencia de este virus dañino, garantizando prácticas agrícolas sostenibles. Se espera que la introducción de este híbrido mejore la seguridad alimentaria y brinde beneficios económicos a los productores de cebada al mejorar la calidad y la productividad general de los cultivos.
• En julio de 2023, BASF amplió su portafolio de semillas de soja Xitavo con la incorporación de 11 nuevas variedades de alto rendimiento con la avanzada tecnología Enlist E3, diseñada específicamente para combatir malezas difíciles durante la temporada de cultivo de 2024. Esta expansión permite a los agricultores seleccionar entre una gama más amplia de variedades de soja resilientes, lo que mejora su capacidad de adaptación a diversos desafíos ambientales, optimiza el rendimiento y contribuye a prácticas agrícolas sostenibles en mercados competitivos.
• En julio de 2022, Corteva Agriscience, BASF y MS Technologies firmaron un importante acuerdo para desarrollar la soja Enlist E3 de próxima generación con un rasgo de soja resistente a nematodos (NRS), dirigida a agricultores de Estados Unidos y Canadá. Esta colaboración busca crear variedades mejoradas de soja resistentes a nematodos y capaces de aumentar el rendimiento de los cultivos, abordando así los desafíos críticos del cultivo de soja y fomentando la rentabilidad de los agricultores en estas regiones.
• En junio de 2022, se lanzó al mercado una nueva gama de lechugas tropicalizadas, con la marca Arunas RZ. Se espera que esta innovadora línea de productos impulse significativamente la cuota de mercado de la empresa, al satisfacer la creciente demanda de hortalizas versátiles y resistentes al clima. Al ofrecer variedades que prosperan en climas tropicales, la empresa busca ampliar la oferta del consumidor, a la vez que apoya la agricultura local y aumenta la capacidad de producción de alimentos.
• En mayo de 2022, Syngenta Canadá lanzó la innovadora tecnología de peletización de semillas Pelta, diseñada específicamente para semillas de canola. Esta tecnología optimiza el tamaño y la uniformidad de las semillas, mejorando el rendimiento de la sembradora durante el proceso de siembra. Al mejorar la singularización, la tecnología Pelta busca aumentar la eficiencia de la siembra y las tasas de establecimiento del cultivo, lo que en última instancia se traduce en mayores rendimientos y una mejor productividad general para los agricultores de canola, contribuyendo a un panorama agrícola más sostenible y rentable.

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