Middle East and Africa Healthcare Logistics Market – Industry Trends and Forecast to 2029

Market Analysis and Size

Logistics is utilized in the healthcare industry to control the manner resources are kept, obtained, and transferred. The effective use of logistics in this business aids in the continual transport of pharmaceuticals, devices, and systems from vendors and providers positioned throughout the country. Hospitals and clinics, in addition to wholesalers of clinical objects and big pharmacy retail chains, make up the healthcare industry.

The increased preference for biological pharmaceuticals as well as the growing tendency of businesses to outsource are the main drivers anticipated to drive market growth. Significant numbers of healthcare items need to be shipped over considerable distances through firms these days. These materials are valuable and delicate. The developing market for temperature-sensitive drugs and biological clinical objects, in addition to growing awareness amongst pharmaceutical and logistics companies, is boosting the scope for temperature-controlled healthcare logistics, benefiting the whole healthcare logistics market.

Data Bridge Market Research analyses that the healthcare logistics market is expected to reach the value of USD 4,054.61 million by 2029, at a CAGR of 5.9% during the forecast period. “Non-Cold Chain" accounts for the largest technology segment in the healthcare logistics market non-cold chain as the initial capital cost is low. The healthcare logistics market report also covers pricing analysis, patent analysis, and technological advancements in depth.      

Definición de mercado

La atención sanitaria comprende el mantenimiento o la mejora del bienestar mediante la conclusión, prevención, tratamiento, recuperación o reparación de infecciones, enfermedades, lesiones y otros impedimentos físicos y mentales en las personas. La asistencia sanitaria se aborda con la ayuda de profesionales de la salud en campos relacionados con la salud. La odontología, la farmacia, la enfermería, la audiología, la medicina, la optometría, la obstetricia, la psicología, la terapia ocupacional y corporal y otras profesiones sanitarias son todos ellos complementos de la atención sanitaria.

La logística se refiere al procedimiento general de gestión de cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos a su destino final. Incluye la identificación de posibles distribuidores y proveedores y la gestión de su eficacia y accesibilidad. Por lo tanto, la logística sanitaria es la logística de suministros médicos y quirúrgicos, productos farmacéuticos, dispositivos y equipos clínicos y otros productos necesarios para ayudar a los médicos, enfermeras y otros especialistas sanitarios.

La gestión logística de la atención sanitaria se utiliza para varios modos de transporte, como carreteras, ferrocarriles, vías marítimas y aéreas. El movimiento de mercancías que se realiza por carretera se denomina segmento. Es el tipo de modo de transporte más común, ya que requiere un único proceso de documentación aduanera. El modo de transporte ferroviario es muy eficiente en cuanto al consumo de combustible y puede considerarse un modo de transporte "ecológico". Los envíos marítimos se utilizan para el movimiento de productos a granel. Las vías aéreas son el modo de transporte más rápido y se utilizan mucho para lograr la reposición de inventario "justo a tiempo" (JIT) en la logística de la atención sanitaria.  

Dinámica del mercado de logística sanitaria

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

• Crecimiento rápido en el sector del comercio electrónico

El comercio electrónico es el proceso de compra y venta de bienes y servicios a través de una red electrónica o plataforma en línea, principalmente Internet. En los últimos tiempos, el uso generalizado de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Flipkart y eBay ha contribuido a un crecimiento sustancial de la compra y venta de bienes en línea. Esto ha proporcionado una plataforma para que los consumidores adquieran libremente productos sanitarios y los utilicen según sus necesidades.      

• Grandes beneficios que ofrece la logística de terceros

La logística de terceros es la subcontratación de la logística operativa desde el almacenamiento hasta la entrega, lo que incluye la prestación de una serie de servicios en la cadena de suministro, como el transporte de mercancías, el embalaje, el cumplimiento de pedidos, la previsión de inventario, la selección y el embalaje, el almacenamiento y el transporte. La logística de terceros ofrece una amplia gama de beneficios, ya que ayuda a los propietarios de empresas a centrarse más en otros aspectos del negocio, como el desarrollo de productos, el marketing y las ventas. Por tanto, los grandes beneficios que ofrece la logística de terceros actúan como el principal factor para impulsar el crecimiento del mercado mundial de la logística sanitaria.    

• Crecimiento creciente del comercio transfronterizo

La globalización es la interdependencia de las economías, poblaciones y culturas del mundo unidas por el comercio transfronterizo de tecnología, bienes y otros. Hoy en día, la mayor parte de la economía del país depende en gran medida de la compra y venta de bienes entre varios países. La región de Asia y el Pacífico ha sido el principal actor en el comercio de Oriente Medio y África y tiene un alto volumen de flujo comercial que ha aumentado la necesidad de que los proveedores de servicios logísticos hagan que el flujo comercial sea más conveniente y rápido. Por lo tanto, está impulsando el crecimiento del mercado de logística de la atención médica en Oriente Medio y África. 

