Rapport d'analyse du marché mondial des équipements médicaux durables : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des équipements médicaux durables

• Le marché mondial des équipements médicaux durables était évalué à 219,20 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  345,17 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,84 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l'adoption croissante des soins de santé à domicile , ainsi que par les progrès technologiques constants en matière de surveillance, de mobilité et de dispositifs thérapeutiques destinés à soutenir la prise en charge à long terme des patients.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, les politiques de remboursement favorables et la forte demande d'équipements de soutien aux patients fiables et de qualité en milieu clinique et résidentiel positionnent les équipements médicaux durables comme essentiels à la prestation de soins de santé modernes, stimulant considérablement la croissance du secteur au cours de la période prévisionnelle.

Analyse du marché des équipements médicaux durables

• Les équipements médicaux durables (EMD), notamment les aides à la mobilité personnelle , le mobilier médical, les dispositifs de surveillance et de thérapie, ainsi que les équipements de sécurité pour la salle de bain, sont de plus en plus essentiels dans les établissements de soins et à domicile en raison de leur rôle dans l'amélioration des soins aux patients, de leur mobilité et de la prise en charge à long terme des maladies chroniques.
• La demande croissante d'équipements médicaux durables est principalement due à la prévalence croissante des maladies chroniques, au vieillissement de la population mondiale, à la préférence accrue pour les soins de santé à domicile et aux progrès réalisés dans le domaine des dispositifs de surveillance et de thérapie assistés par la technologie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements médicaux durables en 2025, représentant 40 % des revenus. Cette domination s'explique par des infrastructures de santé avancées, des dépenses de santé élevées, l'adoption précoce de dispositifs médicaux innovants et la forte présence d'acteurs clés du secteur. Aux États-Unis, l'adoption d'équipements de soins à domicile a connu une croissance significative, soutenue par des politiques de remboursement favorables et l'intégration des technologies intelligentes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements médicaux durables au cours de la période de prévision, grâce à un meilleur accès aux soins de santé, à l'urbanisation, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue aux solutions de soins de santé à domicile.
• Le segment des dispositifs de mobilité personnelle a dominé le marché des équipements médicaux durables avec une part de 37,4 % en 2025, porté par une forte demande de fauteuils roulants, de déambulateurs et d'appareils connexes destinés à aider les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que par les innovations constantes en matière de solutions de mobilité légères, ergonomiques et intelligentes.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements médicaux durables

Tendances du marché des équipements médicaux durables

« Adoption croissante des appareils intelligents et connectés »

• L'intégration de dispositifs connectés et compatibles avec l'Internet des objets (IoT) constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des équipements médicaux durables. Elle permet une surveillance en temps réel, une gestion à distance et l'accès à des données exploitables pour les patients et les professionnels de santé.
• Par exemple, les dispositifs de mobilité personnelle équipés de capteurs peuvent suivre les déplacements et les habitudes d'utilisation des patients, et envoyer des alertes automatiques aux soignants ou aux professionnels de santé en cas d'activité anormale détectée.
• Les dispositifs de surveillance intelligents, tels que les traqueurs de signes vitaux portables et les équipements de diagnostic à domicile, sont de plus en plus utilisés, fournissant des données de santé continues qui peuvent éclairer les interventions proactives.
• La connectivité fluide des équipements médicaux durables avec les applications mobiles et les plateformes cloud permet une gestion centralisée de plusieurs dispositifs dans le cadre des soins à domicile, améliorant ainsi l'observance du traitement et les résultats pour le patient.
• Cette tendance vers des dispositifs médicaux plus intelligents, connectés et conviviaux redéfinit les attentes des patients, incitant les fabricants à développer des équipements dotés de capacités de surveillance à distance, d'alertes automatisées et d'analyse de données.
• La demande en équipements médicaux durables intelligents et connectés augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile, car les acteurs du secteur privilégient la sécurité des patients, leur confort et la surveillance continue.
• Par exemple, les dispositifs de surveillance dotés d'intelligence artificielle peuvent prédire l'aggravation de l'état du patient et suggérer des interventions opportunes, réduisant ainsi les réhospitalisations et les consultations aux urgences.
• L'intégration des plateformes de télésanté aux équipements médicaux durables se développe, permettant aux médecins de surveiller les patients à distance et d'ajuster efficacement les traitements en fonction des données.

