Analyse du marché mondial de l'éclairage agricole : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’éclairage agricole ?

• La taille du marché mondial de l'éclairage agricole était évaluée à 12,79 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  31,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante de solutions d'éclairage économes en énergie et technologiquement avancées dans l'agriculture, permettant une croissance optimisée des plantes, la productivité du bétail et l'efficacité de l'aquaculture.
• De plus, la demande croissante de systèmes d'éclairage automatisés, intelligents et durables accélère l'intégration de l'éclairage agricole dans les exploitations agricoles modernes et les systèmes d'agriculture en environnement contrôlé. L'association de l'efficacité, de la commodité et de l'amélioration de la productivité stimule considérablement l'expansion du secteur.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’éclairage agricole ?

• Les systèmes d'éclairage agricole, offrant un éclairage écoénergétique pour l'horticulture, l'élevage et l'aquaculture, deviennent essentiels dans l'agriculture moderne et l'agriculture en environnement contrôlé. Ces systèmes favorisent la croissance des plantes, améliorent le bien-être du bétail et optimisent la productivité de l'aquaculture, tout en offrant un contrôle à distance et des réglages programmables.
• La préférence croissante pour des solutions agricoles intelligentes, durables et automatisées favorise l'adoption de systèmes d'éclairage agricole. La prise de conscience croissante de l'optimisation de la productivité, des économies d'énergie et de la rentabilité est un facteur clé, rendant ces solutions d'éclairage indispensables pour les exploitations agricoles commerciales et à grande échelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'éclairage agricole avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de systèmes agricoles intelligents , d'installations de serres automatisées et de technologies d'agriculture de précision.
• Le marché de l'éclairage agricole en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, aux progrès technologiques et à l'adoption croissante de l'agriculture de précision dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment du matériel a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 52,6 % en 2024, grâce au rôle essentiel des luminaires, des pilotes et des unités de contrôle dans les installations agricoles.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'éclairage agricole

Quelle est la tendance clé du marché de l’éclairage agricole ?

Intégration avec des solutions d'éclairage intelligentes et économes en énergie

• Une tendance dominante et croissante sur le marché mondial de l'éclairage agricole est l'intégration de systèmes d'éclairage LED avancés avec des commandes IoT et des solutions écoénergétiques. Cela permet aux producteurs d'optimiser l'intensité, le spectre et la synchronisation de l'éclairage afin de maximiser le rendement des cultures et l'efficacité énergétique.
  • Par exemple, Fluence by OSRAM et California LightWorks proposent des systèmes d'éclairage horticole LED intelligents qui peuvent être programmés et surveillés via des applications mobiles , permettant un éclairage de précision adapté aux stades de croissance des plantes.
• Les éclairages agricoles intelligents disposent également de commandes adaptatives qui ajustent le rendement lumineux en fonction des conditions environnementales, telles que la disponibilité de la lumière solaire ou la température, offrant un éclairage constant et optimal tout en réduisant les coûts énergétiques.
• L'adoption de systèmes d'éclairage connectés permet un contrôle centralisé de plusieurs serres ou fermes intérieures, intégrant des systèmes de contrôle climatique, d'irrigation et de distribution de nutriments pour une automatisation holistique
• Cette tendance vers des solutions d’éclairage intelligentes, programmables et durables transforme les attentes des producteurs, avec des entreprises telles que Gavita et LumiGrow développant des systèmes compatibles avec l’IoT, la surveillance basée sur le cloud et la planification automatisée.
• La demande d’éclairage agricole intelligent et économe en énergie augmente rapidement, motivée par le besoin d’une productivité accrue des cultures, d’une réduction des coûts et de pratiques agricoles durables.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’éclairage agricole ?

• L'adoption croissante de l'agriculture intérieure, de la culture en serre et des pratiques agricoles verticales est l'un des principaux moteurs du marché de l'éclairage agricole, car les producteurs recherchent un contrôle précis de l'éclairage pour améliorer le rendement des cultures.
  • Par exemple, en 2024, California LightWorks a élargi ses offres de LED intelligentes pour les fermes verticales, permettant des recettes lumineuses sur mesure pour différentes cultures, illustrant la demande croissante de solutions d'éclairage personnalisables.
• L'augmentation des coûts de l'énergie et la nécessité de pratiques agricoles durables poussent les producteurs vers des solutions d'éclairage à LED économes en énergie, qui offrent des coûts d'exploitation inférieurs et un impact environnemental réduit.
• La popularité croissante de l'agriculture en environnement contrôlé (CEA) et l'intégration de technologies agricoles intelligentes favorisent une adoption généralisée, permettant une surveillance en temps réel et une gestion à distance des systèmes d'éclairage
• La facilité d'automatisation, le contrôle à distance via des applications et la compatibilité avec les capteurs IoT pour la surveillance de la santé des plantes et des paramètres de croissance propulsent davantage la croissance du marché dans les installations agricoles commerciales et à petite échelle.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’éclairage agricole ?

