Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de hormonas veterinarias: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hormonas veterinarias

• El tamaño del mercado mundial de hormonas veterinarias se valoró en USD 383,48 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 514,03 millones para 2032 , con una CAGR del 3,73% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de proteína animal, la creciente producción ganadera y la creciente prevalencia de trastornos metabólicos y reproductivos en los animales, lo que impulsa la adopción generalizada de terapias hormonales veterinarias en todo el mundo.
• Además, los avances en endocrinología veterinaria, las iniciativas gubernamentales de apoyo y el aumento de las inversiones en infraestructura para la salud animal están consolidando las hormonas veterinarias como un componente fundamental en la gestión de la salud animal. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones hormonales veterinarias, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias

• Las hormonas veterinarias, utilizadas para regular el crecimiento, la reproducción y las funciones metabólicas en los animales, son cada vez más vitales en los sistemas modernos de ganadería y atención sanitaria animal debido a su papel en la mejora de la productividad, la mejora de la eficiencia reproductiva y el apoyo a la salud animal general en varias especies, incluido el ganado, las aves de corral y los cerdos.
• La creciente demanda de hormonas veterinarias se ve impulsada principalmente por el aumento del consumo mundial de carne y productos lácteos, el aumento de la población ganadera y la creciente conciencia entre los agricultores sobre la salud animal y la gestión de la fertilidad.
• América del Norte dominó el mercado de hormonas veterinarias con la mayor participación en los ingresos del 39,9 % en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica veterinaria avanzada, un alto gasto en salud animal y la fuerte presencia de actores farmacéuticos clave, con EE. UU. experimentando una adopción sustancial de terapias hormonales para la regulación reproductiva y del crecimiento tanto en el ganado como en los animales de compañía.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de hormonas veterinarias durante el período de pronóstico debido a la expansión de la producción ganadera, el aumento del apoyo gubernamental a los programas de salud animal y la creciente demanda de dietas ricas en proteínas.
• El segmento de hormonas esteroides dominó el mercado de hormonas veterinarias con una participación de mercado del 64,5 % en 2024, impulsado por su eficacia para promover un aumento de peso rápido y mejorar la eficiencia alimentaria, particularmente en las industrias de ganado vacuno y porcino.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hormonas veterinarias        

Tendencias del mercado de hormonas veterinarias

Avances tecnológicos en la administración hormonal y la gestión ganadera de precisión

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de hormonas veterinarias es la integración de tecnologías avanzadas de administración y herramientas de ganadería de precisión (GAP) para mejorar la precisión en la administración hormonal, el bienestar animal y la productividad. Innovaciones como los implantes liberadores de hormonas, los inyectables de acción prolongada y la administración asistida por biosensores están mejorando la eficiencia y reduciendo las intervenciones manuales.
  • Por ejemplo, las empresas están introduciendo implantes hormonales de liberación controlada para ganado vacuno y porcino que reducen la frecuencia de dosificación y garantizan niveles hormonales constantes a lo largo del tiempo. Estos sistemas ayudan a minimizar el estrés de los animales y los costos laborales para los productores.
• La adopción de biosensores y sistemas de monitoreo en tiempo real permite a veterinarios y ganaderos monitorear los ciclos reproductivos y los parámetros de salud metabólica con alta precisión, garantizando así la administración oportuna de hormonas. Tecnologías como los sensores portátiles y el rastreo automatizado del ganado permiten una mejor sincronización y personalización de los tratamientos hormonales.
• Esta tendencia hacia un uso más inteligente, preciso y centrado en el bienestar de las hormonas está transformando el enfoque de la atención médica veterinaria, especialmente en operaciones comerciales a gran escala. Empresas como Zoetis y Merck Animal Health están invirtiendo en plataformas de entrega inteligentes integradas con software de gestión reproductiva y herramientas de análisis de datos ganaderos.
• La creciente disponibilidad de estas innovaciones está fomentando un mayor cumplimiento y mejores resultados en los protocolos de reproducción y crecimiento hormonales, especialmente en la producción de leche y carne. El resultado es una creciente adopción de soluciones hormonales avanzadas en los mercados desarrollados y en desarrollo.
• La demanda de sistemas de administración de hormonas eficientes, precisos y de bajo estrés se está expandiendo rápidamente, a medida que la industria ganadera se centra cada vez más en optimizar los rendimientos, mejorar la eficiencia reproductiva y reducir el uso de antimicrobianos.

