Analyse du marché européen de la surveillance des plaies : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen de la surveillance des soins des plaies

• La taille du marché européen de la surveillance des soins des plaies était évaluée à 1,68 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,43 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à l’incidence croissante des plaies chroniques, des ulcères diabétiques et des escarres, ce qui a intensifié la demande de solutions avancées de surveillance des plaies dans les établissements de santé.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, l'adoption croissante des technologies de télésurveillance et l'évolution vers des modèles de soins centrés sur le patient et axés sur les résultats font des dispositifs de surveillance des plaies des outils essentiels de la pratique clinique moderne. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement de systèmes intelligents de soins des plaies, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché dans la région.

Analyse du marché européen de la surveillance des soins des plaies

• Les systèmes de surveillance des soins des plaies, permettant une évaluation en temps réel de la cicatrisation des plaies et des risques d'infection, deviennent de plus en plus essentiels dans les milieux cliniques et de soins à domicile en raison de leur rôle dans l'amélioration des résultats du traitement, la réduction des réadmissions à l'hôpital et le soutien à la gestion des patients à distance.
• La demande croissante d'appareils de surveillance des soins des plaies est principalement alimentée par la prévalence croissante des plaies chroniques, le vieillissement de la population et le fardeau croissant du diabète et des maladies vasculaires dans les pays européens.
• L'Allemagne a dominé le marché européen de la surveillance des soins des plaies avec la plus grande part de revenus de 29,9 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des cadres de remboursement favorables et des taux d'adoption élevés des technologies de santé numériques.
• La Pologne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des soins des plaies au cours de la période de prévision en raison de l'élargissement de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des investissements gouvernementaux et de la sensibilisation croissante à la gestion des plaies chroniques.
• Le segment des plaies chroniques a dominé le marché européen de la surveillance des soins des plaies avec une part de marché de 46,8 % en 2024, en raison de la forte incidence des escarres, des ulcères du pied diabétique et des ulcères veineux de jambe nécessitant une surveillance continue pour une guérison optimale.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de la surveillance des plaies    

Tendances du marché européen de la surveillance des soins des plaies

Progrès dans l'imagerie numérique des plaies et l'intégration de la télésanté

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen du suivi des plaies est l'adoption de systèmes d'imagerie numérique des plaies avancés associés à des plateformes de télésanté . Cette intégration permet aux cliniciens d'évaluer à distance la progression des plaies, de partager des données en temps réel et de prendre des décisions thérapeutiques plus rapides, notamment pour les patients souffrant de plaies chroniques nécessitant des soins de longue durée.
  • Par exemple, des entreprises comme MolecuLight gagnent en popularité sur les marchés européens grâce à leurs appareils portables d'imagerie par fluorescence, permettant la visualisation en temps réel des bactéries présentes dans les plaies. Ces innovations transforment la prise en charge traditionnelle des plaies en offrant une documentation objective et cohérente.
• L'intégration de l'imagerie des plaies aux plateformes de télésanté facilite la surveillance à distance, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, où le vieillissement de la population et la saturation des systèmes de santé accroissent le besoin de solutions de soins des plaies à domicile. Les patients peuvent transmettre en toute sécurité les images et les mises à jour de leurs plaies aux cliniciens, sans avoir à se déplacer fréquemment.
• De plus, des outils d'analyse des plaies basés sur l'IA émergent, permettant des mesures automatisées des plaies et des prédictions de cicatrisation. Ces outils intelligents améliorent la planification des soins, réduisent les erreurs humaines et permettent une détection précoce des complications, améliorant ainsi l'efficacité clinique globale.
• La tendance à la numérisation et aux soins connectés s'inscrit dans le mouvement européen plus large vers des soins de santé axés sur la valeur, où le suivi des résultats et la prévention des complications sont prioritaires. Ainsi, des entreprises comme Swift Medical et Tissue Analytics pénètrent les marchés européens avec des plateformes de soins des plaies évolutives et connectées au cloud.
• L'importance croissante accordée aux solutions intelligentes et numériques de surveillance des plaies transforme les flux de travail cliniques dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les services de soins à domicile en Europe. La demande croissante de soins des plaies efficaces, centrés sur le patient et s'appuyant sur des données en temps réel stimule l'innovation et l'adoption.

