Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du bœuf Wagyu – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du bœuf Wagyu ?

• La taille du marché mondial du bœuf wagyu était évaluée à 2,66 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• Sur le marché du bœuf wagyu, les morceaux de qualité supérieure sont plébiscités pour la gastronomie, sublimant les expériences culinaires des restaurants haut de gamme du monde entier. Au-delà de la gastronomie, le bœuf wagyu trouve des applications dans les événements culinaires haut de gamme, la restauration haut de gamme et les produits alimentaires de luxe. Son persillage et sa tendreté incomparables redéfinissent les standards gastronomiques et séduisent les consommateurs exigeants du monde entier.

Quels sont les principaux points à retenir du marché du bœuf Wagyu ?

• Le marché du bœuf wagyu prospère grâce à la forte demande mondiale de produits gastronomiques. Les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour le goût incomparable, la tendreté et le persillage exquis du bœuf wagyu. Cette préférence croissante pour des expériences culinaires luxueuses et de haute qualité continue de propulser le marché, incitant producteurs et distributeurs à répondre à la demande croissante de bœuf wagyu dans le monde entier.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du bœuf wagyu avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à la culture profondément enracinée du bœuf Wagyu dans la région, à l'expansion du secteur de la restauration haut de gamme et à la demande croissante des consommateurs en protéines de haute qualité.
• Le marché nord-américain du bœuf wagyu devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande accrue de produits de viande gastronomiques et de marque propre aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des races japonaises a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché de 47,6 % en 2024, attribuée à son persillage, sa tendreté et son authenticité inégalés.

Portée du rapport et segmentation du marché du bœuf Wagyu

Quelle est la tendance clé du marché du bœuf Wagyu ?

« La préférence croissante des consommateurs pour la premiumisation et l'authenticité »

• Une tendance majeure émerge sur le marché mondial du bœuf wagyu : la préférence croissante des consommateurs pour des produits de viande premium, traçables et authentiques. L'augmentation des revenus disponibles, notamment dans les zones urbaines, stimule la demande de viandes fines et de qualité supérieure, comme le wagyu, réputé pour son persillage intense, son goût riche et sa tendreté.
• Les producteurs utilisent désormais la traçabilité ADN et l'étiquetage par QR code pour garantir l'authenticité et la transparence sur l'origine des bovins, les méthodes d'alimentation et la génétique de la race. Par exemple, Mishima Reserve et Snake River Farms proposent un suivi détaillé de la lignée et de la ferme à la table afin de renforcer la confiance des consommateurs et de différencier leurs offres haut de gamme.
• L'intégration technologique progresse également grâce à des systèmes intelligents de surveillance du bétail permettant une alimentation de précision, un suivi sanitaire et des environnements sans stress pour optimiser la qualité de la viande. Des outils basés sur l'IA permettent de surveiller l'état de santé des bovins Wagyu, contribuant ainsi à une production éthique et à une qualité constante.
• Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences culinaires uniques et de grande qualité, les restaurants de luxe et les plateformes de vente de viande en ligne proposent des sélections exclusives de Wagyu, renforçant ainsi son attrait mondial. Les morceaux haut de gamme comme le Wagyu A5 se généralisent dans la restauration, notamment en Amérique du Nord, au Japon et aux Émirats arabes unis.
• Cette tendance à la premiumisation et à l'authenticité remodèle la dynamique du marché, encourageant l'innovation dans l'étiquetage des produits, l'assurance qualité et les stratégies de marque, tout en renforçant la confiance des consommateurs et en permettant des primes de prix.

Quels sont les principaux moteurs du marché du bœuf Wagyu ?

