Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la mise en correspondance numérique du fret – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la mise en correspondance du fret numérique ?

• La taille du marché mondial de la mise en correspondance du fret numérique était évaluée à 47,87 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  428,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 31,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial de la mise en correspondance numérique du fret connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante de solutions de transport de fret efficaces et transparentes.
• Les progrès technologiques, tels que l'IA et la blockchain , révolutionnent le secteur de la logistique en permettant une correspondance en temps réel de la capacité de fret avec les expéditions disponibles, optimisant ainsi la planification des itinéraires, réduisant les kilomètres à vide et améliorant l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.
• Avec l'accent croissant mis sur la durabilité et la rentabilité, les entreprises se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques de correspondance de fret pour rationaliser leurs opérations logistiques, favorisant ainsi une nouvelle expansion du marché à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

• La demande croissante de visibilité en temps réel est un véritable moteur du marché mondial de la mise en relation numérique du fret. Les plateformes de mise en relation numérique du fret offrent un suivi et une visibilité en temps réel des expéditions tout au long du processus de transport.
• Les expéditeurs et les transporteurs peuvent surveiller la localisation, le statut et l'état du fret en temps réel, ce qui permet une meilleure prise de décision, une résolution proactive des problèmes et un meilleur service client. Cette visibilité en temps réel contribue à réduire les retards, à atténuer les risques, à améliorer l'efficacité et à optimiser l'allocation des ressources, rendant les solutions numériques de mise en correspondance du fret de plus en plus précieuses pour répondre aux exigences des chaînes d'approvisionnement modernes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la mise en correspondance numérique du fret avec la plus grande part de revenus de 30,01 % en 2024, soutenue par la forte présence des startups de technologie logistique et l'adoption généralisée des plateformes numériques par les expéditeurs et les transporteurs.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,25 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des volumes de fret, à l'urbanisation et à l'expansion des activités commerciales en Chine, au Japon et en Inde.
• Le segment basé sur le courtage a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 58,4 % en 2024, grâce à la forte dépendance des expéditeurs et des transporteurs à l'égard des courtiers de fret numériques établis pour la confiance, l'efficacité et la rationalisation des opérations.

Portée du rapport et segmentation du marché de la mise en correspondance du fret numérique    

Quelle est la tendance clé du marché du jumelage numérique du fret ?

Confort amélioré grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• L'intégration rapide de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et de l'automatisation pour rationaliser les opérations de courtage de fret constitue une tendance majeure sur le marché mondial de la mise en correspondance numérique des frets . Ces technologies optimisent la mise en correspondance des chargements, améliorent la planification des itinéraires et renforcent la transparence opérationnelle globale.
• Les plateformes pilotées par l'IA aident les transporteurs et les expéditeurs à minimiser les kilomètres à vide, à réduire la consommation de carburant et à optimiser l'utilisation des actifs. Les modèles d'apprentissage automatique analysent les données historiques de fret pour anticiper les fluctuations de la demande et proposer des stratégies de tarification en temps réel.
• Les systèmes automatisés permettent également une réservation instantanée et la génération de contrats numériques, éliminant ainsi les négociations manuelles chronophages typiques du courtage de fret traditionnel.
  • Par exemple, Uber Freight a déployé des algorithmes basés sur l'IA qui recommandent des chargements optimaux aux transporteurs, réduisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant l'efficacité de la flotte. De même, la fonctionnalité de rechargement automatisé de Convoy utilise l'IA pour regrouper les expéditions, permettant ainsi aux transporteurs de gérer plusieurs missions en toute fluidité, sans intervention manuelle.
• L'intégration de l'automatisation transforme la correspondance numérique du fret en un écosystème en temps réel, prédictif et hautement efficace, améliorant considérablement la commodité et la rentabilité pour les expéditeurs et les transporteurs.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

