Rapport d'analyse du marché mondial des produits biologiques agricoles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des produits biologiques agricoles

• La taille du marché mondial des produits biologiques agricoles était évaluée à 12,34 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 28,95 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 11,25 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de pratiques agricoles durables, la sensibilisation accrue à la production d'aliments biologiques et les progrès des technologies de protection biologique des cultures, favorisant ainsi une transition vers des intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• Par ailleurs, les initiatives gouvernementales de soutien, conjuguées aux investissements en recherche et développement sur les biofertilisants, les biopesticides et les biostimulants, améliorent l'efficacité des produits et favorisent leur adoption par les agriculteurs. L'ensemble de ces facteurs accélère l'utilisation des produits biologiques en agriculture, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché mondial des produits biologiques agricoles

• Les produits biologiques agricoles, qui comprennent les biofertilisants, les biopesticides et les biostimulants, deviennent des composantes essentielles de l'agriculture durable moderne en raison de leur capacité à améliorer la productivité des cultures, la santé des sols et à réduire la dépendance aux produits chimiques de synthèse.
• La demande croissante de produits biologiques agricoles est principalement due à la transition mondiale vers l'agriculture biologique, aux préoccupations environnementales croissantes et à la prise de conscience accrue des agriculteurs quant aux avantages à long terme des intrants biologiques pour les cultures.
• L'Europe a dominé le marché mondial des produits biologiques agricoles avec la plus grande part de revenus (36,1 %) en 2024, grâce à une forte adoption de pratiques agricoles durables, à des politiques gouvernementales favorables promouvant les produits biosourcés et à des investissements importants dans la biotechnologie agricole par les principaux acteurs du marché.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des produits biologiques agricoles au cours de la période de prévision, en raison de la croissance démographique, de la modernisation rapide de l'agriculture et des initiatives de soutien encourageant l'utilisation de solutions écologiques de protection des cultures et d'amélioration des sols.
• Le segment microbien a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (52,4 %) en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de bactéries, de champignons et de virus dans les biofertilisants, les biopesticides et les biostimulants pour une production agricole durable.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des produits biologiques agricoles      

Tendances du marché mondial des produits biologiques agricoles

Progrès en matière de protection biologique des cultures et d'agriculture de précision

• L'intégration croissante des solutions biologiques aux technologies d'agriculture de précision et aux plateformes numériques constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des produits biologiques agricoles. Cette convergence permet aux agriculteurs d'optimiser la santé de leurs cultures, d'améliorer la fertilité des sols et de renforcer l'efficacité de la lutte antiparasitaire grâce à l'analyse des données.
  • Par exemple, des entreprises comme Bayer et Syngenta développent des plateformes numériques qui combinent des intrants biologiques pour les cultures avec des outils d'application de précision, permettant une distribution ciblée de biofertilisants et de biopesticides en fonction des données de terrain en temps réel et des conditions environnementales.
• L'intégration de l'IA et de l'analyse de données en agriculture biologique permet la modélisation prédictive des infestations de ravageurs, la surveillance des nutriments du sol et l'optimisation des performances des cultures. Par exemple, des solutions basées sur l'IA sont utilisées pour analyser l'imagerie satellitaire et les données de capteurs afin de déterminer le moment et le dosage optimaux des traitements biologiques.
• De plus, l'utilisation de drones et de capteurs connectés améliore la précision des applications d'intrants biologiques, réduisant ainsi le gaspillage et l'impact environnemental tout en optimisant les rendements. Grâce à des plateformes connectées, les agriculteurs peuvent gérer la protection biologique des cultures, l'irrigation et les programmes de fertilisation au sein d'un système automatisé et intégré.
• Cette synergie croissante entre biotechnologie et agriculture de précision redéfinit les pratiques agricoles modernes, favorisant une productivité et une durabilité accrues. Par conséquent, des entreprises de premier plan telles que BASF, UPL et Novozymes investissent massivement dans des partenariats en agriculture numérique afin de proposer des solutions biologiques intelligentes, adaptées aux conditions locales des cultures et des sols.
• La demande d'intrants agricoles technologiquement avancés et respectueux de l'environnement augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les agriculteurs et les décideurs politiques privilégient de plus en plus la durabilité, l'efficacité et la santé des sols à long terme.

