Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements ambulatoires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements ambulatoires

• La taille du marché mondial des équipements ambulatoires était évaluée à 608,90 millions USD en 2024  et devrait atteindre  948,73 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'évolution croissante vers les soins ambulatoires, les options de traitement rentables et la prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant une surveillance continue et une assistance à la mobilité, ce qui favorise l'adoption dans divers contextes de soins de santé.
• De plus, les avancées technologiques croissantes en matière de conception légère, ergonomique et conviviale, conjuguées à la demande de solutions de santé efficaces, portables et intégrées, positionnent les équipements ambulatoires comme un outil essentiel des soins modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements ambulatoires

• Les équipements ambulatoires, comprenant des aides à la mobilité, des dispositifs de surveillance des patients et des instruments médicaux portables, sont un élément de plus en plus essentiel des soins de santé modernes, permettant le traitement, la surveillance et la mobilité des patients en dehors des milieux hospitaliers traditionnels en raison de leur portabilité, de leur facilité d'utilisation et de leur adaptabilité à divers environnements de soins.
• La demande croissante d’équipements ambulatoires est principalement alimentée par l’évolution mondiale vers les soins ambulatoires, la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le besoin de solutions de traitement rentables et centrées sur le patient.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements ambulatoires avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et l'adoption précoce de technologies innovantes de mobilité et de surveillance des patients, les États-Unis connaissant une forte adoption des soins de santé à domicile et des centres chirurgicaux ambulatoires grâce aux mises à niveau technologiques et aux politiques de remboursement favorables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements ambulatoires au cours de la période de prévision en raison de l'élargissement de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des populations gériatriques et de l'augmentation des investissements dans les soins communautaires.
• Le segment des fauteuils roulants a dominé le marché des équipements ambulatoires avec une part de marché de 45,1 % en 2024, grâce à leur rôle indispensable dans l'amélioration de l'indépendance des patients, à leur large applicabilité dans de multiples contextes de soins et à leurs innovations continues en matière de produits légers et ergonomiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements ambulatoires     

Tendances du marché des équipements ambulatoires

Adoption croissante de solutions de santé portables, connectées et améliorées par l'IA

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des équipements ambulatoires est l'intégration de fonctionnalités de connectivité avancées, de l'intelligence artificielle (IA) et de conceptions ergonomiques pour améliorer la mobilité, la surveillance et l'efficacité des soins des patients en dehors des structures hospitalières traditionnelles. Cette évolution transforme la manière dont les soins de santé sont dispensés en ambulatoire et à domicile.
  • Par exemple, les moniteurs ECG portables et les tensiomètres portables dotés d'IA peuvent suivre les données des patients en temps réel et envoyer des alertes automatiques aux professionnels de santé pour une intervention précoce. De même, des fauteuils roulants légers et pliables, équipés de capteurs IoT, sont adoptés pour surveiller les habitudes d'utilisation et les besoins de maintenance.
• L'intégration de l'IA dans les équipements ambulatoires permet l'analyse prédictive pour la prise en charge des maladies chroniques, optimisant les plans de traitement en fonction de la mobilité du patient et de l'évolution des signes vitaux. Par exemple, certaines pompes à perfusion ambulatoires avancées utilisent désormais l'IA pour ajuster automatiquement le débit, améliorant ainsi la sécurité et le confort des patients.
• La connectivité avec les plateformes de télésanté permet aux professionnels de santé d'accéder aux données patients en temps réel, améliorant ainsi le diagnostic et la coordination des soins. Les patients peuvent désormais utiliser une interface unique pour gérer leurs aides à la mobilité, leurs appareils de surveillance et leurs outils de rééducation, en complément des autres systèmes de soins à domicile.
• Cette évolution vers des dispositifs ambulatoires portables, intelligents et conviviaux redéfinit les attentes en matière de soins ambulatoires. Par conséquent, des entreprises comme Invacare Corporation et Hillrom (Baxter International Inc.) investissent massivement dans les aides à la mobilité connectées et les équipements de surveillance des patients intelligents afin de répondre aux besoins des populations vieillissantes et du marché croissant des soins à domicile.
• La demande d'équipements ambulatoires connectés et dotés d'IA augmente rapidement dans les économies développées et émergentes, car les patients et les prestataires apprécient de plus en plus la commodité, les soins proactifs et les solutions de santé intégrées.