• La demande croissante de visibilité du fret en temps réel et de transparence opérationnelle stimule l'adoption, car les expéditeurs recherchent des plateformes offrant un suivi en direct, des mises à jour automatisées et des informations prédictives sur les performances de livraison.
• La croissance croissante du commerce électronique et l'essor de la logistique à la demande amplifient le besoin de solutions de fret évolutives capables de gérer des volumes d'expédition élevés avec rapidité et efficacité.
• La pénurie croissante de chauffeurs routiers et les inefficacités du courtage de fret traditionnel poussent les transporteurs et les expéditeurs vers des plateformes automatisées qui réduisent les coûts opérationnels et optimisent l'utilisation de la charge.
  • Par exemple, en mars 2024, Flexport a étendu sa plateforme de fret basée sur l'IA pour offrir aux expéditeurs un suivi en temps réel et une réservation numérique pour le transport multimodal. De même, Loadsmart s'est associé à The Home Depot pour fournir des devis de fret instantanés et des services de réservation, démontrant ainsi la demande croissante de solutions automatisées.
• Ces facteurs soulignent la manière dont les plateformes de mise en correspondance numérique du fret deviennent partie intégrante de la logistique moderne, offrant efficacité, économies de coûts et fiabilité de service améliorée.

Quel facteur freine la croissance du marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

• Un défi majeur sur le marché de la mise en relation numérique du fret réside dans la fragmentation du marché et les problèmes de confiance entre les expéditeurs, les transporteurs et les plateformes numériques. De nombreux transporteurs de petite et moyenne taille hésitent encore à passer pleinement aux systèmes numériques, par crainte de transparence et de tarification équitable.
• De plus, le manque de normalisation entre les différentes plateformes entraîne souvent des problèmes de compatibilité, ce qui rend difficile pour les transporteurs et les expéditeurs une intégration transparente entre plusieurs services.
• La forte concurrence entre les fournisseurs de DFM, associée à des marges bénéficiaires étroites, limite également l'évolutivité à long terme
  • Par exemple, bien que Convoy et Transfix offrent des fonctionnalités avancées basées sur l'IA, de nombreux petits transporteurs privilégient encore les courtiers de fret traditionnels en raison de la relation personnalisée et du modèle de tarification négocié. De même, DAT Solutions a signalé que de nombreux transporteurs indépendants restent sceptiques à l'égard des plateformes exclusivement numériques en raison de la disponibilité irrégulière des chargements dans certaines régions.
• Ces défis soulignent la nécessité d'un renforcement de la confiance, d'une normalisation des plateformes et de solutions numériques inclusives pour surmonter les obstacles à l'adoption et soutenir la croissance du marché de la mise en relation numérique du fret.

Comment le marché du jumelage de fret numérique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la plateforme, du déploiement, de l’utilisateur final et du mode de transport.

• Par plateforme

En termes de plateforme, le marché de la mise en relation de fret numérique est segmenté en deux segments : le segment basé sur le courtage et le segment basé sur une place de marché ouverte. Le segment basé sur le courtage a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,4 % en 2024, grâce à la forte dépendance des expéditeurs et des transporteurs envers les courtiers de fret numérique établis pour leur confiance, leur efficacité et la simplification de leurs opérations. Ces plateformes offrent un accompagnement personnalisé, des solutions de fret contractuel et des réseaux de transporteurs plus étendus, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.

Le segment des marchés ouverts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une demande croissante de transparence, de tarification en temps réel et de flexibilité, tant pour les expéditeurs que pour les transporteurs. La préférence croissante pour les modèles de fret privilégiant le numérique accélère encore leur adoption.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché de la mise en relation numérique du fret est segmenté en solutions cloud et sur site. Le segment cloud détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 65,7 % en 2024, grâce à l'évolutivité, à la rentabilité et à l'accessibilité à distance offertes par les solutions cloud. Le déploiement cloud permet une visibilité du fret en temps réel, des analyses prédictives et une intégration transparente avec les plateformes IoT et IA, ce qui en fait un choix privilégié par les entreprises de logistique.

Le segment sur site devrait connaître une croissance constante, principalement dans les organisations nécessitant un contrôle des données plus strict, une conformité réglementaire et une intégration personnalisée au sein des systèmes d'entreprise existants.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la mise en relation numérique du fret est segmenté en expéditeurs, transporteurs et entreprises de logistique. Le segment des expéditeurs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,9 %) en 2024, grâce à son besoin d'un approvisionnement efficace en fret, de réduction des coûts de transport et d'une meilleure visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Les expéditeurs exploitent les plateformes de fret numériques pour accéder à des réseaux de transporteurs plus étendus et comparer les tarifs de fret en temps réel.

