Analyse du marché mondial de la chirurgie à distance : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la chirurgie à distance

• La taille du marché mondial de la chirurgie à distance était évaluée à 7,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,63 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les progrès rapides des technologies de télécommunication, telles que la 5G et l'Internet haut débit, ainsi que par l'intégration croissante de la robotique et de l'IA dans les systèmes chirurgicaux, permettant des procédures à distance précises et en temps réel au-delà des frontières géographiques.
• Par ailleurs, la demande croissante de soins chirurgicaux spécialisés dans les zones mal desservies et reculées, conjuguée aux investissements croissants dans les infrastructures de santé numérique et les plateformes robotisées, positionne la chirurgie à distance comme une solution transformatrice des soins de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des systèmes chirurgicaux à distance, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la chirurgie à distance

• La chirurgie à distance, permettant aux chirurgiens d'effectuer des opérations à distance à l'aide de systèmes robotiques et d'une connectivité à haut débit, apparaît comme une solution transformatrice dans les soins chirurgicaux, en particulier dans les zones critiques ou mal desservies où l'accès aux spécialistes est limité.
• La demande croissante de chirurgie à distance est principalement alimentée par l’avancement des réseaux de télécommunication tels que la 5G, l’adoption accrue de systèmes chirurgicaux assistés par robot et le passage mondial vers des solutions de soins de santé numériques et mini-invasives.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la chirurgie à distance avec la plus grande part de revenus de 42,1 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé solide, à des investissements élevés dans la robotique chirurgicale et à l'adoption précoce des technologies de télémédecine, en particulier aux États-Unis, où les institutions intègrent de plus en plus la chirurgie à distance dans les flux de travail cliniques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la chirurgie à distance au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de l'amélioration de la pénétration d'Internet et de la sensibilisation croissante aux technologies chirurgicales avancées dans les économies émergentes.
• Le segment des systèmes a dominé le marché de la chirurgie à distance avec une part de marché de 58,9 % en 2024, attribuée à son rôle essentiel pour permettre des interventions chirurgicales précises, en temps réel et efficaces à distance à l'aide de plateformes robotisées et intégrées à l'IA.

Portée du rapport et segmentation du marché de la chirurgie à distance    

Tendances du marché de la chirurgie à distance

« Précision robotique et connectivité chirurgicale pilotée par la 5G »

• Une tendance déterminante et croissante sur le marché mondial de la chirurgie à distance est la convergence de la robotique chirurgicale et des technologies de communication ultra-rapides et à faible latence comme la 5G. Cette combinaison permet des interventions chirurgicales à distance de haute précision et en temps réel, révolutionnant ainsi l'accès aux soins spécialisés à distance.
  • Par exemple, début 2024, la Chine a réalisé avec succès une opération chirurgicale complexe de la colonne vertébrale à distance via un réseau 5G en utilisant le robot orthopédique Tinavi, démontrant ainsi le potentiel transformateur de la chirurgie à distance alimentée par des réseaux à haut débit.
• L'utilisation de systèmes chirurgicaux robotisés, tels que ceux développés par Intuitive Surgical (da Vinci) et Medtronic, est de plus en plus souvent associée à la transmission de données en temps réel et à des interfaces de réalité augmentée (RA), permettant aux chirurgiens d'opérer à distance avec une latence minimale. Ces systèmes offrent un retour haptique, une imagerie haute définition et un contrôle multibras reproduisant les capacités en présentiel.
• Cette tendance inclut également la planification chirurgicale et l'assistance peropératoire assistées par l'IA, qui améliorent la précision des décisions du chirurgien et facilitent les ajustements en temps réel lors d'interventions complexes. Les plateformes d'IA peuvent analyser les données des patients et suggérer des parcours opératoires optimaux, améliorant ainsi l'efficacité des interventions.
• De plus, l'intégration de plateformes cloud permet une collaboration en temps réel entre plusieurs spécialistes répartis géographiquement, permettant ainsi des deuxièmes avis et des formations pendant les interventions en direct. Cela crée un écosystème plus large de téléprésence en milieu chirurgical.
• Cette tendance transforme profondément le paysage chirurgical mondial en surmontant les barrières géographiques, en réduisant les déplacements des patients et en favorisant les soins spécialisés dans les régions mal desservies. Par conséquent, des entreprises comme CMR Surgical et Stryker investissent dans la robotique chirurgicale connectée au cloud et intégrant l'IA afin d'étendre le potentiel de la chirurgie à distance à l'échelle mondiale.
• La demande croissante de technologies chirurgicales connectées, intelligentes et mini-invasives accélère leur adoption dans les systèmes de santé développés et émergents, faisant progresser le marché mondial de la chirurgie à distance.

