Analyse du marché mondial des protéines en poudre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des protéines en poudre ?

• La taille du marché mondial des protéines en poudre était évaluée à 24,24 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  39,23 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• Dans le domaine de la nutrition sportive , les protéines en poudre sont un ingrédient essentiel pour les athlètes et les passionnés de fitness. Elles constituent un moyen pratique et efficace de compléter l'apport en protéines, essentiel à la réparation, à la croissance et à la récupération musculaires après l'effort.
• Les athlètes ont souvent recours aux protéines en poudre pour répondre à leurs besoins accrus en protéines, contribuant ainsi au maintien de la masse musculaire maigre et à la performance sportive globale. Les protéines en poudre sont disponibles sous différentes formes, notamment à base de lactosérum, de caséine, de soja et d'ingrédients végétaux, offrant ainsi une polyvalence adaptée à différents besoins et objectifs alimentaires.
• En 2021, une étude menée en Malaisie a révélé qu'une majorité significative de sportifs (environ 73,7 %) privilégiaient les shakes protéinés, dont 68,3 % optaient spécifiquement pour la protéine de lactosérum. Ces données soulignent la popularité des protéines en poudre, notamment auprès des sportifs, et confirment leur rôle crucial en nutrition sportive pour le soutien musculaire et la récupération.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des protéines en poudre ?

• De plus en plus soucieux de leur nutrition et de leur bien-être général, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les compléments protéinés pour soutenir leur mode de vie actif et atteindre leurs objectifs sportifs. Les protéines en poudre sont considérées comme un moyen pratique et efficace de compléter leur apport en protéines, notamment pour les sportifs. Elles favorisent la récupération musculaire, la croissance et la performance globale, ce qui les rend populaires auprès des athlètes et des passionnés de fitness.
• Par exemple, l'acquisition d'Orgain par Nestlé souligne la forte demande de compléments protéinés haut de gamme, notamment d'origine végétale, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition et le bien-être. Cette acquisition s'inscrit dans la diversité de l'offre sur le marché des protéines en poudre, où des marques comme Optimum Nutrition, Quest Nutrition et MusclePharm répondent aux différentes préférences des consommateurs, témoignant ainsi de la croissance et du potentiel du secteur.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines en poudre avec la plus grande part de revenus de 33,47 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, à l'augmentation des abonnements aux salles de sport et à une forte demande de compléments sportifs et diététiques.
• Le marché des protéines en poudre en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,12 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à l'intérêt croissant pour la forme physique et la santé préventive dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des protéines de lactosérum a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,6 % en 2024, grâce à sa biodisponibilité élevée, son profil complet en acides aminés et son utilisation généralisée dans la nutrition sportive et la gestion du poids.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines en poudre      

Quelle est la tendance clé du marché des protéines en poudre ?

La nutrition personnalisée et les innovations Clean Label stimulent la croissance du marché

• Une tendance majeure sur le marché mondial des protéines en poudre est la demande croissante de solutions nutritionnelles personnalisées et de formules « clean label ». Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits protéinés adaptés à leurs objectifs sportifs, leurs préférences alimentaires et leur état de santé, ce qui stimule l'innovation en matière de formules et de modes d'administration.
• Par exemple, en mars 2024, Nestlé Health Science a lancé une plateforme de mélange de protéines personnalisable, permettant aux utilisateurs de sélectionner des types de protéines (lactosérum, à base de plantes, collagène) et des ingrédients fonctionnels (probiotiques, vitamines) en fonction des besoins individuels.
• Les progrès des plateformes nutritionnelles basées sur l'IA et les recommandations diététiques basées sur l'ADN permettent aux marques de proposer des poudres de protéines ciblées, tandis que les attributs clean label tels que sans OGM, biologique et sans additifs deviennent des facteurs d'achat critiques
• L’émergence de protéines végétales durables, notamment à base de pois, de chanvre et de riz, remodèle les préférences des consommateurs, s’alignant sur les modes de vie végétaliens et respectueux de l’environnement.
• Des entreprises telles qu'Optimum Nutrition et Vega investissent dans des formulations innovantes contenant des mélanges de protéines biodisponibles, des adaptogènes et des enzymes digestives pour améliorer les performances et les bienfaits du bien-être.
• Cette tendance transforme les poudres de protéines d'un produit destiné aux salles de sport en un aliment fonctionnel grand public, élargissant leur adoption parmi les athlètes, les utilisateurs de style de vie et les populations vieillissantes.

