Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des fèves : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des fèves ?

• La taille du marché mondial des fèves était évaluée à 4,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,00 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,10 % au cours de la période de prévision.
• Dans l'industrie agroalimentaire, les fèves sont un ingrédient polyvalent, offrant des bienfaits nutritionnels et une grande diversité culinaire. Elles sont couramment utilisées dans diverses cuisines du monde, notamment dans les salades, les soupes , les ragoûts et les accompagnements.
• Les fèves sont appréciées pour leur richesse en protéines et en fibres, ce qui les rend adaptées aux régimes végétariens et végétaliens, ainsi qu'aux consommateurs soucieux de leur santé. Elles peuvent être transformées en farine, en purée ou ajoutées entières pour rehausser la texture et la saveur des plats cuisinés, des snacks et des produits de boulangerie.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des fèves ?

• Les fèves sont riches en protéines, fibres, vitamines (comme l'acide folique et la vitamine K ) et minéraux (fer et manganèse), ce qui les rend attractives pour les consommateurs soucieux de leur santé. Ces nutriments contribuent à divers bienfaits pour la santé, notamment une meilleure digestion, une meilleure gestion du cholestérol et un soutien à la santé cardiaque. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'une alimentation équilibrée et recherchent des sources de protéines végétales, les fèves s'imposent comme un choix naturel.
• Leur polyvalence dans les applications culinaires, des salades aux plats riches en protéines, renforce encore leur attrait pour répondre aux préférences alimentaires et aux objectifs de santé, stimulant ainsi une demande soutenue et une croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fèves, représentant la plus grande part des revenus de 33,47 % en 2024, grâce à la demande croissante de sources de protéines végétales, à l'intérêt croissant pour l'agriculture durable et à l'augmentation du comportement des consommateurs soucieux de leur santé.
• Le marché des fèves d'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,47 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de sources de protéines abordables, à l'urbanisation croissante et à l'expansion d'une classe moyenne soucieuse de sa santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment de la nutrition humaine a dominé le marché des fèves avec la plus grande part de revenus du marché, soit 67,4 % en 2024, grâce à la demande croissante de protéines végétales, à l'augmentation de la population végétalienne et végétarienne et à l'expansion de l'industrie des aliments fonctionnels et des compléments nutritionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des fèves

Quelle est la tendance clé du marché des fèves ?

« Popularité croissante des sources de protéines végétales »

• Une tendance majeure qui façonne le marché mondial des fèves est la demande croissante des consommateurs pour des protéines végétales, motivée par des préoccupations de santé, des préoccupations en matière de développement durable et l'évolution vers des régimes végétaliens ou flexitariens. Les fèves s'imposent comme une alternative privilégiée en raison de leur richesse en protéines, de leur faible allergénicité et de leurs bienfaits environnementaux.
• Les fèves sont incorporées dans divers substituts de viande, snacks enrichis en protéines, alternatives aux produits laitiers et compléments alimentaires. Leurs propriétés fonctionnelles, notamment l'émulsification et la rétention d'eau, les rendent adaptées à un large éventail d'applications alimentaires.
  • Par exemple, Roquette Frères a lancé son isolat de protéines de fève NUTRALYS® Fava S900M en 2023, en se concentrant sur des ingrédients clean label et sans allergènes destinés à être utilisés dans les aliments et boissons à base de plantes.
• La préférence croissante des consommateurs pour les produits « clean label » et sans OGM stimule la demande d'ingrédients à base de féverole peu transformés. De plus, les fabricants innovent avec des concentrés et des farines de protéines de féverole destinés aux applications alimentaires sans gluten et enrichies.
• Cette tendance ouvre de nouvelles perspectives d’innovation en matière de produits et encourage les grandes entreprises agroalimentaires à investir dans l’approvisionnement durable et l’agriculture contractuelle de fèves.
• Alors que la santé et la durabilité continuent d’influencer les décisions d’achat, la tendance vers les régimes à base de plantes devrait continuer à alimenter la croissance du marché des fèves à l’échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des fèves ?

