Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des semences – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des semences ?

• La taille du marché mondial des semences était évaluée à 61,68 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  112,49 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des semences connaît une croissance significative, portée par les progrès de la biotechnologie , de l'agriculture de précision et des outils numériques.
• Des techniques innovantes comme l'édition génique CRISPR permettent de développer des semences génétiquement modifiées plus résistantes aux ravageurs, aux maladies et aux stress environnementaux. Ces semences améliorent les rendements des cultures et réduisent le recours aux intrants chimiques, favorisant ainsi des pratiques agricoles durables.

Quels sont les principaux enseignements du marché des semences ?

• Les technologies d'agriculture de précision , notamment l'imagerie satellitaire et les drones, facilitent le placement et le suivi des semences, optimisant ainsi les stratégies de plantation. Cette approche basée sur les données améliore la prise de décision des agriculteurs, ce qui se traduit par une efficacité et une productivité accrues.
• L'utilisation de plateformes numériques pour la distribution de semences et le partage d'informations est également en hausse, permettant aux agriculteurs d'accéder à une plus grande variété de semences et à des recommandations personnalisées en fonction des conditions locales.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, grâce aux pratiques agricoles avancées de la région, à la forte concentration sur les cultures à haut rendement et à l'importance croissante accordée aux solutions agricoles durables.
• Le marché des semences de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 11,2 % entre 2025 et 2032, tirée par l'expansion des activités agricoles de la région, la croissance démographique et le besoin croissant de sécurité alimentaire.
• Le segment des hybrides transgéniques a dominé le marché des semences avec la plus grande part de revenus de 49,2 % en 2024, stimulé par la demande croissante de variétés de semences à haut rendement, résistantes aux parasites et à la sécheresse.

Portée du rapport et segmentation du marché des semences

Quelle est la tendance clé du marché des semences ?

« Développement de semences à haut rendement et résistantes au climat grâce à la biotechnologie »

• Une tendance importante et en progression rapide sur le marché mondial des semences est l'adoption croissante de la biotechnologie et de l'innovation génétique pour développer des semences avec des rendements plus élevés, une résistance accrue aux maladies et une résilience climatique améliorée.
  • Par exemple, les entreprises leaders exploitent les technologies d'édition génétique CRISPR, de sélection hybride et d'empilement de caractères pour créer des variétés de semences qui résistent à la sécheresse, aux ravageurs et aux conditions environnementales changeantes tout en maximisant la productivité.
• L'intégration de la biotechnologie permet le développement de semences tolérantes aux herbicides, résistantes aux insectes et adaptées au stress, aidant les agriculteurs à surmonter la volatilité des rendements et les risques de production dans un contexte de changement climatique.
• Cette tendance comprend également l’utilisation croissante de semences biofortifiées, qui améliorent le contenu nutritionnel des cultures de base, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et aux objectifs de santé publique dans les régions en développement.
• Les principaux acteurs du marché tels que Corteva et KWS SAAT SE & Co. KGaA investissent massivement dans la R&D pour introduire des technologies de semences innovantes qui soutiennent l'agriculture durable et réduisent la dépendance aux intrants synthétiques.
• Alors que le secteur agricole est confronté à une pression croissante pour produire davantage avec moins de ressources, la demande de semences biotechnologiques à haute performance s'accélère, remodelant les pratiques agricoles mondiales et favorisant la durabilité agricole à long terme.

Quels sont les principaux moteurs du marché des semences ?