Dinámica del mercado de hormonas veterinarias

Conductor

Creciente demanda mundial de proteína animal y productividad ganadera

• La creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales, como carne, leche y huevos, impulsada por el crecimiento de la población mundial y el aumento de los ingresos, es un importante impulsor del mercado de hormonas veterinarias.
  • Por ejemplo, los datos de la FAO proyectan un crecimiento continuo del consumo de carne per cápita en las economías emergentes. Esta tendencia está impulsando a los productores ganaderos a adoptar terapias hormonales que potencian el aumento de peso, el éxito reproductivo y la productividad general.
• Las hormonas veterinarias se utilizan ampliamente en el manejo reproductivo, como la sincronización del estro y la inseminación artificial, especialmente en bovinos y cerdos. La necesidad de mejorar los intervalos entre partos, las tasas de fertilidad y la gestión eficiente del rebaño impulsa la demanda de estas intervenciones.
• Además, gobiernos y organismos agrícolas de países como India, China y Brasil apoyan programas basados ​​en hormonas para mejorar la producción lechera y la genética del ganado. Este amplio apoyo, sumado al aumento de la ganadería comercial, contribuye significativamente a la expansión del mercado.
• Las soluciones hormonales ofrecen a los productores la capacidad de mejorar los índices de conversión alimenticia, garantizar la reproducción estacional y satisfacer la creciente demanda de proteínas, lo que las convierte en herramientas esenciales para la ganadería moderna. A medida que aumenta la demanda de seguridad alimentaria y producción animal sostenible, también aumentará la demanda de hormonas veterinarias.

Restricción/Desafío

Estricta supervisión regulatoria y preocupación de los consumidores por el uso de hormonas

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de hormonas veterinarias es el creciente escrutinio regulatorio y el escepticismo de los consumidores respecto a la seguridad y el uso ético de las hormonas en la producción animal. La preocupación por los residuos hormonales en la carne y los productos lácteos, el bienestar animal y la resistencia a los antibióticos está impulsando regulaciones más estrictas en todas las regiones.
  • Por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido desde hace mucho tiempo el uso de ciertas hormonas que promueven el crecimiento en el ganado, y un sentimiento similar está surgiendo en otros mercados, presionando a los fabricantes y productores a cumplir con los estándares cambiantes.
• Este panorama regulatorio puede retrasar la aprobación de productos, limitar la entrada al mercado de nuevas formulaciones y aumentar los costos de cumplimiento para los fabricantes. Además, la percepción pública sobre las etiquetas "sin hormonas" u "orgánico" influye en las decisiones de los consumidores, especialmente en los mercados desarrollados.
• Abordar estas preocupaciones mediante una comunicación transparente, innovaciones hormonales sin residuos e inversión en tecnologías reproductivas alternativas es esencial para la sostenibilidad del mercado. Además, el alto costo de las terapias hormonales avanzadas puede restringir su adopción en regiones sensibles a los precios, a menos que estén subvencionadas o apoyadas por iniciativas gubernamentales.
• Equilibrar las demandas de productividad con el cumplimiento normativo y las expectativas cambiantes de los consumidores seguirá siendo un desafío clave para los proveedores de hormonas veterinarias en los próximos años.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias

El mercado está segmentado según el tipo de animal, tipo de producto, aplicación y canal de distribución.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado de hormonas veterinarias se segmenta en aves de corral, ganado, porcino, equino, acuicultura y otros animales. El segmento ganadero dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido al uso generalizado de tratamientos hormonales en ganado vacuno y ovino para mejorar las tasas de crecimiento y la eficiencia reproductiva. Hormonas como la progesterona, el estrógeno y las prostaglandinas se administran rutinariamente para aumentar la producción de leche y optimizar los ciclos reproductivos en los rebaños lecheros y de carne.

Se prevé que el segmento de la acuicultura experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de proteína de pescado y la creciente adopción de tratamientos hormonales para mejorar el crecimiento y controlar la diferenciación sexual en las especies de cultivo. Los avances tecnológicos y las crecientes inversiones en prácticas de piscicultura sostenible contribuyen aún más a este crecimiento.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de hormonas veterinarias se segmenta en hormonas esteroideas, hormonas peptídicas, aminas, agentes anabólicos, reemplazos hormonales, hormonas del estrés, agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, prostaglandinas y hormonas exógenas. El segmento de hormonas esteroides obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 64,5 % en 2024, gracias a su amplia aplicación para mejorar la ganancia de peso, la eficiencia alimentaria y el control reproductivo, especialmente en bovinos y cerdos. Su eficacia y facilidad de administración las convierten en la opción preferida para muchas explotaciones ganaderas comerciales.

Se prevé que el segmento de hormonas peptídicas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de terapias hormonales precisas y específicas para el manejo reproductivo y el control de enfermedades. Los avances en las formulaciones biofarmacéuticas y la creciente concienciación entre los veterinarios sobre la seguridad y la eficacia impulsan su adopción.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de hormonas veterinarias se segmenta en promotores de crecimiento, potenciadores del rendimiento, gestión reproductiva, prevención de enfermedades, uso en diagnóstico e investigación, y otras aplicaciones. El segmento de promotores de crecimiento dominó el mercado en 2024, impulsado por el aumento del consumo de carne y la necesidad de una ganancia de peso animal eficiente y un aprovechamiento del alimento. Las hormonas de crecimiento se utilizan ampliamente en la ganadería comercial para mejorar el rendimiento de la producción.

