Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la restauration commerciale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la restauration commerciale

• Le marché mondial de la restauration commerciale était évalué à 1 056,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 633,13 milliards USD d’ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,60 %, principalement grâce à la demande croissante de repas pratiques et prêts à consommer.
• Cette croissance est tirée par l’expansion rapide des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie et par l’influence croissante des habitudes alimentaires occidentales, en particulier dans les économies émergentes.

Analyse du marché de la restauration commerciale

• Le marché de la restauration commerciale connaît une forte croissance, portée par l'évolution des modes de vie des consommateurs, l'urbanisation croissante et la préférence croissante pour les repas au restaurant. L'essor mondial du tourisme et de l'hôtellerie, combiné à l'influence des tendances culinaires occidentales dans les économies émergentes, a fortement contribué à la croissance des restaurants, cafés et services de traiteur. Les avancées technologiques en matière d'automatisation des cuisines, d'équipements de cuisson et de procédés de préparation des aliments améliorent l'efficacité opérationnelle et la qualité du service, attirant ainsi davantage d'investissements dans le secteur.
• Le marché est également stimulé par la croissance rapide des restaurants à service rapide (QSR), des restaurants à service complet (FSR) et des services de restauration collective. Des facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, les horaires de travail chargés et la croissance des Millennials et de la Génération Z stimulent la demande de repas rapides, abordables et de qualité. De plus, l'intégration de plateformes de commande numériques, de systèmes de cuisine basés sur l'IA et de cuisines cloud rationalise les opérations et élargit la portée de la clientèle, tandis que les initiatives en faveur du développement durable, telles que les appareils électroménagers économes en énergie et les emballages écologiques , gagnent en popularité.
• Par exemple, dans la région Asie-Pacifique, les chaînes de restauration rapide mondiales et locales connaissent une expansion agressive, stimulées par la demande croissante des consommateurs pour des solutions alimentaires pratiques et par une sensibilisation croissante aux cuisines internationales, ce qui stimule encore davantage le secteur de la restauration commerciale.
• À l'échelle mondiale, le secteur de la restauration commerciale s'adapte aux tendances telles qu'une alimentation saine, la transparence des approvisionnements et l'amélioration des expériences culinaires. Des innovations telles que les robots de cuisine, les systèmes de point de vente intelligents et les menus personnalisés basés sur l'analyse de données transforment le parcours client. Ces évolutions, conjuguées à des politiques gouvernementales favorables et à des investissements dans les infrastructures, renforcent le potentiel à long terme du secteur et font de la restauration commerciale un pilier essentiel de l'économie alimentaire mondiale.

Portée du rapport et segmentation du marché de la restauration commerciale   

Tendances du marché de la restauration commerciale

« Adoption d'équipements de cuisine intelligents et de technologies d'automatisation »

• La popularité croissante des restaurants à service rapide (QSR) et des cuisines connectées est un moteur essentiel de l'expansion du marché de la restauration commerciale, portée par la demande des consommateurs pour des repas rapides, abordables et pratiques. L'évolution des modes de vie, les horaires de travail chargés et l'essor des applications de livraison de repas en ligne incitent de plus en plus de consommateurs à privilégier les QSR et les modèles de livraison uniquement aux expériences traditionnelles sur place.
• Les restaurateurs exploitent des configurations de cuisine basées sur les données, des installations de cuisson centralisées et des menus optimisés pour gagner en efficacité et s'adresser à un public plus large grâce à une infrastructure physique minimale. La réduction des coûts d'exploitation et l'évolutivité des cuisines cloud les rendent attractives tant pour les startups que pour les marques établies.
• La prolifération des plateformes de commande en ligne et des applications d'agrégation telles que Uber Eats, DoorDash et Zomato accélère encore la demande de services de restauration de type QSR, permettant aux marques de s'adapter rapidement aux goûts régionaux et de fournir une qualité constante à grande échelle.