• Congestión asociada a las rutas comerciales

A medida que aumentan los volúmenes de tráfico y la congestión en las carreteras y vías navegables, los operadores de servicios de transporte y carga se enfrentan cada vez más al desafío de mantener horarios confiables. Esto afecta a las cadenas de suministro y a las empresas que dependen de los camiones, cada una de las cuales es de creciente importancia tanto para los operadores de cobertura pública como para los operadores de regiones privadas. Además, varios accidentes en carreteras o derrames de petróleo en el mar pueden provocar restricciones inesperadas en la logística de la atención médica. La reciente COVID-19 también ha detenido varias operaciones logísticas causando graves daños a las operaciones de toda la cadena de suministro. Estos factores actúan como una restricción significativa para el crecimiento del mercado de logística de atención médica en Oriente Medio y África.   

• Altos costos asociados con la logística inversa

El costo asociado con los servicios de logística inversa que ofrecen varios fabricantes y proveedores de servicios es alto. Los servicios de logística inversa son bastante populares en el sector de la salud debido a la alta demanda de diversos productos relacionados con la salud. Según Thomas Publishing Company, las tasas de devolución de equipos industriales son aproximadamente del 4% al 8%, mientras que las de equipos para el cuidado de la salud tienen un índice del 8% al 20%. Se estima que los ingresos totales de los EE. UU. afectados por las devoluciones oscilan entre USD 52 millones y USD 106 millones.

La razón por la que los servicios de logística inversa son tan caros es una combinación de varios factores que determinan el precio de estos servicios.

• Preocupaciones relacionadas con la gestión de inventarios en la logística de atención médica

La gestión de inventario es el proceso de ordenar, almacenar y vender los productos de una empresa y mantener sus registros. Esto incluye la gestión de materias primas, componentes y productos terminados, así como el almacenamiento y procesamiento de los artículos devueltos.

El inventario es el activo más valioso de una empresa. Adoptar la gestión de inventario puede aumentar la productividad, reducir los costos, mitigar los riesgos, mejorar la satisfacción del cliente, recortar costos y maximizar el rendimiento de los activos. Sin embargo, la gestión de inventario se ha vuelto bastante complicada para los proveedores de servicios logísticos de atención médica.

• Inclinación hacia la digitalización del sector

La transformación digital se refiere a los cambios que experimenta una empresa al adoptar la tecnología digital. Se ha convertido en una necesidad para el transporte y la logística dar una importancia extrema a la optimización, la eficiencia, la velocidad y el tiempo. El escenario cambiante en el mercado y las nuevas tendencias que se avecinan han hecho que sea muy importante para la industria del transporte pasar por una transformación digital. Las empresas de logística sanitaria utilizan dispositivos móviles para mejorar la agilidad. Además, las aplicaciones móviles ayudan a los clientes a solicitar, procesar y rastrear los envíos de devolución en cualquier momento. Esta creciente transformación digital de la industria de la logística está impulsando el crecimiento del mercado de la logística sanitaria.

• Recursos laborales insuficientes para gestionar el retorno

El proceso de gestión de la cadena de suministro en su conjunto implica el análisis de una gran cantidad de datos y un gran número de devoluciones. Debido al rápido crecimiento del sector del comercio electrónico, los trabajadores deben tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. La información proporcionada debe ejecutarse correctamente para proporcionar resultados óptimos y una calidad de servicios óptima.

Sin embargo, la falta de trabajadores cualificados y de formación de los empleados puede dar lugar a diversos errores que provocan ineficiencia en los servicios ofrecidos, lo que supone un importante reto para el crecimiento del sector de la logística sanitaria. Esto puede suponer un importante obstáculo, ya que la satisfacción del cliente lo es todo en el sector de la logística sanitaria. La fuerza laboral que trabaja en la logística sanitaria debe estar formada para identificar números de serie o de piezas específicos. Además, la fuerza laboral debe conocer el inventario oficial, la política de garantía y la información contable alojada en su sistema central de planificación de recursos empresariales (ERP), pero es difícil encontrar una fuerza laboral cualificada para gestionar las devoluciones de productos sanitarios.

Impacto posterior al COVID-19 en el mercado logístico de la atención médica

La COVID-19 ha tenido un gran impacto en el mercado de la logística sanitaria, ya que casi todos los países han optado por cerrar todas las instalaciones de producción, excepto las que se dedican a la producción de bienes esenciales. El gobierno ha tomado algunas medidas estrictas, como el cierre de la producción y la venta de bienes no esenciales, el bloqueo del comercio internacional y muchas otras para evitar la propagación de la COVID-19. Las únicas empresas que se enfrentan a esta situación de pandemia son los servicios esenciales a los que se les permite abrir y ejecutar los procesos.

