Rapport d'analyse du marché néerlandais des soins avancés des plaies : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché néerlandais des soins avancés des plaies

• Le marché néerlandais des soins avancés des plaies était évalué à 169,29 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  207,88 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante des plaies chroniques et chirurgicales, le vieillissement de la population, l'adoption accrue des pansements et dispositifs thérapeutiques de pointe, les innovations constantes dans les produits de soins des plaies et l'amélioration des infrastructures de santé qui favorisent de meilleures pratiques de prise en charge des plaies dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins des plaies.
• De plus, la demande croissante de solutions de traitement efficaces et axées sur les résultats, qui améliorent les délais de cicatrisation et réduisent les complications, positionne les produits de soins des plaies avancés comme des composantes essentielles des parcours de soins cliniques modernes aux Pays-Bas. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption par le marché et stimulent considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché néerlandais des soins avancés des plaies

• Les produits de soins des plaies de pointe, notamment les pansements spécialisés, les dispositifs de thérapie par pression négative et les substituts cutanés bio-ingénierés, deviennent des composantes essentielles des soins de santé modernes aux Pays-Bas en raison de leur capacité à accélérer la cicatrisation, à réduire les complications et à améliorer les résultats pour les patients, tant à l'hôpital qu'en consultation externe.
• La demande croissante de soins avancés des plaies est principalement due à la prévalence accrue des plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique, les escarres et les plaies chirurgicales , au vieillissement de la population et à la sensibilisation croissante des professionnels de la santé aux avantages des solutions innovantes de gestion des plaies.
• L'innovation technologique est un moteur essentiel du marché néerlandais des soins avancés des plaies, les entreprises investissant dans des substituts cutanés bio-ingénierés, des pansements antimicrobiens et des dispositifs de surveillance portables afin d'améliorer les résultats de cicatrisation et de réduire la durée des hospitalisations.
• Les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement favorables encourageant l'adoption de soins avancés des plaies stimulent la croissance du marché, les prestataires de soins de santé publics et privés privilégiant de plus en plus les solutions de gestion des plaies rentables et axées sur les résultats.
• En 2025, les pansements dominaient le marché néerlandais des soins avancés des plaies avec une part de marché de 46,5 %, grâce à leur efficacité pour favoriser une cicatrisation plus rapide , leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec les protocoles de prise en charge des plaies aiguës et chroniques.

Portée du rapport et segmentation du marché néerlandais des soins avancés des plaies

Tendances du marché néerlandais des soins avancés des plaies

Essor des solutions de soins des plaies bio-ingénierées et intelligentes

• Aux Pays-Bas, sur le marché des soins avancés des plaies, une tendance significative et croissante est l'adoption grandissante de substituts cutanés bio-ingénierés et de pansements intelligents équipés de capteurs qui surveillent la cicatrisation, les infections et le taux d'humidité, améliorant ainsi les résultats pour les patients et la prise de décision clinique.
  • Par exemple, les pansements intelligents, tels que le capteur d'humidité WoundSense , fournissent un retour d'information en temps réel aux cliniciens, permettant des interventions rapides et réduisant les réhospitalisations. De même, les substituts cutanés bio-ingénierés, comme Apligraf, sont de plus en plus utilisés pour les plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique et les ulcères veineux de jambe.
• L'intégration de systèmes de surveillance numérique dans les soins des plaies permet le suivi à distance de leur évolution, l'envoi d'alertes automatisées en cas de complications et l'élaboration de plans de soins personnalisés, permettant ainsi aux cliniciens d'optimiser efficacement les protocoles de traitement. Par exemple, certains dispositifs portables surveillent en continu la température et l'humidité de la plaie et informent les professionnels de santé si la cicatrisation s'écarte des schémas attendus.
• L'association de biomatériaux de pointe et de solutions de soins des plaies basées sur l'Internet des objets (IoT) favorise une approche plus proactive et fondée sur les données pour la prise en charge des plaies chroniques et aiguës, améliorant ainsi l'efficacité et les résultats en milieu clinique.
• Cette tendance vers des soins des plaies intelligents, réactifs et centrés sur le patient redéfinit les attentes en matière de qualité des traitements, incitant des entreprises comme Mölnlycke Health Care à développer des pansements intégrant des capteurs et des solutions bio-ingénierées avancées pour une gestion plus précise des plaies.
• La demande de produits de soins des plaies intelligents et bio-ingénierés croît rapidement dans les hôpitaux, les cliniques externes et les services de soins à domicile, car les professionnels de la santé privilégient de plus en plus une cicatrisation plus rapide, une réduction des complications et une meilleure qualité de vie pour les patients.