Dynamique du marché de la chirurgie à distance

Conducteur

« Forte augmentation de la demande de chirurgies mini-invasives et d'accessibilité aux spécialistes »

• Le secteur mondial de la santé connaît une demande croissante de chirurgies mini-invasives (CMI) en raison de la réduction du temps de récupération des patients, des séjours hospitaliers plus courts et des risques de complications moindres, ce qui fait de la chirurgie à distance une progression naturelle dans l'évolution chirurgicale.
  • Par exemple, le système chirurgical robotisé da Vinci, utilisé dans plus de 10 millions d’interventions dans le monde, continue de développer ses capacités à distance et télérobotiques, offrant un contrôle opératoire en temps réel sur de longues distances.
• La capacité à fournir des services chirurgicaux spécialisés dans des zones éloignées ou mal desservies, en particulier dans les zones rurales ou lors d'interventions en cas de catastrophe, est un facteur important de l'adoption de la chirurgie à distance.
• Les investissements croissants des gouvernements et des organismes de santé privés dans les infrastructures de santé numériques, en particulier les plateformes de chirurgie assistée par robot, les systèmes de navigation chirurgicale et les outils de téléprésence, contribuent à l'expansion rapide du marché.
• De plus, les établissements de formation médicale utilisent des systèmes de chirurgie à distance pour le développement des compétences et l'apprentissage par simulation, renforçant ainsi la demande dans les environnements universitaires et cliniques.

Retenue/Défi

« Connectivité, réglementation et obstacles éthiques »

• La performance de la chirurgie à distance dépend fortement de connexions internet fiables, haut débit et à faible latence. Une connectivité insuffisante, notamment dans les environnements à faibles ressources, constitue un défi majeur pour la précision et la sécurité chirurgicales en temps réel.
• De plus, les préoccupations liées à la sécurité des données, à la confidentialité des patients et à la responsabilité éthique en cas d'échec chirurgical dû à des problèmes techniques ou à des retards de transmission restent des obstacles majeurs au déploiement à grande échelle.
• Les cadres réglementaires complexes régissant la télémédecine et les services de santé transfrontaliers varient considérablement d'un pays à l'autre, créant des défis de conformité pour la mise en œuvre de plateformes chirurgicales à distance.
  • Par exemple, la FDA et l’EMA continuent d’évaluer l’intégration de l’IA et des systèmes à distance dans les procédures chirurgicales, nécessitant souvent une validation clinique approfondie avant d’accorder des approbations.
• De plus, l'investissement en capital élevé requis pour les systèmes robotiques, la formation et la maintenance tels que ceux proposés par des entreprises comme Stryker, Medtronic et Zimmer Biomet peut limiter l'adoption dans les petits hôpitaux et les régions en développement.
• Surmonter ces défis grâce à des voies réglementaires normalisées, un meilleur accès au haut débit et des stratégies de réduction des coûts sera crucial pour le progrès continu et l'accessibilité mondiale des technologies de chirurgie à distance.