• La demande mondiale croissante de viandes riches en protéines et raffinées est un facteur majeur de croissance du marché du bœuf wagyu. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent une viande offrant un goût, une valeur nutritive et une traçabilité supérieurs.
• Par exemple, en mars 2024, Starzen Co., Ltd. (Japon) a étendu ses exportations de bœuf Wagyu aux États-Unis et en Europe, en tirant parti de ses protocoles d'élevage et d'alimentation contrôlés pour répondre à la demande croissante de produits Wagyu authentiques et certifiés.
• Un autre catalyseur de croissance est la popularité croissante des services de livraison de viande en ligne , offrant aux consommateurs un accès direct à des morceaux de qualité supérieure. Des entreprises comme Holy Grail Steak Co. et Black Hawk Farms proposent des paniers personnalisés et des services d'abonnement pour la viande Wagyu, simplifiant ainsi l'achat de viande de qualité supérieure pour les consommateurs finaux.
• Le secteur de l'hôtellerie, notamment les hôtels de luxe et les restaurants haut de gamme, investit massivement dans des offres exclusives de Wagyu afin d'améliorer l'expérience culinaire, ce qui stimule la demande institutionnelle. Le tourisme culinaire joue également un rôle important, les consommateurs recherchant un Wagyu authentique dans son terroir d'origine, notamment au Japon.
• De plus, des collaborations transfrontalières stratégiques et des programmes d'amélioration des races élargissent la disponibilité du Wagyu en Australie, aux États-Unis et en Amérique du Sud, favorisant ainsi la régularité de l'approvisionnement et de la qualité. Ces développements devraient soutenir la croissance à long terme du marché mondial.

Quel facteur freine la croissance du marché du bœuf Wagyu ?

• L'un des principaux défis du marché du bœuf wagyu réside dans ses coûts de production élevés et ses prix élevés, qui peuvent limiter l'accès des consommateurs dans les régions sensibles aux prix. Les bovins wagyu nécessitent des périodes d'alimentation plus longues, des régimes alimentaires spécifiques et des soins intensifs, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés.
• Par exemple, Blackmore Wagyu (États-Unis) signale des coûts d'intrants nettement plus élevés pour l'élevage de bovins Wagyu pur-sang que pour l'élevage de bovins conventionnels. Ces coûts sont répercutés sur les consommateurs, rendant le Wagyu inabordable sur certains marchés, notamment dans les économies en développement.
• Une autre contrainte réside dans la disponibilité limitée de génétiques Wagyu authentiques et le risque de contrefaçon d'étiquetage. La viande de bœuf étiquetée « Wagyu » ne répond pas toujours aux normes strictes de lignée pure race, ce qui peut éroder la confiance des consommateurs et la crédibilité du marché.
• Les barrières réglementaires et les restrictions à l'exportation dans des pays comme le Japon compromettent également la stabilité de l'approvisionnement mondial. Les fluctuations des prix des aliments pour bétail et les épidémies (par exemple, l'encéphalopathie spongiforme bovine) peuvent également compromettre la stabilité de la production.
• Surmonter ces problèmes nécessitera des investissements dans la certification des races, des systèmes de transparence et des méthodes de production évolutives, ainsi qu'une éducation plus large des consommateurs pour justifier des prix élevés grâce à une qualité et une traçabilité démontrées.

Comment le marché du bœuf Wagyu est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, des applications, de la qualité, de la nature, des canaux de distribution et de l'utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du bœuf wagyu est segmenté en races japonaises, australiennes, croisées et autres. En 2024, la race japonaise a dominé le marché avec une part de marché de 47,6 %, grâce à son persillage, sa tendreté et son authenticité inégalés. Les races japonaises telles que le wagyu de Kobe et de Matsusaka sont mondialement reconnues pour leur qualité supérieure et sont très prisées dans les restaurants gastronomiques.

Le segment des races australiennes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux exportations à grande échelle, aux techniques de sélection avancées et aux prix compétitifs qui le rendent attractif pour une base de consommateurs plus large en Asie-Pacifique et en Europe.

• Par applications

En fonction des applications, le marché du bœuf wagyu est segmenté en deux catégories : l'utilisation directe pour l'homme et l'utilisation industrielle. Le segment de l'utilisation directe pour l'homme a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 69,2 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour une viande de qualité supérieure dans les restaurants, les hôtels et les ménages.

Le segment de l'utilisation industrielle devrait connaître une croissance constante, soutenu par une demande croissante de produits à valeur ajoutée tels que les viandes transformées, les plats préemballés et les kits gastronomiques prêts à cuisiner contenant du Wagyu comme ingrédient clé.

• Par niveau

Sur la base de la catégorie, le marché du bœuf wagyu est segmenté en catégorie A, catégorie B et catégorie C. Le segment de catégorie A a dominé le marché avec une part de marché de 58,9 % en 2024, car il représente le standard de qualité le plus élevé du Wagyu avec un persillage, une couleur et une répartition des graisses exceptionnels.