Quels sont les principaux moteurs du marché des protéines en poudre ?

• La sensibilisation croissante à la santé, à la forme physique et à la nutrition préventive est un moteur essentiel, car les consommateurs privilégient l'apport en protéines pour le développement musculaire, la gestion du poids et le soutien immunitaire.
• Par exemple, en février 2024, Abbott a élargi sa gamme Ensure High Protein pour cibler les personnes âgées à la recherche de solutions améliorées en matière de force musculaire et de récupération.
• L'essor des régimes à base de plantes et du véganisme alimente la demande de sources de protéines alternatives, encourageant les marques à développer des poudres de protéines sans produits laitiers et sans allergènes.
• L'expansion des plateformes de commerce électronique et des modèles de vente directe au consommateur rend les poudres de protéines plus accessibles, soutenues par le marketing d'influence et les campagnes sur les réseaux sociaux axées sur le fitness.
• Les innovations technologiques, telles que la microencapsulation pour un meilleur goût et une meilleure texture et l'enrichissement avec des ingrédients fonctionnels (collagène, probiotiques), favorisent la différenciation des produits.
• En outre, l’augmentation des revenus disponibles et la participation croissante aux activités sportives et de remise en forme dans le monde entier stimulent la croissance du marché dans les économies développées et émergentes.

Quel facteur freine la croissance du marché des protéines en poudre ?

• L'un des principaux défis du marché des protéines en poudre réside dans les incohérences de qualité et les obstacles réglementaires sur les marchés mondiaux. Les erreurs d'étiquetage, la falsification et les différences de normes en matière de teneur en protéines suscitent la méfiance des consommateurs et nuisent à la crédibilité du marché.
• Par exemple, en 2023, plusieurs marques ont fait l'objet de rappels aux États-Unis en raison d'une contamination par des métaux lourds dans des poudres de protéines végétales, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des produits.
• Les prix élevés des formules haut de gamme, notamment les protéines en poudre biologiques, nourries à l'herbe et multifonctionnelles, restent un obstacle pour les consommateurs sensibles aux coûts, en particulier dans les régions en développement.
• L'inconfort digestif et les problèmes d'allergènes liés à certaines sources de protéines (comme le lactosérum ou le soja) limitent encore davantage l'adoption parmi les populations sensibles.
• En outre, le marché est confronté à une concurrence intense de la part des boissons protéinées prêtes à boire (RTD) et des alternatives alimentaires complètes, ce qui pousse les fabricants à innover.
• Pour relever ces défis, il faudra un contrôle qualité plus strict, un étiquetage transparent et des innovations abordables en matière d'étiquetage propre pour établir les poudres de protéines comme une solution nutritionnelle fiable et accessible.

Comment le marché des protéines en poudre est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de protéine, de la nature, de la source, de la saveur, de l’utilité et du canal de distribution.

• Par type de protéine

Le marché des protéines en poudre est segmenté en fonction du type de protéine : protéines de lactosérum, protéines de caséine, protéines de soja, protéines de pois, protéines de riz, protéines de chanvre, protéines de blanc d’œuf, protéines de graines de courge, mélanges de protéines végétales, etc. En 2024, le segment des protéines de lactosérum a dominé le marché avec une part de chiffre d’affaires de 38,6 %, grâce à sa biodisponibilité élevée, son profil complet en acides aminés et son utilisation répandue en nutrition sportive et pour la gestion du poids. Les protéines de lactosérum restent le choix privilégié des athlètes et des amateurs de fitness pour la récupération musculaire et l’amélioration des performances.

Le segment des protéines de pois devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'alternatives végétales sans allergènes, végétaliennes et issues de sources durables.

• Par nature

En fonction de la nature des produits, le marché est segmenté en produits purs et produits mélangés. Le segment des produits mélangés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 55,4 %, grâce à la demande croissante de formulations combinant plusieurs sources de protéines pour améliorer la valeur nutritionnelle, le goût et la fonctionnalité.

Le segment Pure devrait connaître une croissance constante, car les consommateurs à la recherche d'avantages nutritionnels ciblés préfèrent les protéines à source unique telles que l'isolat de lactosérum ou la protéine de soja.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en protéines végétales et protéines animales. Le segment des protéines animales détenait la part de marché dominante avec 61,2 % en 2024, grâce à une forte consommation de protéines de lactosérum et de caséine, notamment dans les régions développées où les produits de nutrition sportive sont bien implantés.