• La demande croissante de sources de protéines durables et la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux fèves sont des moteurs de croissance majeurs du marché.
  • Par exemple, en mars 2024, AGT Foods a augmenté sa capacité de transformation de fèves pour répondre à la demande croissante de protéines végétales en Amérique du Nord et en Europe, indiquant une forte évolution de l'industrie vers une agriculture durable.
• Les fèves sont riches en protéines, en fibres et en micronutriments comme le fer et le magnésium, ce qui les rend intéressantes pour l'alimentation humaine et animale. Leur capacité à fixer l'azote améliore également la fertilité des sols, favorisant ainsi leur utilisation dans les systèmes agricoles régénératifs.
• L'utilisation croissante des fèves dans les aliments fonctionnels, la nutrition sportive et les produits de boulangerie, ainsi que leur rôle d'alternative aux protéines de soja ou de pois, accélèrent encore leur adoption par les consommateurs et les producteurs alimentaires soucieux de leur santé.
• De plus, le soutien gouvernemental aux cultures durables et les recommandations alimentaires favorisant une alimentation végétale devraient influencer positivement la croissance du marché. L'essor rapide du véganisme et des régimes flexitariens dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord élargit la base de consommateurs de produits à base de féverole.

Quel facteur freine la croissance du marché des fèves ?

• L’un des principaux défis du marché des fèves est l’amertume causée par la vicine et la convicine, des composés antinutritionnels présents dans les fèves, qui peuvent impacter le goût et limiter leur acceptation dans certaines applications alimentaires.
  • Par exemple, les développeurs de produits alimentaires doivent souvent investir dans des techniques de transformation telles que la désamertisation ou les traitements enzymatiques pour améliorer le goût des fèves, notamment dans les snacks et les alternatives aux produits laitiers. Ces étapes supplémentaires peuvent augmenter les coûts de transformation et limiter l'évolutivité.
• De plus, le déficit en G6PD, une maladie génétique répandue dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, peut entraîner le favisme, une réaction indésirable à la consommation de fèves. Cela limite la commercialisation du produit dans certaines régions.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, telles que les cultures saisonnières et la dépendance à des régions de culture limitées, compromettent la qualité et la disponibilité constantes des produits. Les impacts climatiques, comme la sécheresse ou les inondations, peuvent également affecter le rendement et les prix des cultures.
• Surmonter ces défis nécessite d'investir dans la sélection de variétés à faible vicinité, de faire progresser les technologies d'amélioration du goût et d'améliorer l'éducation des consommateurs sur les avantages nutritionnels et environnementaux des fèves afin de favoriser une adoption plus large.

Comment le marché des fèves est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et du canal de distribution.

• Par produit

Sur la base du produit, le marché des fèves est segmenté en fèves entières, farine de fèves, isolat de protéines de fèves, concentré de protéines de fèves et autres.

Le segment de la farine de féverole a dominé le marché de la féverole, avec une part de marché de 72,5 % en 2024. Avec la prise de conscience croissante des enjeux santé à l'échelle mondiale, de plus en plus de personnes recherchent des aliments nutritifs aux bienfaits substantiels pour la santé. La farine de féverole est reconnue pour sa richesse en protéines, fibres et minéraux, ce qui en fait un choix attractif pour ceux qui souhaitent enrichir leur alimentation avec des ingrédients riches en nutriments. Cette prise de conscience croissante des avantages nutritionnels de la féverole, notamment son rôle dans le maintien de la tension artérielle et l'amélioration de la santé générale, stimule la demande pour sa farine dans diverses applications culinaires.

Le segment des fèves devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,3 % entre 2025 et 2032. L'un des principaux moteurs de cette croissance est la popularité croissante des modes de vie végétariens et végétaliens. Alors que de plus en plus de personnes adoptent une alimentation végétale, motivées par des considérations éthiques, la durabilité environnementale et les avantages pour la santé d'une réduction de la consommation de viande, les fèves apparaissent comme une source essentielle de protéines végétales.