Dynamique du marché néerlandais des soins avancés des plaies

Conducteur

Charge croissante des plaies chroniques et population gériatrique

• La prévalence croissante des plaies chroniques, notamment les ulcères du pied diabétique, les escarres et les plaies chirurgicales, conjuguée au vieillissement de la population, est un facteur important de la demande accrue de solutions avancées pour le traitement des plaies.
  • Par exemple, en 2025, l'Institut national néerlandais de la santé publique a mis en évidence un nombre croissant de patients âgés souffrant de plaies chroniques nécessitant une surveillance continue et des pansements spécialisés, soulignant ainsi le besoin crucial d'interventions avancées en matière de soins des plaies.
• À mesure que la sensibilisation aux avantages d'une cicatrisation plus rapide et d'une réduction des complications augmente, les professionnels de santé adoptent de plus en plus les pansements avancés, la thérapie par pression négative et les substituts cutanés bio-ingénierés pour optimiser les résultats.
• De plus, l'intérêt croissant porté à la prise en charge des plaies en ambulatoire et à domicile rend les produits de soins des plaies avancés essentiels au maintien de la santé des patients en dehors des établissements hospitaliers.
• La facilité d'utilisation, la compatibilité avec la surveillance numérique et l'intégration aux protocoles cliniques standardisés sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des produits de soins des plaies avancés dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.
• Les initiatives gouvernementales soutenant le remboursement et les lignes directrices normalisées en matière de soins des plaies accélèrent encore l'adoption, encourageant les prestataires de soins de santé à mettre en œuvre des solutions novatrices et rentables de gestion des plaies.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des produits de soins des plaies de pointe, notamment les substituts cutanés bio-ingénierés et les pansements équipés de capteurs, constitue un obstacle important à leur adoption plus large par les professionnels de santé et les patients soucieux de leur budget.
  • Par exemple, certains protocoles de traitement des plaies chroniques utilisant Apligraf ou des substituts similaires peuvent coûter plusieurs milliers d'euros par patient, ce qui limite leur accessibilité pour les petites cliniques ou les patients ne disposant pas d'une couverture d'assurance complète.
• Des exigences réglementaires strictes et la nécessité d'une validation clinique peuvent retarder le lancement de produits et limiter la pénétration du marché, ce qui représente un défi pour les fabricants qui souhaitent introduire rapidement des solutions innovantes pour le soin des plaies.
• De plus, les inquiétudes concernant la sensibilité cutanée des patients ou les réactions allergiques à certains matériaux de pointe peuvent réduire la confiance des cliniciens dans l'utilisation de produits spécifiques, ce qui a un impact sur les taux d'adoption globaux.
• Bien que le remboursement par les gouvernements et les directives cliniques s'améliorent, le coût élevé perçu et la complexité réglementaire demeurent des obstacles majeurs à l'adoption à grande échelle des produits de soins des plaies avancés.
• Relever ces défis grâce à l'optimisation des coûts, au soutien réglementaire et à la formation ciblée des cliniciens sera essentiel pour une croissance durable du marché néerlandais des soins avancés des plaies.

Étendue du marché néerlandais des soins avancés des plaies

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de plaie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté, selon le type de produit, en pansements, produits biologiques, dispositifs thérapeutiques et autres. Le segment des pansements a dominé le marché en 2025, représentant 46,5 % du chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques. Les pansements sont privilégiés pour leur efficacité à maintenir un milieu humide propice à la cicatrisation, à accélérer la guérison et à prévenir les infections. Les professionnels de santé les privilégient en raison de leur facilité d'application, de leur compatibilité avec différents types de plaies et de leur intégration aux solutions de surveillance numérique. La variété des pansements avancés, notamment les pansements hydrocolloïdes, en mousse et antimicrobiens, renforce leur position sur le marché. L'innovation continue dans les matériaux de pansement, comme les pansements intégrant des capteurs, contribue également à la domination durable de ce segment. En définitive, les pansements restent le traitement de première intention pour les cliniciens et les patients, que ce soit à l'hôpital, en clinique ou à domicile.