Par exemple,

• En 2023, Rebel Foods, le plus grand opérateur de cuisines cloud au monde , a étendu son réseau de cuisines multimarques en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, proposant des menus de style QSR spécifiques à chaque région.
• Des marques telles que McDonald 's et KFC investissent de plus en plus dans les bornes numériques, les commandes via des applications et l'automatisation des cuisines pour rationaliser le service et améliorer l'expérience client.
• Kitopi, une plateforme de cuisine cloud basée aux Émirats arabes unis, s'est associée à des marques alimentaires mondiales pour servir plusieurs cuisines sous un même toit, alimentée par une technologie de cuisine intelligente et des informations sur les données en temps réel.
• À mesure que l’urbanisation se poursuit et que l’adoption du numérique augmente, la pénétration des QSR et des cuisines cloud devrait remodeler le paysage de la restauration commerciale, offrant évolutivité, efficacité opérationnelle et accès plus large à des choix alimentaires diversifiés.

Dynamique du marché de la restauration commerciale

Conducteur

« Pénétration croissante des restaurants à service rapide (QSR) et des cuisines connectées »

• La popularité croissante des restaurants à service rapide (QSR) et des cuisines connectées est un moteur essentiel de l'expansion du marché de la restauration commerciale, portée par la demande des consommateurs pour des repas rapides, abordables et pratiques. L'évolution des modes de vie, les horaires de travail chargés et l'essor des applications de livraison de repas incitent de plus en plus de consommateurs à privilégier les QSR et les modèles de livraison uniquement aux expériences traditionnelles sur place.
• Les restaurateurs exploitent des configurations de cuisine basées sur les données, des installations de cuisson centralisées et des menus optimisés pour gagner en efficacité et s'adresser à un public plus large grâce à une infrastructure physique minimale. La réduction des coûts d'exploitation et l'évolutivité des cuisines cloud les rendent attractives tant pour les startups que pour les marques établies.
• La prolifération des plateformes de commande en ligne et des applications d'agrégation telles que Uber Eats, DoorDash et Zomato accélère encore la demande de services de restauration de type QSR, permettant aux marques de s'adapter rapidement aux goûts régionaux et de fournir une qualité constante à grande échelle.

Par exemple,

• En 2023, Rebel Foods, le plus grand opérateur de cuisines cloud au monde, a étendu son réseau de cuisines multimarques en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, proposant des menus de style QSR spécifiques à chaque région.
• Des marques telles que McDonald's et KFC investissent de plus en plus dans les bornes numériques, les commandes via des applications et l'automatisation des cuisines pour rationaliser le service et améliorer l'expérience client.
• Kitopi , une plateforme de cuisine cloud basée aux Émirats arabes unis, s'est associée à des marques alimentaires mondiales pour servir plusieurs cuisines sous un même toit, alimentée par une technologie de cuisine intelligente et des informations sur les données en temps réel.

• À mesure que l’urbanisation se poursuit et que l’adoption du numérique augmente, la pénétration des QSR et des cuisines cloud devrait remodeler le paysage de la restauration commerciale, offrant évolutivité, efficacité opérationnelle et accès plus large à des choix alimentaires diversifiés.

Opportunité

« Expansion de la restauration commerciale dans les secteurs de la santé et des institutions »

• L'importance croissante accordée à la nutrition, à l'hygiène et à une distribution efficace des repas dans les hôpitaux, les écoles et les entreprises ouvre de nouvelles perspectives aux prestataires de services de restauration commerciale. La demande de repas équilibrés et adaptés aux besoins alimentaires spécifiques encourage les partenariats entre les acteurs de la restauration et les établissements de santé afin de proposer des options alimentaires nutritives, sûres et économiques.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les programmes de repas axés sur la santé et les réglementations en matière de sécurité alimentaire encouragent les établissements à collaborer avec des entreprises de restauration professionnelles pour la planification des repas, le contrôle des portions et la standardisation des services nutritionnels. De plus, l'essor des tendances bien-être incite les établissements à rechercher des offres de restauration personnalisées, alignées sur leurs objectifs de santé.
• Les progrès réalisés dans les systèmes de cuisine centralisés, la préparation automatisée des repas et les outils numériques de suivi alimentaire aident les prestataires de services alimentaires à étendre leurs opérations tout en maintenant la cohérence, l'hygiène et la conformité dans tous les contextes institutionnels.