Dynamique du marché des équipements médicaux durables

Conducteur

« Prévalence croissante des maladies chroniques et vieillissement de la population »

• L'incidence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les affections respiratoires, ainsi que le vieillissement de la population, constituent un facteur majeur de la demande en équipements médicaux durables.
• Par exemple, les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile investissent dans des aides à la mobilité de pointe, des appareils respiratoires et des équipements de surveillance pour soutenir les soins à long terme des patients et améliorer leur qualité de vie.
• Les établissements de santé adoptent des équipements médicaux durables pour réduire la durée des hospitalisations, améliorer l'autonomie des patients et minimiser les complications liées à une immobilisation prolongée ou à des affections chroniques non prises en charge.
• De plus, le secteur en pleine expansion des soins de santé à domicile accroît la demande d'appareils permettant aux patients de gérer leur santé de manière sûre et efficace en dehors des établissements de santé.
• La commodité, une surveillance accrue des patients et de meilleurs résultats de santé sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des équipements médicaux durables dans les milieux cliniques et résidentiels.
• Par exemple, les initiatives gouvernementales promouvant les programmes de maintien à domicile et les soins de santé à domicile stimulent la demande d'aides à la mobilité, de dispositifs de sécurité pour la salle de bain et d'équipements de télésurveillance.
• Les progrès technologiques, tels que les équipements légers, portables et dotés d'intelligence artificielle, rendent les dispositifs médicaux durables plus attrayants et accessibles tant pour les patients que pour les professionnels de la santé.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et exigences de conformité réglementaire »

• L'investissement initial relativement élevé requis pour les équipements médicaux durables de pointe constitue un défi important, notamment pour les petits établissements de santé et les consommateurs sensibles aux prix dans les marchés émergents.
• Par exemple, les appareils de mobilité personnelle haut de gamme, les systèmes de surveillance avancés et les équipements thérapeutiques à domicile sont souvent plus chers, ce qui peut limiter leur adoption à grande échelle.
• Le respect des normes réglementaires et des certifications rigoureuses en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité augmente les coûts de développement et peut retarder le lancement des produits dans plusieurs régions.
• De plus, les exigences en matière de maintenance, le besoin de personnel formé et les dysfonctionnements occasionnels des appareils peuvent freiner l'adoption, notamment dans le cadre des soins de santé à domicile.
• Relever ces défis grâce à une fabrication rentable, une utilisation simplifiée des dispositifs et le respect des normes réglementaires sera crucial pour une croissance durable du marché des équipements médicaux durables.
• Par exemple, les différences en matière d'approbations réglementaires entre les pays peuvent ralentir l'expansion mondiale et limiter la disponibilité de certains dispositifs de pointe.
• La forte dépendance à l'égard de professionnels qualifiés pour l'installation, l'étalonnage et la surveillance d'équipements sophistiqués peut constituer un obstacle dans les régions connaissant une pénurie de main-d'œuvre.

Étendue du marché des équipements médicaux durables

Le marché est segmenté en fonction du type d'appareil, de l'utilisateur final et du payeur.

• Par type d'appareil

Le marché des équipements médicaux durables est segmenté, selon le type de dispositif, en dispositifs de mobilité personnelle, mobilier médical, dispositifs de surveillance et de thérapie, et dispositifs de sécurité pour la salle de bain. En 2025, le segment des dispositifs de mobilité personnelle dominait le marché avec une part de revenus de 37,4 %, portée par une forte demande de fauteuils roulants, de déambulateurs et autres aides à la mobilité favorisant l'autonomie des personnes âgées et des patients à mobilité réduite. Les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile privilégient souvent ces dispositifs en raison de leur impact direct sur la mobilité des patients et les résultats de leur réadaptation. Le marché connaît également une croissance soutenue grâce au développement continu de produits légers, pliables et ergonomiques qui améliorent leur utilisation. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux solutions de mobilité et les initiatives gouvernementales soutenant le maintien à domicile des personnes âgées contribuent à la forte adoption des dispositifs de mobilité personnelle. L'intégration technologique, notamment la surveillance par l'Internet des objets (IoT) et le suivi des mouvements assisté par l'intelligence artificielle (IA), renforce encore leur attrait dans les environnements de soins modernes.