• L'investissement initial élevé requis pour les solutions d'éclairage intelligentes avancées, en particulier pour les systèmes à LED et intégrés à l'IoT, reste un obstacle majeur pour les producteurs à petite échelle et soucieux de leur budget.
  • Par exemple, alors que les lampes de culture LED de base deviennent plus abordables, les solutions haut de gamme de sociétés telles que Fluence ou Gavita avec capteurs intégrés, surveillance cloud et automatisation peuvent être prohibitives.
• De plus, la complexité technologique et le manque de connaissances sur les recettes d’éclairage optimales ou la configuration du système peuvent limiter l’adoption parmi les cultivateurs traditionnels, créant ainsi une barrière d’apprentissage.
• Les préoccupations concernant la maintenance du système, les problèmes de connectivité et la gestion de l’énergie posent également des défis, en particulier dans les régions où l’alimentation électrique est instable ou où le support technique est limité.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions modulaires rentables, des programmes de formation des producteurs et des options d’installation et de maintenance simplifiées sera essentiel pour étendre la pénétration du marché et soutenir la croissance.

Comment le marché de l’éclairage agricole est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la source lumineuse, du type d’installation et de l’application.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché de l'éclairage agricole est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,6 % en 2024, grâce au rôle essentiel des luminaires, des pilotes et des unités de contrôle dans les installations agricoles. La demande de matériel est alimentée par le développement de l'agriculture en environnement contrôlé, où les producteurs privilégient des solutions d'éclairage écoénergétiques, durables et performantes. Les matériels avancés tels que les luminaires LED, les variateurs automatiques et les systèmes d'éclairage modulaires continuent de connaître une forte adoption, notamment dans les serres et l'agriculture verticale.

Le secteur des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,9 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de systèmes intelligents de gestion de l'éclairage, d'analyse prédictive et d'intégration aux plateformes de gestion agricole IoT. Les solutions logicielles permettent aux producteurs d'optimiser les spectres lumineux, d'automatiser les plannings et d'améliorer l'efficacité énergétique, créant ainsi des avantages opérationnels et financiers significatifs.

• Par source lumineuse

En fonction de la source lumineuse, le marché de l'éclairage agricole est segmenté en lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité (HID), LED et autres. Le segment des LED a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,4 % en 2024, grâce à son efficacité énergétique supérieure, sa longue durée de vie et ses possibilités de personnalisation du spectre, adaptées aux différents cycles de croissance des cultures. Les LED sont de plus en plus privilégiées dans l'agriculture en environnement contrôlé pour leur capacité à fournir des longueurs d'onde ciblées, à réduire la production de chaleur et à diminuer les coûts d'exploitation.

Le segment des lampes fluorescentes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 17,3 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les petits producteurs et les cultures en intérieur. Les solutions fluorescentes restent une option viable pour les pépinières, les zones de multiplication et les cultures à faible intensité, contribuant à leur adoption progressive dans les régions agricoles émergentes.

• Par type d'installation

Selon le type d'installation, le marché de l'éclairage agricole est segmenté en installations neuves et en rénovation. Le segment des installations neuves a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,2 % en 2024, portée par la croissance rapide des serres modernes, des fermes verticales et des installations d'élevage à la pointe de la technologie. Les nouvelles installations permettent aux producteurs de mettre en œuvre dès le départ les derniers systèmes d'éclairage écoénergétiques et les solutions d'automatisation IoT, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le rendement des cultures.

Le segment de la rénovation devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,1 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de moderniser les infrastructures d'éclairage existantes dans les serres, les étables et les installations aquacoles plus anciennes. Les projets de rénovation sont motivés par les économies d'énergie, la conformité réglementaire et la volonté d'intégrer des solutions d'éclairage intelligentes aux installations existantes sans nécessiter de reconstruction importante.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'éclairage agricole est segmenté en horticulture, élevage et aquaculture. Le segment horticole a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,3 % en 2024, portée par l'adoption croissante des pratiques agricoles en serre et verticales, de l'agriculture en environnement contrôlé et de la culture de cultures à haute valeur ajoutée. Les solutions d'éclairage horticole se concentrent sur l'optimisation du spectre lumineux pour améliorer la photosynthèse, la qualité des cultures et les cycles de rendement.