Dynamique du marché des équipements ambulatoires

Conducteur

Augmentation de la demande due au vieillissement de la population et à l'évolution vers les soins ambulatoires

• La croissance de la population gériatrique mondiale, associée à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'arthrite, constitue un facteur majeur d'adoption d'équipements ambulatoires.
  • Par exemple, en janvier 2024, Sunrise Medical a lancé sa nouvelle gamme de fauteuils roulants légers et personnalisables, visant à améliorer l'autonomie des patients tout en préservant leur confort ergonomique. Ces innovations devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les systèmes de santé s'efforcent de réduire la durée des hospitalisations et d'évoluer vers des soins ambulatoires rentables, la demande d'aides ambulatoires et de dispositifs médicaux portables a explosé. Ces solutions permettent aux patients de se rétablir et de gérer leur maladie à domicile tout en préservant leur mobilité et leur indépendance.
• La commodité des appareils de surveillance portables, des aides à la mobilité et des équipements médicaux à usage domestique améliore la qualité de vie, réduit les taux de réadmission et s'aligne sur l'adoption croissante des programmes de télésanté et de surveillance à distance des patients.
• En outre, l’expansion des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) dans les régions développées et en développement stimule encore davantage la demande d’équipements prenant en charge les interventions le jour même et la mobilité postopératoire.

Retenue/Défi

Coût élevé des appareils avancés et remboursement limité sur les marchés émergents

• Le coût relativement élevé des équipements ambulatoires technologiquement avancés, tels que les aides à la mobilité intégrées à l’IA et les dispositifs de surveillance intelligents, constitue un défi à l’adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
  • Par exemple, les fauteuils roulants électriques avancés avec connectivité IoT ou les moniteurs portables multiparamètres peuvent coûter beaucoup plus cher que les modèles traditionnels, créant des barrières à l'accessibilité financière pour les particuliers et les petits prestataires de soins de santé.
• Les politiques de remboursement limitées ou incohérentes pour certains types d’équipements ambulatoires dans les économies émergentes entravent encore davantage la pénétration du marché, car les patients supportent souvent l’intégralité des frais à leur charge.
• Pour relever ces défis, les fabricants doivent développer des solutions modulaires et rentables tout en travaillant avec les décideurs politiques pour étendre la couverture d’assurance et les cadres de remboursement.
• Les entreprises qui se concentrent sur l'innovation abordable, comme le lancement par Drive DeVilbiss Healthcare d'aides à la mobilité pliables et économiques, sont bien placées pour exploiter des segments de marché mal desservis.

Portée du marché des équipements ambulatoires

Le marché est segmenté en fonction de l’équipement, de la spécialité, de la propriété et du type de centre.

• Par équipement

En termes d'équipement, le marché mondial des équipements ambulatoires se segmente en planches de transfert, cannes, béquilles, déambulateurs, fauteuils roulants et surfaces d'appui. Le segment des fauteuils roulants a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,1 %) en 2024, grâce à son rôle indispensable dans la mobilité des personnes âgées et handicapées. Les fauteuils roulants sont également largement utilisés dans les centres de rééducation, en convalescence postopératoire et dans les services de soins à domicile. Des innovations constantes, telles que des cadres en aluminium légers, des conceptions pliables pour un rangement facile et des fauteuils roulants électriques dotés d'une connectivité intelligente, stimulent leur adoption. Les fabricants intègrent également des fonctionnalités d'IA et d'IoT pour la surveillance à distance et une sécurité accrue des patients. La demande croissante de personnalisation, notamment de sièges ergonomiques et de composants réglables, renforce l'attrait des fauteuils roulants, tant en milieu résidentiel qu'en milieu clinique.