Dynamique du marché mondial des produits biologiques agricoles

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de solutions agricoles durables et respectueuses de l'environnement

• L'importance croissante accordée à l'agriculture durable et à la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale, associée à l'adoption croissante de pratiques agricoles biologiques et régénératrices, est un facteur majeur de la demande accrue de produits biologiques agricoles.
  • Par exemple, en mars 2024, Bayer AG a annoncé de nouveaux partenariats visant à élargir son portefeuille de solutions de protection biologique des cultures grâce à des diagnostics de terrain basés sur l'IA et des technologies d'application de précision, améliorant ainsi l'efficacité et l'adoption des solutions biosourcées. Ces initiatives stratégiques menées par des entreprises de premier plan devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Face à la recherche d'alternatives aux engrais et pesticides chimiques par les agriculteurs et les entreprises agricoles, les produits biologiques offrent des solutions naturelles, sûres et efficaces qui améliorent la santé des sols, augmentent les rendements agricoles et minimisent l'impact écologique.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les aliments biologiques et les produits à étiquetage clair encourage les agriculteurs à adopter des intrants biologiques, soutenus par des réglementations gouvernementales favorables et des programmes de subventions promouvant une agriculture respectueuse de l'environnement.
• Les avantages des produits biologiques agricoles — tels qu'une meilleure absorption des nutriments, une résistance accrue aux ravageurs et aux maladies, et leur compatibilité avec les systèmes de lutte intégrée — sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les petites exploitations agricoles comme dans les grandes. La disponibilité croissante de formulations faciles à appliquer et les progrès de la technologie microbienne accélèrent encore l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la durée de conservation limitée et les performances inconstantes sur le terrain

• Malgré leur popularité croissante, les produits biologiques agricoles sont confrontés à des défis liés à leur durée de conservation plus courte et à leur performance inconstante selon les conditions environnementales. Issus d'organismes vivants, ces produits sont souvent sensibles à la température, aux conditions de stockage et aux méthodes d'application.
  • Par exemple, certains biofertilisants et biopesticides microbiens perdent de leur efficacité lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême ou à de mauvaises conditions de sol, ce qui réduit leur fiabilité par rapport aux alternatives synthétiques.
• Relever ces défis grâce à des technologies de formulation améliorées, des techniques d'encapsulation optimisées et une logistique du froid rigoureuse est essentiel pour préserver la stabilité des produits et la confiance des agriculteurs. Des entreprises comme Syngenta AG et Novozymes A/S investissent massivement dans la recherche afin d'améliorer la durabilité des souches et d'assurer une efficacité constante quelles que soient les conditions climatiques.
• De plus, le coût initial plus élevé de certains produits biologiques avancés, associé à une sensibilisation limitée des petits agriculteurs à leur utilisation appropriée, peut freiner leur adoption à grande échelle, notamment dans les régions en développement.
• Le dépassement de ces obstacles grâce à des programmes d'éducation des agriculteurs, des initiatives de formation soutenues par le gouvernement et une innovation continue dans la formulation des produits et les systèmes de distribution sera essentiel pour assurer la croissance à long terme du marché et la fiabilité des produits biologiques agricoles.

Étendue du marché mondial des produits biologiques agricoles

Le marché des produits biologiques agricoles est segmenté en fonction du type de produit, du mode d'application, du type de culture et de la fonction.

• Par type de produit

Le marché mondial des produits biologiques agricoles est segmenté, selon le type de produit, en produits microbiens, macrobiens, sémiochimiques et naturels. Le segment microbien a dominé le marché en 2024, représentant 52,4 % des revenus. Cette domination s'explique par l'utilisation généralisée des bactéries, des champignons et des virus dans les biofertilisants, les biopesticides et les biostimulants pour une production agricole durable. Les produits microbiens améliorent l'absorption des nutriments, la fertilité des sols et protègent les cultures contre les ravageurs et les maladies, ce qui explique leur popularité auprès des agriculteurs. Les efforts continus de recherche et développement visant à améliorer la stabilité et l'efficacité des souches dans diverses conditions environnementales contribuent également à cette position dominante.