Le secteur de l'élevage devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à la prise de conscience croissante des bienfaits de l'éclairage artificiel pour améliorer la productivité, le bien-être et les cycles de reproduction des animaux. Les solutions d'éclairage pour le bétail contribuent également à réguler les rythmes circadiens, à réduire le stress et à améliorer l'efficacité alimentaire, ce qui en fait un investissement essentiel pour les exploitations agricoles modernes.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’éclairage agricole ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'éclairage agricole avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de systèmes agricoles intelligents, d'installations de serres automatisées et de technologies d'agriculture de précision.
• Les agriculteurs et les producteurs commerciaux de la région privilégient les solutions d'éclairage écoénergétiques et performantes qui favorisent l'optimisation de la croissance des plantes, la productivité du bétail et les opérations d'aquaculture.
• L’adoption généralisée est encore renforcée par une infrastructure avancée, l’accès aux technologies modernes et un soutien gouvernemental fort en faveur de l’agriculture durable, faisant de l’Amérique du Nord un marché de premier plan pour les solutions d’éclairage agricole.

Aperçu du marché de l'éclairage agricole aux États-Unis

Le marché américain de l'éclairage agricole a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'adoption croissante de l'éclairage horticole à LED, de l'agriculture en environnement contrôlé et des solutions d'éclairage pour l'élevage. Les agriculteurs investissent de plus en plus dans des systèmes d'éclairage intelligents permettant le réglage du spectre, l'automatisation des programmes et la surveillance à distance via des applications mobiles. La tendance à l'agriculture verticale, à la modernisation des serres et aux pratiques agricoles durables stimule également le marché. De plus, l'intégration aux plateformes IoT et aux solutions écoénergétiques contribue à réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant le rendement des cultures, favorisant ainsi une adoption durable dans les exploitations agricoles commerciales et résidentielles.

Aperçu du marché européen de l'éclairage agricole

Le marché européen de l'éclairage agricole devrait connaître une croissance soutenue, soutenu par des normes d'efficacité énergétique strictes, le développement des initiatives d'agriculture urbaine et les mesures gouvernementales incitatives en faveur d'une agriculture durable. Ce marché est stimulé par la demande de serres modernes, d'horticulture de pointe et de systèmes de gestion du bétail. Les agriculteurs européens adoptent des solutions d'éclairage intelligentes pour optimiser la croissance des plantes, améliorer l'efficacité alimentaire du bétail et réduire la consommation d'énergie. Des pays comme la France, les Pays-Bas et l'Italie constatent une adoption rapide grâce aux avancées technologiques en agriculture en environnement contrôlé et à la volonté de réduire les coûts d'exploitation tout en garantissant une productivité accrue.

Aperçu du marché de l'éclairage agricole au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'éclairage agricole devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par l'adoption de serres modernes, l'agriculture verticale et l'automatisation des installations d'élevage. La sensibilisation croissante à l'efficacité énergétique, au développement durable et à l'agriculture de précision encourage les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à mettre en œuvre des solutions d'éclairage intelligentes. De plus, la croissance des secteurs de l'horticulture et de l'aquaculture, combinée à une infrastructure technologique et de commerce électronique bien établie, favorise l'accessibilité et l'adoption de systèmes d'éclairage agricole avancés au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand de l'éclairage agricole

Le marché allemand de l'éclairage agricole devrait connaître une croissance exponentielle, portée par les initiatives gouvernementales en matière de développement durable, la promotion de pratiques agricoles écoénergétiques et l'adoption de l'agriculture intelligente. Les producteurs allemands adoptent de plus en plus de systèmes d'éclairage LED et IoT dans leurs serres, leurs étables et leurs installations aquacoles afin d'améliorer leur productivité et de réduire leurs coûts énergétiques. La préférence pour les solutions éco-responsables, combinée à des infrastructures solides et à un secteur agricole axé sur la technologie, favorise la croissance du marché, notamment dans les cultures à haute valeur ajoutée et l'élevage de précision.