Le segment des transporteurs devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenue par l'adoption croissante de plateformes offrant une correspondance de charge optimisée, une planification d'itinéraire et des taux d'utilisation des véhicules plus élevés.

• Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché de la mise en relation numérique du fret est segmenté en routes, chemins de fer, voies aériennes et voies maritimes. Le segment des routes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 72,3 % en 2024, grâce à la prédominance du camionnage dans le transport de marchandises, à la flexibilité des opérations et à l'adoption généralisée des plateformes de fret numériques sur les trajets court et long courrier. La capacité du fret routier à assurer la livraison porte-à-porte renforce sa position sur le marché.

Le segment Seaways devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux mondiaux, au transport conteneurisé et à l'intégration de solutions de fret numériques dans la logistique maritime pour une meilleure planification et une meilleure utilisation des capacités.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la mise en correspondance numérique du fret avec la plus grande part de revenus de 30,01 % en 2024, soutenue par la forte présence des startups de technologie logistique et l'adoption généralisée des plateformes numériques par les expéditeurs et les transporteurs.
• La croissance de la région est motivée par le besoin de visibilité du fret en temps réel, d'optimisation des itinéraires et de rentabilité dans le secteur des transports.
• L'adoption généralisée est également soutenue par une forte pénétration du commerce électronique, une infrastructure de fret robuste et la poussée vers l'automatisation de la logistique, positionnant la correspondance numérique du fret comme une solution essentielle pour réduire les kilomètres à vide et améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement.

Aperçu du marché américain de la mise en correspondance numérique du fret

En 2024, les États-Unis ont dominé le chiffre d'affaires nord-américain, grâce à l'adoption rapide de solutions de fret à la demande et de plateformes numériques reliant les expéditeurs aux transporteurs. Parmi les principaux moteurs figurent la croissance des livraisons en ligne, la pénurie de chauffeurs et la demande croissante de modèles de tarification dynamique du fret. Une forte intégration avec des technologies telles que l'IA, le suivi IoT et les applications mobiles de correspondance de chargement accélère encore l'adoption de ces technologies dans le secteur logistique américain.

Aperçu du marché européen de la mise en correspondance numérique du fret

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par des réglementations strictes en matière d'émissions, la numérisation des opérations de fret et une forte activité commerciale transfrontalière. La demande de solutions de fret durables et rentables favorise l'adoption de plateformes numériques dans toute la région. Une croissance significative est observée pour le fret FTL (chargement complet), LTL (chargement partiel) et intermodal, les PME comme les grands prestataires logistiques s'orientant vers des écosystèmes de fret numériques.

Aperçu du marché britannique de la mise en correspondance numérique du fret

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par la croissance des expéditions en ligne, la demande de livraison au dernier kilomètre et le besoin de fluidifier la visibilité du fret. Les inquiétudes concernant la pénurie de chauffeurs, la hausse des coûts logistiques et les objectifs de développement durable encouragent l'adoption de solutions de fret numériques. La solide infrastructure britannique de vente au détail et de commerce électronique assure une croissance continue des plateformes numériques, permettant un transport de fret plus rapide et plus transparent.

Aperçu du marché allemand de la mise en correspondance numérique du fret

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par son rôle de plateforme logistique européenne et l'adoption précoce de solutions de fret numérique. La demande croissante de logistique verte, de flottes de camions connectées et d'optimisation automatisée des chargements accélère l'adoption de ces solutions. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation technologique et les solutions durables pour la chaîne d'approvisionnement en fait l'un des principaux pays européens à adopter des plateformes de fret numérique.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 8,25 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des volumes de fret, l'urbanisation et l'expansion des échanges commerciaux en Chine, au Japon et en Inde. Cette croissance est soutenue par les initiatives gouvernementales de numérisation, l'essor du e-commerce transfrontalier et les investissements dans les infrastructures logistiques intelligentes. L'émergence de l'APAC comme pôle de production et d'exportation favorise l'accessibilité et l'adoption de solutions numériques de mise en relation du fret.