La catégorie B devrait enregistrer un taux de croissance notable, grâce à sa disponibilité à des prix relativement inférieurs tout en offrant une qualité supérieure par rapport au bœuf conventionnel.

• Par nature

Sur la base de la nature, le marché est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel représentait la plus grande part de marché, soit 76,4 % en 2024, grâce à sa plus grande disponibilité et à ses coûts de production plus faibles.

Le segment biologique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une conscience croissante de la santé, une demande de produits à étiquette propre et des tendances de consommation éthique.

• Par canaux de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en deux segments : le commerce en ligne et le commerce de détail. Le commerce de détail a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,8 % en 2024, grâce à la forte présence des boucheries spécialisées, des supermarchés et des boucheries proposant des produits Wagyu haut de gamme.

Le segment en ligne devrait connaître une croissance robuste, soutenue par l'essor du commerce électronique, des plateformes de vente directe aux consommateurs et la commodité de la livraison à domicile de morceaux de Wagyu sous vide et surgelés.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en circuits de restauration et circuits de vente au détail. Le segment des circuits de restauration détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 66,3 % en 2024, en raison de la forte demande des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques et des steakhouses haut de gamme.

Le secteur de la vente au détail devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, soutenu par les consommateurs qui achètent de plus en plus de viande gastronomique pour des expériences culinaires et des célébrations à domicile.

Quelle région détient la plus grande part du marché du bœuf Wagyu ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du bœuf wagyu avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à la culture profondément enracinée du bœuf Wagyu dans la région, à l'expansion du secteur de la restauration haut de gamme et à la demande croissante des consommateurs en protéines de haute qualité.
• Les consommateurs de pays comme le Japon, l'Australie et la Chine préfèrent le Wagyu pour son persillage exceptionnel, sa tendreté et son attrait haut de gamme dans la gastronomie et la cuisine gastronomique maison.
• La région bénéficie de la présence de races Wagyu japonaises originales et de grands producteurs commerciaux en Australie, ce qui soutient la consommation intérieure et la croissance des exportations. De plus, la hausse des revenus disponibles et l'essor de la classe moyenne stimulent la demande de produits alimentaires de luxe, consolidant ainsi le leadership de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial du bœuf wagyu.

Aperçu du marché japonais du bœuf Wagyu

En 2024, le marché japonais du bœuf wagyu occupait une position dominante en Asie-Pacifique, porté par son statut patrimonial et la renommée mondiale du wagyu comme viande de luxe. Le système de classification strict du Japon et l'authenticité des races, notamment pour les bœufs de Kobe, de Matsusaka et d'Ohmi, contribuent à une forte demande intérieure et à l'exportation. La promotion continue des exportations agricoles et du tourisme culinaire par le gouvernement continue de soutenir la croissance du marché, faisant du Japon un pilier de la filière mondiale du bœuf wagyu.

Aperçu du marché australien du bœuf Wagyu

Le marché australien du bœuf wagyu devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, soutenu par sa réputation de premier exportateur de bœuf wagyu hors du Japon. L'élevage de bœuf wagyu australien, ses pratiques d'élevage avancées et son accès aux marchés internationaux comme les États-Unis, la Chine et le Moyen-Orient en font un acteur clé. La demande mondiale croissante de produits de bœuf sans hormones et traçables renforce la position de l'Australie comme fournisseur incontournable sur le segment des viandes haut de gamme.

Aperçu du marché chinois du bœuf Wagyu

Le marché chinois du bœuf wagyu connaît une expansion rapide, portée par la hausse des revenus disponibles, l'intérêt croissant des consommateurs pour les protéines de qualité supérieure et une disponibilité croissante via le e-commerce et les circuits de distribution. Les restaurateurs chinois intègrent le wagyu à leurs menus haut de gamme, et des programmes d'élevage nationaux voient le jour. Des partenariats stratégiques avec des fournisseurs australiens et japonais facilitent également la croissance de la chaîne d'approvisionnement et le transfert de connaissances.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du bœuf Wagyu ?