Se proyecta que el segmento de gestión reproductiva crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de técnicas de inseminación artificial, sincronización de estros y transferencia de embriones en toda la industria ganadera. Las soluciones hormonales desempeñan un papel fundamental en la optimización de los ciclos de fertilidad y la productividad del rebaño.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de hormonas veterinarias se segmenta en clínicas veterinarias, farmacias minoristas, distribuidores mayoristas y tiendas en línea. El segmento de clínicas veterinarias representó la mayor participación de mercado en 2024, ya que la mayoría de los tratamientos hormonales requieren diagnóstico y administración profesional por parte de veterinarios colegiados. Estas clínicas sirven como principal punto de acceso para las terapias hormonales tanto en ganado como en animales de compañía.

Se espera que el segmento de tiendas en línea experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente digitalización de las cadenas de suministro veterinario, la creciente disponibilidad de productos hormonales sin receta y la expansión de la penetración del comercio electrónico en áreas rurales y urbanas.

Análisis regional del mercado de hormonas veterinarias

• América del Norte dominó el mercado de hormonas veterinarias con la mayor participación en los ingresos del 39,9 % en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica veterinaria avanzada, un alto gasto en salud animal y la fuerte presencia de actores farmacéuticos clave, con EE. UU. experimentando una adopción sustancial de terapias hormonales para la regulación reproductiva y del crecimiento tanto en el ganado como en los animales de compañía.
• Los productores de la región priorizan soluciones que mejoran la productividad, como la sincronización del estro y las hormonas promotoras del crecimiento, para satisfacer la creciente demanda de carne y productos lácteos, particularmente en Estados Unidos y Canadá.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una sólida infraestructura veterinaria, importantes inversiones en I+D por parte de empresas farmacéuticas clave e iniciativas gubernamentales favorables que promueven la salud animal, posicionando a América del Norte como el mercado líder para soluciones hormonales veterinarias.

Perspectiva del mercado de hormonas veterinarias en EE. UU.

El mercado estadounidense de hormonas veterinarias capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 83% en 2024, gracias a la avanzada infraestructura de salud animal del país y a sus extensas operaciones ganaderas comerciales. El alto consumo de carne y lácteos, sumado al uso generalizado de terapias hormonales para el manejo reproductivo y la promoción del crecimiento, sustenta su dominio del mercado. Además, la sólida actividad de I+D de actores clave y los marcos regulatorios favorables impulsan aún más su adopción. La presencia de importantes empresas farmacéuticas y la innovación continua en formulaciones hormonales contribuyen significativamente a la expansión sostenida del mercado.  

Análisis del mercado europeo de hormonas veterinarias

Se proyecta que el mercado europeo de hormonas veterinarias crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones de bienestar animal y la creciente atención a la productividad ganadera. La creciente preocupación por la salud reproductiva animal, el aumento de la producción lechera y la expansión del uso de tecnologías de reproducción asistida por hormonas están fomentando su adopción. Las aplicaciones de hormonas en la ganadería bovina y porcina, especialmente en países como Francia, España e Italia, son prominentes, mientras que la creciente demanda de certificaciones libres de hormonas y prácticas sostenibles influye en la innovación de productos y la armonización regulatoria en toda la región.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de hormonas veterinarias crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por servicios veterinarios avanzados y un mayor enfoque en la salud reproductiva de los animales de compañía y de granja. La creciente demanda de productos de origen animal y el apoyo nacional a los programas de fertilidad de los rebaños están fomentando el uso controlado de terapias hormonales. Además, la innovación en los sistemas de administración de hormonas y el creciente énfasis en el bienestar animal y la certificación orgánica crean un enfoque equilibrado entre la productividad y las preocupaciones éticas.