Portée du marché de la chirurgie à distance

Le marché est segmenté en fonction des composants, des applications et des utilisateurs finaux.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché de la chirurgie à distance est segmenté en systèmes et accessoires. Le segment des systèmes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,9 % en 2024, grâce à la demande croissante de plateformes chirurgicales robotisées avancées , qui constituent l'infrastructure centrale pour la réalisation d'interventions à distance. Ces systèmes permettent des chirurgies précises et mini-invasives et offrent des fonctionnalités telles que la transmission vidéo en temps réel, la planification chirurgicale assistée par l'IA et le retour haptique, ce qui les rend indispensables dans les environnements opératoires à distance modernes.

Le segment des accessoires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin constant d'outils complémentaires tels que des bras robotisés, des instruments endoscopiques, des capteurs et des modules de connectivité. Avec l'adoption par les hôpitaux de systèmes de chirurgie à distance, la demande récurrente d'accessoires et de mises à niveau de haute qualité pour améliorer la précision et la sécurité chirurgicales devrait stimuler ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la chirurgie à distance est segmenté en gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie cardiaque, chirurgie urologique, neurochirurgie, chirurgie orthopédique et chirurgie générale, entre autres. En 2024, la chirurgie générale représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 24,6 %, grâce au volume élevé et à la diversité des interventions relevant de cette catégorie. Les systèmes robotiques à distance sont de plus en plus déployés en chirurgie générale en raison de leur large champ d'application, notamment pour les opérations laparoscopiques, les appendicectomies et les réparations de hernies. Leur complexité relativement faible par rapport aux autres types de chirurgie les rend idéaux pour une adoption précoce des capacités à distance.

Le segment de la neurochirurgie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison du recours croissant aux technologies mini-invasives guidées avec précision en chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale. Les systèmes robotisés à distance offrent une visualisation haute définition et des micro-mouvements précis, essentiels aux interventions neurochirurgicales, en particulier dans les régions où les spécialistes en neurologie sont limités.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché de la chirurgie à distance est segmenté entre hôpitaux et cliniques. En 2024, le segment hospitalier détenait une part de marché dominante de 69,8 %, principalement grâce à ses budgets plus importants, à son meilleur accès à du personnel qualifié et à sa volonté d'adopter des technologies médicales de pointe. Les hôpitaux servent souvent de plateforme centrale pour les interventions chirurgicales complexes et à haut risque, ce qui en fait des environnements idéaux pour la mise en œuvre et le déploiement à grande échelle de solutions chirurgicales à distance.

Le secteur des cliniques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la miniaturisation des systèmes chirurgicaux et la demande croissante d'interventions ambulatoires. Avec l'amélioration de l'accessibilité et du coût des technologies robotisées, de plus en plus de cliniques devraient adopter des outils de chirurgie à distance pour des cas d'usage ciblés tels que l'urologie, la dermatologie et les chirurgies orthopédiques mineures.

Analyse régionale du marché de la chirurgie à distance

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la chirurgie à distance avec la plus grande part de revenus de 42,1 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé solide, à des investissements élevés dans la robotique chirurgicale et à l'adoption précoce des technologies de télémédecine.
• Les établissements de santé de la région apprécient grandement la précision, le contrôle en temps réel et l'accessibilité spécialisée offerts par les systèmes de chirurgie à distance, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies où les ressources chirurgicales traditionnelles peuvent être limitées
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par d'importants investissements en R&D, des cadres réglementaires favorables et un accent croissant mis sur les procédures mini-invasives, positionnant la chirurgie à distance comme une avancée cruciale dans la prestation de soins de santé à la fois en milieu hospitalier et à distance.