Par exemple,

• En 2023, Compass Group PLC a étendu ses opérations de restauration de soins de santé à plusieurs réseaux hospitaliers au Royaume-Uni, fournissant des repas spécifiques aux patients et des services de nutrition clinique.
• Sodexo s'est associé à des universités américaines pour améliorer les services de restauration sur les campus, en intégrant des options de repas sains et des systèmes de gestion alimentaire basés sur la technologie.
• Aramark a lancé des plans de repas personnalisés pour les entreprises clientes, notamment des menus axés sur le bien-être et des programmes de livraison de repas respectueux de l'environnement en Amérique du Nord.

• Alors que les institutions publiques et les établissements de santé se concentrent de plus en plus sur la santé, le bien-être et l'efficacité opérationnelle, le marché de la restauration commerciale bénéficiera d'une demande robuste, de contrats à long terme et d'un flux de revenus stable, le positionnant comme un élément essentiel de la livraison de nourriture institutionnelle.

Retenue/Défi

« Pénurie de main-d'œuvre et forte rotation du personnel dans le secteur de la restauration commerciale »

• La pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée et la hausse du taux de rotation du personnel posent d'importants défis opérationnels aux prestataires de services de restauration commerciale. Des chefs et du personnel de cuisine aux livreurs et aux serveurs, le secteur peine à attirer et à retenir des talents qualifiés, ce qui entraîne des interruptions de service et une baisse de productivité.
• La nature physiquement exigeante des emplois en restauration, combinée aux longues heures de travail, aux bas salaires et aux perspectives d'évolution limitées, contribue à l'épuisement professionnel et à l'insatisfaction professionnelle, en particulier chez les jeunes. Ce défi est amplifié dans les environnements dynamiques comme les restaurants à service rapide et les services de traiteur, où l'efficacité opérationnelle est essentielle.
• Le coût du recrutement, de l'intégration et de la formation du nouveau personnel ajoute une pression financière sur les entreprises, en particulier les opérateurs de petite et moyenne taille, ce qui rend difficile l'extension des opérations ou le maintien constant de la qualité du service.

Par exemple,

• Fin 2024, les associations de restaurateurs aux États-Unis et au Canada ont signalé que plus de 60 % des établissements de restauration manquaient de personnel, ce qui entraînait une réduction des heures de travail et des limitations de menu.
• Les enquêtes menées dans le secteur de l'hôtellerie en Australie ont indiqué une forte baisse des nouveaux apprentissages en cuisine, ce qui a suscité des appels à des réformes de la politique d'immigration pour combler les pénuries critiques de main-d'œuvre.
• Des entreprises telles que McDonald's et Domino's ont accéléré leurs investissements dans des bornes de commande automatisées et des systèmes de cuisine robotisés pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine dans un contexte de pénurie de personnel.

• Alors que la disponibilité de la main-d'œuvre continue d'avoir un impact sur la prestation de services, le secteur de la restauration commerciale doit donner la priorité aux stratégies de rétention des employés, aux programmes de formation de la main-d'œuvre et à l'adoption de technologies pour surmonter les défis liés à la main-d'œuvre et maintenir l'efficacité opérationnelle à long terme.

Portée du marché de la restauration commerciale

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final.

Analyse régionale du marché de la restauration commerciale

« L'Asie - Pacifique est la région dominante sur le marché de la restauration commerciale »

• L'adoption croissante des coutumes culinaires de style occidental transforme les préférences alimentaires et les formats de restaurants dans toute la région Asie-Pacifique.
• L’expansion du secteur du tourisme stimule la demande d’établissements de restauration diversifiés et de grande capacité
• Le développement rapide des hôtels, des complexes hôteliers et des aires de restauration soutient l'écosystème de la restauration commerciale dans la région
• Ces tendances renforcent la position de leader de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial de la restauration commerciale tout au long de la période de prévision.