• La croissance de la population mondiale, associée au besoin urgent d'améliorer la production alimentaire et de réduire la dégradation des terres agricoles, stimule considérablement la demande de semences de haute qualité et génétiquement avancées.
  • Par exemple, en février 2024, Limagrain a lancé de nouvelles semences de céréales hybrides conçues pour offrir des rendements plus élevés et une meilleure tolérance à la sécheresse, reflétant l'accent mis par l'industrie sur la résilience et la productivité.
• L'adoption croissante de l'agriculture de précision, soutenue par la surveillance par satellite, l'IA et les technologies IoT, augmente la demande de semences adaptées à des conditions environnementales et pédologiques spécifiques, optimisant l'utilisation des ressources et les rendements.
• En outre, les initiatives gouvernementales, telles que les subventions pour les variétés de semences améliorées et les programmes de promotion d'une agriculture résiliente au climat, alimentent l'expansion du marché, en particulier dans les économies émergentes.
• La sensibilisation croissante des agriculteurs aux avantages de l’utilisation de semences certifiées, résistantes aux maladies et à haut rendement contribue également à la croissance du marché, comble les écarts de productivité dans les régions en développement et soutient les objectifs mondiaux de sécurité alimentaire.

Quel facteur entrave la croissance du marché des semences ?

• Le marché des semences est confronté à des défis importants liés aux complexités réglementaires, aux restrictions de propriété intellectuelle et aux préoccupations du public concernant les cultures génétiquement modifiées (GM) et leur impact sur la biodiversité.
  • Par exemple, des régions comme l’Union européenne maintiennent des politiques strictes limitant la culture de certaines semences génétiquement modifiées, ce qui affecte la disponibilité des produits et la pénétration du marché pour les entreprises axées sur la biotechnologie.
• En outre, la demande croissante de produits biologiques et sans OGM, en particulier sur les marchés développés, limite l’adoption de semences génétiquement modifiées dans certains segments de consommateurs.
• Les coûts élevés de R&D, les processus d'approbation prolongés pour les nouvelles variétés de semences et l'accès limité aux technologies semencières avancées pour les petits exploitants agricoles limitent davantage la croissance du marché, en particulier dans les régions à faible revenu.
• Surmonter ces défis nécessitera des investissements accrus dans une innovation semencière transparente et durable, ainsi qu'une harmonisation réglementaire et une plus grande accessibilité des semences avancées pour les agriculteurs du monde entier.

Comment le marché des semences est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la culture, de la disponibilité et du type.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des semences est segmenté en hybrides transgéniques, hybrides non transgéniques et variétés à pollinisation libre. Le segment des hybrides transgéniques a dominé le marché des semences avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 49,2 % en 2024, grâce à la demande croissante de variétés de semences à haut rendement, résistantes aux ravageurs et à la sécheresse. Les hybrides transgéniques offrent des performances supérieures dans des environnements difficiles, ce qui en fait un choix privilégié des agriculteurs souhaitant maximiser leur productivité et leur rentabilité. L'adoption croissante des cultures biotechnologiques dans les marchés développés et émergents continue de stimuler la croissance de ce segment.

Le segment des variétés à pollinisation libre devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par leur prix abordable, leur potentiel d’économie de semences et leur adéquation aux petits exploitants agricoles, en particulier dans les régions en développement où l’accès aux semences hybrides avancées reste limité.

• Par culture

Le marché des semences est segmenté selon les cultures : céréales, légumineuses et oléagineux, coton, fruits et légumes et autres cultures. En 2024, le segment des céréales a représenté la plus grande part de chiffre d’affaires, soit 46,5 %, en raison de la forte dépendance mondiale à l’égard des cultures de base telles que le riz, le blé et le maïs pour la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Les efforts continus visant à améliorer les rendements, la résistance aux ravageurs et l’adaptabilité climatique des céréales stimulent la demande de semences avancées dans cette catégorie.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par une sensibilisation croissante à la santé, une demande croissante des consommateurs pour des produits nutritifs et le besoin de semences résistantes aux maladies et à haut rendement pour soutenir l'horticulture commerciale.

• Par disponibilité

En fonction de la disponibilité, le marché des semences est segmenté en semences commerciales et semences de réserve. Le segment des semences commerciales a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 63,7 % en 2024, grâce à la dépendance croissante aux semences certifiées de haute qualité, qui garantissent des rendements constants, une meilleure résistance aux maladies et une meilleure uniformité des cultures. La sensibilisation croissante des agriculteurs aux avantages de l'utilisation des semences commerciales, soutenue par les programmes gouvernementaux et les innovations du secteur privé, continue de stimuler la croissance du segment.