Le segment des dispositifs de surveillance et de thérapie devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8 %, entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante des solutions de soins à domicile et des technologies de télésurveillance des patients. Ces dispositifs, notamment les moniteurs de signes vitaux portables, les équipements de diagnostic portables et les dispositifs thérapeutiques, gagnent en popularité grâce à leur capacité à suivre les indicateurs de santé en temps réel, permettant ainsi des interventions médicales proactives. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile déploient de plus en plus ces dispositifs afin de réduire les réadmissions et d'améliorer les résultats pour les patients. Cette croissance est encore accélérée par les progrès technologiques tels que l'analyse prédictive basée sur l'intelligence artificielle, l'intégration aux plateformes de télésanté et la connectivité mobile. La préférence des consommateurs pour une surveillance continue et non invasive contribue également à leur adoption rapide.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des équipements médicaux durables se segmente en hôpitaux/cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de recherche, soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux/cliniques dominait le marché en 2025, détenant la plus grande part grâce à la forte demande d'équipements pour les soins aigus et de longue durée. Les hôpitaux et les cliniques ont besoin d'une large gamme de dispositifs, notamment des aides à la mobilité, du matériel thérapeutique et des systèmes de surveillance, pour une gestion efficace des soins hospitaliers. Cette adoption est favorisée par des processus d'achat structurés, des budgets plus importants et une priorité accordée à la sécurité et à la réadaptation des patients. Les hôpitaux privilégient également les équipements médicaux durables conformes aux normes réglementaires, fiables et compatibles avec les systèmes informatiques de santé existants. Enfin, les progrès constants réalisés dans le domaine des équipements hospitaliers, avec des fonctionnalités améliorées telles que la télésurveillance et l'automatisation, expliquent la position dominante de ce segment.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence pour le maintien à domicile. Les patients et leurs aidants s'appuient de plus en plus sur les équipements médicaux durables pour préserver leur autonomie, bénéficier d'une surveillance à distance et profiter d'un confort accru. L'intégration technologique, notamment la domotique et les objets connectés, accélère l'adoption de ces solutions à domicile. Ce secteur bénéficie de politiques de remboursement favorables, d'une sensibilisation accrue aux solutions de soins à domicile et de la disponibilité d'appareils portables, intuitifs et économiques, adaptés à un usage résidentiel.

• Par payeur

Selon le type de financeur, le marché des équipements médicaux durables se divise en trois segments : public, privé et à la charge du patient. Le segment des financeurs privés a dominé le marché en 2025, en raison des dépenses de santé élevées des assureurs privés et des particuliers bénéficiant d’une couverture complète. Les financeurs privés facilitent l’acquisition d’équipements médicaux durables de pointe, tant pour les hôpitaux que pour les soins à domicile. Ce segment bénéficie de programmes de remboursement d’assurance qui encouragent l’adoption de dispositifs essentiels à la prise en charge des maladies chroniques et à la mobilité des patients. De plus, la couverture des financeurs privés permet souvent d’accéder à des équipements haut de gamme et à des dispositifs intelligents qui améliorent les résultats cliniques et la qualité de vie des patients.