El crecimiento del mercado de logística sanitaria se debe al aumento de la logística por vía aérea y marítima y al rápido crecimiento del sector del comercio electrónico en todo el mundo. Sin embargo, factores como las preocupaciones relacionadas con la gestión de inventarios en la logística sanitaria están frenando el crecimiento del mercado. El cierre de las instalaciones de producción durante la situación de pandemia ha tenido un impacto significativo en el mercado.

Los fabricantes están tomando diversas decisiones estratégicas para recuperarse tras la COVID-19. Los actores están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en la logística de la atención médica. Con esto, las empresas traerán controladores avanzados y precisos al mercado. Además, el uso de la logística de la atención médica por parte de las autoridades gubernamentales en la logística de transporte marítimo, la logística de transporte aéreo, la logística terrestre y la logística por contrato ha impulsado el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2021, National Aviation Services (NAS), una subsidiaria de Agility, firmó un acuerdo de asociación con Global Jet Technic (GJT), uno de los principales proveedores independientes de soluciones de mantenimiento en la región del Golfo. NAS (National Achievement Survey) ofrecerá servicios integrales de mantenimiento de línea aprobados bajo la certificación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Esta asociación ayuda a mejorar el reconocimiento de la empresa.
• En enero de 2022, BDP INTERNATIONAL anunció que tres oficinas clave habían obtenido la certificación de Centro de Excelencia para Validadores Independientes (CEIV) en logística farmacéutica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Las oficinas de BDP en Bruselas (Bélgica), Milán (Italia) y JFK (Nueva York) han completado con éxito toda la capacitación aplicable y necesaria que garantiza el más alto nivel de estándares de cumplimiento internacional para salvaguardar la integridad de los productos farmacéuticos durante el proceso de transporte. Este avance ayudó a mejorar la presencia global de la empresa.

Alcance del mercado logístico de atención sanitaria en Oriente Medio y África

El mercado de logística de atención médica está segmentado en función del tipo, la aplicación, los componentes, el tipo de temperatura, la logística, el tipo de logística y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducidos en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Tipo

• Sin cadena de frío
• Cadena de frío

Sobre la base de la tecnología, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África está segmentado en cadena de frío y sin cadena de frío.

Componentes

• Hardware
• Servicios
• Software

Sobre la base de los componentes, el mercado de logística sanitaria de Oriente Medio y África se ha segmentado en hardware, software y servicios.

Tipo de temperatura

• Ambiente
• Refrigerado/Enfriado
• Congelado
• Criogénico

Sobre la base del tipo de temperatura, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África se ha segmentado en ambiente, refrigerado, congelado y criogénico.

Logística

• Transporte
• Embalaje
• Almacenamiento
• Otros

Sobre la base de la logística, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África se ha segmentado en transporte, embalaje, almacenamiento y otros.

Tipo de logística 

• Logística terrestre
• Logística de transporte marítimo
• Logística de transporte aéreo de mercancías
• Logística por contrato

Sobre la base del tipo de logística, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África se ha segmentado en logística de transporte marítimo, logística de transporte aéreo, logística terrestre y logística contractual.

Solicitud

• Medicamento
• Manipuladores de medicamentos a granel
• Vacuna
• Materias primas químicas y otras
• Material biológico y órganos
• Carga peligrosa
• Otros

Sobre la base de la aplicación, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África se ha segmentado en medicamentos, manipuladores de medicamentos a granel, vacunas, productos químicos y otras materias primas, material biológico y órganos, carga peligrosa y otros.

Usuario final 

• Compañías biofarmacéuticas
• Hospitales y clínicas
• Institutos de investigación
• Otros

Sobre la base del usuario final, el mercado de logística de atención médica de Medio Oriente y África se ha segmentado en empresas biofarmacéuticas, hospitales y clínicas, institutos de investigación y otros.

Análisis y perspectivas regionales del mercado de logística sanitaria

The healthcare logistics market is analysed and market size insights and trends are provided by country, type, application, components, temperature type, logistics, logistics type and end user as referenced above.

The countries covered in the healthcare logistics market report are Saudi Arabia, South Africa, U.A.E, Israel, Egypt and Rest of Middle East and Africa in Middle East and Africa.

Saudi Arabia dominates the Middle East and Africa healthcare logistics market, this is attributable to the platform for consumers to freely purchase healthcare products and use them according to their requirements. In addition, high benefits offered by third party logistics for consumers to freely purchase healthcare products and use them according to their requirements in the region. The demand in this region is projected to be driven by the increased demand for forward logistics and reverse logistics.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Middle East and Africa brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Healthcare logistics Market Share Analysis

The healthcare logistics market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Middle East and Africa presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to healthcare logistics market.

Some of the major players operating in the healthcare logistics market are - Agility, C.H. Robinson, AmerisourceBergen Corporation, Air Canada, CEVA logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, United Parcel Service of America, Inc., VersaCold Logistics Services, Abbott among others.

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