Dynamique du marché européen de la surveillance des soins des plaies

Conducteur

Augmentation du fardeau des plaies chroniques et de la population gériatrique

• La prévalence croissante des plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de jambe et les escarres à travers l'Europe, en grande partie due au vieillissement de la population et à l'incidence croissante du diabète, est un moteur majeur du marché de la surveillance des soins des plaies.
  • Par exemple, des pays comme l’Allemagne et l’Italie constatent un besoin croissant d’outils de surveillance avancés pour gérer les soins des plaies dans les contextes cliniques et à domicile, compte tenu de leur importante population âgée et de leur forte charge de morbidité chronique.
• Ces plaies nécessitent une observation continue et des soins de précision, ce qui incite à l'adoption de systèmes de surveillance intelligents qui aident les prestataires de soins de santé à suivre la cicatrisation des plaies, à identifier les infections précocement et à ajuster les plans de traitement en conséquence.
• En outre, les initiatives gouvernementales à travers l’Europe favorisant la transformation numérique de la santé et la surveillance à distance des patients soutiennent l’intégration de technologies avancées de soins des plaies dans la pratique courante, en particulier au sein des systèmes de santé publique.
• L’accent mis sur la réduction des taux d’hospitalisation et l’amélioration des résultats des patients grâce à une intervention précoce encourage davantage l’utilisation d’outils de surveillance des soins des plaies qui soutiennent la prise de décision et la documentation en temps réel.

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et limitations de remboursement

• L’un des principaux défis du marché européen de la surveillance des soins des plaies est le coût initial élevé des dispositifs de surveillance avancés et la couverture de remboursement limitée de ces technologies dans plusieurs pays.
• Alors que les pays d’Europe occidentale comme la France et l’Allemagne disposent de systèmes de remboursement progressifs, d’autres régions sont encore confrontées à des obstacles pour intégrer des outils d’imagerie des plaies coûteux dans les établissements de santé financés par l’État.
• Le coût initial d'acquisition et de mise en œuvre de systèmes de surveillance numérique des plaies peut constituer un obstacle pour les petites cliniques, les maisons de retraite et les prestataires de soins à domicile, en particulier sur les marchés sensibles aux prix comme l'Europe de l'Est.
• En outre, l’absence de normes réglementaires uniformes dans l’Union européenne pour les outils numériques de soins des plaies peut retarder l’approbation des produits et entraver l’adoption transfrontalière.
• Il sera essentiel de surmonter ces obstacles en innovant dans le domaine des dispositifs rentables, en élargissant la couverture de remboursement et en harmonisant les réglementations en matière de santé numérique pour exploiter pleinement le potentiel des technologies de surveillance des plaies en Europe.

Portée du marché européen de la surveillance des soins des plaies

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la modalité, du type de produit, du type de plaie, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché européen de la surveillance des plaies est segmenté en dispositifs et applications d'évaluation des plaies. Ce segment a dominé le marché, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies avancées d'imagerie des plaies, de biocapteurs et de scanners numériques dans les hôpitaux et les centres spécialisés. Ces dispositifs permettent une visualisation en temps réel, une mesure précise des plaies et une prise de décision clinique plus rapide, essentielles à la prise en charge des plaies chroniques dans des pays comme l'Allemagne et la France.

Le segment des applications d'évaluation des plaies devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de santé mobiles et de capacités de télésurveillance. Ces applications permettent le partage sécurisé d'images, le suivi de la cicatrisation et les consultations à distance. Elles sont de plus en plus utilisées dans les services de soins à domicile et de télésanté au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Scandinavie.

• Par modalité

En fonction de la modalité, le marché européen du monitoring des plaies est segmenté en dispositifs portables et non portables. Le segment des dispositifs non portables a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée d'appareils d'imagerie fixes et de scanners portables en milieu clinique. Ces outils offrent une évaluation haute résolution des plaies et sont largement adoptés dans les centres hospitaliers de soins des plaies en Europe occidentale.

Le segment des dispositifs portables devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de surveillance continue et en temps réel dans les contextes de soins à domicile. Les capteurs de plaies portables et les pansements intelligents sont de plus en plus adoptés en Italie et en Espagne pour les patients souffrant de plaies chroniques, permettant une détection précoce des complications et réduisant les hospitalisations.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen de la surveillance des plaies est segmenté en dispositifs de mesure des plaies par contact et sans contact. Le segment des dispositifs de mesure des plaies sans contact a dominé le marché, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la préférence croissante pour l'imagerie des plaies non invasive et minimisant les risques d'infection. Ces dispositifs sont particulièrement utiles pour le traitement des escarres et des plaies diabétiques, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.

Le segment des appareils de mesure des plaies de contact devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, en particulier dans les environnements où l'évaluation rapprochée et l'interaction tactile sont privilégiées, comme les centres de traumatologie et les unités de gestion des plaies chirurgicales.

