Analyse du marché mondial du ciment et de la colle osseuse : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du ciment et de la colle osseuse

• La taille du marché mondial du ciment et de la colle osseuse était évaluée à 473,77 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 724,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché du ciment et de la colle osseuse est considérablement stimulée par le nombre croissant de personnes âgées dans le monde, qui sont plus sensibles aux troubles osseux liés à l'âge tels que l'ostéoporose et l'arthrose, nécessitant souvent une intervention chirurgicale avec du ciment et de la colle osseuse.
• Le nombre croissant d'accidents de la route provoquant des traumatismes et l'incidence croissante des blessures sportives entraînant des fractures et d'autres problèmes orthopédiques sont des moteurs importants pour le marché du ciment et de la colle osseuse, car ces matériaux sont essentiels dans les procédures de réparation et de stabilisation.

Analyse du marché du ciment et de la colle osseuse

• Le ciment et la colle osseux sont des adhésifs médicaux utilisés en chirurgie orthopédique pour ancrer les implants ou stabiliser les fractures osseuses. Le ciment osseux, généralement fabriqué à partir de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), est un matériau largement utilisé dans les interventions de remplacement articulaire telles que les arthroplasties de la hanche, du genou et de l'épaule. Il permet de fixer les composants prothétiques à l'os, assurant ainsi leur stabilité et favorisant une meilleure fixation. La colle osseuse, quant à elle, est un développement plus récent, conçu pour offrir des propriétés d'adhésion plus fortes et une meilleure biocompatibilité. Elle est souvent utilisée dans les interventions mini-invasives, la fixation des fractures et les chirurgies de la colonne vertébrale.
• L'adoption croissante du ciment et de la colle osseux est principalement due à la prévalence croissante des troubles orthopédiques, des affections rachidiennes et des traumatismes, notamment chez les personnes âgées. La popularité croissante des chirurgies mini-invasives, où le ciment osseux joue un rôle crucial dans la stabilisation osseuse, contribue également à la croissance du marché. Les progrès de la science des matériaux ont permis d'améliorer les performances, la biocompatibilité et de réduire les complications.
• L'Amérique du Nord domine le marché du ciment et de la colle osseuse avec une part de 35,5 % en 2024 en raison d'un nombre croissant de chirurgies orthopédiques et d'une demande croissante de matériaux de fixation osseuse avancés
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du ciment et de la colle osseuse, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison d' un nombre croissant de chirurgies orthopédiques dues à une population gériatrique croissante, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'amélioration des infrastructures de santé dans la région.
• Le segment du ciment osseux domine le marché avec une part de marché de 60,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue en chirurgie orthopédique, notamment pour la fixation articulaire et l'augmentation vertébrale. Sa résistance élevée à la compression, son temps de prise rapide et sa longue expérience clinique en matière de sécurité font du ciment osseux le choix de référence pour la stabilisation des implants, notamment chez les personnes âgées atteintes d'ostéoporose.