Le marché nord-américain du bœuf wagyu devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,9 % entre 2025 et 2032, portée par une demande accrue de viandes fines et de marque propre aux États-Unis et au Canada. La sensibilisation croissante aux bienfaits nutritionnels du bœuf wagyu, notamment sa teneur plus élevée en acides gras monoinsaturés et en oméga-3, modifie les préférences des consommateurs pour ce type de bœuf haut de gamme. Le secteur de la restauration, notamment les restaurants haut de gamme et les steakhouses, stimule la demande grâce à une sélection soignée de bœuf wagyu, tandis que les circuits de vente directe aux consommateurs se développent grâce aux services de livraison de viande en ligne. La volonté des consommateurs d'expérimenter des protéines de luxe à domicile et la disponibilité croissante de croisements de bœuf wagyu à l'américaine devraient stimuler considérablement la pénétration du marché.

Aperçu du marché américain du bœuf Wagyu

En 2024, le marché américain du bœuf wagyu occupait la première place en Amérique du Nord, avec des entreprises comme Snake River Farms, Lone Mountain Cattle Company et Imperial Wagyu Beef en tête. Ces producteurs investissent dans l'élevage durable, la régularité du persillage et la distribution en ligne, répondant ainsi aux besoins d'une clientèle exigeante. De plus, leurs collaborations avec des restaurants et des chefs célèbres renforcent l'attrait et l'accessibilité du bœuf wagyu, tant dans la vente au détail que dans la restauration.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché du bœuf Wagyu ?

L'industrie du bœuf wagyu est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Black Hawk Farms (États-Unis)
• SOCIÉTÉ AGRICOLE AUSTRALIENNE À LIMITÉE (Australie)
• Starzen Co., Ltd. (Japon)
• Imperial Wagyu Beef, LLC (États-Unis)
• Toriyama Umami Wagyu (Japon)
• Réserve de Mishima (États-Unis)
• Snake River Farms (États-Unis)
• Blackmore Wagyu (États-Unis)
• Lone Mountain Cattle Company (États-Unis)
• KC Cattle Company (États-Unis)
• Bœuf Nebraska Star (États-Unis)
• Middle East Fuji LLC (EAU)
• Tajimaya UK Ltd. (Royaume-Uni)
• Holy Grail Steak Co. (États-Unis)
• DEBRAGGA INC. (États-Unis)
• Chicago Steak Company (États-Unis)
• Creek Bed Farmacy (États-Unis)
• Le marché du boucher (États-Unis)
• Viande de choix de la côte ouest (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du bœuf Wagyu ?

• En juin 2022, le restaurant américain Matilda 159 Domain a lancé une offre limitée dans le temps : le steak tomahawk de Wagyu Blackmore. Ce lancement exceptionnel a généré un buzz, un bouche-à-oreille efficace et a suscité l'intérêt des clients pour des expériences à base de bœuf haut de gamme. Cette initiative a contribué à accroître la visibilité du restaurant et à positionner le Wagyu comme une option gastronomique haut de gamme.
• En mai 2022, Arby's a dévoilé son burger Wagyu Steakhouse, composé d'un steak composé à 48 % de bœuf haché Wagyu mélangé à du bœuf Wagyu américain. Ce lancement ciblait les amateurs de restauration rapide en quête de saveurs gourmandes à des prix accessibles. Cette innovation a renforcé la différenciation de la marque Arby's et son attractivité auprès des consommateurs soucieux de la qualité.
• En septembre 2021, Blackmore Wagyu, important fournisseur australien de bœuf Wagyu, a élargi sa gamme en lançant une nouvelle race de bœuf nourri à l'herbe, spécialement conçue pour les restaurants gastronomiques. Cette diversification répond à la demande croissante de bœuf naturel et haut de gamme. Cette initiative a permis à Blackmore Wagyu d'accroître sa pénétration du marché et d'augmenter son chiffre d'affaires.
• En juin 2021, Mishima Reserve s'est associé à Cuker, une agence de marketing digital, pour renforcer sa notoriété et attirer les amateurs de bœuf Wagyu américain grâce à des campagnes en ligne ciblées. Leur collaboration a permis de mettre en place des stratégies digitales disruptives qui ont renforcé l'engagement client. Ce partenariat a considérablement accru la visibilité de Mishima Reserve sur les plateformes digitales.
• En août 2020, Agri Beef Co. a collaboré avec des producteurs de bœuf locaux de Jerome, dans l'Idaho, pour développer une nouvelle usine de transformation baptisée True West Beef. Cette installation visait à soutenir la résilience de la chaîne d'approvisionnement en bœuf face aux perturbations liées à la COVID-19. Le projet a renforcé les capacités opérationnelles d'Agri Beef et assuré une disponibilité constante des produits.

SKU-61539