Le segment des protéines végétales devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, propulsé par le véganisme croissant, l'intolérance au lactose et les préoccupations en matière de durabilité.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché est segmenté en nature et aromatisé. Le segment aromatisé dominait avec 68,9 % de parts de marché en 2024, en raison de la préférence des consommateurs pour des options plus savoureuses comme le chocolat, la vanille et les mélanges de fruits qui rehaussent l'expérience gustative.

Le segment Plain s'adresse aux consommateurs à la recherche de poudres de protéines polyvalentes pour la cuisine ou pour un arôme personnalisé, avec une croissance constante de la demande attendue.

• Par utilitaire

En fonction de leur utilité, le marché est segmenté en « Usage médical », « Protéines sportives » et « Autres ». Le segment des protéines sportives a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 59,7 % en 2024, grâce à la participation croissante aux activités de fitness, de musculation et de sports d'endurance à l'échelle mondiale.

Le segment de l’utilisation médicale devrait connaître une croissance rapide, soutenue par l’augmentation des applications dans la nutrition clinique, les soins aux personnes âgées et les régimes de récupération.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne dominait avec 62,3 % de parts de marché en 2024, soutenu par la forte présence des magasins spécialisés, des salles de sport et des pharmacies, où les consommateurs privilégient la vérification physique des produits et les recommandations d'experts.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité du commerce électronique, à une plus grande disponibilité des produits et à l'augmentation des campagnes de marketing numérique menées par les grandes marques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des protéines en poudre ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines en poudre avec la plus grande part de revenus de 33,47 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, à l'augmentation des abonnements aux salles de sport et à une forte demande de compléments sportifs et diététiques.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux formules de haute qualité, aux ingrédients de marque propre et à la nutrition personnalisée, les poudres de protéines devenant un composant alimentaire courant au-delà des cercles sportifs.
• Cette croissance est également soutenue par des revenus disponibles élevés, un vaste réseau de centres de fitness et de points de vente au détail, ainsi qu'une forte pénétration de la marque, positionnant Protein Powder comme une catégorie de nutrition fonctionnelle de premier plan pour les utilisateurs sportifs et de style de vie.

Aperçu du marché américain des protéines en poudre

Le marché américain des protéines en poudre a dominé le chiffre d'affaires nord-américain en 2024, porté par l'adoption croissante des protéines végétales, des mélanges enrichis et des formats de produits innovants tels que les sachets prêts à l'emploi. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la récupération musculaire, à la gestion du poids et à la santé préventive, ce qui stimule la demande de protéines en poudre de lactosérum, de caséine et végétaliennes. Le développement du e-commerce , associé à un marketing agressif de grandes marques comme Optimum Nutrition et Abbott, accélère encore la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des protéines en poudre

Le marché européen des protéines en poudre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenu par la tendance au clean label, l'approvisionnement durable et l'intérêt croissant pour la nutrition végétale. L'urbanisation et l'évolution culturelle vers des modes de vie actifs stimulent la demande dans les domaines du sport, de la médecine et du bien-être. Les protéines en poudre sont de plus en plus intégrées aux aliments fonctionnels et aux substituts de repas, avec une adoption croissante auprès des particuliers, des salles de sport et des secteurs de la santé.

Aperçu du marché britannique des protéines en poudre

Le marché britannique des protéines en poudre devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par la montée du véganisme, les régimes flexitariens et la popularité croissante des compléments alimentaires de performance auprès des sportifs amateurs. Les consommateurs se tournent vers les formules biologiques et sans allergènes, soutenues par une solide infrastructure de vente au détail et de commerce électronique qui garantit l'accès aux marques nationales et internationales.

Aperçu du marché allemand des protéines en poudre

Le marché allemand des protéines en poudre devrait connaître une croissance TCAC considérable, porté par la demande d' aliments fonctionnels riches en protéines et de produits éco-responsables. L'Allemagne, qui privilégie la certification de qualité et une nutrition scientifiquement validée, connaît une forte croissance des protéines végétales et des isolats de lactosérum haut de gamme. L'intégration des protéines en poudre dans les produits de boulangerie, de produits laitiers et de boissons gagne également du terrain, reflétant une préférence pour les solutions nutritionnelles multifonctionnelles.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des protéines en poudre ?