• Par type de plaie

En fonction du type de plaie, le marché européen de la surveillance des plaies est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës. Le segment des plaies chroniques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,8 % en 2024, en raison de la forte prévalence du diabète, des maladies vasculaires et des escarres chez les populations vieillissantes en Europe. Des pays comme la France et l'Allemagne comptent une importante base de patients nécessitant des solutions de surveillance des plaies à long terme.

Le segment des plaies aiguës devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, soutenu par le nombre croissant d'interventions chirurgicales et de cas de traumatismes qui nécessitent une surveillance de la cicatrisation des plaies à court terme mais intensive, en particulier dans les systèmes hospitaliers à volume élevé d'Europe de l'Est.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen de la surveillance des plaies est segmenté en surveillance de la cicatrisation, évaluation des plaies, détection des infections et suivi du traitement. Le segment de la surveillance de la cicatrisation a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Le suivi continu de la progression de la cicatrisation est crucial pour une intervention précoce et l'amélioration des résultats, notamment chez les patients diabétiques et les patients souffrant d'escarres.

Le segment de la détection des infections devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’accent clinique accru mis sur l’identification précoce des infections pour prévenir les complications et à l’adoption croissante d’outils d’imagerie capables de détecter la présence bactérienne en temps réel.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen du suivi des plaies est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile, établissements de soins de longue durée, centres de traumatologie, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'accès à des outils d'imagerie avancés, à un volume de patients plus important et à l'intégration du suivi des plaies dans des programmes plus vastes de prise en charge des maladies chroniques.

Le segment des soins de santé à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la préférence croissante pour les soins décentralisés, en particulier parmi les populations âgées au Royaume-Uni et en Italie, et soutenu par les innovations dans les technologies de surveillance à distance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen du suivi des plaies est segmenté entre appels d'offres directs et ventes au détail. En 2024, les appels d'offres directs ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce aux processus d'achat menés par les systèmes de santé publics et les grands réseaux hospitaliers d'Europe occidentale, notamment en Allemagne et en France.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’adoption croissante par les consommateurs d’applications mobiles d’évaluation des plaies et à la disponibilité d’appareils de surveillance des plaies connectés via les pharmacies et les plateformes de commerce électronique.

Analyse régionale du marché européen de la surveillance des soins des plaies

• L'Allemagne a dominé le marché européen de la surveillance des soins des plaies avec la plus grande part de revenus de 29,9 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des cadres de remboursement favorables et des taux d'adoption élevés des technologies de santé numériques.
• Les patients et les prestataires de soins de santé en Allemagne apprécient la précision dans l'évaluation des plaies, la surveillance en temps réel et l'intégration avec les dossiers médicaux électroniques, qui sont de plus en plus rendus possibles grâce à des systèmes intelligents de surveillance des plaies.
• Cette adoption robuste du marché est en outre soutenue par des initiatives gouvernementales favorisant les soins de santé numériques, des politiques de remboursement favorables et une population âgée croissante nécessitant des soins continus des plaies, positionnant l'Allemagne comme un pôle de premier plan pour l'innovation et la mise en œuvre de solutions de surveillance des soins des plaies.

Aperçu du marché allemand de la surveillance des soins des plaies

Le marché allemand de la surveillance des plaies a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, grâce à son infrastructure de santé avancée, au vieillissement de sa population et à la forte prévalence des plaies chroniques. L'importance accordée par l'Allemagne à l'innovation en santé numérique et le soutien réglementaire à la télémédecine favorisent l'utilisation de technologies intelligentes pour le traitement des plaies. Les hôpitaux et les centres spécialisés dans le traitement des plaies adoptent de plus en plus d'outils de surveillance basés sur l'IA et l'imagerie pour améliorer la qualité des soins et réduire les coûts de traitement. De plus, les collaborations entre les professionnels de santé et les entreprises de technologies médicales stimulent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique de la surveillance des soins des plaies

Le marché britannique de la surveillance des plaies devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, stimulé par la transformation numérique et la télésurveillance des patients du Service national de santé (NHS). La forte prévalence des plaies chroniques et l'adoption massive des solutions de santé mobiles favorisent l'utilisation d'outils numériques d'évaluation des plaies, tant en milieu clinique qu'à domicile. De plus, le développement des infrastructures de télésanté au Royaume-Uni, conjugué au besoin croissant d'une prise en charge rentable des plaies chroniques, incite les professionnels de santé à mettre en place des dispositifs connectés de surveillance des plaies.