Le segment des semences conservées devrait connaître une croissance régulière, en particulier dans les régions en développement où les pratiques agricoles traditionnelles et les contraintes de coûts encouragent les agriculteurs à réutiliser les semences des récoltes précédentes.

• Par type

Sur la base du type de semences, le marché est segmenté en semences conventionnelles et semences génétiquement modifiées (GM). Le segment des semences conventionnelles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 54,1 % en 2024, en raison de leur large acceptation sur divers marchés, de la réduction des obstacles réglementaires et de leur adéquation aux pratiques agricoles biologiques et traditionnelles. De nombreux agriculteurs, notamment dans les régions où les cultures OGM sont soumises à des restrictions, continuent de privilégier les semences conventionnelles pour les cultures vivrières et commerciales.

Le segment des semences génétiquement modifiées devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de l'innovation biotechnologique, à l'adoption croissante de variétés résistantes aux parasites et aux herbicides et à la nécessité d'améliorer la résilience des cultures face au changement climatique et aux limitations des ressources.

Quelle région détient la plus grande part du marché des semences ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, grâce aux pratiques agricoles avancées de la région, à la forte concentration sur les cultures à haut rendement et à l'importance croissante accordée aux solutions agricoles durables.
• Les États-Unis et le Canada connaissent une demande accrue de semences en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire, de la nécessité de maximiser la productivité des cultures et des progrès technologiques dans l'agriculture de précision, les engrais et les produits de protection des cultures.
• Des politiques gouvernementales favorables, des investissements substantiels en R&D et un secteur agricole commercial bien établi ont positionné l'Amérique du Nord comme le principal marché des semences, avec un accent majeur sur les semences génétiquement modifiées, les variétés résistantes aux parasites et les produits agrochimiques respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché américain des semences

En 2024, le marché américain des semences représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce au leadership du pays en matière d'innovation agricole, à la demande croissante de produits sans résidus et de haute qualité, et à l'adoption généralisée de technologies d'agriculture de précision. L'accent croissant mis sur l'agriculture durable, la protection des cultures à base biologique et la gestion de la santé des sols continue de stimuler l'expansion du marché, notamment pour des cultures clés comme le maïs, le soja et le blé.

Aperçu du marché des semences au Canada

Le marché canadien des semences connaît une croissance soutenue, soutenue par la production à grande échelle de céréales, d'oléagineux et de légumes, ainsi que par une sensibilisation croissante aux pratiques agricoles résilientes au climat et respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs canadiens adoptent de plus en plus de solutions de semences avancées pour accroître les rendements, améliorer la fertilité des sols et lutter contre les ravageurs, conformément aux objectifs nationaux de durabilité et aux exigences des marchés d'exportation.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des semences ?

Le marché des semences en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,2 % entre 2025 et 2032, portée par l'expansion des activités agricoles de la région, la croissance démographique et le besoin croissant de sécurité alimentaire. Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une forte adoption de solutions semencières avancées, soutenues par des subventions gouvernementales, l'expansion des terres agricoles et une demande croissante de variétés de cultures à haut rendement et résistantes aux parasites. Les progrès technologiques en matière de protection des cultures, la sensibilisation accrue à l'agriculture durable et les investissements dans les intrants agricoles modernes accélèrent la croissance du marché des semences dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois des semences

Le marché chinois des semences a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par l'importance du secteur agricole du pays, la hausse de la demande alimentaire intérieure et les initiatives gouvernementales favorisant les pratiques agricoles modernes. L'adoption croissante d'engrais, de pesticides et de semences génétiquement modifiées pour améliorer la productivité des cultures et lutter contre la dégradation des sols stimule la croissance du marché, notamment pour les céréales, les fruits et les légumes.