• Par application

En fonction des applications, le marché des fèves est segmenté en nutrition humaine et alimentation animale. Le segment de la nutrition humaine a dominé le marché des fèves, avec une part de marché de 67,4 % en 2024, portée par la demande croissante de protéines végétales, l'augmentation de la population végétalienne et végétarienne, et l'essor du secteur des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires. Riches en protéines, en fibres et en micronutriments essentiels, les fèves constituent un ingrédient idéal pour les substituts de viande, les protéines en poudre et les plats cuisinés. Le mouvement « clean label » et l'engouement des consommateurs pour une alimentation durable et saine renforcent encore la domination de ce segment.

Le secteur de l'alimentation animale devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'ingrédients alimentaires riches en protéines, notamment pour la volaille et l'aquaculture. Les féveroles constituent une source de protéines rentable et digestible, et leur caractère non OGM séduit les formules d'aliments haut de gamme. L'augmentation de la production animale dans les économies en développement et le recours à des sources d'alimentation alternatives pour réduire la dépendance au soja contribuent à cette croissance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des fèves est segmenté en deux canaux : en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 71,9 %, grâce au réseau établi de supermarchés, d'hypermarchés, de magasins d'alimentation spécialisés et de grossistes. Ces canaux traditionnels garantissent la visibilité des produits, permettent l'achat en gros et attirent les consommateurs souhaitant une inspection physique des produits avant achat. La disponibilité hors ligne bénéficie également des acheteurs institutionnels tels que les transformateurs alimentaires et les fabricants d'aliments pour animaux.

Le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, la pénétration accrue des smartphones et la préférence des consommateurs pour la commodité. Les canaux en ligne offrent un accès à une gamme plus large de produits à base de féveroles et des prix compétitifs, tout en permettant la distribution directe aux consommateurs par les nouvelles marques d'aliments sains et végétaux.

Quelle région détient la plus grande part du marché des fèves ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fèves, représentant la plus grande part des revenus de 33,47 % en 2024, grâce à la demande croissante de sources de protéines végétales, à l'intérêt croissant pour l'agriculture durable et à l'augmentation du comportement des consommateurs soucieux de leur santé.
• Les consommateurs de la région adoptent rapidement les fèves sous diverses formes : entières, cassées ou en farine, pour les utiliser dans des collations protéinées, des substituts de viande, des soupes et des compléments alimentaires.
• Une infrastructure de chaîne d'approvisionnement solide, des investissements croissants dans la transformation des légumineuses et des politiques gouvernementales favorables à la culture des légumineuses renforcent la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché américain des fèves

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de revenus sur le marché nord-américain de la féverole, stimulés par une forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires riches en protéines, sans gluten et riches en fibres. Ce marché bénéficie de la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes, des innovations en matière d'isolats de protéines à base de féverole et de l'intégration de ces produits dans les formules alimentaires des grandes marques de produits diététiques. Les initiatives gouvernementales en faveur de la culture des légumineuses et de la recherche et développement en génétique végétale contribuent également à la croissance et à la compétitivité de la filière américaine de la féverole.

Aperçu du marché européen des fèves

Le marché européen des fèves devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis sur l'agriculture durable, la croissance de la population végétalienne et les efforts de diversification des protéines. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni investissent dans la production nationale de fèves afin de réduire leur dépendance au soja importé et de répondre à la demande croissante d'ingrédients sans OGM. L'adoption de cette technologie progresse dans les aliments fonctionnels , les substituts de viande et les applications de boulangerie, la stratégie européenne en matière de protéines vertes favorisant une expansion du marché à long terme.

Aperçu du marché britannique des fèves

Le marché britannique des fèves devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, la tendance au clean label et la demande d'alternatives locales aux protéines végétales. Les consommateurs britanniques adoptent de plus en plus les produits à base de fèves dans les plats préparés, les snacks et les farines riches en protéines. Le solide réseau de distribution du pays et son écosystème d'innovation en matière d'aliments d'origine végétale en font un marché lucratif pour les transformateurs et les fabricants de produits alimentaires.

