Analyse du marché mondial des équipements de levage : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements de levage ?

• La taille du marché mondial des équipements de levage était évaluée à 77,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  112,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des équipements de levage connaît une croissance soutenue, portée par l'industrialisation croissante et les activités de construction à l'échelle mondiale. Les avancées technologiques, telles que l'intégration de l'IoT et l'automatisation, améliorent l'efficacité et la sécurité des équipements de levage. Les principaux acteurs misent sur l'innovation et les partenariats stratégiques pour se démarquer. Cependant, la réglementation stricte en matière de normes de sécurité constitue un obstacle à la croissance du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des équipements de levage ?

• L'essor du secteur de la construction, conjugué à l'industrialisation rapide, est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des équipements de levage. Ces chariots sont réputés pour leur puissance, leur convivialité, leur économie et leur facilité d'entretien. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ils sont généralement utilisés dans diverses tâches industrielles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de levage avec la plus grande part de revenus de 36,14 % en 2024, grâce à une activité de construction robuste, une production manufacturière en expansion et des investissements importants dans l'automatisation des entrepôts.
• La région Asie-Pacifique (APAC) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des infrastructures et à la croissance des pôles de fabrication dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam.
• Le segment des chariots élévateurs a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 36,8 % en 2024, grâce à leur polyvalence dans la manipulation de différentes tailles de charges, leur facilité d'utilisation et leur large applicabilité dans les entrepôts, les installations de fabrication et les chantiers de construction.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de levage  

Quelle est la tendance clé du marché des équipements de levage ?

Intégration de l'IoT, de la télématique et de l'automatisation

• Une tendance majeure émergente sur le marché mondial des équipements de levage est l'intégration de systèmes de surveillance compatibles IoT, de télématique et de fonctions de contrôle automatisées pour améliorer la sécurité, l'efficacité et les capacités de maintenance prédictive.
  • Par exemple, Konecranes propose des fonctionnalités intelligentes telles que le contrôle du balancement, la surveillance des impacts de charge et le diagnostic à distance, permettant aux opérateurs de suivre l'état et les performances des équipements en temps réel. De même, Komatsu intègre la télématique KOMTRAX pour optimiser les habitudes d'utilisation et minimiser les temps d'arrêt.
• La connectivité IoT permet de surveiller la capacité de charge, les heures de fonctionnement et les conditions environnementales, réduisant ainsi le risque de surcharge et améliorant la planification opérationnelle. Jungheinrich AG a lancé des ponts roulants automatisés avec systèmes de récupération d'énergie et de dépannage à distance.
• L'automatisation permet un levage de précision, une réduction des erreurs humaines et des performances constantes dans des environnements à haut risque tels que les ports, les chantiers de construction et les usines de fabrication lourde.
• Des entreprises telles que Toyota Industries Corporation intègrent des analyses basées sur l'IA aux engins de levage pour prévoir les besoins de maintenance et améliorer la gestion du cycle de vie.
• Cette évolution vers des équipements de levage intelligents et basés sur les données renforce la conformité en matière de sécurité, réduit les interruptions opérationnelles et améliore la productivité globale dans les industries du monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements de levage ?

• La demande croissante d'efficacité de manutention dans des secteurs tels que la construction, la logistique, la fabrication et le transport maritime est l'un des principaux moteurs de l'adoption d'équipements de levage.
  • Par exemple, en mai 2024, Haulotte Group a lancé sa dernière gamme de nacelles à ciseaux électriques avec une capacité de charge améliorée et une durée de vie de la batterie prolongée, soutenant des opérations durables dans les projets de construction urbaine.
• Le développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique, alimente le besoin de grues, de chariots élévateurs et de palans capables de manipuler efficacement de lourdes charges.
• L'expansion du commerce électronique et de l'entreposage crée une demande de solutions de levage automatisées pour accélérer l'exécution des commandes et réduire la dépendance à la main-d'œuvre.
• Les réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité au travail poussent les entreprises à adopter des machines de levage modernes équipées de systèmes de surveillance de la charge, de contrôle de la stabilité et de freinage à sécurité intégrée.
• La combinaison de la croissance industrielle, des normes de sécurité et des améliorations technologiques stimule la demande mondiale d'équipements de levage avancés

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements de levage ?