Aperçu du marché indien des semences

Le marché indien des semences connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante de produits alimentaires de haute qualité, les programmes gouvernementaux de subventions aux engrais et une sensibilisation croissante à la protection des cultures. L'expansion des terres agricoles en Inde, conjuguée aux efforts visant à améliorer les rendements et à promouvoir une agriculture durable, encourage l'utilisation généralisée de solutions semencières avancées dans les secteurs des céréales, des légumineuses et de l'horticulture.

Quelles sont les principales entreprises du marché des semences ?

L’industrie des semences est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bayer AG (Allemagne)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Corteva (États-Unis)
• Limagrain (France)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• East-West Seed (Pays-Bas)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Enza Zaden Global (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des semences ?

• En août 2023, Bayer AG a lancé sa variété de maïs biotechnologique tolérante aux herbicides, Dekalb DK95R, dans le village de Banggo, situé dans le district de Manggalewa de la régence de Dompu, dans les Petites îles de la Sonde occidentales, en Indonésie. Cette variété de maïs innovante est conçue pour améliorer la productivité agricole grâce à sa résistance à des herbicides spécifiques, permettant ainsi aux agriculteurs de mieux gérer les mauvaises herbes et d'optimiser les rendements dans des conditions de culture difficiles, contribuant ainsi significativement au développement des communautés agricoles locales.
• En juillet 2023, Syngenta a dévoilé une nouvelle orge hybride d'hiver tolérante au virus du jaunissement de l'orge (BYDV) et promettant des rendements plus élevés. Cette avancée vise à aider les agriculteurs à obtenir de meilleures performances malgré la présence de ce virus dévastateur, garantissant ainsi des pratiques agricoles durables. L'introduction de cet hybride devrait renforcer la sécurité alimentaire et procurer des avantages économiques aux producteurs d'orge en améliorant la qualité et la productivité globales des cultures.
• En juillet 2023, BASF a élargi sa gamme de semences de soja Xitavo en ajoutant 11 nouvelles variétés à haut rendement dotées de la technologie avancée Enlist E3, spécialement conçues pour lutter contre les mauvaises herbes difficiles pour la saison de croissance 2024. Cette expansion permet aux agriculteurs de choisir parmi une gamme plus large de variétés de soja résistantes, améliorant ainsi leur capacité à s'adapter aux différents défis environnementaux, à optimiser les rendements et à contribuer à des pratiques agricoles durables sur des marchés concurrentiels.
• En juillet 2022, Corteva Agriscience, BASF et MS Technologies ont signé un accord majeur pour le développement de la nouvelle génération de soja Enlist E3, doté du caractère de résistance aux nématodes (NRS), destiné aux agriculteurs des États-Unis et du Canada. Cette collaboration vise à créer des variétés de soja améliorées, résistantes aux nématodes et capables d'améliorer les rendements des cultures, répondant ainsi aux défis majeurs de la culture du soja et favorisant la rentabilité des agriculteurs de ces régions.
• En juin 2022, une nouvelle gamme de laitues tropicalisées, baptisée Arunas RZ, a été lancée sur le marché. Cette gamme innovante devrait accroître considérablement la part de marché de l'entreprise en répondant à la demande croissante de légumes polyvalents et résistants au climat. En proposant des variétés adaptées aux climats tropicaux, l'entreprise vise à élargir le choix des consommateurs tout en soutenant l'agriculture locale et en augmentant les capacités de production alimentaire.
• En mai 2022, Syngenta Canada a lancé la technologie novatrice d'enrobage des semences Pelta, conçue spécifiquement pour les semences de canola. Cette technologie optimise la taille et l'uniformité des semences, améliorant ainsi le rendement du semoir pendant le semis. En améliorant la séparation, la technologie Pelta vise à accroître l'efficacité de la plantation et les taux d'établissement des cultures, ce qui se traduit par des rendements plus élevés et une meilleure productivité globale pour les producteurs de canola, contribuant ainsi à un paysage agricole plus durable et plus rentable.

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