Le segment des dépenses à la charge du patient devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux solutions de soins à domicile et de mobilité. Patients et aidants investissent de plus en plus dans des dispositifs de mobilité personnelle, des produits de sécurité pour la salle de bain et des équipements de surveillance pour favoriser l'autonomie. Cette croissance est soutenue par la disponibilité de dispositifs abordables, faciles d'utilisation et technologiquement avancés, conçus pour un usage domestique. Les marchés émergents, où la couverture d'assurance est limitée ou inégale, contribuent fortement à l'adoption rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements médicaux durables

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements médicaux durables avec la plus grande part de revenus (40 %) en 2025, grâce à des infrastructures de santé avancées, des dépenses de santé élevées, une adoption précoce des dispositifs médicaux innovants et une forte présence d'acteurs clés du secteur.
• Les consommateurs et les professionnels de santé de la région accordent une grande importance à la fiabilité, à la sophistication technologique et à l'intégration des équipements médicaux durables aux systèmes informatiques hospitaliers et aux plateformes de télésurveillance.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses de santé élevées, des politiques de remboursement bien établies et une forte présence d'acteurs clés du secteur, faisant du matériel médical durable un élément essentiel dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Analyse du marché américain des équipements médicaux durables

Le marché américain des équipements médicaux durables a représenté 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la forte prévalence des maladies chroniques, le vieillissement de la population et la demande croissante de solutions de soins à domicile. Patients et professionnels de santé privilégient les aides à la mobilité avancées, les dispositifs de surveillance et les équipements thérapeutiques qui favorisent l'autonomie et améliorent la qualité des soins. L'intérêt croissant pour la télésurveillance, l'intégration de la télémédecine et les dispositifs portables stimule davantage le marché. Par ailleurs, des politiques de remboursement favorables et d'importants investissements dans les infrastructures de santé contribuent significativement à son expansion. Les progrès technologiques, notamment la surveillance par intelligence artificielle et la connectivité Internet des objets (IoT), favorisent également l'adoption de ces technologies dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Analyse du marché européen des équipements médicaux durables

Le marché européen des équipements médicaux durables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de la prévalence croissante des maladies chroniques, du vieillissement de la population et des initiatives gouvernementales favorisant les soins à domicile. La sensibilisation accrue aux questions de santé et l'urbanisation favorisent l'adoption d'aides à la mobilité, de mobilier médical et de dispositifs de surveillance. Les patients et les soignants européens privilégient la praticité, la facilité d'utilisation et l'intégration aux systèmes informatiques de santé. Le marché enregistre une forte croissance dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile, avec une intégration croissante d'équipements de pointe dans les nouvelles installations et les mises à niveau existantes.

Analyse du marché britannique des équipements médicaux durables

Le marché britannique des équipements médicaux durables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant porté aux soins aux personnes âgées, à la gestion des maladies chroniques et au développement des soins à domicile. Les préoccupations relatives à la sécurité des patients, à leur mobilité et à leur réadaptation incitent les hôpitaux et les soignants à investir dans des dispositifs de mobilité, des systèmes de surveillance et des équipements de sécurité pour la salle de bain. L'infrastructure de santé bien établie du pays et sa couverture d'assurance étendue favorisent l'adoption croissante d'équipements médicaux durables de pointe. L'utilisation accrue d'appareils portables, conviviaux et technologiquement avancés stimule davantage la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des équipements médicaux durables

Le marché allemand des équipements médicaux durables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience accrue de la qualité des soins, des besoins en réadaptation et des solutions de soins aux patients de pointe. L'accent mis par le pays sur l'innovation, les normes de sécurité et l'adoption des technologies favorise le déploiement de dispositifs de surveillance intelligents, d'aides à la mobilité et d'équipements thérapeutiques. L'infrastructure de santé performante de l'Allemagne garantit un accès aisé à des équipements médicaux durables de haute qualité pour les hôpitaux, les cliniques et les patients bénéficiant de soins à domicile. L'intégration aux plateformes de santé numérique et aux solutions de télésanté se généralise, répondant ainsi aux besoins des applications à domicile et en milieu hospitalier.