• L’un des principaux défis est l’investissement initial élevé pour les équipements de levage technologiquement avancés, qui peut décourager l’adoption dans les petites entreprises ou sur les marchés sensibles aux coûts.
  • Par exemple, les grues automatisées dotées de capacités IoT et IA peuvent être considérablement plus chères que les systèmes de levage traditionnels, ce qui limite leur pénétration dans les régions en développement.
• Les défis opérationnels tels que les temps d'arrêt des équipements en raison de conditions de travail difficiles, de surcharges ou d'une maintenance inadéquate peuvent avoir un impact sur la productivité et augmenter les coûts de réparation.
• La pénurie d'opérateurs et de techniciens qualifiés formés à la manipulation de machines de levage automatisées et équipées de télématique ralentit encore davantage l'adoption
• Des entreprises telles que Konecranes et PALFINGER AG relèvent ces défis en proposant des programmes de leasing flexibles, des conceptions modulaires et des packages de formation des opérateurs.
• Surmonter ces obstacles nécessitera une optimisation des coûts, des améliorations de la durabilité et une amélioration des compétences de la main-d'œuvre pour maximiser les avantages des équipements de levage de nouvelle génération.

Comment le marché des équipements de levage est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du mécanisme et de l’application.

• Par type

Le marché des équipements de levage est segmenté en fonction de leur type : élévateurs, transpalettes, chariots élévateurs, palans, gerbeurs et bras robotisés. Le segment des chariots élévateurs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,8 % en 2024, grâce à leur polyvalence pour la manutention de charges de différentes tailles, leur facilité d'utilisation et leur large application dans les entrepôts, les usines et les chantiers de construction. Leur capacité à fonctionner dans des espaces confinés tout en offrant une grande efficacité de levage a consolidé leur rôle de solution essentielle de manutention dans de nombreux secteurs.

Le segment des bras robotisés devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de l'automatisation croissante de la fabrication et de la logistique, ainsi que des progrès des systèmes de manutention de charges alimentés par l'IA qui améliorent la précision, la sécurité et la productivité.

• Par mécanisme

En fonction du mécanisme, le marché est segmenté en élévateurs électriques, magnétiques, hydrauliques, pneumatiques et à ciseaux. Le segment hydraulique représentait la plus grande part de marché, soit 41,2 % en 2024, grâce à sa capacité de charge élevée, sa durabilité et son adaptabilité aux applications de levage fixes et mobiles. Leur utilisation répandue dans les secteurs de la construction, de l'industrie lourde et de la construction navale les rend indispensables pour les tâches de levage de grande envergure.

Le segment électrique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la transition vers des systèmes de levage économes en énergie, nécessitant peu d'entretien et respectueux de l'environnement, en particulier dans les opérations intérieures et automatisées.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de levage est segmenté en deux secteurs : la construction, les chantiers navals et les entrepôts, l’industrie manufacturière et l’industrie de transformation. Le secteur de la construction a représenté la plus grande part de chiffre d’affaires (39,5 %) en 2024, porté par l’urbanisation rapide, les projets de développement des infrastructures et la demande de solutions de levage haute capacité pour les matériaux de construction et les composants lourds. Le besoin de manutention sûre et efficace des charges dans les constructions de grande hauteur et les projets d’ingénierie de grande envergure contribue également à cette domination.

Le segment des chantiers navals et des entrepôts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'expansion du commerce mondial, de l'augmentation du trafic de conteneurs et de l'adoption de systèmes automatisés de manutention du fret qui améliorent le débit et réduisent la dépendance au travail manuel.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de levage ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de levage avec la plus grande part de revenus de 36,14 % en 2024, grâce à une activité de construction robuste, une production manufacturière en expansion et des investissements importants dans l'automatisation des entrepôts.
• La forte présence des principaux fabricants d'équipements dans la région, combinée aux avancées technologiques dans les systèmes de levage automatisés et électriques, alimente la croissance du marché.
• Des réglementations de sécurité favorables, une main-d'œuvre qualifiée et l'adoption rapide des solutions de l'Industrie 4.0 positionnent l'Amérique du Nord comme un leader mondial dans l'adoption d'équipements de levage.

Aperçu du marché américain des équipements de levage

Les États-Unis ont conquis la plus grande part du marché nord-américain, grâce à des investissements importants en infrastructures, une expansion industrielle à grande échelle et l'essor rapide de l'entreposage lié au commerce électronique. Le secteur logistique de pointe du pays, associé à l'adoption croissante de chariots élévateurs autonomes et de bras de levage robotisés, stimule la demande. Les investissements continus dans les améliorations de sécurité, l'efficacité de la charge et les solutions de levage haute capacité renforcent encore la croissance du marché. De plus, le remplacement croissant des équipements anciens fonctionnant au carburant par des modèles électriques économes en énergie façonne l'avantage concurrentiel du pays.

Aperçu du marché européen des équipements de levage

L'Europe devrait connaître un TCAC soutenu au cours de la période de prévision, soutenu par la modernisation des installations de production et la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni investissent dans des solutions de levage avancées pour l'assemblage d'éoliennes, la production aérospatiale et l'automatisation portuaire. La volonté de développement durable et le respect de réglementations strictes en matière de sécurité au travail accélèrent l'adoption d'équipements de levage électriques et hybrides dans tous les secteurs.