Analyse du marché français de la surveillance des soins des plaies

Le marché français du suivi des plaies devrait connaître une croissance régulière, porté par l'augmentation des cas d'escarres, d'ulcères du pied diabétique et de plaies chirurgicales. Le système de santé public français investit dans les innovations numériques pour soutenir les soins ambulatoires et de longue durée des plaies. Les hôpitaux et les services de soins à domicile utilisent progressivement des systèmes d'imagerie numérique et des applications mobiles pour un suivi précis des plaies. De plus, les mesures incitatives favorisant le déploiement d'outils de télésanté et de plateformes de surveillance intelligentes contribuent à une adoption plus large de ces technologies.

Aperçu du marché polonais de la surveillance des soins des plaies

Le marché polonais du suivi des plaies devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à la sensibilisation accrue aux complications des plaies chroniques et à l'augmentation des investissements publics dans la modernisation des soins. La Pologne constate une demande croissante de solutions de suivi des plaies abordables et accessibles, tant dans le secteur public que privé. Le développement des services de télémédecine, combiné à l'amélioration des soins de santé en milieu rural, accélère l'adoption des applications mobiles et des technologies d'imagerie portables pour le traitement des plaies.

Part de marché de la surveillance des soins des plaies en Europe

L'industrie européenne de la surveillance des soins des plaies est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Smith+Neveu (Royaume-Uni)
• Mölnlycke Health Care AB (Suède)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Coloplast A/S (Danemark)
• ConvaTec Group PLC (Royaume-Uni)
• Paul Hartmann AG (Allemagne)
• Urgo Médical (France)
• 3M (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Essity AB (Suède)
• Smiths Group plc (États-Unis)
• BSN medical GmbH (Allemagne)
• Woundworks BV (Pays-Bas)
• Systagenix Wound Management Ltd. (Royaume-Uni)
• Tissue Regenix Group plc (Royaume-Uni)
• Groupe SIGVARIS (Suisse)
• Advancis Medical (Royaume-Uni)
• Derma Sciences Inc. (États-Unis)
• Groupe Mediq (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de la surveillance des soins des plaies ?

• En avril 2023, Smith+Nephew, entreprise mondiale de technologies médicales basée au Royaume-Uni, a lancé en Allemagne un système d'imagerie des plaies basé sur l'IA, visant à améliorer la précision de l'évaluation des plaies et à accélérer la cicatrisation. La solution s'intègre aux dossiers médicaux numériques et permet la consultation à distance, améliorant ainsi l'efficacité des soins aux patients. Ce développement reflète l'engagement de l'entreprise envers la transformation numérique et les technologies avancées de gestion des plaies au sein des systèmes de santé européens.
• En mars 2023, Mölnlycke Health Care, basée en Suède, a lancé une solution connectée de soins des plaies, équipée de capteurs de surveillance en temps réel, en collaboration avec des hôpitaux européens. Conçue pour mesurer en continu les paramètres des plaies, tels que l'humidité et la température, cette technologie vise à réduire les taux d'infection et à favoriser un traitement personnalisé. Cette innovation souligne l'engagement de Mölnlycke à allier technologie intelligente et excellence clinique pour répondre au fardeau croissant des plaies chroniques.
• En février 2023, l'entreprise française TISSIUM, connue pour le développement de plateformes biomorphiques de cicatrisation des plaies, a obtenu un financement du programme européen Horizon pour développer une interface numérique de surveillance des plaies destinée aux soins postopératoires. Cette interface exploite l'apprentissage automatique pour prédire la cicatrisation des plaies et s'inscrit dans le cadre de l'initiative européenne de numérisation des soins aux patients. Ce projet témoigne de l'intérêt croissant pour l'intégration de l'IA et des outils de surveillance dans les pratiques courantes de soins des plaies.
• En février 2023, Mediq, l'un des principaux fournisseurs néerlandais de solutions de santé, a élargi son offre de soins intelligents pour les plaies en partenariat avec des prestataires régionaux de télémédecine en Belgique et aux Pays-Bas. Cette collaboration permet le diagnostic des plaies à distance, grâce à l'imagerie mobile et au partage de données dans le cloud, améliorant ainsi l'accès aux soins spécialisés, notamment pour les personnes âgées et les personnes à domicile. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Mediq visant à combler les lacunes en matière d'accès aux soins des plaies grâce à des plateformes numériques évolutives.
• En janvier 2023, B. Braun Melsungen AG, dont le siège social est en Allemagne, a lancé son système WoundView+, un outil intelligent de documentation des plaies, dans certains hôpitaux du Royaume-Uni et d'Espagne. Cette plateforme permet aux cliniciens de suivre la cicatrisation des plaies grâce à des enregistrements visuels horodatés et à des analyses générées par l'IA. En améliorant la précision du diagnostic et l'engagement des patients, cette innovation souligne l'engagement de B. Braun envers le développement des capacités numériques dans la gestion des plaies au sein du système de santé européen.

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