Le segment des déambulateurs devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de la population gériatrique et à l'augmentation du nombre d'interventions orthopédiques telles que les prothèses de genou et de hanche. Les déambulateurs sont essentiels à la prévention des chutes, à la rééducation et à la mobilité en toute sécurité des patients âgés ou handicapés. Les avancées en matière de conception, notamment les cadres réglables en hauteur, les poignées ergonomiques, les sièges intégrés et les modèles pliables, rendent les déambulateurs plus conviviaux et adaptés à une utilisation à long terme. L'intégration avec des dispositifs de surveillance et des systèmes d'alerte renforce encore la sécurité des patients. De plus, la préférence croissante pour les programmes de rééducation à domicile favorise leur adoption.

• Par spécialité

Sur la base de la spécialité, le marché mondial des équipements ambulatoires est segmenté en mono-spécialité et multi-spécialité. Le segment multi-spécialité détenait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par la création de centres ambulatoires offrant de multiples services sous un même toit. Ces centres proposent des services d'orthopédie, de cardiologie, de gastroentérologie, d'ophtalmologie et d'imagerie diagnostique, attirant ainsi une plus large clientèle. Les centres multi-spécialité améliorent l'efficacité opérationnelle en consolidant les ressources et en permettant le partage de l'expertise du personnel entre les services. Les patients bénéficient de soins coordonnés et de temps d'attente réduits. L'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles stimulent encore la demande pour ces installations intégrées.

Le segment des spécialités uniques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de services ambulatoires spécialisés tels que l'ophtalmologie, les soins dentaires, la gastroentérologie et la dermatologie. Les centres de spécialité uniques permettent une expertise ciblée, des coûts opérationnels réduits et des soins personnalisés. Ils sont particulièrement attractifs dans les économies émergentes grâce à une mise en place plus simple et des besoins en capitaux moindres. La forte satisfaction des patients grâce à des services ciblés contribue également à la croissance du marché. De plus, les avancées technologiques et l'adoption d'équipements médicaux spécialisés accélèrent l'expansion des centres ambulatoires à spécialité unique.

• Par propriété

En fonction de la propriété, le marché mondial des équipements ambulatoires est segmenté en hôpitaux uniquement, médecins uniquement, entreprises uniquement, médecins et entreprises, et hôpitaux et entreprises. Le segment hôpitaux et entreprises a dominé le marché en 2024, bénéficiant de collaborations stratégiques entre hôpitaux et entreprises. Ces partenariats allient l'expertise clinique hospitalière à l'efficacité opérationnelle et à la gestion des ressources des entreprises. Ce modèle permet des protocoles standardisés, l'adoption d'équipements de pointe et une prise en charge fluide des patients sur plusieurs sites. Les hôpitaux ont accès à des technologies innovantes sans investissements importants, tandis que les entreprises bénéficient d'une évolutivité opérationnelle. La tendance croissante aux coentreprises dans les infrastructures de santé soutient également la croissance de ce segment.

Le segment des cabinets médicaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les médecins investissant de plus en plus dans des structures ambulatoires pour offrir des soins personnalisés et efficaces. Les centres gérés par des médecins permettent aux médecins de conserver leur autonomie tout en réduisant leurs frais généraux par rapport aux structures hospitalières. Ces centres se concentrent sur les besoins spécifiques des patients et proposent des horaires de traitement flexibles. Des équipements ambulatoires de pointe, tels que des aides à la mobilité et des dispositifs de surveillance portables, sont intégrés pour améliorer les résultats des patients. La tendance aux soins ambulatoires et la réduction des durées d'hospitalisation alimentent également la croissance de ce segment.

• Par type de centre

Selon le type de centre, le marché mondial des équipements ambulatoires est segmenté en centres hospitaliers et centres autonomes. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'intégration des services ambulatoires au sein des réseaux hospitaliers. Ces centres offrent un accès à des diagnostics avancés, à des installations chirurgicales et à des soins spécialisés sous un même toit. Les centres hospitaliers bénéficient d'infrastructures existantes, d'un personnel formé et d'une confiance établie des patients, ce qui favorise une adoption accrue des équipements ambulatoires. Les patients bénéficient également d'une continuité des soins lors de la transition de l'hospitalisation vers les soins ambulatoires.

