Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des engrais organiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des engrais organiques ?

• La taille du marché mondial des engrais organiques était évaluée à 8,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  18,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,99 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des engrais organiques connaît une croissance significative, portée par la demande croissante d'une agriculture durable et la nécessité d'améliorer la santé des sols.
• Les récentes avancées technologiques, telles que les inoculants microbiens et les biostimulants , révolutionnent le secteur. Ces innovations améliorent l'absorption des nutriments et la résilience des cultures face aux stress environnementaux, ce qui se traduit par des rendements plus élevés.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des engrais organiques ?

• Les technologies d'agriculture de précision , telles que les capteurs de sol et les drones, permettent aux agriculteurs d'appliquer les engrais organiques plus efficacement, optimisant ainsi l'apport en nutriments et minimisant le gaspillage. L'essor des plateformes de commerce électronique contribue également à la croissance du marché, permettant aux agriculteurs d'accéder facilement à une gamme plus large d'engrais organiques.
• En outre, le soutien réglementaire aux pratiques d’agriculture biologique renforce la confiance des consommateurs et encourage davantage d’agriculteurs à passer des engrais synthétiques aux engrais biologiques.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais organiques avec la plus grande part de revenus de 30,8 % en 2024, grâce à l'expansion du secteur de l'agriculture biologique de la région, à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la demande croissante de production agricole durable.
• Le marché des engrais organiques de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,56 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et aux produits biologiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment à base de plantes a dominé le marché des engrais organiques avec la plus grande part de revenus du marché de 53,4 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de matières végétales compostées, de résidus de cultures et d'engrais verts dans l'agriculture biologique.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais organiques  

Quelle est la tendance clé du marché des engrais organiques ?

« L'agriculture régénératrice et la santé des sols suscitent une attention croissante »

• Une tendance significative et en plein essor sur le marché mondial des engrais organiques est l'importance croissante accordée aux pratiques agricoles régénératrices et à l'amélioration de la santé des sols pour promouvoir une agriculture durable. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires adoptent les engrais organiques non seulement pour l'apport de nutriments, mais aussi pour restaurer la biodiversité, la structure et la productivité à long terme des sols.
• Par exemple, des producteurs de premier plan tels qu'Italpollina et ILSA SpA lancent des engrais biosourcés enrichis en matière organique, en acides aminés et en inoculants microbiens qui favorisent la régénération des sols et réduisent la dépendance chimique.
• Les engrais organiques sont de plus en plus formulés pour améliorer la fertilité des sols en favorisant l'activité microbienne, en améliorant la rétention d'eau et en stimulant le cycle des nutriments, contribuant ainsi à de meilleurs rendements agricoles et à une meilleure résilience climatique. Des entreprises comme Tata Chemicals Ltd. se concentrent sur la gestion durable des sols grâce à des solutions innovantes d'engrais organiques pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.
• Cette tendance s'inscrit dans les efforts mondiaux visant à lutter contre la dégradation des sols et à atténuer les impacts environnementaux de l'agriculture intensive. Les engrais organiques, souvent issus de compost, de déchets végétaux, de fumier animal et de ressources renouvelables, contribuent à la séquestration du carbone et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture.
• Les principaux acteurs, dont Coromandel International Limited et The Scotts Company LLC, élargissent leurs gammes de produits biologiques pour répondre à la demande croissante d'intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• La transition vers une agriculture biologique et régénératrice remodèle la dynamique du marché, positionnant les engrais biologiques comme des outils essentiels pour construire des systèmes agricoles résilients, productifs et durables dans le monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des engrais organiques ?

• La demande croissante de produits alimentaires biologiques, la sensibilisation croissante à la santé des sols et l'accent mis à l'échelle mondiale sur l'agriculture durable sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des engrais organiques.
• Par exemple, en mars 2024, Fertikal NV a lancé une nouvelle gamme d'engrais organiques dérivés de déchets végétaux et animaux, spécialement conçus pour améliorer la fertilité des sols et réduire le ruissellement chimique, répondant ainsi à la fois aux préoccupations environnementales et à la productivité.
• Les initiatives gouvernementales de soutien, notamment les subventions à l’agriculture biologique, les réglementations environnementales plus strictes et les programmes internationaux promouvant une agriculture intelligente face au climat, accélèrent l’adoption des engrais organiques.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire, associée aux inquiétudes concernant les effets nocifs des engrais synthétiques sur la santé humaine et les écosystèmes, pousse les agriculteurs à adopter des alternatives biologiques qui favorisent le rajeunissement des sols et la qualité des récoltes.
• L'expansion des superficies consacrées à l'agriculture biologique, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ainsi que les prix élevés des cultures biologiques, offrent de fortes incitations économiques aux producteurs pour passer aux engrais biologiques.

Quel facteur freine la croissance du marché des engrais organiques ?