Région à la croissance la plus rapide : marché de l'éclairage agricole en Asie-Pacifique

Le marché de l'éclairage agricole en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 6,7 % entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, les avancées technologiques et l'adoption croissante de l'agriculture de précision dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région bénéficie d'initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture intelligente, de l'intégration de l'IoT dans l'agriculture et des technologies écoénergétiques. La sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et la forte demande de solutions modernes pour l'horticulture et l'aquaculture accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais de l'éclairage agricole

Le marché japonais de l'éclairage agricole connaît une croissance significative en raison des pratiques agricoles de pointe, du vieillissement de la population agricole et de la demande de solutions d'éclairage automatisées et faciles à utiliser. L'intégration de l'éclairage agricole aux objets connectés, aux serres climatisées et aux systèmes d'agriculture verticale stimule l'adoption de ces solutions. Les agriculteurs privilégient la commodité, l'amélioration de la productivité et l'efficacité énergétique, faisant du Japon un marché de croissance clé dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois de l'éclairage agricole

En 2024, le marché chinois de l'éclairage agricole représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide, la modernisation des pratiques agricoles et l'investissement croissant de la classe moyenne dans les technologies d'agriculture intelligente. L'agriculture en environnement contrôlé, les serres commerciales et les fermes verticales adoptent de plus en plus de systèmes d'éclairage à LED. L'impulsion donnée par le gouvernement aux initiatives de villes intelligentes et d'agriculture de précision, conjuguée à la présence de fabricants nationaux proposant des solutions abordables, stimule l'expansion du marché dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et de l'aquaculture.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’éclairage agricole ?

L’industrie de l’éclairage agricole est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Agrolux (Pays-Bas)
• California LightWorks (États-Unis)
• Cree, Inc. (États-Unis)
• Actuel, alimenté par GE (États-Unis)
• Fluence par OSRAM (États-Unis)
• Gavita International (Pays-Bas)
• GE Current, une société Daintree (États-Unis)
• Heliospectra AB (Suède)
• Hortilux Schréder BV (Pays-Bas)
• Illumitex Inc. (États-Unis)
• LumiGrow Inc. (États-Unis)
• OSRAM GmbH (Allemagne)
• Savant Systems Inc. (États-Unis)
• Signify Holding (Philips Lighting) (Pays-Bas)
• Valoya Ltd. (Finlande)
• VividGro (États-Unis)
• Bridgelux Inc. (États-Unis)
• EYE Hortilux (États-Unis)
• Maxigrow Ltd (Royaume-Uni)
• GE Lighting (États-Unis)
• Hortilux Schreder (Pays-Bas)
• Osram Licht AG (Allemagne)
• Gavita International BV (Pays-Bas)
• Lumileds (États-Unis)
• Hubbell Lighting (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’éclairage agricole ?

• En janvier 2023, California LightWorks s'est associé à Virex Technologies en Espagne pour étendre sa distribution européenne, en se concentrant sur l'éclairage des cultures, en réduisant les coûts d'installation et en économisant de l'énergie en produisant moins de chaleur, établissant ainsi une base plus solide pour des solutions d'éclairage agricole efficaces en Europe.
• En janvier 2023, Energous Corporation aux États-Unis, l'un des principaux développeurs de solutions de charge RF pour les réseaux électriques sans fil, a collaboré avec ams-OSRAM AG, un leader mondial des solutions optiques, sur un capteur de lumière multispectral alimenté sans fil pour l'agriculture en environnement contrôlé et l'agriculture verticale, améliorant ainsi la gestion précise de l'éclairage pour les producteurs.
• En février 2023, ams-OSRAM AG, leader mondial des solutions optiques, a annoncé une collaboration avec Revolution Microelectronics aux États-Unis, un concepteur d'environnements agricoles contrôlés, pour fournir l'éclairage de la nouvelle installation futuriste de GreenCare Collective, soutenant la méthodologie de récolte perpétuelle de l'installation pour produire une récolte supplémentaire chaque année.
• En septembre 2022, Signify Saudi Arabia a signé un protocole d'accord avec MEWA pour répondre aux demandes agricoles croissantes au Royaume d'Arabie saoudite, en se concentrant sur les fermes animales intelligentes avec des systèmes d'éclairage dynamique, les fermes intelligentes horticoles avec des systèmes de contrôle GrowWise et les fermes intelligentes d'aquaculture avec un éclairage optimisé, favorisant une production agricole et animale durable et prévisible.
• En décembre 2021, Hortilux a collaboré avec LLC DTK, la principale entreprise russe de roses, pour fournir les luminaires HPS NXT2 de Hortilux, qui offraient une excellente distribution de la lumière, une facilité d'entretien et une grande fiabilité, soutenant avec succès la culture de roses sur une superficie de trois hectares.

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