Portée du rapport et segmentation du marché du ciment et de la colle osseuse     

Tendances du marché du ciment et de la colle osseuse

« Demande croissante de procédures orthopédiques »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des ciments et colles osseux est la demande croissante d'interventions orthopédiques à travers le monde. Cette demande croissante est alimentée par une population gériatrique croissante, sujette aux maladies osseuses liées à l'âge, telles que l'ostéoporose et l'arthrite , ainsi que par une augmentation des blessures et traumatismes liés au sport nécessitant une intervention chirurgicale et une fixation osseuse.
  • Par exemple, les grandes entreprises à la pointe des traitements orthopédiques, telles que Stryker Corporation et Zimmer Biomet Holdings, Inc., subissent l'impact direct de l'augmentation du volume de remplacements articulaires, d'arthrodèses vertébrales et de réparations de fractures, où le ciment et la colle osseuses sont essentiels. Les principaux fabricants de ciment et de colle osseuse, dont Heraeus Medical LLC et DePuy Synthes (Johnson & Johnson), répondent à cette demande croissante en proposant une large gamme de produits de fixation osseuse pour diverses interventions orthopédiques.
• Cette demande accrue d'interventions orthopédiques nécessite un recours accru au ciment et à la colle osseuse pour assurer une stabilité immédiate, améliorer la fixation des implants et optimiser les résultats à long terme des patients opérés. Comparées aux méthodes de traitement traditionnelles, les interventions orthopédiques modernes font souvent appel au ciment et à la colle osseuse pour leur fiabilité et leur capacité à accélérer la récupération et à améliorer la mobilité des patients.
• L'importance croissante accordée à l'amélioration de la qualité de vie d'une population vieillissante, conjuguée aux progrès des techniques chirurgicales orthopédiques et des technologies implantaires, renforce l'importance du ciment et de la colle osseuse comme composants essentiels dans un large éventail d'interventions orthopédiques. La connaissance croissante des options thérapeutiques et la volonté des patients de recourir à la chirurgie pour résoudre leurs problèmes de mobilité contribuent également à cette tendance.
• Les établissements de santé et les patients reconnaissent de plus en plus les bénéfices des interventions orthopédiques utilisant du ciment et de la colle osseuse pour leur efficacité en matière de soulagement de la douleur, de restauration fonctionnelle et d'amélioration globale du bien-être des patients. Cette tendance vers des soins orthopédiques proactifs et des solutions chirurgicales stimule une croissance et des investissements substantiels sur le marché du ciment et de la colle osseuse.
• La demande de matériaux de fixation osseuse fiables et efficaces augmente rapidement, car le nombre croissant d'interventions orthopédiques pratiquées encourage les prestataires de soins de santé à utiliser du ciment et de la colle osseuse pour garantir des résultats chirurgicaux réussis et une meilleure satisfaction des patients, ce qui stimule en fin de compte la croissance et l'importance du marché du ciment et de la colle osseuse dans le paysage plus large des soins de santé.

Dynamique du marché du ciment et de la colle osseuse

Conducteur

« Prévalence croissante des affections orthopédiques »

• La prévalence croissante de diverses pathologies orthopédiques à travers le monde constitue un moteur important et croissant du marché du ciment et de la colle osseux. Cette augmentation de pathologies telles que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et l'ostéoporose, ainsi que le nombre croissant de fractures osseuses dues aux chutes et aux accidents, nécessitent l'utilisation de ciment et de colle osseux dans de nombreuses interventions chirurgicales afin de soulager la douleur, de restaurer la fonction et d'améliorer la mobilité des patients.
  • Par exemple, les principaux acteurs des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, tels que Pfizer (qui commercialise des médicaments pour la santé osseuse) et Novartis (impliqué dans les traitements de l'ostéoporose), contribuent indirectement à la demande de chirurgies orthopédiques qui utilisent du ciment et de la colle osseuse fournis par des sociétés telles qu'Exactech, Inc. et Cardinal Health, Inc. Ces fabricants de ciment et de colle osseuse répondent au nombre croissant de patients nécessitant des procédures de fixation chirurgicale et de remplacement articulaire en raison de ces affections orthopédiques répandues.
• Alors que la population mondiale vieillit et que les facteurs liés au mode de vie contribuent à une incidence accrue des troubles musculo-squelettiques, la demande de traitements efficaces, notamment ceux utilisant du ciment et de la colle osseuse, ne cesse de croître. Le ciment et la colle osseuse jouent un rôle crucial pour assurer le soutien et la stabilité nécessaires lors des interventions chirurgicales visant à traiter ces problèmes orthopédiques courants, ce qui améliore les résultats pour les patients et accroît la demande pour ces matériaux.
• Les organismes de santé et les instituts de recherche reconnaissent de plus en plus la corrélation directe entre la prévalence croissante des pathologies orthopédiques et le besoin accru de solutions de fixation osseuse fiables, telles que le ciment et la colle. Cette tendance stimule d'importants efforts de recherche et développement sur le marché du ciment et de la colle osseuse afin de créer des matériaux plus efficaces et biocompatibles pour répondre aux besoins croissants des patients souffrant de ces pathologies.
• La demande de matériaux de fixation osseuse fiables et cliniquement prouvés augmente rapidement, car la prévalence croissante des affections orthopédiques encourage les prestataires de soins de santé à s'appuyer sur le ciment et la colle osseux comme outils essentiels dans leurs stratégies de traitement, stimulant ainsi la croissance et l'importance globale du marché du ciment et de la colle osseux au sein du secteur plus large des soins de santé dédié à la santé musculo-squelettique.