• Les coûts de production élevés, les fluctuations de l'approvisionnement en matières premières et les limitations de performance par rapport aux engrais conventionnels restent des défis importants qui entravent l'adoption plus large des engrais organiques, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• Par exemple, la dépendance aux flux de déchets organiques, tels que le fumier composté ou les résidus végétaux, se heurte souvent à des contraintes d'approvisionnement saisonnières et à des incohérences de qualité, ce qui a un impact sur les volumes de production et la stabilité des prix.
• Les complexités de la certification et les exigences de conformité réglementaire pour les intrants biologiques augmentent les coûts opérationnels des fabricants d'engrais, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui manquent de ressources importantes.
• L'accès limité à des engrais organiques abordables et de haute qualité dans les pays en développement, ainsi qu'une disponibilité immédiate des nutriments inférieure à celle des produits synthétiques, peuvent dissuader les agriculteurs qui privilégient les gains de rendement à court terme d'adopter ces engrais.
• Cependant, l'innovation continue menée par des entreprises telles que Danfoss et Biostar Renewables, LLC, visant à améliorer l'efficacité nutritionnelle et l'accessibilité financière des engrais organiques, devrait progressivement atténuer ces obstacles et soutenir la croissance du marché à long terme.

Comment le marché des engrais organiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme, de la certification et du type de culture.

• Par source

En fonction de la source, le marché des engrais organiques est segmenté en végétaux, animaux et minéraux. Le segment végétal a dominé le marché des engrais organiques avec la plus grande part de marché, soit 53,4 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de matières végétales compostées, de résidus de culture et d'engrais verts en agriculture biologique. Les engrais végétaux sont privilégiés pour leur capacité à améliorer la structure des sols, à augmenter la teneur en matière organique et à soutenir une culture durable, en particulier dans les régions qui favorisent les pratiques agricoles régénératrices.

Le segment des produits d'origine animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'intrants d'origine animale tels que la farine d'os, la farine de sang et les engrais à base de fumier, appréciés pour leur richesse en nutriments et leur capacité à stimuler naturellement la fertilité des sols. L'accent mis sur la valorisation des déchets et l'agriculture circulaire stimule également la croissance de ce segment.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des engrais organiques est segmenté en engrais secs et liquides. En 2024, le segment sec détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 62,9 %, grâce à la facilité de stockage, de transport et d'application des engrais organiques secs tels que le compost, les granulés et les poudres. Les engrais secs sont très appréciés des grandes exploitations agricoles en raison de leur longue durée de conservation et de leur compatibilité avec les équipements d'épandage conventionnels.

Le segment liquide devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les engrais organiques liquides gagnent en popularité parmi les producteurs horticoles et les producteurs de fruits et légumes biologiques pour leur disponibilité rapide des nutriments, leur application uniforme et leur facilité d'intégration aux systèmes d'irrigation .

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché des engrais organiques est segmenté en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres. Le segment des céréales et des céréales a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,5 %) en 2024, grâce à la culture importante de cultures vivrières telles que le blé, le riz, le maïs et l'orge à l'échelle mondiale. La demande de céréales et de céréales biologiques est en hausse en raison de la préférence des consommateurs pour les aliments de base sans produits chimiques, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation des pratiques agricoles biologiques dans les cultures à haute valeur ajoutée, la demande des consommateurs pour des produits sans pesticides et les prix élevés des fruits et légumes cultivés biologiquement sur les marchés mondiaux.

• Par certifications

Sur la base des certifications, le marché des engrais biologiques est segmenté en 100 % biologique et 95 % biologique. Le segment 100 % biologique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 57,2 % en 2024, reflétant la forte confiance des consommateurs et la préférence réglementaire pour les produits entièrement certifiés biologiques, en particulier dans les régions développées où les exigences d'étiquetage biologique sont strictes.

Le segment 95 % biologique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une production accrue d'engrais quasi biologiques qui offrent une flexibilité aux agriculteurs tout en maintenant la conformité aux normes de certification biologique, en particulier dans les marchés émergents en transition vers une agriculture durable.

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrais organiques ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais organiques avec la plus grande part de revenus de 30,8 % en 2024, grâce à l'expansion du secteur de l'agriculture biologique de la région, à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la demande croissante de production agricole durable.
• Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie connaissent une croissance significative des pratiques d’agriculture biologique, soutenue par des initiatives gouvernementales favorables et par une population croissante de classe moyenne à la recherche d’options alimentaires plus saines.
• La disponibilité de vastes terres arables, associée à l'adoption croissante des certifications biologiques et à l'accent mis sur la santé des sols, accélère la demande d'engrais organiques dans les exploitations agricoles tant des petits exploitants que des exploitations commerciales de la région.

Aperçu du marché chinois des engrais organiques

Le marché chinois des engrais organiques a représenté la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par une urbanisation rapide, des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et le soutien gouvernemental au développement de l'agriculture biologique. Les fabricants nationaux augmentent leurs capacités de production et proposent des solutions d'engrais organiques abordables pour répondre à la demande croissante des producteurs de fruits, de légumes et de céréales. L'essor de l'agriculture durable et des intrants écologiques en Chine continue de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des engrais organiques

Le marché indien des engrais organiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par les politiques gouvernementales favorisant l'agriculture biologique, les initiatives en faveur de la santé des sols et la sensibilisation croissante des agriculteurs aux bénéfices à long terme des intrants biologiques. La demande croissante d'aliments biologiques, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, incite les fabricants d'engrais à innover et à élargir leur gamme de produits biologiques .