« L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La présence d'acteurs clés majeurs dans la région contribue à une forte innovation et à une expansion sur le marché de la restauration commerciale
• Les initiatives gouvernementales visant à stimuler le secteur du tourisme créent davantage d’opportunités pour les établissements de restauration
• L’augmentation de l’immigration accroît la diversité culturelle, ce qui entraîne une demande accrue d’options de restauration variées en Amérique du Nord.
• Ces facteurs devraient entraîner une croissance significative du marché de la restauration commerciale en Amérique du Nord dans les années à venir.

Part de marché de la restauration commerciale

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Sysco Corporation (États-Unis)
• Foodbuy (États-Unis)
• Brinker International (États-Unis)
• Compass Group PLC (Royaume-Uni)
• Tech24 (États-Unis)
• The Vollrath Company, LLC (États-Unis)
• Standex International Corporation (États-Unis)
• Taylor Commercial Foodservice, LLC (États-Unis)
• BAKERS PRIDE (États-Unis)
• Hobart (États-Unis)
• ZoomInfo Technologies LLC (États-Unis)
• Master-Bilt Products, LLC (États-Unis)
• Greenfield World Trade (États-Unis)
• Carlisle FoodService Products (États-Unis)
• Boelter, Inc. (États-Unis)
• Falcon Foodservice Equipment (Royaume-Uni)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• B. United Art Trading (États-Unis)
• Zink Foodservice (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la restauration commerciale

• En janvier 2024, Restaurant Brands International a annoncé son projet d'acquérir la totalité des actions en circulation de Carrols Restaurant Group, par le biais d'une transaction en numéraire. Carrols, premier franchisé Burger King aux États-Unis, gère plus de 1 000 restaurants Burger King et plus de 50 restaurants Popeyes dans 23 États. Cette acquisition devrait renforcer significativement la position de Restaurant Brands International dans le secteur de la restauration rapide. Cette opération stratégique marque une étape majeure dans l'expansion de la présence de l'entreprise sur le marché américain de la restauration.
• En septembre 2023, Fat Brands, acteur reconnu de la restauration raffinée, a finalisé l'acquisition de Smokey Bones Bar & Fire Grill auprès de Sun Capital Partners pour 30 millions de dollars américains. Cette opération devrait améliorer la situation financière de Fat Brands, avec une croissance prévue de l'EBITDA d'environ 10 millions de dollars américains. Cette acquisition devrait accroître considérablement la rentabilité et la présence commerciale de Fat Brands.
• En juin 2023, Pizza Hut a lancé une nouvelle pizza individuelle, la « Pizza Hut Melts », riche en fromage et à la texture croustillante. Conçue pour une consommation individuelle, elle est idéale pour grignoter ou manger sur le pouce. Cette innovation reflète les efforts de Pizza Hut pour répondre à la demande croissante de plats pratiques et de format individuel.
• En mars 2023, Starbucks a annoncé son intention d'ouvrir une centaine de nouveaux magasins au Royaume-Uni au cours de l'année suivante, dans le cadre de sa stratégie d'investissement plus large en Europe. Avec plus de 1 000 points de vente existants au Royaume-Uni, l'entreprise a également consacré environ 35 millions de dollars à la rénovation de ses magasins au cours des trois prochaines années. Ce plan d'expansion vise à renforcer la position de leader de Starbucks sur le marché et à améliorer l'expérience client au Royaume-Uni.
• En février 2022, White Castle a élargi son partenariat avec Miso Robotics en déployant le robot de fabrication de burgers « Flippy 2 » dans 100 établissements supplémentaires. Cette décision fait suite à des tests concluants dans la région de Chicago, où le robot a démontré des améliorations en termes d'efficacité opérationnelle et de productivité du personnel. Cette adoption technologique souligne l'engagement de White Castle en faveur de l'innovation et de l'automatisation des opérations de restauration.

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