Aperçu du marché allemand des fèves

Le marché allemand des fèves devrait connaître une forte croissance d'ici 2032, soutenu par un secteur agroalimentaire végétal florissant et une attention particulière portée aux cultures résilientes au changement climatique. Les consommateurs allemands privilégient les ingrédients biologiques et durables, ce qui stimule la demande de fèves dans les produits diététiques et végétaliens. Les initiatives publiques-privées visant à promouvoir la culture des légumineuses et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture soutiennent la production locale et la pénétration du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des fèves ?

Le marché des fèves en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,47 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de sources de protéines abordables, l'urbanisation croissante et l'essor d'une classe moyenne soucieuse de sa santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les gouvernements de la région soutiennent la culture des légumineuses pour assurer leur sécurité alimentaire, tandis que les consommateurs se tournent vers des régimes alimentaires riches en protéines et à base de plantes, en raison de l'évolution des modes de vie et de la croissance économique. Les entreprises agroalimentaires locales innovent avec la farine et les snacks à base de fèves, sensibilisant ainsi davantage et accélérant l'adoption de ce produit.

Aperçu du marché japonais des fèves

Le marché japonais des fèves connaît une croissance rapide, porté par une population vieillissante en quête d'une alimentation riche en nutriments et par une demande croissante d'ingrédients locaux et de marque propre. Les producteurs alimentaires japonais utilisent de plus en plus les fèves dans leurs soupes, leurs mélanges de riz et leurs en-cas protéinés. Une forte culture des aliments fonctionnels et le soutien gouvernemental aux alternatives agricoles durables renforcent encore cette trajectoire de croissance.

Aperçu du marché chinois des fèves

Le marché chinois des fèves a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce à la croissance rapide des produits alimentaires d'origine végétale et aux initiatives gouvernementales favorisant la production nationale de protéagineux. Les fèves sont largement utilisées dans la cuisine traditionnelle chinoise et leur utilisation s'étend désormais aux produits alimentaires modernes et aux snacks emballés . La présence d'usines de transformation de légumineuses à grande échelle et l'émergence de start-ups spécialisées dans les protéines végétales renforcent la domination de la Chine sur le marché régional.

Quelles sont les principales entreprises du marché des fèves ?

L'industrie des fèves est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Assa Abloy  (Suède)
• Allegion (Irlande)
• Kwikset (États-Unis)
• Yale  (Suède)
• August Home  (États-Unis)
• Schlage (États-Unis)
• Verrouillage de niveau (États-Unis)
• Lockly  (États-Unis)
• U-tec (États-Unis)
• TP-Link  (Chine)
• Eufy Security (Chine)
• Aqara (Chine)
• Nuki (Autriche)
• Danalock (Danemark)
• Samsung SmartThings (Corée du Sud)
• Honeywell (États-Unis)
• Brinks Home (États-Unis)
• Vivint (États-Unis)
• ZKTeco (Chine)
• Tesa (Espagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des fèves ?

• En janvier 2023, Tesco PLC, en collaboration avec le transformateur de fèves AB Mauri et ses fournisseurs de marques propres, comme Samworth Brothers, a lancé des essais de fèves sur différentes gammes de produits au Royaume-Uni. Ce partenariat vise à intégrer les fèves dans différents produits alimentaires, ce qui pourrait accroître la demande grâce à une meilleure exposition des consommateurs et à l'innovation produit.
• En septembre 2021, l'Université de Sydney a lancé une nouvelle variété de fève, la FBA Ayla, spécialement conçue pour la culture dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud du Queensland, en Australie. Cette variété est conçue pour améliorer le rendement et l'adaptabilité aux conditions de culture locales, ce qui pourrait stimuler la production et l'offre dans la région.
• En janvier 2021, l'Académie des sciences agricoles de Chongqing, en collaboration avec l'Université du Qinghai et la Station de vulgarisation technologique agricole de Chongqing, a développé la variété de fève Doumei 1. Cette variété a une double utilité en horticulture et comme source alimentaire, mettant en lumière les avancées de la recherche agricole visant à améliorer la productivité et la valeur nutritionnelle des cultures.

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