Le segment des dispositifs thérapeutiques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante de la thérapie par pression négative (TPN) et des dispositifs d'électrostimulation. Ces dispositifs gagnent en popularité grâce à leur capacité à traiter plus efficacement les plaies complexes et chroniques que les méthodes traditionnelles. Les avancées technologiques, telles que les systèmes TPN portables, permettent des soins à domicile et réduisent les hospitalisations, stimulant ainsi la croissance. L'intégration aux plateformes numériques et les capacités de télésurveillance renforcent également l'attrait de ces dispositifs. La sensibilisation accrue des professionnels de santé aux avantages cliniques des dispositifs thérapeutiques contribue à l'expansion du marché. Par ailleurs, des politiques de remboursement favorables aux thérapies avancées accélèrent leur adoption dans les hôpitaux et les centres spécialisés en soins des plaies.

• Par type de plaie

Selon le type de plaie, le marché est segmenté en soins primaires, secondaires et tertiaires. Le segment des soins primaires a dominé le marché en 2025 grâce à son approche axée sur la prise en charge initiale des plaies et la prévention des complications. Les produits de ce segment, notamment les pansements de base et avancés, sont essentiels au traitement des plaies chirurgicales, des blessures mineures et aux soins post-opératoires. L'adoption des soins primaires est motivée par une forte demande dans les hôpitaux, les cliniques ambulatoires et les soins à domicile, où une intervention précoce peut réduire considérablement le temps de cicatrisation et les coûts de santé. La position dominante de ce segment est renforcée par le besoin croissant de solutions de traitement rapides et efficaces qui préviennent les infections secondaires. De plus, les protocoles de formation et cliniques insistent sur l'importance des soins primaires comme première étape cruciale de la prise en charge des plaies. Les fabricants innovent constamment pour améliorer l'absorption, les propriétés antimicrobiennes et le confort du patient, garantissant ainsi leur leadership durable sur le marché.

Le segment des soins tertiaires des plaies devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par la prévalence croissante des plaies chroniques et complexes nécessitant des traitements spécialisés. Les solutions de soins tertiaires comprennent les substituts cutanés bio-ingénierés, la thérapie par pression négative et les thérapies combinées pour les ulcères du pied diabétique, les escarres et les brûlures. La prise de conscience croissante des cliniciens quant aux bénéfices à long terme des soins tertiaires des plaies favorise leur adoption. Les investissements en recherche et développement ont permis de mettre au point des produits de soins tertiaires plus efficaces et mieux tolérés par les patients. Ce segment bénéficie également de la demande croissante de prise en charge des plaies chroniques à domicile et de soins ambulatoires, ce qui réduit les coûts d'hospitalisation. Les politiques de remboursement des thérapies avancées renforcent encore les perspectives de croissance des produits de soins tertiaires des plaies.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de soins des plaies, centres ambulatoires, soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux dominait le marché en 2025, grâce à leur rôle de centres de traitement primaires pour les plaies aiguës et complexes. Les hôpitaux adoptent une large gamme de solutions avancées de soins des plaies en raison du volume élevé de patients, de leur expertise clinique et de la nécessité de protocoles de traitement standardisés. Cette domination est également due aux investissements dans les unités de soins des plaies, à l'adoption de solutions de surveillance numérique et aux partenariats avec les fabricants de produits de soins des plaies. Les hôpitaux bénéficient de l'efficacité, de la sécurité et de la cicatrisation rapide offertes par les produits de soins des plaies avancés, ce qui réduit les complications et les réadmissions. Aux Pays-Bas, la solidité du système de santé public et des cadres de remboursement renforce encore la position dominante des hôpitaux. La formation continue des professionnels de santé garantit une utilisation optimale des produits, maintenant ainsi les hôpitaux comme le principal segment d'utilisateurs finaux.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par la préférence croissante des patients pour les soins des plaies à domicile et l'adoption grandissante des dispositifs portables et des pansements intelligents. Les solutions de soins à domicile permettent aux patients de gérer efficacement leurs plaies chroniques sans avoir à se rendre fréquemment à l'hôpital. Ce segment bénéficie des innovations technologiques, de la télésurveillance et de l'intégration de la télémédecine. La sensibilisation accrue à l'intervention précoce et aux soins préventifs favorise également l'adoption de ces solutions par les patients âgés et ceux à mobilité réduite. Le rapport coût-efficacité par rapport à l'hospitalisation est un autre facteur d'accélération de la croissance. Les prestataires et les aidants de soins à domicile sont de plus en plus formés à l'utilisation efficace des produits de soins des plaies de pointe, ce qui contribue à l'expansion du marché.