Análisis del mercado alemán de hormonas veterinarias

Se espera que el mercado alemán de hormonas veterinarias se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una sólida infraestructura veterinaria, estrictos estándares de calidad y una alta demanda de prácticas sostenibles de producción animal. El énfasis del país en el diagnóstico veterinario avanzado y las tecnologías de administración precisa de hormonas impulsa el crecimiento del mercado. Alemania también muestra un creciente interés en las alternativas hormonales, lo que impulsa a las compañías farmacéuticas a centrarse en soluciones hormonales seguras y sin residuos, alineadas con las expectativas de los consumidores y las normativas.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de hormonas veterinarias en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de la producción ganadera, el incremento del consumo de proteínas y las iniciativas de salud animal respaldadas por los gobiernos en países como China, India e Indonesia. La creciente demanda de leche, carne y huevos está impulsando a los ganaderos a adoptar soluciones de reproducción y crecimiento basadas en hormonas. Además, la región se beneficia de una fabricación rentable y de un número creciente de empresas farmacéuticas veterinarias nacionales.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias en Japón

El mercado japonés de hormonas veterinarias está cobrando impulso gracias al énfasis del país en la salud animal, la innovación y la calidad alimentaria. Con un marco regulatorio veterinario consolidado y una creciente demanda de productos lácteos y cárnicos de primera calidad, el país está experimentando una mayor adopción de terapias hormonales de precisión. El liderazgo tecnológico de Japón impulsa la integración del uso de hormonas con herramientas digitales de monitoreo ganadero, lo que permite una gestión reproductiva más precisa y ética.

Análisis del mercado de hormonas veterinarias en India

El mercado indio de hormonas veterinarias representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, debido a su gran población ganadera, la creciente demanda de productos lácteos y cárnicos, y la creciente concienciación sobre la salud reproductiva. Iniciativas gubernamentales como el Programa Nacional de Control de Enfermedades Animales y la expansión de la infraestructura veterinaria promueven el uso de terapias hormonales para aumentar la productividad. Las compañías farmacéuticas nacionales ofrecen soluciones rentables adaptadas a las necesidades de la agricultura rural y comercial, impulsando un sólido crecimiento del mercado en todo el país.

Cuota de mercado de las hormonas veterinarias

La industria de hormonas veterinarias está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Zoetis Inc. (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Elanco (EE. UU.)
• Ceva (Francia)
• Virbac (Francia)
• Phibro Animal Health Corporation (EE. UU.)
• Vetoquinol SA (Francia)
• Bimeda Holdings PLC (Irlanda)
• IDEXX Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Neogen Corporation (EE. UU.)
• Ourofino Saúde Animal Participações SA (Brasil)
• Biogénesis Bagó SA (Argentina)
• Indian Immunologicals Ltd. (India)
• Hester Biosciences Limited (India)
• Corporación Kyoritsu Seiyaku (Japón)
• HIPRA, SA (España)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Reino Unido)
• PetIQ, LLC. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de hormonas veterinarias?

• En marzo de 2024, Zoetis Inc., líder mundial en salud animal, presentó SyncSure, una solución de sincronización de fertilidad hormonal de última generación para ganado lechero en Norteamérica y Europa. Diseñada para mejorar las tasas de concepción y optimizar los ciclos reproductivos, SyncSure combina protocolos hormonales probados con herramientas de monitoreo basadas en datos, lo que pone de relieve la continua inversión de Zoetis en mejorar la eficiencia reproductiva y la productividad ganadera mediante innovaciones basadas en la ciencia.
• En febrero de 2024, Boehringer Ingelheim amplió su planta de producción de hormonas veterinarias en Alemania para satisfacer la creciente demanda mundial de terapias reproductivas y metabólicas para animales. La expansión incluye capacidades de fabricación de vanguardia para hormonas basadas en péptidos y se alinea con el objetivo estratégico de la compañía de ampliar su presencia en el mercado de la fertilidad ganadera, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica.
• En enero de 2024, Ceva Santé Animale lanzó ReproOne, un programa integral de gestión de la fertilidad hormonal en India, dirigido a pequeños y medianos productores lecheros. La iniciativa busca impulsar la producción de leche mediante la mejora de las tasas de parto y educar a los veterinarios rurales sobre el uso adecuado de las hormonas. Este desarrollo subraya el enfoque de Ceva en soluciones a medida para los mercados emergentes y su compromiso con las prácticas sostenibles de salud animal.
• En noviembre de 2023, Elanco Salud Animal colaboró ​​con una startup líder en tecnología agrícola para integrar protocolos de terapia hormonal con herramientas de ganadería de precisión en Brasil. El programa piloto aprovecha datos de biosensores en tiempo real para optimizar la administración de hormonas en ganado vacuno, con el objetivo de reducir el desperdicio hormonal y mejorar los resultados. Esto marca un cambio hacia la convergencia digital-hormonal en el ámbito veterinario, mejorando la productividad y promoviendo el uso responsable.
•  En octubre de 2023, Virbac introdujo una nueva formulación de implantes de progesterona de acción prolongada para programas de cría porcina en el Sudeste Asiático. El producto ofrece una cobertura hormonal extendida con menos aplicaciones, lo que reduce el estrés de los animales y la mano de obra de los ganaderos. Este avance refleja el compromiso de Virbac con el desarrollo de terapias hormonales eficientes y orientadas al bienestar animal, adaptadas a las necesidades de producción regional.

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