Le segment des sémiochimiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des systèmes de lutte antiparasitaire à base de phéromones, considérés comme des alternatives écologiques aux pesticides de synthèse. La sensibilisation accrue aux pratiques de gestion intégrée des ravageurs (GIR) et les progrès réalisés dans les technologies de formulation des phéromones stimulent la demande de sémiochimiques pour diverses cultures.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché mondial des produits biologiques agricoles se divise en pulvérisation foliaire, traitement des semences et traitement du sol. En 2024, le segment du traitement du sol dominait le marché avec une part de revenus de 45,6 %, grâce à son rôle dans l'amélioration de la santé des sols, de la biodisponibilité des nutriments et du développement racinaire. Les produits biologiques appliqués au sol contribuent à restaurer l'équilibre microbien, à augmenter la teneur en matière organique et à garantir une agriculture durable à long terme. L'intérêt croissant pour l'agriculture régénératrice favorise également l'adoption du traitement du sol.

Le segment des pulvérisations foliaires devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur action rapide et à leur efficacité d'absorption supérieure. Les pulvérisations foliaires permettent une application directe de nutriments et de micro-organismes sur les feuilles, ce qui améliore visiblement la vigueur des plantes et leur résistance aux maladies. Leur compatibilité avec les équipements de pulvérisation conventionnels et leur facilité d'utilisation favorisent leur adoption aussi bien dans les grandes exploitations que dans les petites exploitations.

• Par type de culture

Le marché mondial des produits biologiques agricoles est segmenté selon le type de culture : céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres cultures. En 2024, le segment des céréales dominait le marché avec une part de revenus de 38,9 %, grâce à l’étendue des surfaces cultivées et au besoin croissant d’améliorer les rendements et la fertilité des sols pour les cultures de base comme le blé, le riz et le maïs. Les agriculteurs utilisent de plus en plus d’engrais biologiques et de produits phytosanitaires pour garantir la durabilité de leurs cultures et réduire les résidus chimiques.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits de haute qualité, sans résidus, et par le développement de l'agriculture biologique. Les solutions biologiques sont très efficaces pour prévenir les infections fongiques et bactériennes des cultures périssables, améliorer la qualité après récolte et répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits alimentaires plus sûrs et respectueux de l'environnement.

• Par fonction

Le marché mondial des produits biologiques agricoles est segmenté, selon leur fonction, en protection des cultures et en amélioration des cultures. Le segment de la protection des cultures a dominé le marché en 2024, représentant 57,3 % des revenus, sous l'impulsion d'un besoin croissant de solutions durables de gestion des ravageurs et des maladies. Les pesticides biologiques issus de micro-organismes et de sources naturelles permettent de lutter efficacement contre les insectes et les agents pathogènes sans nuire aux organismes bénéfiques, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.

Le segment de l'amélioration des cultures devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des biostimulants qui favorisent la croissance des plantes, l'absorption des nutriments et leur tolérance au stress. Face à la volonté des agriculteurs d'améliorer leur productivité tout en préservant la santé des sols, la demande en biostimulants ne cesse de croître, soutenue par les progrès technologiques et une meilleure reconnaissance de leurs avantages pour l'amélioration des rendements et de la résilience des cultures.