•  Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en appels d'offres directs et vente au détail. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché en 2025, grâce aux achats groupés effectués par les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés dans les soins des plaies. Les grands établissements de santé privilégient les appels d'offres directs en raison de leurs avantages en termes de coûts, de la standardisation de l'approvisionnement et des contrats à long terme avec les fabricants. L'approvisionnement direct garantit également la disponibilité rapide de produits de pointe tels que les pansements, les dispositifs thérapeutiques et les produits biologiques. Cette domination est confortée par les politiques de santé publiques et privées qui favorisent les achats centralisés pour des raisons d'efficacité et de rentabilité. Les accords d'appel d'offres directs permettent aux fabricants de renforcer leurs relations avec les hôpitaux et de proposer des formations ou des services d'assistance. Ce circuit de distribution simplifié assure la fiabilité, le contrôle qualité et la disponibilité constante des produits.

Le segment de la vente au détail devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par la disponibilité croissante des produits de soins des plaies en pharmacie, en ligne et sur les plateformes de commerce électronique, pour une utilisation à domicile et en ambulatoire. Les circuits de distribution facilitent l'autosoins et la prévention des plaies chez les patients, en leur offrant un accès aisé à des pansements de pointe, des produits antimicrobiens et des dispositifs de petite taille. Cette croissance est soutenue par une sensibilisation accrue des patients, la facilité d'achat et les initiatives promotionnelles des fabricants. Les plateformes de commerce électronique fournissent des informations détaillées sur les produits, des avis et des conseils, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. L'expansion du réseau de distribution est également stimulée par les partenariats avec les prestataires de soins à domicile et les plateformes de télémédecine. La tendance croissante à l'autosoins et à l'autosurveillance des plaies accélère encore l'adoption des circuits de distribution.

Part de marché aux Pays-Bas dans les soins avancés des plaies

Le secteur des soins avancés des plaies aux Pays-Bas est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Smith+Nephew (Royaume-Uni)
• Convatec Group plc (Royaume-Uni)
• Mölnlycke Health Care (Suède)
• Coloplast A/S (Danemark)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Paul Hartmann AG (Allemagne)
• Cardinal Health, Inc. (États-Unis)
• Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)
• Hollister Incorporated (États-Unis)
• DeRoyal Industries, Inc. (États-Unis)
• DermaRite Industries, LLC (États-Unis)
• Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Autriche)
• Urgo Medical (France)
• Advanced Medical Solutions Group plc (Royaume-Uni)
• Services Johnson & Johnson, Inc. (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• GD Medical (Pays-Bas)
• Mediq (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché néerlandais des soins avancés des plaies ?

• En novembre 2025, le Centre médical universitaire de Leiden (LUMC) et la fondation d'IA KickstartAI ont annoncé le développement d'un outil d'IA conçu pour accélérer et standardiser le signalement des plaies en générant automatiquement des rapports d'évaluation des plaies à partir de photos cliniques de plaies, dans le but de réduire la charge administrative des infirmières, d'améliorer la cohérence de la qualité des soins et d'améliorer les flux de travail de gestion des plaies dans les hôpitaux néerlandais.
• En octobre 2025, NATROX® Wound Care a levé 33 millions de dollars pour poursuivre le développement de son oxygénothérapie et étendre sa présence sur le marché, témoignant de l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions innovantes de soins des plaies favorisant des modalités de cicatrisation avancées aux Pays-Bas et à l'international.
• En avril 2025, le Forum scientifique mondial a répertorié une conférence sur les soins des plaies et les sciences tissulaires qui se tiendra à Amsterdam, offrant une plateforme internationale d'échange de connaissances sur la cicatrisation des plaies, la régénération tissulaire et les pratiques cliniques avancées pertinentes pour les cliniciens néerlandais et européens.
• En mars 2025, Mölnlycke Health Care a annoncé le lancement de son Future Summit 2025 aux Pays-Bas, réunissant plus de 130 professionnels de santé de la région EMEA afin d'explorer les avancées de pointe et les meilleures pratiques en matière de soins des plaies et d'excellence chirurgicale, soulignant ainsi le rôle des Pays-Bas comme pôle d'excellence en matière de formation clinique et d'innovation.
• In April 2023, the World Congress on Wound Care was hosted in Utrecht, the Netherlands, where professionals shared clinical insights and emerging practices in wound management, reinforcing the country’s active participation in advancing wound care knowledge across Europe

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