Le segment des centres autonomes devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à des coûts de construction et d'exploitation inférieurs à ceux des centres hospitaliers. Les centres autonomes offrent une flexibilité d'emplacement, permettant aux prestataires de soins d'atteindre les communautés mal desservies ou les zones à forte demande de patients. Des temps d'attente plus courts et un accès pratique attirent davantage de patients vers ces centres. De plus, ils permettent une adoption plus rapide des équipements ambulatoires portables et connectés, adaptés aux soins à domicile et aux consultations externes. La croissance croissante des cliniques indépendantes et des centres de soins d'urgence stimule également la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements ambulatoires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements ambulatoires avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et l'adoption précoce de technologies innovantes de mobilité et de surveillance des patients.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement la portabilité, la durabilité et les avancées technologiques des équipements ambulatoires, notamment les systèmes de surveillance compatibles IoT et les aides à la mobilité conçues de manière ergonomique.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, des politiques de remboursement favorables et la préférence croissante pour les soins de santé à domicile et les services ambulatoires, positionnant l'équipement ambulatoire comme un outil essentiel pour améliorer l'indépendance des patients et réduire les réadmissions à l'hôpital.

Aperçu du marché américain des équipements ambulatoires

En 2024, le marché américain des équipements ambulatoires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 82 %, grâce à une infrastructure de santé de pointe, des dépenses de santé élevées et une forte concentration sur les soins ambulatoires. L'adoption rapide des solutions de soins à domicile, combinée à la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles de la mobilité, stimule la demande de fauteuils roulants, de déambulateurs et d'appareils de surveillance portables. L'adoption croissante d'équipements ambulatoires connectés et dotés d'IA, ainsi que des politiques de remboursement avantageuses, renforcent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des équipements ambulatoires

Le marché européen des équipements ambulatoires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, porté par le vieillissement de la population, la préférence croissante pour les soins à domicile et l'engagement de la région à améliorer la mobilité des patients. Des normes de qualité de soins strictes et un financement accru des aides techniques favorisent leur adoption. Le marché connaît une croissance en milieu hospitalier, en soins de proximité et en réadaptation, les systèmes de santé publics et privés intégrant des solutions ambulatoires modernes dans le parcours de soins des patients.

Aperçu du marché britannique des équipements ambulatoires

Le marché britannique des équipements ambulatoires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par le besoin croissant d'aides à la mobilité chez les personnes âgées et les personnes se remettant d'une intervention chirurgicale ou d'une blessure. Les initiatives gouvernementales visant à développer les soins de proximité et à réduire les séjours hospitaliers soutiennent la demande. L'adoption de fauteuils roulants légers et pliables, de déambulateurs ergonomiques et de dispositifs de télésurveillance des patients est en hausse, tant au sein du NHS que dans le secteur privé.

Aperçu du marché allemand des équipements ambulatoires

Le marché allemand des équipements ambulatoires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par des dépenses de santé élevées, une solide base de fabrication de dispositifs médicaux et une forte concentration sur l'innovation. L'accent mis par le pays sur les conceptions avancées et respectueuses de l'environnement et les solutions de santé connectées stimule la demande d'aides à la mobilité intelligentes et de dispositifs numériques de surveillance des patients. Le solide réseau de réadaptation allemand favorise également une adoption régulière par le marché.

Aperçu du marché des équipements ambulatoires en Asie-Pacifique

Le marché des équipements ambulatoires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et l'augmentation du nombre de personnes âgées dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les programmes gouvernementaux visant à améliorer l'accès aux soins et le développement des services de soins à domicile accélèrent leur adoption. Les capacités de production locales et l'accessibilité financière élargissent la portée du marché, notamment dans les économies émergentes.