Aperçu du marché américain de la chirurgie à distance

Le marché américain de la chirurgie à distance a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78,5 %, grâce à une infrastructure de santé robuste, à l'adoption précoce de la chirurgie assistée par robot et à des investissements importants dans la 5G et les plateformes de télésanté. Les chirurgiens et les hôpitaux exploitent de plus en plus ces technologies pour améliorer l'accès aux interventions spécialisées, notamment dans les zones rurales et mal desservies. L'intégration de l'IA, des outils de collaboration chirurgicale basés sur le cloud et le soutien réglementaire aux initiatives de santé numérique accélèrent encore l'adoption de ces technologies dans les centres médicaux universitaires et auprès des principaux prestataires de soins de santé.

Aperçu du marché européen de la chirurgie à distance

Le marché européen de la chirurgie à distance devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, soutenu par les initiatives transfrontalières en matière de soins de santé et l'acceptation croissante de la chirurgie à distance. La demande croissante d'interventions mini-invasives, conjuguée aux progrès de la robotique chirurgicale et de l'intégration de la santé numérique, favorise la croissance dans toute la région. Le financement de l'Union européenne en faveur de l'innovation en santé et l'accent mis sur la réduction des délais d'attente des patients incitent les hôpitaux et les instituts de recherche à adopter des plateformes de chirurgie à distance, notamment dans des pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Aperçu du marché britannique de la chirurgie à distance

Le marché britannique de la chirurgie à distance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements du NHS dans l'innovation chirurgicale et la transformation numérique. L'accent mis sur l'amélioration de l'accessibilité chirurgicale, notamment dans les zones reculées ou rurales, encourage l'adoption de systèmes télérobotiques. L'utilisation croissante de l'IA dans la prise de décision clinique, ainsi que les initiatives favorisant les consultations virtuelles et les blocs opératoires numériques, positionnent le Royaume-Uni comme un acteur clé du paysage régional de la chirurgie à distance.

Aperçu du marché allemand de la chirurgie à distance

Le marché allemand de la chirurgie à distance devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par l'infrastructure de santé avancée du pays et l'importance accordée à la robotique médicale et aux technologies de précision. Les investissements importants de l'Allemagne en R&D, associés à un environnement réglementaire propice à l'innovation, favorisent le déploiement rapide de plateformes chirurgicales à distance. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux adoptent de plus en plus ces systèmes pour des interventions complexes telles que la neurochirurgie et l'urologie, les normes de confidentialité des données des patients et d'interopérabilité étant alignées sur les priorités nationales en matière de santé numérique.

Aperçu du marché de la chirurgie à distance en Asie-Pacifique

Le marché de la chirurgie à distance en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'élargissement de l'accès aux soins de santé, à la numérisation rapide et aux investissements publics dans les hôpitaux intelligents et les infrastructures 5G. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont en tête de l'adoption grâce à leurs solides capacités de production, à leur importante population de patients et à la demande croissante de soins spécialisés à distance. La participation accrue aux collaborations mondiales en matière de technologies de la santé favorise également le déploiement de la chirurgie à distance dans la région.

Aperçu du marché japonais de la chirurgie à distance

Le marché japonais de la chirurgie à distance gagne du terrain grâce à ses infrastructures de haute technologie, à son secteur robotique avancé et à l'accent mis sur l'amélioration des soins de santé pour sa population vieillissante. Les hôpitaux japonais sont à l'avant-garde de l'intégration de plateformes chirurgicales guidées par l'IA et de systèmes téléopérés, permettant des interventions complexes à distance avec une grande précision. Les partenariats public-privé et le soutien gouvernemental fort à l'innovation en santé numérique accélèrent la pénétration du marché, notamment dans les applications en neurologie et en chirurgie gastro-intestinale.

Aperçu du marché indien de la chirurgie à distance

En 2024, le marché indien de la chirurgie à distance représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce au développement rapide des infrastructures de santé, à l'adoption croissante des technologies médicales intelligentes et à la volonté du gouvernement de transformer les soins de santé en systèmes numériques. L'accent mis par l'Inde sur l'élargissement de l'accès aux soins spécialisés en zones rurales, combiné à des investissements croissants dans les start-ups de télémédecine et de chirurgie robotique, stimule la demande de systèmes de chirurgie à distance. Les capacités de production locales et les solutions rentables rendent les technologies chirurgicales à distance accessibles aux secteurs public et privé.