Retenue/Défi

« Coût élevé des matériaux avancés »

• Le coût élevé des matériaux avancés utilisés dans leur formulation constitue un défi majeur pour le marché des ciments et colles osseux. Le développement et la fabrication de ciments et colles osseux innovants aux propriétés améliorées, tels que les options bioactives ou injectables, nécessitent souvent des matériaux spécialisés et coûteux. Cela peut avoir un impact significatif sur le coût global de ces produits, limitant potentiellement leur adoption généralisée, notamment dans les régions où les budgets de santé sont limités.
  • Par exemple, bien que des entreprises comme Stryker Corporation et Zimmer Biomet Holdings, Inc. proposent des formulations de ciment osseux avancées, le coût des matières premières, notamment des polymères spécialisés et des agents bioactifs, peut être considérablement plus élevé que celui du ciment osseux traditionnel. Des fabricants de premier plan comme Heraeus Medical LLC et DePuy Synthes (Johnson & Johnson) sont également confrontés à ce défi : trouver un équilibre entre innovation et accessibilité financière, notamment lors du développement d'adhésifs et de ciments osseux de nouvelle génération.
• Relever ce défi nécessite des recherches et développements continus en science des matériaux afin de découvrir et d'utiliser des matériaux avancés plus rentables et tout aussi efficaces. Le coût élevé de ces matériaux peut restreindre l'accès aux solutions de fixation osseuse de pointe, ce qui pourrait inciter les professionnels de santé de certaines régions à opter pour des ciments et colles osseux plus conventionnels, bien que potentiellement moins avancés.
• Malgré les avantages cliniques offerts par les formulations avancées de ciment et de colle osseux, le coût élevé de leurs matériaux constitutifs peut constituer une préoccupation pour les systèmes de santé et les patients, influençant les choix thérapeutiques et la croissance du marché. Ce facteur économique peut parfois freiner la mise en œuvre à plus grande échelle de solutions innovantes, notamment dans les économies émergentes où l'accessibilité financière est un critère important.
• Surmonter ces limitations nécessite une collaboration entre les spécialistes des matériaux, les fabricants et les organismes de réglementation afin de promouvoir le développement et l'homologation de ciments et colles osseux de pointe, cliniquement supérieurs et économiquement viables. L'innovation continue visant à réduire le coût des matériaux de pointe ou à trouver des alternatives plus adaptées et moins coûteuses est essentielle à la croissance soutenue et à l'accessibilité du marché des ciments et colles osseux.

Portée du marché du ciment et de la colle osseuse

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché est segmenté en ciment osseux et en colle osseuse. Le ciment osseux est ensuite subdivisé en ciment polyméthacrylate de méthyle (PMMA), ciment au phosphate de calcium (CPC), ciment au polyalkénoate de verre (GPC), ciment osseux chargé d'antibiotiques et ciment osseux non chargé d'antibiotiques. La colle osseuse est quant à elle subdivisée en colle osseuse naturelle et colle osseuse synthétique. Le segment du ciment osseux domine le marché avec une part de marché de 60,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue en chirurgie orthopédique, notamment pour la fixation articulaire et l'augmentation vertébrale. Sa résistance élevée à la compression, son temps de prise rapide et son historique de sécurité clinique établi depuis longtemps font du ciment osseux le choix standard pour la stabilisation des implants, en particulier chez les personnes âgées atteintes d'ostéoporose.

Le segment des colles osseuses devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de procédures mini-invasives et de matériaux biologiquement compatibles. La colle osseuse offre des avantages tels qu'une réduction du temps chirurgical, une meilleure intégration tissulaire et l'élimination du recours à une fixation mécanique, ce qui la rend de plus en plus attractive pour les applications pédiatriques et traumatologiques. Les progrès des bioadhésifs synthétiques et de la médecine régénérative soutiennent son expansion rapide sur le marché.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en arthroplastie, arthroplastie totale du genou, arthroplastie totale de la hanche, arthroplastie totale de l'épaule, cyphoplastie et vertébroplastie. Le segment des arthroplasties domine le marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, sous l'effet de la prévalence croissante de l'arthrose et du vieillissement de la population. Les interventions d'arthroplastie, notamment les prothèses de hanche et de genou, reposent largement sur l'utilisation de ciments osseux pour la fixation des implants, et l'augmentation mondiale des interventions de remplacement articulaire confirme la prédominance de ce segment d'application.