Analyse régionale du marché mondial des produits biologiques agricoles

• L'Europe a dominé le marché mondial des produits biologiques agricoles avec la plus grande part de revenus (36,1 %) en 2024, grâce à l'adoption précoce de pratiques agricoles durables, à des infrastructures agricoles avancées et à un soutien gouvernemental fort aux solutions de gestion des cultures respectueuses de l'environnement.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région privilégient de plus en plus les produits biologiques en raison de leur capacité à améliorer la santé des sols, à accroître le rendement des cultures et à réduire la dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides, conformément aux normes environnementales et réglementaires croissantes.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une forte capacité d'investissement, l'accès aux technologies agricoles modernes et d'importantes activités de recherche et développement menées par les principaux acteurs, faisant de l'Amérique du Nord un marché de premier plan pour les produits agricoles microbiens, macrobiens et autres produits biologiques destinés aux céréales, aux fruits, aux légumes et aux cultures oléagineuses.

Analyse du marché américain des produits biologiques agricoles

Le marché américain des produits biologiques agricoles a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs privilégient de plus en plus les produits biologiques pour améliorer la fertilité des sols, protéger les cultures et accroître les rendements, réduisant ainsi leur dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides. La forte présence de grands fabricants internationaux et nationaux, associée à d'importantes activités de recherche et développement, soutient également la croissance du marché. Les incitations gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique et régénératrice, ainsi que les campagnes de sensibilisation à la gestion écologique des cultures, continuent de stimuler l'adoption de ces produits pour les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux.

Analyse du marché européen des produits biologiques agricoles

Le marché européen des produits biologiques agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet du renforcement des réglementations sur l'utilisation des pesticides chimiques et de la sensibilisation croissante à l'environnement. L'urbanisation croissante et les initiatives en faveur d'une agriculture durable favorisent l'adoption de produits biologiques. Les agriculteurs européens privilégient de plus en plus les solutions à base de micro-organismes et de sémiochimiques pour la gestion intégrée des ravageurs et l'amélioration de la santé des sols. Le marché enregistre une croissance significative pour les céréales, les fruits et les légumes, tant les nouvelles exploitations que les exploitations certifiées biologiques adoptant des solutions biologiques.

Analyse du marché britannique des produits biologiques agricoles

Le marché britannique des produits biologiques agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'agriculture durable et de solutions phytosanitaires respectueuses de l'environnement. Les préoccupations liées à la dégradation des sols et aux résidus chimiques dans les produits alimentaires incitent les agriculteurs à adopter des solutions à base de micro-organismes et de produits naturels. Les politiques gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique et de l'agriculture de précision, ainsi que la demande croissante des consommateurs pour des produits sans résidus, devraient stimuler davantage le marché des céréales, des fruits, des légumes et des oléagineux.

Analyse du marché allemand des produits biologiques agricoles

Le marché allemand des produits biologiques agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par un cadre réglementaire solide favorisant une agriculture respectueuse de l'environnement et l'adoption de technologies innovantes de protection des cultures. Les agriculteurs allemands utilisent de plus en plus de produits microbiens, macrobiens et biostimulants pour améliorer la santé des sols, les rendements et la résistance des cultures aux ravageurs et aux maladies. L'intégration des produits biologiques aux techniques d'agriculture de précision et aux outils agricoles intelligents encourage leur adoption dans les cultures céréalières, fruitières et maraîchères, notamment auprès des grandes exploitations agricoles commerciales.

Analyse du marché des produits biologiques agricoles en Asie-Pacifique

Le marché des produits biologiques agricoles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 24 %, entre 2025 et 2032, portée par la croissance démographique, l'urbanisation et le besoin d'une production alimentaire durable. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon observent un soutien gouvernemental accru aux pratiques de gestion des cultures respectueuses de l'environnement et à l'agriculture biologique. L'expansion des petites exploitations et des exploitations commerciales, conjuguée à une sensibilisation accrue à la fertilité des sols et à la gestion des ravageurs, stimule la demande de produits biologiques microbiens, macrobiens et naturels pour les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux. Les progrès technologiques et la production rentable de ces produits biologiques contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des produits biologiques agricoles

Le marché japonais des produits biologiques agricoles est en plein essor grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles de précision et durables. Les agriculteurs privilégient les produits microbiens et les biostimulants pour améliorer la santé des sols, les rendements et la résistance aux maladies. Le contexte agricole de pointe, conjugué à des initiatives gouvernementales fortes en faveur de l'agriculture biologique et du respect de l'environnement, stimule la demande pour les céréales, les fruits, les légumes et les cultures spécialisées. Le vieillissement de la population agricole favorise également l'adoption de solutions biologiques faciles à utiliser, qui réduisent la pénibilité du travail et la dépendance aux intrants chimiques.