Aperçu du marché britannique des équipements de levage

Le marché britannique est appelé à croître régulièrement, soutenu par les investissements dans le développement des infrastructures, l'automatisation des entrepôts et les projets d'énergies renouvelables offshore. L'essor de la logistique et du e-commerce accroît la demande de chariots élévateurs compacts et performants et de systèmes de gerbage automatisés. L'adoption de solutions de levage à faibles émissions et alimentées par batterie se généralise, conformément aux objectifs de réduction des émissions de carbone et aux normes environnementales du pays.

Aperçu du marché allemand des équipements de levage

La croissance du marché allemand est influencée par sa position de pôle industriel et d'exportateur majeur de machines de levage de haute précision. Forte de la forte demande des chaînes de production automobile, des usines et des plateformes logistiques, l'Allemagne continue d'établir des références de qualité dans le secteur. Son solide écosystème de R&D favorise le développement de technologies de levage avancées qui améliorent la sécurité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et optimisent la précision de la manutention des charges.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de levage ?

La région Asie-Pacifique (APAC) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des infrastructures et à la croissance des pôles de production dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. L'essor des usines intelligentes, conjugué à d'importants projets d'expansion portuaire et à l'automatisation des entrepôts en Asie du Sud-Est, stimule la demande de systèmes de levage avancés. Des coûts de fabrication compétitifs et une production orientée vers l'exportation en pleine expansion stimulent l'adoption de ces équipements.

Aperçu du marché japonais des équipements de levage

Le marché japonais repose sur ses capacités d'ingénierie de pointe et sur la demande de solutions de levage de précision dans les secteurs de l'automobile, de la construction navale et des énergies renouvelables. Bien que son marché intérieur soit plus petit que celui de la Chine, les fabricants japonais jouent un rôle essentiel dans la fourniture d'équipements de levage automatisés de haute qualité à l'échelle mondiale. L'expertise du pays en robotique et en mécatronique favorise le développement de systèmes intelligents de manutention de charges.

Aperçu du marché chinois des équipements de levage

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, soutenue par une expansion industrielle à grande échelle, un développement dynamique des infrastructures et des programmes de modernisation de l'industrie manufacturière soutenus par le gouvernement. La domination du pays dans le commerce et la logistique mondiaux a stimulé la demande de grues portuaires, d'ascenseurs d'entrepôt automatisés et de chariots élévateurs de grande capacité. Les prix compétitifs des fabricants locaux, ainsi que l'adoption rapide de systèmes de levage électriques et autonomes, continuent de renforcer le leadership de la Chine sur le marché régional.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements de levage ?

L'industrie des équipements de levage est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Anhui Heli Co., Ltd. (Chine)
• GROUPE HAULOTTE (France)
• Ingersoll Rand (États-Unis)
• SSAB (Suède)
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Chine)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (États-Unis)
• PALFINGER AG (Autriche)
• Cargotec Corporation (Finlande)
• Columbus McKinnon Corporation (États-Unis)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon)
• KITO CORPORATION (Japon)
• Groupe XCMG (Chine)
• Linamar (Canada)
• Terex Corporation (États-Unis)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• Liebherr (Allemagne)
• Konecranes (Finlande)
• The Manitowoc Company, Inc. (États-Unis)
• Tadano Ltd. (Japon)
• Crown Equipment Corporation (États-Unis)
• Mammoet (Pays-Bas)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de levage ?

• En janvier 2022, Terex Ecotec, filiale de Terex Corporation, basée aux États-Unis, et faisant partie de l'activité Terex Materials Processing, a annoncé le lancement d'un nouveau broyeur à grande vitesse sur chenilles, conçu pour les producteurs de taille moyenne en quête d'une production précise et constante. Ce lancement renforce la gamme de produits de l'entreprise et élargit sa présence sur le marché de la transformation des matériaux.
• En décembre 2021, Kion Group AG a officiellement inauguré son usine de chariots élévateurs asymétriques à Jinan, en Chine, avec la sortie du premier chariot élévateur, et a également posé la première pierre d'une nouvelle usine de matériel de manutention adjacente. Ces développements témoignent de la volonté de Kion de développer ses capacités de production dans la région Asie-Pacifique.
• En mai 2021, Toyota Industries a conclu un partenariat stratégique avec Third Wave Automation pour développer des solutions de manutention autonome de nouvelle génération. Cette collaboration marque une avancée majeure dans l'automatisation et l'efficacité des opérations d'entrepôt.
• En juillet 2020, Terex Cranes a accueilli RET Utilaje (Roumanie) dans son réseau de concessionnaires, lui accordant ainsi le droit de commercialiser les grues tout-terrain Terex dans tout le pays, notamment des modèles populaires comme la RT35 et la RT1045. Ce partenariat renforce la présence commerciale et technique de Terex en Europe de l'Est.

SKU-70670