Le marché des protéines en poudre en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,12 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et l'intérêt croissant pour la forme physique et la santé préventive dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales favorisant la sensibilisation à la nutrition et l'émergence de marques locales proposant des produits abordables et de qualité élargissent l'accès au marché à des publics variés.

Aperçu du marché japonais des protéines en poudre

Le marché japonais des protéines en poudre est en constante expansion, porté par une clientèle férue de technologie, le vieillissement de la population et l'importance accordée au vieillissement en bonne santé. La demande de protéines enrichies en collagène, de formules végétales et de produits prêts à consommer répondant aux besoins des modes de vie axés sur la commodité est en hausse. Les partenariats entre les entreprises de nutrition et les professionnels de santé stimulent encore davantage l'adoption de ces produits.

Aperçu du marché chinois des protéines en poudre

En 2024, le marché chinois des protéines en poudre représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par l'essor de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et une sensibilisation croissante à la santé musculaire et à la gestion du poids. Les marques nationales et les acteurs internationaux exploitent les places de marché en ligne et les influenceurs des réseaux sociaux pour cibler les jeunes consommateurs, tandis que le soutien gouvernemental au développement du sport et aux normes nutritionnelles continue de soutenir la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des protéines en poudre ?

L'industrie des protéines en poudre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Optimum Nutrition (États-Unis)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)
• BELLRING BRANDS, INC. (BRBR) (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Vega (Canada)
• Isopure (États-Unis)
• QuestNutrition & WorldPantry LLC (États-Unis)
• Évolution Nutrition (États-Unis)
• Bright Life Care Private Limited (Inde)
• MusclePharm (États-Unis)
• Jarrow Formulas, Inc (États-Unis)
• NOW Foods (États-Unis)
• Nutrabio (États-Unis)
• Jym Supplement Science (États-Unis)
• Rule One Proteins (États-Unis)
• MRM Nutrition (États-Unis)
• Nutrition universelle (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des protéines en poudre ?

• En décembre 2023, Centrum a lancé ses poudres multivitaminées et protéinées sur le marché indien, proposant des formats en poudre et en gommes pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Ce lancement enrichit le portefeuille de produits de Centrum et renforce sa position sur le marché indien de la santé et du bien-être.
• En mai 2023, Arla Foods Ingredients a dévoilé une solution permettant d'augmenter la teneur en protéines des compléments nutritionnels oraux (ONS) de type jus à 7 % sans altérer le goût ni la sensation en bouche, ciblant spécifiquement les applications de nutrition médicale. Cette innovation élargit l'offre de l'entreprise en nutrition clinique et renforce son orientation vers les solutions de santé fonctionnelle.
• En avril 2023, Genetic Nutrition, marque britannique de compléments alimentaires sportifs haut de gamme, a lancé en Inde sa gamme santé et bien-être haut de gamme, comprenant des protéines en poudre, des acides aminés et des vitamines formulés avec les meilleurs ingrédients. Cette entrée renforce la présence mondiale de la marque et élargit l'accès des consommateurs indiens à une nutrition sportive de pointe.
• En octobre 2022, Tata Consumer Products (TCP), filiale du groupe Tata, a fait son entrée dans le secteur des compléments alimentaires avec sa gamme Tata GoFit, conçue pour les femmes en quête de solutions pour leur forme physique. Cette poudre de protéines végétales contient des probiotiques secs pour la santé gastro-intestinale et est exempte de lactose, de soja et de sucres, marquant ainsi l'évolution stratégique de TCP vers la nutrition fonctionnelle.
• En mars 2022, MusclePharm Corporation a annoncé le lancement prochain de boissons prêtes à boire à base de protéines de lactosérum sur le marché américain pour l'été 2022. Ces boissons offrent plus de 20 g de protéines par portion et sont déclinées en plusieurs saveurs. Cette expansion permet à MusclePharm de conquérir une plus grande part de marché dans le segment en pleine expansion des boissons protéinées prêtes à boire.
• En avril 2021, THG plc a acquis Brighter Foods Limited, filiale de Real Good Food plc et fabricant de produits nutritionnels tels que des snacks et des barres. Cette acquisition renforce l'expertise de THG dans le développement de produits sains et renforce ses capacités sur le marché des aliments fonctionnels.

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