Analyse du marché chinois des produits biologiques agricoles

Le marché chinois des produits biologiques agricoles a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'ampleur de son agriculture, à son urbanisation rapide et à la demande croissante de produits alimentaires durables et sans résidus. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique et de la protection écologique des cultures, conjuguées à de solides capacités de production nationales, favorisent l'adoption de ces produits pour les céréales, les oléagineux, les fruits et les légumes. Les progrès technologiques et les solutions biologiques économiques rendent ces produits accessibles à un grand nombre d'agriculteurs, contribuant ainsi à la croissance continue du marché.

Part de marché mondiale des produits biologiques agricoles

Le secteur des produits biologiques agricoles est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Bayer AG (Allemagne)

• Syngenta AG (Suisse)

• BASF SE (Allemagne)

• UPL Limited (Inde)

• Marrone Bio Innovations (États-Unis)

• Valent BioSciences LLC (États-Unis)

• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)

• Certis Biologicals (États-Unis)

• Novozymes A/S (Danemark)

• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)

• Vegalab SA (États-Unis)

• Lallemand Inc. (Canada)

• Isagro SpA (Italie)

• Bioworks Inc. (États-Unis)

• Rizobacter Argentina SA (Argentine)

• STK Bio-Ag Technologies (Israël)

• Verdesian Life Sciences (États-Unis)

• Symborg SL (Espagne)

• FMC Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits biologiques agricoles ?

• En avril 2023, Bayer CropScience, leader mondial des solutions agricoles, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à promouvoir des pratiques agricoles durables grâce à ses produits microbiens et de biocontrôle de pointe. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, adaptées aux besoins locaux en matière de protection des cultures et de santé des sols, et renforce ainsi sa position sur le marché mondial en pleine expansion des produits biologiques agricoles.
• En mars 2023, Marrone Bio Innovations, une entreprise américaine spécialisée dans les biopesticides et les biofertilisants, a lancé une nouvelle gamme de produits microbiens de protection des cultures destinés aux fruits et légumes à haute valeur ajoutée. Ces solutions optimisent la gestion des ravageurs tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques, témoignant ainsi de l'engagement de Marrone Bio en faveur de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et performantes.
• En mars 2023, Syngenta AG a déployé avec succès sa plateforme numérique CropWise en Inde, intégrant des produits biologiques microbiens et naturels aux technologies d'agriculture de précision. Cette initiative vise à optimiser les rendements agricoles et à réduire l'utilisation de produits chimiques, témoignant de l'engagement de Syngenta en faveur d'une agriculture durable et de l'adoption de solutions biologiques innovantes sur les marchés émergents.
• En février 2023, Certis USA, fournisseur majeur de biopesticides et de solutions de biocontrôle, a annoncé un partenariat stratégique avec des coopératives agricoles régionales afin de promouvoir l'adoption de la protection des cultures à base de micro-organismes. Cette collaboration facilite le partage des connaissances, la formation et l'accès à des produits biologiques efficaces, améliorant ainsi la productivité et la durabilité des exploitations agricoles tout en réaffirmant l'engagement de Certis en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
• En janvier 2023, Koppert Biological Systems, pionnière mondiale en matière de gestion naturelle des ravageurs et de solutions de pollinisation, a lancé une nouvelle gamme de sémiochimiques et d'inoculants microbiens lors du Salon international de l'horticulture. Ces produits sont conçus pour améliorer la santé et la productivité des cultures tout en minimisant la dépendance aux produits chimiques, illustrant ainsi l'engagement de Koppert à intégrer les technologies biologiques de pointe dans des pratiques agricoles modernes et durables.

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