Le segment de la vertébroplastie devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation des cas de fractures vertébrales par compression et la préférence croissante pour les interventions rachidiennes mini-invasives. La vertébroplastie consiste en l'injection de ciment osseux pour stabiliser les fractures vertébrales, offrant ainsi un soulagement rapide de la douleur et une récupération rapide. L'adoption croissante de cette technique, notamment chez les patients gériatriques, contribue à l'accélération de sa croissance.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques. Le segment hospitalier domine la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à un volume élevé de patients, à la disponibilité d'infrastructures chirurgicales de pointe et à la réalisation d'interventions orthopédiques et traumatologiques complexes. Les hôpitaux restent le principal lieu d'intervention pour les arthroplasties et les chirurgies de la colonne vertébrale, qui nécessitent des ciments et des colles osseuses, ce qui maintient une forte demande dans ce segment.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la transition vers la chirurgie orthopédique ambulatoire et aux avantages liés à la rentabilité et à la réduction des délais de récupération. Ces centres adoptent de plus en plus de matériaux de fixation osseuse pour des interventions telles que les traitements mini-invasifs des articulations et de la colonne vertébrale, grâce aux progrès des techniques chirurgicales et à la préférence des patients pour une sortie le jour même.

Analyse régionale du marché du ciment et de la colle osseuse

• L'Amérique du Nord domine le marché du ciment et de la colle osseuse avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, tirée par un nombre croissant de chirurgies orthopédiques et une demande croissante de matériaux de fixation osseuse avancés
• La prévalence croissante des troubles osseux liés à l'âge et des blessures sportives, ainsi qu'une forte sensibilisation aux traitements médicaux avancés, stimulent le marché dans cette région. Les consommateurs nord-américains privilégient des solutions de réparation osseuse efficaces et fiables, ce qui entraîne une forte demande de ciment et de colle osseuse, tant dans les hôpitaux que dans les cliniques spécialisées.
• Cette adoption généralisée est soutenue par une infrastructure de soins de santé développée, des politiques de remboursement favorables et une importante population vieillissante, ce qui fait du ciment osseux et de la colle des matériaux essentiels dans les procédures orthopédiques.

Aperçu du marché américain du ciment et de la colle osseuse

Le marché américain du ciment et de la colle osseuse représente une part importante du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, alimenté par un volume important de chirurgies orthopédiques, notamment les arthroplasties et les traumatismes. Les consommateurs recherchent de plus en plus des interventions chirurgicales avancées pour les lésions osseuses et les affections chroniques, ce qui stimule la demande de ciment et de colle osseuse de haute qualité. La préférence croissante pour les procédures mini-invasives et la disponibilité de produits de fixation osseuse de pointe stimulent ce marché. De plus, la présence de grands fabricants de dispositifs orthopédiques et les progrès constants de la science des matériaux contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen du ciment osseux

Le marché européen du ciment osseux devrait connaître une croissance modérée tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'augmentation du nombre de personnes âgées et la hausse des investissements dans les soins orthopédiques. La sensibilisation croissante aux options thérapeutiques disponibles pour les affections osseuses et l'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées favorisent l'adoption du ciment osseux dans diverses interventions chirurgicales. Les consommateurs européens sont également attirés par la stabilité et le soutien à long terme offerts par le ciment osseux pour les prothèses articulaires et la réparation des fractures. La région connaît une croissance constante dans les hôpitaux et les centres orthopédiques, le ciment osseux étant un composant standard dans un large éventail d'interventions chirurgicales.

Aperçu du marché britannique du ciment osseux

Le marché britannique du ciment osseux devrait maintenir une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par une demande constante en chirurgie orthopédique et l'accent mis sur l'efficacité des soins de santé. De plus, les préoccupations concernant la santé osseuse et la mobilité des personnes âgées incitent les patients et les professionnels de santé à opter pour des solutions à base de ciment osseux. Le système de santé britannique bien établi et la présence de chirurgiens orthopédistes qualifiés justifient l'utilisation continue du ciment osseux dans diverses applications.

Aperçu du marché allemand du ciment osseux

Le marché allemand du ciment osseux devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision, grâce à l'importance accordée à des soins de santé de haute qualité et aux avancées technologiques dans les traitements médicaux. L'infrastructure de santé bien développée de l'Allemagne et le nombre élevé de chirurgies orthopédiques contribuent à l'utilisation importante du ciment osseux, notamment dans les interventions de remplacement articulaire. Le marché se caractérise par la présence de fabricants de premier plan et l'accent mis sur des solutions de fixation osseuse innovantes et fiables, en phase avec la réputation d'excellence technique du pays.

Aperçu du marché du ciment osseux en Asie-Pacifique

Le marché du ciment osseux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années, grâce à la multiplication des interventions chirurgicales orthopédiques, liée à la croissance de la population âgée, à la hausse des revenus disponibles et à l'amélioration des infrastructures de santé dans la région. Le tourisme médical en plein essor et l'adoption croissante des pratiques médicales occidentales contribuent également à la demande de ciment osseux. De plus, avec le développement des capacités de production locales et l'amélioration de l'accès aux soins de santé, le ciment osseux devient plus abordable et accessible, bénéficiant ainsi à une plus large base de patients.