Aperçu du marché japonais des équipements ambulatoires

Le marché japonais des équipements ambulatoires connaît un essor important grâce au vieillissement de sa population, à l'adoption massive des technologies de santé et à la solidité de ses infrastructures de soins de réadaptation. La demande d'aides à la mobilité, de dispositifs de transfert de patients et de systèmes de surveillance portables destinés aux personnes âgées et en convalescence postopératoire est en hausse. L'intégration de l'IA et de l'IoT dans les dispositifs de mobilité est de plus en plus courante, ce qui confirme la réputation du Japon en matière de solutions de santé à la pointe de la technologie.

Aperçu du marché indien des équipements ambulatoires

En 2024, le marché indien des équipements ambulatoires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une population en forte croissance, l'essor de la classe moyenne et une sensibilisation croissante aux aides à la mobilité et aux soins à domicile. Les efforts du gouvernement pour renforcer les soins de santé primaires et accroître l'accessibilité aux appareils et accessoires fonctionnels alimentent la croissance. La production nationale et l'offre de produits abordables rendent les équipements ambulatoires plus accessibles aux marchés urbains et ruraux.

Part de marché des équipements ambulatoires

L'industrie des équipements ambulatoires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Invacare Corporation (États-Unis)
• Sunrise Medical LLC (États-Unis)
• Drive DeVilbiss Healthcare (États-Unis)
• Pride Mobility Products Corporation (États-Unis)
• Medline Industries, LP (États-Unis)
• GF Health Products, Inc. (États-Unis)
• Etac AB (Suède)
• Ottobock SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Permobil AB (Suède)
• Arjo AB (Suède)
• Handicare Group AB (Suède)
• TOPRO Industri AS (Norvège)
• Karman Healthcare, Inc. (États-Unis)
• Meyra GmbH (Allemagne)
• Karma Medical Products Co., Ltd. (Taïwan)
• Besco Medical Limited (Royaume-Uni)
• Hoveround Corporation (États-Unis)
• Rehasense (Luxembourg)
• NV Vermeiren (Belgique)
• Matsunaga Manufactory Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements ambulatoires ?

• En juin 2025, GenHealth.ai a dévoilé une solution d'automatisation des commandes basée sur l'IA, spécialement conçue pour les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile et durables (EMD/EMD). Cette innovation automatise les processus de commande d'équipements ambulatoires tels que les aides à la mobilité et les dispositifs de surveillance, améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les erreurs et rationalisant les chaînes d'approvisionnement pour les prestataires de soins et les patients.
• En juin 2025, Cardinal Health a lancé son système Kendall DL Multi aux États-Unis, un système de câble et de fil de surveillance à usage unique qui permet une surveillance continue de l'ECG, de la saturation en oxygène et de la température avec une seule connexion conçue pour un transport transparent des patients de l'admission à la sortie.
• En mai 2025, une équipe de recherche a dévoilé un nouveau robot d'assistance non portable, conçu pour reproduire les mouvements naturels de la station debout, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les soins aux personnes âgées et la mobilité en réadaptation. Ce dispositif d'assistance innovant utilise un mécanisme à quatre articulations aligné sur les trajectoires des hanches et des genoux humains. Les tests ont démontré une grande précision, avec des erreurs de positionnement d'environ 4 % du déplacement total du siège, et ont confirmé sa durabilité, sa sécurité thermique et sa fiabilité pour une utilisation en intérieur.
• En février 2025, NYC Care, filiale de NYC Health + Hospitals, a annoncé le lancement d'un avantage en matière d'équipement médical durable (DME), permettant aux membres éligibles d'accéder à des équipements ambulatoires à faible coût ou gratuits tels que des fauteuils roulants, des déambulateurs roulants et des appareils CPAP, élargissant ainsi l'accès réel des patients aux outils ambulatoires essentiels.
• En juillet 2024, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé MeDevIS, le Système d'information sur les dispositifs médicaux (SIM), une plateforme mondiale en libre accès conçue pour aider les gouvernements, les organismes d'achat et les professionnels de santé à prendre des décisions éclairées concernant les dispositifs médicaux, notamment les équipements utilisés en soins ambulatoires et de réadaptation. Il s'agit d'une étape clé vers l'amélioration de l'accessibilité, de la normalisation et de la transparence des technologies de soins ambulatoires au sein des systèmes de santé mondiaux.

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