Part de marché de la chirurgie à distance

Le secteur de la chirurgie à distance est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Intuitive Surgical, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Smith+Neveu (Royaume-Uni)
• CMR Surgical Ltd (Royaume-Uni)
• Asensus Surgical, Inc. (États-Unis)
• Corindus, Inc. (États-Unis)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• Avatera Medical GmbH (Allemagne)
• THINK Surgical, Inc. (États-Unis)
• Titan Médical Inc. (Canada)
• Medicaroid Corporation (Japon)
• TMiRob (Shanghai TMiRob Technology Co., Ltd.) (Chine)
• Meerecompany Inc. (Corée du Sud)
• Virtual Incision Corporation (États-Unis)
• XACT Robotics Ltd. (Israël)
• Apollo Hospitals Enterprise Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la chirurgie à distance ?

• En avril 2023, Medtronic plc a annoncé l'extension de son système de chirurgie assistée par robot (RAS) Hugo à plusieurs hôpitaux d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, améliorant ainsi l'accès aux interventions mini-invasives dans les régions mal desservies. Cette initiative témoigne de l'engagement de Medtronic à développer la chirurgie robotique à l'échelle mondiale et à soutenir les systèmes de santé grâce à l'innovation technologique et aux capacités chirurgicales à distance. En combinant connectivité en temps réel et robotique de précision, Medtronic favorise l'adoption généralisée des plateformes de chirurgie numérique dans le monde entier.
• En mars 2023, Johnson & Johnson MedTech a dévoilé les améliorations apportées à son système robotique chirurgical Ottava, axées sur une modularité accrue, l'intégration de l'imagerie et les fonctionnalités de téléopération. Ces améliorations visent à optimiser l'adaptabilité entre les spécialités chirurgicales et à permettre la collaboration à distance entre les chirurgiens et les équipes cliniques. Ce développement illustre la stratégie de Johnson & Johnson en matière de plateformes chirurgicales intelligentes et évolutives, optimisées pour les interventions en milieu hospitalier et à distance.
• En mars 2023, CMR Surgical s'est associé à de grands hôpitaux indiens pour déployer son système chirurgical robotisé Versius, visant à élargir l'accès à une chirurgie mini-invasive de haute qualité dans les zones rurales et les villes de niveau 2. Cette collaboration s'inscrit dans la mission plus large de l'Inde en matière de santé numérique et reflète le rôle croissant de la robotique téléopérable pour remédier à la pénurie de personnel chirurgical. Elle souligne également les efforts de CMR pour rendre les soins chirurgicaux avancés plus accessibles et plus rentables sur les marchés émergents.
• En février 2023, Intuitive Surgical, fabricant du système chirurgical da Vinci, a annoncé la réussite de plusieurs interventions pilotes de téléchirurgie en Europe grâce à des connexions 5G. Ces essais, menés en collaboration avec des partenaires télécoms et hospitaliers, ont démontré la faisabilité de la chirurgie robotique à distance en temps réel. Cette initiative renforce le leadership d'Intuitive dans ce domaine et ouvre la voie à des avancées réglementaires et cliniques dans les soins chirurgicaux transfrontaliers.
• En janvier 2023, Apollo Hospitals Group (Inde) a lancé un centre de formation et de simulation chirurgicale à distance, en partenariat avec des entreprises technologiques américaines, afin de perfectionner les compétences des chirurgiens grâce à la réalité virtuelle et aux plateformes de chirurgie assistée par robot. Ce centre offre une collaboration en temps réel avec des experts internationaux, offrant une expérience pratique des techniques à distance. Cette initiative répond à la demande croissante de télé-mentorat et de formation par simulation pour l'adoption de systèmes chirurgicaux à distance dans les pays en développement.

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