Analyse du marché des équipements médicaux durables en Asie-Pacifique

Le marché des équipements médicaux durables en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (8 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et le vieillissement de la population dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La sensibilisation accrue à la prise en charge des maladies chroniques, conjuguée aux initiatives gouvernementales promouvant les soins à domicile et la télémédecine, accélère l'adoption de ces équipements. L'émergence de la région comme pôle de production de dispositifs médicaux améliore leur accessibilité et leur coût. Par ailleurs, l'adoption rapide des technologies et la volonté croissante de vivre de manière autonome contribuent à l'expansion du marché dans les établissements résidentiels, cliniques et de soins de longue durée.

Analyse du marché japonais des équipements médicaux durables

Le marché japonais des équipements médicaux durables est en plein essor, porté par le vieillissement de la population, des infrastructures de santé performantes et une forte demande de solutions de soins à domicile pratiques. Les patients et leurs aidants adoptent de plus en plus d'aides à la mobilité, de dispositifs de surveillance et d'équipements thérapeutiques pour favoriser l'autonomie et la prise en charge des maladies chroniques. L'intégration aux plateformes connectées et aux services de télémédecine améliore l'ergonomie et l'efficacité de ces équipements. Par ailleurs, l'innovation technologique et l'importance accordée à la sécurité des patients stimulent la croissance dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Analyse du marché indien des équipements médicaux durables

En 2025, le marché indien des équipements médicaux durables représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue aux solutions de soins à domicile. L'essor de la classe moyenne et les initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures de santé intelligentes sont des facteurs clés de cette croissance. Les hôpitaux, les cliniques et les prestataires de soins à domicile investissent de plus en plus dans les aides à la mobilité, les systèmes de surveillance et les dispositifs de sécurité pour la salle de bain. Des produits abordables, de solides capacités de production locales et une préférence croissante des consommateurs pour l'autonomie contribuent également à la croissance du marché dans les secteurs résidentiel, commercial et des soins de longue durée.

Part de marché des équipements médicaux durables

Le secteur des équipements médicaux durables est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Invacare International Holdings Corp. (États-Unis)
• Conduire DeVilbiss Healthcare (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Medtronic (Irlande)
• ResMed Inc. (États-Unis)
• GF Health Products, Inc. (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Baxter (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Getinge AB (Suède)
• Coloplast (Danemark)
• Permobil AB (Suède)
• DJO Global, Inc. (États-Unis)
• OMRON Healthcare (Japon)
• Pride Mobility Products Corp. (États-Unis)
• Sunrise Medical LLC (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements médicaux durables ?

• En août 2025, AdaptHealth Corp. s'est associée à un important réseau de santé national pour devenir le fournisseur exclusif d'équipements et de fournitures médicales à domicile au sein de ce réseau, couvrant plus de 10 millions de membres. Cette collaboration illustre une expansion stratégique et une intégration accrue des équipements médicaux durables dans les modèles de soins coordonnés.
• En juin 2024, Optum a lancé DME Navigator, une solution de gestion des prestations conçue pour simplifier la commande, la livraison et le paiement du matériel médical durable pour les patients. Cette solution intègre des outils numériques aux dossiers médicaux électroniques, accélère les prescriptions des cliniciens et améliore l'accès au matériel nécessaire.
• En janvier 2024, Sunrise Medical a lancé le système de commande par la tête Switch-It Vigo pour fauteuils roulants électriques. Ce système sans fil proportionnel permet aux utilisateurs de manœuvrer leur fauteuil roulant par de subtils mouvements de la tête, améliorant ainsi l'accessibilité et l'autonomie des personnes à mobilité réduite du haut du corps.
• En mai 2023, Humana a annoncé des partenariats avec AdaptHealth et Rotech Healthcare pour fournir des services d'équipement médical durable (EMD) dans le cadre de contrats de soins axés sur la valeur pour ses membres Medicare Advantage HMO, dans le but d'élargir l'accès coordonné aux équipements de soins de santé à domicile.
• En mai 2023, Humana a annoncé des partenariats stratégiques avec deux organisations nationales de DME (AdaptHealth et Rotech Healthcare) afin d'élargir l'accès et d'améliorer la prestation de services de soins de santé à domicile axés sur la valeur pour les membres des régimes Medicare Advantage HMO, renforçant ainsi la coordination des soins et l'accès aux équipements.

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