Aperçu du marché japonais de la mise en correspondance numérique du fret

Le marché japonais gagne du terrain en raison de la forte demande de fret urbain, de la pénurie de main-d'œuvre dans le transport routier et du besoin d'une planification efficace du fret. L'adoption de ces solutions repose sur l'intégration de plateformes de fret numériques avec des solutions de suivi et de télématique basées sur l'IoT. Le vieillissement de la main-d'œuvre japonaise et l'automatisation croissante de la logistique sont des facteurs clés qui accélèrent l'utilisation du jumelage numérique de fret dans le transport national et régional de marchandises.

Aperçu du marché chinois de la mise en correspondance numérique du fret

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, grâce à son vaste écosystème de fret, à l'essor de sa classe moyenne et à la numérisation rapide de ses réseaux logistiques. Cette croissance est portée par les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes, la domination du e-commerce et la forte présence de startups nationales spécialisées dans le fret numérique. La disponibilité de plateformes de fret rentables et évolutives, ainsi que d'algorithmes de correspondance avancés basés sur l'IA, favorise encore davantage l'adoption de ces technologies dans le secteur logistique chinois.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la mise en correspondance numérique du fret ?

Le secteur de la mise en relation numérique du fret est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Uber Freight (États-Unis)
• Convoi (États-Unis)
• Transfix (États-Unis)
• Loadsmart (États-Unis)
• Flexport (États-Unis)
• Freightos (Israël)
• NEXT Trucking (États-Unis)
• Trucker Path (États-Unis)
• Cargomatic (États-Unis)
• Systèmes 10-4 (États-Unis)
• LaneAxis (États-Unis)
• Shipwell (États-Unis)
• DAT Solutions (États-Unis)
• KeepTruckin (États-Unis)
• Freightera (Canada)
• CargoX (Brésil)
• Quicargo (Pays-Bas)
• Sennder (Allemagne)
• uShip (États-Unis)
• ShipChain (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la mise en correspondance du fret numérique ?

• En août 2024, Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) a lancé Uber Freight Shipping, une plateforme avancée basée sur la plateforme Shipper, offrant des services gratuits et faciles d'utilisation pour la création de devis, la réservation et le suivi des expéditions. Avec un suivi en temps réel, une assistance en direct 24h/24 et 7j/7 et une intégration ERP étendue, la plateforme améliore l'efficacité et la visibilité des entreprises de toutes tailles. Ce lancement souligne l'engagement d'Uber Freight à exploiter la technologie pour des opérations logistiques fluides.
• En août 2024, Freight Technologies, Inc. a annoncé son intégration avec Tecnomotum, leader mexicain de la transmission de données, afin de moderniser sa plateforme de correspondance de fret basée sur l'IA, Fr8App. Cette collaboration améliore la connectivité des flottes, optimise les flux logistiques et fournit des données en temps réel pour une meilleure prise de décision. Cette intégration renforce le rôle de Fr8App en tant que leader du transport transfrontalier dans la région de l'AEUMC.
• En août 2023, Uber Freight a intégré à sa plateforme des outils basés sur l'IA, améliorant considérablement la précision de l'appariement des chargements et l'efficacité opérationnelle pour les expéditeurs et les transporteurs. Ces innovations visent à rationaliser les processus de gestion du fret et à améliorer la fiabilité du service. Ce développement reflète la volonté d'Uber Freight d'optimiser l'efficacité grâce à l'intelligence artificielle.
• En juin 2023, Convoy a annoncé une alliance stratégique avec un fournisseur leader de blockchain pour tester des systèmes de suivi et de paiement du fret basés sur la blockchain. Cette initiative vise à améliorer la confiance, la transparence et la responsabilité au sein du secteur du fret. Ce partenariat marque une étape importante pour Convoy dans l'intégration de la technologie blockchain aux opérations logistiques.
• En novembre 2021, Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) a finalisé l'acquisition de Transplace, une opération de 2,25 milliards de dollars visant à renforcer son offre de transport et de logistique. Cette opération visait à combiner l'expertise numérique d'Uber Freight avec les solutions éprouvées de Transplace pour les expéditeurs et les transporteurs. Cette acquisition a renforcé Uber Freight sur le marché mondial de la logistique.

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