Aperçu du marché japonais des engrais organiques

Le marché japonais des engrais organiques devrait connaître une croissance soutenue, porté par la forte préférence des consommateurs pour des aliments sûrs et traçables, et par l'importance accordée par le pays aux pratiques agricoles durables. Le secteur agricole japonais, à la pointe de la technologie, adopte des solutions d'engrais organiques performantes, notamment dans l'horticulture et la production de cultures spécialisées, soutenant ainsi la croissance globale du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des engrais organiques ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 12,9 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à la demande croissante de produits agricoles biologiques sans produits chimiques et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des sols et à l'agriculture durable. La région bénéficie d'une infrastructure d'agriculture biologique bien développée, de cadres réglementaires rigoureux et d'une volonté croissante des consommateurs à payer des prix élevés pour des produits alimentaires certifiés biologiques .

Aperçu du marché américain des engrais organiques

Le marché américain des engrais organiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une forte croissance des cultures biologiques, des programmes gouvernementaux favorables et une demande croissante des consommateurs pour des aliments sans OGM et à label propre. Les fabricants d'engrais proposent de plus en plus de formulations biologiques innovantes et riches en nutriments pour répondre aux besoins changeants des agriculteurs biologiques du pays.

Aperçu du marché canadien des engrais organiques

Le marché canadien des engrais biologiques connaît une croissance importante, alimentée par l'expansion des terres agricoles biologiques, la préférence des consommateurs pour une production alimentaire durable et des cadres réglementaires favorables. L'adoption croissante des pratiques biologiques par les petites et moyennes exploitations agricoles stimule encore davantage la demande du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des engrais organiques ?

L’industrie des engrais organiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tata Chemicals Ltd. (Inde)
• The Scotts Company LLC (États-Unis)
• Coromandel International Limited (Inde)
• NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (Inde)
• KRIBHCO (Inde)
• Midwestern BioAg (États-Unis)
• Italpollina SpA (Italie)
• ILSA SpA (Italie)
• Perfect Blend, LLC (États-Unis)
• Suståne Natural Fertilizer, Inc. (États-Unis)
• Biostar Renewables, LLC (États-Unis)
• AgroCare Canada, Inc. (Canada)
• Nature Safe (États-Unis)
• Fertikal NV (Pays-Bas)
• Groupe Multiplex (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais organiques ?

• En mars 2023, Mirimichi Green a annoncé l'élargissement de sa gamme d'engrais granulaires biologiques 4-4-4, composée de produits granulaires entièrement composés d'ingrédients biologiques. Cet engrais, homologué OMRI, enrichit la biologie du sol et convient à un large éventail d'applications, notamment les pelouses résidentielles et commerciales, les plantes en pots, les potagers, les plantes ornementales et les arbres. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de solutions de jardinage écologiques.
• En mars 2023, Windfall Bio a obtenu un financement d'amorçage de 9 millions de dollars US, mené par UNTITLED, pour développer une solution innovante visant à capter les émissions de méthane néfastes pour le climat et à les convertir en engrais organiques vivants. Ce financement permettra à Windfall Bio de lancer des projets pilotes en exploitation et d'améliorer ses activités de recherche et développement, positionnant ainsi l'entreprise comme un leader des pratiques agricoles durables et de la résilience climatique.
• En octobre 2022, ACI Biolife Fertilizer et l'Institut bangladais d'agriculture nucléaire (BINA) ont signé un protocole d'accord pour promouvoir le développement et les essais de biofertilisants à base de Trichoderma. ACI Fertilizer met en place un laboratoire dédié aux biofertilisants à Jhikorgacha, Jessore, avec le soutien du BINA. Cette collaboration vise à améliorer la santé des sols et le rendement des cultures grâce à l'utilisation efficace de micro-organismes bénéfiques, renforçant ainsi les pratiques agricoles durables au Bangladesh.
• En septembre 2022, Corteva Agriscience a élargi son portefeuille de produits biologiques en acquérant Symborg, une entreprise espagnole spécialisée dans les technologies microbiologiques. Cette acquisition stratégique constitue une étape clé pour Corteva dans sa volonté d'accélérer le développement de solutions agricoles intégrées. En intégrant l'expertise de Symborg, Corteva souhaite enrichir son offre de produits et proposer aux agriculteurs des solutions innovantes et durables qui améliorent la santé et le rendement des cultures.
• En octobre 2021, Qilian International Holding Group Limited a achevé avec succès la première phase d'agrandissement de sa nouvelle usine de production d'engrais organiques. Cette étape importante permet à l'entreprise de porter sa capacité de production à plus de 30 000 tonnes par an, améliorant ainsi considérablement sa compétitivité sur le marché des engrais organiques. Cette expansion reflète la demande croissante d'engrais respectueux de l'environnement et l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques agricoles durables.

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