Aperçu du marché japonais du ciment osseux

Le marché japonais du ciment osseux connaît une croissance soutenue, portée par un vieillissement rapide de la population et une forte prévalence de l'ostéoporose, ce qui accroît les besoins en arthroplasties et en réparations de fractures. Le marché japonais privilégie les traitements médicaux de haute qualité et accorde une importance particulière à la réussite à long terme des interventions orthopédiques, faisant du ciment osseux un matériau privilégié pour assurer stabilité et soutien. Le nombre croissant de personnes âgées souhaitant maintenir un mode de vie actif alimente la demande de solutions efficaces de réparation osseuse.

Aperçu du marché chinois du ciment osseux

Le marché chinois du ciment osseux devrait connaître une croissance soutenue, notamment grâce au vieillissement rapide de la population, à l'augmentation de l'incidence des troubles orthopédiques et à l'amélioration des infrastructures de santé. L'accès croissant à des traitements médicaux de pointe et la demande croissante d'une meilleure qualité de vie expliquent l'adoption croissante du ciment osseux en chirurgie orthopédique. Le soutien du gouvernement aux progrès des soins de santé et le nombre croissant de chirurgiens orthopédiques qualifiés sont des facteurs clés qui stimulent le marché en Chine.

Part de marché du ciment et de la colle osseuse

L'industrie du ciment et de la colle osseuse est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Essity Santé et Médical (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Groupe Heraeus (Allemagne)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• Enovis Corporation (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Globus Medical (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services Inc. (États-Unis)
• Arthrex Inc. (États-Unis)
• aap Implantate AG (Allemagne)
• Exactech, Inc. (États-Unis)
• Teknimed (France)
• Artivion, Inc (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Demetra Holding SpA (Italie)
• Orthofix Medical Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du ciment et de la colle osseuse

• En février 2024, Exactech, leader des innovations en matière de chirurgie de remplacement articulaire, s'est associé à Statera Medical pour développer le premier implant d'épaule inversé intelligent au monde. Cette collaboration révolutionnaire vise à allier l'expertise d'Exactech en matière d'implants et d'instruments à la technologie de pointe de Statera Medical. Ce nouvel implant devrait révolutionner les procédures de remplacement de l'épaule grâce à ses fonctionnalités intelligentes et connectées.
• En mars 2024, Stryker, leader mondial des technologies médicales, a annoncé la finalisation de l'acquisition de SERF SAS, société française spécialisée dans les prothèses articulaires, auprès de Menix. Cette acquisition renforce le portefeuille de Stryker sur le marché des prothèses articulaires. Elle devrait enrichir l'offre de Stryker et étendre sa présence dans le secteur orthopédique mondial.
• En septembre 2023, HippoFi, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec Zimmer Biomet visant à révolutionner le secteur des produits biologiques pour la colonne vertébrale. Cette collaboration vise à lancer un biomatériau synthétique innovant conçu pour favoriser la croissance osseuse, dont la commercialisation est prévue en 2024 par PUR Biologics, filiale biologique d'HippoFi. De plus, HippoFi/PUR a obtenu l'autorisation 510(K) de la FDA pour sa technologie ActiveOrbTM et une licence mondiale exclusive de Zimmer Biomet pour le marché de la colonne vertébrale.
• En 2021, Smith & Nephew (Royaume-Uni) a acquis l'activité Orthopédie des extrémités d'Integra Life Sciences afin d'enrichir son offre de produits pour les épaules, les membres supérieurs et inférieurs. Cette acquisition stratégique visait à élargir le portefeuille de solutions orthopédiques de Smith & Nephew. Elle reflète la volonté de l'entreprise de renforcer sa position sur le marché mondial des extrémités.
• En 2021, Zimmer Biomet (États-Unis) a finalisé la scission de ses activités rachidiennes et dentaires au sein d'une nouvelle société cotée en bourse, ZimVie Inc. (« ZimVie »). Cette opération stratégique visait à recentrer les activités de Zimmer Biomet et de ZimVie sur la satisfaction des besoins spécifiques des patients et des clients. L'opération visait à maximiser la valeur pour les actionnaires en permettant aux deux entreprises de se concentrer sur leurs domaines d'expertise clés.

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